富祥药业：向特定对象发行股票上市公告书.PDF

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1、股票代码：300497 股票简称：富祥药业 江西富祥药业股份有限公司江西富祥药业股份有限公司 向特定对象发行股票向特定对象发行股票 上市公告书上市公告书 保荐机构（保荐机构（联席联席主承销商）主承销商） 联席主承销商联席主承销商 二二一年一月二二一年一月江西富祥药业股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 2 特别提示特别提示 一、发行一、发行股票数量及价格股票数量及价格 1、发行数量：79,191,640 股 2、发行价格：12.68 元/股 3、募集资金总额：人民币 1,004,149,995.20 元 4、募集资金净额：人民币 991,364,061.67 元 二二、新增股票上市安排新

2、增股票上市安排 1、股票上市数量：79,191,640 股 2、股票上市时间：2021 年 1 月 21 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三三、发行对象限售期安排发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票 6 个月内不得转让，自 2021 年 1 月 21 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。致不符合股票上市条件的情形发生。

3、 江西富祥药业股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 3 目录目录 特别提示特别提示. 2 目录目录. 3 释释 义义. 4 第一节第一节 公司基本情况公司基本情况 . 5 第二节第二节 本次新增股份发行情况本次新增股份发行情况 . 6 一、本次发行股票的基本情况. 6 二、本次发行履行的相关程序. 7 三、本次发行的发行过程. 8 四、发行对象及配售情况. 13 五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见. 23 六、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见. 23 第三节第三节 本次新增股份上市情况本次新增股份上市情况 . 25 第四节第四节 本次发行前后公司相关

4、情况对比本次发行前后公司相关情况对比 . 26 一、本次发行前后前十名股东情况比较. 26 二、本次发行对公司的影响. 27 三、股份变动对每股收益和每股净资产的影响. 28 第五节第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析财务会计信息及管理层讨论与分析 . 30 一、主要财务数据和财务指标. 30 二、管理层讨论与分析. 31 第六节第六节 本次新增本次新增股份上市相关中介机构股份上市相关中介机构 . 36 第七节第七节 保荐机构的上市推荐意见保荐机构的上市推荐意见 . 38 第八节第八节 其他重要事项其他重要事项 . 39 第九节第九节 备查文件备查文件 . 39 江西富祥药业股份有限公司 向

5、特定对象发行股票上市公告书 4 释释 义义 在本上市公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义： 公司/发行人/富祥药业 指 江西富祥药业股份有限公司 发行方案 江西富祥药业股份有限公司向特定对象发行股票发行方案 本次发行 指 江西富祥药业股份有限公司向不超过35名特定对象发行A股股票 本上市公告书 指 江西富祥药业股份有限公司向特定对象发行股票上市 公告书? 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构/保荐机构（联席主承销商）/长江证券 指 长江证券承销保荐有限公司 联席主承销商 指 华创证券有限责任公司 验资机构/立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙

6、） 发行人律师 指 北京卓纬律师事务所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 发行注册管理办法 指 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 实施细则 指 深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 注：本上市公告书中部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。 江西富祥药业股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 5 第一节第一节 公司基本情况公司基本情况 公司名称公司名称 江西富祥药业股份有限公司 公司英文名称公司英文名称 Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co.

7、, Ltd. 股票上市地股票上市地 深圳证券交易所 证券代码证券代码 300497.SZ 证券简称证券简称 富祥药业 注册地址注册地址 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号(鱼山与丽阳交界处） 办公地址办公地址 江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号(鱼山与丽阳交界处） 注册资本注册资本 470,813,194 元 法定代表人法定代表人 包建华 统一社会信用代统一社会信用代码码 913602007363605788 邮政编码邮政编码 333000 联系电话联系电话 0798-2699929 传真传真 0798-2699928 公司网站公司网站 http:/ 经营范围经营范围 原料药制造、销售（凭药品

