东方电热：2020年度向特定对象发行股票募集说明书.PDF

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1、股票简称：东方电热 股票代码：300217 镇江东方电热科技股份有限公司 Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co.,Ltd 2020 年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 天风证券股份有限公司天风证券股份有限公司 （住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼） 二二年二二年十二十二月月 镇江东方电热科技股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票募集说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误

2、导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照 证券法创业板上市公司证券发行注册管理办法 （试行） 等法规的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 6、本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本募

3、集说明书所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待通过深圳证券交易所的审核并完成中国证监会注册。 镇江东方电热科技股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票募集说明书 1-1-2 重大事项提示重大事项提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经发行人第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议和 2020 年度第二次临时股东大会批准，尚需获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为包括谭伟先生及谭克先生在内的不超过 35 名特定对象，除谭伟先生及谭克先生外的其他发行对象范围为符合中国证监会规定的特定投资者，包括符合中国证监

4、会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。 最终发行对象由股东大会授权董事会在通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所相关规定及本募集说明书所规定的条件， 根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的

5、规定进行调整。 所有发行对象均以人民币现金方式认购本次向特定对象发行的股票。其中，谭伟先生拟认购金额不低于 2,500 万元（含本数），谭克先生拟认购金额不低于2,500 万元 （含本数） ， 但两者合计认购的股份数量不超过公司已发行股份的 2%。即如谭伟先生和谭克先生按前述约定全额认购公司本次发行的股份将导致两者最近十二个月内增持股份数超过公司已发行股份的 2%，则谭伟先生和谭克先生认购本次发行的股份数以公司已发行股份的 2%为限。双方届时按照同等数量确定各自认购的具体股份数。 谭伟先生及谭克先生不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格。 3、本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次向

6、特定对象发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，且不低于股镇江东方电热科技股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票募集说明书 1-1-3 票票面金额。 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票的价格将作相应调整。 4、本次向特定对象发行的股票数量为本次向特定对象发行募集资金总额除以发行价格， 且不超过本次发行前公司总股本的 30%， 即本次向特定对象发行股份数上限

7、为 382,048,111 股。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、 资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的， 则本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。在前述范围内，本次向特定对象发行的最终发行数量将在公司取得中国证监会关于本次发行的同意注册文件后， 按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定和规则，根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 本次向特定对象发行的最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次向特定对象发行申请通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会、深交所的相关规定，根据申购报价情况与保荐机构（主

8、承销商）协商确定。 5、本次向特定对象发行的发行对象中包含谭伟先生及谭克先生，谭伟先生为公司控股股东、实际控制人之一，谭克先生为公司控股股东、实际控制人之一，谭伟先生及谭克先生参与本次发行的认购构成关联交易。本次募集资金用途之一为收购东方山源 51%股权，由于公司监事会主席赵海林担任东方山源董事，公司副总经理解钟担任深圳山源董事，同时兼任东方山源总经理，根据 深圳证券交易所创业板股票上市规则 的规定，公司收购东方山源 51%股权事项构成关联交易。 公司独立董事已对本次发行涉及关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。在董事会审议本次发行相关议案时，关联董事已回避表决，由非关联董事表决通过。股东

9、大会审议本次发行相关议案时，关联股东已回避表决，由非镇江东方电热科技股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票募集说明书 1-1-4 关联股东表决通过 6、公司本次向特定对象发行募集资金不超过 85,084.44 万元（含本数），扣除发行费用后全部用于以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资金额项目投资金额 拟以募集资金投入金额拟以募集资金投入金额 1 收购东方山源51%股权 6,300.00 6,300.00 2 年产8万吨高端电池专用外壳材料项目 20,718.00 17,401.00 3 年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目 29,282.54 26,370.

