道氏技术：向特定对象发行股票上市公告书.PDF

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1、 1 广东道氏技术股份有限公司广东道氏技术股份有限公司 向特定对象发行股票向特定对象发行股票 上市公告书上市公告书 保荐机构（联席主承销商）保荐机构（联席主承销商） 联席主承销商联席主承销商 二二二二一一年年二二月月 2 特别提示特别提示 一、发行股票数量及价格一、发行股票数量及价格 1、发行数量：95,238,095 股； 2、发行后总股本：555,243,835 股 （截止 2021 年 3 月 2 日，发行前总股本为 460,005,740 股） ； 3、发行价格：12.60 元/股； 4、募集资金总额：人民币 1,199,999,997.00 元； 5、募集资金净额：人民币 1,187

2、,795,917.84 元。 二、新增股票上市安排二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：95,238,095 股； 2、股票上市时间：2021 年 3 月 5 日（上市首日） ，新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行的股份，自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让，自 2021 年 3 月 5 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、 本次发行完成后， 公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，四、 本次发行完成后， 公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股

3、票上市条件的情形发生。不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 3 目录目录 特别提示. 2 目 录. 3 释义. 4 一、发行人基本情况. 5 二、本次新增股份发行情况. 5 三、本次新增股份上市情况. 16 四、股份变动及其影响. 17 五、财务会计信息分析. 19 六、本次新增股份发行上市相关机构. 23 七、保荐机构的上市推荐意见. 24 八、其他重要事项. 25 九、备查文件. 25 4 释义释义 在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 序号序号 简简 称称 指指 全全 称称 1 道氏技术、 本公司、公司、发行人 指 广东道氏技术股份有限公司 2 本次发行、本次向特

4、定对象发行股票 指 广东道氏技术股份有限公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）的行为 3 发行方案 指 广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票发行方案 4 本上市公告书、上市公告书 指 广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书 5 股票或A股 指 面值为1元的人民币普通股 6 股东大会 指 广东道氏技术股份有限公司股东大会 7 董事会 指 广东道氏技术股份有限公司董事会 8 监事会 指 广东道氏技术股份有限公司监事会 9 公司法 指 中华人民共和国公司法 10 证券法 指 中华人民共和国证券法 11 章程指引 指 上市公司章程指引 12 公司章程 指 广东道氏技术股份有限公

5、司章程 13 保荐机构（联席主承销商） 、民生证券 指 民生证券股份有限公司 14 联席主承销商、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 15 联席主承销商、平安证券 指 平安证券股份有限公司 16 发行人律师、金杜所 指 北京市金杜律师事务所 17 会计师、立信所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 18 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 19 深交所 指 深圳证券交易所 20 元、万元 指 除特别说明外，其币别均指人民币 5 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称 广东道氏技术股份有限公司 英文名称 Guangdong Dowstone Technology Co.,Ltd

6、. 法定代表人 荣继华 股票上市地 深圳证券交易所 股票简称 道氏技术 股票代码 300409 上市时间 2014 年 12 月 3 日 总股本 460,005,740 股（截至 2021 年 3 月 2 日） 注册地址 广东省恩平市圣堂镇三联佛仔坳 办公地址 广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座 办公邮政编码 528000 电话号码 0757-82260396 传真号码 0757-82106833 电子信箱 经营范围 无机非金属材料、高分子材料、陶瓷色釉料及原辅料、陶瓷添加剂、陶瓷机电产品的研发、生产、加工、销售及有关技术服务；锂电池材料、钴、镍、锰、铜、锡、钨、钼、铅、锌金属化

7、合物及其制品的生产、研发、销售、仓储（不含危险化学品）；经营自有产品和技术的进出口业务。（国家禁止和限制及法律行政法规规定需前置审批的项目除外） 二、本次新增股份发行情况二、本次新增股份发行情况 （一）发行类型（一）发行类型 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股） ，每股面值为人民币1.00 元。 （二）本次发行履行的相关程序（二）本次发行履行的相关程序 1、公司内部决策程序、公司内部决策程序 6 （1）发行人第四届董事会）发行人第四届董事会 2020 年第三次会议、年第三次会议、2020 年第二次临时股东大年第二次临时股东大会审议通过有关本次非公开发行的相关议案会审议通过有关本次

