锦浪科技：向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）.PDF

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1、 证券代码：证券代码：300763 证券简称：锦浪科技证券简称：锦浪科技 公告编号公告编号：2021-076 锦浪科技股份有限公司锦浪科技股份有限公司 Ginlong Technologies Co., Ltd. （浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路（浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号）号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿）（修订稿） 二二一年二二一年八八月月 锦浪科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 1 声声 明明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

2、漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得上市公司股东大会

3、的审议通过和有关审批机关的批准或注册。 锦浪科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 2 一、本次发行符合创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 一、本次发行符合创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 向不特定对象发行证券条件的说明向不特定对象发行证券条件的说明 根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法以及创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 等法律法规和规范性文件的规定，董事会对锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司” 、 “锦浪科技”或“发行人” ）的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证， 认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于创业板上市公司向不

4、特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债” ）的条件。 二、本次发行概况二、本次发行概况 （一）发行证券的种类（一）发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 （二）发行规模（二）发行规模 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划， 本次拟发行可转债的发行总额不超过人民币 98,000.00 万元（含本数） ，具体发行规模由股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。 （三）票面金额和发行价格（三）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面

5、值为 100 元人民币，按面值发行。 （四）债券期限（四）债券期限 本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起六年。 （五）票面（五）票面利率利率 锦浪科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 3 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平， 由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 （六）还本付息的期限和方式（六）还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式， 到期归还本金和最后一年利息。 1、年利息计算、年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司

6、债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B i，其中： I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券的当年票面利率。 2、付息方式、付息方式 （1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。 如该日为法定节假日或休息日， 则顺延至下一个工作日， 顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 转股年度有

7、关利息和股利的归属等事项， 由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。 （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前锦浪科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 4 （包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。 （七）转股期限（七）转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券

8、到期日止。 （如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息） 。 （八）转股价格的确定及调整（八）转股价格的确定及调整 1、初始转股价格的确定依据、初始转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公

9、司股票交易总额该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额该日公司股票交易量。 2、转股价格的调整方法及计算公式、转股价格的调整方法及计算公式 在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时， 将按下述公式进行转股价格的调整 （保留小数点后两位，最后一位四舍五入） ： 派送红股或转增股本：P1=P0 (1+n)； 锦浪科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 5 增发新股或配股：P1=(P0+A k) (1+k)； 上述两项同时

10、进行：P1=(P0+A k) (1+n+k)； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=(P0D+A k) (1+n+k)。 其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需） 。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、 转换股份登记日之前，则该持

11、有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。 有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 （九）转股股数确定方式以及转股时不足一（九）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法股金额的处理方法 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时， 转股数量的计算方式为：Q=V P

12、，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：Q 指可转换公司债券持有人申请转股的数量；V 指可转换公司债券持有人申请转股的可转债票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。 本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。 转股时不足转换为一股的本次可转换公司债券余额， 公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定， 在本次可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足锦浪科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 6 转换为一股的本次可转换公司债券余额， 该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。 （十）转股价格

13、向下修正条款（十）转股价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间， 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价

14、计算， 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2、修正程序、修正程序 如公司决定向下修正转股价格时， 公司将在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件媒体上刊登相关公告，并于公告中明确修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日） ，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 （十一）赎回条款（十一）赎回条款 1、到期赎回条款、到期赎回条款 锦浪科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 7 在本次发行的可转债期满后五个交易日

15、内， 公司将向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。 具体赎回价格由股东大会授权董事会在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 2、有条件赎回条款、有条件赎回条款 在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： （1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%） ； （2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B i t 365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人

16、持有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾） 。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （十二）回售条款（十二）回售条款 1、有条件回、有条件回售条款售条款 本次发行的可转债最后两个计息年度， 如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时， 可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 锦浪科技股份有限公司 向不

17、特定对象发行可转换公司债券预案 8 若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本） 、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。 本次发行的可转债最后两个计息年度， 可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次， 若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施

18、回售的， 该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。 2、附加回售条款、附加回售条款 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且被中国证监会、 深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。 持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。 当期应计利息的计算公式为：IA=B i t 365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行

19、的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾） 。 （十三）转股后的股利分配（十三）转股后的股利分配 锦浪科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 9 因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有本公司原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东 （含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 （十四）发行方式及发行对象（十四）发行方式及发行对象 本次发行的可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会 （或董事会授权人士）与保荐机构（主承销

