企业年度计划的制定、实施与控制讲义.pptx

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1、年度计划的制定、实施与控制年度计划流程图1.计计 划划 准准 备备2.问问 题题 分分 析析3.目目 标标 设设 定定4.计计 划划 展展 开开5.资资 源源 统统 计计6.计计 划划 协协 调调7.进进 度度 安安 排排8.控控 制制 计计 划划9.计计 划划 实实 施施10.检检 查查 考考 核核年度计划认 识 年 度 计 划单 元 重 点 认识年度计划的重要性认识年度计划的重要性 了解制定年度计划的要点了解制定年度计划的要点 学习年度计划执行的步骤学习年度计划执行的步骤管理功能计划计划管制管制 协调协调 组织组织领导领导管 理 循 环 A p C D修正修正检查检查计划计划执行执行有 关

2、 计 划 的 名 言凡事凡事 则立、不预则废。则立、不预则废。花费每一单位时间做计划，未来将节省花费每一单位时间做计划，未来将节省3-4倍执行与修正的时间。倍执行与修正的时间。杜邦杜邦 是管理的开端是管理的开端成功始于计划成功始于计划预预计计 划划计划的定义构思方案构思方案相互协调的过程相互协调的过程设定目标设定目标资源预计资源预计计 划 的 重 要 性1.加强加强2.增加增加3.促进促进4.整合整合5.提高提高预见性预见性掌握度掌握度共识共识力量力量成功率成功率计 划 的 要 点1.：图像明确：图像明确2.：合理可行：合理可行3.：步骤清晰：步骤清晰4.：准备完整：准备完整5.：协调充分：协

3、调充分6.：预测控制：预测控制结果结果目标目标过程过程资源资源相关相关变数变数计 划 的 步 骤 前前 任务任务 2 中中 任务任务 5 后后 任务任务 3准备准备目标与展开目标与展开考核与修正考核与修正计 划 的 前 期 任 务计划准备计划准备问题分析问题分析计 划 的 中 期 任 务 目标目标 计划计划 资源资源 横向横向 进度进度 设定设定展开展开预计预计协调协调安排安排计 划 的 后 期 任 务控制控制 计划计划计划计划 实施实施考核考核 修正修正年 度 计 划计划的准备与问题分析计划的准备与问题分析相关资料的相关资料的 基本情况的基本情况的 前期工作的前期工作的 问题分析与问题分析与

4、 收集收集调研调研检讨检讨确认确认相 关 资 料 的 收 集 与与 公司公司 的指导意见的指导意见相关相关 或或 以前的计划以前的计划成果纪录成果纪录高层高层法律政策法律政策规定规定相 关 资 料 的 收 集内部各种内部各种 提供相关意见提供相关意见当前当前 上的问题上的问题 与与 规章制度规章制度客户客户经营经营困扰困扰基 本 情 况 的 调 研 ：了解情况了解情况 决策依据决策依据 ：决策依据决策依据灵活应变灵活应变盘点盘点参数设定参数设定盘 点 项 目 盘点盘点 盘点盘点（广义）（广义）盘点盘点 盘点盘点人力资源人力资源质、量、结构质、量、结构生产能力生产能力设施设备设施设备办公地点办公

5、地点盘 点 项 目 盘点盘点 盘点盘点 盘点盘点（重点）（重点）盘点盘点工作流程工作流程资金资产资金资产客户资源客户资源重复消费重复消费合作伙伴合作伙伴参 数 设 定 参数参数 参数参数 参数参数 参数参数人力资源人力资源人均（销量、费用）人均（销量、费用）生产能力生产能力时间时间费用费用前 期 工 作 的 检 讨 层级检讨层级检讨 层级检讨层级检讨 层级检讨层级检讨企业企业部门部门个人个人 企企 业业 的的 要要 素素市场市场市场市场适应力适应力适应力适应力组织管理力组织管理力组织管理力组织管理力基础构成力基础构成力基础构成力基础构成力商商商商 品品品品 力力力力销售支援力销售支援力销售支援

6、力销售支援力管管管管 理理理理 力力力力组组组组 织织织织 力力力力资资资资 讯讯讯讯 力力力力销销销销 售售售售 力力力力生生生生 产产产产 力力力力研究开发力研究开发力研究开发力研究开发力物物物物 流流流流 力力力力促促促促 销销销销 力力力力财财财财 务务务务 力力力力资资资资 产产产产 力力力力人人人人 才才才才 力力力力经营层能力经营层能力经营层能力经营层能力经营的展开企业愿景企业愿景企业愿景企业愿景营运能力营运能力营运能力营运能力经营资源经营资源经营资源经营资源企业能力企业能力企业能力企业能力活动活动活动活动成果成果数值表示数值表示数值表示数值表示回馈回馈回馈回馈PDCAPDCA企

