银行理财经理个人年终工作总结_经理年终工作总结.docx

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1、银行理财经理个人年终工作总结_经理年终工作总结 银行理财经理个人年终工作总结。 身为银行的理财经理，平常就要娴熟熟识业务，平常还要懂得与客户沟通，这样才可以争取更多的客户。下面是由工作总结之家我为大家整理的“银行理财经理个人年终工作总结”，仅供参考，欢迎大家阅读。 银行理财经理个人年终工作总结(一) 回首一年的工作，作为银行理财经理，实践好党的.训练实践活动，不断提高自身的思想政治素养和综合素养，切实充实自我，提高自身的工作业务力量，得到了我行领导和同事们的全都好评与赞扬，当然也有许多需要改进和提升的地方。现将本年度工作状况总结汇报如下： 一、各项任务指标、学习和工作状况 1、任务指标 基金个

2、人任务指标x万，完成x万，完成率x%。理财产品个人任务指标x万，完成x万，完成率x%。理财客户新增x户，完成x%。贵金属任务指标x万，销售x万，完成率x%。白金卡任务指标x张，完成x张，完成率x%。贷记卡个人任务指标x张，完成x张，完成率x%。 2、学习上 20xx年x月通过了CFP(国际金融理财师)考试，目前已经具备了AFP、CFP、保险、基金、等从业资格。 3、工作上 1)乐观营销新客户 有一次，一个客户向我询问我行办VIP卡的条件，我按阅历推断该客户有肯定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款便

3、利、快捷、而且优待。后来我为其办理了vip卡，客户从外地汇过来xxx万元。 2)细心维护老客户 定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户，不情愿进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不情愿买，就买国债或存到银行。后来我得知他本人爱好保藏，我以此为切入点，向其推举贵金属，该客户对此特别感爱好，我先后陪其去市行多次，先后买了xxx多万元的贵金属，为我行增加了xxx万多元的中间业务手续费。 3)耐心解答客户问题 常常会有客户向我询问基金方面的问题，每个客户我都进行具体讲解。在遇到股市大幅波动时，客户的电话随时都有可能打进来，所以我基本保持24小时开机。记得有一次，周

4、末我在家接到一个客户的电话，在我解答完之后，该客户说还是你们单位有责任心，刚才给某银行客户经理打电话始终不接。做理财经理将近三年了，虽然谈不上什么阅历，但我知道客户给我打电话就是对我的信任。 4)帮助行领导乐观营销 在做好本岗的同时，帮助行领导营销了多个单位的的电子结算业务。 二、工作中存在的不足 1、部分大客户资料信息不全，无法进行全面有效维护，维护率需要进一步提高。 2、营销力度有待提高。 三、明年的工作准备 1、业务方面：对理财业务进行全面梳理，充分利用好银掌柜系统，重点开发大客户，提高大客户对我行的忠诚度。 2、营销方面：要多学一些营销技巧，加强自己的交际沟通力量，在处理麻烦问题上能够

5、敏捷变通。 在今后的工作中，我会不断学习改进自己的不足之处，努力提升人际交往力量，不断提高自己独立思索和解决问题的力量，培育自己对业务的钻劲，提升自己的专业度，多动脑，多思索，提升自己的业务创新力量，努力完成各项经营指标，为支行进展贡献自己的一份力气。 银行理财经理个人年终工作总结(二) 时间如电，转瞬即逝，弹指一挥间，20xx年就过去了，在担当xx支行这一年的理财经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。现将20xx年工作状况汇报如下： 一、20xx年，在支行行长和各位领导同时的关怀指导下 我用较短的时间熟识了新的工作环境，在工作中，仔

6、细学习各项金融法律法规，乐观参与行里组织的各种学习活动，不断提高自身的理论素养和业务技能，到了新的工作环境，工作阅历、营销技能等都存在肯定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必需先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，胜利营销xx贵族白酒交易中心、xx市电力实业公司、xx市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为将来储存了上x元的存款和贷款。至x月末，个人累计完成存款x多万元，完成全年日均x余万元，代发工资、ps商户、通知存款等业务都