10、54 4 年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目 20,206.90 10,012.90 5 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 合计合计 101,507.44 85,084.44 若公司在本次募集资金到位前，根据公司经营状况和业务规划，利用自筹资金或其他资金对募集资金项目进行先行投入，则以自有资金先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资金额， 募集资金不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。 7、本次向特定对

11、象发行股票的发行对象谭伟先生及谭克先生所认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。 若相关证券监管机构对限售期的监管意见或监管要求进行调整，则上述限售期将按照证券监管机构的政策相应调整。 本次发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司章程的相关规定。本次向特定对象发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。 8、本次向特定对象发行不涉及重大资产重组，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 镇江东方

12、电热科技股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票募集说明书 1-1-5 9、本次向特定对象发行完成后，公司股权分布将发生变化，但不会导致公司不具备上市条件。 10、 公司于本次发行之前的滚存未分配利润由本次向特定对象发行后的新老股东按本次发行完成后的新老股东持股比例共同享有。 公司高度重视对股东的回报，公司近三年股利分配情况、未来三年股东分红回报规划情况，详见本募集说明书中“第八节 公司的利润分配情况”的相关内容，提请广大投资者注意。 11、根据中国证监会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见（证监会公告【2015】31 号）等相关文件规定，公司对本次发行摊薄即期回报

13、情况进行了分析并制定了填补措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员也对填补措施得到切实履行作出了承诺，详见本募集说明书“第十节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”的相关内容，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 12、 本次向特定对象发行股票方案最终能否通过深圳证券交易所的审核及中国证监会是否同意注册尚存在较大的不确定性，提醒投资者注意相关风险。 镇江东方电热科技股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票募集说明书 1-1-6 目目 录录 发行人声明发行人声明. 1 重大事项提示重大事项

14、提示. 2 目目 录录. 6 释释 义义. 9 第一节第一节 公司基本情况公司基本情况 . 12 一、公司概况. 12 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况. 12 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况. 14 四、主要产品及业务模式. 31 五、现有业务发展安排及未来发展战略. 49 六、最近一期末对外投资情况. 52 七、关于业绩下滑的分析. 57 八、未决诉讼、仲裁等事项. 62 九、报告期内的行政处罚. 66 第二节第二节 本次向特定对象发行股票方案概要本次向特定对象发行股票方案概要 . 71 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的. 71 二、本次发行对象及其与公司的关系. 73

15、三、本次发行方案概要. 74 四、本次发行是否构成关联交易. 77 五、本次发行不会导致公司控制权发生变化. 78 六、本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件. 78 七、本次向特定对象发行的审批程序. 78 第三节第三节 发行对象的基本情况发行对象的基本情况 . 80 一、谭伟先生及谭克先生基本情况. 80 二、认购对象的资金来源. 80 三、认购对象的承诺. 80 四、谭伟先生及谭克先生控制的企业基本情况. 81 五、最近 5 年内诚信情况以及受到行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有镇江东方电热科技股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票募集说明书 1-1-7 关的重大民事诉讼或者

16、仲裁情况说明. 82 六、本次发行完成后同业竞争和关联交易情况. 82 七、本次募集说明书披露前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况. 82 八、附条件生效的认购合同内容摘要. 82 第四节第四节 发行人前次募集资金的使用情况发行人前次募集资金的使用情况 . 86 一、前次募集资金到账情况. 86 二、前次募集资金使用情况. 86 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明. 91 四、前次募集资金实施环境的变化对本次募投项目的影响. 93 第五节第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 . 94 一、本次募集资金

17、使用计划. 94 二、本次募集资金投资项目情况. 94 三、本次募集资金投资项目资金缺口的解决方案. 146 第六节第六节 董事会关于本次发行董事会关于本次发行对公司的影响分析对公司的影响分析 . 147 一、本次发行对上市公司业务的影响. 147 二、本次发行后公司章程变动情况. 147 三、本次发行后公司股东结构变动情况. 147 四、本次发行后公司高管人员结构变动情况. 147 五、本次发行对上市公司财务的影响. 147 六、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况. 148 七、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行

