通策医疗：2019年半年度报告.PDF

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1、2019 年半年度报告 1 / 170 公司代码：600763 公司简称：通策医疗 通策医疗投资股份有限公司通策医疗投资股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 170 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出

2、席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人吕建明吕建明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人寿叶飞寿叶飞 及会计机构负责人（会计主及会计机构负责人（会计主管人员）管人员）徐国喜徐国喜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺

3、，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本半年度报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 / 170 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标

4、公司简介和主要财务指标 .5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 .12 第五节第五节 重要事项重要事项 .23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 .39 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .41 第十节第十节 财务报告财务报告 .41 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .170 2019 年半年度报告 4 / 170 第一节第一节 释义释义 一

5、、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2019 年上半年度 母公司、本公司、公司 指 通策医疗投资股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 杭口、杭州口腔医院 指 杭州口腔医院集团有限公司 宁口、宁波口腔医院 指 宁波口腔医院集团有限公司 杭州城西口腔医院 指 杭州口腔医院集团城西口腔医院有限公司 杭州城北口腔医院 指 杭州城北口腔医院有限公司 杭州庆春口腔医院 指 杭州庆春口腔门诊部有限公司 嬴湖创造 指 诸暨嬴湖创造投资合伙企业（有限合伙） 嬴湖共享 指 诸暨嬴湖共享投资合伙企业（有限合伙）

6、 通策健康管理 指 浙江通策健康管理服务有限公司 通策口腔集团 指 浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司 萧山通策口腔医院 指 杭州萧山通策杭口口腔医院有限公司 海骏科技 指 杭州海骏科技有限公司 宝群实业 指 杭州宝群实业集团有限公司 通策口腔医疗投资基金、基金 指 诸暨通策口腔医疗投资基金合伙企业 （有限 合伙） 诸暨海骏医疗投资管理有限公司 指 诸暨海骏口腔医疗投资管理有限责任公司 昆明生殖中心、昆明生殖保健医学医院 指 昆明市妇幼保健生殖医学医院有限公司 昆明市口腔医院 指 昆明市口腔医院有限公司 捷木投资 指 杭州捷木股权投资管理有限公司 益阳口腔医院 指 益阳口腔医院有限公司 苏州

7、存济城西口腔医院、 苏州通叶口腔医院 指 苏州存济城西口腔医院有限公司 宁波北仑口腔医院、 宁波口腔医院北仑分院 指 宁波北仑通策口腔医院有限公司 南京金陵口腔医院 指 南京牙科医院有限公司 杭州口腔医院绍兴分院 指 绍兴越城口腔医院有限公司 通策眼科医院 指 浙江通策眼科医院投资管理有限公司 蒲公英合伙企业 指 诸暨市通策蒲公英投资咨询合伙企业 上海三叶 指 上海三叶儿童口腔医院投资管理有限公司 公司章程 指 通策医疗投资股份有限公司章程 IVF 指 辅助生殖 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2019 年半年度报告 5 / 170 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公

8、司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 通策医疗投资股份有限公司 公司的中文简称 通策医疗 公司的外文名称 Topchoice Medical Investment Co., Inc. 公司的外文名称缩写 TC Medical 公司的法定代表人 吕建明 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张华 联系地址 浙江省杭州市灵溪北路21号 合生国贸中心5号楼 电话 0571-88868808 传真 0571-87283502 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 杭州市上城区平海路57号 公司注册地址的邮

9、政编码 310009 公司办公地址 浙江省杭州市灵溪北路21号合生国贸中心5号楼 公司办公地址的邮政编码 310023 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 - 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 通策医疗 600763 “ST”中燕 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不

10、适用 2019 年半年度报告 6 / 170 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 本本报告期报告期 （1 16 6月）月） 上年同期上年同期 本报告期比上年本报告期比上年 同期增减同期增减(%)(%) 营业收入 846,835,463.58 685,277,398.91 23.5823.58 归属于上市公司股东的净利润 207,777,751.91 134,861,553.97 54.0754.07 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 203,805,301.85 13

