鞍重股份：首次公开发行股票招股意向书.PDF

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1、鞍山重型矿山机器股份有限公司 招股意向书 1-1-1 鞍山重型矿山机器鞍山重型矿山机器股份有限公司股份有限公司 AnShan Heavy Duty Mining Machinery Co., Ltd. （鞍山市立山区胜利北路 900 号） 首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股意向意向书书 保荐机构保荐机构（主承销商）（主承销商） （上海市淮海中路（上海市淮海中路 9898 号）号）鞍山重型矿山机器股份有限公司 招股意向书 1-1-2 发行概况 一、发行股票类型：人民币普通股（A 股） 二、发行股数：1,700 万股 三、每股面值：1.00 元 四、每股发行价格： 【 】元 五、预计发行日期

2、： 【 】年【 】月【 】日 六、拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 七、发行后总股本：6,798 万股 八、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 发行人实际控制人杨永柱、温萍承诺： “本人将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定，依法行使股东权利、履行股东义务。自鞍山重型矿山机器股份有限公司（简称“鞍重股份” ）本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人所持有的鞍重股份的股份，也不由鞍重股份回购该股份” 。 发行人股东杨琪、高永春、高庆书、杨永伟、王铁、张宝田、吴刚、梁晓东、王大明、张笑男、顾宪广、石运昌、封海霞、李秀艳

3、、王琦玮、安殿伟、徐文彬已就其持有的发行人的全部股份锁定事项出具如下承诺： “本人将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定，依法行使股东权利、履行股东义务。自鞍山重型矿山机器股份有限公司（简称“鞍重股份” ）本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内， 本人将不转让或委托他人管理本人所持有的鞍重股份的股份，也不由鞍重股份回购该股份” 。 上述出具承诺人员中，担任发行人董事、监事以及高级管理人员的股东同时承诺 “本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有鞍山重型矿山机器股份有限公司（简称“鞍重股份” ）股份总数的 25%，不对本人持有的公司股份进行质押，亦不通过托管等方式变

4、相转移所持公司股份的控制权；本人从公司离职后一年内， 不转让本人持有的公司股份；本人在申报离任一年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%” 。 发行人股东中比基金、芜湖瑞业、上海金涣已就其持有的发行人的全部股份鞍山重型矿山机器股份有限公司 招股意向书 1-1-3 锁定事项出具如下承诺： “本企业将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定，依法行使股东权利、 履行股东义务。 自鞍山重型矿山机器股份有限公司 （简称 “鞍重股份” ）本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，本企业将不转让或委托他人管理本企业所持有的鞍重股份的股

5、份， 也不由鞍重股份回购该股份” 。 阮春娟、甘霖自愿出具承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持发行人的股份，也不会要求发行人收购其所持股份。 九、保荐机构（主承销商） ：海通证券股份有限公司 十、签署日期： 【 】年【 】月【 】日 鞍山重型矿山机器股份有限公司 招股意向书 1-1-4 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府

6、部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 鞍山重型矿山机器股份有限公司 招股意向书 1-1-5 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大，并特别注意下列重大事项提示：事项提示： 一、本次发

7、行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 发行人实际控制人杨永柱、温萍承诺：“本人将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定，依法行使股东权利、履行股东义务。自鞍山重型矿山机器股份有限公司（简称“鞍重股份”）本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人所持有的鞍重股份的股份，也不由鞍重股份回购该股份”。 发行人股东杨琪、高永春、高庆书、杨永伟、王铁、张宝田、吴刚、梁晓东、王大明、张笑男、顾宪广、石运昌、封海霞、李秀艳、王琦玮、安殿伟、徐文彬已就其持有的发行人的全部股份锁定事项出具如下承诺： “本人将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定

