20172021年中国智能汽车(智能网联汽车)行业深度调研及投资前景预测报告.pdf
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1、2017-2021 年中国智能汽车(智能网联汽车)行业深度调研及投资前景预测报告 中投顾问产业研究中心 2017-2021年 中国智能汽车,智能网联汽车,行业深度 调研及投资前景预测报告 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第 1 页 中投顾问产业研究中心 内容简述 智能汽车(智能网联汽车)是在普通汽车的基础上增加了先进的传感器(雷达、摄像)、控制器、执行器等装置,通过车载传感系统和信息终端实现与人、车、路等的智能信息交换,使汽车具备智能的环境感知能力,能够自动分析汽车行驶的安全及危险状态,并使汽车按照人的意愿到达目的地,最终实现替代人来操作的目的。中国政策大力扶持智能汽车的发展,在 2015
2、 年出台的中国制造 2025提出到 2020 年,初步形成以企业为主体、市场为导向、政产学研用紧密结合、跨产业协同发展的智能网联汽车自主创新体系。汽车信息化产品自主份额达 50%,DA、PA整车自主份额超过 40%,掌握传感器、控制器关键技术,供应能力满足自主规模需求,产品质量达到国际先进水平。启动智慧交通城市建设,自主设施占有率 80%以上。2016 年 5 月国家发改委发布互联网+”人工智能三年行动实施方案,提出推进智能汽车研发与产业化。2016 年 10 月发布智能网联汽车技术路线,为产业化做出技术性指引。智能汽车产业发展的四个阶段:第一阶段预热期,2009-2012 年,汽车厂商开始试
3、水前装市场,后装市场企业注重在商用车领域发展。第二阶段探索期,2013-2015 年,企业开始向乘用车市场布局,BAT 等行业巨头介入市场,资源将被整合。第三阶段高速发展期,2016-2020 年企业构建合理的商业模式,定制化产品呈现多样化。第四阶段成熟应用期,2020 年后,前装市场渗透率加强,后装市场仅余 2-3家标杆性企业。智能汽车已经过了最早的预热期,未来即将进入高速发展期,行业将开始爆发式增长。中投顾问发布的2017-2021 年中国智能汽车(智能网联汽车)行业深度调研及投资前景预测报告共十二章。首先介绍了智能汽车的相关概述,接着对汽车行业、中国智能汽车发展环境和智能汽车行业、无人驾
4、驶汽车进行了深入分析,然后分别对智能汽车高级辅助驾驶系统、车载信息系统、和其他智能汽车系统进行了分析介绍,随后介绍了智能汽车重点企业布局、智能汽车信息安全风险和防护体系构建。接着介绍了智能汽车投资机会及风险预警,最后对智能汽车行业的未来发展需求和趋势进行了科学的预测。中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第 2 页 中投顾问产业研究中心 本研究报告数据主要来自于国家统计局、国家工信部、中国汽车工业协会、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道,数据权威、详实、丰富,同时通过专业的分析预测模型,对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对智能汽车有个系统深入的了解、
5、或者想投资智能汽车相关行业,本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第 3 页 中投顾问产业研究中心 报告目录 一、智能汽车技术路线发展.4 二、智能汽车市场空间分析.4 三、智能汽车发展机遇分析.5 附:报告详细目录.7 一、智能汽车技术路线发展 中投顾问发布2017-2021 年中国智能汽车(智能网联汽车)行业深度调研及投资前景 预测报告指出 2016 年 10 月 26 日,节能与新能源汽车技术路线图发布,其主要内容是“1+7”,即总体技术路线图、节能汽车技术路线图、纯电动和插电式混合动力汽车技术路 线图、氢燃料电池汽车技术路线图、智能网联汽车技术路线图、
6、汽车制造技术路线图、汽车 动力电池技术路线图、汽车轻量化技术路线图。其中,智能网联汽车技术路线规划如下:图表 智能网联汽车技术路线图要点 数据来源:中国汽车工程学会 二、智能汽车市场空间分析 中投顾问发布2017-2021 年中国智能汽车(智能网联汽车)行业深度调研及投资前景 预测报告指出智能汽车市场空间广阔。国内积极推动车联网、新能源汽车、智能汽车的高 中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第 4 页 中投顾问产业研究中心 速发展,未来电子件在汽车销量中的占比将会快速提高。过去汽车以机械结构为主,而新能源和智能汽车中,电子零部件的成本占比将会达到整车的一半以上,大量的雷达(激光、厘米波、毫米波
