隆华科技:华泰联合证券有限责任公司关于隆华科技集团(洛阳)股份有限公司2020年向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保荐书.PDF
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1、 华泰联合证券有限责任公司华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团(洛阳)股份有限公司关于隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市年向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市 之之 上市保荐书上市保荐书 保荐机构(主承销商) (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)隆华科技集团 (洛阳) 股份有限公司 上市保荐书 1 目目 录录 目目 录录.1 一、发行人基本情况.2 二、申请上市证券的发行情况.25 三、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况.26 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及
2、主要业务往来情况说明.26 五、保荐机构承诺事项.27 六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了公司法 证券法和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明.28 七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明.28 八、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排.42 九、其他说明事项.43 十、保荐机构对发行人本次证券上市的保荐结论.44 隆华科技集团 (洛阳) 股份有限公司 上市保荐书 2 华泰联合证券有限责任公司关于华泰联合证券有限责任公司关于 隆华科技集团(洛阳)股份有限公司隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 2020 年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板
3、上市之上市保荐书年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之上市保荐书 作为隆华科技集团 (洛阳) 股份有限公司 (以下简称“发行人”、 “公司”)2020 年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构,华泰联合证券有限责任公司及其保荐代表人已根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 证券发行上市保荐业务管理办法 、 创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行) (以下简称“管理办法”) 、 深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐
4、书,并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下: 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 (一)发行人概况(一)发行人概况 发行人中文名称:隆华科技集团(洛阳)股份有限公司 发行人英文名称:Longhua Technology Group(Luoyang)Co.,Ltd. 注册地址:河南省洛阳市空港产业集聚区 股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:隆华科技 股票代码:300263.SZ 成立日期:1995 年 7 月 5 日 法定代表人:李占明 注册资本:914,221,304 元人民币 电话号码:86-379-67891813 隆华科技集团 (洛阳) 股份有限公司 上市保荐书
5、 3 经营范围:一般项目:机械设备研发;机械设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造) ;通用零部件制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造) ;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;特种设备销售;汽轮机及辅机制造;炼油、化工生产专用设备制造;除尘技术装备制造;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;环境保护专用设备制造;固体废物治理;水污染治理;水环境污染防治服务; 工业设计服务; 节能管理服务; 工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新材料技术推广服务;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;合成材料制造
