三峡能源：三峡能源首次公开发行股票发行公告.PDF

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1、 1 中国三峡新能源（集团）股份有限公司中国三峡新能源（集团）股份有限公司 首次公开发行首次公开发行股票股票发行公告发行公告 保荐机构（联席保荐机构（联席主承销商主承销商） ：） ：中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 联席联席主承销商主承销商：华泰联合证券有限责任公司：华泰联合证券有限责任公司 联席联席主承销商主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 联席联席主承销商主承销商：光大证券股份有限公司：光大证券股份有限公司 特别提示特别提示 中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称“三峡能源”或“发行人”）根据 证券发行与承销管理办法（证监会令 第 1

2、44 号 ， 以下简称“ 管理办法 ”） 、首次公开发行股票承销业务规范（中证协发2018142 号，以下简称“业务规范”）、首次公开发行股票配售细则（中证协发2018142 号，以下简称“配售细则”）、 首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2018142 号，以下简称“投资者管理细则”）、上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（上证发201840 号，以下简称“网上发行实施细则”）及上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则 （上证发 2018 41 号， 以下简称 “ 网下发行实施细则”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 中信证券股份有限公司 （以下简称 “中信证券” 或 “

3、保荐机构 （联席主承销商） ” ）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商） ，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合” ） 、 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （以下简称 “申万宏源承销保荐” ） 、光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券” ）担任本次发行的联席主承销商（中信证券、华泰联合、申万宏源承销保荐、光大证券以下合称“联席主承销商” ） 。 本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台进行，申购平台网址为：https:/ 关于网下发行电子化的详细内容， 请查阅上交所网站 （）公布的网下发行实施细则等相关规定。本次发行的网上发行通过上交所交易

4、系统 2 采用按市值申购方式进行， 请投资者认真阅读本公告及上交所网站 （）公布的网上发行实施细则 。 本次发行在发行方式、回拨机制及锁定期设置的处理等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注： 1、发行人和联席主发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为2.65 元元/股股，网下发行不再进行累计投标询价，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于剔除无效报价后，

5、网下投资者中证券投资基金管理公司、本次发行的价格不高于剔除无效报价后，网下投资者中证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者申报价证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者申报价格的加权平均值及中位数、全部证券投资基金管理公司申报价格的加权平均值及中格的加权平均值及中位数、全部证券投资基金管理公司申报价格的加权平均值及中位数四个数中的孰低值。位数四个数中的孰低值。 投资者请按投资者请按 2.65 元元/股股在在 2021 年年 5 月月 31 日日（T 日）日）进行网上和网下申购，申购进行网上和网下申购，申购时无需缴付申

6、购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年年 5 月月 31 日日（T日）日） 。其中，网下申购时间为其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。 2、初步询价结束后，联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、 同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量

7、，剔除的拟申购总量不低于符合条件的网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10%。剔除部分不得参与网下申购。 3、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。 网下发行中，每个配售对象获配的股票中，30%的股份无锁定期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份锁定期为 6 个月，锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时， 无需为其管理的配售对象填写锁定 3 期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网

8、下锁定期安排。 4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 5、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。金规模。 6、网下投资者应根据中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告 （以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”） ，于 2021 年 6 月 2 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资

9、金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 6 月 2 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。 7、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人及联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 8、 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，

10、自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。 重要提示重要提示 1、中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行不超过 857,100.00 万股人民币普通股（A 股） （以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可20211438 号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中信证 4 券， 华泰联合、 申万宏源承销保荐、 光大证券担任联席主承销商。 中国三峡新能源

11、 （集团） 股份有限公司的 A 股股票简称为“三峡能源”，股票代码为“600905”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“三峡申购” ，网上申购代码为“730905”。 根据中国证监会 上市公司行业分类指引 （2012 修订） ， 发行人所属行业为 “电力、热力生产和供应业（D44） ” 。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值” ）的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进

