中金公司：近期一级信用债发行提示2016120221294.pdf

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1、债券名称发行人发行总额债券期限信用评级增信企业性质交易流通债券托管 产品性质 时间安排预计收益嘉兴市高等级公路投资有限公司2016年度第一期非公开定向债务融资工具嘉兴市高等级公路投资有限公司本期5亿3+2年主体AA（银行间）AA+（交易所）（联合、新世纪）无国企银行间上清所PPN12.5簿记 3.5-52016年第七期中国铁路建设债券中国铁路总公司10年150亿，20年50亿10年和20年主体/债项AAA/AAA（中诚信）由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保央企银行间中债登政府支持债券12.7上午10:00-11:00招标中国国际金融股份有限公司2016年次级债券（第二期）中国国际金融

2、股份有限公司基础20亿，超额配售20亿5年主体AAA（中诚信）无国企上交所中证登证券公司次级债12.13簿记，12.15缴款3.4-4.0中国商用飞机有限责任公司2016年非公开发行公司债券（第二期）中国商用飞机有限责任公司基础35亿，超额配售35亿7+2年主体/债项AAA/AAA（新世纪）无央企上交所中证登非公开公司债12月上旬 3.1-4.12016年安邦人寿保险股份有限公司资本补充债券安邦人寿保险股份有限公司不超过150亿5+5年主体/债项AAA/AAA（大公）无民企银行间中债登保险公司债12月上旬 3-4.2中盈2016年第三期个人住房抵押贷款资产支持证券中国银行股份有限公司优先A1：

3、20亿（19.75%）优先A2：45亿（44.44%）优先A3：26.2亿（25.88%）优先B：2.5亿（2.47%）次级：7.56亿（7.46%）优先A1：0.43年优先A2：2.97年优先A3：6.53年优先B：8.24年次级：9.07年优先A1：AAA优先A2：AAA优先A3：AAA优先B：AA次级：NA（中债资信、东方金诚）设立信托账户；优先、次级分层；信用触发机制国企银行间中债登ABS12月中上旬优先A1：2.5-3.5优先A2：2.8-3.8优先A3：3-4优先B：3.5-4.5工元2016年第二期不良资产支持证券中国工商银行股份有限公司优先档：2.61亿（74.36%）次级档：

4、0.9亿（25.64%）优先档：0.60年次级档：1.19年优先档AAA（中债资信、联合资信）分层结构；流动性储备账户；信用触发机制；外部流动性支持机构国企银行间中债登ABS12月中金-唯品花第一期资产支持专项计划上海品众商业保理有限公司优先A：2.29亿（76.30%）优先B：0.56亿（18.70%）次级：0.15亿（5.00%）12+3个月优先A：AAA优先B：AA+（中诚信）优先/次级分层；现金流超额覆盖；储备期安排；信用触发机制；差额支付安排民企上交所中证登ABS12月至微2016年第一期微小企业贷款资产支持证券浙江网商银行股份有限公司优先A：15.02亿（75.10%）优先B：2亿

5、（10.00%）次级：2.98亿（14.90%）12+3个月优先A：AAA优先B：AA（新世纪、中债资信）超额利息收入；优先、次级分层；信用触发机制民企银行间中债登ABS12月中建八局应收账款资产支持专项计划中国建筑第八工程局有限公司优先级：22.716亿（90%）次A级：待定次B级：待定3年优先级预期AAA（中诚信）优先/次A/次B分层；中国建筑对优先级本息提供差额支付承诺国企上交所中证登ABS12月3.6-4.2神州租车有限公司2016年公司债券神州租车有限公司注册20亿，首期10亿3+2年主体/债项AA+/AA+（新世纪）无外企上交所中证登小公募熊猫债待定3.5-4国电资本控股有限公司公

6、开发行2016年公司债券国电资本控股有限公司注册50亿，首期30亿3年主体/债项AAA/AAA（大公）无国企上交所中证登小公募公司债待定俄罗斯铝业联合公司非公开发行2016年公司债券俄罗斯铝业联合公司注册100亿，首期基础5亿，超额配售5亿2+1或2+2年主体/债项AA+/AAA（中诚信）中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证外企上交所中证登非公开熊猫债待定江西铜业股份有限公司2016年公司债券江西铜业股份有限公司注册100亿，首期基础25亿，超额配售25亿3+2年和5+2年，回拨主体/债项AAA/AAA（中诚信）无国企上交所中证登小公募公司债待定山东钢铁集团有

7、限公司2016年度第一期中期票据山东钢铁集团有限公司注册30亿，首期15亿3+N年主体/债项AAA/AAA（大公）无国企银行间上清所MTN待定六盘水市钟山区城市建设投资有限公司2016年非公开发行公司债券六盘水市钟山区城市建设投资有限公司基础5亿，超额配售5亿2+2+1年主体 AA（东方金诚）无国企上交所中证登非公开公司债待定6-8华远地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第四期）华远地产股份有限公司5亿3年无评级无国企上交所中证登非公开公司债待定5以下泰禾集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券泰禾集团股份有限公司20+40亿2+1年主体/债项AA+/AA+（联合）无上市民企深交所中证登非公开公司债待定4.5-6.5