6、(不含危险化学品) ;合成材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;新型金属功能材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属材料制造;金属材料销售;金属结构制造;金属结构销售;金属包装容器及材料制造;金属包装容器及材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备设计;特种设备制造;货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) (二)发行人的主营业务、核心技术和研发水平(二)发行人的主营业务、核心技术和研发水平 1、主营业务
7、情况、主营业务情况 发行人的主营业务为靶材及超高温特种功能材料的研发、生产、销售;新型高分子及复合材料的研发、 生产及销售; 工业换热节能装备的研发、 生产及销售;环保水处理产品及服务。 报告期内,发行人加快结构调整和战略转型升级,在保持原有工业传热节能装备和环保水处理业务持续稳健发展的同时,快速实现靶材、新型高分子及复合材料的业务布局,构成了多元协同、可持续发展的产业格局。 2、核心技术及研发水平、核心技术及研发水平 报告期内,公司加大技术研发投入,经过公司技术人员多年的研究和实验,公司具有了明显的技术优势和持续创新能力, 已形成科研与产业相辅相成的良性循环。截至本上市保荐书签署日,公司及各
8、下属子公司共有 62 项自主研发的核隆华科技集团 (洛阳) 股份有限公司 上市保荐书 4 心技术,具体情况如下: 序序号号 所属企所属企业业 产品类产品类别别 核心技核心技术名称术名称 技术特点描述技术特点描述 技术来技术来源源 技术技术先进先进程度程度 采用该技采用该技 术的产品术的产品 该技术对应的专利该技术对应的专利1 隆华科技 工业换热设备 甲醇生产工艺中的塔外换热设备技术 该项技术提高了产品性能指标,可提高在甲醇生产中塔外换热的冷凝冷却效果,经实践证明传热效率可提高 10% 以上,达到了节能降耗的作用 自主研发 行业领先 化工高效复合蒸发式冷却器 ZL200610128221.2甲醇
9、生产工艺中的塔外换热设备2 隆华科技 工业换热设备 防白雾蒸发式混流凝汽方法及凝汽器技术 该项技术提高了产品性能指标,采用潜热换热的高效换热机理,换热效果不受环境干球温度的影响,由于水的蒸发潜热大,故较少的循环量即可满足换热需要,效率高、凝汽背压低、耗水量小,并可消除水膜蒸发形成的白雾现象 自主研发 行业领先 蒸发式乏汽凝结器 ZL201010269754.9一种防白雾蒸发式混流凝汽方法及凝汽器 3 隆华科技 工业换热设备 混联式复合凝汽方法及凝汽器技术 该项技术提高了产品性能指标,既有空冷凝汽器换热节水的优点,又有蒸发式凝汽器换热效率高、节能、凝汽背压低等优点;且系统运行稳定,安全可靠 自主
10、研发 行业领先 蒸发式乏汽凝结器、 空冷式乏汽凝结器 ZL201010269871.5一种混联式复合凝汽方法及凝汽器4 隆华科技 工业换热设备 立式空冷式冷却器技术 该项技术提高了产品性能指标,对强制冷却工段的低压高温含尘尾气进行干法冷却,提高了电石尾气回收效率,达到了节能、环保的目的。利用廉价的空气进行介质冷却,运行成本低,没有水的参与,不易结垢堵塞,并具有维修维护方便,占地面积少的特点 自主研发 行业领先 高效复合冷却器 ZL201210361510.2一种立式空冷式冷却器 5 隆华科技 工业换热设备 板式蒸发换热器板管与齿板的焊接方法技术 该项技术提高了产品的加工工艺水平和质量,通过限定
11、焊接板束的端面与齿板时的焊接顺序和工艺参数,有效的降低了板管与齿板齿尖位置处的焊接应力,避免了设备在运行过程中的应力腐蚀,同时在齿板上焊一条覆盖板束与齿板的接触部位的焊缝,不仅增强了板束与齿板的焊接强度,而且确保了板式蒸发式换热器传热芯体的密封性,延长了设备的寿命自主研发 行业领先 化工高效复合蒸发式冷却器、 冶金蒸发式冷却器、石化高效复合冷却器 ZL201310070563.3板式蒸发换热器板管与齿板的焊接方法 6 隆华科技 工业换热设备 蒸发式冷却冷凝器用节水除白雾装置技术 该项技术提高了产品性能指标,使低温的新风和高温、高湿的热湿风通过换热单元组,使热湿风的温度降至其露点温度以下,析出凝