12、行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由中信证券通过上交所网下申购电子平台组织实施， 网上发行通过上交所交易系统进行。 3、发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 857,100.00 万股。本次发行全部为新股， 不进行老股转让。 回拨机制启动前， 网下初始发行数量为 599,970.00万股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 257,130.00 万股，占本次发行总量的 30.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。 4、本次发行的初步询价工作已于 2021 年 4 月 30 日完成。发

13、行人和联席主承销商根据初步询价结果，并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 2.65 元/股，此价格对应的市盈率为： （1）28.87 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东净利润除以本次发行后总股本计算） ； （2）20.21 倍（每股收益按照 2019 年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东净利润除以本次发行前总股本计算） 。 5 5、 若本次发行成功， 预计发行人募集资金总额为 2,271,31

14、5.00 万元， 扣除发行费用 21,352.09 万元（不包含增值税）后，预计募集资金净额为 2,249,962.91 万元。 6、本次发行的网下、网上申购日为 2021 年 5 月 31 日（T 日） ，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次本次发行发行网下申购时间为：网下申购时间为：2021 年年 5 月月 31 日日（T 日）日）9:30-15:00。网下申购简称为“三峡能源”，申购代码为“600905”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表：配售对象初步询价报价情况” 。未提交有效

15、报价的配售对象不得参与本次网下申购。 在参与网下申购时， 网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格 2.65 元/股，申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后， 应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相

16、关法律法规及中国证监会的有关规定， 并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料，联席主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海） 、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 联席主承销商联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行情形进行进一步进一步核查， 投资者应按核查， 投资者应按联席主承销商联席主承销商的要求进行相应

17、的配合 （包括但不限的要求进行相应的配合 （包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、 安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社于提供公司章程等工商登记资料、 安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等） ，如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其会关系名单、配合其它关联关系调查等） ，如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，存在上述禁止性情形的，联席主承销商联席主承销商将将拒绝向其进行配售拒绝向其进行配售。 6 （2）网上申购 本次本次发行发行网上申购时间为：网上申购时间为：2021 年年 5 月月 31 日日（T 日）日）9:30-1

18、1:30、13:00-15:00。2021 年 5 月 31 日（T 日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在 2021 年 5 月27 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值” ）确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在 2021 年 5

19、月 27日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。 每一个申购单位为 1,000 股， 申购数量应当为 1,000股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过2,571,000 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。 投资

20、者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的， 以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下网上投资者认购缴款 2021 年

21、6 月 2 日（T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据中国三峡新能源 7 （集团） 股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告（以下简称“ 网下初步配售结果及网上中签结果公告 ” ）披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2021 年 6 月 2 日 （T+2 日）公告的网下初步配售结果及网上中签结果公告履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，

22、由投资者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人及联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公

23、司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。 7、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。金规模。 8、本次发行网下、网上申购于 2021 年 5 月 31 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。 有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、（五）回拨机制”。 9、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发

24、行股票在上交所上市交易之日起即可流通。 网下发行中，每个配售对象获配的股票中，30%的股份无锁定期，自本次发行股 8 票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份锁定期为 6 个月，锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时， 无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。 本次发行相关的联席主承销商承诺本次发行包销股份于发行人上市后 1 个月内不予卖出。 10、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。 11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请

25、仔细阅读 2021 年 4 月 26 日刊登于中国证券报 上海证券报证券时报及证券日报上的中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 （以下简称“ 发行安排及初步询价公告 ” ） ，并参考于 2021 年 5 月 7 日披露在上交所网站的中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 。本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上交所网站（）查询。 12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在中国证券报 上海证券报 证券时报 及 证券日报 上及时公告， 敬请投资者留意。 释义释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含

26、义： 发行人、三峡能源 指中国三峡新能源（集团）股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（联席主承销商） 、 中信证券 指中信证券股份有限公司 联席主承销商 指中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、光大证券股份有限公司 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台 本次发行 指本次中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行 9 857,100.00 万股人民币普通股（A 股）的行为 网下发行 指本次通过上交所网下申购电子平