11、2,472,553.55 53.85 经营活动产生的现金流量净额 258,220,166.70 153,191,407.64 68.56 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,522,030,333.65 1,315,208,572.85 15.73 总资产 2,330,280,537.98 2,132,691,687.02 9.26 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 本报告期本报告期 （1 16 6月）月） 上年同期上年同期 本报告期比上年同期本报告期比上年同期 增减增减(%)(%) 基本每股收益（元股）

12、0.65 0.42 54.76 稀释每股收益（元股） 0.65 0.42 54.76 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元股） 0.64 0.41 56.10 加权平均净资产收益率（%） 14.65 12.72 增加1.93个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 14.37 12.50 增加1.87个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和

13、归属于上 市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上 市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2019 年半年度报告 7 / 170 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如 适用） 非流动资产处置损益 -84,682.57 越权审批，或

14、无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,681,263.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,859,660.27 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合

15、并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 358,377.15 除上述各项之外的其他营业外

16、收入和支出 -1,494,213.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -38,256.05 所得税影响额 -1,309,698.67 合计 3,972,450.06 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 8 / 170 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务概况（一）公司主营业务概况 通策医疗是一家以医疗服务为主营业务的主板上市公司， 致力于打造口腔、 生殖、眼科等领域处于领先优势的综合医疗平台。公司目前拥有口腔医

17、疗机构、辅助生殖医疗机构，其中口腔领域作为中国大型口腔医疗连锁机构，在全国各地开设 30 多家口腔医院。2019 年上半年公司市值近 300 亿，是中国医药具有竞争力上市公司 50 强企业， 连续五年入选“福布斯中国最具潜力上市公司 100 强”， 2018 年 8 月被纳入 MSCI中国 A 股在岸指数， 2019 年获颁德勤与 哈佛商业评论 等合作评选的第一届 BMC“民企卓越管理公司”、福布斯亚洲十亿美元以下 200 强企业，现为浙江省健康产业联合会副理事长单位。 （二）通策模式（二）通策模式 通策医疗已形成社会办医甚至整个医疗供给侧改革的一种新模式，是一种“信任积累型市场化模式”，通策

18、模式得到政府和社会的认同。2018 年 7 月，浙江省分管领导认为“通策模式对于现有非政府举办医院如何实现转型发展、政府如何创新制度供给，具有重要的借鉴价值，宜深入研究梳理，并勾勒出一条新型的社会力量办医路子来”。浙江省卫生健康委员会发布浙江省社会办医疗机构发展情况（2017 年），将通策医疗办医模式列为浙江省社会办医模式典型案例。 对标 HCA、凯撒医疗及梅奥诊所，公司对内总结经验的同时学习国内外优秀医疗机构管理模式，研究和借鉴其解决问题的方法，坚持“区域总院+分院”模式，每个区域专科医院集团争取在当地成为规模、水平均领先的医院。 十多年来，公司在改制改革、总分院协同体系、医教研融合、内部医

19、生集团（骨干合伙人）平台、团队接诊服务、学院制培训等方面，积极探索耕耘，走出了一条富有通策特色的基于客户信任的发展模式。通策模式主要总结为六维结构：参与改制改革、总院分院协同发展、医教研融合发展、医生持股自然分蘖、医生团队接诊服务、学院制培训。 （三）行业情况说明（三）行业情况说明 2019 年半年度报告 9 / 170 2019 年是全面贯彻落实十九大会议精神的关键之年，国务院提出新的医改工作重点，实施健康中国行动，促进“互联网+医疗健康”建设，持续深化卫生健康领域“放管服”改革，对社会办医疗机构一视同仁并给予扶持。 2019 年 6 月，国家卫生健康委发布的关于印发促进社会办医持续健康规范

