2022年中国电竞行业研究报告.pdf

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1、2022 年中国电竞行业研究报告 收录于话题#文娱行业研究专题 电竞行业丨研究报告 核心摘要：2021 年以来，欧洲杯、东京奥运会、北京冬奥会等世界级传统体育赛事相继成功举办，为全球体育产业的复苏奠定基础。电竞作为数字体育产业的新兴模式，在蓬勃发展过程中仍面临着新冠疫情的挑战：如 TI10 和 S11 总决赛等重要电竞赛事由于疫情和政策等影响更换赛事举办地。同时，电竞行业发展迎来新的机遇：一方面，亚运会电竞项目正式公布、虚拟体育运动持续开展，为电竞体育化夯实基础；另一方面，元宇宙相关产业快速成长、电竞与娱乐行业加速融合，均为电竞行业进一步发展注入新的活力。市场发展：2021 年中国电竞市场规模

2、达到 1673 亿元，同比增长 13.5%，行业进入平稳增长阶段；移动电竞游戏仍是电竞市场主要组成部分，市场份额占比为 52.8%。2021 年中国电竞用户规模达到 5.06 亿人，随着未成年人保护政策落实，电竞用户年龄结构将更加健康合理。行业动态：从全球及国内电竞产业的发展现状看，规范化、多元化和开放化是市场发展的重要关键词。规范化体现在赛事模式、人才培养、未成年人保护等规范的持续落实；多元化体现在更多游戏品类、更多人群加入到电竞之中；开放化体现在赛事授权、内容合作愈加广泛。用户特征：年轻化是电竞用户的重要特征，电竞游戏、游戏直播及电竞赛事在电竞用户中均有较高的渗透率，并已产生较强的用户粘性

3、。随着奥运会宣布举办虚拟体育赛事、杭州亚运会电竞项目公布、S11 赛事中国战队夺冠等，电竞作为新兴体育项目的正向认知也越来越强。发展趋势：元宇宙概念的火热以及 VR、AR、NFT 等相关技术发展，有望推动电竞产业生态革新，拓展虚拟数字人、数字藏品等商业模式。此外，电竞与线下场景如城市地标、文旅的业态融合，及电竞企业践行社会责任并助推公益传播等，均是电竞产业进一步发展的方向。全球电竞行业发展趋势 行业发展支撑有力，推动全球电竞高质量发展 从全球范围看，美国、欧洲、韩国及中国等国家和地区的电竞产业起步较早，在经过较长时间发展后，已形成了比较成熟的电竞产业体系和商业模式；而巴西、东南亚等国家和区域的

4、电竞产业作为后起之秀也迅速发展壮大，成为全球电竞产业的重要组成部分。作为数字体育的新形态，电竞产业在全球迈入蓬勃发展阶段，而电竞的体育化、国际化、移动化和科技化等趋势，将推动全球电竞产业的进一步高质量发展。中国电竞行业发展背景-经济环境 疫情对体育产业造成冲击，体育竞赛表演仍有较大成长空间 自国务院 2014 年 10 月印发关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见以来，中国体育产业增速加快，在国内生产总值中的比重逐步增加，在 2019 年占比已接近 3%。随着传统体育赛事商业化进程加速，体育竞赛表演活动作为体育产业的重要组成部分，占体育产业的比重也越来越大。尽管新冠疫情对全球体育产业造成了

5、较大冲击，但随着体育产业统计分类（2019）将电竞运动加入到职业体育竞赛表演活动之中，未来电竞有望成为后疫情时代下体育产业发展的全新增长点，并对国内经济发展产生一定的推动作用。中国电竞行业发展背景-社会文化 移动网民覆盖率已超 99.5%，玩手游成为全民化娱乐方式 根据 CNNIC 发布的第 49 次中国互联网络发展状况统计报告显示，截至 2021 年 12 月，中国移动网民规模达 10.29 亿人，网民使用手机上网的比例为 99.7%，而使用台式电脑、笔记本电脑、电视和平板电脑上网的比例分别为 35.0%、33.0%、28.1%和 27.4%，手机已成为中国网民最主要的上网方式。根据艾瑞 U

