联测科技：联测科技首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书（更新后）.PDF

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1、 科创板投资风险提示科创板投资风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江苏联测机电科技股份有限公司江苏联测机电科技股份有限公司 JiangsuLianceElectromechanicalTechnologyCo.,Ltd. （启东市人民西路 2368-2370 号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

2、江苏联测机电科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 重要提示重要提示 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资

3、料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本

4、次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 江苏联测机电科技股份有限公司 招股意向书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数发行股数 1,600 万股，发行股数占发行后总股本的 25.12%，不存在股东公开发售的情况 每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 【】元/股 预计发行日期预计发行日期 2021 年 4 月 22 日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 6,370.00 万股 保荐人（主

5、承销商）保荐人（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司 招股招股意向意向书签署日期书签署日期 2021 年 4 月 14 日 江苏联测机电科技股份有限公司 招股意向书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项及风险， 并请投资者认真阅读本招股意向书正文内容。 一、本次发行相关机构或人员作出的重要承诺一、本次发行相关机构或人员作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请参见本招股意向书“第十节 投资者保护”之“五

6、、本次发行相关机构或人员的重要承诺”。 二二、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 本公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险， 并认真阅读本招股意向书“第四节 风险因素”中的全部内容。 （一）汽车行业波动风险（一）汽车行业波动风险 报告期内， 公司的产品和服务主要下游应用领域为新能源汽车和燃油汽车行业， 报告期内主营业务应用于新能源汽车行业的收入占比分别为 27.17%、 42.45%和 45.27%，应用于燃油汽车行业的收入占比分别为 55.69%、39.55%和 32.05%，合计占比分别为 82.86%、82.00%和 77.32

7、%。汽车产业是我国国民经济的重要支柱产业，2018 年国内汽车市场出现 28 年来首次下滑，产销量分别比 2017 年下降 4.16%和 2.76%，2019 年国内汽车市场产销量分别同比下降 7.51%和 8.23%，2020 年国内汽车市场产销量分别同比下降 1.93%和 1.78%。其中，2018 年我国新能源汽车产销量分别同比增长 59.95%和 61.66%， 2019 年我国新能源汽车产销量分别同比下降 2.20%和 3.98%，2020 年我国新能源汽车产销量分别同比增长9.98%和 13.35%。 近年来，国家对新能源汽车行业呈现额度收紧、补贴门槛逐渐提高的趋势。2020 年，

8、财政部、工信部、科技部、国家发改委发布关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，内容包括：将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至 2022 年底；平缓补贴退坡力度和节奏，原则上 2020-2022 年补江苏联测机电科技股份有限公司 招股意向书 1-1-4 贴标准分别在上一年基础上退坡 10%、20%、30%；新能源乘用车补贴前售价须在 30 万元以下（含 30 万元）等。 公司的产品及服务主要取决于下游应用领域在动力系统的研发投入和生产相关的固定资产投入，与下游行业产销规模并不具有完全正相关关系。若我国汽车行业景气度持续下降、对新能源汽车行业的鼓励政策持续收紧，则可能造成公司下游客

9、户生产经营状况不佳、财务状况恶化等不良后果，进而导致下游客户对发行人产品需求的下降，对公司的经营业绩产生不利影响。 （二）应收账款回（二）应收账款回收风险收风险 2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司应收账款余额分别为 12,456.98 万元、14,070.59 万元和 19,136.57 万元，其中逾期应收账款余额为 9,550.04 万元、9,727.20 万元和 12,269.58 万元，占比为 76.66%、69.13%和 64.12%；公司账龄 1年以上的应收账款余额比例为 43.46%、 40.20%和 35.60%。 截止 2021 年 1 月末， 2018年末

10、、 2019年末和2020年末应收账款余额回款比例分别为70.87%、 52.16%、8.94%。发行人应收账款存在逾期金额大、账龄长、回款不理想的情况，随着公司收入的快速增长，应收账款规模预计将继续增加，若公司客户经营情况发生重大不利变化， 出现支付困难的情况， 公司可能面临应收账款不能及时收回的风险，从而对公司的经营业绩、经营性现金流等产生不利影响。 （三）项目验收周期较长的风险（三）项目验收周期较长的风险 2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司存货账面余额分别为 20,962.59 万元、21,621.83 万元和 20,352.29 万元，其中在产品占比较高，占报告期各