18、对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况. 149 第七节第七节 本次发行相关的风险因素说明本次发行相关的风险因素说明 . 150 一、新冠疫情叠加产业政策波动影响. 150 二、主营业务毛利率下降的风险. 150 三、募投项目新增产能的消化风险. 150 四、本次收购东方山源 51%股权未设置业绩承诺的风险 . 150 镇江东方电热科技股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票募集说明书 1-1-8 五、主要客户依赖风险. 151 六、税收优惠风险. 151 七、议价能力降低风险. 151 八、人才不足风险. 151 九、审批风险. 152 十、认购不足的风险. 152 十一、摊

19、薄即期回报的风险. 152 十二、股市波动风险. 152 第八节第八节 公司的利润分配情况公司的利润分配情况 . 154 一、公司现行的利润分配政策. 154 二、未来三年（2020-2022）股东分红回报规划 . 156 三、最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况. 158 第九节第九节 与本次发行相关的声明及承诺与本次发行相关的声明及承诺 . 160 一、公司全体董事、监事及高级管理人员声明. 160 二、控股股东、实际控制人声明. 163 三、保荐机构（主承销商）声明. 164 四、发行人律师声明. 167 五、审计机构声明. 168 六、评估机构声明. 169 第十节第十节 与本次发

20、行相关的董事会声明及承诺事项与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 . 170 一、关于除本次发行外未来十二个月是否有其他股权融资计划的声明. 170 二、本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施. 170 镇江东方电热科技股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票募集说明书 1-1-9 释释 义义 在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 一般术语一般术语 东方电热、 发行人、 公司 指 镇江东方电热科技股份有限公司 东方制冷 指 镇江市东方制冷空调设备配件有限公司，系发行人曾用名 珠海东方 指 珠海东方制冷空调设备配件有限公司，系发行人全资子公司 东方瑞吉 指 江苏东方瑞吉能

21、源装备有限公司，系发行人全资子公司 江苏九天 指 江苏九天光电科技有限公司，系发行人全资子公司 东方九天 指 江苏东方九天新能源材料有限公司，系发行人全资子公司 青岛东方 指 青岛东方电热科技有限公司，系发行人全资子公司 镇江东方 指 镇江东方电热有限公司，系发行人全资子公司 武汉东方 指 武汉东方电热科技有限公司，系发行人全资子公司 合肥东方 指 合肥市东方制冷空调设备配件有限公司， 系发行人全资子公司 绍兴东方 指 绍兴东方电热科技有限公司，系发行人控股子公司 重庆乐旭 指 重庆乐旭空调配件有限公司，系发行人全资子公司 郑州东方 指 郑州东方电热科技有限公司，系发行人全资子公司 马鞍山东方

22、 指 马鞍山东方电热科技有限公司，系发行人全资子公司 泰兴友邦 指 泰兴市友邦科技有限公司，系发行人全资子公司 泰兴格兰祺 指 泰兴格兰祺国际贸易有限公司，系发行人全资子公司 崇州九天 指 崇州九天光电材料有限公司，系发行人控股子公司 无锡爱加 指 无锡爱加工程设计有限公司，系发行人控股子公司 东方泰虹 指 江苏东方泰虹电池材料有限公司，系发行人全资子公司 东方山源 指 镇江东方山源电热有限公司，系发行人参股公司 深圳山源 指 深圳山源电器股份有限公司，系发行人参股公司 格力系 指 珠海格力电器股份有限公司及其下属企业，系发行人客户 美的系 指 美的集团股份有限公司及其下属企业，系发行人客户

