汉得信息：向不特定对象发行可转换公司债券发行公告.PDF

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1、1 证券代码：证券代码：300170 证券简称：证券简称：汉得信息汉得信息 公告编号：公告编号：2020-112 上海汉得信息技术股份有限公司上海汉得信息技术股份有限公司 向不特定对象发行向不特定对象发行可转换公司债券发行公告可转换公司债券发行公告 保荐机构（保荐机构（联席主承销商联席主承销商）：国泰君安国泰君安证券股份有限公司证券股份有限公司 联席主承销商联席主承销商：兴业兴业证券股份有限公司证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示特别提示 上海汉得信息技术股份有限公司上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称（以

2、下简称“汉得信息汉得信息”、“公司公司”或或“发行发行人人”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安国泰君安”、“保荐机构（保荐机构（联席联席主承销商主承销商）”或或“联席主承销商联席主承销商”）、和和兴业证券兴业证券股份有限公司股份有限公司（以下简称“以下简称“兴业兴业证券证券”或“联席主承销商”或“联席主承销商”）根据根据中华人民共和国证券法、中华人民共和国证券法、证券发行与证券发行与承销管理办法（证监会令承销管理办法（证监会令第第 144 号号）、）、创业板上市公司证券发行注册管创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）（证监会令理办法（试行）（

3、证监会令第第 168 号令号令）、）、深圳证券交易所可转换公司深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（债券业务实施细则（2018 年年 12 月修订）和月修订）和创业板上市公司业务办理指南创业板上市公司业务办理指南第第 8 号号向向不特定对象发行可转换公司债券不特定对象发行可转换公司债券等相关规定等相关规定向不特定对象发行向不特定对象发行可可转换公司债券转换公司债券（以下简称（以下简称“可转债可转债”或或“汉得转债汉得转债”）。 本次发本次发行行的可转债的可转债向发行人在股权登记日向发行人在股权登记日（2020 年年 11 月月 20 日日，T-1 日日）收市后中国证收市后中国证券券登记结算

4、有限责登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分中国结算深圳分公司公司”或或“登记公司登记公司”）登记在册）登记在册的原股东优先配售的原股东优先配售，原股东，原股东优优先先配售配售后余额部分后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所深交所”）交）交易系统网上向社会公众投资者发行。易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告。请投资者认真阅读本公告。 本次发行本次发行的的发行流程发行流程、申购申购和和缴款等环节缴款等环节敬请投资者重点关注敬请投资者重点关注如下

5、：如下： 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2020 年年 11 月月 23日日（T日）日）。原原股东在股东在 2020 年年 11 月月 23日日（T 日）日）参与优先配售参与优先配售时时，需在其需在其优优2 先配售先配售额度之内根据优先配售额度之内根据优先配售的的可转换公司债券可转换公司债券数量数量足额缴付资金。足额缴付资金。原股东及原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时时无需缴付申购资金无需缴付申购资金。 2、投投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模

6、，合理确定申资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。购金额。联席主承销商联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或超过相应资产规模或资金规模申购的，资金规模申购的，则该则该配售对象配售对象的申购无效。投资者应自主表达申购意向，的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不不得全权委托证券公司代为申购。得全权委托证券公司代为申购。 3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转个证券账户参与同一只可转债债申申购的，或投资

7、者使用同购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资一只可转债申购的，以该投资者的第一笔者的第一笔申购为有效申购为有效申购，其余申购均为无效申购，其余申购均为无效申购。申购。投资者的委托一经接受，不得撤单。投资者的委托一经接受，不得撤单。 确认多个确认多个证券账户证券账户为同一投资者持有为同一投资者持有的的原原则为证券账户则为证券账户注册资料中的注册资料中的“账户账户持有人名称持有人名称”、“有效身份证明文件号码有效身份证明文件号码”均相同均相同。证券账户注册资料以。证券账户注册资料以 T-1日日日日终为准。终为准。 4、网上投资者申购、网上投资者申购

8、可转债中签可转债中签后，应根据后，应根据上海汉得信息技术股份有限公上海汉得信息技术股份有限公司司向不特定对象发行向不特定对象发行可转换公司债券可转换公司债券中签中签号码号码公告（以下简称公告（以下简称“中签号码中签号码公公告告”）履行资金交收义务，确保其资金账户在）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年年 11 月月 25 日日（T+2 日日）日日终终有有足额的足额的认购资金，认购资金，投资者款项投资者款项划付划付需遵守投资者所在证券需遵守投资者所在证券公司公司的相的相关规关规定定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃

9、认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投法律责任，由投资者自行承担。根据中国结资者自行承担。根据中国结算算深深圳分公司的相关规定，圳分公司的相关规定，放弃认放弃认购购的最小单位为的最小单位为 1张。张。网上投资者放弃认购网上投资者放弃认购的部分的部分由由国泰君安国泰君安包销包销。 5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的款认购的可转债