7、 业 力 差 距期待目标期待目标期待目标期待目标经营计划经营计划经营计划经营计划现在的企业力现在的企业力现在的企业力现在的企业力期待企业力期待企业力期待企业力期待企业力经营分析经营分析经营分析经营分析企业力企业力企业力企业力弱弱强强问题分析与确认问题问题 问题问题 评估评估 确认确认描述描述分析分析要素要素课题课题年 度 计 划年 度 目 标 设 定年度目标设定计划计划 的类型的类型年度目标的年度目标的 挑选挑选年度目标的年度目标的 确认确认目标的描绘目标的描绘计 划 的 类 型目标目标 型计划（目标管理）型计划（目标管理）例行例行 型计划型计划 水平水平 重复重复问题问题 型计划型计划 能开

8、能开 型计划型计划目 标 型 计 划经营经营 战略战略企业企业 文化文化项目项目 管理管理方针方针 管理管理例 行 型 计 划标准化标准化日常日常 管理管理特殊检查事项特殊检查事项问 题 型 计 划客户客户 投诉或意见投诉或意见问题问题 处置处置DMAIC改善计划改善计划能 开 型 计 划绩效考核绩效考核 建议建议生涯规则生涯规则 建议建议岗位能力岗位能力 差距差距年度目标的挑选计划类型计划类型 展开展开收集收集 可能目标可能目标排列优先顺序排列优先顺序挑选重点目标挑选重点目标 3-6项项年度目标的确认从从 角度角度从从 角度角度从从 角度角度从从 角度角度市场市场战略战略资源资源心理心理年度

9、目标的描绘运用运用 SMART 的原则的原则运用运用 心理图像法心理图像法将目标加以将目标加以 的描绘的描绘清晰清晰年度目标的描绘S :明确的明确的M:可衡量的可衡量的A :行动导向的行动导向的R :合理的合理的T ：有时间限制的有时间限制的年度目标的描绘让大家可以想像到让大家可以想像到执行过程的执行过程的 完成后的完成后的 完成后的完成后的 完成后的完成后的 原则原则结果结果感觉感觉形象形象年 度 计 划方案选择与任务展开方案选择与任务展开构思构思 达成目标达成目标 的方案的方案方案的选择与评估方案的选择与评估任务展开的要素任务展开的要素方 案 的 构 思运用运用 （或卡片法）（或卡片法）的

10、环境的环境明确说出明确说出 让大家提供让大家提供 不批评不批评至少至少 个点子个点子事后事后 与与 头脑风暴法头脑风暴法轻松轻松主题主题意见意见鼓励鼓励20整理整理筛选筛选方 案 的 评 估运用运用 矩阵法矩阵法 ：将将 所有方案所有方案 列在纵轴列在纵轴将将 评估要点评估要点 列在横轴列在横轴 一一评估一一评估挑选最终方案挑选最终方案任 务 展 开运用运用 心理图像法心理图像法 展开展开将将 目标目标 列在正中心列在正中心将将 可能任务可能任务 四周展开四周展开可做可做 多次多次 分解分解直到直到 可掌握可掌握 为止为止一般展开一般展开 2-4 层层任 务 展 开运用运用 目标树目标树 整理

11、结构整理结构将将 不同层次目标不同层次目标 建立结构建立结构可以加以可以加以 编号编号任 务 展 开任务编号任务编号一次展开一次展开XZ-100二次展开二次展开XZ-110,XZ-120三次展开三次展开XZ-111,XZ-112注 意 事 项每次展开每次展开 3-6 项项展开层次要类似展开层次要类似参考原则参考原则 PDCA 顺顺 序序 前中后前中后 顺顺 序序 流流 程程 顺顺 序序年 度 计 划资源统计评估与修正资源统计评估资源的意义资源的意义资源的类型资源的类型计划所需资源计划所需资源资源的统计资源的统计资源的调整资源的调整资源的意义 的实现必定需要资源的实现必定需要资源缺乏资源会影响计