23、海尔系 指 海尔智家股份有限公司及其下属企业，系发行人客户 奥克斯系 指 奥克斯集团有限公司及其下属企业，系发行人客户 公司章程 指 镇江东方电热科技股份有限公司章程 股东大会 指 镇江东方电热科技股份有限公司股东大会 董事会 指 镇江东方电热科技股份有限公司董事会 监事会 指 镇江东方电热科技股份有限公司监事会 镇江东方电热科技股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票募集说明书 1-1-10 报告期、 最近三年及一期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-9月 本次发行、 本次向特定对象发行、本次向特定对象发行股票 指 镇江东方电热科技股份有限公司 20

24、20 年度向特定对象发行股票的行为 本募集说明书 指 镇江东方电热科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书 定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日 天风证券、保荐机构 指 天风证券股份有限公司 审计机构、 会计师、 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 江苏世纪同仁律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 A股 指 人民币普通股 中国证监会、证监会 指

25、中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 专业术语专业术语 多晶硅 指 单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核， 如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，结成多晶硅 多晶硅还原炉 指 多晶硅生产过程中的核心设备 多晶硅铸锭炉 指 专为太阳能工业设计的专用设备，是多晶硅铸锭的必需设备 PTC 电加热器 指 PTC 电加热器，采用 PTC 陶瓷发热元件与铝管组成。主要运用于空调机、热风幕机、去湿机、干燥机、干衣

26、机、暖风机、汽车等需要提供暖风的设备上 四氯化硅（SiCl 4） 指 多晶硅生产过程中产生的主要副产品，有强腐蚀性 冷氢化 指 将四氯化硅、氢气、硅粉、氯化氢反应生成三氯氢硅的一种工艺 预镀镍 指 由于不锈钢和高镍、铬含量合金钢的表面上有一层钝化膜，若按常规钢铁件表面预处理的方式进行前处理， 化学镀层的结合强度很差，很难保证结合力。所以在一般除油后要附加在浓酸中进行阳极处理，以改善镀层的结合强度。为可靠起见，还可以进行预镀镍，进行活化 光伏装机容量 指 该光伏电站使用的太阳能电池板的额定功率之和 5G 指 第五代移动通信技术,是最新一代蜂窝移动通信技术，也是继2G、3G和 4G 系统之后的延伸

27、 镇江东方电热科技股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票募集说明书 1-1-11 注：本募集说明书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。 本募集说明书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系由四舍五入造成的。 镇江东方电热科技股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票募集说明书 1-1-12 第一节第一节 公司基本情况公司基本情况 一、一、公司概况公司概况 公司名称公司名称 镇江东方电热科技股份有限公司 股票上市地股票上市地 深圳证券交易所 股票简称股票简称 东方电热 股票代码股票代码 300217 上市时间上

28、市时间 2011 年 5 月 18 日 法定代表人法定代表人 谭荣生 统一社会信用代码统一社会信用代码 91321100718698874L 注册资本注册资本 1,273,493,706元人民币 注册地址注册地址 镇江新区大港五峰山路 18 号 办公地址办公地址 镇江新区大港五峰山路 18 号 发行人联系发行人联系人人 孙汉武 电话电话 0511-88988598 传真传真 0511-88988060 邮箱邮箱 dfzqbdongfang- 公司网址公司网址 www.dongfang- 经营范围经营范围 电加热元件、电加热管（器）、PTC 电加热器、铝箔加热器、化霜加热器、防爆加热器、电加热带

29、（线）、电伴热带及电加热材料、电热电器、电加热系统的研发、制造、销售、技术转让和服务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、股权二、股权结构结构、控股股东及实际控制人情况控股股东及实际控制人情况 （一）（一）股权结构股权结构 截至 2020 年 9 月 30 日，公司的股权结构如下： 股票类别股票类别 数量（股）数量（股） 占总股本比例占总股本比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 1、国家持股 - - 2、国有法人持股

30、- - 镇江东方电热科技股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票募集说明书 1-1-13 股票类别股票类别 数量（股）数量（股） 占总股本比例占总股本比例 3、其他内资持股 394,335,459 30.96% 其中：境内非国有法人持股 - - 境内自然人持股 394,335,459 30.96% 4、外资持股 - - 其中：境外法人持股 - - 境外自然人持股 - - 有限售条件股份合计 394,335,459 30.96% 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 1、人民币普通股 879,158,247 69.04% 2、境内上市的外资股 - - 3、境外上市的外资股 - - 4、其他