7、有新的突破。 二、担当客户经理以来，我深刻体会和感受到该岗位的职责和使命 客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平常不断学习沟通技巧，把握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息，准时把握客户动态，访问客户中间桥梁，下到企业、机关，深化客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝愿与问候，均代表着我行对客户的一种惦念。热忱、耐心地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿势和亲切的微笑来面对客户，快速、清楚地向客户传达他们所要了解的信息

8、，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中，仔细做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料准时提交审查及归档。20xx年，累计发放贷款x余万元，按时清收贷款x万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优质猎取营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的平安。 三、存在的问题 在过去的一年，虽然我在各方面取得了肯定的成果，然而，我也清晰地看到了自身存在的不足。 (一)是学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何把握最新的财经信息和我市进展动态，有时跟不上步伐。 (二)是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度

9、和忠诚度还有待加强。 (三)是进一步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。 四、今后努力地方向 在新的一年，我将再接再厉，更加注意对新的规章、新的业务、新的学问的学习专研，改进工作方式方法，乐观努力工作，增加服务宗旨意识，拿出非常的士气，拿出开拓的魄力，夯实自己的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，用“新”的工作实际工作中遇到的种种困难。 银行理财经理个人年终工作总结(三) 20xx年转瞬即逝，回顾这一年来，我在某某银行领导及各位同事的支持与关心下，严格要求自己，根据总行的要求，仔细做好自己的本职工作。现将20xx年的工作状况总结如

10、下： 作为一名理财客户经理，不仅要逐步提高自己的服务意识和服务水平，做好客户的财务保密工作和管理工作，充分发挥客户经理应尽的职责。 1、努力提升业务技能水平，强化理财管理意识。为了能够更好的拓展客户，在分行某某部门领导的支持关心下，自己很快了解并熟识理财业务的操作模式，理财阅历和管理的把握也进一步得到了提升;另外，为了加强学习业务技能，半年内先后某次参与了分行举办的技能培训。 2、加强客户营销，做好客户考察、授信上报、维护等工作。由于20xx年总体从紧的银行政策，在实现市场营销与风险管理和谐的基础支行，深化讨论行业进展趋势，有针对性的做好目标客户营销。半年期间，曾参加x万客户的理财工作，为客户

11、建立了良好的关系，实现了人民币理财产品xx多万元。 3、我还乐观营销外币储蓄和理财产品。今年总行推出了系列产品，借此向我行大客户推销我行的理财产品，共营销了美元理财产品x万美元、港币理财产品x万港币、人民币理财产品xx多万元。 由于今年国内资本市场特别活跃，股市指数不断攀升，开放式基金的赢利力量不断增加，吸引了不少客户的目光，我借此机会将自己以往在股票市场上的一些阅历和自己工作上常常与基金公司人员接触的便利而获得较多的信息相结合，总结出了一些基金方面的营销技巧，适时地向各类客户推举基金，还邀请了基金公司的高级渠道经理到我行为大客户讲解各种理财产品，得到了大客户的信任，今年胜利地完成了、等基金的

12、发行工作，其中基金就直接销售了多x万元，很多客户都从其他银行将钱转到我行购买基金，使我行的基金客户不断壮大，今年基金的销售达到了x万元。同时由于基金公司推出了基金网上申购优待政策，我适时进行宣扬，既让客户得到了实惠，又增加了我行网上银行的交易量。 4、加强客户营销，增加客户群体。自己的担子很重，而自己的技能、营销力量和阅历与其客户经理业绩都有肯定的距离，所以总不敢掉以轻心，总在学习总结，怎样才可以更好的做好银行工作，不断学习、不断积累，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题，在组织管理力量、综合分析力量、协调办事力量等方面，经过上半年的熬炼有了肯定的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行，能