11、期末存货账面余额比例分别为 80.56%、81.50%和 85.72%，主要是公司的智能测试装备主要物料自发出至客户验收存在安装调试和试运行周期所致。 公司产品从生产到验收整体周期较长且不同项目间存在较大差异， 根据项目的复杂程度，通常从签订合同到产品出库需 3-9 个月时间，现场安装需 1-6 个月时间，现场安装后经试运行或小批量生产达到客户终验收标准需 3-9 个月时间；此外，项目还存在因项目规模大小、技术复杂程度、客户现场安装环境、客户验收条件等因素导致项目合同签署至终验收周期较长的情形。 若客户不能正常履行合同对公司的产品及时进行验收，不仅影响公司的收入确认，还将增加存货占款和延长公司

12、货款回收周期，一定程度上增加公司的流动性风险。 江苏联测机电科技股份有限公司 招股意向书 1-1-5 （四四）重要原材料供给波动的风险）重要原材料供给波动的风险 发行人生产经营过程中涉及境外厂商生产的重要原材料主要为电气控制类和电机传动控制类，具体类型包括扭矩传感器、功率分析仪、油耗仪、电池模拟器 （含模拟电源） 、 测试台电机和四象限变频器等， 上述原材料的采购规模较大，且在产品中起到较为重要的作用，均构成产品的核心原材料。报告期内，公司采购上述重要原材料的金额占采购总额的比重分别为 36.06%、38.23%和 35.82%，且其中涉及境外厂商生产的重要原材料占该类材料的采购金额的比重分别

13、为87.39%、84.12%和 69.04%。若未来国际贸易形势出现极端情况导致重要原材料采购周期变长、价格剧烈波动或无法顺利进口，且公司未能合理采取调整生产销售安排、修改产品设计、寻找替代性方案等措施进行有效应对，可能对公司生产经营造成不利影响。 （五）与国际知名企业的竞争风险（五）与国际知名企业的竞争风险 由于我国动力系统测试行业相对国外发达国家起步较晚， 国际知名厂商以其多年的技术积累具有一定的先发优势， 目前发行人的技术水平与国际知名企业相比，在硬件和软件两方面均有不足之处。硬件方面的差距包括抗干扰性、测试精度、稳定性、实时响应能力等，软件方面的包括测试控制策略、测试理念、试验数据积累

14、及运用、模拟仿真等。 发行人的主要产品集中于新能源汽车领域、燃油汽车领域，并应用于船舶、航空领域。除技术水平外，目前发行人在产销规模、生产工艺及品牌美誉度等方面与国际顶尖企业相比还存在一定差距。 发行人在航空领域作为市场的新进入者，由于航空发动机研发测试装备等领域长期被国外厂商把持， 目前发行人的航空用智能测试装备的主要指标接近国际领先公司同等规格的产品， 但产品型号不及国外厂商全面。 若未来国际领先企业在巩固原有竞争优势的同时， 补强在华业务的产品性价比、本土化设计与服务、装备和软件的开放性等方面，使市场竞争加剧，且发行人的技术创新能力、 质量控制能力和企业管理水平等不足以为公司的快速发展提

15、供有效支撑，可能对公司生产经营造成不利影响。 （六六）新技术研发的风险）新技术研发的风险 江苏联测机电科技股份有限公司 招股意向书 1-1-6 报告期内， 公司动力系统智能测试装备和动力系统测试验证服务主要应用于新能源汽车、燃油汽车、船舶和航空等细分领域动力系统测试，公司目前在研项目主要集中于新能源汽车动力系统和航空动力系统智能测试装备。 公司的研发项目， 尤其在航空动力系统智能测试装备的研发具有不确定性，如果公司研发项目出现研发失败、研发成果无法产业化等不利情形，将对公司的生产经营产生不利影响。 （七）实际控制人持股比例较低的风险（七）实际控制人持股比例较低的风险 公司控股股东和实际控制人为

