客户经理工作总结5篇.doc

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1、 客户经理工作总结5篇 不知不觉，20_年的上半年已过往。回忆这半年来，我在招行领导及各位同事的支持与帮忙下，严格要求自己，依照总行的要求，仔细做好自己的本职工作。现将20_年上半年来的工作状况总结以下： 一：作为一位对公客户经理，不但要加强学习好的信贷政策，重点把握招行“整体信贷策落，客户与业务信贷政策，行业聚焦”等信贷政策部份，更要在此根底之上，做好我行政策传达与企业选择分类营销等工作，充分发挥客户经理应尽的职责。 1、努力提升业务技能水平，强化本身风险治理意识。从支行成立至今，遇见如国内保理、开发贷款等之前没有实际操纵过的业务，为了能够更好的拓展客户，在分行收信局部领导的支持帮忙下，自己

2、很快了解并熟识了该业务的操纵模式，风险的掌控也进一步得到了提升;另外，为了加强学习业务技能，半年内前后4次参与了分行进行的技能培训。 2、加强客户营销，做好客户考察、授信上报、维护等工作。由于整体从紧的银行政策，在实现市场营销与风险治理_的根底支行，深进讨论行业进展趋势，有针对性的做好目标客户营销。半年期间，曾参加昆明苏化生物科技有限公司、云南崎峰电机装备有限公司、滇能电力燃料有限公司、云南城投等公司业务的绽开工作。 二：加强客户营销，增加客户群体。自己的担子很重，而自己的技能、营销力量和经受与其客户经理业绩都有肯定的间隔，所以总不敢掉以轻心，总在学习总结，怎样才可以更好的做好银行工作，不断学

3、习、不断积存，能够比拟沉着地处理寻常工作中消失的各类题目，在组织治理力量、综合分析力量、调和办事力量等方面，经过半年的熬炼有了肯定的进步，保证了本岗位各项工作的正常运行，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，仔细努力贯彻到实际工作中往。积极进步本身各项业务素养，争取工作的主动性，具有较强的专业心，责任心，努力进步工作效力和工作质量。 三：存在的题目和今后努力方向。我当然能敬业爱岗、积极地绽开工作，获得了一些成绩，但也存在一些题目和缺乏，主要表现在： 第一，业绩技能水平还不够娴熟，有些很好的客户资源，原来能够很好的合作，但自己却不能很好的有针对性的为客户制定业务方案。 其次，现有的客户

4、资源，没有能够很好的深挖细刨，针对客户贸易链各环节绽开营销工作;对自己有目标的客户群体也始终没有找到适合的参加时机。 第三，有些工作做的不够过细，一些工作调和不是非常到位。 下半年已步进，针对以上突出的题目，我将争取最大努力做到以下几点： 第一，加强学习，提升技能，只有具有完善的业务技能水平，绽开业务才可以得心应手，游刃有余。 其次，在在做好本职工作的同时，积极营销，更新观念，争取以良好的心态和责任心，做出较好的业绩回报招行。 第三，细节打算成败，今后我将努力完善工作细节，增加局部、同事、银企之间等合作意识，加强团结，精益求精，力争做好银行工作。 客户经理工作总结2 2022年，对于咱们银行员

5、工来说有很多值得回味的东西，尤其是工作在客户经理岗位上的我，感受就更大了。竞争让我一开头就感到了压力，也就是从那时候起，我在心里和自我较上了劲，必需要勤奋努力，不辱使命，是这样想的，也是这样做的。一年来，我在工作中紧跟部门领导班子的步伐，围绕部门工作重点，尽力的完成了各项工作任务，用才智和汗水，用行动和效果表达出了爱岗敬业，无私奉献的精神。 客户在第一，存款是中心 由于客户政策变化因素和内部的不正值恶性竞争，致使我的存款有了很大的削减，截至此刻，我存款任务仍旧日均_万元，完成个人揽储_万元。我在工作中始终树立客户第一思想，把客户的事情当成自我的事来办，急客户之所急，想客户之所想，在工作方法上，