8、非公开发行的相关议案 2020 年 2 月 27 日，公司召开了第四届董事会 2020 年第三次会议，审议通过关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 、 关于公司非公开发行 A股股票方案的议案 、关于的议案 、 关于的议案 、 关于的议案 、 关于的议案 、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 、关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报采取措施的议案 、 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行摊薄即期回报、填补措施的相关承诺的议案 、 关于公司未来三年 （2020-2022 年） 股东分红回报规划的议案 及 关于提请召开公司

9、 2020年第二次临时股东大会的议案等与本次发行相关的议案，并将有关议案提交股东大会审议。 2020 年 3 月 16 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了 2020年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 、 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 、 关于广东道氏技术股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案 、 关于广东道氏技术股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案 、 关于的议案 、关于广东道氏技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案 、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

10、、关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报采取措施的议案 、公司董事、 高级管理人员、 控股股东、 实际控制人关于切实履行摊薄即期回报、填补措施的相关承诺的议案 关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案等与本次发行相关的议案。 7 （2）发行人第四届董事会）发行人第四届董事会 2020 年第五次会议审议通过有关本次非公开发年第五次会议审议通过有关本次非公开发行方案调整的相关议案行方案调整的相关议案 2020 年 5 月 11 日，公司召开了第四届董事会 2020 年第五次会议，审议通过关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 、 关于的

11、议案 、关于的议案 、 关于的议案等与本次发行方案调整相关的议案。 （3）发行人第四届董事会）发行人第四届董事会 2020 年第六次会议审议通过有关本次非公开募年第六次会议审议通过有关本次非公开募集说明书的相关议案集说明书的相关议案 2020 年 6 月 18 日，公司召开了第四届董事会 2020 年第六次会议，审议通过关于的议案等议案。 2、监管部门核准过程、监管部门核准过程 2020 年 7 月 24 日，深圳证券交易所出具了关于广东道氏技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 ，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核， 认为公司符合发

12、行条件、上市条件和信息披露要求。 2020 年 8 月 18 日中国证监会出具了关于同意广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 （证监许可20201833 号）文，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 3、发行过程、发行过程 公司及联席主承销商于 2021 年 1 月 29 日向深圳证券交易所报送了 广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票的发行与承销方案及广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单 。 8 在北京市金杜律师事务所的见证下，公司和联席主承销商于 2021 年 2 月 1日，以电子邮件方式或快递的方式向 118 名投资者发送了认购邀请书

13、 ，报送发行方案后至申购报价开始前（截止 2021 年 2 月 4 日上午 9 点） ，有 1 名投资者表达了认购意愿， 公司和联席主承销商向该投资者以电子邮件的方式发送了认购邀请书 。 2021 年 2 月 10 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付认购资金的情况进行了审验，出具了信会师报字2021第 ZI10028 号验证报告 ，验证截至 2020 年 2 月 9 日 17:00 时止，民生证券实际收到道氏技术向特定对象发行股票网下认购资金总额（含获配投资者认购保证金）人民币1,199,999,997.00 元（大写：人民币壹拾壹亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元整）

14、 。 2021 年 2 月 10 日， 民生证券已将上述认购款项扣除保荐承销费 （含增值税）后的余额划转至发行人开立的本次募集资金专户内。2021 年 2 月 10 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户的情况进行了审验，并出具了信会师报字2021第 ZI10029 号验资报告 ，验证截至 2021 年2 月 10 日止，公司本次向发行人民币普通股 95,238,095.00 股，每股面值人民币1 元，发行价格为 12.60 元/股，实际募集资金总额为人民币,199,999,997.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,204,079.16 元后，募集资金净额为

