丽人丽妆：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

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1、 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 Shanghai Lily&Beauty Cosmetics Co., Ltd. （上海市松江区乐都西路上海市松江区乐都西路 825 弄弄 89、90 号号 6 层层 618 室室） 首次公开发行首次公开发行 A 股股股票股票招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐保荐机构（机构（联席主承销商联席主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商联席主承销商 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港

2、基金小镇号前海深港基金小镇B7栋栋401） 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 招股说明书摘要 2 声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况， 并不包括招股说明书全文的各部分内容。 招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人

3、和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 招股说明书摘要 3 释义 在本招股说明书摘要中除非文义另有所指，

4、下列词语或简称具有如下含义： 一、普通术语 发行人/公司/本公司/股份公司/丽人丽妆 指 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 丽人有限 指 上海丽人丽妆化妆品有限公司 北京丽人丽妆 指 北京丽人丽妆化妆品有限公司 Lily Cayman 指 Lily & Beauty (Cayman) Inc. Lily Hong Kong 指 Lily & Beauty (Hong Kong) Limited Alibaba Investment 指 Alibaba Investment Limited 上海丽仁 指 上海丽仁创业投资合伙企业（有限合伙） 上海丽秀 指 上海丽秀创业投资合伙企业（有限合伙） 阿里

5、网络 指 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 阿里创投 指 杭州阿里创业投资有限公司 上海弈丽 指 上海弈丽投资合伙企业（有限合伙） 广发乾和 指 广发乾和投资有限公司 Crescent Lily 指 Crescent Lily Singapore Pte. Ltd. Milestone 指 Milestone Ecom I （HK） Limited Milestone BVI 指 Milestone Ecom I Limited Asia-Pacific 指 Asia-Pacific e-Commerce Opportunities Pte. Ltd. 上海极梁 指 上海极梁资产管理合伙企业（

6、有限合伙） ，后更名为苏州市极梁资产管理合伙企业（有限合伙） 汉理前骏 指 上海汉理前骏创业投资合伙企业（有限合伙） 汉理前泰 指 上海汉理前泰创业投资合伙企业（有限合伙） 汉理前隆 指 上海汉理前隆创业投资合伙企业（有限合伙） 汉理前景 指 上海汉理前景股权投资合伙企业（有限合伙） 汉理前秀 指 杭州汉理前秀创业投资合伙企业（有限合伙） 领誉基石 指 深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙） 苏州冠鼎 指 苏州冠鼎创业投资中心（有限合伙） 苏州冠新 指 苏州冠新创业投资中心（有限合伙） 上海极量 指 上海极量资产管理中心 上海柱间 指 上海柱间资产管理中心 上海赢曼 指 上海赢曼资产管理中

7、心 上海丽承 指 上海丽承投资管理有限公司 飞拓无限 指 飞拓无限信息技术（北京）有限公司 美妍信息/丽人商务 指 上海美妍信息科技有限公司，后更名为丽人丽妆（上海）电子商务有限公司 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 招股说明书摘要 4 成都丽人丽妆 指 成都丽人丽妆化妆品有限公司 易康丽 指 上海易康丽广告有限公司 上海梵丽/丽人网络 指 上海丽人丽妆网络科技有限公司，曾用名上海梵丽信息技术有限公司 丽人美妆 指 上海丽人美妆电子商务有限公司 喵车家 指 上海喵车家信息技术有限公司，曾用名上海喵车家电子商务有限公司 上海丽想 指 上海丽想投资管理有限公司 Lily Korea 指 Lily &

8、 Beauty Korea Co. Limited Lily Japan 指 丽人丽妆日本株式会社 Tao 指 Tao International (Hong Kong) Limited 丽人商贸 指 丽人丽妆（上海）商贸有限公司 Lily & Beauty U.S. 指 Lily & Beauty U.S. Corporation Lily Hong Kong 指 Lily &Beauty （Hong Kong） Limited Lily Thailand 指 Lily Beauty （Thailand） Limited 上海丽志 指 上海丽志企业管理合伙企业（有限合伙） 上海丽帆 指 上海