8、，依法行使股东权利、履行股东义务。自鞍山重型矿山机器股份有限公司（简称“鞍重股份”）本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内， 本人将不转让或委托他人管理本人所持有的鞍重股份的股份，也不由鞍重股份回购该股份”。 上述出具承诺人员中，担任发行人董事、监事以及高级管理人员的股东同时承诺 “本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有鞍山重型矿山机器股份有限公司（简称“鞍重股份”）股份总数的25%，不对本人持有的公司股份进行质押，亦不通过托管等方式变相转移所持公司股份的控制权；本人从公司离职后一年内， 不转让本人持有的公司股份；本人在申报离任一年后的十二个月内通过证券交易所挂牌

9、交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%”。 发行人股东中比基金、芜湖瑞业、上海金涣已就其持有的发行人的全部股份锁定事项出具如下承诺： “本企业将严格按照国家有关法律、 法规及政策的规定，依法行使股东权利、 履行股东义务。 自鞍山重型矿山机器股份有限公司 （简称 “鞍重股份”）本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，本企鞍山重型矿山机器股份有限公司 招股意向书 1-1-6 业将不转让或委托他人管理本企业所持有的鞍重股份的股份， 也不由鞍重股份回购该股份”。 阮春娟、甘霖承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持发行人的股份，也不会要

10、求发行人收购其所持股份。 二、本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例规定 本次发行后公司股利分配政策如下：1、股利分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策， 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；2、利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；3、公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%；4、公司董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的， 调整后的利润分配政

11、策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。 关于公司股利分配政策的具体内容，请参见本招股说明书“第十四节 股利分配政策。” 三、滚存利润的安排 根据公司 2011 年 11 月 21 日第二次临时股东大会决议，如公司首次公开发行股票成功， 同意公司以前年度未分配的滚存利润由首次公开发行后的新老股东按照发行后的持股比例享有。 四、提醒投资者特别关注的风险 （一）振动筛产品市场需求主要来自于煤炭、钢铁、矿山、筑路等行业。上述行业均存在一定的周期性，宏观经济周期性的波动将直接给这些行业带来影响，进而影响到对振动筛的需求。公司经过多

12、年的发展，已经形成完整的振动筛产品系列，可以满足上述行业的应用需求，但受到自身产能的限制同时出于市场拓展的需要，公司目前约60%销售收入来源于煤炭领域。煤炭行业的波动将对公司振动筛销量产生更为直接的影响。煤炭是我国的基础能源，从长期来看，我国鞍山重型矿山机器股份有限公司 招股意向书 1-1-7 经济仍然处于快速增长阶段，煤炭的需求仍然呈增长趋势，但短期存在一定可能的波动性。 （二）2009年末、2010年末和2011年末，公司应收账款净额分别为5,995.91万元、7,742.54万元和9,134.69万元，占总资产比例分别为29.06%、24.53%和24.03%，应收账款周转率分别为2.5

13、6、3.01和3.04。公司应收账款随着公司营业收入的增长而增长，随着公司对应收账款回收管理的加强，应收账款周转率逐渐上升， 表明公司货款回收能力在加强， 但公司应收账款占总资产的比重仍然较高，存在应收账款的回收风险。 发行人提请投资者认真阅读招股说明书风险因素章节，并特别注意上发行人提请投资者认真阅读招股说明书风险因素章节，并特别注意上述风险的描述。述风险的描述。 鞍山重型矿山机器股份有限公司 招股意向书 1-1-8 目 录 第一节第一节 释释 义义 . 13 第二节第二节 概概 览览 . 16 一、发行人简介 . 16 二、发行人实际控制人简介 . 18 三、公司主要财务数据及财务指标 .

