科大智能：科大智能科技股份有限公司2020年度向特定对象发行股票募集说明书（二次修订稿）.PDF

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1、 证券代码：证券代码：300222300222 证券简称：证券简称：科大智能科大智能 科大智能科技股份有限公司 CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. （中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 A203 室） 2020年度向特定对象发行股票 募集说明书 （二次修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二二一年二月 科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本募集说明书按照中华人民共和国证券法中华

2、人民共和国公司法创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）等要求编制。 本次发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本募集说明书所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待通过深圳证券交易所的审核并完成中国证监会注册。 科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-3 特别提示特别提示 与本次发行相关的风险因素请参见本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”。

3、其中，特别提醒投资者应注意以下风险： 1 1、募集资金投资项目风险 （1 1）本次募投项目本次募投项目产能消化产能消化风险风险 公司对本次发行股票募集资金的运用已进行了严谨的可行性论证和市场预测。本次募投高端智能装备产业化项目本次募投高端智能装备产业化项目卫品中包分包流水线、大型包装流水卫品中包分包流水线、大型包装流水线、电商食品包装机为公司依托现有技术和客户需求开发的新产品，线、电商食品包装机为公司依托现有技术和客户需求开发的新产品，项目建成项目建成达产后，公司将实现卫品中包分包流水线达产后，公司将实现卫品中包分包流水线 1 10000 套、大型包装流水线套、大型包装流水线 5 50 0 套

4、、电套、电商食品包装机商食品包装机 5 50000 套产能套产能, ,截至截至 2 2020020 年末年末卫品中包分包流水线、大型包装流水卫品中包分包流水线、大型包装流水线线在手订单在手订单分别为分别为 1 13 3 套、套、1414 套套，未能覆盖新增产能，未能覆盖新增产能，未来能否实现大规模销未来能否实现大规模销售仍有不确定性，该售仍有不确定性，该项目项目的产能消化存在风险；的产能消化存在风险；本次募投本次募投智能换电站智能换电站产业化项产业化项目智能换电站目智能换电站 2 2019019 年度产能年度产能 2 20 0 套套, ,产能利用率产能利用率 90%90%，项目建成达产后，公司

5、将，项目建成达产后，公司将新增智能换电站新增智能换电站 2 20000 套产能，套产能，截至截至 2 2020020 年末在手订单年末在手订单 7 70 0 套，套，未覆盖新增产未覆盖新增产能能，且且智能换电站目前正处于行业市场开拓阶段，换电模式电动汽车尚处于发智能换电站目前正处于行业市场开拓阶段，换电模式电动汽车尚处于发展阶段，未来各汽车厂商的换电站布局能否大规模实施存在一定不确定性，该展阶段，未来各汽车厂商的换电站布局能否大规模实施存在一定不确定性，该项目项目新增产能消化存在一定风险；新增产能消化存在一定风险；本次募投一二次融合智能成套设备产业化项本次募投一二次融合智能成套设备产业化项目智

6、能柱上断路器目智能柱上断路器 20192019 年产能年产能 25,0025,000 0 套，产能利用率套，产能利用率 93.75%93.75%，智能环网柜智能环网柜2 2019019 年度产能年度产能 2 2,000,000 套，套，产能利用率产能利用率 96.75%96.75%，项目建成达产后，公司将新增，项目建成达产后，公司将新增智能柱上断路器及智能环网柜各智能柱上断路器及智能环网柜各 5 5,500,500 套产能，套产能，截至截至 2 2020020 年末年末智能柱上断路智能柱上断路器和智能环网柜器和智能环网柜在手订单在手订单分别为分别为 4,0624,062 套、套、1 1,124

7、,124 套，未覆盖套，未覆盖现有和现有和新增产新增产能，且能，且上述上述产品市场竞争者较多，存在产品市场竞争者较多，存在产能产能不能完全消化的风险。不能完全消化的风险。 同时，同时，在募集资金投资项目实施完成后，公司可能面临着技术进步、产业政策变化、市场变化、管理水平变化等诸多不确定因素，若公司无法有效应对可能存在的宏观经济环境变化、市场环境变化、项目投资周期延长等问题，可能会影响本次募集资金投资项目新增产能的消化，将对公司的经营业绩产生一定影响。本次募集资金投资项目未来如果出现经营不善、募集资金不到位、市科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-4 场环境突变等各种情况，募集资金投资项