20、商）在发行前协商确定。 本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外） 。 （十五）向原股东配售的安排（十五）向原股东配售的安排 本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的比例由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。 原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。 （十六）债券持有人会议

21、相关事项（十六）债券持有人会议相关事项 依据锦浪科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则 ，债券持有人的权利与义务、债券持有人会议的召开情形等相关事项如下： 1、可转债债券持有人的权利可转债债券持有人的权利 （1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息； （2）根据可转债募集说明书约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票； （3）根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权； 锦浪科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 10 （4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券； （5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息； （6）按可转债募集说明书

22、约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息； （7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权； （8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 2、可转债债券持有人的义务可转债债券持有人的义务 （1）遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定； （2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金； （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议； （4）除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息； （5）法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。 3、可转债债券持有人会议的召开

23、可转债债券持有人会议的召开 在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议： （1）公司拟变更可转债募集说明书的约定； （2）公司不能按期支付本次可转债本息； （3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外） 、合并、分立、解散或者申请破产； 锦浪科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 11 （4）担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化； （5）公司提出债务重组方案； （6）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性； （7）修订本规则； （8）根据法律、行政法规、中国证监会、

24、本次可转债上市交易的证券交易所及本规则的规定， 应当由债券持有人会议审议并决定的其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项。 4、可转债可转债债券持有人会议债券持有人会议的召集的召集 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议： （1）公司董事会提议； （2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议； （3）债券受托管理人； （4）法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。 （十七）本次募集资金用途（十七）本次募集资金用途 本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 98,000.00 万元（含本数） ，扣除发行费用后将投资于“分布式光伏

25、电站建设项目”以及“补充流动资金项目” ，具体如下： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项项目总投资目总投资 拟投入募集资金拟投入募集资金 1 分布式光伏电站建设项目 77,073.44 70,000.00 2 补充流动资金项目 28,000.00 28,000.00 合计合计 105,073.44 98,000.00 锦浪科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 12 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用， 不足部分将通过自筹方式解决。 在本次发行可转债募集资金到位之前， 如公司以

26、自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 （十（十八）募集资金专项存储账户八）募集资金专项存储账户 公司已制定募集资金使用管理制度， 本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。 （十九）债券担保事项（十九）债券担保事项 本次发行的可转债不提供担保。 （二十）评级事项（二十）评级事项 本次发行的可转换公司债券将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。 （二十（二十一一）本次发行方案的有效期）本次发行方案的有效期 本次向不特定对象发行可转换

27、公司债券方案的有效期为十二个月， 自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。 本次可转债发行方案需经深圳证券交易所发行上市审核并经中国证监会注册后方可实施， 且最终以深圳证券交易所发行上市审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。 三、财务会计信息及管理层讨论与分析三、财务会计信息及管理层讨论与分析 （一）（一）最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表 公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报告经审计机构审计，并出具了标准无保留意见审计报告；公司 2021 年 1-6 月财务报告未经审计。 锦浪科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司

28、债券预案 13 1、合并资产负债表合并资产负债表 单位：元 项目项目 2021.06.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 流动资产：流动资产： 货币资金 938,273,194.61 990,562,962.58 517,119,080.85 229,730,870.73 交易性金融资产 140,823,885.00 33,394,350.00 53,391,141.78 - 应收票据 300,000.00 3,994,720.15 171,000.00 - 应收账款 464,234,920.27 309,962,391.42 244,781,578.16

29、244,601,215.17 应收款项融资 12,533,544.70 13,479,466.00 3,700,000.00 100,000.00 预付款项 21,449,945.23 12,298,822.81 7,534,166.13 3,286,458.58 其他应收款 9,417,461.31 2,729,633.82 3,245,294.20 4,969,045.08 存货 807,892,649.54 458,462,582.95 125,301,785.17 69,078,451.69 合同资产 5,552,663.41 4,597,281.68 - - 其他流动资产 80,39

30、3,420.42 50,400,918.40 17,073,346.59 6,197,023.22 流动资产合计流动资产合计 2,480,871,684.49 1,879,883,129.81 972,317,392.88 557,963,064.47 非流动资产：非流动资产： 长期股权投资 - - - 2,312,878.19 其他非流动金融资产 4,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 - 固定资产 1,389,708,566.88 837,026,921.76 209,855,502.80 48,190,724.98 在建工程 695,871,897.

