手工具业(97年Q1季刊).pdf

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1、 1 用鋼產業最新動向與展望金屬工業研究發展中心 產業研究組 手工具業(97 年 Q1 季刊)、2008Q1 產銷現況分析 我國 2008 年 Q1 手工具業產值為 129.9 億元新台幣，與去年同期相較衰退 4.2%。在出口方面，2008Q1 出口值為 124.7 億元，較去年同期衰退3.2%。以銷售區來看，我國前大出口國及佔比分別為美國(27.4%)、英國(5.7%)、國大陸(5.7%)、德國(5.4%)及本(5.2%)，與去年同期相較，僅英國及國大陸持續成長，其餘皆衰退，尤以美國衰退達 13.7%幅度最大。2008Q1 國內市場需求為 14.3 億元，與去年同期相較亦衰退 2%；2008

2、Q1進口值為 9.1 億元，較去年同期成長 16.6%。在進口區方面，國大陸、本、越南、美國及義大利為我國前大進口國；其我國本、義大利之進口額各 20 及 40%的高成長率，國大陸進口額則小幅衰退2%；而越南進口值達 4,319 萬元新台幣，為去年同期額的 4 倍，成長甚為驚，其以農林園藝及鋸類手工具進口額成長最快。?趨勢變化原因 因次級房貨效應及全球經濟景氣不振影響，2008Q1 手工具總出貨量較去年同期衰退 4%，在出口單價持平情況，除套筒扳手及鋸類手工具之出口值仍穩定成長外，其他類別手工具均呈現衰退現象，以手工具套組出口值衰減逾成居冠，故 2008Q1 整體手工具出口值乃較去年同期衰退

3、3.2%。2008Q1 越南進口成長快速緣於台商在國大陸的投轉向所致。由於近年來國大陸因巨額投與貿易順差快速累積外匯存底，引發流動性過剩與通貨膨漲、外業進入國未必引入先進技術與生產效率之生產方式、外產業結構/區域結構/投方式出現失衡等因素，為推動利用外從量轉變質，國 2007 年起陸續著手進行相關經貿法規的改革，包括實施調低出口退稅率及加工貿易限制類商品目錄、外商投產業指導目錄之修訂、業所得稅之改革及動合同法之實行，投環境已大不如前，目前手工具台商除極少數仍持續加碼營運外，幾乎以維持現況、減少投及撤為主，其些大廠如久允工業則轉往越南投，越南大舉進口半成品之情形已在 2008Q1 進口產品分析浮

4、現。?影響分析 1.廠商赴投佔比降、赴東南亞投呈現增加之態勢：廠商赴投佔比降、赴東南亞投呈現增加之態勢：就 2008Q1 來看，我國大陸進口比重已由 2007Q1 的 54%降 2008Q1 的 45%，顯示國大陸目前實施的經貿新制已不利台商持續投產，而部份廠商因成本及投環境考量，赴東南亞如越南投將大幅增加趨勢。2.手工具業回台情形將較去年顯著：手工具業回台情形將較去年顯著：由於近來國大陸投環境的驟變，且因越南較缺乏游供應鏈整合，加我國陸續出小業相關利多政策，故廠商回台投者甚多。近期準總統馬英先生的產業政策，任後將加強小業投融，每年編列 100 億預算，挹小業信保基，並設置小業創業及創新服務心

5、，預估 2008 年手工具業廠商回流情形將較去(2007)年顯著。2 手工具業 97 年 Q1 季刊 發行號：05、廠商動向分析 、產業重要議題 1.經濟部國貿局及外貿會持續推動手工具產業拓銷計畫：經濟部國貿局及外貿會持續推動手工具產業拓銷計畫：為助國內廠商善用手工具產業聚落勢，發揮吸單的能量，貿從 2008 年起開始推動產業聚落國際市場開發心專案，將引介多家廠商來台採購。經濟部國貿局 2008 年將鎖定手工具產業，以輔導汽車零組件專業貿易商的模式，助廠商建立聯合行銷團隊，進步強化國際行銷能力。2.幸記角扳手幸記角扳手 獲德國獲德國 iF 設計獎：設計獎：幸記集團旗界升工業生產的角扳手太極，獲

6、得 2008 年德國 iF 設計獎，展現傳統產業的堅強實力。這款角扳手個主軸，包括攜帶方便、取放容易、外觀美感，搭配綠色(英制)、橘色(公制)等顏色，可應客戶需要提供不同色系。3.複合功能及數位化手工具為複合功能及數位化手工具為 2008 科隆展場焦點：科隆展場焦點：綜觀 2008 年德國科隆展，基於工具使用益朝快速、便利、但不失精確度方向發展，複合功能及數位化手工具成為展場焦點。細觀各國產品，皆其發展色：本著重表面處理、外觀設計及輕量化；歐美則強調省時、便利及符合體工。幸記 2006 年推出龍鎚獲得德國設計大獎後，2008 年亦出太極角扳手，同樣贏得評審青睞，可見歐洲對於具備國/台灣色彩產品

