大客户经理年终总结1500字范文（5篇）.docx

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1、 大客户经理年终总结1500字范文（5篇）大客户经理年终总结1500字范文1 2023年，我们根据集团公司的统一安排部署，围绕省公司的进展战略和总体目标，以体系建立为根底，以行业应用为突破口，以实施十百千万工程为奋斗目标，充分发挥全业务优势，突出业务重点，不断完善治理体系和营销效劳体系，提升队伍素养和客户效劳满足度，实现xx集团客户业务又好又快的进展客户经理工作总结工作总结。在效劳方面的主要工作如下： 一、不断完善集团客户效劳体系 提升效劳质量和水平下发了*联通集团客户分级效劳标准指导意见、*联通集团客户效劳联动机制治理方法两份主要文件，建立、完善集团客户全业务效劳体系。建立集团客户分级效劳体

2、系，加强效劳细分强化集团客户效劳标准，提升效劳水平建立效劳质量监控机制，促进效劳提升完善效劳流程，提升效劳响应力量 二、深化集团客户分层分级治理 推动特色标准化效劳，实现效劳带进展，进展促效劳的良性循环强化集团客户名单制营销效劳制度，落实关于实行集团大客户名单制治理的通知的各项工作要求，对xx家省级集团客户单位，做到每一个集团客户都有指定的客户经理负责其营销和效劳工作，确保集团大客户的效劳，整理明确了省、市二级集团大客户、核心客户名单，实现了有系统支撑的集团客户效劳治理。根据客户类别属性（行业客户或商企客户）、业务属性（纯移动业务集团、纯数固业务集团、纯行业应用类集团和综合业务集团）、规模属性

3、（根据集团客户收入和用户量规模分级），建立多维度客户分层分级治理体系。 在此根底上，提出新的针对不同类别集团客户的标准化效劳要求，整合集团客户俱乐部效劳平台和客户效劳热线，加强对俱乐部客户效劳标准、客户经理效劳标准以及客户故障响应绿色通道等相应流程的落实；要进一步加深集团客户的效劳深度和广度，增加客户感知，表达效劳差异化，提升集团客户的满足度和忠诚度，最终实现集团客户和企业的双赢。连续利用好公司客户俱乐部这一平台，加强对各类集团客户关键人物的通信外效劳，特殊是有针对性地开展大客户行业推广、年会等客户关心活动，到达持续提高大客户满足度的目的；面对中小企业客户拓宽效劳渠道、完善集团客户积分体系、利

4、用俱乐部资源支持客户的商业运作，以延长效劳为核心打造商务客户的特色效劳。 三、以效劳促进展 突破行业客户市场进展瓶颈完善行业客户的效劳体系，加强客户经理效劳标准以及行业故障响应绿色通道等相应流程的落实；客户需求结合为客户供应不同等级的效劳，加深集团客户的效劳深度，表达不同类别客户的效劳差异化，增加客户感知，提升集团客户的满足度和忠诚度，最终实现集团客户和企业的双赢。在此根底上，对存量的行业客户进展深度开发，通过行业解决方案的应用为客户供应一揽子的解决方案满意党政军机关和企事业单位对信息化和通信的需求。 四、坚持以客户为中心 完善集团客户效劳支撑响应体系，不断提升对集团客户的效劳支撑力量和水平，

5、努力提升客户感知。 大客户经理年终总结1500字范文2 时间飞逝如白驹过隙，转瞬即逝，弹指一挥间，2023年已经离我们远去，崭新的2023年在向我们招手问候。我和众和顺担保这个大家庭已经经受了1年的时间。在和大家共处的1年时间里，我勤奋努力，不断进取，在公司领导的指导下和同事的相互鼓舞，相互帮忙下，我自身的业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。 担保行业是高风险行业，在面对高风险客户时，除了要有较高的风险意识外，还必需要有丰富的业务学问和实际业务操作力量。因此，我仔细学习各项金融法律法规及担保业务规章制度，积极了解各行业的相关学问，把握各行业的政策变化，精确推断各行业客户

6、存在的风险及防范措施，不断提高自身的理论素养和业务技能。积极参与业务培训，提高业务技能。 过去的一年里，在公司领导的关爱以及各位同事的帮忙下，我虚心请教，仔细倾听各位领导及同事的意见和建议，不断强化岗位专业技能和业务处理力量，使我的业务学问水平和工作力量有了极大的提高。 在工作中，我始终严格要求自己，遵守公司各方面的规章制度，仔细准时做好领导布置的每一项任务。作为客户经理，我们是掌握风险的重要环节，必需保持坚持不懈的原则，多渠道，多方面的收集信息，努力做好本职工作。在处理业务过程中，我知道客户资质对我公司稳定持续经营有着举足轻重的影响，在客户风险把控方面，必需严格遵守规章制度，不能有丝毫的马虎