31、- - 无限售条件流通股份合计 879,158,247 69.04% 三、股份总数三、股份总数 1,273,493,706 100.00% 截至 2020 年 9 月 30 日，公司前十大股东如下： 序序号号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股总数持股总数（股）（股） 持股比持股比例（例（%） 有限售条件有限售条件股份数量股份数量（股）（股） 质押股份数质押股份数量（量（股）股） 1 谭荣生 境内自然人 186,895,486 14.68% 156,358,116 140,400,000 2 谭伟 境内自然人 154,836,640 12.16% 116,127,480 3 谭克 境内自

32、然人 154,836,640 12.16% 116,127,480 - 4 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 4,562,320 0.36% - - 5 李红 境内自然人 4,500,000 0.35% - - 6 银河资本浙商 银行银河资本 鑫鑫一号资产 管理计划 其他 3,451,565 0.27% - - 7 倪多仙 境内自然人 3,443,361 0.27% - - 8 陈华文 境内自然人 3,376,900 0.27% - - 9 张亚军 境内自然人 3,000,006 0.24% - - 10 曹承兰 境内自然人 2,777,440 0.22% - - 合合 计计 - 521

33、,680,358 40.98% 388,613,076 140,400,000 镇江东方电热科技股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票募集说明书 1-1-14 注：2020年10月22日，发行人控股股东之一谭伟新增质押3,800万股，占其所持股份比例 24.54%，占公司总股本比例 2.98%。 （二）（二）控股股东与实际控制人控股股东与实际控制人 截至 2020 年 9 月 30 日，谭荣生、谭伟、谭克合计持有发行人 38.99%的股份，谭荣生与谭伟、谭克为父子关系，谭伟、谭克为兄弟关系，三人属于一致行动人，共同为公司控股股东与实际控制人，其基本情况如下： 谭荣生先生，1944 年11

34、 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党党员，镇江市工商联理事、执委，镇江市个私协会常务理事、镇江新区个私协会副会长。1992 年领导创建镇江市东方制冷空调设备配件厂，并任厂长；2000年2月至2009年8月任东方制冷执行董事； 2009年8月起任公司董事长。自2009年 8 月起任公司董事长至今，历任公司第一届、第二届、第三届及第四届董事会董事长。 谭伟先生，1973 年 3 月生，中国国籍，中国共产党党员，北京大学EMBA，高级经济师，中共镇江市第七次党代会代表，自 2009 年 8 月起任公司董事、总经理至今，历任公司第一届、第二届、第三届及第四届董事会董事、总经理。 谭克先生，1

35、975 年 7 月生，中国国籍，中国共产党员，高级经济师，大专学历，镇江市人大代表，自 2009 年 8 月起任公司副董事长至今，历任公司第一届、第二届、第三届及第四届董事会副董事长。2006 年领导创建公司的控股子公司镇江东方电热有限公司，先后担任该公司总经理、董事长至今。2013 年 5月起任江苏东方瑞吉能源装备有限公司董事长、总经理至今。2020 年 3 月起任江苏九天光电科技有限公司董事长、江苏东方九天新能源材料有限公司法人代表、执行董事。 三、三、所处行业的主要特点及行业竞争情况所处行业的主要特点及行业竞争情况 （一）（一）公司所属行业情况公司所属行业情况 镇江东方电热科技股份有限公