9、丽帆供应链管理有限公司 上海贝道 指 上海贝道电子商务有限公司 Forest Huang BVI 指 Forest Huang Holding Limited Lily Holding 指 Lily & Beauty Holding Limited Lily Management 指 Lily & Beauty Management Holding Limited 阿里巴巴集团、阿里巴巴 指 Alibaba Group Holding Ltd.及其控股的企业 杭州悠可 指 杭州悠可化妆品有限公司 壹网壹创 指 杭州壹网壹创科技股份有限公司 若羽臣 指 广州若羽臣科技股份有限公司 宝尊电商 指

10、上海宝尊电子商务有限公司，系美国纳斯达克证券交易所上市公司（证券代码：BZUN.O） 跨境通 指 跨境通宝电子商务股份有限公司，系 A 股上市公司（证券代码：002640；股票简称：跨境通） 上海联恩 指 上海联恩贸易发展有限公司 菜鸟供应链 指 浙江菜鸟供应链管理有限公司及其全资子公司杭州菜鸟供应链管理有限公司 商务部 指 中华人民共和国商务部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家市场监督管理总局（原国家工商行政管理总局） 指 中华人民共和国国家市场监督管理总局，原中华人民共和国国家工商行政管理总局 全国人大常委会 指 全国人民代表大会常务委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部

11、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 招股说明书摘要 5 质检总局 指 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中央网信办 指 中共中央网络安全和信息化委员会办公室 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人/保荐机构/主承销商 指 中信证券股份有限公司 联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 副主承销商 指 南京证券股份有限公司 方达律师/发行人律师 指 上海市方达律师事务所 普华永道/发行人会计师 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 本次发行 指 本公司本次向社会公开发行

12、不超过 4,001 万股 A 股的行为 报告期、最近三年 指 2017 年度、2018 年度、2019 年度 报告期各期末 指 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31日 公司法 指 中华人民共和国公司法 ， 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元，中国法定流通货币单位 二、专业术语 电子商务 指 在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，基于浏览器/服务器应用方式，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的

13、一种新型的商业运营模式 网络零售/互联网零售 指 交易双方以互联网为媒介进行的商品交易活动，即通过互联网进行信息的组织和传递，实现有形商品和无形商品所有权的转移或服务的消费。买卖双方通过电子商务（线上）应用实现交易信息的查询（信息流） 、交易（资金流）和交付（物流）等行为 B2C 指 Business to Customer 的缩写，其中文简称为“商对客” ，系电子商务的一种模式，即企业直接面向消费者销售产品和服务的商业零售模式 垂直 B2C 指 在某一个行业或细分市场深化运营的直接面向消费者销售产品和服务的商业零售模式 B2B 指 Business to Business 的缩写，是指企业与

14、企业通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式 C2C 指 Customer to Customer 的缩写， 是指商品和信息通过互联网从消费者直接到消费者的商业模式 天猫/天猫平台 指 网址为 ，原名淘宝商城，系线上综合性 B2C购物网站，为商家和消费者之间提供一站式解决方案，包括天猫商城、天猫国际等业务板块 淘宝 指 网址为 ，系线上综合性 C2C 购物网站，为消费者和消费者之间提供一站式解决方案 天猫国际 指 网址为 www.tmall.hk，系线上跨境进口电商平台，主要为国内消费者直供海外进口商品 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 招股说明书摘要

15、6 天猫美妆 指 天猫平台的独立美妆垂直市场，由众多美容美妆护理类的名牌旗舰店组成，直供美妆正品 阿里妈妈 指 网址为 ，隶属于阿里巴巴集团，是国内领先的大数据营销平台，拥有阿里巴巴集团核心商业数据 旗舰店/官方旗舰店/品牌官方旗舰店 指 根据天猫 2018 年度入驻标准 ，指以自有品牌或由商标权人提供独占授权的品牌入驻天猫开设的店铺。此外，天猫平台的店铺类型还包括专卖店（以商标权人提供普通授权的品牌入驻天猫开设的店铺） 、专营店（同一天猫经营大类下经营两个及以上品牌的店铺）等 京东 指 北京京东世纪贸易有限公司，系综合网络零售商，旗下运营网站 ， 包括京东自营和京东开放平台等业务板块 CRM