20、发展意见提出，规范和引导社会力量举办口腔医院、眼科医院、妇儿医院、护理中心等医疗机构，加强规范化管理和质量控制，提高同质化水平。 随着我国人口老龄化加剧，康复、护理、医养结合服务的需求大量增加，为社会办医提供广阔的发展空间，此外，在妇产科、眼科、儿科等紧缺专业领域，社会办医也大有可为。 1.1.中国大健康产业市场发展空间广阔中国大健康产业市场发展空间广阔 据国家统计局2018 年国民经济和社会发展统计公报显示，2018 年末全国共有医疗卫生机构 100.4 万个，其中医院 3.2 万个，在医院中有公立医院 1.2 万个，民营医院 2.0 万个；基层医疗卫生机构 95.0 万个，其中乡镇卫生院

21、3.6 万个，社区卫生服务中心（站）3.5 万个，门诊部（所）24.8 万个；专业公共卫生机构 1.9 万个，其中疾病预防控制中心 3469 个，卫生监督所（中心）3141 个。年末卫生技术人员 950万人，其中执业医师和执业助理医师 358 万人，注册护士 412 万人。医疗卫生机构床位 845 万张，其中医院 656 万张，乡镇卫生院 134 万张。全年总诊疗人次 84.2 亿人次，出院人数 2.6 亿人。 国务院发布 健康中国 2030 纲要 ， 提出“推进健康中国建设， 要坚持预防为主”，首次强调“坚持共建共享、全民健康，坚持政府主导，动员全社会参与”。截至 2018年 4 月， 全国

22、 28 省均已制定出台健康产业或健康服务业规划、 行动计划或实施方案。各地依托优势特色资源，积极推动健康产业建设，全国健康产业布局已经逐步展开。在庞大的人口数量、老龄化加剧、互联网+、医疗体制改革等多方因素推动下，我国的大健康行业规模将迎来井喷式发展。 2.2.口腔医疗行业市场前景可观口腔医疗行业市场前景可观 据第四次全国口腔健康流行病学调查结果显示，与十年前相比，居民口腔健康素养水平和健康行为情况均有不同程度的改善。其中，居民口腔健康知识知晓率为60.1%，84.9%的人对口腔保健持积极态度，因预防口腔疾病和咨询检查就诊的比例分别为 40%、43.2%。 2019 年半年度报告 10 / 1

23、70 据国家卫生健康委员会发布健康口腔行动方案（20192025 年），不断深入推进 “三减三健” 健康口腔行动， 预计 2020 年 12 岁儿童龋患率控制在 32%以内，2025 年 12 岁儿童龋患率控制在 30%以内；12 岁儿童龋齿充填治疗比在 2020 年和2025 年预计达到 20%和 24%；儿童窝沟封闭服务覆盖率预计在 2020 年达到 22%，在 2025 年达到 28%；预计 2020 年 65-74 岁老年人存留牙数为 23 颗，而 2025 年预计 65-74 岁老年人存留牙数为 24 颗。随着健康口腔行动方案的逐步实施，我国口腔疾病就诊患者数量将会大幅提高，未来口腔

24、医疗行业市场前景乐观。 3.3.辅助生殖行业市场供不应求持续扩大，受政策限制较高辅助生殖行业市场供不应求持续扩大，受政策限制较高 中国人口协会、国家卫生健康委员会发布的数据显示，中国育龄夫妇的不孕不育率从 20 年前的 2.5%-3%攀升到近年 12%-15%左右， 患者人数超 5000 万， 不孕不育已成为肿瘤、心血管之外的第三大疾病。伴随环境污染、生育年龄推迟、生活压力等原因，不孕夫妇人数还在增加。受到不孕不育症多发及我国人口政策的影响，辅助生殖行业呈现高速发展的态势，采用辅助生殖治疗的比例约占就诊不孕不育患者人数的20%。 2018 年 9 月，国家卫生健康委员会“三定”方案发布，设立妇