15、人民币1,187,795,917.84 元，其中新增注册资本人民币 95,238,095.00 元，资本公积人民币 1,092,557,822.84 元。截至 2021 年 2 月 10 日止，变更后的注册资本为人民币555,243,769.00 元，股本为人民币 555,243,769.00 元。自验资日 2021 年 2 月 10日至 2021 年 3 月 2 日，由于可转债转股，公司发行前总股本变更为 460,005,740股，发行后总股本为 555,243,835 股。 （三）发行方式（三）发行方式 本次发行采取向特定对象发行的方式进行。 （四）发行数量（四）发行数量 本次最终发行股份

16、数量为 95,238,095 股。 9 （五）发行价格（五）发行价格 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日， 即2021年2月2日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%， 本次发行底价为 12.60 元/股。 根据投资者认购情况， 本次发行的发行价格最终确定为 12.60 元/股， 发行价格与发行期首日前二十个交易日均价的比率为 85%， 不低于定价基准日前 20 个交易日股票均价的 80%。 （六）募集资金量和发行（六）募集资金量和发行费用费用 本次发行募集资金总额为 1,199,999,997.00 元，扣除发行费用（不含税）12,204,079.

17、16 元，募集资金净额为 1,187,795,917.84 元。 （七）募集资金到账及验资情况（七）募集资金到账及验资情况 截至 2021 年 2 月 9 日，9 名发行对象已将本次发行认购获配的全部资金汇入民生证券为本次发行开设的账户。2021 年 2 月 10 日，立信会计师事务所对认购资金实收情况进行了审验，出具了“信会师报字2021第 ZI10028 号” 验证报告 。 2021 年 2 月 10 日，立信会计师事务所就募集资金到账事项出具了“信会师报字2021第 ZI10029 号” 验资报告,确认募集资金已划转至公司账户。 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支

18、付。发行人将依据发行管理办法等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。 （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署三方监管协议。 （九）新增股份登记情况（九）新增股份登记情况 公司正在办理本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 10 公司的登记托管相关事宜。 （十）本次发行对象的申购报价及获配情况（十）本次发行对象的申购报价及获配情况 发行人和联席主承销商根据本次发行的股份配售规则以及有效认购的簿记建档情况，对有效认购对象进行配售。本次发行

19、最终获配投资者共 9 家，发行价格为 12.60 元/股，本次发行股票数量为 95,238,095 股，募集资金总额为1,199,999,997.00 元。各发行对象获得配售的情况如下： 序号序号 发行对象发行对象 获配股数（股）获配股数（股） 获配金额（元）获配金额（元） 锁定期（月）锁定期（月） 1 昆仑信托有限责任公司 15,873,015 199,999,989.00 6 2 赣州发展定增壹号投资基金合伙企业（有限合伙） 28,571,428 359,999,992.80 3 江门市交通建设投资集团有限公司 15,873,015 199,999,989.00 4 赣州紫荆融创股权投资基

20、金管理中心（有限合伙） 11,666,666 146,999,991.60 5 深圳市亿鑫投资有限公司 7,380,958 93,000,070.80 6 刘丽萍 5,555,555 69,999,993.00 7 华夏基金管理有限公司 4,761,904 59,999,990.40 8 德汇尊享六号私募证券投资基金 2,777,777 34,999,990.20 9 德汇尊享九号私募证券投资基金 2,777,777 34,999,990.20 发行对象的基本情况如下： 1、昆仑信托有限责任公司、昆仑信托有限责任公司 昆仑信托有限责任公司成立于 1986 年，是中国石油集团资本股份有限公司控制

21、下的金融企业，其基本信息如下： 公司名称 昆仑信托有限责任公司 企业性质 其他有限责任公司 注册地址 宁波市鄞州区和济街 180 号 1 幢 24-27 层 11 注册资本 1,022,705.891 万元 法定代表人 肖华 统一社会信用代码 91330200144067087R 经营范围 资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的债券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租