16、 指 Customer Relationship Management 的缩写， 即客户关系管理，指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程，使企业能更高效地为客户提供服务，以提高客户满意度、忠诚度为目的的软件系统和管理经营方式 聚划算 指 网址为 ，系阿里巴巴集团旗下的团购网站 钻石展位/钻展 指 系淘宝网和天猫平台上以图片展示为基础、精准定向为核心、实时竞价的展示推广营销工具，支持图片、flash 等动态创意，卖家选择资源位和定向人群后进行竞价投放 品销宝 指 系淘宝网和天猫平台上卖家用于传播品牌理念、提升品牌影响力的营销工具，当买家搜索特定关键词时，卖家推广信息将在搜索结

17、果页的最上方位置展现 直通车 指 系淘宝网和天猫平台上卖家用于实现产品或店铺精准推广的搜索营销工具，其营销原理为卖家设置与推广商品或店铺相关的关键词和出价，当买家搜索相应关键词时，推广商品或店铺获得展现和流量 CNNIC 指 中国互联网络信息中心（China Internet Network Information Center，简称 CNNIC） ，现为中央网络安全和信息化委员会办公室（国家互联网信息办公室）直属事业单位，行使国家互联网络信息中心职责 Euromonitor 指 全球知名的主要从事消费品市场调查的咨询公司，独立为各个国家、地区的消费细分市场提供数据分析及战略研究等各类信息。

18、艾瑞咨询 指 艾瑞咨询集团（iResearch） ，一家专注于网络媒体、电子商务等网络经济领域的专业研究机构，提供数据产品服务、市场研究咨询服务 生意参谋 指 生意参谋系阿里巴巴商家端官方统一的数据产品平台，即阿里巴巴的一款官方数据软件，数据来源于阿里巴巴官方数据库，其真实性和权威性可以保证，同时，生意参谋提供的排名也是商家普遍认可的排名 SKU 指 Stock Keeping Unit （库存量单位） ， 现在已经被引申为产品统一编号的简称，每种产品均对应有唯一的 SKU 号 KOL 指 英文 Key Opinion Leader 的缩写，意为关键意见领袖，通常指拥有更多、更准确的产品信息，

19、且为相关群体所接受或信任，并对该群体的购买行为有较大影响力的人或组织 GMV 指 英文 Gross Merchandise Volume 的缩写，意为网站成交金额 客单价 指 每一个消费者平均购买商品的金额 RFID 指 Radio Frequency Identification 的缩写，又称无线射频识别，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 招股说明书摘要 7 RTLS 指 Real Time Location Systems 的缩写，是一种基于信号的无线电实时定位系统 ERP 指 Enterprise Resource Planning 的缩写，是指

20、企业内部管理所 需的业务应用系统，主要包含财务、物流、人力资源等模块 WCS 指 设备控制系统 TMS 指 运输管理系统 OMS 指 订单管理系统 IMS 指 出入库信息管理系统 WMS 指 仓储管理系统 BI 指 商业智能分析系统 特别说明：本招股说明书摘要所有数值保留 2 位小数，本招股说明书摘要相关数据表格若出现合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上存在差异的情形， 均系四舍五入所致。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 招股说明书摘要 8 第一节 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书摘要中“第五节 风险因素和其他重要事项”之“一、风险因素”的全

21、部内容，并特别关注以下重要事项。 一、股份限制流通及自愿锁定的承诺 （一）控股股东、实际控制人承诺 发行人控股股东、实际控制人就股份锁定期作出的承诺如下： 1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述收盘价应考虑除权除息等因素作相应调整。 2、如在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则所持有股份的减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价，

22、上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调整。 3、上述第 1 条规定的锁定期满后，在本人担任发行人董事、高级管理人员期间每年转让所持有的发行人股份数量不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；若本人不再担任发行人董事、高级管理人员，则自本人不再担任上述职位之日起半年内，不转让所持有的发行人股份。 4、本人将根据上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 （中国证券监督管理委员会公告20179 号） 、 上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则 （上证发201724 号）等相关法律法规及规范性文件的规定进行减持。若前述法律法规及规范性文件被修订、废止，本人将依据不时修订的

