WTO对中国糖业的影响.pptx

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1、糖业行业研究的工作体会糖业行业研究的工作体会二二二年九月二十六日二年九月二十六日德隆国际德隆国际战略投资有限公司食品战略部战略投资有限公司食品战略部钟伟强钟伟强1行业研究结构：关关键键因因素素地区地区国内国内国际国际寻找关键因素，解决行业介入，企业生存和发展问题寻找关键因素，解决行业介入，企业生存和发展问题企业企业分析关键因素分析关键因素寻找解决对策寻找解决对策2WTO对中国糖业的影响用成本比较来分析竞争用成本比较来分析竞争3食糖进口成本模拟1、9.250.4（升水）22.0462（换算单位）1.03（旋光度增值7-10月的货物取值为1.03)219.13美元/吨2、CNF232.751623

2、5.13美元/吨3、CIF235.13/(11.10.0046保险费率)236.33美元/吨其中保险费：236.331.10.00461.265美元/吨4、外贸代理费：235.130.01(外贸代理费率)2.3513美元/吨5、银行手续费：235.130.00125(银行手续费率)0.2939美元/吨6、原糖完税成本：236.331.20(海关税率)1.17(增值税率)8.27692746.34美元/吨7、原糖接货加工精炼包装费用小计：280元/吨（按原糖计）2746.34（2.35130.2939）8.27692803048.23人民币元/吨按7%损耗计，进口糖到岸完税加工精炼成一级白砂糖的

3、成本：3048.23/0.933277.67人民币元/吨8、许可证费、利息等不可预见费用：约70人民币元/吨9、合计：3347.67元/吨资料来源：广西食糖进出口商、中国食糖网4不同地区的进口食糖的价格变化价格（美分/磅）原糖完税成本（RMB元/吨）进口糖加工成白砂糖成本（RMB元/吨）泰国（运费16美元/吨）9268032768241529887.5228228447215027016.520172557澳大利亚（运费22美元/吨）9275033528248530647.5235229207222027776.520872633巴西（运费32美元/吨）9286734788260231917.

4、5246930477233629036.522042760注：按20%关税计算。若白砂糖进行销售，还需要运费和相应的利润。资料来源：广西食糖进出口商、中国食糖网5国内价格影响因素分析通过鱼骨图分解影响因素，分析各因素的影响程度通过鱼骨图分解影响因素，分析各因素的影响程度6国内食糖市场价格的影响因素食糖的需求食糖的需求行业水平行业水平外部影响因素外部影响因素内部影响因素内部影响因素食糖市场价格食糖市场价格其他农产品的比价行业加工效率行业内部管理替代产品的影响替代产品的影响糖料产量种植水平气候因素种植管理糖料收购价格食糖市场的总供给食糖市场的总供给库存食糖进出口量种植面积政策因素政策因素WTO国内

5、政策国外政策种子企业规模装备水平示意图其中，外在影响因素是关键的影响因素。而政策因素是最关键的影响因素政策因素是最关键的影响因素，因为政府对糖业的职能正在转变为宏观调控的职能，它采用对每年的糖料和食糖价格提供指导性价格，利用食糖进口等手段来调节国内市场的总供给；利用政策性的行业调整，关停小糖厂和限制糖精等替代品的生产的手段来提高行业水平。7国内的食糖总供给呈增长趋势，食糖价格与总供给成反向影响。国内的食糖总供给呈增长趋势，食糖价格与总供给成反向影响。图：食糖产量统计单位：万吨注：1986年以后净进口糖量按计划年度统计1991年以前国家对食糖和糖料价格实行指令性计划管理改革开发后，随着食品工业的

6、整体发展，国内的食糖需求不断增长，特别是90年代我国饮料行业的迅猛发展。当市场价格与市场的总供给达到平衡后（约在1995年达到平衡，此时国内的总供给为787万吨，此数字与食糖行业调整后的全国产量779.5万吨相符），成反向影响。食糖进口受国内产量影响，国家主要利用其调节国内市场的供求，因此市场价格高，则进口量大，反之亦然。8区域研究，通过价值链分析，深入区域研究，通过价值链分析，深入进行区域和企业研究进行区域和企业研究9构建糖业的价值链以便深入分析原料原料食糖生产食糖生产产品运输产品运输市场市场价值链分析种子品种的影响农民种植产品的驱动因素糖分的影响原料种植原料收购昌吉糖厂的生产成本与行业领先