12、划实现缺乏资源会影响计划实现资源充分程度影响计划资源充分程度影响计划计划计划操作方式操作方式资 源 的 类 型必要性必要性 必要的必要的 ：限制性资源：限制性资源 需要的需要的 ：补充性资源：补充性资源衡量性衡量性 有形的有形的 ：可计算：可计算 无形的无形的 ：不可计算：不可计算资 源 的 类 型控制性控制性 可控的可控的 不可控的不可控的变动性变动性 稳定的稳定的 变动的变动的计划所需资源人人时时地地物物钱钱计划所需资源客户客户信息信息技术技术供应商供应商资源的统计将将 资源进行计算资源进行计算将将 资源相加资源相加统计出统计出 所需资源所需资源个别个别同类型同类型总体总体资源的评估数量够

13、不够？数量够不够？是否在掌握中？是否在掌握中？是否会有变动？是否会有变动？影响变动的因素？影响变动的因素？关键资源是否充分掌握关键资源是否充分掌握?资源的调整排列排列 优先顺序优先顺序调节调节 计划进度计划进度调整调整 计划方案计划方案调整调整 原始目标原始目标年度计划计 划 的 协 调计划的协调协调的含义协调的含义协调的意义协调的意义协调的事项协调的事项协调的步骤协调的步骤协调的技巧协调的技巧协调的含义为达成为达成 所进行的所进行的 与与 的过的过程程协调是协调是 的核心的核心共同目标共同目标沟通、交流沟通、交流调整调整管理活动管理活动协调的意义协调是共有目标协调是共有目标协调是共有困难协调

14、是共有困难协调是拥有远见协调是拥有远见协调是需要胸怀协调是需要胸怀协调是学习过程协调是学习过程协调是需要弹性协调是需要弹性协调的事项预算预算人力人力政策政策设备物资设备物资活动方式活动方式优先顺序优先顺序时间与进度时间与进度协调的步骤设定目标设定目标找到正确对象找到正确对象叙述想法与期望叙述想法与期望共有情况了解困难共有情况了解困难排列优先顺序排列优先顺序构思与确认方案构思与确认方案达成协调结果达成协调结果协调的技巧 技巧技巧 技巧技巧 技巧技巧 技巧技巧 确认确认表达表达聆听聆听发问发问澄清澄清协调的技巧 技巧技巧 技巧技巧刻意思维刻意思维 技巧技巧推动推动调和调和（退一步、高一层）（退一步

15、、高一层）决策决策协调的困难目标目标 的冲突的冲突情绪情绪 的问题的问题价值观矛盾价值观矛盾防卫的心理防卫的心理年 度 计 划进 度 与 时 间 规 划进度与时间规则时间的重要性时间的重要性进度安排的技巧进度安排的技巧提高掌握度的技巧提高掌握度的技巧确认时间表确认时间表时间的重要性一年只有一年只有 工作天工作天一天一天 =一周一周 =时间延误的代价有多少？时间延误的代价有多少？2500.4%2%进度安排技巧运用运用PERT图图：计划评核术：计划评核术寻找寻找 关键路径关键路径将所有任务编号将所有任务编号依照逻辑顺序排列依照逻辑顺序排列进度安排技巧计算计算 确认确认 研究研究 确认确认 时间长度

16、时间长度关键路径关键路径改进之道改进之道影响要素影响要素提高掌握度技巧客观计算生产力客观计算生产力 洽谈数量、人力、成功率、面谈洽谈数量、人力、成功率、面谈了解变数了解变数 印刷、采购印刷、采购提高掌握度技巧提高掌握度提高掌握度 不可控、分析不可控、分析 降低降低增加提前量增加提前量 紧张紧张 提前（越不可靠越提前）提前（越不可靠越提前）提高掌握度技巧注意注意 瓶颈瓶颈 现象现象 资源稀少资源稀少 关键点（领导时间）授权关键点（领导时间）授权紧密跟进紧密跟进 拖延、管理差、意志薄弱拖延、管理差、意志薄弱确认时间表运用甘特图运用甘特图纵轴列出所有任务纵轴列出所有任务横轴列出时间表横轴列出时间表将