8、目的顺利实施和达到预期收益将存在一定的风险，提请广大投资者注意募集资金投资项目的相关风险。 （2 2）募投项目）募投项目产品产品预测预测销售销售单价及单价及毛利率毛利率下降下降的风险的风险 本次本次募投高端智能装备产业化项目，达产年度预测募投高端智能装备产业化项目，达产年度预测产品产品综合毛利率为综合毛利率为28.42%28.42%，该项目卫品中包分包流水线、大型包装流水线，该项目卫品中包分包流水线、大型包装流水线对应的在手订单平均单对应的在手订单平均单价分别为价分别为 59.159.16 6 万元万元/ /套、套、87.2787.27 万元万元/ /套套，上述产品上述产品预测预测销售单价销售

9、单价分别为分别为 200200万元万元/ /套、套、460460 万元万元/ /套套，差异的，差异的原因原因主主要系要系高端智能装备产业化项目产品高端智能装备产业化项目产品是新是新产品，公司承接了部分客户单机产品订单，该类单机订单金额一般较小，但亦产品，公司承接了部分客户单机产品订单，该类单机订单金额一般较小，但亦属于卫品中包分包流水线、大型包装流水线的组成，故统计订单时将其一并计属于卫品中包分包流水线、大型包装流水线的组成，故统计订单时将其一并计算，因而导致在手订单平均单价降低，同时算，因而导致在手订单平均单价降低，同时本次募投项目为依托现有技术和客本次募投项目为依托现有技术和客户需求开发的

10、新产品，均为定制化产品户需求开发的新产品，均为定制化产品，产品价格存在差异，产品价格存在差异；本次募投本次募投智能智能换换电站产业化项目电站产业化项目，达产年度预测，达产年度预测产品产品综合毛利率为综合毛利率为 28.76%28.76%，该项目，该项目智能换电站智能换电站对应的在手订单平均单价为对应的在手订单平均单价为 144.02144.02 万元，万元， I I、IIII 型智能换型智能换电站预测销售单价电站预测销售单价分别为分别为 270270 万元万元/ /套、套、9090 万元万元/ /套，差异的原因主要系公司智能换电站的产品结套，差异的原因主要系公司智能换电站的产品结构差异导致平均

11、单价与预测销售单价不同；构差异导致平均单价与预测销售单价不同；本次募投本次募投一二次融合智能成套设备一二次融合智能成套设备产业化项目，达产年度预测产业化项目，达产年度预测产品产品综合毛利率为综合毛利率为 32.23%32.23%，该项目智能柱上断路该项目智能柱上断路器、智能环网柜对应的在手订单平均单价分别为器、智能环网柜对应的在手订单平均单价分别为 2.302.30 万元万元/ /套、套、3.943.94 万元万元/ /套，上述产品预测销售单价分别为套，上述产品预测销售单价分别为 3 3 万元万元/ /套、套、3.53.5 万元万元/ /套，差异的原因主要套，差异的原因主要系公司产品均为定制化

12、产品，且种类较多、产品结构存在差异导致订单平均单系公司产品均为定制化产品，且种类较多、产品结构存在差异导致订单平均单价与预测销售单价不同；价与预测销售单价不同；上述项目是基于当前市场竞争状况、产业政策、下游上述项目是基于当前市场竞争状况、产业政策、下游市场需求、技术水平等因素和可预见的变动趋势预测产品销售单市场需求、技术水平等因素和可预见的变动趋势预测产品销售单价及毛利率水价及毛利率水平平，如果相关因素实际情况与预期出现不一致，则可能使募投项目，如果相关因素实际情况与预期出现不一致，则可能使募投项目预测产品销预测产品销售单价及毛利率售单价及毛利率下降，公司存在募投项目下降，公司存在募投项目经济