16、赵爱国，李辉、郁旋旋、张辉为实际控制人的一致行动人。截至本招股意向书签署日，赵爱国持有公司 19.52%的股份，李辉持有公司 10.14%的股份，郁旋旋持有公司 8.25%的股份，张辉持有公司 6.97%的股份，四人合计持有公司 44.88%的股份。 根据赵爱国与李辉、郁旋旋、张辉在 2017 年 6 月 26 日签订的一致行动确认书，一致行动确认书签署之日前，李辉、郁旋旋、张辉在行使股东权利中与赵爱国保持了一致行动，一致行动确认书签署之日后，李辉、郁旋旋、张辉愿意在行使股东权利中继续与赵爱国保持一致行动。 如各方对相关事项未能形成一致意见，李辉、郁旋旋、张辉同意无条件与赵爱国保持一致意见。一

17、致行动确认书自各方签署后成立并生效，有效期至公司股票在证券交易所上市之日起满三十六个月止。如果一致行动协议到期后不再续签，或出现其他股东增持股份谋求公司控制权的情形，将可能会影响公司现有控制权的稳定，从而对公司管理团队和生产经营的稳定性产生不利影响。 （八八）募投项目实施效果未达预期的风险）募投项目实施效果未达预期的风险 公司本次发行所募集资金将用于汽车动力系统智能测试装备研发制造及测试验证服务项目、航空动力系统智能测试装备研发制造项目、江苏联测研发中心升级改造建设项目和补充流动资金，拟使用募集资金总额 58,204.38 万元。由于募投项目经济效益分析数据均为预测性信息，项目建设尚需较长时间

18、，届时如果产品价格、市场环境、客户需求出现较大变化，募投项目经济效益的实现将存在较大不确定性。如果募投项目无法实现预期收益，募投项目相关折旧、摊销、费用支出的增加则可能导致公司利润出现下降的风险。 其中航空动力系统智能测试装备研发制造项目拟使用募集资金 13,725.00 万元，由于募投项目经济效益分析江苏联测机电科技股份有限公司 招股意向书 1-1-7 数据均为预测性信息，项目建设尚需较长时间，若出现公司技术水平无法达到航空领域客户要求、航空领域客户减少向国产厂商的采购、国内同行业企业纷纷进入航空领域等较大变化，募投项目经济效益的实现将存在较大不确定性。若航空动力系统智能测试装备研发制造项目

19、无法取得预期收益，相关折旧、摊销、费用支出的增加则可能导致公司利润出现下降的风险。 三、实际控制人配偶涉及三、实际控制人配偶涉及相关仲裁相关仲裁事项事项 发行人控股股东、 实际控制人赵爱国之配偶郁卫红因涉及已提起但尚未了结的广西开元相关股东要求回购的仲裁可能承担的股权回购连带责任金额最高为4,517.05 万元。 根据 2011 年 4 月广西开元机器制造有限责任公司增资协议书，若仲裁庭认为连带责任条款有效，且连带责任上限条款有效，则郁卫红存在因已提起但尚未了结的广西开元相关股东要求回购的仲裁及广西开元其他尚未提起仲裁的投资者可能要求的股权回购承担的连带责任风险的金额可能为 0.00 万元、

20、469.04万元、9,385.02 万元的 3 种情形，连带责任最高上限金额为 9,385.02 万元。若仲裁庭认为 2011 年 4 月广西开元机器制造有限责任公司增资协议书连带责任上限条款无效， 则郁卫红存在因已提起但尚未了结的广西开元相关股东要求回购的仲裁及广西开元其他尚未提起仲裁的投资者可能要求的股权回购可能承担的股权回购连带责任金额最高为 18,825.55 万元。 郁卫红除其配偶赵爱国持有联测科技股份外， 其其他自有资产以及自筹资金足以覆盖其因广西开元全体投资者股东要求回购相关事宜可能需要承担的责任。（1）赵爱国、郁卫红所有的除赵爱国持有联测科技股份外的其他资产（包括其配偶赵爱国现