22、赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借（上述范围为本外币业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量 15,873,015 股 限售期 6 个月 2、赣州发展定增壹号投资基金合伙企业（有限合伙）、赣州发展定增壹号投资基金合伙企业（有限合伙） 赣州发展定增壹号投资基金合伙企业（有限合伙）是由赣州发展工业引导母基金（有限合伙） 、赣州金融控股集团有限责任公司、赣州发展投资基金管理有限公司投资的私募投资基金，备案号为 SNT794，其基本信息如下： 公司名称 赣州发展定增壹号投资基金合伙企业（有限合伙） 企业性质 有限合伙企业 注册地址 江西省

23、赣州市章贡区新赣州大道 18 号阳明国际中心 2 号楼601-383 室 执行事务合伙人 赣州发展投资基金管理有限公司（委派代表：廖天茂） 统一社会信用代码 91360702MA39TC976B 经营范围 一般项目：以自由资金从事投资活动、以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登基后方可从事经营活动），（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 认购数量 28,571,428 股 限售期 6 个月 12 3、江门市交通建设投资集团有限公司、江门市交

24、通建设投资集团有限公司 江门市交通建设投资集团有限公司成立于 2001 年，是江门市人民政府国有资产监督管理委员会控制下的交通建设和金融投资平台，其基本信息如下： 公司名称 江门市交通建设投资集团有限公司 企业性质 有限责任公司（法人独资） 注册地址 江门市蓬江区甘化路 62 号八楼、九楼、十四楼 注册资本 48,811 万元 法定代表人 陈中坚 统一社会信用代码 91440700726516962B 经营范围 资产重组，股权管理，投资经营（以上几项按江门市资产管理委员会授权和委托范围经营）；房地产开发，物业开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量 15,873

25、,015 股 限售期 6 个月 4、赣州紫荆融创股权投资基金管理中心（有限合伙）、赣州紫荆融创股权投资基金管理中心（有限合伙） 赣州紫荆融创股权投资基金管理中心（有限合伙）是龙南经济技术开发区建设投资有限公司、赣州发展工业引导母基金（有限合伙） 、深圳市紫荆汇富投资管理合伙企业（有限合伙）投资的私募投资基金，备案号为 SNR844，其基本信息如下： 公司名称 赣州紫荆融创股权投资基金管理中心（有限合伙） 企业性质 有限合伙企业 注册地址 江西省赣州市章贡区新赣州大道 18 号阳明国际中心 2 号楼602-263 室 执行事务合伙人 深圳市紫荆汇富投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：刘亦翔）

26、 统一社会信用代码 91360702MA39TAHT1E 13 经营范围 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登基后方可从事经营活动），（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务） （除许可业务外， 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 认购数量 11,666,666 股 限售期 6 个月 5、深圳市亿鑫投资有限公司、深圳市亿鑫投资有限公司 深圳市亿鑫投资有限公司成立于 1997 年，是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会控制下的投资平台，其基本信息如下： 公司名称 深圳市亿鑫投资有限公司

27、 企业性质 有限责任公司（法人独资） 注册地址 深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 16 楼 C 区 注册资本 20,000 万元 法定代表人 王道海 统一社会信用代码 91440300279368629B 经营范围 从事投资及其相关的资产管理。 认购数量 7,380,958 股 限售期 6 个月 6、刘丽萍、刘丽萍 姓名 刘丽萍 身份证号码 44078219791207* 住址 广东省深圳市盐田区深盐路 2007 号 18 栋 6 楼 认购数量 5,555,555 股 限售期 6 个月 7、华夏基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年，是经中国

28、证监会批准成立的定位于 14 综合性、全能化的资产管理公司，其基本信息如下： 公司名称 华夏基金管理有限公司 企业性质 有限责任公司 注册地址 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 注册资本 23,800 万元 法定代表人 杨明辉 统一社会信用代码 911100006336940653 经营范围 （一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 认购数量 4,761,904