6、serTracker 多平台网民行为监测数据库数据显示，2020 年以来，随着复工复产的有序进行，移动游戏在整体用户中渗透率有所回落，但渗透率始终保持在 40%以上，用手机玩游戏，已成为中国移动网民最普遍的在线娱乐方式之一，各游戏类型中 MOBA 类和射击类等电竞游戏深受用户欢迎。中国电竞行业发展历程 杭州亚运会电竞项目正式公布，电竞体育化更进一程 中国电竞市场规模 2021 年电竞市场规模超 1650 亿元，市场进入平稳增长阶段 2021 年中国电竞市场规模约 1673 亿元，同比增长 13.5%，行业进入平稳增长阶段。在游戏行业监管趋严、直播行业规范化持续加强的背景下，电竞游戏及电竞直播收

7、入增速有所放缓。而随着电竞赛事和电竞内容影响力的快速提升，电竞版权、赛事赞助、内容制作等电竞赛事商业化仍保持着较高的增速。电竞市场未来的增长驱动因素，来源于电竞入亚带来的体育化和商业化机会，以及元宇宙、Web3.0 等新兴业态和电竞结合带来的发展空间。中国电竞用户规模 电竞用户规模增速逐步放缓 2021 年，中国电竞用户整体规模约为 5.06 亿人，同比增长 1.2%，尽管电竞用户增速有所放缓，但在英雄联盟 S11 总决赛中国战队 EDG夺冠、杭州亚运会电竞项目公布的背景下，电竞用户规模有望在 2022年得到进一步的增长。同时，随着游戏行业未成年人保护政策的落实，电竞用户年龄结构也将更加规范有

8、序。中国电竞产业图谱 中国电竞赛事授权模式分析 赛事授权体系逐步完善，电竞开放生态逐渐形成 电竞在诞生之初，就和游戏产品有着极强的绑定，游戏版权归属使得第三方举办电竞赛事存在法务、技术等风险。随着电竞的体育化发展，头部电竞企业更倾向于放开赛事 IP 授权，通过建立清晰的授权体系和明确的管理制度，让更多第三方能够以更低的门槛举办电竞赛事，双方共同做大电竞赛事生态。随着电竞赛事授权的开放化、标准化及一站式赛事服务平台的推出，大众电竞赛事也将越来越普及，有望让电竞赛事成为和体育运动一样亲民的生活化项目。此外，随着独立电竞赛事产品版本的陆续推出，赛事授权还将有可能突破不同游戏厂商之间的界限，让电竞成为

9、更加开放、更加包容的体育生态。中国电竞内容传播发展分析 电竞成为体育运动推广和文化交流的优秀载体 电竞作为数字体育的新模式，以其数字化特征和用户影响力，成为文化推广和文化交流的重要载体。为响应北京冬奥会“带动三亿人参与冰雪运动”的号召，一方面，国家体育总局举办中国数字冰雪运动会，以“电竞+冰雪”模式，为大众参与冰雪运动提供更加便捷的渠道；另一方面，王者荣耀、和平精英等电竞游戏也成为跨界合作的代表，通过游戏内容与冰雪运动的结合，让更多年轻人了解并热爱冰雪运动。此外，电竞也是各国和各城市之间文化交流的重要渠道，通过举办电竞赛事及相关活动，可以展示各地文化，并促进各地青年之间进行有效的文化交流。中国

10、电竞人才选拔制度分析 亚运会推动电竞国家队选拔体系的探索和建设 尽管 2022 年杭州亚运会宣布延期举办，但亚洲各国和地区的电竞代表队选拔已在陆续开展之中。根据韩国电竞协会在官网公开的国家代表队选拔及运营规定显示，电竞国家队选手将以游戏水平、资格赛排名、国际大赛经验、透彻的国家观和使命感等 8 项标准进行，从实际情况看，标准的落地仍存在难度，如标准辨别度低、操作难度较高等。除了韩国的委员会选拔模式，亚洲其他国家和地区还通过特定赛事成绩选拔、报名选拔等方式组建电竞代表队。以亚运会为起点，国内的电竞选拔体系也将逐渐探索，最终建立起和传统体育一样“公平、公正、公开”的运动员选拔机制。中国电竞营销品牌