17、所有进度详列出来将所有进度详列出来调整确认时间表调整确认时间表年 度 计 划计 划 的 控 制 方 法计划的控制为何要控制为何要控制控制的方法控制的方法控制的要点控制的要点控制的技巧控制的技巧为何要控制人人 因素因素环境环境 因素因素资源资源 因素因素人 的 因 素价值观价值观 不同不同优先顺序优先顺序 不同不同习惯习惯 不同不同能力能力 不同不同个性个性 不同不同道德感道德感 不同不同 环 境 因 素客户情况变动客户情况变动自然环境变动自然环境变动政治环境变动政治环境变动环 境 因 素经济环境变动经济环境变动社会环境变动社会环境变动科技环境变动科技环境变动竞争对手变动竞争对手变动资 源 因

18、素内部资源变动内部资源变动外部资源变动外部资源变动计划控制方法口头口头书面书面执行前执行前出差前出差前促销计划促销计划进行中进行中报告进度、情况、报告进度、情况、量、人员、片区量、人员、片区每季度书面报告每季度书面报告完成后完成后特殊情况特殊情况价格、窜货、竞价格、窜货、竞争对手争对手投诉率、投诉率、1 1%书面报告书面报告固定时间固定时间每周一、每月底每周一、每月底每月工作进度每月工作进度控制的要点关键关键 人物人物关键关键 流程流程关键关键 瓶颈瓶颈关键关键 事项事项关键关键 资源资源计划控制技巧领导困扰领导困扰 时间不足、报告、了解、决策时间不足、报告、了解、决策 指挥中心、图表指挥中心

19、、图表 书面资料、目录、（更新）书面资料、目录、（更新）未达目标未达目标 分析原因分析原因 暂时现象暂时现象 时间滞延时间滞延 解决问题解决问题计划控制技巧进度延误进度延误 关键路径关键路径 调配资源调配资源 快马加鞭快马加鞭 决策决策横向困扰横向困扰 再度协调再度协调 优先顺序优先顺序 上层裁决上层裁决计划控制技巧内部资源内部资源 确保确保 缺乏（争取）缺乏（争取）抢夺（大局为重）抢夺（大局为重）外部资源外部资源 备用方案（备用方案（1、2、3）一个目标一个目标 二面思考二面思考 三个方案三个方案年 度 计 划能 力 开 发 计 划能力开发计划 人人 的影响的影响能力开发的意义能力开发的意义

20、能力开发模式能力开发模式能力开发趋势能力开发趋势能力开发体系能力开发体系制定能力开发计划制定能力开发计划人 的 影 响企业企业止业止业 都由人完成都由人完成个人绩效个人绩效=绩效的瓶颈绩效的瓶颈=所有任务所有任务意愿意愿能力能力能力瓶颈能力瓶颈能力开发的意义运用系统化的方法运用系统化的方法有针对性提高能力有针对性提高能力有效达成组织目标有效达成组织目标同时实现个人目标同时实现个人目标能 开 模 式绩效发展绩效发展生涯发展生涯发展组织发展组织发展能力开发趋势单一单一 职能到职能到 多多 职能员工职能员工HR 职能转变到职能转变到 直线直线 主管主管层级别层级别 与与 职能别职能别 体系清晰体系清

21、晰个人个人 核心能力核心能力 模块化模块化生产生产 导向到导向到 客户客户 导向导向能力开发趋势从从 培训活动培训活动 到到 绩效绩效 提高提高企业从企业从 提供产品提供产品 到到 知识为主知识为主学习型组织学习型组织生涯发展与生涯发展与 弹性弹性（每人的需求（每人的需求不一样）不一样）大量运用大量运用 外部资源外部资源整 体 HRD 体 系 架 构能力开发能力开发能力活用能力活用能力评价能力评价能 力 开 发 体 系OJT （岗位辅导、教练、师徒）（岗位辅导、教练、师徒）OFF ZT集体培训集体培训（公开课、内训）（公开课、内训）SDP身修身修能 力 活 用 体 系授权赋能授权赋能绩效管理绩效管理目标管理目标管理能 力 评 价 体 系核心能力检查核心能力检查绩效考核绩效考核自我评估自我评估企业愿景与文化企业愿景与文化企业战略与组织企业战略与组织管理平台管理平台职业化能力职业化能力生生产产管管理理营营销销管管理理人人资资管管理理研研发发管管理理财财务务管管理理个人效率个人效率=态度态度能力能力制定能开计划根据年度根据年度 目标目标 与与 计划计划界定关键界定关键 绩效指标绩效指标界定关键界定关键 绩效行为绩效行为界定界定 核心能力核心能力制定能开计划盘点能力盘点能力 差异差异确认能开确认能开 目标目标选择能开选择能开 方案方案编列能开编列能开 预算预算