12、结水,达到回收部分蒸发水分的目的;同时削弱或消除蒸发式冷却(凝)设备因风机排气遇冷而产生的白雾现象。达成节水、环境友好的效果 自主研发 行业领先 化工高效复合蒸发式冷却器、 冶金蒸发式冷却器、石化高效复合冷却器、 复合型闭式循环水冷却系统 ZL201310174427.9一种蒸发式冷却冷凝器用节水除白雾装置 7 隆华科技 工业换热设备 冲渣水和蒸汽该项技术拓展了烟气集热器的产品系列,并解决了余热回收自主研发 行业领先 烟气集热器 ZL201410013829.5一种冲渣水和蒸隆华科技集团 (洛阳) 股份有限公司 上市保荐书 5 序序号号 所属企所属企业业 产品类产品类别别 核心技核心技术名称术
13、名称 技术特点描述技术特点描述 技术来技术来源源 技术技术先进先进程度程度 采用该技采用该技 术的产品术的产品 该技术对应的专利该技术对应的专利的回收系统及方法技术 效率较低的问题,并使升温后的冲渣水作为发电、热泵制热制冷和供暖等余热利用技术的热源 汽的回收系统及方法 8 隆华科技 工业换热设备 用二氧化碳与氩气混合气体保护对空冷凝汽器单排管与管板的焊接方法 该项技术的转化,提高了产品生产效率和产成品质量,达到电弧稳定、金属飞溅小、焊缝成形美观、焊缝冲击韧性好及焊接工艺效果好等要求 自主研发 行业领先 蒸发式乏汽凝结器、 空冷式乏汽凝结器 ZL201410578648.7一种用二氧化碳与氩气混
14、合气体保护对空冷凝汽器单排管与管板的焊接方法 9 隆华科技 工业换热设备 定向压合单管试漏工作装置及其检测方法 该项技术的转化,省工、省时、省力,满足了生产线上单管试漏检测任务的要求;制造成本低,使用效果好,提高了生产效率和产品质量 自主研发 行业领先 化工高效复合蒸发式冷却器、 冶金蒸发式冷却器、石化高效复合冷却器、 蒸发式乏汽凝结器、 空冷式乏汽凝结器、复合型闭式循环水冷却系统 ZL201410393166.4一种定向压合单管试漏工作装置及其检测方法 10 隆华科技 工业换热设备 可拆卸管束烟道式集热设备及方法 该项技术的转化,使得烟气余热回收设备可根据烟气温度、烟气含尘量的不同进行分模块
15、设计,拆卸更换,缩短了设备的维修时间,具有结构紧凑、合理,便于检修、更换,节省设备维修费用等特点,减少了现场维修工作量,缩短设备维修停机时间,降低了生产成本自主研发 行业领先 烟气集热器 ZL201510741491.X一种可拆卸管束烟道式集热设备及方法 11 隆华科技 工业换热设备 电石冷却过程余热回收用的集热装置技术 该项技术的转化,提高了产品性能,通过设置有独特的循环风道,使得电石在冷却过程中释放的余热,最大限度的被充分吸收,达到余热回收最大化自主研发 行业领先 烟气集热器 ZL201510556376.5/ZL201520678718.6一种电石冷却过程余热回收用的集热装置 12 隆华
16、科技 工业换热设备 复合板空冷器丝堵式管箱纵缝的焊接工艺技术 该项技术的转化,提高了产品的生产工艺水平和质量,提高了复合板管箱的焊接质量及覆层坡口焊缝耐腐蚀性能,降低生产成本,提高生产效率 自主研发 行业领先 化工高效复合蒸发式冷却器、 石化高效复合冷却器 ZL201610056708.8一种复合板空冷器丝堵式管箱纵缝的焊接工艺 13 隆华科技 工业换热设备 用于板式换热器板管合件检漏装置的使用方法 该项技术的转化,提高了板管合件试漏检测质量,提高工作效率,降低了劳动强度和生产成本 自主研发 行业领先 化工高效复合蒸发式冷却器、 冶金蒸发式冷却器、石化高效复合冷却器 ZL20161006531
17、6.8一种用于板式换热器板管合件检漏装置的使用方法隆华科技集团 (洛阳) 股份有限公司 上市保荐书 6 序序号号 所属企所属企业业 产品类产品类别别 核心技核心技术名称术名称 技术特点描述技术特点描述 技术来技术来源源 技术技术先进先进程度程度 采用该技采用该技 术的产品术的产品 该技术对应的专利该技术对应的专利14 隆华科技 工业换热设备 用于冷却塔的进风窗装置技术 主要在满足塔体进风需求的同时,能够防止阳光照射进冷却塔水箱进而防止有关细菌和苔藓滋生;能够在一定程度上防止塔内水雾溅出和外部杂物进入塔体。可以增加通风面积,增大进风效率。结构简单、成本低廉且易于制造,还具有减小塔内噪音等优点 自
18、主研发 行业领先 冶金蒸发式冷却器、 复合型闭式循环水冷却系统 ZL201620832270.3一种用于冷却塔的进风窗装置 15 隆华科技 工业换热设备 空冷器管箱组合技术 该项技术的转化,改善了产品结构及性能,增大了管箱的承压能力。可整体拆装,利于管箱的整体加工和换热管的内部清洗;有效防止密封面失效造成空冷器漏液 自主研发 行业领先 化工高效复合蒸发式冷却器、 石化高效复合冷却器 ZL201620843000.2一种空冷器管箱组合 16 隆华科技 工业换热设备 接头单面焊SAW 打底根部成形內垫装置技术 改变了现有板对接接头单面焊的工艺,有效地改善了板对接接头单面焊时对焊工技能水平的高要求的