29、 股 限售期 6 个月 8、德汇尊享六号私募证券投资基金、德汇尊享六号私募证券投资基金 德汇尊享六号私募证券投资基金是广东德汇投资管理有限公司管理下的私募投资基金，备案编码为 SGE397。广东德汇投资管理有限公司成立于 2012 年 1月，其基本情况如下： 公司名称 广东德汇投资管理有限公司 企业性质 有限责任公司 注册地址 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2065 注册资本 3,465 万元 法定代表人 刘卓锋 统一社会信用代码 91440400588328137X 经营范围 投资管理、基金管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 认购数量 2,7

30、77,777 股 限售期 6 个月 15 9、德汇尊享九号私募证券投资基金、德汇尊享九号私募证券投资基金 德汇尊享九号私募证券投资基金是广东德汇投资管理有限公司管理下的私募投资基金，备案编码为 SX1551。广东德汇投资管理有限公司成立于 2012 年 1月，其基本情况如下： 公司名称 广东德汇投资管理有限公司 企业性质 有限责任公司 注册地址 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2065 注册资本 3,465 万元 法定代表人 刘卓锋 统一社会信用代码 91440400588328137X 经营范围 投资管理、基金管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

31、 认购数量 2,777,777 股 限售期 6 个月 （十一）保荐机构、联席主承销商的合规性结论意见（十一）保荐机构、联席主承销商的合规性结论意见 公司本次发行的保荐机构（联席主承销商）民生证券、联席主承销商中金公司、平安证券关于本次发行过程和发行对象的合规性的结论意见为： 1、道氏技术本次发行经过了必要的批准和授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。 2、本次发行启动前，联席主承销商于 2021 年 2 月 1 日向深圳证券交易所报送了启动发行相关文件，即发行人及相关中介机构的会后重大事项承诺函。 3、本次发行通过询价方式最终确定的发行价格，符合创业板上市公司证券发

32、行注册管理办法（试行） 、 深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则等法律法规和认购邀请书等申购文件的有关规定。所确定的发行对象符合广东道氏技术股份有限公司关于本次发行相关决议规定的条件，符合中国证监会的相关要求。本次发行股票的发行过程、定价过程及认购对象符合 证券发行与承销管理办法 、创业板上市公司证券发行注册管理办法 （试行） 、 16 深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则 等相关法律法规规定，并且符合广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票的发行与承销方案的相关要求，本次发行的发行过程合法、有效。 4、广东道氏技术股份有限公司本次发行股票的全部过程遵循了

33、公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。 5、本次发行股票符合证券法 、 公司法 、 证券发行与承销管理办法 、创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 、 深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则 、 私募投资基金监督管理暂行办法 、 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行） 、 证券期货投资者适当性管理办法以及证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行） 等法律法规的有关规定。 （十二）发行人律师的合规性结论意见（十二）发行人律师的合规性结论意见 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见为： 发行人本次发行已取得必要的批准和授权；本次发行的认购邀请书

34、申购报价单及认购合同等法律文件合法有效；本次发行的发行过程以及本次发行确定的发行对象、 发行价格、 发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合证券法 创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行） 深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则 等有关法律法规和发行人 2020 年第二次临时股东大会决议的规定。 三、本次新增股份上市情况三、本次新增股份上市情况 （一）新增股份上市批准情况（一）新增股份上市批准情况 2021 年 2 月 24 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了股份登记申请受理确认书 ，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正

35、式列入上市公司的股东名册。 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 17 新增股份的证券简称为：道氏技术；证券代码为：300409；上市地点为：深圳证券交易所。 （三）新增股份的上市时间（三）新增股份的上市时间 新增股份的上市时间为 2021 年 3 月 5 日。 （四）新增股份的限售安排（四）新增股份的限售安排 本次向特定对象发行的股份，自发行结束并上市之日起 6 个月内不得转让，自 2021 年 3 月 5 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、股份变动及其影响四、股份变动及其影响 （一）本次发行前公司