14、 18 四、本次发行情况 . 19 五、募集资金用途 . 20 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况 . 21 一、本次发行的基本情况 . 21 二、本次发行的有关当事人 . 22 三、发行人与中介机构的关系 . 23 四、有关本次发行上市的重要日期 . 23 第四节第四节 风险因素风险因素 . 25 一、经营风险 . 25 二、技术风险 . 26 三、财务风险 . 27 四、市场风险 . 27 五、 管理风险 . 28 六、募集资金投资项目实施风险 . 28 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况 . 30 一、发行人基本情况 . 30 二、发行人改制重组情况 . 30 三、发行人独立

15、运行的情况 . 32 四、发行人历史沿革 . 35 五、发行人设立以来重大资产重组情况 . 48 鞍山重型矿山机器股份有限公司 招股意向书 1-1-9 六、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性 . 48 七、发行人组织结构 . 50 八、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 . 54 九、发行人股本情况 . 61 十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况 . 64 十一、员工及其社会保障情况 . 64 十二、股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的重要承诺及其履行情况 . 68 第六节第六节 业务和技术业务和技术 . 70 一、主营业务 . 7

16、0 二、行业基本概况 . 76 三、发行人在行业中的竞争地位 . 92 四、发行人主营业务情况 . 98 五、环境保护和安全生产 . 108 六、主要固定资产与无形资产 . 112 七、特许经营权的情况 . 118 八、发行人技术情况 . 118 九、境外经营情况 . 125 十、产品质量控制情况 . 126 第七节第七节 同业竞争与关联交易同业竞争与关联交易 . 128 一、同业竞争 . 128 二、关联方及关联关系 . 129 三、关联交易 . 138 四、公司章程及相关规章制度对关联交易决策权力与程序的规定 . 144 五、关联交易执行情况 . 145 六、发行人减少关联交易的措施 .

17、145 鞍山重型矿山机器股份有限公司 招股意向书 1-1-10 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 . 147 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介 . 147 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份情况 . 152 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况 . 153 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况. 153 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况. 154 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系 . 154 七、公司

18、与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议和作出的重要承诺及履行情况 . 155 八、董事、监事、高级管理人员任职资格合规情况 . 155 九、报告期董事、监事、高级管理人员变动情况 . 155 第九节第九节 公司治理公司治理 . 158 一、股东大会制度及其运行情况 . 159 二、董事会制度及其运行情况 . 161 三、监事会制度及其运行情况 . 163 四、独立董事制度 . 165 五、董事会秘书工作制度 . 167 六、各专门委员会的设置情况 . 168 七、发行人近三年违法违规行为情况 . 169 八、发行人近三年资金占用和对外担保情况 . 169 九、发行人内部控制制度情况

19、 . 169 第十节第十节 财务会计信息财务会计信息 . 171 一、财务报表 . 171 二、财务报表编制基础、合并财务报表范围和变化情况 . 187 三、注册会计师的审计意见 . 187 四、主要会计政策与会计估计 . 187 鞍山重型矿山机器股份有限公司 招股意向书 1-1-11 五、适用的主要税种税率及享受的主要税收优惠政策 . 201 六、政府补助 . 202 七、分部信息 . 204 八、最近一年及一期内的收购、兼并情况 . 204 九、重要会计科目和财务比例的说明 . 204 十、资产评估情况 . 215 十一、历次验资情况 . 215 第十一节第十一节 管理层讨论与分析管理层讨

20、论与分析 . 216 一、公司财务状况分析 . 216 二、公司盈利能力分析 . 239 三、现金流量分析 . 265 四、报告期重大资本投资性支出情况分析 . 267 五、报告期内影响财务状况和盈利能力的主要因素分析 . 267 六、公司未来分红政策分析 . 269 第十二节第十二节 业务发展目标业务发展目标 . 271 一、公司的发展战略、经营目标和经营理念 . 271 二、公司未来两年的发展计划 . 272 三、拟定上述计划所依据的假设条件 . 274 四、计划实施面临的困难及应对措施 . 275 五、发展计划与现有业务的关系 . 276 第十三节第十三节 募集资金运用募集资金运用 .

21、277 一、募集资金运用概况 . 277 二、投资项目情况简介 . 277 三、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 . 293 第十四节第十四节 股利分配政策股利分配政策 . 296 一、发行人最近三年股利分配政策 . 296 鞍山重型矿山机器股份有限公司 招股意向书 1-1-12 二、报告期内股利分配情况 . 296 三、发行后股利分配政策 . 296 四、发行前滚存利润的分配安排 . 298 第十五节第十五节 其他重要事项其他重要事项 . 299 一、信息披露和投资者关系的负责部门和相关人员 . 299 二、重要合同 . 299 三、对外担保情况 . 302 四、重大诉讼或仲裁事项 .