6、始终做到“三勤”，勤动腿、勤动手、勤动脑，以赢得客户对我行业务的支持。我在工作中能够做一个有心人。 “客户的需求就是我的工作” 我在银行从事信贷、存款工作十几个春秋，具备了较全面的独立工作本领，随着银行改革的需要，我的工作本领和综合素养得到了较大程度的提高，业务水平和专业技能也随着各阶段的改革得到了更新和提高。为了不辱使命，尽力完成上级下达的各项工作任务，我作为客户的客户经理，应对同业竞争不断加剧的困难局面，在部门的帮助下，大胆开拓思想，树立客户第一的思想，征对不一样客户，实行不一样的工作方式，努力为客户供应最优质的金融效劳，自我对工作的理解就是“客户的需求就是我的工作”。 开拓思路，勇于创新

7、，制造性的开展工作 随着我国经济体制改革和金融体制的改革，客户选择银行的趋势已经构成，同业竞争日剧烈，在业务开展上，我中有你，你中有我，在竞争中求生存，求进展，如何效劳好重点客户对我行的业务进展起着举足轻重的作用。 我认为作为一个客户经理，时时刻刻地注意讨论市场，留意市场动态，讨论市场就是分析营销环境，在把握客观环境的前提下，讨论客户，经过对客户的讨论从而到达了解客户资金运作规律，力争将客户的下游资金跟踪到我行，实现资金从源头开头的“垄断掌握”，实现资金的体内循环，稳固我行资金实力。今年在我的某客户中，资金流量较大，为使其资金做到体内循环，从点滴做起，以优质的效劳赢得该单位的信任，逐步摸清该单

8、位的下游单位，经过屡次上门联系，使得该单位下拨的基建款都留在我行帐户。另外今年七月份在市政府要求国库集中收付预算单位账户和资金划转出商业银行情景下，进取的上门联系，胜利留住该客户在我行的资金。 又如以开展有益安康的健身活动为线索，既把与客户的交往推向深入，又打破了传统公关模式，在工作中收到了非常好的效果。今年_月份，在与一家房地产公司相关人员进展友好切磋球技的同时，得悉客户欲对其局部房产进展拍卖，进取的工作，使其拍卖款500万元，胜利转入我行。 我对待工作有剧烈的事业心和职责感，任劳任怨、进取工作，从不挑三拣四，避重就轻，对待每一项工作都能尽心尽力，按时保质的完成。在日常工作中，始终坚持对自我

9、高标准、严要求、顾全大局、不计得失，为了完成各项工作任务，不惜牺牲业余时间，放弃双休和假期，利用一切时间和时机为客户效劳，与客户交朋友，做客户情愿交往的朋友，我经过不懈的努力，在2022年的工作中，尽管由于行内的不正值不公正的竞争，结果不尽如人意，但我尽了我的所能!明年争取更大突破! 客户经理工作总结3 20_年各项工作根本告一段落了，一年来我能始终如一的严格要求自我，严格根据行里制定的各项规章制度来进展实际操作。在我的努力下，_年我个人没有发生一次职责事故。完成了各项工作任务，业余揽储179万元，营销基金150万元，营销国债110万元，营销保险5万元，营销外汇理财产品汇财通22万元。营销理财

10、金帐户25个。在那里我总结一下我在这一年中的工作状况。 一、加强学习，提高自身素养。 一年来，我能够仔细学习各项金融法律法规，专心参与行里组织的各种学习活动，不断提高自我的理论素养和业务技能。共性是之后到了个人理财中心做客户经理后，多问、多学、多练，透过学习“优质客户识别引导流程”能胜利的识别优质客户。如:10月21日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每一天都要来银行办理业务，并恳切的请他为我行提意见，同时还推举他开理财金帐户，能够享受工行优质客户的效劳，他很快乐的理解了我的推举，并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了

11、理财金帐户。 作为一名客户经理，我认为不但要擅长学习，还要勤于思索。11月我做为客户对交通银行、建立银行、招商银行、中兴实业银行等4家商业银行进展了走访，看看他们的金融产品和效劳质量，回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和各种金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质效劳、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道，我看到了我们行的差距，还看到了我个人学问的欠缺，回来后制订了系统的学习业务学问和理论学问的规划，同时提出了推举把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位，既效劳客户又起到好的营销效果。 二、勤奋务实，为我行事业进展尽责尽职。 一年来，我先后从事储蓄员，客户经理