13、效益经济效益可可能不达预期的风险能不达预期的风险。 （3 3）5G5G 通信控制模组及智能终端研发项目研发失败的风险通信控制模组及智能终端研发项目研发失败的风险 5G5G 通信控制模组及智能终端研发项目为公司现有业务的服务能力的提升，通信控制模组及智能终端研发项目为公司现有业务的服务能力的提升，且公司具备相应的人员、技术和市场储备，本项目涉及的核心技术均为自主研且公司具备相应的人员、技术和市场储备，本项目涉及的核心技术均为自主研发。公司主要业务为向客户提供涵盖工业智能化业务全链条的一体化整体解决发。公司主要业务为向客户提供涵盖工业智能化业务全链条的一体化整体解决方案，实现在工业生产智能化领域的

14、全产业链布局，因此需方案，实现在工业生产智能化领域的全产业链布局，因此需要持续保持较高的要持续保持较高的科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-5 技术研发及创新能力，如果本项目研发方向不符合市场需求，或者公司相关技技术研发及创新能力，如果本项目研发方向不符合市场需求，或者公司相关技术研发工作未能跟上行业新技术更新及升级要求，则本项目可能无法产业化，术研发工作未能跟上行业新技术更新及升级要求，则本项目可能无法产业化，将面临一定的技术研发失败风险。将面临一定的技术研发失败风险。 （4 4）5G5G 通信控制模组及智能终端研发项目涉及相关产业发展不及预期风通信控制模组及智能终端研发项目涉及相

15、关产业发展不及预期风险险 目前，目前，5G5G 通信技术的推广受到通信设备制造成本高、基站等基础设施不完通信技术的推广受到通信设备制造成本高、基站等基础设施不完善、终端设备价格高、技术稳定性等瓶颈因素的制约，国家虽出台了一系列鼓善、终端设备价格高、技术稳定性等瓶颈因素的制约，国家虽出台了一系列鼓励产业发展的支持政策，但励产业发展的支持政策，但 5G5G 产业的规模化推广，还需要一段时间的技术测产业的规模化推广，还需要一段时间的技术测试、基站建设、网络布局等步骤，才能实现市场化和经济性优势试、基站建设、网络布局等步骤，才能实现市场化和经济性优势，因此仍存在，因此仍存在产业发展缓慢、市场规模低于预

16、期的风险。产业发展缓慢、市场规模低于预期的风险。 2 2、应收账款及存货发生减值损失的风险 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 9 月末，公司应收账款余额分别为 122,681.93 万元、225,366.50 万元、175,356.50 万元和 171,472.48 万元，应收账款坏账准备余额分别为应收账款坏账准备余额分别为 9,244.129,244.12 万元、万元、17,700.1617,700.16 万元、万元、22,664.8722,664.87 万元万元、2 22,661.992,661.99 万元，万元，应收账款余额占同期营业收入的比例分别为47.9

17、4%、62.71%、75.80%和 104.24%，应收账款余额占营业收入比例较高。一一年以上账龄且按信用风险特征组合计提坏账的应收账款占比分别为年以上账龄且按信用风险特征组合计提坏账的应收账款占比分别为 18.26%18.26%、20.09%20.09%、40.90%40.90%、42.41%42.41%，逐期升高。，逐期升高。公司已对应收账款计提了充足的坏账准备，但是如果主要应收账款客户财务经营状况发生重大不利变化，公司存在应收账款发生坏账及无法收回及无法收回的风险。 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 9 月末，公司存货余额分别为92,391.00 万元、13

18、5,958.41 万元、148,171.29 万元和 200,837.44 万元，存存货跌价准备余额分别为货跌价准备余额分别为 1 1, ,132132.35.35 万元、万元、2 2, ,632632.0.09 9 万元、万元、4444, ,111111.60.60 万元万元、45,265.0145,265.01 万元，万元，存货余额占同期营业成本的比例分别为 55.81%、56.83%、78.90%和 186.67%。2020 年 9 月末存货余额占营业成本比例较高，主要系公司采用新收入准则，原采用建造合同准则的项目现变更为终验法确认收入，相应调增存货余额。未来随着发行人销售规模的扩大，存