22、 302 五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况 . 302 第十六节第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明明 . 303 一、发行人全体董事、监事和高级管理人员声明 . 303 二、保荐机构（主承销商）声明 . 304 三、发行人律师声明 . 305 四、承担审计业务的会计师事务所声明 . 306 五、承担验资业务的机构声明 . 307 第十七节第十七节 附附 件件 . 308 一、备查文件目录 . 308 二、查阅时间地点 . 308 鞍山重型矿山机器股份有限公司 招股意向书 1-1-13 第一节 释 义 一、一般

23、用语一、一般用语 在本招股说明书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下特定意义： 发行人、鞍重股份、本公司、公司、股份公司 指 鞍山重型矿山机器股份有限公司 实际控制人、控股股东 指 杨永柱、温萍夫妇 鞍重有限 指 鞍山重型矿山机器有限公司，发行人的前身 鞍重机器厂 指 鞍山市重型矿山机器厂，为鞍重有限的前身 鞍冶设备 指 中国冶金矿业鞍山院冶金设备制造有限公司，为发行人持股90%的子公司 鞍重设备 指 鞍山重型矿山设备有限公司 重矿公路 指 辽宁重矿公路机械有限公司 大华阀门 指 鞍山市大华阀门机械厂 智博液压 指 鞍山智博液压设备有限公司，由“鞍山智博矿山机械有限公司”更名 重矿筑路 指

24、鞍山重矿筑路机械有限公司 沈阳城建 指 沈阳市城建路桥材料有限公司 中比基金 指 中国比利时直接股权投资基金 芜湖瑞业 指 芜湖瑞业股权投资基金（有限合伙） 金涣投资 指 上海金涣鞍重投资管理企业（有限合伙） 立山区计委 指 鞍山市立山区计划委员会 立山区经发局 指 鞍山市立山区经济发展计划局，由立山区计划委员会演变而来 深北劳服 指 鞍山市立山区深北街道办事处劳动服务公司 保荐机构、主承销商 指 海通证券股份有限公司 华普天健、会计师 指 华普天健会计师事务所（北京）有限公司，其前身之一为辽宁天健会计师事务所有限公司 发行人律师、律师 指 北京德恒律师事务所 本次发行 指 本公司向社会公众公

25、开发行1,700万股人民币普通股（A股）的行为 社会公众股、A股 指 公司本次公开发行的每股面值为人民币1.00元的人民币普通股 鞍山重型矿山机器股份有限公司 招股意向书 1-1-14 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 鞍山重型矿山机器股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券业监督管理委员会 元 指 人民币元 报告期 指 2009年、2010年及2011年 二、专业词汇二、专业词汇 下述与本公司业务相关且于本招股说明书提及的专业词汇具有如下含义： JB、JB/T 指 机械行业标准 GB、GB/T 指 国家标准 振动筛 指 振动筛通常指依靠机械振

26、动，对各种矿物进行固态分级和固体液体进行分离的设备 大型振动筛 指 筛宽不小于 3.0m、 不大于 4.2m， 面积不小于 20m2的振动筛 巨型振动筛 指 筛宽大于 4.2m，面积不小于 40m2的振动筛 直线振动筛 指 在垂直于筛面的纵剖面内，筛箱运动轨迹为直线型或近似直线的振动筛。公司该系列产品编号为 ZK、ZKK 等 香蕉振动筛 指 筛箱形状与香蕉相似，筛面呈多段不同倾角的筛分机，属于直线振动筛的一种。公司该系列产品编号ZXT、ZXF 等 圆振动筛 指 在垂直于筛面的纵剖面内，筛分机参振质量的重心运动轨迹为圆形或近似圆形的振动筛。公司该系列产品编号 YA、YK 等 椭圆振动筛 指 在垂

