中辰股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

《中辰股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中辰股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF（597页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中辰电缆股份有限公司 招股说明书 1 中辰电缆股份有限公司中辰电缆股份有限公司 SINOSTARSINOSTAR CABLECABLE COCO.,LTDLTD （宜兴市环科园氿南路（宜兴市环科园氿南路 8 8 号）号） 中辰电缆股份有限公司中辰电缆股份有限公司 SINOSTAR CABLE CO.,LTD （宜兴环科园氿南路 8 号） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与

2、否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板风险提示创业板风险提示 中辰电缆股份有限公司 招股说明书 2 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行

3、人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、 误导性陈述或者重

4、大遗漏， 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中辰电缆股份有限公司 招股说明书 3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股）股票 发发行股数行股数 本次公开发行 9,170.00 万股， 公司本次公开发行股票数量占发行后总股本的 20%，公司股东本次不公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 3.37 元/股 发行日期发行日期 2021 年 1

5、 月 13 日 拟上市拟上市的证券的证券交易所交易所和板块和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本发行后总股本 45,850.00 万股 保荐人保荐人、主承销商主承销商 海通证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2021 年 1 月 19 日 中辰电缆股份有限公司 招股说明书 4 重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本招股说明书全文， 并特别注意下列重大事项提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者应认真阅读本招股说明书“风险因素”一节的全部内容。 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺承诺 根

6、据公司法的要求，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； 所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 （一）（一）控股股东中辰控股承诺控股股东中辰控股承诺 1、自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部分股份。 2、本企业直接或

7、间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。（若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）。 3、若本企业未能遵守以上承诺事项，则本企业违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有，且本企业将承担相应的法律责任。 4、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。 中辰电缆股份有限公司 招股说明书 5 （二二）实际控制人杜南平、张茜承诺实际控制人杜南

8、平、张茜承诺 1、自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部分股份。 2、本人直接或间接所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。（若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）。 3、上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。 4、若本人未能遵

9、守以上承诺事项，则本人违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有，且本人将承担相应的法律责任。 5、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。 （三三）持有发行人股份的董事、监事及高级管理人员承诺持有发行人股份的董事、监事及高级管理人员承诺 1、自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部分股份。 2、本人作为发行人董事/监事/高级管理人员的，本人直接或间接持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20 个交易

10、日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价， 本人直接或间接持有发行人股份的锁定期限自动延长6 个月。（若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）。 3、上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。 4、若本人未能遵守以上承诺事项，则本人违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有，且本人将承担相应的法律责任。 5、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。 中辰电缆股份有限公司 招股说明书 6 （四四）持股持股 5%5%以上股东张学民承诺以上股东张学民承诺 1、自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 1

11、2 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部分股份。 2、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时上一年度经审计合并报表每股净资产； 若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，每股净资产应相应作调整。 3、若本人未能遵守以上承诺事项，则本人违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有，且本人将承担相应的法律责任。 4、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。 （五五）持股持股 5%5%以上股东天津新远景承诺以上股东天津新远景承诺 1、自发行

12、人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部分股份。 2、本企业所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时上一年度经审计合并报表每股净资产； 若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，每股净资产应相应作调整。 3、若本企业未能遵守以上承诺事项，则本企业违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有，且本企业将承担相应的法律责任。 4、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。 （六六）其他自然人股东承诺其他自然人股东

13、承诺 1、自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部分股份。 中辰电缆股份有限公司 招股说明书 7 2、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价； 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价， 持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。（若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）。 3、若本人未能遵守以上承诺事项，则本人违反

14、承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有，且本人将承担相应的法律责任。 4、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。 （七七）其他法人股东承诺其他法人股东承诺 1、自发行人股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购该部分股份。 2、本企业所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。（若发行人股票在上述期

15、间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理）。 3、若本企业未能遵守以上承诺事项，则本企业违反承诺出售股票所获的全部收益将归公司所有，且本企业将承担相应的法律责任。 4、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。 二、公开发行前持股二、公开发行前持股 5%5%以上股东的持股意向及减持意向以上股东的持股意向及减持意向 （一）公司控股股东持股意向及减持意向（一）公司控股股东持股意向及减持意向 1、如果在锁定期满后两年内，本企业拟减持股票的，减持价格（指复权后的价格）不低于首次公开发行股票的发行价格（指复权后的价格）；锁定期满后两年内， 本企业每年减持

16、所持有的发行人股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本企业名下的股份总数的 25%。因发行人进行权益分派、减资缩股中辰电缆股份有限公司 招股说明书 8 等导致本企业所持发行人股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。 2、如本企业拟在锁定期满后减持股票的，将严格遵守届时有效的中国证监会、深圳证券交易所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。 3、如果本企业违反上述减持意向，则本企业承诺接受以下约束措施：将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；