19、货金额可能继续增长。若科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-6 发行人不能加强存货及项目及项目管理，提高存货周转速度，公司存在存货占用营运资金的规模进一步扩大和发生减值的风险。 3 3、经营业绩持续持续下滑的风险 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-9 月，公司营业收入分别为255,927.56 万元、359,383.08 万元、231,331.90 万元和 164,496.42 万元，净利润分别为 35,138.06 万元、40,647.90 万元、-263,188.55 万元和 6,405.41万元，2019 年净利润为负主要原因系受宏观经济环境、汽

20、车行业产销量下滑、受宏观经济环境、汽车行业产销量下滑、汽车制造业固定资产投资出现负增长等因素影响，公司部分客户现金流紧张，汽车制造业固定资产投资出现负增长等因素影响，公司部分客户现金流紧张，部分合同款项逾期，部分应收账款因客户经营异常、合同纠纷等原因导致预计部分合同款项逾期，部分应收账款因客户经营异常、合同纠纷等原因导致预计不能回收；同时，汽车行业客户新增订单大幅减少，市场竞争不能回收；同时，汽车行业客户新增订单大幅减少，市场竞争激烈，冠致自动激烈，冠致自动化、华晓精密等子公司新承接项目价格竞争加剧，中标价格偏低，此外，在合化、华晓精密等子公司新承接项目价格竞争加剧，中标价格偏低，此外，在合同

21、执行过程中，由于项目设计变更、项目实施难度加大、项目交付周期拉长等同执行过程中，由于项目设计变更、项目实施难度加大、项目交付周期拉长等原因，导致部分项目整体成本大幅增加，相关项目可变现净值远低于项目成本原因，导致部分项目整体成本大幅增加，相关项目可变现净值远低于项目成本, ,公司对部分应收款项和存货分别计提资产减值准备；公司对部分应收款项和存货分别计提资产减值准备；20192019 年，我国汽车制造商年，我国汽车制造商以及产业链上下游企业均面临严峻的经营压力，公司主要子公司冠致自动化、以及产业链上下游企业均面临严峻的经营压力，公司主要子公司冠致自动化、华晓精密、永乾机电华晓精密、永乾机电 20

22、192019 年度营业收入大幅下滑，经营业绩出现较大亏损，年度营业收入大幅下滑，经营业绩出现较大亏损，公司对冠致自动化、华晓精密、永乾机电等子公司公司对冠致自动化、华晓精密、永乾机电等子公司计提大额商誉减值。计提大额商誉减值。已计提已计提商誉减值商誉减值 160160,917.47,917.47 万元，占商誉总额的比例为万元，占商誉总额的比例为 90.41%90.41%。面对日趋激烈的市场竞争，如果公司不能持续保持竞争优势、不能及时开发满足市场需求的工业智能化产品等，则公司面临较大的经营压力，存在业绩下滑的风险。此外，2020 年新型冠状病毒肺炎疫情的发生，已对公司 2020 年 1-9 月经

23、营业绩造成较大影响。同时同时，根据公司发布的业绩预告，根据公司发布的业绩预告，20202020 年公司扣除非经常性损益后年公司扣除非经常性损益后的净利润的净利润预计预计为为- -26,52226,522 至至- -33,52233,522 万元万元，公司存在经营业绩持续下滑的风，公司存在经营业绩持续下滑的风险险。 4 4、口罩生产线产品收入无法持续的风险口罩生产线产品收入无法持续的风险 新型冠状病毒肺炎疫情于新型冠状病毒肺炎疫情于 20202020 年初逐步爆年初逐步爆发并蔓延，口罩的市场需求爆发并蔓延，口罩的市场需求爆发，带来了发，带来了口罩生产线口罩生产线需求的快速增长。公司利用产业平台及