10、数量合计不足本次发行数量的 70%时，时，发行人及发行人及联席主承销商联席主承销商将协商是否采取将协商是否采取中止发行措施，中止发行措施，并及时向并及时向深深交交所所报告报告，如果中止发行，如果中止发行，将就中将就中止发行的原止发行的原因和后续安排进行信息披露。因和后续安排进行信息披露。 本次本次发行发行由联席主承销商组成承销团承销，由联席主承销商组成承销团承销，本次发行认购金额不足本次发行认购金额不足93,715.00 万元万元的部分的部分由由国泰君安国泰君安包销包销。本次发行包销基数为本次发行包销基数为 93,715.00 万元万元。国泰君安国泰君安根据网上资根据网上资金到金到账情况账情况

11、确确定最终配售结果和包销金额，国泰君定最终配售结果和包销金额，国泰君安包销安包销比例原则上不超过本次发行总额的比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销额为，即原则上最大包销额为 28,114.50 万万元元。当包销比例超过本次发行的。当包销比例超过本次发行的 30%时，国泰君安将启动内部风险评估程序，时，国泰君安将启动内部风险评估程序，3 并与发行人协商沟通：如确并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，国泰君安将调整最定继续履行发行程序，国泰君安将调整最终包销比终包销比例，全额包销投资例，全额包销投资者者认认购金额不购金额不足的金额，并足的金额，并及时向及时向深交所深交所报

12、告；如确定采取报告；如确定采取中止发行措施，中止发行措施，联席主联席主承销商承销商和发行人将及时向和发行人将及时向深交所深交所报告，公报告，公告中止发告中止发行原行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。因，并将在批文有效期内择机重启发行。 6、网上网上投资者连续投资者连续 12 个月内累计出现个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报自结算参与人最近一次申报其其放放弃弃认购的次日起认购的次日起 6 个月（按个月（按 180 个自然日计个自然日计算，含次日）内算，含次日）内不得参与不得参与网上网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司

13、新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。债券申购。 放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投债券累计计算；投资者持有资者持有多多个个证券账户的，其任何一证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购情形的，放弃认购次数累计计购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计弃认购情形也纳入统计

14、次数。次数。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中料中“账户持有人名称账户持有人名称”相相同同且且“有效身份证明文件号码有效身份证明文件号码”相相同的同的，按，按不同投资者不同投资者进行统计。进行统计。 7、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与

15、本次可司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦转换公司债券申购。投资者一旦参参与本次申购，与本次申购，联席主承销商联席主承销商视视为为该投该投资者承诺：投资者资者承诺：投资者参与本次申购符合参与本次申购符合法法律法规和本公告的规定，由此产生律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应的一切违法违规行为及相应后果由投资者自后果由投资者自行承担。行承担。 8、本次发行可转债转股来源全部为新增股份。、本次发行可转债转股来源全部为新增股份。 4 重重要提示要提示 1、汉得信息本次向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可2020 2812 号文同意注册

16、。 2、本次发行总额为人民币 93,715.00 万元可转债，每张面值为人民币 100元，共计 937.15 万张，按面值发行。 3、本次发行的可转债简称为“汉得转债”，债券代码为“123077”。 4、本次发行的汉得转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 5、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2020 年 11 月 20日，T-1 日）收市后登记在册的持有汉得信息股份数量按每股配售 1.0685 元可转债的比例，并按 100 元/张转换为可转债张数。本次发行向原股

17、东的优先配售采用网上配售， 原股东的优先 认购通过深 交所系统进 行，配售代码为“380170”，配售简称为“汉得配债”。 原股东网上优先配售不足 1 张的部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南（以下简称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”）执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为 1张，循环进行直至全部配完。 发行人现有总股本 884,016,939 股，其中发行人股票回购专用证券账户持有的 7,000,018 股股份不享有原股东优先配售权，即享有原股东优先配售权的股本总数为 8

18、77,016,921 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 9,370,925 张，约占本次发行的可转债总额的 99.9939%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原原股股东参东参与网上优先配售的部与网上优先配售的部分，应当在分，应当在 T 日申购时缴付足日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。付申购资金。 6、社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发

19、行，申购代码为“370170”，申购简称为“汉得发债”。每个账户最小认购单位为每个账户最小认购单位为 10 张（张（1,0005 元）。每个账户申购上限为元）。每个账户申购上限为 1 万张（万张（100 万元），超出部分万元），超出部分为为无无效申购效申购。投投资资者参者参与可转与可转债债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与申参与申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与申购购的，以该投资者的第一的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。笔申购为有效申购，其余