7、。我对每一笔业务都一丝不苟地仔细审查，从借款人的主体资格、信用状况、生产经营工程的现状与前景、还款 力量，到反担保人的资格、担保力量，抵、质押物的合法有效性，每一个环节我都是认真审查，没有一丝一毫的懈怠。 到担保公司做一名客户经理以来，我深刻体会和感受到该岗位的职责和使命。客户经理是我公司对客户的一张名片，是联系客户和银行的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我公司的形象。因此，我平常不断学习沟通技巧，把握沟通方法，以饱满的工作热忱和良好的效劳态度面对每一位客户，针对客户提出的问题和怀疑我都能够快速、清楚的向客户传达他们所想了解的信息，都能与大局部客户进展良好的沟通并取得很好的效果，从而

8、赢得了客户对我工作的普遍认同。 在过去的一年里，有成绩也有缺乏。第一，在金融专业学问有待进一步加强。面对如今市场经济的多样性，和简单性，我还需要不断提高自身的学习力量和学习主动性，准时把握最新的财经信息和精确分析将来的经济走势，以提高自身金融专业学问水平。其次，在点滴实践中完善提高自己，决不能由于取得一点小成绩而沾沾自喜，傲慢自大，而要保持糊涂的头脑，与时俱进，制造出更大的辉煌。 时代在变、环境在变，担保的工作也时时变化着，每天都有新的东西消失、新的状况发生，这都需要我跟着形势而转变。学习新的学问，把握新的技巧，适应四周环境的变化，提高自己的履岗力量，把自己培育成为一个业务全面的员工，更好地规

9、划自己的职业生涯，是我所努力的目标。固然，在一些细节的处理和操作上我还存在肯定的欠缺，我会在今后的工作、学习中磨练自己，在领导和同事的指导帮忙中提高自己。 大客户经理年终总结1500字范文3 2023年，对于身处改革浪潮中心的银行员工来说有很多值得回味的东西，尤其是工作在客户经理岗位上的同志，感受就更大了。年初的竞聘上岗，用自己的话说“这是工作多年来，第一次这样正式的走上讲台，来争取一份工作”，而且，出乎预料差点落选。竞争让我一开头就感到了压力，也就是从那时候起，我在心里和自己较上了劲，肯定要勤奋努力，不辱使命，他是这样想的，也是这样做的。一年来，我在工作中紧跟支行领导班子的步伐， 围绕支行工

10、作重点， 精彩的完成了各项工作任务，用才智和汗水，用行动和效果表达出了爱岗敬业，无私奉献的精神。 截至现在，我完成新增存款任务2415万元，完成规划的 241.5%，办理承兑汇票贴现3笔，金额460万元，完成中间业务收入1万元，完成个人揽储61万元，同时也较好的完成了基金销售、信用卡、贷记卡营销等工作，完成供电公司建行网上银行系统推行上线工作，帮助分行完成电费实时代收代扣系统的研发和推广。 一、客户在第一，存款是中心 我在工作中始终树立客户第一思想，把客户的事情当成自己的事来办，急客户之所急，想客户之所想，在工作方法上，始终做到“三勤”，勤动腿、勤动手、勤动脑，以赢得客户对我行业务的支持。我在

11、工作中能够做一个有心人，他从某公司本资料权属文秘资源网查看更多文秘资源网资料财务人员一句不太起眼的话语当中捕获到了信息，准时反应并跟踪，最终使近2700万元资金年初到帐，实现了“开门红”，为全行的增存工作打下了良好的根底。 在效劳客户的过程中，我专心细致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使简洁枯燥的效劳工作变得丰富而多采，真正表达了客户第一的观念。当客户在过生日时收到他送来的鲜花，肯定会在惊喜中留下感动；假如客户在苦恼时收到他发来的短信趣言，也肯定会临时把不快抛到脑后，而抱以一丝谢意；而当客户不幸躺在病床，更会看到他忙前忙后，楼上楼下奔驰的身影虽说事情都很寻常、也很简洁，但向陈刚那样细致的人却不多