36、司 2020年度向特定对象发行股票募集说明书 1-1-15 发行人主营业务主要分为民用电加热器、工业装备制造、光通信用钢（铝）复合材料及动力锂电池精密钢壳材料。根据国家统计局发布的 国民经济行业分类 （GB/T4754-2017），民用电加热器业务属于“电气机械和器材制造业”（行业代码 C38） ，工业装备制造业务属于“专用设备制造业”（行业代码 C35），光通信材料业务以及动力锂电池精密钢壳材料业务属于“其他金属制品制造”（C339） 。根据 2012 年证监会发布的 上市公司行业分类指引（2012 年修订） ，民用电加热器业务属于“电气机械和器材制造业”（行业代码 C38） ，工业装备制造

37、业务属于“专用设备制造业”（行业代码 C35） ，光通信材料业务以及动力锂电池精密钢壳材料业务属于“金属品制造业”（行业代码 C33）。 （二二）与上下游的关系与上下游的关系 1、与上游之间的与上游之间的关系关系 （1）民用电加热器业务 公司民用电加热器生产所需的主要原材料为不锈钢管、不锈钢带（板）PTC片、导线、散热条等。电加热器行业与上游行业的关联性并不明显，上游行业的主要影响体现在对行业采购成本的变化。 若上游产品供应趋紧则行业原材料价格上升，可能降低本行业的毛利；若上游产品供应紧张缓解原材料价格回落，则行业产品毛利可能提高。随着国内上游行业的不断发展，电加热器行业所需的原材料基本都可以

38、从国内得到充足的供应。 （2）工业装备制造业务 工业装备制造业务的上游主要为钢材、电子元器件、机械加工设备等。上游均为通用材料或通用原件行业，总体规模大，厂商众多，产品供应充足，且市场竞争比较充分，单个厂商的供应变动对工业装备制造行业产生的影响较微弱。同时， 上游行业的技术水平发展会带动工业装备制造行业的技术水平的进步，加快产品的更新换代。 （3）光通信用钢（铝）复合材料及动力锂电池精密钢壳材料业务 公司光通信用钢（铝）复合材料及动力锂电池精密钢壳材料生产所需的原材料包括冷、热轧硬卷、铝带、聚乙烯塑料粒子等，其中采购量最大、对公司生产镇江东方电热科技股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票

39、募集说明书 1-1-16 经营影响最大的是钢铁企业所供应的冷、热轧硬卷。因此从供给端而言，光通信用钢 （铝） 复合材料及动力锂电池精密钢壳材料业务的上游行业主要是钢铁行业。 钢铁行业作为国民经济的基础产业，其产品被广泛地应用于建筑、机械、家电等相关行业，直接受国民经济运行状况的影响，属于周期性行业，经济发展的周期性特征决定了钢铁企业主导产品的市场需求也会具有相关的周期性。2016年以来，由于钢铁行业下游房地产、基建等行业需求的超预期回升，钢铁行业也相应地阶段性回暖；但长期来看，下游行业超预期增长可持续性不强，钢铁行业结构性产能过剩问题依然突出。 2、与下游之间的关系、与下游之间的关系 公司所属

40、行业的下游行业十分广泛，包括家用电器、新能源、石油、天然气、化工、石化、冶金、医药、汽车等，大多为国家重点支持和发展的行业，总体发展形势良好。下游行业对公司的发展具有较大的牵引和驱动作用，下游行业需求的变化直接或间接决定了公司的发展状况。 （1）民用电加热器业务 民用电加热器广泛应用于空调、洗衣机、热水器、冰箱、冷柜以及饮水机、豆浆机、电灶等各类小家电中，几乎涉及居民生活的各个方面。公司民用电加热器业务所处行业的下游家用电器行业对公司的发展具有较大的牵引和驱动作用，其需求变化很大程度影响着民用电加热器行业未来的发展状况。 （2）工业装备制造业务 公司工业装备制造业务的客户主要集中在多晶硅制造业