21、在及未来从联测科技取得的全部现金分红及其自有的金融资产及房产）超过 4,800 万元；（2）张辉、李辉、郁旋旋、黄冰溶、史江平、史文祥、郁吕生 （以下简称 “7 名借款股东” ） 承诺向郁卫红提供的资金借款不低于 14,100万元；（3）兴富投资管理有限公司和陈然方分别与赵爱国签订借款协议，各向赵爱国提供 5,000 万元的最高借款额度；（4）已提起但尚未了结的广西开元相关股东要求回购事项的仲裁案件中22名被申请人中除郁卫红外的15名广西开元其他自然人股东已被裁定采取冻结银行存款及多套房产等财产保全措施。 发行人实际控制人赵爱国及其配偶郁卫红出具了承诺：本人承诺, 赵爱国、江苏联测机电科技股份

22、有限公司 招股意向书 1-1-8 郁卫红可通过借款等方式自筹资金, 除赵爱国持有之联测科技的股份外, 赵爱国、郁卫红其他自有资产以及自筹资金足以覆盖郁卫红因广西开元全体投资者股东要求回购相关事宜可能需要承担的责任。若赵爱国、郁卫红通过借款等方式取得自筹资金, 赵爱国、郁卫红将根据资产情况, 与各借款方制定合理、有效的还款计划, 该还款计划将不涉及赵爱国所持有联测科技股份, 还款计划的制定及履行不会影响联测科技股本结构的稳定性、 且不会影响赵爱国于联测科技的实际控制人地位。 若因广西开元全体投资者股东申请对赵爱国所持有的联测科技股份采取保全措施且被法院准许或郁卫红因广西开元全体投资者股东要求回购

23、相关事宜经仲裁裁决或其他情形需承担回购义务及连带责任, 本人将提供除赵爱国持有之联测科技的股份外的赵爱国、 郁卫红其他自有资产以及自筹资金请求解除赵爱国所持有的联测科技股份的保全措施或进行偿还该等责任, 不会影响联测科技股本结构的稳定性、且不会影响赵爱国于联测科技的实际控制人地位。 因此， 郁卫红上述已提起但尚未了结仲裁及广西开元其他尚未提起仲裁的投资者可能要求的股权回购事项不会导致联测科技实际控制人发生变化， 不会构成发行人本次发行的实质法律障碍。 四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 （一）财务报告审计截止日后的业绩预计情况（一）

24、财务报告审计截止日后的业绩预计情况 公司财务报告审计截止日为 2020 年 12 月 31 日。根据公司实际经营情况，公司预计 2021 年第一季度营业收入在 7,687.29 万元至 9,424.10 万元之间， 同比增幅 223.07%至 296.06%；净利润在 942.26 万元至 1,846.40 万元之间，同比增长 1,040.53 万元至 1,944.67 万元；扣除非经常性损益后归属母公司净利润在933.76 万元至 1,837.90 万元之间， 同比增长 1,006.57 万元至 1,910.70 万元。 2020年第一季度公司的生产经营受到新冠疫情的一定不利影响，2021

25、年第一季度公司经营情况良好，预计业绩较去年同期大幅提高。 前述业绩预计财务数据为发行人初步核算数据， 未经申报会计师审计或审阅，且不构成盈利预测。 （二二）财务报告审计截止日后的经营状况财务报告审计截止日后的经营状况 公司财务报告审计截止日至本招股意向书签署日，公司经营状况良好，生产江苏联测机电科技股份有限公司 招股意向书 1-1-9 经营的内外部环境未发生或未将要发生重大变化，包括产业政策、行业周期性变化、业务模式、竞争趋势、主要原材料的采购规模和采购价格、主要产品的生产模式、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、重大合同条款或实际执行情况、主要税收政策等方面均未发生重大变化，不存在新