27、台向配售对象以确定价格发行 599,970.00 万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行257,130.00 万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨 机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量） 网下投资者 指符合 2021 年 4 月 26 日中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告要求的可以参与本次网下询价的投资者 网上投资者 指除参与本次发行网下询价、申购、配售的投资者以外的日均持有上海市场

28、非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合网上发行实施细则所规定的投资者 有效报价 指在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行价格，且符合发行人和联席主承销商事先确定且公告的其他条件的报价 T 日、网上网下申购日 指 2021 年 5 月 31 日 QFII 指合格境外机构投资者 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 （一一）股票种类股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股） ，每股面值 1.00 元。 （二二）发行数量和发行结构发行数量和发行结构 本次发行股份数量为 857,100.00 万股，发行股份数量约占发行后公司总股本的30.00%，全部为

29、公开发行新股，不设老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 599,970.00 万股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 257,130.00 万股，占本次发行总量的 30.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。 （三三）发行发行方式与时间方式与时间 本次网下发行由联席主承销商负责组织实施，配售对象通过申购平台进行申购；网上 10 发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格 2.65 元/股认购。网下发行申购时间：2021 年 5 月 31 日（T 日）9:30-15:00；网上发行申购时间：2021 年 5 月 31 日（T日）9:30-11:30

30、，13:00-15:00。 （四四）募集资金募集资金 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额 2,271,315.00 万元，扣除发行费用21,352.09 万元（不包含增值税）后，预计募集资金净额为 2,249,962.91 万元。 （五五）回拨机制回拨机制 本次发行网上网下申购于 2021 年 5 月 31 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下：

31、 1、本次发行中，网下发行每个配售对象获配的股票中 70%的股票限售期为 6 个月。在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍、低于 150 倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 40%； 网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的， 从网下向网上回拨， 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%； 如果网上投资者初步有效申购倍数低于 50 倍（含） ，则不进行回拨。本款所指公开发行股票数量应按照扣除设定限售期

32、的股票数量计算。本款所指回拨后网下发行比例=网下无锁定期部分股票最终发行数量/（网下无锁定期部分股票最终发行数量网上发行股票最终发行数量） 。 2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，联席主承销商按照已公告的网下配售原则进行配售；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和联席主承销商将协商采取中止发行措施。 3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。 11 在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制，具体情况将在 2021 年 6 月 1 日（T+1 日）刊登的中国三峡新能源（

33、集团）股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告 （以下简称“ 网上申购情况及中签率公告 ” ）中披露。 （六六）本次发行的重要日期安排）本次发行的重要日期安排 日期日期 发行安排发行安排 2021 年 4 月 26 日 （周一） 刊登发行安排及初步询价公告及招股意向书摘要等相关公告与文件 招股意向书等相关文件网上披露 网下投资者向联席主承销商提交核查材料 网下路演 2021 年 4 月 27 日 （周二） 网下投资者向联席主承销商提交核查材料（截止时间为 12:00） 网下路演 2021 年 4 月 28 日 （周三） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（截止时间为12:00

34、） 网下路演 2021 年 4 月 29 日 （周四） 初步询价（通过上交所网下申购电子平台，初步询价时间为 9:30-15:00） 2021 年 4 月 30 日 （周五） 初步询价（通过上交所网下申购电子平台，初步询价时间为 9:30-15:00） 2021 年 5 月 7 日 （周五） 刊登初步询价结果及推迟发行公告 、 第一次投资风险特别公告 招股说明书等相关文件网上披露 2021 年 5 月 14 日 （周五） 刊登第二次投资风险特别公告 2021 年 5 月 21 日 （周五） 刊登第三次投资风险特别公告 T-2 日 2021 年 5 月 27 日 （周四） 刊登网上路演公告 T-