11、主分析 电竞品牌主类型愈发多元化 中国电竞营销合作模式分析 电竞营销的商业潜力得到快速开发 随着电竞行业的蓬勃发展和逐渐成熟，电竞产业庞大的流量、年轻化的用户和强大的社交属性，吸引了众多品牌主的进入。随着电竞营销合作的广度和深度持续拓展，更多的营销合作对象和营销合作模式被不断开发出来，双方的合作粘性也在不断加强。深入渗透电竞领域的品牌，在落实品牌营销与年轻化战略的同时，也为电竞商业化价值的快速增长提供强劲动力。中国电竞酒店市场发展分析 酒店转型、企业入局，电竞酒店的专业化发展之路 电竞市场的火热，带动了电竞酒店业态的出现和发展，电竞酒店不仅吸引了众多传统酒店的转型升级，也吸引了电竞产业链的多家

12、企业亲自下场：网鱼网咖、雷神、京东等依托电竞资源打造自身的电竞酒店品牌，而腾讯则推出“数字 IP 酒店共创合作”，与香格里拉、凯越等传统酒店共同打造电竞主题酒店。在落实规范化、标准化的同时，电竞酒店的下一步发展，将会是在满足用户电竞、住宿和社交需求的基础上，将电竞元素与酒店场景深入融合，打造沉浸式体验的电竞文化空间。中国电竞用户性别及年龄分布 年轻男性是主要的电竞用户群体 中国电竞用户中，男性用户占比在 7 成以上。年轻是电竞用户最重要的特征，调研数据显示，25 岁以下的电竞用户占比达到 47.0%。随着游戏行业未成年人保护相关工作的持续推进，未来电竞用户的年龄结构也将更加健康化。中国电竞用户

13、电竞态度及亚运会期待度 用户对电竞已有较高的认可度 据电竞用户调研数据显示，75.3%的电竞用户认可电竞是一项新兴的体育运动项目；66.0%的电竞用户非常期待 2022 年杭州亚运会上的电竞比赛项目。整体来看，在电竞社会化普及的同时，电竞用户对电竞的正向认知也越来越强。电竞行业发展趋势产业生态 元宇宙已在起步阶段，电竞产业探索先行 2021 年以来，元宇宙引发了社会的广泛关注，国内外的互联网行业巨头纷纷在相关领域加大投入，而游戏和电竞也将是元宇宙重要的应用场景。元宇宙依托的区块链、NFT 等底层技术，云计算、物联网、数字孪生等后端基建和 VR、AR、MR 等前端设备，为电竞游戏、电竞赛事和电竞

14、衍生内容的创新提供了更多可能性。依托于元宇宙带来的市场想象空间，电竞产业现有的商业模式有望在元宇宙中得到全面的革新，目前市场上已有相关的尝试和探索。电竞行业发展趋势场景融合 电竞与线下文旅场景加速融合 电竞产业作为数字体育，以电竞游戏和电竞赛事在线上获得了广泛关注，但与电竞线下场景的结合仍处于起步阶段。“电竞+文旅”是目前市场关注较多的话题，如何借助电竞为城市和传统文化赋能，需要电竞企业和社会合作伙伴的共同探索。以和平精英与广州的合作为例，除了落地多个电竞赛事，还将游戏的海岛地图在广州大学城实景还原，打造线上线下互通的电竞社交空间。以穿越火线枪战王者与苏州的合作为例，双方在东方主题游戏版本推广、主题实景街区打造、电竞赛事融合城市特色等方面开启一系列跨界联动，实现传统文化与流行文化的衔接以及电竞 IP 与文旅 IP 的双向赋能。