27、直于筛面的纵剖面内，运动轨迹为椭圆形的振动筛，属于圆振动筛的一种，公司该系列产品编号TAB、TKB等 温热物料振动筛 指 用于对温度在 150 C-200 C 的中小颗粒松散物料进行筛分的筛分机。公司该系列产品编号为 ZWF、YWF 等 多单元组合振动筛 指 有多个独立筛箱串联组合， 各筛箱作圆形运动轨迹，从入料端到排料端筛面倾角呈递减排列，由高频小振幅过渡到低频大振幅的筛分机。公司该类型产品编号为 GDZS 高频细筛 指 振动频率不小于 25Hz，分级力度不大于 60 目的振动筛。公司该系列产品编号为 SG 电磁振网筛 指 靠电磁激振筛网，仅使筛网振动，筛箱不振的筛分鞍山重型矿山机器股份有限

28、公司 招股意向书 1-1-15 机 单元式振动器 指 为轻型的、长直轴，轴两端安装偏心块的振动器 筛面 指 筛分机直接与物料接触并筛分物料的部件 筛网 指 有聚氨酯、金属丝编织、冲孔、或焊接而成的网状筛面 振动强度 指 振动的最大加速度与重力加速度之比 频率 指 筛箱每秒钟振动的次数 振幅 指 筛箱运动轨迹行程之半。圆形轨迹指半径，椭圆型轨迹指长轴之半 可靠性 指 振动筛在一定时间内、一定条件下无故障地执行指定功能的能力或可能性 振幅递减 指 从振动筛的入料端到出料端，振幅逐渐减小 筛分效率 指 评价筛机物料透筛效果的指标 参振质量 指 振动筛中参加振动的质量 处理量 指 在一定筛分和脱水效率

29、下每小时通过筛面的物料量 洗选率 指 经过洗选后达到要求的物料量与入洗的物料量的比例 潮湿细颗粒物料 指 分级粒度在 3-13mm，物料外在水分在 8%-14%的细粒物料 鞍山重型矿山机器股份有限公司 招股意向书 1-1-16 第二节 概 览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。阅读招股说明书全文。 一、发行人简介 （一）发行人基本信息 公司名称 ：鞍山重型矿山机器股份有限公司 注册资本 ：5,098 万元 法定代表人 ：杨永柱 成立日期 ：1994 年 10 月 13 日 整体变更

30、日期：2007 年 7 月 5 日 住 所 ：鞍山市立山区胜利北路 900 号 公司主要从事工矿用振动筛等机器设备的研究、设计、制造和销售，主要产品为大型直线振动筛、圆振动筛、温热物料振动筛、多单元组合振动筛及其他各种选矿设备、拌合站、配件等。公司当前产品主要应用领域为煤炭、钢铁、矿山、筑路等行业。 （二）发行人设立情况 2007 年 7 月 3 日，经鞍重有限股东会审议通过，以 2007 年 6 月 30 日经辽宁天健会计师事务所有限公司审计的账面净资产 40,137,644.57 元为基准， 折合股本 4,000 万股，整体变更设立鞍山重型矿山机器股份有限公司。 2007 年 7 月 5日

31、经鞍山市工商行政管理局核准登记，取得注册号为 210300005004876 的企业法人营业执照 ，注册资本 4,000 万元。 （三）发行人主营业务及产品 发行人的经营范围：矿山、冶金、建筑专用设备制造；进出口业务（按生产企业自营进出口经营权登记证书核准的经营范围经营） ；工矿配件、钢材改制、钢材调剂、沥青混合料搅拌设备、阀门、输送设备、粉碎机、除尘设备、机电设鞍山重型矿山机器股份有限公司 招股意向书 1-1-17 备安装、技术服务。 发行人主营业务为煤炭、钢铁、矿山、筑路等行业专用大型振动筛的研发、生产和销售，主要产品为大型直线振动筛、圆振动筛、温热物料振动筛、多单元组合振动筛及其他各种选