35、1 日 2021 年 5 月 28 日 （周五） 刊登发行公告 网上路演 12 日期日期 发行安排发行安排 T 日 2021 年 5 月 31 日 （周一） 网下发行申购日（9:30-15:00） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量 网上申购配号 T+1 日 2021 年 6 月 1 日 （周二） 刊登网上申购情况及中签率公告 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果 T+2 日 2021 年 6 月 2 日 （周三） 刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告 网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截止 16:00） 网上

36、中签投资者缴纳认购资金 T+3 日 2021 年 6 月 3 日 （周四） 联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4 日 2021 年 6 月 4 日 （周五） 刊登发行结果公告 注:1、T 日为网上网下发行申购日。 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程。 3、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与联席主承销商联系。 （七七）锁定期安排锁定期安排 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发

37、行股票在上交所上市交易之日起即可流通。 网下发行中， 每个配售对象获配的股票中， 30%的股份无锁定期， 自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；70%的股份锁定期为 6 个月，锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。 本次发行相关的联席主承销商承诺本次发行包销股份于发行人上市后 1 个月内不予卖出。 13 （八八）拟上市地点拟上市地点 上海证券交易所。 二二、初步询价结果及定价初步询价结果及定价 （一）（一）初步询价申报情况初步询价申报情况 1、网

38、下投资者总体申报情况、网下投资者总体申报情况 2021 年 4 月 29 日和 2021 年 4 月 30 日为本次发行的初步询价日。截至 2021 年4 月 30 日下午 15:00 时，联席主承销商通过上交所网下申购电子平台共收到 2,428 家网下投资者管理的 9,545 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 0.01 元/股-1,088.00 元/股，拟申购数量总和为 22,570,030 万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况” 。 2、剔除无效报价情况、剔除无效报价情况 经联席主承销商核查，有 32 家网下投资者管理 43 个配售对象未按发行安排

39、及初步询价公告的要求提交相关资格核查文件；61 家网下投资者管理的 191 个配售对象属于禁止配售范围。上述 234 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价 1”和“无效报价 2”的部分。 3、剔除无效报价后的报价情况、剔除无效报价后的报价情况 剔除以上无效报价后，共2,387家网下投资者管理的9,311个配售对象，符合发行安排及初步询价公告 规定的网下投资者的参与条件， 拟申购数量总和为22,009,930万股， 整体申购倍数为36.69倍。 上述投资者及其管理的配售对象属于 中华人民共和国证券投资基金法 私募投资基金监督管

40、理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 规范的私募投资基金均已按照相关规定完成了登记和备案。 剔除无效报价后，全部参与初步询价的配售对象的报价中位数为2.6500元/股，加权平均值为2.8103元/股。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、其中，证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者（以上六类投资者合称为险机构投资者及合格境外机构投资者（以上六类投资者合称为“六类投“六类投 14 资者”资者” ）报价的中位数为）报价的中位数为2.6500元元/股，加权平均值为股，加权平均值为2.6762元元/股；证

41、券投资基金管理股；证券投资基金管理公司报价的中位数为公司报价的中位数为2.6500元元/股， 加权平均值为股， 加权平均值为2.6743元元/股；股； 公募基金报价的中位数为2.6500元/股， 公募基金报价的加权平均值为2.6741元/股。 配售对象的具体报价情况请见“附表：配售对象初步询价报价情况” 。 网下投资者全部报价加权平均值（元/股） 2.8103 网下投资者全部报价中位数（元/股） 2.6500 六类投资者报价加权平均值六类投资者报价加权平均值（元（元/股）股） 2.6762 六类投资者报价中位数（元六类投资者报价中位数（元/股）股） 2.6500 证券投资基金管理公司报价加证券

42、投资基金管理公司报价加权平均值（元权平均值（元/股）股） 2.6743 证券投资基金管理公司报价证券投资基金管理公司报价中位数（元中位数（元/股）股） 2.6500 公募基金报价加权平均值（元/股） 2.6741 公募基金报价中位数 （元/股） 2.6500 （二二）剔除最高报价有关情况剔除最高报价有关情况 经上述剔除后，发行人和联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、 同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中