7、者的比较与疆内平均水平的比较屯河糖业不同的交货运输成本降低运输成本的方法产品竞争情况客户分析市场状况市场分析10食糖行业收入/利润增长的主要动因分析利润收入成本市场费用产品成本管理费用销售/分销研发直销分销销量价格品牌其他制造成本原料成本新产品食糖行业的市场需求稳定，要增加利润，可以增加销售收入，但食糖市场价格透明，产品的异质化程度低使产品价格不能拉开距离，当产能一定时，通过增加销售收入来提高利润是不现实的。要提高食糖企业的利润只有从成本入手，通过降低成本来增加利润。11食糖的（平均）交货成本构成示例：昌吉糖厂资料来源：屯河糖业相关人员访谈食糖的原材料成本占总成本的50%以上，此部分已经占总制

8、造成本的70%以上。由于原料费用占有的比重非常大，因此若能解决原料成本问题，则进军糖业将非常有利可图。食糖的制造成本占交货成本的69%，因此要降低成本应该从制造着手，特别是从原料入手。12假设种植1.注意了解土地和气候情况2.减少农民的劳动强度3.加强农业技术普及4.制订合理的农产品收购价格5.选择优良品种6.资金7.有很好的短期融资能力8.有充足的资金9.保障1。产品收购企业的信誉优先程度低低低高中高高高农产品种植品种选择的动因分散图农产品种植品种的选择倒茬投入成本农产品比价收购资金收购合同收购土地情况农业贷款农产品效益复种田间管理难度支付保障支付能力企业信誉种植效益构建农产品种植品种选择动

9、因分解图以发现真正动因13访谈证实了农产品种植选择的主要动因土地情况!有企业愿意且有能力收购是农民选择作物种植的首要动因，其次是农产品的效益“好地基本用于种植、效益好的作物”“甜菜很耗地力，需要采取倒茬的方式来保护土地”-糖业原料部“农民考虑到田间管理的难度，可能会放弃同产品中好种子的种植，进而选择容易生长的作物”-原料部“番茄中的亨氏品种由于难于管理，好些农民宁愿选择中低产的87-5的品种，因为该品种收益可预见，而且适合新疆的气候”-番茄事业部“在同等条件下农民愿意种植效益好的产品”“如果有企业有能力而且愿意收购，农民会种植该作物”“农民只会中有效益的作物”-糖业原料部和番茄事业部“农民选择

10、作物时首先考虑该作物是否有企业收购，其次企业收购时的支付情况”-糖业原料部、番茄事业部、种业公司“产品能否被收购对农民来说有70%以上的重要”-种业公司“企业的信誉对于农民来说非常重要，但不是决定的因素”-番茄事业部投入成本!农产品比价!收购资金!收购合同!访谈记录资料来源：屯河糖业和番茄事业部、种业公司等的访谈14在合理的收购价格下，农民种植甜菜是有利可图的昌吉糖厂所在地昌吉市周边地区的甜菜平均产量为3.5吨/亩。甜菜平均到厂含税收购价格为：220元/吨，除去运费25元后为195元，单位：元/亩项目番茄棉花小麦1种子5015452水费6060303肥料5050354人工8010005提留及统

11、筹费6060606农业税5015107机耕费6969768地膜费303009农药3030510运输费80300成本（元/亩）559459261单价235元/吨3.3元/公斤1.2元/公斤单产4吨130公斤350公斤利润（元/亩）38130159新疆地区农产品比价说明：1、番茄和甜菜的收购价格都没有考虑到原料扣杂的情况，如扣杂率达到10%，那么农民的收入就大打折扣，实际上考虑到扣杂后的亩收入只有200元左右的水平（因为不同时期、不同企业掌握的扣杂标准各不相同，因此很难准确的给出具体扣杂率；）2、现在经济作物的收购资金很少能够的及时到位的，企业拖欠农民的原料款是非常普遍的，我们没有考虑这部分的农民

12、利息损失。甜菜每亩种植成本为：（单位：元）提留及统筹25、农业税37、地膜35、种子23、水费50、机耕费43、化肥110、农药30合计353元甜菜种植的亩平均去除人工费前收入为：195*3.5-353=329元/亩如果不是农民自己的地，而是承包地，则每亩还要上缴80150元的承包费。资料来源：屯河战略部15不同甜菜品种的成本对比品种地址价格机耕费地膜化肥水费农药农业税收获土地费成本合计糖分单产收购价格（元/吨）单位糖分收购成本（元/吨）单位糖分种植成本（元/吨）KWS9103A35354470851237806045812.044.22001661905B353544807012378050

13、44315.644.52201406629C35354480801237803043316.44.22331421628华丹2号A39354470851237806046211.84.32001695910C39354480801237803043717.23.52331355725苏垦8312A14354470851237806043713.843.32201590956C14354480801237803041216.23.62331438706双丰309A1435447085123780604371442201571780B14354480701237805042217.683.5233