7、情獨鍾。4.工業局推動部區無鉻合電鍍和複合表面處理技術：工業局推動部區無鉻合電鍍和複合表面處理技術：表面處理技術直是台灣屬製品業未能突破的關鍵，故無法提高附加價值。而經濟部工業局歷經 3 年輔導，引進國外源，進軍屬表面處理業的商機，目前在手工具產業逐漸形成聚落，將推動無鉻合電鍍和複合表面處理技術。1.鬆綁業登陸投鬆綁業登陸投 40%限限 利國內手工具業進行全球佈局：利國內手工具業進行全球佈局：新政府任後將鬆綁 40%投限、鬆綁登陸投產業別限制納入通盤考量，以創造兩岸業策略聯盟平台。對跨國業來說，到國投風險仍高，取消 40%投限，將可透過台灣業的語言、文化等勢進軍國，成功機會大增。故將利未來國內

8、手工具業結合跨國業來作全球佈局，以拓展市場商機。2.台幣近期急遽升值，對國內手工具業衝擊限：台幣近期急遽升值，對國內手工具業衝擊限：若單算本季近期匯率急遽升值影響，對“營收美元計價比重高、銷貨成本美元計價比重低”者的確造成大幅匯兌損失的衝擊，但近來我國手工具業者積極分散投風險，逐年降低輸出美國比重，提高歐洲銷售比重，以能效運用避險措施規避台幣升值風險，故新台幣對美元急速升值僅對手工具業造成微幅衝擊。3.國大陸業所得稅新制、動合同法正式路國大陸業所得稅新制、動合同法正式路 台商成本大增：台商成本大增：2008年 1 1 起國將執行業所得稅改革及動合同法，對手工具台商課徵 10%之所得稅及強制簽訂

9、書面動契約，對台商惠減少、稅賦及經營成本皆大幅增加。3 用鋼產業最新動向與展望金屬工業研究發展中心 產業研究組、未來展望及建議1.台灣手工具業應加強產品定位：台灣手工具業應加強產品定位：近來我國在經濟部助，輔導業者開發複合功能及數位化手工具，雖已初步成果，但在 2008 年科隆展場，卻未見台灣業者明顯於歐洲及本產品之處。若我國業者開發出之新興產品與歐相較，僅止於價格勢，將很快被大陸所取，故應明確定位其產品及建立 USP(Unique Sale Point)概念，與競爭對手相比，己能提供的產品和服務具什麼樣獨的銷售點，以推出具台灣色之手工具。如果不能提煉出獨立的銷售點，開發、挖掘出行業或用戶的新

10、需求，則很快就會淹沒在眾多的同類產品之。4 手工具業 97 年 Q1 季刊 發行號：05附件-當季產業統計 表一 2008Q1 手工具產業市場供需分析 單位：新台幣億元 2003 2004 2005 2006 2007 2008Q1 2008 前 1 季 2008 年(f)年 項目 值(or 量)值(or 量)值(or 量)值(or 量)值(or 量)值(or 量)上季比%值(or 量)同期比%值(or 量)同期比%生產 488.9 513.7 519.8 555.7590.4129.9 -4.2 563.3-4.6 進口 30.1 37.2 34.5 35.9 38.8 9.1 +16.6

11、41.9+8 出口 444.9 477.7 480.5 519.5560.9124.7 -3.2 540.8-3.6 國內市場需求 74.1 73.2 73.8 72.1 68.3 14.3 -2 64.4-5.7 進口依存度%40.6 50.9 46.8 49.8 56.8 63.6 +19 65+14.5出口比例%91 93 92.4 93.5 95 96 +1.1 96+1 資料來源：表 2008Q1 手工具產業大事記與影響剖析 區 產業大事記 影響剖析 歐洲 複合功能及數位化手工具為 2008 科隆展場焦點 我國在經濟部助，輔導業者開發複合功能及數位化手工具，雖已初步成果，但若能朝品牌發展，且在產品設計彰顯“台灣”色的產品將為大利器。鬆綁業登陸投 40%限 對跨國業來說，到國投風險仍高，取消 40%投限，將可透過台灣勢進軍國，故將利未來國內手工具業結合跨國業來作全球佈局，以拓展市場商機。利國內手工具業進行全球佈局 台灣 台幣急遽升值 但近來我國手工具業者積極分散投風險，逐年降低輸出美國比重，提高歐洲銷售比重，以能效運用避險措施規避台幣升值風險，故新台幣對美元急速升值僅對手工具業衝擊限。國 業所得稅之改革及動合同法正式路 對台商惠減少、稅賦及經營成本皆大幅增加，未來台商營運策略將視國大陸為 世界市場，而非 世界工廠，以拓展通路並擴大內需市場為主要佈局。