43、报价最高部分的申报， 剔除的拟申购总量不低于符合条件的网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。 经发行人和联席主承销商协商一致，将拟申购价格高于 2.80 元/股（不含 2.80 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 2.80 元/股，且申购数量小于 2,400 万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为 2.80 元/股，申购数量等于 2,400 万股，申购时间晚于 2021 年 4 月 29 日 10:06:34.599 （不含） 的配售对象全部剔除； 拟申购价格为 2.80元/股，申

44、购数量等于 2,400 万股，且申购时间同为 2021 年 4 月 29 日 10:06:34.599 的配售对象中，按照上交所网下申购电子化平台自动生成的顺序从后往前将 97 名配售对象予以剔除。438 家网下投资者管理的 929 个配售对象的报价被剔除，对应剔除的申报数量为 2,201,930 万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量的 10.00%。该类配售对象名单见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的 15 配售对象。剔除部分不得参与网下申购。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为 2.6500 元/股，加权平均值为2.6079 元/股，公募基金报价的中

45、位数为 2.6500 元/股，公募基金报价的加权平均值为2.6577 元/股。 （三三）发行价格和有效报价投资者的确定过程发行价格和有效报价投资者的确定过程 1、发行价格的确定发行价格的确定 本次发行价格不高于剔除无效报价后，网下投资者中证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机构投资者申报价格的加权平均值及中位数、 全部证券投资基金管理公司申报价格的加权平均值及中位数四个数中的孰低值。 发行人与联席主承销商根据初步询价情况， 综合考虑发行人所处行业、 市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为2.65元/股。本次发

46、行价格2.65元/股对应的市盈率为： （1）28.87倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东净利润除以本次发行后总股本计算） ； （2）20.21倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东净利润除以本次发行前总股本计算） 。 2、有效报价投资者的确定有效报价投资者的确定 拟申报价格不低于本次发行价格 2.65 元/股，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和联席主承销商事先确定且公告的其他条件的配售对象为有效报价配售对象。 本次初步询价中，1,09

47、3 家投资者管理的 3,425 个配售对象申报价格低于本次发行价格 2.65 元/股，为低报价剔除。具体名单详见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“低于发行价”的配售对象。 16 因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 858 家，管理的配售对象数量为 4,957 个，有效拟申购数量总和为 11,663,210.00 万股，为回拨前网下初始发行规模的 19.44 倍。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请参见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。 联席主承销商将在配售前对有效报

48、价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等） ，如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。 （四四）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会的上市公司行业分类指引 （2012 修订） ，发行人所属行业为“电力、热力生产和供应业（D44）”，截至 2021 年 4 月 30 日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静

49、态市盈率为 20.25 倍，低于本次发行价格 2.65 元/股对应的 2019 年摊薄后市盈率 28.87 倍。 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下： 证券代码证券代码 证券简称证券简称 2021 年年 4 月月 30 日前日前 20个交易日个交易日（含当日）（含当日） 均价（元均价（元/股）股） 2019 年年 每股收益（每股收益（扣非前扣非前后孰低，元后孰低，元/股股） 2019 年静态年静态市市盈率（倍）盈率（倍） 601619.SH 嘉泽新能 3.72 0.1392 26.71 603693.SH 江苏新能 14.73 0.3982 37.01 601016.SH 节

50、能风电 4.15 0.1119 37.04 601778.SH 晶科科技 6.55 0.2635 24.87 000591.SZ 太阳能 6.71 0.3029 22.15 算术平均值算术平均值 - - 29.56 数据来源：Wind 资讯，数据截至 2021 年 4 月 30 日。 注：可比上市公司 2019 年每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司普通股股东的净利润除以可比上市公司截至2021 年 4 月 30 日的总股本计算。 本次发行价格 2.65 元/股对应的 2019 年摊薄后市盈率低于可比上市公司 2019 年 17