25、幼健康司，拟订妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作，辅助生殖市场将迎来更规范化发展。 4 4眼科主要情况及核心业务眼科主要情况及核心业务 我国仍是世界上盲人患者和视觉损伤患者数量最多的国家之一。眼科医疗市场主要分为激光近视手术、眼病诊疗和医学检光三大部分。激光近视手术是治疗近视的手术； 眼病诊疗的服务范围最广， 主要针对玻璃体、 视网膜疾病， 青光眼， 视神经病变、白内障等多种眼部疾病，以药物和手术作为治疗手段；目前眼科市场中，手术治疗占比为 75%左右，药物治疗占比为 25%左右。 近年来，儿童青少年近视问

26、题日益严重，且低龄趋势明显，已成为重大社会公共卫生问题。世界卫生组织的研究报告显示，目前我国近视患者达 6 亿，青少年近视率已高居世界第一， 其中中国初高中生和大学生的近视率均已超过 70%， 小学生的近视率也接近 40%。 白内障是一种可治疗的致盲性眼病， 患者可以通过手术治疗获得复明。据国家防盲网发布的2018 年全国白内障手术报送情况排名，2018 年全国白内障手术总计约 370 万台。 2019 年半年度报告 11 / 170 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力

27、分析 适用 不适用 （一）团队及医疗资源优势（一）团队及医疗资源优势 公司定位是做平台、做生态，公司的医院是医生的医院。公司通过集团与中国科学院大学、浙江大学、杭州医学院、德国柏林大学夏里特医科大学等国内外知名院校和医学院合作，共享科研成果形成医教研一体化平台，提升医院医疗实力，为公司可持续发展提供有力保障。 公司坚持以人为本，高度重视人才引进，坚持不断优化人才结构。公司拥有一批博士生导师、 硕士生导师、 博士、 硕士及临床经验丰富的核心专家。 医疗服务以种植、正畸、牙周、儿童口腔等专委会专家为核心，形成实力雄厚的医生团队，分别来自北京大学口腔医院、华西口腔医院、第四军医大口腔医院、武汉大学口

28、腔医院等全国知名学院及医院。 口腔诊疗的手工属性使得医生的团队协作在小诊所存在一定困难，但患者的问题并不简单，团队协作是大型口腔医院集团的优势，是践行患者第一理念的法宝。有团队协作的医院，是一个有巨大活力、令人愉悦的、具有创新精神的家园式的能量场。公司创造更丰富的医疗资源环境欢迎更多优秀的专家加入，共同打造顶级专科医院。 公司通过组织技术专家团队、管理团队到各下属医院进行技术交流和工作指导，组织医疗质量培训、院感培训、护理培训、仪器设备等各类培训，进一步提高集团内各医疗机构的整体医疗水平。 （二）小公司大事业（二）小公司大事业 公司奉行“所有有效的管理都是简单的”。分工是让管理简单、管理和学习

29、成本降低的有效途径。公司根据职业、岗位、教育程度及文化的差异，构建权利架构，对应责任体系，实施分类管理。 医生永远是医疗服务的主体，资本与互联网均无法改变。政策、互联网、资本只是一种助力，优化医疗服务供给侧的结构，提高医生服务能力，推动医疗生产力的发展。对此，公司一直有高度清醒的认识，持续坚持“小公司、大事业”，牢固树立“客户” 第一的理念， 对医院、 患者需求高于一切。 只有为患者创造价值， 医院才有价值，才有存在的合理性。除加强监督监管外，公司确保各医院保持旺盛的活力，充分发挥2019 年半年度报告 12 / 170 主观能动性，凡是各医院自己能做的事情，一律医院去做，发展不受限制。“小公

30、司大事业”不是一句口号，而是一种实实在在的行动。 （三）平台集约优势（三）平台集约优势 公司坚持平台化战略。总院和分院像分子结构中的原子一样根据其原则有其自身的成键情形与空间排列，协同作战，内部市场化，自然分蘖，使得医疗事业可以是一个自组织系统，极大地提高复制能力和生产效率，降低管理成本。 公司采购及物流系统是比价平台，各医院集团与供应商通过平台直接交易，根据对供应商的评价进行取舍，优化各医院集团供应链体系，由中心化的集团集中采购转变为分布式记账的区块链体系，实现智慧共享。公司逐步设立供应链虚拟总部，负责目录平台和信息管理，对耗材的管理设置下限，进行比价管理，具体采购工作下放到区域口腔集团，实