23、相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求进行减持。 5、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 招股说明书摘要 9 赋予的义务和责任，承诺人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失， 违规减持公司股票的收益将归公司所有。 若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。 （二）其他股东承诺 1、发行人持股、发行人持股 5%以上股东阿里网络承诺以上股东阿里网络承诺 发行人持股 5%以上股东阿里网络就股份锁定期作出的承诺如下： 自发行人股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本次发行前

24、已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、发行人持股、发行人持股 5%以上股东以上股东 Crescent Lily、上海丽仁及其一致行动人上海、上海丽仁及其一致行动人上海丽秀、丽秀、Milestone、Asia-Pacific 承诺承诺 发行人持股 5%以上股东 Crescent Lily、上海丽仁及其一致行动人上海丽秀、Milestone、Asia-Pacific 就股份锁定期作出的承诺如下： 自发行人股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 3、发行人股东领誉基石、上海弈丽、广发乾和、汉理前

25、隆、汉理前骏、汉、发行人股东领誉基石、上海弈丽、广发乾和、汉理前隆、汉理前骏、汉理前泰、苏州冠鼎、苏州冠新、汉理前秀承诺理前泰、苏州冠鼎、苏州冠新、汉理前秀承诺 发行人股东领誉基石、上海丽秀、上海弈丽、广发乾和、汉理前隆、汉理前骏、汉理前泰、苏州冠鼎、苏州冠新、汉理前秀就股份锁定及减持事项作出的承诺如下： 自发行人股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 （三）董事、高级管理人员承诺 除公司控股股东、实际控制人黄韬外，间接持有发行人股份的董事、高级管理人员黄梅就股份锁定及减持事项作出的承诺如下： 1、自发行人股票上市之

26、日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人上市后 6上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 招股说明书摘要 10 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价， 本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述收盘价应考虑除权除息等因素作相应调整。 2、如在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股份的，则所持有股份的减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价， 上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调整。 3、上述第 1 条规定的锁定期满后，在本人担任发行人董事、高级管理人员期间每年转让所

27、持有的发行人股份数量不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；若本人不再担任发行人董事、高级管理人员，则自本人不再担任上述职位之日起半年内，不转让所持有的发行人股份。 4、本人将根据上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 （中国证券监督管理委员会公告20179 号） 、 上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则 （上证发201724 号）等相关法律法规及规范性文件的规定进行减持。若前述法律法规及规范性文件被修订、废止，本人将依据不时修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机构的有关要求进行减持。 5、本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋

28、予的义务和责任，承诺人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失， 违规减持公司股票的收益将归公司所有。 若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。 二、公司股东的持股意向及减持意向的承诺 （一）控股股东、实际控制人承诺 发行人控股股东、实际控制人就持股意向及减持意向作出的承诺如下： 1、在发行人上市后三十六个月内不减持发行人股份。 2、如本人所持股票在承诺的持股锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价， 上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调整。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 招股说明书摘要 11 3、在本人承诺的持股

29、锁定期满后两年后，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定， 具体减持方案将根据届时市场情况拟定。 4、本人承诺在实施减持前，将提前五个工作日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，提前三个交易日通过发行人进行公告，并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。减持前，本人持有发行人的股份低于 5%时除外。 5、如果本人因违反上述减持意向而获得收益的，则本人所得的收益归发行人所有。 （二）其他股东承诺 1、发行人持股、发行人持股 5%以上股东阿里网络承诺以上股东阿里网络承诺 发行人持股 5%

30、以上股东阿里网络就持股意向及减持意向作出的承诺如下： （1）在发行人上市后三十六个月内不减持发行人股份。 （2）如本公司所持股票在承诺的持股锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于减持时发行人最近一次经审计的每股净资产价格， 上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调整。 （3）在本公司承诺的持股锁定期满后两年后，减持价格在满足本公司已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定， 具体减持方案将根据届时市场情况拟定。 （4）本公司承诺在实施减持前，将提前五个工作日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，提前三个交易日通过发行人进行公告，并按照证券监

31、管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。减持前，本公司持有发行人的股份低于5%时除外。 （5）如果本公司因违反上述减持意向而获得收益的，则本公司所得的收益归发行人所有。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 招股说明书摘要 12 2、发行人持、发行人持股股 5%以上股东以上股东 Crescent Lily、上海丽仁及其一致行动人上海、上海丽仁及其一致行动人上海丽秀、丽秀、Milestone、Asia-Pacific 承诺承诺 发行人持股 5%以上股东 Crescent Lily、上海丽仁及其一致行动人上海丽秀、Milestone、Asia-Pacific 就持股意向及减持意