8、生产许可证经营），一般经营项目：化工原料制造、销售（不含化学危险品）；生产销售：舒巴坦酸、托西酸舒他西林、舒他西林碱、舒巴坦匹酯、他唑巴坦、美罗培南、亚胺培南、哌拉西林、AA6、舒巴坦钠、三乙胺、二乙胺、正丁醇、二氯甲烷、四氢呋喃、乙醇、乙酸乙酯、丙酮、甲醇、N,N-二甲基甲酰胺、甲苯、溴素（有效期至 2021 年8 月 30 日，凭安全生产许可证经营）；经营进出口业务。 江西富祥药业股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 6 第二节第二节 本次本次新增股份新增股份发行情况发行情况 一、本次发行股票的基本情况一、本次发行股票的基本情况 （一）股票类型（一）股票类型 本次发行的股票为境内上市

9、的人民币普通股（A股）。 （二）股票面值（二）股票面值 本次发行的股票面值为人民币1.00元/股。 （三）发行数量（三）发行数量 本次向特定对象发行股票的数量为79,191,640股， 向特定对象发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，全部采取向特定对象发行股票的方式发行。发行数量符合发行人董事会、股东大会决议的有关规定，满足关于同意江西富祥药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可20203231号）的相关要求。 （四）发行价格（四）发行价格 本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日，即2020年12月18日，发行价格不低于定价基准日前20个

10、交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于11.73元/股。公司和保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照江西富祥药业股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书（以下简称“认购邀请书”）中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为12.68元/股，发行价格为基准价格的1.08倍。 （五）募集资金金额（五）募集资金金额 本次发行的募集资金总额为 1,004,149,995.20 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 12,

11、785,933.53 元，募集资金净额为人民币 991,364,061.67 元。 江西富祥药业股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 7 二二、本次发行、本次发行履行的相关程序履行的相关程序 （一）（一）本次发行履行的内部决策程序本次发行履行的内部决策程序 2020 年 7 月 31 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过本次向特定对象发行股票方案及相关议案。 2020 年 8 月 17 日， 公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行股票方案及相关议案。 2020 年 9 月 16 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过关于调整公司向特定对象发行股票方案、向特定

12、对象发行股票预案（修订稿）等议案。根据公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的 关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案，本次措施的调整属于股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。 （二）本次发行的监管部门核准过程（二）本次发行的监管部门核准过程 2020 年 10 月 14 日，富祥药业收到深圳证券交易所上市审核中心出具的关于江西富祥药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函。 2020 年 12 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的关于同意江西富祥药业股份有限

13、公司向特定对象发行股票注册的批复 （证监许可20203231 号），公司向特定对象发行股票的注册申请已获得同意。 （三）募集资金到账及验资情况（三）募集资金到账及验资情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 5 日出具验资报告（信会师报字2021第 ZF10007 号），截至 2020 年 12 月 30 日，长江保荐共收到发行对象汇入长江保荐缴款账户认购资金总额为 1,004,149,995.20 元。 2020 年 12 月 31 日， 长江保荐将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）202

14、1 年 1 月 5 日出具的 验资报告 （信会师报字2021第 ZF10008 号） ， 截至 2020江西富祥药业股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 8 年 12 月 31 日，富祥药业本次向特定对象发行股票总数量为 79,191,640 股，发行价格为 12.68 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,004,149,995.20 元（大写：壹拾亿零肆佰壹拾肆万玖仟玖佰玖拾伍元贰角零分），扣除发行费用人民币 12,785,933.53元（其中：承销保荐费用为 10,000,000.00 元，其他与本次发行有关的会计师费用849,056.60 元、律师费用 1,509,433.96

15、元，其他费用 427,442.96 元）后，募集资金净额为人民币 991,364,061.67 元，其中增加注册资本（股本）人民币柒仟玖佰壹拾玖万壹仟陆佰肆拾元（人民币 79,191,640.00 元），溢价部分计入资本公积人民币912,172,421.67 元。 （四）（四）股份登记情况股份登记情况 公司已于 2021 年 1 月 12 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为 2021 年 1 月 21 日，自本次发行结束之日起 6 个月后（非交易日顺延）经公司