17、持有的发行人股份自本企业违反上述减持意向之日起 6 个月内不得减持； 因违反上述减持意向所获得的收益归发行人所有。 4、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。 （二）公司实际控制人持股意向及减持意向（二）公司实际控制人持股意向及减持意向 1、如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格（指复权后的价格）不低于首次公开发行股票的发行价格（指复权后的价格）；锁定期满后两年内， 本人每年减持所持有的发行人股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。因发行人进行权益分派、减资缩股等导致本人所持发行人股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更。 2

18、、如本企业拟在锁定期满后减持股票的，将严格遵守届时有效的中国证监会、深圳证券交易所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。 3、本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的本人直接、间接持有的公司股份不得超过本人所持有公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接、间接持有的公司股份。 4、如果本人违反上述减持意向，则本人承诺接受以下约束措施：将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉； 持有的发行人股份自本人违反上述减持意向之日起 6 个月

19、内不得减持；因违反上述减持意向所获得的收益归发行人所有。 5、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。 中辰电缆股份有限公司 招股说明书 9 （三）持股（三）持股 5%5%以上股东天津新远景和张学民的持股意向及减持意以上股东天津新远景和张学民的持股意向及减持意向向 1、如果在锁定期满后两年内，本人/企业拟减持股票的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时上一年度经审计合并报表每股净资产； 若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，每股净资产应相应作相应调整。 2、如本人/企业拟在锁定期满后减持股票的，将严格遵守届时有效的中国证监会、深圳证券交易所等

20、关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通过合法方式进行减持，并按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。 3、如果本人/企业违反上述减持意向，则本人/企业承诺接受以下约束措施：将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；持有的发行人股份自本人/企业违反上述减持意向之日起 3 个月内不得减持； 因违反上述减持意向所获得的收益归发行人所有。 4、若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。 三、稳定股价的预案三、稳定股价的预案 2019 年 5 月 9 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司股票上市

21、后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案 （以下简称“本预案”），具体内容如下： （一）稳定股价预案的触发和生效条件（一）稳定股价预案的触发和生效条件 公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内， 如果本公司 A 股股票收盘价格连续 20 个交易日均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数年末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），且中辰电缆股份有限公司 招股说明书 10 同时满足监管机构关于回购、增持公司股份等行为的法

22、律、法规和规范性文件的规定，保证回购、增持结果不会导致本公司股权分布不符合上市条件，则触发本公司、本公司控股股东、董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员履行稳定公司股价的义务（以下简称“触发稳定股价义务”）。 在触发稳定股价义务时，公司应在 10 个交易日内，根据当时有效的法律法规及本预案，与控股股东、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，并履行相应的审批和信息披露义务。公司董事会制订当次股价稳定实施方案应当包括本预案第二条所规定的三个步骤， 并按照先后顺序依次由公司回购股票；公司控股股东增持公司股票；公司董事和高级管理人员增持公司股票。 公司稳定股价措施实施完毕及承诺履

23、行完毕后， 如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则本公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务， 或者公司董事会提出并实施新的股价稳定方案，直至股价稳定方案终止的条件实现。 （二）稳定股价的具体措施（二）稳定股价的具体措施 股价稳定措施的实施步骤依次包括：（1）公司回购股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事和高级管理人员增持公司股票。具体措施如下： 1 1、公司回购公司股票的具体安排、公司回购公司股票的具体安排 本公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在触发稳定股价义务之日起 10 日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。

24、具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时，本公司依法召开董事会、股东大会作出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后的下一个交易日，公司开始启动股份回购。本公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或监管部门认可的其他方式， 公司用于回购股份的资金金额不低于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%，不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%。公司回购股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。 中辰电缆股份有限公司 招股说明书 11

25、 2 2、控股股东增持公司股票的具体安排、控股股东增持公司股票的具体安排 在触发稳定股价义务后， 如发行人稳定股价措施实施完毕后本公司股票收盘价 10 个交易日内连续仍低于上一个会计年度末经审计每股净资产的： （1）控股股东应通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。（2）控股股东购买公司股份的价格不高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产的100%。（3）以下两者可任选其一：控股股东用于增持股票的金额不低于 1000万元；控股股东增持股份的数量不低于公司股本总额的 1%。（4）如果本公司股价已经不满足启动股价稳定措施的条件的，控股股东可不再实施增持公司股份。（5）控股股东买入公

26、司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。控股股东增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。 3 3、公司董事和高级管、公司董事和高级管理人员增持公理人员增持公司股票的具体司股票的具体安排安排 在触发稳定股价义务后，如发行人、控股股东稳定股价措施实施完毕后本公司股票收盘价 10 个交易日内连续仍低于上一个会计年度末经审计每股净资产的：（1）公司董事及高级管理人员应通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。（2）公司董事及高级管理人员购买公司股份的价格不高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产的 100%。（3）公司董事及高级管理人员用于购买股份的资金金额不低于其在担任董