13、够以正确的态度对待各项工作任务，喜爱本职工作，仔细努力贯彻到实际工作中去。乐观提高自身各项业务素养，争取工作的主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。 5、存在的问题和今后努力方向。我虽然能敬业爱岗、乐观地开展工作，取得了一些成果，但也存在一些问题和不足，主要表现在：第一，业绩技能水平还不够娴熟，有些很好的客户资源，原本能够很好的合作，但自己却不能很好的有针对性的为客户制定理财方案。其次，现有的客户资源，没有能够很好的深挖细刨，针对客户贸易链各环节绽开营销工作;对于自己有目标的客户群体也始终没有找到合适的介入机会。第三，有些工作做的不够过细，一些工作协调不是非常到位。下半

14、年已经步入，针对以上突出的问题，我将争取最大努力做到以下几点：第一，加强学习，提升技能，只有具备完善的业务技能水平，开展业务才可以得心应手，游刃有余。其次，在做好本职工作的同时，乐观营销，更新观念，争取以良好的心态和责任心，做出较好的业绩回报某某银行。第三，细节打算成败，今后我将努力完善工作细节，增加部门、同事、银企之间等合作意识，加强团结，不断改进，力争做好银行理财工作。 银行理财经理个人年终工作总结(四) 银行的宗旨就是为客户供应优质、高效的服务。近年来，随着服务行业服务水平的不断提高，大众对服务的专业化、完善化要求越来越高。伴随着我行网点的转型，全辖派驻业务经理工作也正向精细化、规范化迈

15、进。时间过得很快，在今年这一年时间里，我与派驻机构一起进行了案件风险排查、客户信息补录、核心银行业务学问的培训学习、数据迁移、不规范数据清理、银企对账、反洗钱、运营印章及挂失业务动态自查等。并且在这一年时间里，为了全面了解和把握派驻机构的风险掌握现状，不断强化管理、堵塞漏洞，进一步提高派驻机构的合规操作意识和风险防范力量，与此同时也深深意识到，还有很多需要学习和改进之处，下面就工作状况汇报如下： 一、日常工作状况 在日常工作中严格根据自己的岗位职责进行履职，每日对内部账户、风险科目及大额频繁交易等进行实时监控及账务核对;对事中履职状况进行监督，主要监督和督促事中复核根据业务传票进行实时审核和核

16、销，同时对合规性进行监控。 二、风险管控状况 1、对现金及重要空白凭证明时监控，每周至少保证一次彻底盘库;对授权业务进行严格监督和; 2、对特别业务、“屡查屡犯”业务进行重点监控; 3、对员工进行不定期培训，学习各项规章制度，对同业发生的经典案例进行深化剖析、争论，吸取阅历教训 三、制度执行状况 严格落实各项规章制度，保证各项业务顺当进行，让员工养成遵守规章制度的习惯，对上级下达的各项制度，都要求大家仔细培训、不折不扣执行。 四、取得的主要成果 1、业务差错率有所降低，网点无重大和较大差错，一般差错比例较往年有所降低; 2、业务技能水平有所提高，通过上半年的不断练习，年内达标合格率100%，百

17、分之九十以上达级。 五、不足及改进 1、业务学问还不是很全面，尤其核心银行系统的不断上线更新， 新文件、新业务的不断改进，还有许多业务学问需要学习。为此，我不断向领导和同事讨教，时刻关注信箱，不停学习新业务新规定; 2、管控力量有待进一步提高，在实际工作中不断积累阅历，提高自己的管理监督力量。 以上就是我今年的工作总结，信任我明年会做得更好! 银行理财经理个人年终工作总结(五) 时间如梭，转瞬间又接近岁尾，我加入xx银行xx支行这个大家庭已经有五年半了。回首这一年的工作，虽然劳碌，但非常充实，理财经理岗位虽然业务种类简洁但是付出的心思却不会比别的岗位少，经过一年的磨砺，使我有了更多的收获、更深