16、申请可以上市流通。 三三、本次发行、本次发行的发行过程的发行过程 （一）认购邀请书发送（一）认购邀请书发送情况情况 发行人、保荐机构（联席主承销商）和联席主承销商于 2020 年 12 月 8 日向深圳证券交易所报送 江西富祥药业股份有限公司向特定对象发行股票发行方案 （以下简称“发行方案”），并于 2020 年 12 月 17 日向深圳证券交易所提交了江西富祥药业股份有限公司向特定对象发行股票会后事项承诺函启动本次发行。 本次发行的最终询价名单包含发行方案中已报送的询价对象 116 名及发行方案报送后至认购邀请书发送前新增意向投资者 26 名，共计 142 名，具体为： 截至 2020 年

17、11 月 30 日收市后发行人前 20 名股东 （不包括发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（联席主承江西富祥药业股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 9 销商）、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方）；证券投资基金管理公司 24 名；证券公司 13 名；保险机构 5 名和其他提交认购意向函的投资者80 名。发行方案报送后至认购邀请书发送前新增的 26 名意向投资者具体情况如下： 序号序号 询价对象询价对象 1 西藏嘉泽创业投资有限公司 2 无锡国联资本运营有限公司 3 江西大道国鼎实业发展有限公司 4 江苏银创资本管理有限公司

18、5 北京泰鼎盛信息技术有限公司 6 民生证券股份有限公司 7 刘佳鹏 8 晨鸣（青岛）资产管理有限公司 9 谢鸿皓 10 景德镇金融控股有限责任公司 11 张怀斌 12 上海悬铃资产管理有限公司 13 深圳物明投资管理有限公司 14 张宗友 15 上海含德股权投资基金管理有限公司 16 林贺飞 17 汇宇创古（杭州）股权投资基金有限公司 18 金莺 19 南方天辰（北京）投资管理有限公司 20 王瑾娜 21 赵毅强 22 何平 23 李岳成 24 上海国泰君安证券资产管理有限公司 25 深圳潇湘君宜资产管理有限公司 26 俞俊 在北京卓纬律师事务所律师的见证下，发行人、保荐机构（联席主承销商）

19、和江西富祥药业股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 10 联席主承销商于 2020 年 12 月 17 日至 2020 年 12 月 21 日，以电子邮件和邮寄的方式向上述 142 名符合条件的特定投资者发送了本次发行的 认购邀请书 及其附件。 根据首轮认购申购报价情况，发行人、保荐机构（联席主承销商）和联席主承销商协商确定本次发行价格为 12.68 元/股。由于首轮认购结束后，获配投资者睿亿投资攀山二期证券私募投资基金未在规定时间内缴款的情况。经发行人、保荐机构（联席主承销商）和联席主承销商协商后，决定以首轮报价确定的发行价格（12.68元/股）启动追加认购程序。发行人、保荐机构（联席

20、主承销商）和联席主承销商于2020 年 12 月 29 日向首轮已获配投资者（不含未缴款投资者）及首轮未获配但已提供有效报价材料投资者发送了江西富祥药业股份有限公司向特定对象发行股票追加认购邀请书（以下简称“追加认购邀请书”）及其附件文件等。上述过程均经过北京卓纬律师事务所律师的见证。 上述发送认购邀请书、追加认购邀请书的投资者符合证券发行与承销管理办法、创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）等相关法律法规关于发行对象的相关规定，具备认购资格；本次发行的询价对象不包括发行人和保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联

21、方。发行人和保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，且未直接或通过利益相关方向上述投资者提供财务资助或者其他补偿。 经北京卓纬律师事务所核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合证券发行与承销管理办法创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）和深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向交易所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完江西富祥药业股份有限公司 向