36、前十名股东情况（一）本次发行前公司前十名股东情况 截至 2021 年 3 月 2 日，公司股本总额为 460,005,740 股。公司前十大股东持股情况如下所示： 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 持股比例（持股比例（%） 限售股股数限售股股数 1 荣继华 143,325,000.00 31.16 107,493,750.00 2 梁海燕 30,890,000.00 6.72 23,167,500.00 3 吴理觉 22,999,348.00 5.00 0.00 4 新华联控股有限公司 13,956,900.00 3.03 0.00 5 陈文虹 4,607,840.00

37、1.00 0.00 6 何祥勇 4,317,151.00 0.94 0.00 7 李向东 4,124,611.00 0.90 0.00 8 广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划 3,672,000.00 0.80 0.00 9 张翼 2,319,120.00 0.50 1,739,340.00 10 秦智宏 2,278,123.00 0.50 0.00 18 合计合计 232,490,093.00 50.55 132,400,590.00 （二）本次发行后公司前十名股东情况（二）本次发行后公司前十名股东情况 以截至 2021 年 3 月 2 日的公司股东名册在册股东为基础，考虑此次发

38、行完成后，公司前十名股东持股情况如下： 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量 持股比例（持股比例（%） 限售股股数限售股股数 1 荣继华 143,325,000.00 25.81 107,493,750.00 2 梁海燕 30,890,000.00 5.56 23,167,500.00 3 赣州发展定增壹号投资基金合伙企业（有限合伙） 28,571,428.00 5.15 28,571,428.00 4 吴理觉 21,500,000.00 3.87 0.00 5 昆仑信托有限责任公司 15,873,015.00 2.86 15,873,015.00 6 江门市交通建设投资集团

39、有限公司 15,873,015.00 2.86 15,873,015.00 7 新华联控股有限公司 13,956,900.00 2.51 0.00 8 赣州紫荆融创股权投资基金管理中心（有限合伙） 11,666,666.00 2.10 11,666,666.00 9 深圳市亿鑫投资有限公司 7,380,958.00 1.33 7,380,958.00 10 刘丽萍 5,555,555.00 1.00 5,555,555.00 合计合计 294,592,537.00 53.06 215,581,887.00 （三）股本结构变动情况（三）股本结构变动情况 本次发行完成后，公司将增加 95,238,

40、095 股有限售条件流通股，具体股份限售情况变动如下： 本次发行前（截至 2021 年 3 月 2 日）与本次发行后股本变动情况如下： 项目项目 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 股份数量（股）股份数量（股） 比例比例 股份数量（股）股份数量（股） 比例比例 1、有限售条件股份 134,041,700 29.14229,279,795 41.29 19 % % 2、无限售条件股份 325,964,040 70.86% 325,964,040 58.71% 总股本总股本 460,005,740 100.00% 555,243,835 100.00% 本次发行完成后，发行人控股股东及实际

41、控制人仍为荣继华先生。公司将依法根据发行情况对公司章程中有关公司的股本、 股东结构有关条款进行相应调整，并办理工商变更登记。 （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 本次发行不涉及公司董事、监事和高级管理人员认购股份的情况，本次发行前后上述人员持股数量未发生变化。 （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 以公司截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 9 月 30 日的归属于母公司所有者权益和 2019 年度、2020 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑本次发行新

42、增净资产， 本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下： 项目项目 期间期间/基准日基准日 发行前发行前 发行后发行后 每股净资产（元/股） 2019 年 12 月 31 日 5.37 6.61 2020 年 9 月 30 日 5.40 6.59 每股收益（元/股） 2019 年度 0.05 0.04 2020 年 1-9 月 0.13 0.11 注：1、发行前数据源自公司 2019 年年度财务报告、2020 年三季度报； 2、 发行后每股净资产分别按照 2019 年 12 月 31 日和 2020 年 9 月 30 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次

43、发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2019 年度和 2020 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。 五、财务会计信息分析五、财务会计信息分析 （一）主要财务数据（一）主要财务数据 20 发行人报告期财务信息分别取自按照企业会计准则编制的 2017 年度财务报告、2018 年度财务报告及 2019 年度财务报告，上述财务报告均已经具有证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并分别由其出具了信会师报字2018第 ZI10200 号、信会师报字2019第 ZI10367 号及信会师报字2020第 ZI10237 号标准无保留意见的审计报告