20、申购均为无效申购。申购时申购时，投资，投资者无需缴付申购资者无需缴付申购资金金。 申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。 7、本次发行的汉得转债不设持有期限制，投资者获得配售的汉得转债上市首日即可交易。 8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。 9、本次发行可转债转股来源全部为新增股份。 10、投资者请务必注意公告中有关汉得转债的发行方式、发行对象、申购时间、申购方式、申购程序、申购数量和认购资金缴纳等具体规定。 11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并

21、持有汉得转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。 12、本公告仅对发行汉得转债的有关事宜进行说明，不构成本次发行汉得转债的任何投资建议。投资者欲了解本次汉得转债的详细情况，敬请阅读上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”），投资者可到巨潮资讯网()查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 13、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限

22、制及锁定期安排，自本次发行的可转债在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。 14、有关本次发行的其它事宜，发行人和本次发行的联席主承销商将视需要在中国证券报和巨潮资讯网（）上及时公告，敬请投资者留意。 6 释义释义 除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义： 发行人、汉得信息、公司 指上海汉得信息技术股份有限公司 可转换公司债券、可转债、转债、汉得转债 指发行人本次发行的 93,715.00 万元可转换公司债券 本次发行 指发行人本次发行 93,715.00 万元可转换公司债券之行为 保 荐 机 构

23、（ 联 席 主 承 销商）、联席主承销商、国泰君安 指国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商、兴业证券 指兴业证券股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 登记公司、中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 股权登记日（T-1日） 指 2020 年 11 月 20 日 优先配售日、网上申购日（T日） 指 2020 年 11 月 23 日，指本次发行向原股东优先配售、接受网上投资者申购的日期 原股东 指于本次发行股权登记日深交所收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东（发行人股票回购专用证券账户除外） 有效申购 指符合本次发行的发行公告中有

24、关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购数量符合规定等 元、万元、亿元 指人民币元、万元、亿元 7 一、本次发行基本情况一、本次发行基本情况 1、发、发行证券的种类行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的股票将在深交所上市。 2、发行规模、发行规模 本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 93,715.00 万元，发行数量为937.15 万张。 3、票面金额和发行价格、票面金额和发行价格 本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100元。 4、可转债基本情、可转债基本情况况 （1）债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自 202

25、0 年11 月 23 日至 2026 年 11 月 22 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 （2）票面利率：第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.00%，第四年1.50%，第五年 2.00%，第六年 2.50%。 （3）付息方式： 1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即 2020 年 11 月 23 日（T日）。 2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日（2020年 11 月 23 日，T 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另

26、付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （4）初始转股价格：9.72 元/股（不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价）。 8 （5）转股起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 11 月 27 日，T+4 日）起满 6

27、个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 5 月 27 日至 2026 年 11月 22 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 （6）信用评级：主体信用评级为 AA，债券信用评级为 AA。 （7）资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司。 （8）担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。 5、发行时间、发行时间 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 11 月 23 日（T日）。 6、发、发行行对象对象 （1）向原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即 2020 年 11 月20 日，T-1 日）收

28、市后登记在册的发行人原股东。 （2）网上发行：持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（法律法规禁止购买者除外）。 （3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。 7、发行方式、发行方式 本次发行的汉得转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，余额由国泰君安包销。 （1）向发行人原股东优先配售 原股东可优先配售的汉得转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有“汉得信息”股份数量按每股配售 1.0685 元面值可转

29、债的比例，再按 100 元/张转换为张数，每 1 张为一个申购单位。 发行人现有总股本 884,016,939 股，其中发行人股票回购专用证券账户持有的 7,000,018 股股份不享有原股东优先配售权，即享有原股东优先配售权的股本总数为 877,016,921 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 9,370,925 张，约占本次发行的可转债总额的 99.9939%。由于9 不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参原股东参与网上优先配与网上优先配

30、售的部分，应当在售的部分，应当在 T 日日申购时缴付足额资金。原股东参与网申购时缴付足额资金。原股东参与网上优上优先配售后余额的网上申购时无需先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。缴付申购资金。 原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380170”，配售简称为“汉得配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。 原股东持有的“汉得信息”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业

31、部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认购。 （2）网上发行 社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“370170”，申购简称为“汉得发债”。每个账户最小认购单位为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限为 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效

32、申购。 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超资产规模申购。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。 8、发行地点、发行地点 全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。 9、锁定期、锁定期 本次发行的汉得转债不设持有期限制，投资者获得配售的汉得转债上市首日即可交易。 10 10、转股来源、转股来源 本次发行可转债转股来源全部为新增股份。 11、承销方式、承销方式 本次发行由联席主承销商组成承销团承销，本次发行认购金额不足93,715.00 万元的部分由国泰君安包销。 12、上

33、、上市市安安排排 发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。 13、转股、转股价格的价格的确定及其调整确定及其调整 （1）初始转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 9.72 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。 其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易