22、特定对象发行股票上市公告书 11 整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。 （二）申购（二）申购报价报价情况情况 2020 年 12 月 22 日（T 日）9:00-12:00，在北京卓纬律师事务所律师的见证下，共收到 30 份投资者提供的报价材料。经发行人、保荐机构（联席主承销商）和联席主承销商与律师的共同核查确认， 参与报价的 30 家投资者均按照认购邀请书的要求及时提供了相关申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司无须缴纳）。上述30 家投资者的有效报价情况如下： 序号序号 认购对象名称认购对象名称 申购价格申购价格（元（元/股）股）

23、 申购金额申购金额 （万元）（万元） 是否足额缴纳是否足额缴纳保证金保证金 是否有效是否有效申购申购 1 陆于峰 13.13 3,000 是 是 2 长三角（上海）产业创新股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 14.66 10,000 是 是 3 恒泰证券股份有限公司 11.96 3,010 是 是 4 俞俊 12.66 3,000 是 是 5 景德镇金融控股有限责任公司 12.76 15,000 是 是 12.46 18,000 12.17 20,000 6 武汉华实浩来资产管理合伙企业（有限合伙） 13.30 3,000 是 是 11.80 4,000 7 赵毅强 13.93 7,000 是

24、 是 13.19 6,600 12.46 6,230 8 上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 13.18 10,000 是 是 9 嘉实基金管理有限公司 11.80 6,000 无需缴纳 是 10 王瑾娜 12.00 3,000 是 是 11.80 3,000 11 中信建投证券股份有限公司 12.23 3,000 是 是 12 中信证券股份有限公司 12.23 3,000 是 是 13 中意资产管理有限责任公12.50 6,000 是 是 江西富祥药业股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 12 序号序号 认购对象名称认购对象名称 申购价格申购价格（元（元/股）股） 申购金

25、额申购金额 （万元）（万元） 是否足额缴纳是否足额缴纳保证金保证金 是否有效是否有效申购申购 司 14 国泰基金管理有限公司 12.20 3,300 无需缴纳 是 15 大成基金管理有限公司 13.50 10,000 无需缴纳 是 16 江苏弘业股份有限公司 13.05 3,000 是 是 12.52 3,300 12.08 3,600 17 海富通基金管理有限公司 12.06 4,500 无需缴纳 是 18 深圳潇湘君宜资产管理有限公司君宜共享私募证券投资基金 12.53 3,000 是 是 12.13 3,000 11.73 3,000 19 北京正华宝意控股有限公司 13.93 3,00

26、0 是 是 12.02 3,500 11.74 4,000 20 上海铂绅投资中心 （有限合伙） 铂绅二十七号证券投资私募基金 11.88 3,000 是 是 11.80 3,200 11.73 3,500 21 兴证全球基金管理有限公司 13.38 7,150 无需缴纳 是 22 江西大道国鼎实业发展有限公司 12.93 5,000 是 是 12.46 5,000 11.74 5,000 23 上海通怡投资管理有限公司通怡青柠私募基金 12.68 4,000 是 是 24 何平 12.70 3,000 是 是 25 金莺 12.70 7,000 是 是 26 财通基金管理有限公司 13.60

27、 4,000 无需缴纳 是 12.32 5,700 11.92 6,160 27 睿亿投资攀山二期证券私募投资基金 13.01 3,200 是 否 28 西藏瑞华资本管理有限公司 11.79 5,100 是 是 29 成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙） 12.75 3,000 是 是 30 上海国泰君安证券资产管理有限公司 12.78 3,000 是 是 在追加认购邀请书确定的申购时间内，即 2020 年 12 月 30 日 9:0016:00，在北京卓纬律师事务所律师的见证下，共接收到 2 名认购对象提交的追加申购报江西富祥药业股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 13 价单，均