41、， 客户所属行业主要为太阳能光伏产业， 光伏行业的发展直接影响公司工业装备制造类产品的市场需求。近年来，随着光伏行业技术不断进步和度电成本的下降，光伏发电的成本优势和普遍推广使用的优势愈加显著， 光伏发电市场正在从政策驱动向市场驱动转换，市场需求大幅波动的风险下降，全球光伏行业呈现出更加均衡、持续稳定的发展态势。 （3）光通信用钢（铝）复合材料及动力锂电池精密钢壳材料业务 镇江东方电热科技股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票募集说明书 1-1-17 公司生产的光通信用钢（铝）复合材料及动力锂电池精密钢壳材料是下游光纤光缆行业以及锂电池行业的重要配套产品， 在下游既定的产品结构以及技术水

42、平下， 下游产品与公司产品在数量上存在着较为固定的配套比例关系，例如光纤光缆产业链中，对钢铝塑复合带的需求长度与光缆新建长度一致；在锂电池产业链中，对锂电池结构件外壳的需求与新生产的锂电池数量一致。 从销售端而言， 下游光纤光缆行业以及锂电池行业的市场容量在很大程度上决定了公司所处行业的市场规模，随着通信网络建设，特别是未来 5G 网络的建设对光纤光缆需求进一步的拉动， 以及新能源汽车行业发展带来的动力锂电池的需求增长，公司所属行业也将受益于下游行业的崛起，实现市场规模的进一步提升。 （三三）公司所属行业公司所属行业特点特点 1、电加热器行业电加热器行业 电加热器在国民经济中的应用极为广泛，按

43、其用途的不同，可分为民用和工业两大类。民用电加热器广泛应用于空调、洗衣机、热水器、冰箱、冷柜以及饮水机、豆浆机、电灶等各类小家电中，几乎涉及居民生活的各个方面，该类产品一般为标准件生产、批量较大，但单位产品价值和利润率都较工业用电加热器低一些。工业用电加热器一般是工业企业生产设备或生产系统的一部分，通常为非标准件，需根据客户的要求定制，对其性能指标的要求较高，但单位产品的价值和利润率也比较高。 在民用电加热器领域，受环保风暴、供给侧改革等政策影响，部分同行小企业被关停。同时，由于零部件企业在产业链中处于弱势地位，整机厂商地位强势，且格力、美的等下游企业的供应商采购方式基本以票据为主，并且由于民

44、营企业资金链整体较为紧张，导致部分小企业因资金链问题而退出，家电用电热元件行业的集中度逐渐提升。 2、光伏专用设备制造业光伏专用设备制造业 光伏专用设备制造行业位于光伏产业链中上游，与光伏行业的发展紧密相关，行业景气程度呈现较高的一致性。光伏发电是利用太阳能电池材料的光伏镇江东方电热科技股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票募集说明书 1-1-18 效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的发电形式。太阳能光伏发电的技术路线主要包括晶体硅太阳能发电、薄膜太阳能发电，其中晶体硅太阳能发电包括单晶硅太阳能发电、多晶硅太阳能发电。我国光伏行业发展初期主要采用进口设备。随着我国设备制造商在技术研究和自

45、主创新方面经过不懈的艰苦努力，生产能力不断提高，部分技术已接近或达到国际先进水平，不少设备以优异的性价比处于市场的主导地位。目前，我国已经具备了覆盖全产业链的研发生产能力。光伏专用设备的国产化是降低光伏发电成本、带动行业长期健康发展有效途径。 现阶段，我国光伏行业无序竞争的局面已发生本质上的变化，光伏行业竞争回归到转换效率提升和生产成本的降低，光伏中大型企业均积极加快产业结构升级和提高技术水平，并已形成了从高纯硅材料、铸锭/硅片、电池片/组件和系统集成完整的产业链，太阳能光伏产业成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，行业逐渐步入平稳健康发展阶段。同时，我国光伏产业的崛起也有效推动了光伏产业