26、增对未来经营可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项、 重大安全事故等其他可能影响投资者判断的重大事项。 江苏联测机电科技股份有限公司 招股意向书 1-1-10 目录 重大事项提示 . 3 一、本次发行相关机构或人员作出的重要承诺 . 3 二、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 . 3 三、实际控制人配偶涉及相关仲裁事项 . 7 四、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 . 8 目录 . 10 第一节 释义 . 14 一、普通名词释义 . 14 二、专有名词释义 . 16 第二节 概览 . 18 一、发行人及本次发行中介机构基本情况 . 18 二、本次发行概况 . 18 三、本公司主要

27、财务数据及财务指标 . 20 四、公司主营业务经营情况 . 21 五、公司技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 . 24 六、发行人符合科创板定位相关情况 . 27 七、发行人选择的具体上市标准 . 28 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 . 28 九、募集资金用途 . 28 第三节 本次发行概况 . 30 一、本次发行的基本情况 . 30 二、本次发行的相关机构 . 31 三、本公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及相关人员之间的直接或间接的股权关系或其他权益关系 . 32 四、本次发行上市有关的重要日期 . 32 第四节 风险因素 . 33 一、经营风险 . 3

28、3 二、财务风险 . 35 三、技术风险 . 36 四、内控风险 . 37 江苏联测机电科技股份有限公司 招股意向书 1-1-11 五、法律风险 . 37 六、其他风险 . 38 第五节 发行人基本情况 . 40 一、发行人基本情况 . 40 二、发行人设立重组情况 . 40 三、发行人股权结构及内部组织结构图 . 54 四、公司控股子公司、分公司基本情况 . 57 五、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 . 59 六、发行人股本情况 . 64 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员概况 . 67 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人签订的协议情况 . 7

29、3 九、发行人的董事、监事、高级管理人员与核心技术人员所持股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形 . 74 十、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年的变动情况 . 74 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 . 75 十二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况. 77 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬组成、确定依据及所履行的程序 . 78 十四、发行人员工情况 . 82 第六节 业务与技术 . 85 一、主营业务、主要产品及变化情况 . 85 二、行业基本情况及发行人竞争状况 . 101 三、主要生

30、产与销售情况 . 146 四、主要采购情况 . 153 五、主要资产情况 . 159 六、公司核心技术情况 . 167 第七节 公司治理与独立性 . 186 一、发行人治理结构建立健全情况 . 186 二、发行人特别表决权股份情况 . 192 三、发行人协议控制架构情况 . 192 江苏联测机电科技股份有限公司 招股意向书 1-1-12 四、 发行人管理层对内部控制完整性、 合理性及有效性的自我评估意见以及注册会计师对公司内部控制的鉴证意见 . 192 五、发行人最近三年违法、违规情况 . 192 六、发行人最近三年资金占用和对外担保情况 . 192 七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力

31、. 193 八、同业竞争 . 194 九、关联方及关联关系 . 195 十、关联交易 . 203 十一、关联交易履行的程序及独立董事意见 . 208 第八节 财务会计信息与管理层讨论与分析 . 211 一、与财务会计相关的重大事项或重要性水平的判断标准 . 211 二、发行人最近三年财务报表 . 211 三、审计意见类型 . 222 四、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况 . 223 五、经会计师核验的非经常性损益明细报表 . 256 六、主要税项 . 256 七、主要财务指标 . 257 八、经营成果分析 . 260 九、财务状况分析 . 278 十、偿债能力、流动性与持续经营能力 .