27、事或高级管理人员职务期间上一会计年度从本公司处领取的税后薪酬累计额的 20%，不高于其在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从本公司处领取的税后薪酬累计额的 50%。（4）如果公司股价已经不满足启动股价稳定措施的条件的，可不再实施增持公司股份。（5）公司董事及高级管理人员买入公司股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。公司董事及高级管理人员增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。（6）在公司上市后三年内不因职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。 （三）相关约束措施（三）相关约束措施 1、在触发稳定股价义务时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司承诺接受以下约束措施： 公司

28、将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未中辰电缆股份有限公司 招股说明书 12 采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉； 如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失；上述承诺为公司真实意思表示，自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺将依法承担相应责任。 2、在触发稳定股价义务时，如公司控股股东未采取上述稳定股价的具体措施， 公司控股股东承诺接受以下约束措施：控股股东应当在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向社会公众投资者道歉。 控股股东如已公告增持具体计划但由于主观原因不能实际履行

29、， 则公司应将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留， 直至控股股东履行增持义务； 如已经连续两次触发稳定股价义务而控股股东均未能提出具体增持计划， 则公司可将与控股股东履行稳定股价义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于股份回购计划，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权；如对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票， 则公司可将与控股股东履行其稳定股价义务相等金额的应付控股股东现金分红予以截留用于下次股份回购计划，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权。 3、在触发稳定股价义务时，如公司董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司董事、高级管理人员

30、承诺接受以下约束措施：公司董事、高级管理人员未按本预案的规定及时召开董事会审议稳定股价方案或在相关董事会投弃权票或反对票、 未按本预案的规定及时提出增持计划或未实际实施增持计划的， 其应当在本公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向社会公众投资者道歉。如公司董事、高级管理人员在任职期间因主观原因未能按本预案的相关约定履行其增持义务， 则公司应将与其履行增持义务相等金额的工资薪酬代其履行增持义务；如公司董事、高级管理人员在任职期间连续两次未能主动履行其增持义务， 由控股股东或董事会提请股东大会同意更换相关董事，由公司董事会提请解聘相关高级管理人员。 4、如因公司股票上市地上

31、市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司、控股股东、董事及高级管理人员在一定时期内无法履行其增持或回购义务的，相关责任主体可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措施稳定股价。 中辰电缆股份有限公司 招股说明书 13 四、四、本次公开募集及上市文件本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺陈述或重大遗漏的承诺 （一）发行人相关承诺（一）发行人相关承诺 本公司承诺： 1、本公司保证首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、有权部门认定本公司首次公开发行股票并在创业板上市的

32、招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。 3、本公司将在上述事项认定后的 5 个交易日内，根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、临时股东大会并经相关主管部门批准、核准或备案后，启动股份回购措施； 回购价格以本公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日本公司股票交易均价的孰高者确定。 （公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量应做相应调整） 4、如本公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿

33、投资者损失。 5、上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应法律责任。 （二）控股股东、实际控制人的相关承诺（二）控股股东、实际控制人的相关承诺 本公司控股股东承诺： 1、发行人首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、有权部门认定发行人首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。 中辰电缆股份有限公司 招股说明书 1

34、4 3、 发行人首次公开发行并在创业板上市的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 4、上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应法律责任。 本公司实际控制人承诺： 1、发行人首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、有权部门认定发行人首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、 实质影响的， 本人将督

35、促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。 3、发行人首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 4、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应法律责任。 （三）发行人董事、监事、高级管理人员承诺：（三）发行人董事、监事、高级管理人员承诺： 发行人董事、监事、高级管理人员承诺： 1、发行人首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、发行人首次公开发行股票并在创业板上市

36、的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。 3、上述承诺为本人的真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应法律责任。” （四）中介机构的相关承诺（四）中介机构的相关承诺 保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司承诺：因本公司为发行人首次中辰电缆股份有限公司 招股说明书 15 公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。 审计机构（验资机构）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：若因本所为中辰电缆股份

37、有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 发行人律师北京市天元律师事务所承诺： 若因本所为中辰电缆股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 五、发行人及其控股股东、实际控制人、持股五、发行人及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上以上的股东、的股东、董事董事、监事监事、高级管理人员等责任主体未能履行高级管理人员等责任主体未能履行承诺时的约束措施承诺时的约束措施 本公司/本人将严格履行本公司/本人就首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承

38、诺事项，积极接受社会监督。如本公司/本人未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： （一）发行人承诺（一）发行人承诺 “（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； （2）不得进行公开再融资； （3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴； （4）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更； （5）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔

39、偿责任。” 中辰电缆股份有限公司 招股说明书 16 （二）发行人控股股东、持股（二）发行人控股股东、持股 5%5%以上法人股东承诺以上法人股东承诺 “1、在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； 2、不得转让发行人股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外； 3、暂不领取发行人分配利润中归属于本企业的部分； 4、如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户； 5、如因未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿

40、投资者损失； 6、发行人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本企业依法承担连带赔偿责任。” （三）（三）发行人发行人实际控制人、持股实际控制人、持股 5%5%以上自然人股东、董事、监事、以上自然人股东、董事、监事、高级管理人员承诺：高级管理人员承诺： “1、在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉； 2、不得转让发行人股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外； 3、暂不领取发行人分配利润中归属于本人的部分； 4、可以职务变更但不得主动要求离职； 5、主动申请调减或停发薪酬或津贴；

41、 6、如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户； 7、如因未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失； 8、发行人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。” 中辰电缆股份有限公司 招股说明书 17 六、本次发行前滚存利润的分配安排六、本次发行前滚存利润的分配安排 根据公司 2019 年 5 月 9 日通过的 2019 年第一次临时股东大会决议： 为维护新老股东的利益，本次公开发行股票完成后，公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例

42、共享。 七、本次发行上市后的股利分配政策及未来分红回报规七、本次发行上市后的股利分配政策及未来分红回报规划划 （一）上市后的股利分（一）上市后的股利分配政策配政策 本次发行上市后，公司实行连续、稳定、合理的利润分配政策，公司的利润分配在重视对投资者的合理投资回报基础上，兼顾公司的可持续发展；在公司当年盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下， 公司将实施积极的现金股利分配办法； 公司董事会和股东大会在对利润分配政策的制定和决策过程中应充分考虑独立董事和公众投资者的意见；公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司发行上市后的股利分配政策详细内容参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、（

43、一）本次发行上市后的股利分配政策”。 （二）上市后股东分红回报规划（二）上市后股东分红回报规划 2019 年 5 月 9 日，公司 2019 年第一临时次股东大会审议通过了关于公司上市后三年具体股东分红回报规划的议案，明确了本次发行上市后三年具体股东分红回报规划。公司上市后三年股东分红回报规划具体如下： 1 1、股东分红回报规划制定考虑因素、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金

44、需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划， 建立对投资者中辰电缆股份有限公司 招股说明书 18 持续、稳定、科学的回报规划与机制，对股利分配做出制度性安排，并藉此保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 2 2、股东分红回报计划制定原则、股东分红回报计划制定原则 公司在本次发行上市后将采取现金、 股票或其他符合法律法规规定的方式分配股票股利，并可以根据公司经营情况进行中期现金分红。公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和中长期发展战略需要的前提下，公司

45、优先选择现金分红方式，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。 3 3、分红回报规划的具体方案、分红回报规划的具体方案 公司根据实际情况， 可采取现金、 股票、 现金和股票相结合等利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的利润分配方式，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。公司可在现金方式分配利润的基础上，以股票股利方式分配利润。 在满足利润分配条件并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次利润分配，也可以根据盈利情况和资金需求情况进行中期利润分配，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。 在公司当年盈利、

46、 可分配利润和累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告， 公司应当优先采取现金方式分配股利， 在满足现金分红的具体条件时，公司每年以现金方式累计分配的利润不少于当期可分配利润的 10%。公司董事会应根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划，对具体每个年度的分红比例提出预案。 在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以

47、股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、 盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合中辰电缆股份有限公司 招股说明书 19 全体股东的整体利益和长远利益。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照规定程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

48、（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； （4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。上述重大资金支出事项是指以下任一情形： a.公司未来十二个月内拟对外投资、 收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的 30%或资产总额的 20%； b.当年经营活动产生的现金流量净额为负； c.中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。 4 4、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制、股东分红回报规划制定周期和相关决策机制 公司至少每三年对股东分红回报规划及公司章程所规定的利润分配政策

49、进行重新审议和披露。 公司调整利润分配政策，应当根据行业监管政策，结合自身经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，不得违反中国证监会和公司上市地证券交易所的有关规定。 公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股东的意见。 董事会拟定的调整利润分配政策的议案须经全体董事过半数通过， 独立董事应发表明确独立意见。 股东大会审议调整利润分配政策议案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式， 为社会公众股东参与利润分配政策的制定或修

50、改提供便利。 中辰电缆股份有限公司 招股说明书 20 公司制定、修改股东分红回报规划应当经董事会全体董事过半数审议通过，并经独立董事发表独立意见之后，提交公司股东大会批准。 公司制定了公司上市后三年具体股东分红回报规划，主要内容为：公司根据实际情况，可采取现金、股票、现金和股票相结合等利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的利润分配方式，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。公司可在现金方式分配利润的基础上，以股票股利方式分配利润。在满足利润分配条件并保证公司正常经营和长远发展的前提下， 公司原则上每年度进行一次利润分配，也可以根据盈利情况和资金需求情况进行中期利润分