46、的技术进步，从而降低了产业链的整体制造成本，加快了光伏产业应用的步伐。 3、光纤光缆行业光纤光缆行业 中国的光缆制造产业虽然从时间上是与国际同步开始的，但在基础工业和工艺落后的上世纪九十年代，我国的光缆工艺还是以引进技术为主。此后，受中国通信建设特别是光纤通信建设持续增加的影响，中国的光缆产业在这一时期得到了长足的发展，在品种、工艺装备、原材料、理论基础、检测技术等多个方面都得到显著的增强。近年来，随着技术水平的不断成熟，国内企业在光缆产业链中的规模优势和成本优势不断凸显，光缆产品在满足国内大范围通信网络建设的同时，还大量出口海外。 光缆用钢铝塑复合带的生产技术也已经相当成熟，其主要原材料是钢

47、带，生产流程包括清洗、连轧、退火、镀铬、覆膜、分切等步骤，其核心技术主要是在整个生产过程中需要对钢材的宽度、厚度、平整度有精准的把控。由于国内钢铝塑复合带制造企业在保证产品质量、性能的同时，对于成本控制的比较好，因此在全球市场上，我国该行业处于优势地位。目前，在光通信技术不发镇江东方电热科技股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票募集说明书 1-1-19 生较大变革的前提下，光缆用钢铝塑复合带未来将继续在光缆产业链中被大量使用，其技术水平发展方向主要将集中在如何进一步改进现有技术水平，使钢铝塑复合带向轻量化、更低成本发展。 4、锂电池外壳行业锂电池外壳行业 电池外壳主要用于盛放电解液和极板

48、组，起到保护电芯和内部电路的作用，其早期多用硬橡胶制成，如今随着生产工艺的发展，合成树脂 （主要是丙烯腈和苯乙烯共聚物、聚丙烯等塑料材料） 壳体、动力锂电池电池壳等相继出现，具有质量轻、成本低、成型加工容易、环境污染小、外形美观等优点。目前锂电池常用的外壳材料主要有三种，分别是钢材、铝材和铝塑膜，其中钢材外壳由于成本低、工艺成熟，被广泛地用于动力锂电池行业。 锂电池钢壳的原材料主要是钢带，其生产流程包括清洗、连轧、退火、分剪、镀镍和冲制等流程，其中镀镍环节分为预镀镍和后镀镍两种工艺。目前国内锂电池钢壳材料生产厂商大多使用的是后镀镍工艺，而国外同行业企业使用的大多是预镀镍工艺。预镀镍工艺相较于后

49、镀镍工艺，具备明显的优势，其产成品镀层更加均匀，且经过处理后钢层与镍层之间会相互渗透形成镍铁合金层，大大提升镀镍钢带的整体性能。而后镀镍钢带由于是在冲制完成后再进行滚镀，所以往往镀层不够均匀，容易部分或整体脱裂，造成产成品质量不佳。因此，预镀镍技术是未来锂电池钢壳行业发展的必然趋势，但国内只有包括公司在内的少数企业能够熟练掌握该工艺。 （四）（四）行业主要法律法规及产业政策行业主要法律法规及产业政策 1、电加热器业务的主要法律法规及产业政策、电加热器业务的主要法律法规及产业政策 时间时间 名称名称 部门部门 政策措施政策措施 2019 年 关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见

50、发改委等 8部委 提升信息、 物料、 资金、 产品等配置流通效率，推动设计、采购、制造、销售、消费信息交互和流程再造，形成高效协同、弹性安全、绿色可持续的智慧供应链网络。 2018 年 增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年） 国家发改委 提升重大技术装备关键零部件及工艺设备配套能力。 加快基础零部件、 基础工艺和关键配套产品的研制及产业化， 发展专用生产和检测装备， 攻克基础工艺、 试验验证等基础共性技术， 建立健全基础数据库， 完善技术标准体系和工业试验验证条件， 构建重大技术装备关键镇江东方电热科技股份有限公司 2020年度向特定对象发行股票募集说明书 1-1-20 时间