32、 303 十一、期后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项 . 307 十二、盈利预测信息 . 307 十三、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 . 307 第九节 募集资金运用 . 309 一、募集资金投资项目概况 . 309 二、募集资金投资项目的基本情况 . 312 三、公司发展战略规划 . 324 四、募集资金运用对公司主要财务状况及经营成果的影响 . 328 第十节 投资者保护 . 329 一、投资者关系的主要安排 . 329 二、股利分配政策 . 330 江苏联测机电科技股份有限公司 招股意向书 1-1-13 三、本次发行前滚存利润的分配安排 . 334 四、发行人股东投

33、票机制的建立情况 . 334 五、本次发行相关机构或人员的重要承诺 . 335 第十一节 其他重要事项 . 355 一、重要合同 . 355 二、对外担保 . 360 三、诉讼、仲裁或其他重大事项 . 360 第十二节 声明 . 369 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 369 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 370 三、保荐人（主承销商）声明 . 371 四、发行人律师声明 . 373 五、承担审计业务的会计师事务所声明 . 374 六、承担评估业务的资产评估机构声明 . 375 七、承担验资及验资复核业务的机构声明 . 376 第十三节 附件 . 377 江苏联测机电

34、科技股份有限公司 招股意向书 1-1-14 第一节第一节 释义释义 除非本招股意向书另有所指，下列词语具有的含义如下： 一、普通名词释义一、普通名词释义 发行人、 公司、 本公司、股份公司、联测科技、江苏联测 指 江苏联测机电科技股份有限公司 联通测器 指 启东市联通测功器有限公司 常测机电 指 南通常测机电设备有限公司 上海启常申 指 上海启常申机电科技有限公司 常测汽测 指 南通常测汽车检测设备有限责任公司 天木机电 指 启东市天木机电技术有限公司 融银投资 指 融银黄海创业投资有限公司 鑫正鹏投资 指 鑫正鹏（北京）投资顾问有限公司 中新兴富 指 苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合

35、伙） 兴富资本 指 兴富投资管理有限公司 慧锦投资 指 上海慧锦投资中心（有限合伙） 慧眼投资 指 上海慧眼投资管理有限公司 久联投资 指 南通市久联股权投资合伙企业（有限合伙） 厚生投资 指 常州厚生投资有限公司 臻至同源 指 慈溪臻至同源投资合伙企业（有限合伙） 臻至投资 指 慈溪臻至投资合伙企业（有限合伙） 常通测试 指 南通常通测试科技有限公司 广西开元 指 广西开元机器制造有限责任公司 常州力合 指 常州力合创业投资有限公司 无锡力合 指 无锡力合创业投资有限公司 卓佳汇智 指 深圳市卓佳汇智创业投资有限公司 力合华清 指 深圳力合华清创业投资有限公司 融银创业 指 融银长江创业投资

36、有限公司 苏常柴 指 常柴股份有限公司 五菱柳机 指 柳州五菱柳机动力有限公司及其下属子公司 潍柴集团 指 潍柴控股集团有限公司及其下属子公司 潍柴重机 指 潍柴重机股份有限公司 吉利集团 指 浙江吉利控股集团有限公司及其下属子公司 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司及其下属子公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团有限公司及其下属子公司 东风集团 指 东风汽车集团股份有限公司及其下属子公司 广汽集团 指 广州汽车集团股份有限公司及其下属子公司 江苏联测机电科技股份有限公司 招股意向书 1-1-15 蔚来汽车 指 美股上市公司蔚来汽车（证券代码 NIO.N）及其下属子公司 济柴动力 指 中国石

37、油集团济柴动力有限公司 中汽研 指 中国汽车技术研究中心有限公司及其下属子公司 日本电产 指 日本电产东测（浙江）有限公司 联合汽车电子 指 联合汽车电子有限公司 广汽菲亚特 指 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 全柴动力 指 安徽全柴动力股份有限公司 玉柴机器集团 指 广西玉柴机器股份有限公司及其下属子公司 北汽集团 指 北汽福田汽车股份有限公司及其下属子公司 上海机动车检测认证技术研究中心 指 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 华为、华为公司 指 华为技术有限公司及其下属子公司 科力远 指 湖南科力远新能源股份有限公司及其下属子公司 东风汽车 指 东风汽车有限公司及其下属子公司 江铃汽