18、的感悟。现将我这一年的工作状况总结如下： 今年是零售转型的第五年。零售业务的进展的重心在于AUM的新增和中间业务收入这两项，就需要理财经理在销售理财产品，而是更要注意对保险、基金等代销产品的营销力度并且努力挖掘新客户。首先来谈谈AUM增量，AUM的新增是我的薄弱环节，由于从事理财业务已4年有余，存量客户能挖掘的基本已经挖掘了，存量客户的挖掘进入瓶颈期，只能通过争取行外新客户的方式来提升AUM。上半年的拉新工作主要通过客户介绍客户来进行，但是人以类聚，我手下的客户层级主要都是一些中小客户，他们的伴侣也大多是中小客户，所以AUM增量很不抱负。下半年支行的客户活动慢慢多了起来，我也从活动中猎取了一些

19、客户。总体来说下半年AUM增量完成状况好于上半年，但整体完成状况不抱负。明年我要在猎取新客户上多花心思多下功夫。接着今年的中收任务完成的一般，主要缘由：期交保险产品销售太少，主要缘由还是开口太少，由于之前有一段时间我是遇到客户就会推销保险，但是客户听到保险的反应都很反感，慢慢的我也就不敢开口了。我总结了一下客户反感的缘由，可能是我营销的方式方法上存在问题，太急功近利，想要一下子转变客户对保险产品的看法。以后还是应当渐渐引导客户，给客户灌输资产配置的理念，而不是一味的穷追猛打。 个人理财业务虽然不像公司业务那样复杂，但两者的侧重点不同。由于客户众多理财经理更需要专心经营客户，与有价值的客户交伴侣

20、，谈感情，而不是一味的推销产品，在这一点上我比去年有了肯定的进步，但离优秀的理财经理还是有肯定的差距。在今后的工作中，我会不断学习改进自己的不足之处，努力提升人际交往力量，不断提高自己独立思索和解决问题的力量，培育自己对业务的钻劲，提升自己的专业度，多动脑，多思索，提升自己的业务创新力量，努力完成各项经营指标，为支行进展贡献自己的一份力气。 、CRS、 E 讯通等自助机具。 还要针对农夫客户的特点，将复杂的问题简洁 化，简洁的问题重复化，多次分解的给客户解答宣导金融服务学问， 让客户搞得懂，用的来，更好的享受我们的特色金融服务，贯彻全 心全意为客户服务的宗旨。 三、遵守大堂服务标准，准时、耐心

21、、有效地处理客户看法、 误会，保障网点内外现场服务的有效性、高质量和高效率，提高客 户满足度。 本分理处担当了整个永兴镇片区 8 个乡镇的农村财政补 贴款、农村新型养老保险、二滩移民后期扶持款等款项的代发，每到逢场日，平均有 30 人客户在等待办理取款业务，日均有 150 人前 来网点办理业务，客户多为老年人，给网点带来了很大的工作压力， 加上这类客户很简单混淆存取金额、存取时间，常常对工作人员产 生误会，责怪、埋怨、投诉工作人员的事时有发生，工作中只能调 整好服务心态，能让则让，宽容待人待事，宁可委屈自己也不行与 客户争长争短，尽自己的最大努力去沟通调解，缓解客户心情，耐 心有效的给客户解释

22、，知道客户弄明白，搞清晰，满足而归，不把 冲突推给柜员或客户，遇到的确解决不了的问题和投诉才反应到主 办会计和网点主任处需求关心，此时心里会特别难受，提示自己要 努力吸取阅历和教训，避开以后再发生。 在主任的支持鼓舞下，用 乐观的心态的完成好大堂经理的工作职责。 四、识别优质客户，依据分层次服务的原则，赐予特殊关注和优 先服务，向客户推举四川农信金信富.丰登和攀枝花农商银行金信富. 丰登人民币理财产品。 工作过程中，时刻关注老、弱、病、残、孕 等特别客户群体，准时给他们开通绿色通道，优先办理业务，体现 网点的人性化服务，感受到网点的热忱关怀。 在工作之余加强各种 理财学问的学习，收集整理其他行