14、1318681C143544808012378030412173.22331371757注：1.A榆树沟 B米泉 C各农场2.收购价格：含糖率13%以下 200元/吨 13%16%220元/吨 16%以上 233元/吨3.单位糖分收购成本收购价格/糖分4.单位糖分种植成本成本合计/糖分单位：元/亩资料来源：屯河糖业相关人员访谈16原料的糖分越高，吨糖的原料收购成本越低，种植投入越低糖分：%单位糖分收购成本：元/吨糖分：%单位糖分种植成本：元/吨随着糖分的提高，制糖企业对原料的投入越少随着糖分的提高，农民对原料的种植投入越少提高原料的糖分是对企业和农民都是有利可图的。目前国内收购的甜菜糖分含量最

15、高的是河北天露糖业有限公司（17.54）；而屯河集团的糖厂的平均糖分为13%15%。因此德隆存在从种子着手降低食糖成本的空间。资料来源：全国甜菜糖业信息中心、种业公司和屯河糖业相关人员访谈17含糖率提高的经济效益明显，它是介入糖业成功的关键因素“对糖料投入一分力量的收获，比在其他地方投入十分力量还要大”屯河糖业事业部元甜菜含糖率注：收购价格：含糖率13%以下200元/吨13%16%220元/吨16%以上233元/吨图中的资金表示对应的含糖率每增加1%，单位（吨）糖分减少的资金。此图还未考虑其他因素的变化。平均单位增长值112元若百分百的出糖率，则含糖率每提高若百分百的出糖率，则含糖率每提高1%

16、，则吨糖的原料收购成本将平均下降，则吨糖的原料收购成本将平均下降112元元相对10%含糖率，不同含糖率的增长效益平均单位增长曲线18昌吉糖厂与伊犁糖厂单位成本比较分析，昌吉糖厂与行业领先者存在成本差距原材料成本已经减去21.5元的废丝和360.45的废蜜资料来源：全国甜菜糖业信息中心单位：元原材料成本已经减去1.71元的废丝和124.51的废蜜昌吉糖厂的吨糖甜菜成本为1804.49元，而伊犁糖厂为1489.61元；而且两地甜菜的平均糖分十分接近。因此伊犁糖厂拥有明显的原料优势。伊犁糖厂存在较大部分的机器折旧，而昌吉糖厂几乎没有，因此伊犁糖厂的设备较新，效率较高，这使得其其他制造费用较低。伊犁糖

17、厂还拥有劳动力费用优势示意图19昌吉糖厂在生产指标上与疆内的平均水平存在差距产糖率11.1511.294昌吉 新疆工业总损失3.33.187昌吉 新疆废粕损失0.350.367昌吉 新疆废蜜损失2.492.404昌吉 新疆0.260.153昌吉新疆滤泥损失9.128.713昌吉新疆百吨菜耗煤菜丝含糖量14.4514.48昌吉 新疆单位：0.20.26昌吉新疆未测损失煤耗过大资料来源：全国甜菜糖业信息中心20广西地理示意图南宁南宁柳州柳州桂林桂林贵港贵港百色百色北海北海铁路珠江越南越南广东省广东省湖南省湖南省贵州省贵州省云南省云南省南海南海南华集团南华集团东亚集团东亚集团南宁糖业南宁糖业贵糖股份

18、贵糖股份英资糖厂英资糖厂凤山集团凤山集团迁江糖厂迁江糖厂冠桂公司冠桂公司百色甘化百色甘化21几个目标企业的甘蔗进厂单位成本比较注：不扣除进项税单位：元/吨资料来源：广西糖业处2542462592732472252000/2001榨季平均平均5%5%22几个目标企业的白砂糖不含税销售成本比较单位：元/吨资料来源：广西糖业处2551221220312103202421961999/2000榨季平均平均5%5%23几个目标企业的主要经济指标的比较总回收率总回收率等折吨糖耗蔗等折吨糖耗蔗总耗标煤率总耗标煤率（）（）（吨）吨蔗耗电量（KWH）2000/2001榨季24国内糖业行业结构吸引力分析替代产品的

19、竞争威胁淀粉糖是潜在的较大的竞争对手，但其短期内不会形成威胁。糖精的威胁已经有政策规范。一般一般行业结构吸引力国家政策有利于行业发展行业竞争强度不高只要保持低的生产成本，就能保持获利。一般一般行业内竞争强度国内现在的供求关系趋于平衡，但由于存在WTO的威胁，竞争强度较强较强较强潜在进入者的壁垒虽然通过购并或新建皆可进入该行业。但盈利需要有规模效应，收购原料时短期融资能力要求较强，提高了进入壁垒一般一般政策法规的压力国家政策对此行业的政策非常有利于行业发展小小买方的侃价实力国内食糖价格受食糖交易市场影响，比较透明一一般般供应方的抬价实力原料由农民提供，价格由糖厂制定低低资料来源：专家访谈，资料分析25