32、向作出的承诺如下： （1）在发行人上市后十二个月内不减持发行人股份。 （2）如本企业所持股票在承诺的持股锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于减持时发行人最近一次经审计的每股净资产价格， 上述减持价格应考虑除权除息等因素作相应调整。 （3）在本企业承诺的持股锁定期满后两年后，减持价格在满足本企业已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定， 具体减持方案将根据届时市场情况拟定。 （4）本企业承诺在实施减持前，将提前五个工作日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，提前三个交易日通过发行人进行公告，并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则

33、及时、准确地履行信息披露义务。减持前，本企业持有发行人的股份低于5%时除外。 （5）如果本企业因违反上述减持意向而获得收益的，则本企业所得的收益归发行人所有。 三、关于对招股说明书信息披露的承诺 （一）发行人承诺 发行人就招股说明书没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏事项作出的承诺如下： 如发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将在中国证监会等相关监管机构认定有关违法事实后 20 个工作日内，根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、拟订股份回购的具体方案并按法定程序召集、召开临时股东大会进行

34、审议，并经相关主管部门批准，启动股份回购上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 招股说明书摘要 13 措施；发行人将依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份） ；回购价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，则回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份， 且上述发行价相应调整为除权除息后的价格。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。 若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿投资者损失。投资者损失根据发行人与投资

35、者协商确定的金额或依据证券监督管理部门、 司法机关认定的方式或金额予以确定。 （二）控股股东、实际控制人黄韬承诺 发行人控股股东、实际控制人黄韬就招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事项作出的承诺如下： 若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用发行人控股股东/董事的地位促使发行人依法回购在发行人首次公开发行股票时已公开发售的股份。 本人承诺将依法购回已转让的本次公开发行前持有的发行人股份，购回价格根据相关法律法规确定。 如发行人本次公开发行股票的招股说明书的虚假记载、 误导性陈述

36、或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、 司法机关认定的方式或金额予以确定。 （三）发行人董事、监事、高级管理人员承诺 发行人董事、监事、高级管理人员就招股说明书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事项作出的承诺如下： 若因发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、 司法上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 招股说明书摘要 14 机关认定的方式或

37、金额予以确定。 （四）本次发行的保荐机构、联席主承销商、律师事务所、申报会计师、资产评估复核机构就招股说明书信息披露的承诺 1、保荐机构承诺：、保荐机构承诺： 中信证券股份有限公司为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因中信证券股份有限公司为上海丽人丽妆化妆品股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，中信证券股份有限公司将先行赔偿投资者损失。 2、联席主承销商承诺：、联席主承销商承诺： 本公司已对发行人招股说明书及其摘要进行了核查，

38、确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因本公司未能依照适用的法律法规、 规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本公司为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决，依法向投资者承担相应的民事赔偿责任，但本公司能够证明自身没有过错的情况除外。 3、发行人律师承诺：、发行人律师承诺： 本所为本次发行上市制作、 出具的申请文件真实、 准确、 完整， 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；若因本所未能勤勉尽责，为本次发行上市制作、出具的

39、申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。 有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等，按照证券法 、 最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定 （法释20032 号）等相关法律法规的规定执行，如相上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 招股说明书摘要 15 关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任，确保投资者合法权益得到保护。 4、发行人会计师承诺：、发

40、行人会计师承诺： 本所对发行人 2017 年度、2018 年度及 2019 年度的财务报表进行了审计，于 2020 年 2 月 24 日出具了普华永道中天审字（2020）第 11005 号审计报告。本所审核了发行人于 2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制，于 2020 年 2 月 24日出具了普华永道中天特审字（2020）第 0466 号内部控制审核报告。本所对发行人 2017 年度、2018 年度及 2019 年度的非经常性损益明细表执行了鉴证业务，于 2020 年 2 月 24 日出具了普华永道中天特审字（2020）第 0463 号非经常性损益明细表专项报告。 本所确认，对本