24、技术研发优势，需求的快速增长。公司利用产业平台及技术研发优势，迅速转产陆续开发了普通一次性平面口罩生产线、高速一次性平面口罩生产线迅速转产陆续开发了普通一次性平面口罩生产线、高速一次性平面口罩生产线科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-7 等系列口罩生产线产品并快速投入市场等系列口罩生产线产品并快速投入市场。公司公司 2 20 02020 年年 1 1- -9 9 月实现口罩生产线月实现口罩生产线产品销售收入产品销售收入 1 1.96.96 亿元。随着国内疫情逐步好转，国内口罩市场已趋于饱亿元。随着国内疫情逐步好转，国内口罩市场已趋于饱和，口罩生产线的市场需求快速回落，公司的口罩生产线

25、产品收入也将减少。和，口罩生产线的市场需求快速回落，公司的口罩生产线产品收入也将减少。因此，公司的口罩生产线产品收入存在无法持续的风险。因此，公司的口罩生产线产品收入存在无法持续的风险。 5 5、经营活动现金流量为负的风险 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-6,107.91 万元、-27,938.61 万元、-1,816.79 万元和-11,568.60 万元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额持续为负。随着经营规模的不断扩大，公司营运资金需求日益增加，公司经营活动现金流量净额持续为负可能导致公司生产经营产生

26、一定影响。 6 6、控股股东股权质押风险 截至募集说明书出具之日，公司控股股东、实际控制人黄明松先生累计质押其持有的公司股份 13,13,24246.686.68 万股，占公司总股本的 18.18.3030% %。若因控股股东资信状况及履约能力大幅恶化、市场剧烈波动或发生其他不可控事件，导致公司控股股东、实际控制人黄明松先生所持质押股份全部被强制平仓或质押状态无法解除，可能面临公司控制权不稳定的风险。 科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-8 目录目录 发行人声明发行人声明 . 2 2 特别提示特别提示 . 3 3 释义释义 . 1010 第一节第一节 发行人基本情况发行人基本情况 .

27、 1313 一、发行人概况 .13 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 .13 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 .15 四、竞争优势和劣势 .35 五、主要业务模式、产品或服务的主要内容 .37 六、发行人业务发展目标 .40 第二节第二节 本次证券发行概要本次证券发行概要 . 4343 一、本次发行的背景和目的 .43 二、发行对象及与发行人的关系 .49 三、本次发行股票方案概要 .50 四、募集资金投向 .52 五、本次发行是否构成关联交易 .53 六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 .53 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 .53 八、本

28、次发行股票方案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件 .54 第三节第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析. 5555 一、本次募集资金使用计划 .55 二、本次募集资金投资项目的基本情况 .55 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 .80 第四节第四节 本次募集资金收购资产的有关情况本次募集资金收购资产的有关情况 . 8282 科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-9 第五节第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 . 8383 一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合

29、计划 .83 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化 .83 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 .83 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 .83 第六节第六节 与本次发行相关的风险因素与本次发行相关的风险因素 . 8484 一一、短期无法分红的风险 .84 二、应收账款及存货发生减值损失的风险 .84 三、经营业绩持续下滑的风险 .85 四、经营活动现金流量为负的风险 .85 五、口罩生产线产品收入无法持续的风险 .86 六、控股股东股权质押风险

30、.86 七、募集资金投资项目风险 .86 八、新型冠状病毒肺炎疫情影响的风险 .88 九、宏观经济波动风险 .89 十、技术风险 .89 十一、经营管理风险 .89 十二、每股收益和净资产收益率摊薄的风险 .89 十三、本次向特定对象发行的审批风险 .90 十四、发行风险 .90 十五、其他风险 .90 第第七节七节 利润分配政策及执行情况利润分配政策及执行情况 . 9191 一、公司利润分配政策 .91 二、最近三年公司利润分配情况 .93 三、公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划.94 第八节第八节 有关声明有关声明 . 9797 科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1

31、-1-10 释义释义 本募集说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 公司、发行人、科大智能 指 科大智能科技股份有限公司 科大有限 指 发行人的前身，上海科大鲁能集成科技有限公司（原名上海中科大鲁能集成科技有限公司） 永乾机电 指 上海永乾机电有限公司，系发行人全资子公司 智能电气 指 科大智能电气技术有限公司，系发行人全资子公司 冠致自动化 指 上海冠致工业自动化有限公司，系发行人全资子公司 华晓精密 指 华晓精密工业（苏州）有限公司，系发行人全资子公司 智能机器人 指 科大智能机器人技术有限公司（原名上海科大智能电气有限公司），系发行人全资子公司 科大正信 指 烟台科大正信电气有限