12、等不一样的岗位，无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事业进展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集优质客户资料，补登优质客户信息记录表90多份。做为客户经理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我对自我高标准、严要求，专心为客户着想，向客户宣传我行的新产品，新业务，新政策，扩大我行的知名度。在储蓄所工作时，能专心协同所主任搞好所内工作，利用自我所学把握的学问，做好所内机具的保养和修理，保障业务的正常进展，营业前全面清扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在平常有顾客对我们的工作有不一样看法的时候，我也能把客户不

13、明白的事情解释清晰，最终使顾客满足而归。所里常常会有外地来的工人和学生办理个人汇款，有的人连所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还要嘱咐他们收好所写的回单，以便下次再汇款时填写。当为他们每办理完汇款业务的时候，他们都会不断的向我表示感谢。 在我做好自我工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的阅历来帮助其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候，我会非常虚心的向老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给自我规定的要求:三人行必有我师，要千方百计的把自我不会的学会。想在工作中帮助其他人，

14、就要使自我的业务素养提高。 三、开拓市场，查找新的增长点。 只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益。从朋友那里得知，王先生是大客户，但公司帐户却开在建行，明白我们揽储任务重，叫我去宣传一下，看能否转到我行来，我主动和王先生联系，介绍我行的各项金融业务，还宣传了理财金帐户专享的效劳，在我和朋友的督促下，其次天就来我行会计处开了一个一般帐户，说等资金一到位就办理理财金帐户，以后渐渐把资金转到我行来。为搞好营销，扩大宣传力度，我透过电话发短消息联络客户，介绍我行的新产品，并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点。收到了好的效果。_月2号利用去儿子学校的时机，给他们教师介绍了汇财通和

15、保险业务，教师们争先询问汇财通利率状况，有个客户来我行购置了几千元美圆的汇财通。 新的一年里我为自我制定了新的目标，做为客户经理我规划从以下几个方面来熬炼自我，提高自我的整体素养。 一、道德方面。做为客户经理在品德、职责感等方面务必要有较高的道德修养，剧烈的事业心，作风正派，自律严格，洁身自爱。 二、心理方面。客户经理心理要成熟、安康。经受过磨炼，能理智地对待挫折和失败。还要有专心主动性和开拓进取精神。同时，还要有较强的交际沟通潜力，语言、举止、形体、气质富有魅力。在性格上要热忱开朗，在语言上要幽默幽默，在处理麻烦问题上要敏捷变通，在业务操作上要慎重负责。 三、业务方面。客户经理要有系统、扎实

16、的业务学问。首先要熟识银行的贷款、存款、结算、中间业务学问。既要把握主要业务学问，又要熟识较为冷门的业务学问;既要有较高的政策理论水平，又要能详细介绍各种业务的操作流程;既要熟识传统业务，又要准时把握新兴业务。另外，客户经理还要具备法律学问、经济学问，共性是要具备综合运用多种学问为客户带给多种可供选取的投资理财方案的潜力。 四、营销方面。客户经理要成为市场营销的能手。要把握市场营销学的根本学问，又要身体力行，专心参加实践。把握推销自我的技巧、演讲技巧、产品推介的技巧、与客户沟通的技巧、处理拒绝的技巧等。 客户经理工作总结4 本月，_市局(公司)网建工作主要围围着省公司信息扫码监测工作验收、效劳

17、主题实践活动、电子结算推动、零售终端“示范店”建立、印制_烟草卷烟经营效劳指南、加强安全治理等工作绽开。现将本月网建工作开展状况汇报如下: 一、主要指标完成状况 7月份全市共调拨卷烟12606.6箱，销售卷烟12402.27箱，完成月初规划销量12100箱的102.50%，其中低档卷烟销售4574.26箱，完成月初规划任务4146箱的110.33%。期末库存4385.82箱，其中省内2279.01箱，占51.96%。截止本月底，全市共有在网卷烟零售户26809户，环比上月增加53户，其中电话订货户26809户，电话订货率100%，卷烟货款电子结算率93.64%，环比上月增加了5.77个百分点。