31、56 142,405,274.97 34,169,786.61 1,537,164.58 使用权资产 15,213,802.37 - - - 无形资产 56,862,900.88 58,234,609.05 59,725,756.77 35,921,554.40 长期待摊费用 2,472,514.89 2,970,758.14 459,818.92 397,297.30 递延所得税资产 69,784,346.23 44,873,461.93 4,378,345.84 2,311,992.04 其他非流动资产 431,352.08 202,650.00 2,554,200.00 - 非流动资产合

32、计非流动资产合计 2,234,345,380.89 1,086,713,675.85 312,143,410.94 90,671,611.49 资产总计资产总计 4,715,217,065.38 2,966,596,805.66 1,284,460,803.82 648,634,675.96 流动负债：流动负债： 交易性金融负债 44,000.00 94,950.00 576,250.00 - 应付票据 829,035,089.79 293,284,993.00 108,791,262.70 57,241,856.93 应付账款 875,440,712.11 433,319,081.50 19

33、4,206,983.04 214,244,427.47 预收款项 5,678,153.47 2,436,691.44 15,036,914.65 6,799,427.87 合同负债 52,620,531.99 32,052,466.02 - - 应付职工薪酬 43,158,963.09 49,521,046.86 23,121,240.06 11,722,188.36 应交税费 11,094,583.27 32,679,700.46 13,607,439.79 5,910,564.48 其他应付款 56,112,632.13 129,089,226.30 14,866,579.68 1,888

34、,982.55 一年内到期的非流动负债 76,295,378.37 7,330,000.00 3,000,000.00 - 其他流动负债 22,129,930.40 23,871,107.63 - - 锦浪科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 14 项目项目 2021.06.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31 流动负债合计流动负债合计 1,971,609,974.62 1,003,679,263.21 373,206,669.92 297,807,447.66 非流动负债：非流动负债： 长期借款 622,645,675.67 133,526,

35、972.54 41,823,242.89 - 租赁负债 10,635,466.39 - - - 递延收益 461,190.68 564,130.68 333,333.33 1,000,000.00 非流动负债合计非流动负债合计 633,742,332.74 134,091,103.22 42,156,576.22 1,000,000.00 负债合计负债合计 2,605,352,307.36 1,137,770,366.43 415,363,246.14 298,807,447.66 所有者权益：所有者权益： 股本 247,580,246.00 145,660,789.00 79,999,952

36、.00 59,999,952.00 资本公积 1,164,572,163.39 1,230,879,752.14 488,612,534.39 35,915,364.55 减：库存股 20,648,810.96 27,760,217.00 - - 其他综合收益 -107,767.13 -256,732.71 69,870.71 80,525.42 盈余公积 70,400,476.89 70,400,476.89 40,602,564.25 28,410,520.58 未分配利润 648,068,449.83 409,902,370.91 259,812,636.33 225,420,865.7

37、5 归属于母公司所有者权益合计 2,109,864,758.02 1,828,826,439.23 869,097,557.68 349,827,228.30 所有者权益合计所有者权益合计 2,109,864,758.02 1,828,826,439.23 869,097,557.68 349,827,228.30 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 4,715,217,065.38 2,966,596,805.66 1,284,460,803.82 648,634,675.96 2、合并利润表合并利润表 单位：元 项目项目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年

38、度年度 2018 年度年度 一、营业收入一、营业收入 1,453,522,440.94 2,084,370,708.11 1,139,115,438.18 831,384,108.54 减：营业成本 1,026,850,114.10 1,421,109,838.63 745,369,556.37 547,697,542.12 税金及附加 2,285,076.72 4,234,160.02 4,222,076.54 2,187,627.50 销售费用 69,031,432.55 123,599,142.55 135,904,640.31 86,668,895.85 管理费用 57,312,212

39、.20 114,465,509.78 70,196,421.86 41,826,478.08 研发费用 64,207,350.41 94,324,628.71 42,315,499.45 30,733,827.73 财务费用 11,795,069.66 -2,365,039.48 -15,000,312.07 -6,474,989.49 其中：利息费用 9,396,544.93 2,888,147.25 658,397.90 - 利息收入 5,399,731.42 14,633,314.90 11,192,023.79 414,724.50 加：其他收益 7,326,278.98 12,830