23、的人民币理财产品的资讯，分析 总结其优点和缺点，关注国内国际的财经资讯，给客户系统的介绍 各种理财学问，突出本行两款理财产品的优点，无差别的给各层客 户进行撒网式宣扬营销，扩大了理财产品的影响力，在客户中间产 生了猛烈反响，工作中留意提示客户开通短信银行，以便随时接收 最新的理财询问，以免错过最佳募集期，抓住细节，落实到实处， 留意登记各期理财产品的到期时间，便利客户了解自己的产品动向 和支配下次投资理财方案。 五、工作之余利用自己的专业学问，在网点主任的支持和指导下， 结合网点的宣扬实际，量身定做打造了数部宣扬视频。 内容涉及利 率、资费、理财产品、反洗钱、反假币、反电信诈骗等金融学问和 询

24、问，图文并茂，有的放矢，深受客户宠爱，得到了各级领导的肯 定和支持。 乐观投身参加全行员工的精神文化沟通活动，多次向内 刊金沙投稿，呈现了自己的创作力量，提升了自己的创作水平， 受益匪浅。 始终协作分理处搞好网点形象的建设，营业秩序有条不 紊，营业环境干净美丽，在数次的优质服务办的检查评审中，网点 的平均得分超过 9.5 分，工作成效明显。 在工作中我还有许多不足的地方需要改进。 一、在大堂经理的岗位上工作时间还不长，在接待客户时只是表 面很娴熟，没有更深地挖掘客户的需求，推举各种产品还不够主动。 二、对客户提出的看法建议重视程度不够，许多时候只是单纯为 了解决问题而解决，没有分析缘由，无法从

25、源头上杜绝问题的发生， 从而降低了客户满足度。 三、在客户交往与关系维护时手段简洁，技巧有待提高，沟通营 销效果不明显。 四、和其他工作人员的协作度不够，只是简洁的客户分流，没有 结合实际的业务种类，业务的简洁复杂程度，使客户等待时间过长。 服务的最高境界就是得到客户的信任和认可，让更多的客户变 成熟识的伴侣，进而成为网点的忠实客户。 做大堂经理不难，但要 做个称职的优秀的大堂经理还有许多学问需要去学习，留意总结提 高，许多解决问题的方式方法需要去摸索，还需要提高解决问题的 快速反应力量。 如今银行间的竞争日益激烈，大堂服务作为全行优 质服务建设中的一个重要部分，我作为大堂经理队伍中的一员，在

26、 往后的工作中我会更加的细心、耐心，想客户所想，急客户所急， 站在客户的角度思索问题，落实各项工作职责，努力完成各项工作 任务，兢兢业业，诚恳切恳，做一个最优秀的大堂经理。 （篇六） 银行大堂经理年终总结 我担当大堂经理工作已经一年了，回顾过去，感慨颇多。其中一点就是对大堂经理的深刻熟悉。客户来到我们营业大厅首先映入眼帘的不仅仅是室内的装修环境，而是一张张微笑的脸，一句句亲切的问候。大堂经理是我们福山中行对公众服务的一张名片、是我行营业网点的形象大使，大堂经理不仅应有良好的个人形象、文明的言谈举止作支撑，而且在与客户交往中表现出的交际风度，直接代表着中行的形象，所以我着重在这方面下功夫。由于我

27、是全行第一个接触客户的人，也是第一个知道客户需要什么服务的人，同时也是能够在第一时间关心客户解决问题的人。所以当我行推出新业务时、当客户有需求时，我就和柜面人员乐观协调，为客户着想，合理引导客户办理业务。由于我行担负着医保、退疗养老金的发放工作，因此到我行办理这项业务的客户较多，占用了我行窗口资源。再加上我行是外汇专业银行，到我们这里办理国外汇款、购汇、结汇等业务的客户也不少，这些业务办理起来时间也不短，窗口时常会出现排队现象，我们的柜员从早忙到晚，工作压力可想而知。而我所要做的就是关心他们缓解部分压力，使整个团队的运作程序不混乱。 说句实话，我刚开头在大堂工作，很不适应，觉得大堂经理工作很累