32、公司，系发行人全资子公司 科大医康 指 科大医康（上海）智能医疗科技有限公司，系发行人全资子公司 科大智造 指 科大智造（上海）装备技术有限公司，系发行人全资子公司 宏达电气 指 江苏宏达电气有限公司，系发行人控股子公司 深圳宏伟 指 深圳市宏伟自动化设备有限公司，系永乾机电全资子公司 永乾工业 指 上海永乾工业智能装备有限公司，系永乾机电全资子公司 永乾自动化 指 武汉永乾自动化有限公司，系永乾机电全资子公司 合肥永乾 指 合肥永乾智能控制技术有限公司，系永乾机电全资子公司 莘辰智能 指 上海莘辰智能科技有限公司，系永乾机电全资子公司 正信电气 指 烟台正信电气有限公司，系智能电气全资子公司

33、 科技公司 指 科大智能（合肥）科技有限公司，系智能电气全资子公司 合肥机器人 指 合肥科大智能机器人技术有限公司，系智能电气控股子公司 钜岭工业 指 上海钜岭工业自动化有限公司，系冠致自动化全资子公司 伟创达 指 天津伟创达自动化技术有限公司，系冠致自动化全资子公司 泗卓智能 指 上海泗卓智能科技有限公司，系智能机器人全资子公司 泾申智能 指 上海泾申智能科技有限公司，系智能机器人全资子公司 乾承机械 指 上海乾承机械设备有限公司，系智能机器人全资子公司 科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-11 复科机器人 指 上海复科智能机器人研究院有限公司，系智能机器人控股子公司 新余宏 指

34、浙江新余宏智能装备有限公司（原名杭州新余宏智能装备有限公司），系科大智造控股子公司 本次向特定对象发行股票/本次向特定对象发行/本次发行 指 科大智能科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日 交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 科大智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 科大智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 科大智能科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 科大智能科技股份有限公司章程 注册办法 指 创业板上

35、市公司证券发行注册管理办法（试行） 国元证券/保荐机构/主承销商 指 国元证券股份有限公司 容诚/会计师/容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），原名“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）” 发行人律师/ 指 北京海润天睿律师事务所 报告期 指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-9 月 报告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12月 31 日和 2020 年 9 月 30 日 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 专业术语专业术语 工业自动化 指 运用控制理论、仪器仪表、计算机和信息技术以及其

36、他技术，实现工业生产过程的检测、控制、优化、调度、管理和决策，主要技术领域包括智能化装备、制造过程智能化、基础技术与零部件。其中，制造过程智能化的技术领域主要包括工业生产智能化、在线监测和自动化系统、工业物联网等 工业生产智能化 指 制造过程智能化的一个重要技术领域，将信息技术、人工智能技术、物联网新技术与先进制造技术相结合，提升供应链管理、生产过程工艺优化、产品设备监控管理、环保监测及能源管理、工业安全生产管理等环节的生产效率，实现各种工业生产制造过程的智能化，如实现工业生产过程中移载、装配、输送、仓储的智能化 AGV 指 Automated Guided Vehicle 的英文缩写，即自动

37、导引轮式机器人，指装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-12 移载功能的运输车 换电站 指 提供换电服务的主体，负责替换、管理、储存电池，并向换电式纯电动汽车车主收取换电服务费用 5G 指 第五代移动通信技术,是最新一代蜂窝移动通信技术，也是继 4G、3G 和 2G 系统之后的延伸。5G 的性能目标是高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接 一次设备 指 在电网中直接承担电力输送及电压转换的输配电设备，如发电机、变压器、断路器、隔离开关、高压开关柜、环网柜、电压互感器及电流互感器