41、所出具的上述报告的真实性、准确性和完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任，包括如果本所出具的上述报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 5、资产评估复核机构承诺：、资产评估复核机构承诺： 如因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本公司将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失，但本公司能够证明自身没有过错的情况除外。 四、稳定股价预案及股份回购的承诺 （一）发行人承诺 为达股票上市后稳定股价的目的，

42、发行人第一届董事会第十六次会议及发行人于 2019 年 3 月 9 日召开的 2019 年度第一次临时股东大会审议通过了 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案 ，具体内容如下： 1、启动稳定股价措施的条件、启动稳定股价措施的条件 在发行人上市后三年内，如发行人股票连续 20 个交易日收盘价均低于最近一年度经审计的每股净资产 （若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司最上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 招股说明书摘要 16 近一年度经审计的每股净资产不具可比性的， 上述股票收盘价应做相应调整） 时，（以下简称“启动条件” ） ，且公司情况同时满足监管机构对于回

43、购、增持等股本变动行为的规定， 则公司及本预案载明的相关主体将启动以下部分或全部措施稳定公司股价。 2、股价稳定措施的方式及顺序、股价稳定措施的方式及顺序 股价稳定措施包括： （1）公司回购股票； （2）公司控股股东增持公司股票；（3）董事（不含独立董事, 下同） 、高级管理人员增持公司股票等方式。选用前述方式时应考虑:（1）不能导致公司不满足法定上市条件； （2）不能迫使控股股东、董事及高级管理人员履行要约收购义务。 股价稳定措施的实施顺序如下： （1）第一选择为公司回购股票，但如公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件，则第一选择为控股股东增持公司股票； （2）第二选择为控股股东增持公司股

44、票。在下列情形之一出现时将启动第二选择： 公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务；或 公司虽实施股票回购计划但仍未满足连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年度经审计的每股净资产之条件。 （3）第三选择为董事、高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为：在控股股东增持公司股票方案实施完成后， 如公司股票仍未满足连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产之条件，并且董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发董事、 高级管理人员的要约收购义务

45、。 单一会计年度，公司需强制启动股价稳定措施的义务限一次。 3、实施公司回购股票的程序、实施公司回购股票的程序 在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下， 公司将在 10 日内召开董事会，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 招股说明书摘要 17 依法作出实施回购股票的决议、提交股东大会批准并履行相应公告程序。公司将在董事会决议出具之日起 30 日内召开股东大会，审议实施回购股票的议案。公司股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、 备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的

46、议案中所规定的价格区间、期限实施回购。 公司回购股份的资金为自有资金， 回购股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。 单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。 超过上述标准的， 有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。 除非出现下列情形，公司将在股东大会决议作出之日起 6 个月内回购股票： （1）公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股

47、净资产； （2）继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。 单次实施回购股票完毕或终止后， 本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起 10 日内注销，并及时办理公司减资程序。 4、实施控股股东增持公司股票的程序、实施控股股东增持公司股票的程序 （1）启动程序）启动程序 公司未实施股票回购计划 在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下， 并且在公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准， 且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下， 公司控股股东将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起 30 日

48、内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 招股说明书摘要 18 公司已实施股票回购计划 公司虽实施股票回购计划但仍未满足公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产之条件， 公司控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。 （2）控股股东增持公司股票的计划）控股股东增持公司股票的计划 在履行相应的公告等义务后， 控股股东将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。 控股股东增持股票的金额不超过控股股东上年度从公司领取的分红和上年度从公司领取的薪酬的合计值，

49、增持股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产。公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。 除非出现下列情形， 控股股东将在增持方案公告之日起 6 个月内实施增持公司股票计划： 公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年度经审计的每股净资产； 继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件； 继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购。 5、董事、高级管理人员增持公司股票的程序、董事、高级管理人员增持公司股票的程序 在控股股东增持公司股票方案实施完成后， 仍未满足公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产之条件并

50、且董事、 高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发董事、 高级管理人员的要约收购义务的情况下，董事、高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成后 90 日内增持公司股票，且用于增持股票的资金不超过其上一年度于公司取得薪酬总额， 增持股份的价格不超过最近一个会计年度经审计的每股净资产。具体增持股票的数量等事项将提前公告。 董事、高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止： 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 招股说明书摘要 19 公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产； 继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件； 继续增持股票