19、现状,改变不锈钢板对接接头单面焊时背面充气体保护的工艺措施,明显提高板对接接头单面焊根部成形质量,极大地降低了劳动强度以及生产成本,显著提高了生产效率 自主研发 行业领先 化工高效复合蒸发式冷却器、 石化高效复合冷却器 ZL201621203856.X一种接头单面焊SAW 打底根部成形內垫装置 17 隆华科技 工业换热设备 阶梯式换热复合型闭式冷却塔技术 该项技术提出了一种新的产品解决方案,对循环水进行阶梯式降温,提高冷却塔的出风温度,达到降低风机功率,节能环保的目的;风机处于较低功率的工作状态,可以减少对设备的损害,延长使用寿命 自主研发 行业领先 冶金蒸发式冷却器、 复合型闭式循环水冷却系
20、统 ZL201621063206.X一种阶梯式换热复合型闭式冷却塔18 隆华科技 工业换热设备 中小型发电机组空冷凝汽器的排汽管道技术 该项技术的转化,解决了产品主排汽管道的横向位移和轴向位移问题,在满足排汽装置允许推力和管系受力要求的前提下,简化系统,减小安装难度,减少投资 自主研发 行业领先 蒸发式乏汽凝结器、 空冷式乏汽凝结器 ZL201621204747.X一种中小型发电机组空冷凝汽器的排汽管道 19 隆华科技 工业换热设备 竖向排列内置盲孔的丝堵式锻制管箱技术 克服了现有管箱无法满足高压空冷器管束每管程管排数大于等于 3 排换热管时技术的不足,既能适用于高压空冷器,也能满足每管程管排
21、数大于等于 3 排换热管时的管束需要。且能有效降低管箱加工过程中的焊接量;降低管箱用料,而且能够减少管束泄漏的概率,降低安全隐患 自主研发 行业领先 化工高效复合蒸发式冷却器、 石化高效复合冷却器 ZL201621204242.3一种竖向排列内置盲孔的丝堵式锻制管箱 20 隆华科技 工业换热设备 水平方向内置长孔的丝堵式锻制管箱技术 克服了现有管箱无法满足高压空冷器管束每管程管排数大于等于 3 排换热管时技术的不足,既能适用于高压空冷器,也能满足每管程管排数大于等于 3 排换热管时的管束需要。且能有效降低管箱加工过程中自主研发 行业领先 化工高效复合蒸发式冷却器、 石化高效复合冷却器 ZL20
22、1621204233.4一种水平方向内置长孔的丝堵式锻制管箱 隆华科技集团 (洛阳) 股份有限公司 上市保荐书 7 序序号号 所属企所属企业业 产品类产品类别别 核心技核心技术名称术名称 技术特点描述技术特点描述 技术来技术来源源 技术技术先进先进程度程度 采用该技采用该技 术的产品术的产品 该技术对应的专利该技术对应的专利的焊接量;降低管箱用料,而且能够减少管束泄漏的概率,降低安全隐患 21 隆华科技 工业换热设备 两流程D 型管箱空冷换热装置技术 该项技术能有效提高换热管束的承压能力,降低管箱用料,缩短加工周期,而且能够减少管束泄漏的概率,并保证两流程的顺利实现 自主研发 行业领先 化工高
23、效复合蒸发式冷却器、 石化高效复合冷却器 ZL201621203545.3一种两流程 D 型管箱空冷换热装置22 隆华科技 工业换热设备 用于蒸发式冷凝器的快速试压固定装置技术 该试压固定装置结构简单。避免了焊接和机械切割工作,提高设备接管的洁净度,降低了试压工作量, 提升试压的效率,提升了密封垫的密封性,降低了试压的成本 自主研发 行业领先 化工高效复合蒸发式冷却器、 石化高效复合冷却器、 制冷蒸发式冷凝器 ZL201621203855.5一种用于蒸发式冷凝器的快速试压固定装置 23 隆华科技 工业换热设备 用于电力凝汽器椭圆换热管的检漏装置技术 该检漏装置可适应各种长度、各种规格的圆管或椭
24、圆管进行检漏测试,能够同时对多根椭圆换热管进行检测,操作快捷准确,易于掌握调整,防止被测椭圆换热管变形,可明显提高检测质量,提高生产效率。降低磨损,延长使用寿命 自主研发 行业领先 蒸发式乏汽凝结器、 空冷式乏汽凝结器 ZL201621293487.8一种用于电力凝汽器椭圆换热管的检漏装置 24 隆华科技 工业换热设备 旋转喷头技术 该项技术的转化,提高了产品性能,可通过调节流体压力的大小自动调节喷淋量与喷淋面积,均匀分布。具有结构简单,对流体要求不高,不易堵塞,安装使用方便的优点 自主研发 行业领先 化工高效复合蒸发式冷却器、 冶金蒸发式冷却器、石化高效复合冷却器、 蒸发式乏汽凝结器、 制冷
25、蒸发式冷凝器、复合型闭式循环水冷却系统 ZL201621290241.5一种旋转喷头25 隆华科技 工业换热设备 带有尖峰冷却功能的电力乏汽冷凝器技术 该项技术的转化提高了产品的性能,结合了空气冷凝和蒸发冷凝的优点,不仅可以减少系统风机运行功率,并且可以降低夏季空气冷凝的负荷,保证空气冷凝系统在夏季具有较高的冷凝运行效果 自主研发 行业领先 蒸发式乏汽凝结器、 空冷式乏汽凝结器 ZL201621185498.4一种带有尖峰冷却功能的电力乏汽冷凝器 26 隆华科技 工业换热设备 用于复合型冷却器的D 型管箱技术 通过该项技术的转化,使得产品可以同时满足管箱可靠性高和管箱生产成本低的要求。可以明显
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