28、符合追加认购邀请书中对追加认购的要求，均为有效申购。根据追加认购邀请书的规定，已参与 2020 年 12 月 22 日（T 日）9:00-12:00 首轮认购报价的投资者（不含未缴款投资者），不受对追加认购金额最低要求的限制，追加认购上限不超过 31,999,996.12 元。 未获配但已提供有效报价的投资者的追加认购金额不得低于 200 万元，追加认购上限不超过 31,999,996.12 元。追加认购详细情况如下表所示： 序号序号 认购对象名称认购对象名称 申购价格 （元申购价格 （元/股）股） 申购金额申购金额 （万元）（万元） 是否有效申购是否有效申购 1 上海通怡投资管理有限公司通怡

29、青柠私募基金 12.68 2,000 是 2 嘉实基金管理有限公司 12.68 3,100 是 经核查， 参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形。 四四、发行对象及配售情况发行对象及配售情况 （一）发行对象及配售情况（一）发行对象及配售情况 发行人、保荐机构（联席主承销商）和联席主承销商根据本次发行的股份配售规则，结合本次发行的募集资金规模，以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定 12.68

30、元/股为本次发行价格，发行数量为 79,191,640 股，募集资金总额为1,004,149,995.20 元。本次发行最终确定的发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下： 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配数量（股）获配数量（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期（月）锁定期（月） 1 长三角（上海）产业创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 7,886,435 99,999,995.80 6 2 赵毅强 5,520,504 69,999,990.72 6 江西富祥药业股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 14 序号序号 发行对象名称发行对象名称 获配数量（股）获配数量（股

31、） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期（月）锁定期（月） 3 北京正华宝意控股有限公司 2,365,930 29,999,992.40 6 4 财通基金管理有限公司 3,154,573 39,999,985.64 6 5 大成基金管理有限公司 7,886,433 99,999,970.44 6 6 兴证全球基金管理有限公司 5,638,795 71,499,920.60 6 7 武汉华实浩来资产管理合伙企业（有限合伙） 2,365,930 29,999,992.40 6 8 上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 7,886,435 99,999,995.80 6 9 陆于峰 2,

32、365,930 29,999,992.40 6 10 江苏弘业股份有限公司 2,365,930 29,999,992.40 6 11 江西大道国鼎实业发展有限公司 3,943,217 49,999,991.56 6 12 上海国泰君安证券资产管理有限公司 2,365,930 29,999,992.40 6 13 景德镇金融控股有限责任公司 11,829,652 149,999,987.36 6 14 成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙） 2,365,930 29,999,992.40 6 15 何平 2,365,930 29,999,992.40 6 16 金莺 5,520,504 69,

33、999,990.72 6 17 上海通怡投资管理有限公司-通怡青柠私募基金 2,417,210 30,650,222.80 6 18 嘉实基金管理有限公司 946,372 11,999,996.96 6 合计合计 79,191,640 1,004,149,995.20 公募基金及其管理产品获配情况如下： 江西富祥药业股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 15 发行对象名称发行对象名称 序号序号 产品名称产品名称 获配数量获配数量（股）（股） 财通基金管理有限公司 1 财通基金安吉102单一资产管理计划 394,321 2 财通基金璞信3号单一资产管理计划 1,577,287 3 财通基金

34、天禧定增 22 号单一资产管理计划 1,182,965 小计小计 3,154,573 大成基金管理有限公司 1 大成基金-邮储银行-卓越 3 号资产管理计划 1,577,287 2 大成基金银河证券1号单一资产管理计划 788,643 3 全国社保基金一一三组合 2,365,930 4 基本养老保险基金八零二组合 2,365,930 5 大成阳光定增1号集合资产管理计划 788,643 小计小计 7,886,433 兴证全球基金管理有限公司 1 兴全恒益债券型证券投资基金 615,141 2 兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF) 630,914 3 兴全安泰平衡养老目标三年

35、持有期混合型基金中基金（FOF) 236,593 4 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF) 157,728 5 兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF) 630,914 6 兴全社会责任2号特定客户资产管理计划 315,457 7 兴全兴泰 1 号集合资产管理计划 528,391 8 兴全兴盛集合资产管理计划 528,391 9 兴全-兴证 2 号特定客户资产管理计划 1,577,287 10 兴全睿众 67 号集合资产管理计划 315,457 11 兴全-华兴银行 2 号 FOF单一资产管理计划 78,864 12 兴全-南网资本 1 号 FOF单一资产管