18、 二、网建工作开展状况 (一)省局(公司)营销治理处检查我市扫码监测工作 7月24日上午，省局(公司)营销治理处梁跃华副处长、徐松林科长、赵昌林科长一行三人来我市检查信息扫码监测工作。在市局(公司)营销治理中心的伴随下，检查组首先考察了我市市区局部扫码点客户，对前台操作、系统功能及零售户协作状况进展了具体了解。随后，检查组听取了我市扫码监测工作汇报。会上，本级市场经理、客户经理代表分别从目前我市扫码点运行状况、系统运行过程中所遇到的软硬件问题等方面进展了具体汇报;营销治理中心重点分析了硬件不稳定的缘由，并就详细的解决措施进展了说明;市公司杨二宝副经理从选点步骤、培训指导、配套措施三方面对下一步

19、实际推广给出了详细的建议。听完市局(公司)汇报后，梁处长对我市扫码监测工作赐予了充分确定，他指出，半年来_市局(公司)在扫码检测工作中不断探究，付出了艰辛的努力，试点工作成效显著，这为全省积存了特别珍贵的阅历，下一步要进一步总结阅历，充实完善推广申报材料，争取短期内推广工作能够顺当推行。 (二)效劳主题实践活动全面铺开 为贯彻落实省局(公司)“客户在我心中、责任在我肩上”效劳主题实践活动，根据市(局)公司活动方案要求，我们首先于7月17日聘请红云红河集团营销参谋、云南财经大学闻名教授宋火根为全体营销人员做了效劳主题实践活动专题培训，内容主要围绕市场营销新理念、市场调研与市场分析实务及效劳营销等

20、主题。通过培训学习，全体学员对效劳意识、营销理念有了新的熟悉和了解。随后，我们又制定了效劳主题实践活动学习规划表，详细指定各岗位营销人员学习内容、学时及学习要求。在集中学习的根底上，组织各营销部、订单部员工开展效劳大争论，相互沟通效劳心得，同时做好学习记录和争论小结。 (三)信息扫码监测工作运行平稳 根据市公司要求，本月连续对扫码点客户执行月中、月末各督查一次，每日的异动状况按要求逐日正常上报。从各营销部上报状况来看，系统运行平稳，问题主要消失在硬件方面，个别客户扫码机消失故障、显示屏晃动、扫码抢损坏等，已准时联系备用扫码机进展更换，当日数据准时进展了补扫，数据恢复正常。 (四)电子结算工作稳

21、步推动 为使我市电子结算工作在原有根底上连续迈上一个新台阶，本月连续实行了以下措施：一是进一步加强电子结算的宣传工作。通过客户经理、送货员、电访员的共同宣传引导，提高客户的参加度和认可度。二是准时解决电子结算工作中消失的扣款不显示客户代扣清单和银行重复扣款问题，准时向客户解释并清退多收的款项。三是连续加强与合作银行的沟通、联系，建立对口协调、联系制度，准时解决消失的问题。通过全市上下共同努力，7月份全市货款电子结算率再创新高，到达93.64%。 (五)卷烟零售终端“示范店”建立开头启动 根据市局(公司)卷烟零售终端“示范店”建立实施规划，本月重点开展了以下工作：一是制定了选点标准、审批流程、形

22、象标准、经营效劳标准、治理协作标准、考核评估标准、终端维护评价标准。二是执行国家局视觉识别系统，建立本公司卷烟零售终端示范店视觉识别标准。联系洽谈货柜、货架、灯箱、展现牌等供给商，商谈价格，确定供给商。三是召开示范店建立发动会议，布置工作任务和时间进度要求，明确各部门、各岗位职责。四是组织对全市零售客户进展示范店建立的宣传引导，筛选有意愿的客户，建立候选客户名单，确定首批进展对象。 (六)编制其次期_烟草卷烟经营效劳指南 针对近期卷烟产品税收调整，为消退客户疑虑，指导广阔零售户合理安排好库存，避开囤积卷烟、盲目选购现象发生，本期效劳指南政策提示篇特地撰写了报道“如何正确对待烟产品税收调整”。此