44、。具体财务数据及财务指标如下： 1、合并资产负债表主要数据、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项项 目目 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 流动资产 244,080.17 221,809.33 330,591.46 248,678.95 非流动资产 222,068.65 222,691.39 188,186.06 122,522.46 资产总计 466,148.82 444,500.72 518,777.53 371,201.40 流动负债 151,265.07 143,153.80 209,083.20 145,718.66 非流动负债

45、65,085.67 54,035.21 77,168.71 40,033.99 负债合计 216,350.73 197,189.01 286,251.90 185,752.65 股东权益 249,798.09 247,311.71 232,525.62 185,448.75 归属母公司股东的权益 248,487.24 247,062.94 232,764.84 131,307.79 2、合并利润表主要数据、合并利润表主要数据 单位：万元 项项 目目 2020年年1-9月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 营业收入 216,319.91 298,641.60 354,

46、392.85 169,562.34 营业利润 8,423.06 1,402.72 44,647.88 23,665.05 利润总额 8,288.77 1,951.97 44,616.90 23,471.63 净利润 5,679.57 2,029.68 38,514.12 20,988.78 归属于母公司股东的净利润 6,037.59 2,400.10 22,004.87 15,211.95 扣非后归属于母公司股东的净利润 4,617.69 622.74 20,663.29 14,580.62 21 3、合并现金流量表主要数据、合并现金流量表主要数据 单位：万元 项目项目 2020 年年 1-9

47、 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 经营活动产生的现金流量净额 30,800.78 104,075.36 59,280.19 -6,325.73 投资活动产生的现金流量净额 -15,970.62 -41,346.72 -70,497.06 -30,280.17 筹资活动产生的现金流量净额 -26,662.72 -91,178.04 32,324.06 55,610.39 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -110.12 -567.64 -529.32 -368.56 现金及现金等价物净增加额 -11,942.69 -29,017.04 20,577.87 18,

48、635.94 4、主要财务指标、主要财务指标 项目项目 2020 年年 1-9 月月/ 2020-9-30 2019 年度年度/ 2019-12-31 2018 年度年度/ 2018-12-31 2017 年度年度/ 2017-12-31 流动比率 1.61 1.55 1.58 1.71 速动比率 1.02 0.87 0.90 1.09 资产负债率（%） 46.41 44.36 55.18 50.04 应收账款周转率（次） 4.61 5.70 6.23 4.44 存货周转率（次） 1.86 1.82 2.15 1.96 每股净资产（元/股） 5.40 5.37 5.19 6.11 每股经营活动

49、产生的现金流量净额（元/股） 0.67 2.26 1.32 -0.29 加权平均净资产收益率（%） 2.41 0.99 13.84 12.41 每股收益（基本）（元/股） 0.13 0.05 0.56 0.39 每股收益（稀释）（元/股） 0.13 0.05 0.52 0.39 5、合并利润表同比增长数据、合并利润表同比增长数据 项目项目 2020 年年 1-9 月月 2019 年年 1-9 月月 金额（万元）金额（万元） 同比增幅同比增幅 金额（万元）金额（万元） 22 营业收入 216,319.91 -11.39% 244,117.05 营业利润 8,423.06 6,591.80% -1

50、29.75 利润总额 8,288.77 3,934.49% -216.16 净利润 5,679.57 479.67% -1,495.90 归属于母公司所有者的净利润 6,037.59 576.80% -1,266.27 归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 4,617.69 397.70% -1,551.13 （二）管理层讨论与分析（二）管理层讨论与分析 1、资产负债整体状况分析、资产负债整体状况分析 报告期各期末，公司资产总额分别为 371,201.40 万元、518,777.53 万元、444,500.72 万元及 466,148.82 万元。近年来，公司在巩固和加强原有陶瓷釉面材