38、等 二次设备 指 是对一次设备进行监视、测量、控制、调节、保护以及为运行维护人员提供运行工况或产生指挥信号所需的电气设备 一二次融合 指 配有标准化的高精度的电压、电流传感器的一次设备与配有线损计量模块及标准化的二次设备通过标准化的航空连接器完成连接融合，二次设备通过一定的逻辑运算关系实现对一次设备的保护、测控、故障隔离 智能电网 指 电网的智能化（智电电力），是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击

39、、提供满足用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行 注：本募集说明书中若出现合计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-13 第第一一节节 发行人基本情况发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称 科大智能科技股份有限公司 曾用名称 上海科大智能科技股份有限公司 英文名称 CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. 成立日期 2002 年 11 月 27 日 法定代表人 黄明松 注册资本 723,762,090 元 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456

40、号 A203 室 办公地址 上海市松江区洞泾镇泗砖路 777 号 股票上市地 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 5 月 25 日 股票代码 300222 证券简称 科大智能 董事会秘书 穆峻柏 联系电话 021-50804882 传真号码 021-50804883 企 业 统 一 社会信用代码 9131000074494301X3 邮箱 邮政编码 201619 经营范围 一般项目：人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务，服务机器人、工业机器人、物流机器人、巡检机器人产品研发和销售，智能化工厂系统、智能化物流系统、智能化巡检系统设计与服务，云平台服务，智能配电网监控通讯装置

41、与自动化系统软硬件产品的生产、销售，输配电及控制监测设备、通讯设备的销售，输配电及控制监测设备、通讯设备系统领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电动汽车充电设备、能源储存设备及软件的研发与销售，电力工程设计施工，承装（修、试）电力设施，通信建设工程施工，自有设备租赁，货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-14 （一）发行人股权结构 截至 2020 年 9 月 30 日，公司具体股本结构如下： 股份类型股份类型 数量（股）数量（股） 比例（比例（% %）

42、 一、有限售条件股份 181,451,170 25.07 二、无限售条件股份 542,310,920 74.93 三、股份总数 723,762,090 100.00 截至 2020 年 9 月 30 日，公司股东及其持股情况如下： 序号序号 股东姓名股东姓名/ /名称名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例 股东性质股东性质 1 黄明松 191,365,862 26.44% 境内自然人 2 宿迁京东新盛企业管理有限公司 36,491,023 5.04% 境内非国有法人 3 宁波保税区永谐国际贸易有限公司 33,565,500 4.64% 境内非国有法人 4 蔡剑虹 28,318,5

43、23 3.91% 境内自然人 5 胡慧莹 14,480,000 2.00% 境内自然人 6 中科大资产经营有限责任公司 13,851,000 1.91% 国有法人 7 刘晓静 12,710,599 1.76% 境内自然人 8 中国银河证券股份有限公司 9,209,400 1.27% 国有法人 9 陆颖 8,779,173 1.21% 境内自然人 10 高艺菲 7,303,051 1.01% 境内自然人 11 其他社会公众股东 367,687,959 50.80% - 合计合计 723,762,090723,762,090 100.00%100.00% - - （二）控股股东、实际控制人情况 截

44、至本募集说明书签署之日，黄明松先生持有公司 191,365,862 股股份，占发行人总股本的 26.44%，系公司控股股东、实际控制人。 黄明松先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1971 年出生，硕士学历。曾任安徽科大鲁能科技有限公司董事长，安徽东财投资管理有限公司执行董事，安徽科大智能电网技术有限公司执行董事、总经理,四川科智得科技有限公司董事,科大智能(合肥)科技有限公司董事，上海永乾机电有限公司董事，公科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-15 司总经理。现任公司董事长、总裁，上海复科智能机器人研究院有限公司董事，上海槟果资产管理有限公司执行董事，华艺生态园林股份有限公司董事