23、外，经营指导方面还介绍了山东省济宁市任城区的一名卷烟零售客户销售卷烟的十二种方法，盼望届时能够给广阔零售户的卷烟经营带来启发。 (七)全员开展质量治理体系培训 为进一步强化质量治理体系文件的宣贯，激发全员质量意识，全面提升治理水平，7月7日市局(公司)组织质量治理体系培训，市局(公司)各部门的120名员工参与了培训。培训就ISO9000质量治理体系的根底学问、质量治理方针与目标、质量治理手册、程序文件、作业指导书纲要、质量治理体系的运行实施与执行要求进展了具体的讲解。培训完毕后，市局(公司)领导要求，在试运行阶段，全体员工都要将ISO9000质量治理的理念渗透到日常治理工作当中，连续加强学习，

24、坚持质量标准，强化全员参加意识，强化质量责任意识，着力提高效劳质量，提高工作效率，夯实工作根底，促进全面标准，推动组织转型。 (八)加强物流配送安全治理 一是组织员工仔细学习省、市局(公司)安全规定和要求，提高员工的安全意识和防范力量;二是积极组织安全自查工作，部门组织安全检查3次，重点对仓库、物流设备、送货车辆等进展安全检查，确保消退安全隐患，月底通过了省局组织的安全工作检查;三是全力做好防暑降温工作，改善员工工作环境，在分拣车间内安装四台换气扇;四是加强分拣工作现场治理，做到预防为主，防范到位，细心分拣，确保人员、货物、设备等工作安全：五是做好新增、恢复卷烟零售客户的线路挂接工作，确保线路

25、挂接精确无误。 三、下个月网建工作重点 (一)连续完善提升市场信息监测工作 连续做好扫码监测系统的日常维护工作，注意收集零售户需求，不断完善前后台功能、配套监管措施及相关制度标准，保证数据真实精确，为全省推广做好充分预备。在征求多方意见的根底上，对原有扫码设备的改进工作已完成，下月起将逐步分批次对原有设备进展更换。 (二)大力推动网上订货和“示范店”建立 在前期摸底和学习的根底上，根据省、市公司的统一部署和要求，仔细开展网上订货和零售终端示范店建立工作。制定并完善网上订货、示范店建立实施方案及工作规划，进一步明确任务、落实责任、强化掌握、加强监视考核，确保取得实效。 (三)开展效劳主题实践活动

26、 根据_市烟草专卖局(公司)关于开展“客户在我心中，责任在我肩上”效劳主题实践活动方案进度要求，下月在收集各岗位员工效劳培训、理论学习心得体会的根底上，结合岗位特点，以营销部为单位，沟通学习心得，剖析效劳行为，提炼出各岗位效劳理念，建立效劳核心价值理念体系，并组织员工开展演讲竞赛和征文竞赛。 客户经理工作总结5 我是20_年2月来到公司，经过几个月的证券学问培训，通过考试，然后入职，在这几个月的学习与工作的时间里，让我学到了许多东西，同时感谢各位领导和同事的帮忙，下面我将汇报我入职以来的工作状况。 首先，我觉得证券是一个压力性的工作，特殊是对于我这种刚刚毕业，身在异地，没有经过生活厉炼的新一批

27、社会青年来说更是一种困难的考验!作为客户经理，我认为开发客户与客户维护是特别重要的，如今的市场行情，开发一个新客户真是难上加难，第一个月通过自己的努力，时间紧任务重，尽力克制重重困难，让自己佣有一个良好的开端! 其次，在维护客户方面，第一，经常给他们讲解一些股票技术方法，其次，力所能及的答复他们询问的问题，第三，亲情效劳，与他们仔细交心交朋友，同时在他们身上学习一些学问。在此之间，也发觉了开发客户是不简单的，维护客户是更不简单的，现在证券公司许多，竞争压力大，一不当心客户就很可能被转到其他公司，所以与客户之间建立良好的关系也是特别重要的，而我自己也在不断地学习，学习新的学问来充实自己，由于学问永久不熊市，这样才会猎取客户的认可与接纳! 如今我渐渐的喜爱上了证券行业，虽然有压力有困难，一切事在人为，我不怕，有压力才会形成动力!客户经理是一项长期的工作，需要的是要有足够的急躁，平常工作的细心，坦诚的与客户沟通和沟通，信任自己可以!我的工作与热忱一切尽在行动中! 总之，上半年我的职业规划及目标是：根据公司的规定，开发足够的客户，累积肯定的资产，完成转刚要求! 客户经理工作总结