38、车 指 江铃汽车股份有限公司 比亚迪 指 比亚迪汽车工业有限公司 无锡朗迪 指 无锡市朗迪测控技术有限公司 湖南湘仪 指 湖南湘仪动力测试仪器有限公司 吉孚动力 指 吉孚动力技术（中国）有限公司 华依科技 指 上海华依科技集团股份有限公司 重庆理工清研凌创 指 重庆理工清研凌创测控科技有限公司 中科航空 指 中科航空动力科技有限公司 中国航发集团 指 中国航空发动机集团有限公司及其下属子公司 中国航发南方工业 指 中国航发南方工业有限公司 中航集成 指 中航工程集成设备有限公司 中航工业 指 中国航空工业集团有限公司 大连豪森 指 大连豪森设备制造股份有限公司 天永智能 指 上海天永智能装备股

39、份有限公司 三丰智能 指 三丰智能装备集团股份有限公司 苏试试验 指 苏州苏试试验集团股份有限公司 山东华力 指 山东华力电机集团股份有限公司 重庆德马 指 重庆德马变频电机研发制造有限公司及其关联方 南通金驰 指 南通金驰机电有限公司 江苏吉泰科 指 江苏吉泰科电气股份有限公司 北京新宇航 指 北京新宇航测控科技股份有限公司 合肥科威尔 指 合肥科威尔电源系统股份有限公司 广州致远 指 广州致远电子有限公司 上海同圆 指 上海同圆发动机测试设备有限公司 环保部、生态环境部 指 原中华人民共和国环境保护部，2018 年 3 月，根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案，

40、将环境保护部的职责整合，组建中华人民共和国生态环境部，不再保留环境保护部 江苏联测机电科技股份有限公司 招股意向书 1-1-16 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 财政部 指 中华人民共和国财政部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 长江保荐、保荐机构、主承销商 指 长江证券承销保荐有限公司 通力律师、发行人律师 指 上海市通力律师事务所 公证天业会计师、公证天业、申报会计师 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

41、” 中企华 指 江苏中企华中天资产评估有限公司，曾用名“江苏中天资产评估事务所有限公司” 报告期、最近三年 指 2018 年度、2019 年度及 2020 年度 二二、专有专有名词释义名词释义 新能源汽车 指 采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车。主要包括纯电动汽车、插电式或混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车。 发动机 指 能够把其它形式的能转化为机械能的机器。 出于符合行业惯例之目的，在招股意向书中若无其他说明，发动机不包括电机。 电机 指 依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。 动力总成 指 为车辆、船舶及航空器提供动力，并将动力传递到终端的一系列零部件组件，

42、包括发动机、电机、变速器、控制器及其零部件。 测功器 指 主要用于测试和吸收发动机功率的装置，也可作为齿轮箱、减速机、变速器的加载设备，用于测试它们的传递功率。测功器可分为水力测功器、电涡流测功器和电力测功器。 水力测功器 指 用水作工作介质而产生制动力矩以测量功率的装置， 又称水涡流测功器。 电涡流测功器 指 利用电涡流产生制动转矩来测量机械转矩的装置。 电涡流测功器只能产生制动转矩，不能作为电动机运行。 电力测功器 指 利用电机测量各种动力机械输出轴的转矩， 并结合转速工况以实测其功率的设备，主要有直流电力测功器、交流电力测功器以及永磁同步电力测功器。 气蚀 指 流体在高速流动和压力变化条

43、件下， 与流体接触的金属表面上发生洞穴状腐蚀破坏的现象。 F.S 指 Full Scale，即传感器最大的测量值。 夹具 指 机械制造过程中用来固定加工对象，使之占有正确的位置，以接受施工或检测的装置。 AGV 指 智能搬运机器人，指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶， 具有安全保护以及各种移载功能的运输车。 江苏联测机电科技股份有限公司 招股意向书 1-1-17 RGV 指 有轨穿梭小车， 指依靠铺设在地面上的轨道进行自动导向并运送工件的运输车。 性能测试验证 指 测试被测件在一定工况下的性能指标。 耐久测试验证 指 测试被测件在一定工况下的使用寿命，又称可靠性试验。