45、，上海泾槟信息技术有限公司执行董事。 （三）控股股东、实际控制人股份冻结、质押或其他争议情况 截至本募集说明书签署之日，黄明松所持发行人股份已累计质押13,13,24246.686.68 万股，占其持有公司股份数的 69.2269.22% %，占公司总股本的 18.18.3030% %。 除上述情况外，黄明松先生持有的公司股份不存在其他冻结或者其他有争议的情况。 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 （一）发行人主营业务情况 1 1、经营范围经营范围 公司经营范围为：一般项目：人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务，服务机器人、工业机器人、物流机器人、巡检机器人产品研发和销售，

46、智能化工厂系统、智能化物流系统、智能化巡检系统设计与服务，云平台服务，智能配电网监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的生产、销售，输配电及控制监测设备、通讯设备的销售，输配电及控制监测设备、通讯设备系统领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电动汽车充电设备、能源储存设备及软件的研发与销售，电力工程设计施工，承装（修、试）电力设施，通信建设工程施工，自有设备租赁，货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 2 2、主营业务及产品应用情况主营业务及产品应用情况 公司主要业务为向客户提供涵盖工业智能化业务全链条的一体化整体解决方案，实现在工业生产智能

47、化领域的全产业链布局。公司凭借在工业生产技术、产品工艺及应用实践方面积累的丰富经验，围绕高端装备制造业、轨道交通、综合能源、基础工业、航空航天、消费品制造业等行业客户实际应用场景，提供智能机器人、智能装备、智能电网终端设备、工业机器人系统化集成科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-16 等产品及涵盖产品全生命周期的服务体系。 公司目前主要业务为智能装备及应用、智能机器人、智能电气等业务板块，具体情况如下： （1 1）智能装备及应用业务智能装备及应用业务 公司作为国内高端智能装备（生产线）制造领域的领先企业，深耕非标定制化智能装备、机器人系统集成核心技术的研发、应用，在相关方案设计、模拟

48、仿真、工艺创新等关键环节形成深厚行业经验积累和技术沉淀，能够为高端制造业领域下游客户配套符合实际生产要求的非标定制化装备及智能化生产线。产品涵盖汽车智能装配和智能焊装生产线、新能源汽车无人换电站、食品包装及一次性卫品生产线等各类智能装备（生产线）。凭借优异的产品质量和完备的服务体系，公司成功进入汽车高端装备制造行业各主要生产厂商供应商名录，与大众、上汽、吉利、沃尔沃、福特、丰田等全球高端制造业领导厂商形成了良好的合作关系。 通过以工业机器人本体作为基础，以结构化的智能总线技术、智能控制管理技术、电子检测传感技术、机器人应用技术和人工智能技术等为纽带，将原本相互隔离独立传统装备、软件控制信息系统

49、进行有机结合、融合优化与系统集成，形成数据关联、智能控制、协同作业的有机整体，实现生产过程的智能化、柔性化。 （2 2）智能机器人业务智能机器人业务 在智能机器人领域，公司掌握了控制设备、驱动设备、操作系统、传感器、加工工艺、视觉导航、SLAM 算法等核心技术，拥有多款智能移载机器人，通过制造执行系统、AGV 系统交互控制，实现各生产环节物料部件的智能输送，保证工厂高效稳定运行。在移动机器人平台技术基础上，公司以 AGV 为移动载体，深层次融合人工智能、物联网、智能控制等技术，使机器人适应动态工作环境，代替人工作业。公司通过建立智能机器人技术研发平台，针对不同行业客户特殊应用场景对 AGV 进

50、行个性化定制和功能部件技术的敏捷开发，形成了一系列 AGV+解决方案专有技术及提供智能化巡检和运维分析整体解决方案科大智能科技股份有限公司 募集说明书 1-1-17 的能力，成为公司业绩快速增长的核心竞争力之一。 公司自主研发的配电站智能巡检机器人、变电站智能巡检机器人、隧道智能巡检机器人等多款拥有自主核心技术智能巡检机器人已在国家电网得到规模化示范应用；积极拓展轨道交通、发电厂、煤炭等行业，并在轨道交通行业成功应用轮式升降型巡检机器人对配电站房进行有效巡检。 （3 3）智能电气业务智能电气业务 公司作为国家电网的重要供应商，积极布局智能电气产业发展。核心业务产品覆盖电力系统各个环节，具备智能