7、、超声波)、传感器、通信(GPS、DSRC、4G/5G)、摄像头、监控、检测、娱乐系统将会被装载在汽车之上。以单车电子件的价值 6 万元、国内汽车现在的出货量 2400 万台来计算,国内智能汽车硬件的市场空间就将达到 1.5 万亿左右。未来几年,如果国内汽车的年销量达到 5000 万台,市场空间还将翻倍。2016 年,国内汽车的保有量在 1.94 亿辆左右,随车汽车出货量的上升,保有量还将上升,未来智能汽车的渗透率快速提升,以巨大的保有量为基础的软件运营也会产生上万亿的市场空间。三、智能汽车发展机遇分析 中投顾问发布的2017-2021 年中国智能汽车(智能网联汽车)行业深度调研及投资前景预测
8、报告指出智能汽车发展机遇可以从三个方面体体现:1、从国家层面看,智能汽车作为一项决定未来经济的颠覆性技术,是我国加快工业化与信息化融合和汽车产业转型升级的必然选择。我国汽车年产销量已连续五年蝉联世界第一,2016 年保有量达到 1.94 亿辆左右。汽车成为国民经济支柱性产业的同时,也带来交通事故居高不下、交通拥堵日益严重、燃油消耗逐年增加、大气污染等严重的社会问题。一方面,加快智能汽车产业的发展能够有效解决汽车带来的负面社会问题。研究表明,采用智能汽车前三个层次的辅助驾驶技术、半自动驾驶技术、高度自动驾驶技术,可以减少 50%-80%的汽车交通安全事故。无人驾驶汽车不仅能够解决酒后驾车、疲劳驾
9、驶、开车打电话,以及残疾人开车等问题,还可避免严重交通意外发生,每年可拯救 3-15 万人的性命。另一方面,在麦肯锡发布的“展望 2025决定未来经济的 12 大颠覆技术”研究报告中,智能汽车排名第 6,并预估其在 2025 年的潜在经济影响为 2000 亿-1.9 万亿美元。对任何一个行业而言,这都是极具诱惑力的市场,这也是近年来 IT 巨头谷歌、苹果等强势介入智能汽车产业的重要原因。加快发展包括节能与新能源汽车在内的七大战略性新兴产业已成为国家的推进重点,具有节能等优势的智能汽车将成为我国加快两化融合和汽车产业转型升级的抓手。2、从企业层面看,我国自主品牌乘用车正逐步从低端市场进入 B 级
10、车市场,客观上为智能汽车技术的大规模产业化和应用创造了条件。中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第 5 页 中投顾问产业研究中心 2013 年,我国自主品牌乘用车约占据国内 A00 级车市场份额的 70%、A0 级车的40%、A 级车的 30%,在低端乘用车市场基本站稳脚跟。目前,自主品牌正在逐步进入与外资品牌短兵相接的 B 级车市场,如上汽荣威 750、一汽奔腾 B70/X80、长安睿骋、长城哈弗 H8 等。这就迫切需要配置智能汽车技术以提升产品档次和市场竞争力,客观上为智能汽车技术的深度产学研合作和大规模产业化提供了产品平台。实际上,上汽、长安等企业均已把智能汽车前三个层次的辅助驾驶技术、
11、半自动驾驶技术、高度自动驾驶技术纳入产品研发规划和技术发展规划。3、从技术层面看,我国初步掌握了智能汽车的一系列关键技术,在相关领域取得了阶段性成果。总体看,在智能汽车的技术上,比如对复杂交通环境的感知、行驶目标物的识别、驾驶员特性的建模、复杂的车辆动力性建模、车辆控制算法等,国内已经做了很深入的研究,取得了阶段性成果,与国外相比差距不大。比如,国家自然科学基金委支持的以环境感知、人的行为认知及决策为重点的无人驾驶汽车项目,在相关领域已取得阶段性成果,并完成了原理样机从北京到天津的无人驾驶实车试验。在国家科技部 863 项目支持下,清华大学联合一汽、东风、长安等,在面向现阶段可实用化的智能汽车
12、技术方面,开展了大量的基础研究和原理样机的研制、实车路试,部分技术如自适应巡航控制系统(ACC)、行驶车道偏离预警系统(LDW)、行驶前向预警系统(FCW)等正在进行产业化。中投顾问?让投资更安全 经营更稳健 第 6 页 中投顾问产业研究中心 附:报告详细目录 2017-2021 年中国智能汽车(智能网联汽车)行业深度调研及投资前 景预测报告 第一章 智能汽车(智能网联汽车)基本概述 1.1 智能汽车相关概念 1.1.1 车联网的概念 1.1.2 互联网汽车概念 1.1.3 智能汽车的概念 1.1.4 无人驾驶汽车概念 1.2 智能汽车体系架构 1.2.1 智能汽车的构造 1.2.2 智能汽车
13、产业链 1.2.3 智能汽车功能结构 第二章 2014-2016 年汽车行业发展分析 2.1 2014-2016 年全球汽车工业发展态势 2.1.1 全球发展特点 2.1.2 行业区域格局 2.1.3 美国市场销量 2.1.4 德国市场销量 2.1.5 日本市场销量 2.2 2014-2016 年中国汽车行业发展综述 2.2.1 中国汽车行业发展阶段 2.2.2 2014 年汽车工业运行状况 2.2.3 2015 年汽车工业运行状况 2.2.4 2016 年汽车工业产销状况 2.2.5 汽车市场发展形势展望 2.3 中国汽车工业自主品牌发展综况 2.3.1 行业发展历程 2.3.2 市场销量分
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