工作计划和目标范本.docx
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1、 工作计划和目标范本3篇(全文完整) 下面是小编为大家整理的工作规划和目标范本3篇(全文完整),供大家参考。 落实规划的关键是把该做的“重要事情”都做了,这样才不至于导致规划落空。详细方法就是把任务根据重要和紧急两个不同的程度进展划分为:既紧急又重要、重要但不紧急、紧急但不重要、既不紧急也不重要。下面是小编为您推举的2023年工作规划和目标范文精选3篇,盼望能帮忙到大家! 2023年工作规划和目标 篇1 为了迎接银监会对商业银行个人理财业务的检查,标准支行个人理财业务,依据银监会下发的关于进一步标准商业银行个人理财业务有关问题的通知精神,我支行对2023年以来的经营业务进展了全面、逐项、细致的
2、检查,现将开展自查工作状况总结汇报如下: 1.人员配备状况 为了确保个人理财业务的合规销售,支行配备了专职理财经理一名,该人员已通过_银行总行的理财经理资格考试、并取得了保险代理从业人员资格证书。全部银行理财产品、基金、保险、券商集合理财产品均由专职理财经理销售。鲜有一般产品销售人员向客户介绍理财产品状况发生,现已全面杜绝。 2.销售流程 支行理财经理均是在充分了解客户的财务状况、投资目的、投资阅历、风险偏好、投资预期等的前提下向客户推举理财产品,并为每一位购置产品的客户填写个人客户投资风险评估报告(以下简称评估报告),理财经理依据其评估结果,向客户推举相应得理财产品。评估报告经理财经理与客户
3、进展签字后,交由支行理财主管审核并签字,单笔购置金额超过100万的客户,评估报告还经由支行分管个人理财业务行长签字。自查中发觉有少数客户的评估报告未经支行理财主管签字审核,已补交给支行主管审核。 在详细的理财产品销售前,理财经理均向客户说明白产品构造、风险、收益等相关信息,让客户在充分了解产品的根底上作出选择。理财产品的合约、合同、风险提醒书中客户资料均填写完整。 3.资料档案保存 20xx年以来,全部理财产品的风险评估报告、合约、合同、风险提醒书等文件资料均保存完整,并按期装订成册,入库统一保管,其中,客户风险评估报告实行专夹保管、一年内有效的保管机制。支行理财经理为每期产品和风险评估报告建
4、立了详尽的客户电子档案,便利准时了解客户状况和日后与客户沟通。本次自查中发觉有些风险评估报告未装订建表,拟定于今日下班前完成建表装订工作。 4.今后工作规划 支行虽始终坚持专职理财人员介绍、合规销售理财产品,但本次自查中仍旧发觉了一些问题,这些问题我们将在近几天集中整改。在今后的工作中,支行将连续坚决贯彻执行关于进一步标准商业银行个人理财业务有关问题的通知的精神,合规销售、定期开展个人银行理财业务自查工作,保证_银行芜湖_支行理财业务的安康、标准进展。 2023年工作规划和目标 篇2 一、工作目标 1.积极协作个方面的工作。加强宣传部内部的联系,把宣传部建立成一个人性化的暖和大家庭。 2.加大
5、宣传部在学校的影响力度,扩大知名度。宣传和发扬华中科技大学学生明德厚学、求是创新的风貌; 3.充分利用好展板和橱窗栏,做好学校各项活动总结和宣传工作,积极主动的行使宣传职能,为我校的宣传工作添亮点; 4.充分挖掘展报组每个人的才能,让每个人的才华都得以发挥,得以提高,拥有熬炼的空间,同时培育大家的合作精神,在提高工作素养的同时提高工作效率。 二、工作规划 1.强化本校黑板报、宣传栏、海报等本职工作,负责本学期的各项活开工作的详细时间、地点、内容的通知,提倡创新宣传。校园内单一的常规宣传模式已经在某些程度上给大家造成了视觉疲惫,如何在宣传方式上创新,将成为打算宣传效果好坏的重要因素。因此,展报组
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