32、矿设备、拌合站、配件等。经过近二十年的发展，公司已经成长为我国振动筛细分行业的龙头企业，特别是在煤炭、筑路应用领域中奠定了明显的领先优势。 发行人是中国重型机械工业协会常务理事单位、矿山机械分会理事单位，洗选设备专业委员会副理事长单位。公司在行业内拥有较高的知名度与美誉度，公司在行业标准制定方面做出了突出贡献， 振动筛行业中目前唯一一项国家强制性标准“矿用筛分设备安全要求”即由公司主要负责起草、制定。当前振动筛产品的行业现行标准共29项（依据全国矿山机械标准化技术委员会统计），其中的15项由公司起草、制定。 公司从2004年起就一直是辽宁省科学技术厅 （辽宁省科学技术委员会） 认定的“辽宁省高

33、新技术企业”，2008年12月5日，根据新实施的高新技术企业认定管理办法，公司在辽宁省第一批被认定为“高新技术企业”。2007年9月，公司经辽宁省人事厅、科技厅、财政厅、中小企业厅联合批准，设立博士后工作站，目前已培养博士后一名。2008 年1月，公司被辽宁省科学技术厅、辽宁省发展和改革委员会、 辽宁省经济贸易委员会等部门联合组成的辽宁省科技创新工作领导小组评定为“辽宁省创新试点企业”。公司技术中心是辽宁省科技厅、财政厅联合认定的“省级企业技术中心”。公司生产技术先进，主要产品达到国际先进水平，部分产品达到国际领先水平。公司在国内率先推出ZX香蕉筛、振幅递减椭圆振动筛、温热物料振动筛、多单元组

34、合振动筛等系列新产品，填补了当时国内空白。 公司生产的4.3m9.2m大型香蕉形直线振动筛在2009年获得中国机械工业科学技术奖二等奖。 公司“鞍重”商标被辽宁省工商行政管理局认定为“辽宁省著名商标”，公司生产的 “鞍重” 牌振动筛被辽宁省技术监督局认定为 “辽宁省名牌产品” 。 2003年至2008年，公司连续三届获得“全国十佳选煤设备制造厂”荣誉称号；2008年至2010年公司获得“2009年度煤炭工业先进选煤设备制造厂”荣誉称号，公司是获得上述荣誉单位中唯一一家振动筛专业制造厂。 鞍山重型矿山机器股份有限公司 招股意向书 1-1-18 二、发行人实际控制人简介 发行人实际控制人为杨永柱、

35、 温萍夫妇。 杨永柱现任公司董事长， 中国国籍，身份证号码为 21030419540116*，无境外居留权；温萍现任公司董事、总经理，中国国籍，身份证号码为 21030419560305*，无境外居留权。本次发行前，杨永柱、温萍夫妇合计持有发行人 58.46%的股权。杨永柱、温萍的简历详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术管理人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及核心技术管理人员简介（一）发行人董事情况” 。 三、公司主要财务数据及财务指标 本节财务数据摘自华普天健出具的会审字20126019号审计报告的合并财务报表。 （一）简要合并资产负债表数据 单位：元 项项 目目

36、 2 2011011年年1212月月3131日日 20102010年年1212月月3131日日 20092009年年1212月月3131日日 资产总额 380,137,095.25 315,635,753.85 206,339,004.47 负债总额 154,749,799.30 150,976,097.13 128,874,782.70 归属于母公司所有者权益合计 225,193,600.11 164,462,652.50 77,266,257.26 所有者权益合计 225,387,295.95 164,659,656.72 77,464,221.77 （二）简要合并利润表数据 单位：元 项

37、项 目目 20112011年度年度 20102010年度年度 20092009年度年度 营业收入 256,430,131.13 206,831,341.47 148,716,620.20 营业利润 64,970,023.37 46,636,679.54 22,753,857.27 利润总额 70,838,512.68 47,900,292.11 24,447,001.40 净利润 60,727,639.23 43,275,434.95 22,371,139.72 归属于母公司所有者的净利润 60,730,947.61 43,276,395.24 22,373,175.21 （三）简要合并现金流