28、、很繁琐，责任相对比较重大。但是，渐渐的，当我从大堂经理这个角度看时，我开头明白这就是我今后要努力做的工作：那就是更好的加强团队协作，为客户答疑解 惑，供应优质服务。目的明确了，工作目标和重点也有了，接下来对于我来说，一切都变得清楚、明朗了起来。而现在我已经能很好地融入到这个工作中，我的心态也有了很大的转变，比如说：当客户坐到我的面前我不再心虚或紧急，我已经可以用亲切的微笑来从容面对，由于我已经熟识我的工作和客户需求了，在工作中我不断的熟识全部业务，不会的就问，你像开办对公帐户都需要哪些资料、个人网上银行怎样使用、密码遗忘如何找回、挂失补办、销户，需要带哪些资料，各种汇款手续费，基金等业务，我

29、都进行具体的了解并从中总结出一些要点，向客户解说，再例如，在银行办卡的好处：atm跨行取款收取多少手续费、储蓄卡有没有年费、以及年费多少和小额管理费如何收取等等，当我这样向客户作出解释和说明的时候，信任他们都对我们的业务有了一个大体的了解，客户们都能与我进行良好的沟通，并且情愿在我行办理业务，而在解答问题的过程中，我的业务学问也得到了丰富，而且也起到了分担柜员压力的重要作用。每当这个时候我都觉得很有成就感。如今客户的询问我基本上都能解答，也能适当的安抚客户，做好自己的工作。今年的奥运会不仅是我国的一件大事，也是我行的一件大事。做为一个国人，奥运会能在我国举办这让我感到特别骄傲，而让我更骄傲的是

30、我们中国银行能够成为银行业唯一的奥运合作伙伴，从某种程度上来说，这是对我们行的一种高度认可，但同时也对我们的服务提出了更多挑战。在这段特别时期里我和同事们相互协作、乐观协作，从细节入手，仔细、努力做 好服务工作。经过这次奥运服务的历练，我感觉自身在为人处事方面经受了深刻的转型。这也使我的各项工作有了进一步提升。同时，在实践中我也悟出了银行业竞争的法宝，那就是服务+细节+高效率=胜利。排队等候时间长，必定会挤走部分优质客户，那就从疏导开头做起，并且瞅准机会，向一些优质客户推举办理我行的贵宾理财卡，疏导他们到贵宾窗口办理业务；对代发工资客户，则推介办理借记卡，使用我行自动取款机；对还贷客户推介使用

31、存取一体机办理存款业务；个人汇款较多的客户推举办理个人网银等等，这些都对减轻前台压力起到了肯定作用。在其他工作方面，当自动存、取款机发生故障或款箱无款时，准时联系有关人员进行检修和维护。巡察大厅内的卫生状况，保持大堂干净卫生。另外，在企业对帐工作中，自己能够乐观联系企业会计，进行对帐单的催收工作，同时向其宣扬银企对帐工作的重要性，让企业熟悉到它掌握、防范风险的作用，加深企业对银企对帐工作的重视。在柜员维护工作中，自己能够依据人员变动状况，准时对柜员角色、级别进行修改，保证了工作的正常运行。在回单柜新、旧系统切换的过程中，自己能够仔细学习如何使用新对帐系统， 并准时联系维护人员，对回单柜系统进行更新，同时向使用回单柜的企业会计，介绍新系统的操作方式，准时开通客户的回单柜使用功能，保证客户回单能够准时的装投，确保了新系统的正常使用和运行。客户来我行打印税票时、以及客户遇到困难时，我都能准时关心他们解决好 年终工作总结在写作方面解决您的问题，也盼望我们的创作和收集整理银行理财经理个人年终工作总结内容给您带来关心。同时，如您需更多总结.可以访问“经理年终工作总结”专题。