12、。 二、“客户的需求就是我的工作” 我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋，具备了较全面的独立工作力量，随着银行改革的需要，我的工作力量和综合素养得到了较大程度的提高，业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。为了不辱使命，完成上级下达的各项工作任务，我作为分管多个重点客户的客户经理，面对同业竞争不断加剧的困难局面，在支行领导和部门同事的帮忙下，大胆开拓思想，树立客户第一的思想，征对不同客户，实行不同的工作方式，努力为客户供应最优质的金融效劳，用他自己对工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”。 三、开拓思路，勇于创新，制造性的开展工作 随着我国经济体制改革和金融体制的改革，客户

13、选择银行的趋势已经形成，同业竞争日剧烈，在业务开展上，我中有你，你中有我，在竞争中求生存，求进展，如何效劳好重点客户对我行的业务进展起着举足轻重的作用。 我认为作为一个好的客户经理，时时刻刻地注意讨论市场，留意市场动态，讨论市场就是分析营销环境，在把握客观环境的前提下，讨论客户，通过对客户的讨论从而到达了解客户资金运作规律，力争将客户的下游资金跟踪到我行，实现资金从源头开头的“垄断掌握”，实现资金的体内循环，稳固我行资金实力。今年在他分管的某客户中，资金流量较大，为使其资金做到体内循环，他从点滴做起，以优质的效劳赢得该单位的任信任，逐步摸清该单位的下游单位，通过屡次上门联系，使得该单位下拨的基

14、建款都在我行开立帐户。另外今年七月份在市政府要求国库集中收付预算单位账户和资金划转商业银行状况下，他积极的上门联系，胜利留住某客户在我行的开户。 又如以开展有益安康的健身活动为线索，与客户开展乒乓球、羽毛球活动，既把与客户的交往推向深入，又打破了传统公关模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在与一家房地产公司相关人员进展友好切磋球技的同时，得悉客户欲对其局部房产进展拍卖，他积极的工作，使其拍卖款500万元，胜利转入我行。 我对待工作有剧烈的事业心和责任感，任劳任怨、积极工作，从不挑三拣四，避重就轻，对待每一项工作都能尽心尽力，按时保质的完成。在日常工作中，他始终坚持对自己高标准、严要求

15、、顾全大局、不计得失，为了完成各项工作任务，不惜牺牲业余时间，放弃双休和假期，利用一切时间和时机为客户效劳，与客户交朋友，做客户情愿交往的朋友，我通过不懈的努力，在2023年的工作中，为自己交了一份满足的答卷。 大客户经理年终总结1500字范文4 20xx年各项工作根本告一段落了，一年来我能始终如一的严格要求自我，严格根据行里制定的各项规章制度来进展实际操作。在我的努力下，XX年我个人没有发生一次职责事故。完成了各项工作任务，业余揽储179万元，营销基金150万元，营销国债110万元，营销保险5万元，营销外汇理财产品？汇财通22万元。营销理财金帐户25个。在那里我总结一下我在这一年中的工作状况

16、。 一、加强学习，提高自身素养 一年来，我能够仔细学习各项金融法律法规，专心参与行里组织的各种学习活动，不断提高自我的理论素养和业务技能。共性是之后到了个人理财中心做客户经理后，多问、多学、多练，透过学习“优质客户识别引导流程”能胜利的识别优质客户。如：10月21日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每一天都要来银行办理业务，并恳切的请他为我行提意见，同时还推举他开理财金帐户，能够享受工行优质客户的效劳，他很快乐的理解了我的推举，并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。 作为一名客户经理，我认为不但要擅长学习，

17、还要勤于思索。11月我做为客户对交通银行、建立银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进展了走访，看看他们的金融产品和效劳质量，回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质效劳、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道，我看到了我们行的差距，还看到了我个人学问的欠缺，回来后制订了系统的学习业务学问和理论学问的规划，同时提出了推举把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位，既效劳客户又起到好的营销效果。 二、勤奋务实，为我行事业进展尽责尽职 一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不一样的岗位，无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、

18、敬业爱岗、无私奉献，为我行事业进展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集优质客户资料，补登优质客户信息记录表90多份。做为客户经理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我对自我高标准、严要求，专心为客户着想，向客户宣传我行的新产品，新业务，新政策，扩大我行的知名度。在储蓄所工作时，能专心协同所主任搞好所内工作，利用自我所学把握的学问，做好所内机具的保养和修理，保障业务的正常进展，营业前全面清扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在平常有顾客对我们的工作有不一样看法的时候，我也能把客户不明白的事情解释清晰，最终使顾客满足而归。所里常常会有外地

19、来的工人和学生办理个人汇款，有的人连所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还要嘱咐他们收好所写的回单，以便下次再汇款时填写。当为他们每办理完汇款业务的时候，他们都会不断的向我表示感谢。 在我做好自我工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的阅历来帮助其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候，我会非常虚心的向老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给自我规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自我不会的学会。想在工作中帮助其他人，就要使自我的业务素养提高。 三、开拓市场，查找新的增长点