38、量表数据 单位：元 项项 目目 20112011年度年度 20102010年度年度 20092009年度年度 经营活动产生的现金流量净额 19,956,987.28 30,945,840.26 4,610,694.99 鞍山重型矿山机器股份有限公司 招股意向书 1-1-19 投资活动产生的现金流量净额 -12,571,605.86 -26,763,169.47 -8,492,624.77 筹资活动产生的现金流量净额 -7,127,100.47 27,804,429.01 10,388,573.67 现金及现金等价物净增加额 226,754.65 31,987,099.80 6,506,643.

39、89 （四）主要财务指标（以下数据如无特别说明，均依据合并财务报表数据计算） 财务指标财务指标 2011年年 2010年年 2009年年 流动比率（倍） 1.86 1.71 1.05 速动比率（倍） 1.17 1.24 0.76 资产负债率（母公司、%） 40.72% 47.86% 62.51% 应收账款周转率（次/年） 3.04 3.01 2.56 存货周转率（次/年） 1.77 2.38 2.60 归属于公司股东的每股净资产（元/股） 4.42 3.19 1.93 息税折旧摊销前利润（万元） 8,111.52 5,581.39 3,135.69 归属于公司股东的净利润（万元） 6,073.

40、09 4,327.64 2,237.32 归属于公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 5,555.06 4,207.01 2,081.45 利息保障倍数（倍） 36.31 62.56 23.25 基本每股收益（元） 1.19 0.97 0.56 加权平均净资产收益率（%） 31.17 36.92 33.86 每股经营活动现金流量净额（元） 0.39 0.61 0.12 无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比重（%） 0.62 1.22 3.21 四、本次发行情况 本次发行前公司总股本为 5,098 万股，本次拟发行人民币普通股 1,700 万股，发行后总股本 6,798 万股。本次发行概

41、况如下： 股票种类：股票种类： 人民币普通股（A股） 每股面值：每股面值： 1.00元 发行股数：发行股数： 1,700万股，占发行后总股本的25.01% 发行价格：发行价格： 通过向询价对象初步询价确定发行价格区间；综合初步询价结果和市场情况确定发行价格，不再进行累计投标询价 发行方式：发行方式： 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 发行对象：发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 预计募集资金预计募集资金净额：净额： 【 】万元 承销方式：承销方式： 余额包销 鞍山重型矿山机器股份有限公司

42、 招股意向书 1-1-20 本次拟发行人民币普通股 1,700 万股，发行前后发行人股本结构如下： 项项 目目 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 数量（万股）数量（万股） 占总股本比例（占总股本比例（%） 数量（万股）数量（万股） 占总股本比例（占总股本比例（%） 有限售条件的股份 5,098.00 100.00 5,098.00 74.99 本次发行股份 - - 1,700.00 25.01 总股本 5,098.00 100.00 6,798.00 100.00 五、募集资金用途 经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，本次募集资金扣除发行费用后按照轻重缓急的顺序投入以下项

43、目： 募集资金到位前，发行人将根据企业经营的实际需要，通过自筹资金先行建设。募集资金到位后，将用募集资金置换先期已支付款项及支付项目剩余款项。若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求， 缺口部分由发行人以自筹方式解决； 若实际募集资金大于上述项目投资资金需求，超出部分则用于补充发行人流动资金。 有关募集资金投资项目的详细说明请见本招股说明书“第十三节 募集资金运用” 。 序号序号 项目名称项目名称 投资额投资额 建设期建设期 审批备案情况审批备案情况 1 高效、节能、环保大型振动筛系列产品建设项目 9,000 万元 24 个月 鞍经信备字【2010】84 号 2 多单元组合振动筛建设项目 9