31、现供应链管理透明化、制度化。 （四）专业服务优势（四）专业服务优势 公司秉持“所见即所得，服务即营销”的服务理念。切实解决客户问题，将医疗服务做好是公司服务理念的生命线。以患者为中心审视、考量所有的制度、流程，经过多年积累，公司建立了符合公司发展和客户体验的服务体系。下属各医疗机构不断总结管理经验，积极更新管理理念，提升医院服务水平，通过团队服务比评、开展服务监督等多种形式提高各医院服务质量，同时建立客户满意度评估标准和服务保障机制，促使公司不断提高服务质量，增强客户满意度。 公司对外采用公益活动及社会义诊，对内有效的营销是梅奥的初诊接诊模式。透明是好的管理，诊断是关键营销。公司将好的力量放在

32、治疗方案设计上，通过诊断意见公开，让同行信服，树立良好的口碑。 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 回顾 2019 上半年是公司内生增长仍然保持高速发展的半年。公司口腔医疗服务营业面积达到 11.38 万平米，开设牙椅 1510 台，口腔医疗门诊量 100.62 万人次，公司实现总营业收入 846,835,463.58 元，比去年同期增长 23.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 207,777,751.91 元，同比增长 54.07%；实现基本每股收益 0.65 元/股，同比增长 54.76%。 2019 年半年度报告

33、 13 / 170 （一）（一）口腔医疗服务持续扩张，业绩稳步增长口腔医疗服务持续扩张，业绩稳步增长 1、浙江区域总院+分院的营业收入构成及趋势 （单位：万元） 浙江区域 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 同比增长率 医疗服务收入 占比 医疗服务收入 占比 区域总院 （杭口） 28,362.24 38.83% 25,971.97 43.82% 9.20% 区域分院 44,675.66 61.17% 33,298.29 56.18% 34.17% 区域集团(浙江） 73,037.90 100.00% 59,270.26 100.00% 23.23% 2019 年 1-6 月，

34、浙江区域口腔医疗服务收入 73,037.90 万元， 其中区域总院医疗收入 28,362.24 万元，比去年同期增长 9.20%，区域总院占区域集团总收入 38.83%，占比呈下降趋势；分院医院医疗收入 44,675.66 万元，比去年同期增长 34.17%，区域分院占集团总收入 61.17%， 较 2018 年提高 4.99%， 区域分院收入贡献比例稳步提高。 2、浙江区域内医院门诊量增长分析（单位：万人次） 浙江区域 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 同比增长率 门诊人次 占比 门诊人次 占比 区域总院 （杭口） 32.47 37.27% 31.22 41.77% 4.0

35、2% 区域分院 54.66 62.73% 43.52 58.23% 25.60% 区域集团 （浙江） 87.13 100.00% 74.74 100.00% 16.59% 2019 年 1-6 月， 浙江区域口腔医疗门诊 87.13 万人次， 其中区域总院 32.47 万人次，较去年增长 4.02%，区域分院 54.66 万人次，较去年增长 25.60%；区域分院门诊人次增长率高于区域总院门诊人次增长率，并呈现持续增长趋势。 3、医院主要业务构成及增长分析（单位：万元） 主要科室 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月 同比增长率 种植 14,273.66 10,859.27 31

36、.44% 正畸 15,216.41 12,247.53 24.24% 儿科 12,751.83 9,650.01 32.14% 综合 24,365.49 19,314.93 26.15% 2019 年半年度报告 14 / 170 2019 年 1-6 月，公司儿科医疗服务 12,751.83 万元，比去年增长 32.14%；种植医疗服务 14,273.66 万元，比去年增长 31.44%，正畸医疗服务 15,216.41 万元，比去年增长 24.24%。 （二）全力（二）全力推进推进 1010 家家蒲公英计划蒲公英计划分院开业分院开业 在前期大量调研和实践基础上，公司与杭州口腔医院集团于 20