34、日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 （2）转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+Ak）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+Ak）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+Ak）/（1+n+k）。 其中：P1 为

35、调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利。 11 当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人

36、的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 14、转股价格、转股价格向下修正条款向下修正条款 （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避

37、。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （2）修正程序 公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后

38、的转股价格执行。 15、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 12 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：Q 指可转债持有人申请转股的数量；V 指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P指申请转股当日有效的转股价。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。 16、赎回条款、赎回条款 （1

39、）到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 120%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。 （2）有条件赎回条款 在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： 在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）； 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B i t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的

40、将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 17、回售条款、回售条款 （1）有条件回售条款 13 本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生

41、派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。 （2）附

42、加回售条款 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。 当期应计利息的计算公式为：IA=B i t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利

43、率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。 18、转股转股后的股利分配后的股利分配 14 因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 19、担保事项、担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 20、与本次发行有、与本次发行有关的时间安排关的时间安排 时间时间 发行安排发行安排 2020 年 11 月 19 日 周四 T-2日 刊登募集说明书及其摘要、募集说明书提示性公告、发行公告、网上路演公告 2020 年 11

44、 月 20 日 周五 T-1日 网上路演 原股东优先配售股权登记日 2020 年 11 月 23 日 周一 T 日 刊登发行提示性公告 原股东优先配售日（缴付足额资金） 网上申购日（无需缴付申购资金） 确定网上中签率 2020 年 11 月 24 日 周二 T+1日 刊登网上中签率及优先配售结果公告 进行网上申购的摇号抽签 2020 年 11 月 25 日 周三 T+2日 刊登中签号码公告 网上中签缴款日 2020 年 11 月 26 日 周四 T+3日 联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 2020 年 11 月 27 日 周五 T+4日 刊登发行结果公告 注：上述日期

45、为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将与联席主承销商协商后修改发行日程并及时公告。 二、向原股东优先配售二、向原股东优先配售 1、优先配售数量、优先配售数量 原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2020 年 11 月 20 日，T-1 日）收市后登记在册的持有汉得信息股份数量乘以 1.0685 元（即每股配售1.0685 元面值的可转债），再按每 100 元/张转换成可转债张数，每 1 张为一个申购单位。（具体参见本公告“一、本次发行基本情况 7、发行方式（1）向发行人原股东优先配售”） 2、有关优先配售的重要日期、有关优先配售的重要日期

46、（1）股权登记日：2020 年 11 月 20 日（T-1 日）。 （2）优先配售时间：2020 年 11 月 23 日（T 日）9:1511:30，13:0015:00。 15 （3）优先配售缴款日：2020 年 11 月 23 日（T日），逾期视为自动放弃配售权。 3、原股东原股东的优先认购方法的优先认购方法 （1）原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2020 年 11月 23 日（T 日）9:1511:30，13:0015:00。配售代码为“380170”，配售简称为“汉得配债”。 （2）认购 1 张“汉得配债”的认购价格为 100 元，每个账户最小认购单位为1 张（10

47、0 元），超出 1 张必须是 1张的整数倍。 （3）若原股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际认购量获配汉得转债；若原股东的有效认购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。 （4）原股东持有的“汉得信息”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照登记公司证券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认购。 （5）认购程序 投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。 投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购

48、所需的款项）到认购者开户的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后方可接受委托。 投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。 投资者的委托一经接受，不得撤单。 （6）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。具体申购方法请参加本公告“三、网上向社会公众投资者发行”。 （7）原股东参与优先配售的部分，应当在 T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后的余额网上申购部分 T日无需缴付申购资金。 三三、网上向、网上向社会公众投资者社会公众投资者发行发行 1、发行对象、发行对象 16 持有深交所证券账户的自然人、

49、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 2、发行数量、发行数量 本次汉得转债发行总额为人民币 93,715.00 万元，网上向社会公众投资者发售的具体数量可参见本公告“一、本次发行基本情况 7、发行方式（2）网上发行”。 3、发行价格、发行价格 本期可转债的发行价格为 100 元/张。 4、申购时间申购时间 2020 年 11 月 23 日（T日）9:1511:30，13:0015:00。 5、申购、申购及及配售配售方方式式 参与网上发行的投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。申购结束

50、后，深交所交易系统根据有效申购总量、申购户数，确定申购者及其可认购的汉得转债张数，确定方法为： （1）当有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时，投资者按照其有效申购量认购汉得转债。 （2）当有效申购总量大于最终网上发行数量时，深交所交易系统主机自动按每 10 张确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购 10 张汉得转债。 6、申购办法、申购办法 （1）申购代码为“370170”，申购名称为“汉得发债”。 （2）参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为 10 张（1,000 元），每10 张为一个申购单位，超出 10 张必须是 10 张的整数倍，每个账