40、,451.67 6,772,990.54 6,915,151.76 投资收益（损失以“-”号填列） 27,275,970.04 7,812,156.47 -3,136,122.48 761,268.47 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 184,824.26 202,849.49 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - - - - 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7,480,485.00 30,491,700.00 2,814,891.78 - 锦浪科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 15 项目项目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 20

41、19 年度年度 2018 年度年度 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -7,869,089.98 -2,620,983.82 -11,780,696.28 - 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -555,834.83 -2,060,866.75 -2,493,670.18 -4,113,195.28 资产处置收益 （损失以“-”号填列） - -17,686.79 17,057.12 63,177.00 二、营业利润（亏损以二、营业利润（亏损以“”号填号填列）列） 255,698,994.51 375,437,238.68 148,302,006.22 132,371,128.70 加：

42、营业外收入 40,500.10 87,963.08 95,105.92 7,414,773.46 减：营业外支出 11,164.51 4,778,953.35 838,875.10 3,132,895.01 三、利润总额（亏损总额以三、利润总额（亏损总额以“”号填列）号填列） 255,728,330.10 370,746,248.41 147,558,237.04 136,653,007.15 减：所得税费用 17,587,601.18 52,642,003.19 20,974,470.79 18,588,888.40 四、净利润（净亏损以四、净利润（净亏损以“”号填号填列）列） 238,14

43、0,728.92 318,104,245.22 126,583,766.25 118,064,118.75 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 238,140,728.92 318,104,245.22 126,583,766.25 118,064,118.75 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - - - （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 238,140,728.92 318,104,245.22 126,583,766.25 118,064,118.75 2.少数股东损益 - - - - 五、其他综合收益的税后净额五、其他

44、综合收益的税后净额 148,965.58 -326,603.42 -10,654.71 11,046.88 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 148,965.58 -326,603.42 -10,654.71 11,046.88 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - - - （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 148,965.58 -326,603.42 -10,654.71 11,046.88 1.权益法下可转损益的其他综合收益 - - - - 2.其他债权投资公允价值变动 - - - - 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - - - 4.金融资产重分类计入其

45、他综合收益的金额 - - - - 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - - - 6.其他债权投资信用减值准备 - - - - 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) - - - - 8.外币财务报表折算差额 148,965.58 -326,603.42 -10,654.71 11,046.88 锦浪科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 16 项目项目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 9.其他 - - - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - - - 六、综合收益总额六、综合收益

46、总额 238,289,694.50 317,777,641.80 126,573,111.54 118,075,165.63 归属于母公司所有者的综合收益总额 238,289,694.50 317,777,641.80 126,573,111.54 118,075,165.63 归属于少数股东的综合收益总额 - - - - 3、合并现金流量表合并现金流量表 单位：元 项目项目 2021 年年 1-6 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,048,318,532.70 1,60

47、8,703,164.97 926,587,803.80 656,868,163.90 收到的税费返还 88,807,161.67 104,531,565.91 62,813,891.63 32,269,668.16 收到其他与经营活动有关的现金 12,827,930.77 29,411,623.74 23,363,131.22 15,712,191.83 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 1,149,953,625.14 1,742,646,354.62 1,012,764,826.65 704,850,023.89 购买商品、接受劳务支付的现金 632,826,140.78 1,02

48、0,318,516.30 606,144,858.50 397,617,938.00 支付给职工以及为职工支付的现金 150,892,225.15 175,755,943.73 95,388,785.56 74,411,609.03 支付的各项税费 41,047,711.20 37,880,905.67 20,483,463.92 31,372,906.72 支付其他与经营活动有关的现金 78,490,445.52 143,965,160.55 147,282,165.01 94,111,578.39 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 903,256,522.65 1,377,920,

49、526.25 869,299,272.99 597,514,032.14 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 246,697,102.49 364,725,828.37 143,465,553.66 107,335,991.75 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - - 1,707,268.00 - 取得投资收益收到的现金 - - 790,434.45 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 1,015.00 2,098,460.84 85,794.72 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 35,875,11

50、6.16 - - - 收到其他与投资活动有关的现金 207,309,851.39 256,676,036.30 2,884,929.43 108,275,948.98 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 243,184,967.55 256,677,051.30 7,481,092.72 108,361,743.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 497,082,248.99 302,286,490.17 103,231,062.23 42,697,841.14 投资支付的现金 3,000,000.00 - 1,000,000.00 - 取得子公司及其他营业单位支付的现