37、18 年底正式启动蒲公英计划，集中资金加大投资力度，凝聚各方面医疗人才，全面做好在全省县市区新设基层医疗机构的准备，规划 3-5 年内完成全省县市区和重点乡镇 100 家口腔医疗机构布局。 蒲公英计划的落地，将极大改善当地口腔健康教育和口腔医疗薄弱现状。通过杭州优秀口腔医疗机构和医生的 “双下沉” ， 提升省内口腔医疗水平和群众就医满意度，推动公司参与浙江省健康口腔行动方案（2019-2025 年）。 杭州口腔医院集团今年正筹建全省县（市、区）口腔机构 10 家，截至本报告披露日已取得营业执照 7 家，分别为德清、镇海、奉化、临平、下沙、柯桥、台州项目，各项目均在设计装修阶段。蒲公英计划分院按

38、照杭口集团持股 51%及以上比例规划，关联方蒲公英合伙企业持股比例920%， 当地医生团队持股比例3040%的方式设立，预计 2019 年有 10 家蒲公英计划分院开业，下半年“蒲公英”计划第二期已启动，有15 家医院进入项目立项及筹备阶段。 （三）开启三年期的种植增长计划（三）开启三年期的种植增长计划 公司根据市场细分进行差异化定价，满足不同的消费需求，在保持原有针对中高端种植产品的同时，推出低价位种植产品，打破种牙贵的传统思维，回归医疗服务本质，让更多人恢复口腔健康。全省范围内杭州口腔医院集团所属的 19 家医疗机构和今后县（市、区）新建医院均为该项目定点医疗机构。 为响应国家卫健委健康口

39、腔行动方案（2019-2025 年），切实推进浙江省委省政府“健康浙江”进程，结合新中国成立 70 周年，杭州口腔医院集团联合浙江省慈善联合总会共同发起“健康浙江-口腔行动”慈善活动。对退伍军人免费种植，对援藏援疆援青干部、教师、70 岁以上老人、创业创新人才等十类人群予以 30以上的种植补助。“健康浙江-口腔行动”种植牙计划以专家为核心，组织种植、牙周、修复、正畸医生形成专业团队。专家在团队接诊模式中做诊断、诊疗方案设计并参与部分关键治疗环节，多学科协同诊疗模式，使患者获得全面的治疗。 2019 年半年度报告 15 / 170 6 月 30 日，杭州口腔医院集团平海、宁波、衢州、诸暨 4 院

40、区开展慈善种植牙5G 直播活动，活动当天在线观看量达 400 万人次，取得良好的社会效应。通过“健康浙江-口腔行动”各项活动，杭口将浙江全省种植牙的普及率大幅提高，同时与厂商合作，通过集中采购，降低进口原材料价格及种植牙价格，让更多人群种得起牙，拥有一口好牙。 （四四）实施通策实施通策 HMOHMO，推出“医疗服务一卡通”，推出“医疗服务一卡通” 2019 年， 公司将发展通策特色的 HMO 模式作为重点， 实现以会员为中心的整合医疗、 价值医疗， 使得通策 HMO 中心成为全国专科领域较大的会员制、 HMO 会员中心。 通过公司体系内医院及 HMO 会员中心通力合作，将 HMO 推广目标普及

41、体系内医院，培养会员健康口腔理念的同时，提高会员就医粘性，扩大新就诊患者规模。HMO 模式下医疗服务目标始终围绕“预防大于诊疗”理念为 HMO 会员提供主动的健康管理，以预防类健康指导和咨询为主，推出针对不同人群的口腔会员产品，并通过区块链技术打造会员积分体系，完善会员生态建设，在未来 5 年内实现会员规模、会费规模、医疗大数据应用规模方面达到全国领先水平。同时，鼓励医生参与会员的健康管理，降低重大口腔疾病发病率，取得健康管理利润空间，实现患者、医生、医院三方共赢。 在公司大力支持下，HMO 战略已开始速落地，目前 HMO 中心已完成架构体系建设和部门人员组建，截至 6 月 30 日，已实现开