44、下线测试 指 对生产线上的整车或零部件完成装配后离开生产线时进行的测试，主要对其装配过程中的质量情况进行验证。 AUDIT 评审测试 指 用于发动机、动力总成质量检验的一种测试手段。 INCA 指 ETAS 公司的汽车电子系统标定、诊断和验证软件系统。 ASAM 指 自动化及测量系统标准协会，是汽车工业中的标准协会，致力于数据模型，接口及语言规范等领域。 ASAP3 指 由 ASAM 提供的标定软件和台架之间交换数据的通信协议。 DBC 指 描述汽车电控单元（ECU）的现场控制总线（CAN）通信协议的数据库文件。 EMC 指 电磁兼容，即电子产品在电磁场方面干扰大小（EMI）和抗干扰能力（EM

45、S）的综合评定。 汽车后市场 指 围绕汽车售后使用环节中因后继养护、 维修及配件等需求产生的市场。 “国六”排放标准 指 生态环境部颁布的第六阶段机动车污染物排放标准。 NRSC 稳态循环测试 指 恒定转速的柴油机稳态测试循环，包含五工况、六工况和八工况的测试标准。 NRTC 瞬态循环测试 指 非恒定转速的柴油机瞬态测试循环，包含 1,238 个逐秒变化的瞬态工况的测试标准。 注：本招股意向书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。 江苏联测机电科技股份有限公司 招股意向书 1-1-18 第二节第二节 概览概览 一、一、发行发行人及本次发行中介机构基本情况人及本次发行中介机构基本情况 （一）发

46、行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 江苏联测机电科技股份有限公司 成立日期成立日期 2002 年 6 月 26 日 注册资本注册资本 4,770 万元 法定代表人法定代表人 赵爱国 注册地址注册地址 启 东 市 人 民 西 路2368-2370 号 主要生产经营地址主要生产经营地址 启 东 市 人 民 西 路2368-2370 号 控股股东控股股东 赵爱国 实际控制人实际控制人 赵爱国 行业分类行业分类 专用设备制造业 （C35） 在其他交易场所（申在其他交易场所（申请） 挂牌或上市的情况请） 挂牌或上市的情况 无 （二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构

47、保荐人保荐人 长江证券承销保荐有限公司 主承销商主承销商 长江证券承销保荐有限公司 发行人律师发行人律师 上海市通力律师事务所 其他其他承销承销机构机构 无 审计机构审计机构 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构评估机构 江苏中企华中天资产评估有限公司 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股） 每股面值每股面值 1.00 元 发行股数发行股数 1,600 万股 占发行后总股本占发行后总股本的比例的比例 25.12% 其中：发行新股的数其中：发行新股的数量量 1,600 万股 占发行后总股本占发行后总股

48、本的比例的比例 25.12% 股东公开发售的股份股东公开发售的股份数量数量 无 占发行后总股本占发行后总股本的比例的比例 - 发行后总股本发行后总股本 6,370 万股 每股发行价格每股发行价格 【】元 发行人高管、员工拟发行人高管、员工拟参与战略配售情况：参与战略配售情况： 无 声声 明明 本概览仅对招股意向书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股意向书全文。 江苏联测机电科技股份有限公司 招股意向书 1-1-19 保荐人相关子公司拟保荐人相关子公司拟参与战略配售情况：参与战略配售情况： 本次发行的战略配售仅由保荐机构（主承销商）母公司设立的另类投资子公司跟投组成，跟投机构为长

49、江证券创新投资（湖北）有限公司，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。 本次发行初始战略配售数量为80.00万股， 占本次发行数量的5.00%，最终战略配售比例和金额将在 2021 年 4 月 20 日（T-2 日）确定发行价格后确定，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行。长江证券创新投资（湖北）有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，长江证券创新投资（湖北）有限公司对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。 发行市盈率发行市盈率 【】倍（每股收益按照 2020 年经审计的扣除非经

50、常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产发行前每股净资产 7.46 元 发行前每股收益发行前每股收益 1.52 元 发行后每股净资产发行后每股净资产 【】元（按照 2020 年 12 月31 日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行后每股收益发行后每股收益 【】元 发行市净率发行市净率 【】倍（按照每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式发行方式 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行