20、 只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益。从朋友那里得知，王先生是大客户，但公司帐户却开在建行，明白我们揽储任务重，叫我去宣传一下，看能否转到我行来，我主动和王先生联系，介绍我行的各项金融业务，还宣传了理财金帐户专享的效劳，在我和朋友的督促下，其次天就来我行会计处开了一个一般帐户，说等资金一到位就办理理财金帐户，以后渐渐把资金转到我行来。为搞好营销，扩大宣传力度，我透过电话发短消息联络客户，介绍我行的新产品，并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点。收到了好的效果。12月2号利用去儿子学校的时机，给他们教师介绍了汇财通和保险业务，教师们争先询问汇财通利率状况，有个客户来我行购

21、置了几千元美圆的汇财通。 新的一年里我为自我制定了新的目标，做为客户经理我规划从以下几个方面来熬炼自我，提高自我的整体素养。 1、道德方面。做为客户经理在品德、职责感等方面务必要有较高的道德修养，剧烈的事业心，作风正派，自律严格，洁身自爱。 2、心理方面。客户经理心理要成熟、安康。经受过磨炼，能理智地对待挫折和失败。还要有专心主动性和开拓进取精神。同时，还要有较强的交际沟通潜力，语言、举止、形体、气质富有魅力。在性格上要热忱开朗，在语言上要幽默幽默，在处理麻烦问题上要敏捷变通，在业务操作上要慎重负责。 3、业务方面。客户经理要有系统、扎实的业务学问。首先要熟识银行的贷款、存款、结算、中间业务学

22、问。既要把握主要业务学问，又要熟识较为冷门的业务学问；既要有较高的政策理论水平，又要能详细介绍各种业务的操作流程；既要熟识传统业务，又要准时把握新兴业务。另外，客户经理还要具备法律学问、经济学问，共性是要具备综合运用多种学问为客户带给多种可供选取的投资理财方案的潜力。 大客户经理年终总结1500字范文5 转瞬间我到紫金银行工作已经六年了，在领导的培育帮忙和同事们的支持下，我从一个法学专业诞生的学生成长为一个能够娴熟把握大局部业务的银行员工。20xx年2月我从西岗分理处调至栖霞山支行从事客户经理岗们工作，静心回忆这一年的工作生活，我感觉收获颇丰，现将这一年的学习工作状况总结如下： 1、加强学习、

23、提高素养 我今年二月份从西岗分理处调到栖霞山支行从事客户经理工作，以前对资产业务接触比拟少，并且各项业务变化比拟多，这就需要我静下心来重新学习信贷业务学问，在我到岗理清思路后，我自觉加强各种金融产品的理论学问学习，提高自己对我行金融产品的理解，并在较短时间内熟识信贷业务，在领导和师傅们的帮忙下，很快就上手了。我想只有自己对业务把握透彻后才能更好的为客户供应效劳。作为一名客户经理，我深刻体会和感受到该岗位的职责，客户经理是我行资产业务对公众效劳的一张名片，是客户与我行联系的枢纽，怎样更好地效劳好客户是我要学习和进步的地方，一方面要熟识自己行里的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，要明

24、白客户需求什么，尤其是后一方面，明白了客户的需求，才能去有的放矢的效劳客户。 在加强业务学习的同时，我还积极仔细学习政治理论，提高自身政治素养。作为一名中国民主建国会会员，我时时刻刻严格要求自己，作为参政党成员，我积极拥护中国共产党的领导，并积极参加建言献策，努力学习中国共产党的先进性文件，仔细践行党的群众路线。 2、脚踏实地、勤奋工作 作为一名客户经理，我勤勤恳恳，任劳任怨。我的工作主要是银行资产业务，为单位制造效益的同时还要时刻把握业务风险，不能由于自己的疏忽给银行带来损失，这就要求我做事要细心，观看要认真，调查要属实，报告要仔细，分析要专业，在维护好存量客户的同时要努力挖掘新的客户，并以专业的业务处理力量来满意客户的需求，在优先猎取营业利润的同时实现个人合规工作，保证信贷资金的安全。 3、存在缺乏 对挖掘现有客户资源，客户好中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的奉献度和忠诚度还有待加强。我还需要进一步克制年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己。 在新的一年，我将再接再厉，更加注意对新的规章、新的业务、新的学问的学习专研，改良工作方式方法，积极努力工作，增加效劳意识，争取在各个方面取得进步，成为一名优秀客户经理。