36、理计划 7,886 13 兴全-建信理财 1 号 FOF集合资产管理计划 7,886 14 兴全-顺德农商行 1 号FOF 单一资产管理计划 7,886 小计小计 5,638,795 嘉实基金管理有限公司 1 全国社保基金五零四组合 946,372 本次向特定投资者发行股票的认购对象不包含发行人和保荐机构 （主承销商） 、江西富祥药业股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 16 联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人、保荐机构（联席主承销商）和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的

37、关联方不得通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。获配投资者在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。 保荐机构（联席主承销商）和联席主承销商认为，本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则，并遵循了发行方案和认购邀请书确定的程序和规则。发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数的情况。

38、（二）（二）发行对象的基本情况：发行对象的基本情况： 1、 长三角（上海）产业创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）长三角（上海）产业创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 名称名称 长三角（上海）产业创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 企业类型企业类型 有限合伙企业 住所住所 上海市普陀区云岭东路 345 号 248 幢 202、203 室 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海盛石资本管理有限公司 注册资本注册资本 300,000 万元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310000MA1FL61L1F 经营范围经营范围 股权投资，投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批

39、准后方可开展经营活动） 获配数量（股）获配数量（股） 7,886,435 限售期限售期 6 个月 2、 赵毅强赵毅强 姓名姓名 赵毅强 身份证号身份证号 1201071995* 住址住址 上海市浦东新区浦东南路 1700 弄 1 号楼505 获配数量（股）获配数量（股） 5,520,504 限售期限售期 6 个月 江西富祥药业股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 17 3、 北京正华宝意控股有限公司北京正华宝意控股有限公司 名称名称 北京正华宝意控股有限公司 企业类型企业类型 其他有限责任公司 住所住所 北京市平谷区府前街 31号东楼201 法定代表人法定代表人 张小琨 注册资本注册资本

40、 9,000万元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 911101170924266579 经营范围经营范围 投资管理;投资咨询;项目投资；企业管理咨询；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 获配获配数量（股）数量（股） 2,365,930 限售期限售期 6 个月 4、 财通基金管理有限公司财通基金管理有限公司 名称名称 财通基金管理有限公司 企业类型企业类型 其他有限责任公司 住所住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505室 法定代表人法定代表人 夏理

41、芬 注册资本注册资本 20,000 万元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310000577433812A 经营范围经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 获配数量（股）获配数量（股） 3,154,573 限售期限售期 6 个月 5、 大成基金管理有限公大成基金管理有限公司司 名称名称 大成基金管理有限公司 企业类型企业类型 有限责任公司 住所住所 深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 32 层 法定代表人法定代表人 吴庆斌 注册资本注册资本 20,000 万元人民币 统

42、一社会信用代码统一社会信用代码 91440300710924339K 经营范围经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务（凭中华人民共和国基金管理资格证书 A009号经营）。 获配数量（股）获配数量（股） 7,886,433 限售期限售期 6 个月 6、 兴证全球基金管理有限公司兴证全球基金管理有限公司 名称名称 兴证全球基金管理有限公司 江西富祥药业股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 18 企业类型企业类型 有限责任公司 住所住所 上海市金陵东路 368 号 法定代表人法定代表人 杨华辉 注册资本注册资本 15,000 万元人民币 统一社会信用

43、代码统一社会信用代码 913100007550077618 经营范围经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 获配数量（股）获配数量（股） 5,638,795 限售期限售期 6 个月 7、 武汉华实浩来资产管理合伙企业（有限合伙）武汉华实浩来资产管理合伙企业（有限合伙） 名称名称 武汉华实浩来资产管理合伙企业（有限合伙） 企业类型企业类型 港、澳、台投资合伙企业 住所住所 武汉经济技术开发区神龙大道 18号太子湖文化数字创意产业园创谷启动区 B1285号 执行事务合伙人执行事务合伙人 华实浩瑞（