42、卡量 28921 个，转化率为 31.35%。 （五（五）持续组建）持续组建 “通策医生集团”，打造学习型、支持型、投资型利益共同体“通策医生集团”，打造学习型、支持型、投资型利益共同体 医院集团首先是医生集团，世界著名医院集团梅奥、克利夫兰等均是医生集团，医生是医院的核心生产力，是服务患者的主体。杭口医生集团成立 1 周年，致力于打造学习型、支持型、投资型利益共同体。 公司依托中国科学院大学、杭州医学院等国内外知名院校，扩大各学科名医为核心的通策医生集团， 优化配置各级医生资源， 发挥优质医生资源在协作中的关键作用，让更多基层医护人员广泛参与，综合发挥各级医生专业优势。通过 3-5 年的努力

43、，打造浙江省较强、全国口腔界领先、真正实现利益共享的医生集团。 杭州口腔医院医生集团秉承“资源整合、开放包容、共享共赢”的宗旨，致力于成为医生医疗事业发展共同体、利益共同体，造福社会，服务群众。医生集团具有以下三大职能：1）提供医疗服务职能。医生集团向公司体系内医院提供医疗服务；2）组建杭州口腔医院集团新建分院的医疗团队。杭州口腔医院集团在浙江省内其他地区开设分院时，由医生集团负责组建当地的医疗团队；3）投资职能。医生集团发起设2019 年半年度报告 16 / 170 立各期投资计划进行投资， 实现资本增值。 截至目前， 医生集团投资计划已签署柯桥、德清、临平、下沙、义乌、东阳等项目的投资合作

44、协议。 （六（六）通过）通过医生集团医生集团共享口腔医学院系资源共享口腔医学院系资源，筹建杭州医学院附属口腔医院筹建杭州医学院附属口腔医院 只有医疗临床、教育、科研三位一体，才能与医疗自身使命相统一。2019 年通策集团与杭州医学院合作成立杭州医学院存济口腔医学院，实践从临床医院到创办医学院教育的共同道路，秉承“存真去伪，济世救人”的院训，以尽快跻身国内一流口腔医学院为目标， 以培养真正能解决患者问题的优秀临床医生为主要任务， 以 “爱、 美、真理”为人文理想，坚持走国际化、数字化、人性化的办学之路，根植临床，务实科研， 致力于成为一支能推动改变口腔医疗学科和行业发展、 提高国民素质的崭新力量

45、。 杭州医学院存济口腔医学院招生五年制本科 60 人，三年制专科 60 人，目前招生工作进展顺利，首期 5 年制本科已录取大量优质生源。同时，公司已经在学校临安校区附近选址，筹建杭州医学院附属口腔医院，进一步为临床、教学融合和学生实习创造条件。 在浙江卫生健康委员会的大力支持下，由通策集团和杭州医学院融合市场资源、全球招聘院长计划与“双百”人才计划同步启动，将从外部发现、发掘及引进 100 位关键岗位、关键节点的专业人才和管理人才；在内部培养 100 位未来能在专业和管理岗位扛鼎的年轻精英。他们将是知识面更宽，更有人文情怀，更能适应快速的经济发展、更懂得如何抓住机会、更有创造力。他们更加国际化，对更加动荡的国际社会有更充分的准备，准备引领行业甚至世界格局的变化。 （七（七）逐步打造杭州平海路逐步打造杭州平海路、西溪谷双总部及宁波口腔总部西溪谷双总部及宁波口腔总部 2019 年年初，公司完成对杭州捷木股权投资管理有限公司 50%股权的收