44、,500 万元 24 个月 鞍经信备字【2010】83号 3 振动筛研发中心与实验室扩建项目 4,000 万元 18个月 鞍经信备字【2010】85号 鞍山重型矿山机器股份有限公司 招股意向书 1-1-21 第三节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 1、股票种类：人民币普通股（A 股） 2、每股面值：1.00 元 3、发行股数：1,700 万股，若全额发行占发行后本公司总股本的 25.01% 4、每股发行价：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间；综合初步询价结果和市场情况确定发行价格，不再进行累计投标询价。 5、发行市盈率： 【】倍（每股收益按照【】年【】月【】日经审计的扣除非经常性损益

45、前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 6、发行前每股净资产： 【】元（按【】年【】月【】日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算） 7、发行后每股净资产（全面摊薄） ： 【】元（按照【】年【】月【】日经审计的净资产加上本次募集资金净额测算） 8、发行市净率： 【】倍（按发行后每股净资产计算） 9、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 10、 发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 11、承销方式：余额包销 12、募集资金总额： 【 】万元 13、募集资金净额： 【 】万元 14、

46、发行费用概算： 【 】万元 其中：承销保荐费用【 】万元 审计费用【 】万元 律师费用【 】万元 上网发行费用【 】万元 路演推介费用【 】万元 鞍山重型矿山机器股份有限公司 招股意向书 1-1-22 二、本次发行的有关当事人 （一）发行人：鞍山重型矿山机器股份有限公司 法定代表人：杨永柱 住 所 ：鞍山市立山区胜利北路 900 号 电 话 ：0412-5213058 传 真 ：0412-5213058 联 系 人 ：张宝田、邹允 （二）保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 法定代表人：王开国 住 所 ：上海市淮海中路 98 号 联系地址 ：深圳市红岭中路中深国际大厦 16 楼 电 话

47、：0755-25869800 传 真 ：0755-25869000 保荐代表人：赵立新、宋立民 项目协办人：张贺 项目经办人：苏飞、成功 （三）发行人律师：北京德恒律师事务所 负 责 人：王丽 住 所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电 话：010-66575888 传 真：010-65232181 经办律师：李 哲、黄 鹏 （四）审计机构：华普天健会计师事务所（北京）有限公司 法定代表人：肖厚发 住 所 ：北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 电 话 ：010-66001391 传 真 ：010-66001392 鞍山重型矿山机器股份有限公司

48、招股意向书 1-1-23 经办注册会计师：李晓刚、张巍、李进德 （五）验资机构：华普天健会计师事务所（北京）有限公司 法定代表人：肖厚发 住 所 ：北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 电 话 ：010-66001391 传 真 ：010-66001392 经办注册会计师：李晓刚、张巍、李进德、魏弘 （六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地 址：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼 电 话：0755-25938000 传 真：0755-25988122 （七）收款银行：交通银行上海分行第一支行 收款单位：海通证券股份有限公司 账 户

49、：310066726018150002272 （八）申请上市证券交易所 机构名称 ：深圳证券交易所 机构负责人：宋丽萍 住 所 ：深圳市深南东路 5045 号 电 话 ：0755-82083333 传 真 ：0755-82083164 三、发行人与中介机构的关系 本公司与前述中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间，不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。 四、有关本次发行上市的重要日期 询价推介时间 ： 2012 年 3 月 14 日2012 年 3 月 16 日 鞍山重型矿山机器股份有限公司 招股意向书 1-1-24 定价公告刊登日期 ： 2012 年 3 月 20 日 申购日期和

50、缴款日期： 2012 年 3 月 21 日 预计股票上市日期 ： 本次股票发行结束后将尽快在深圳证券交易所挂牌交易 鞍山重型矿山机器股份有限公司 招股意向书 1-1-25 第四节 风险因素 投资者在评估本公司此次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外， 应特别考虑下述各项风险因素。下述各项风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。 一、经营风险 （一）原材料价格波动带来的经营风险 目前，本公司产品主要原材料为钢材。2009 年、2010 年、2011 年钢材占当年原材料采购总额的比例分别为 53.13%、 50.68%和 48.83%。 报告