44、武汉）资产管理有限公司 注册资本注册资本 1,000万元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 91420100MA49J5C9XM 经营范围经营范围 资产管理，投资管理， 管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务 （不含国家法律法规、 国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金， 不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 获配数量（股）获配数量（股） 2,365,930 限售期限售期 6 个月 8、 上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有

45、限合伙） 名称名称 上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 企业类型企业类型 有限合伙企业 住所住所 上海市长宁区镇宁路 9 号 1号楼 2A室 执行事务合伙人执行事务合伙人 上海国盛资本管理有限公司 注册资本注册资本 813,000 万元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310000MA1FL5U017 经营范围经营范围 股权投资，股权投资管理，投资管理，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 获配数量（股）获配数量（股） 7,886,435 限售期限售期 6 个月 9、 陆于峰陆于峰 姓名姓名 陆于峰 身份证号身份证号 3305221981

46、* 住址住址 杭州市西湖区华策中心 B 座 701室 江西富祥药业股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 19 获配数量（股）获配数量（股） 2,365,930 限售期限售期 6 个月 10、 江苏弘业股份有限公司江苏弘业股份有限公司 名称名称 江苏弘业股份有限公司 企业类型企业类型 股份有限公司（上市） 住所住所 南京市中华路 50 号 法定代表人法定代表人 马宏伟 注册资本注册资本 24,676.8 万元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 913200001347643058 经营范围经营范围 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，

47、煤炭批发经营， 危险化学品批发 （按许可证所列经营范围经营） 。 乳制品 （含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售；类、类医疗器械（不含植入类产品、体外诊断试剂及塑形角膜接触镜）的销售。实业投资，国内贸易，自营和代理木材等各类商品及技术的进出口业务， 房屋租赁、商品的网上销售， 网上购物平台的建设、 化妆品销售； 初级农产品销售、散装食品（含冷藏冷冻食品）、预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售；国内外工程建设项目招标代理；消防车、救援及消防设备和器材、安防设备的销售及维修。（ 获配数量（股）获配数量（股） 2,365,930 限售期限售期 6 个月 11、 江西大道国鼎实业发展有限公司江西大道国鼎实业发展

48、有限公司 名称名称 江西大道国鼎实业发展有限公司 企业类型企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所住所 江西省南昌市青山湖区湖滨东路 1399号青山湖东大门广场北楼 法定代表人法定代表人 邹建伟 注册资本注册资本 1 亿元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 913601007670070642 经营范围经营范围 实业投资、投资管理、投资咨询（代理记账除外）；财务咨询；国内贸易 （依法须经批准的项目经相关部门批准后方可发展经营活动） 获配数量（股）获配数量（股） 3,943,217 限售期限售期 6 个月 12、 上海国泰君安证券资上海国泰君安证券资产管理有限公司产管理

49、有限公司 名称名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司 企业类型企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所住所 上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室 法定代表人法定代表人 江伟 注册资本注册资本 200,000 万元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 91310000560191968J 经营范围经营范围 证券资产管理业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 江西富祥药业股份有限公司 向特定对象发行股票上市公告书 20 获配数量（股）获配数量（股） 2,365,930 限售期限售期 6 个月 13、 景德镇金融控股有限责任公司景德镇金

50、融控股有限责任公司 名称名称 景德镇金融控股有限责任公司 企业类型企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所住所 江西省景德镇市昌江区瓷都大道 1109号国资大厦 法定代表人法定代表人 李晓东 注册资本注册资本 50,000 万元人民币 统一社会信用代码统一社会信用代码 91360200MA38WMAC6D 经营范围经营范围 金融类和非金融类机构股权投资； 产业投资； 政府投资基金管理；企业和资产收购、处置和管理；投资咨询和管理服务；市政府及有关部门授权或委托资产管理（以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）(依法须经批准的