中国煤炭机械产业环境分析.pdf

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1、中国煤炭机械产业环境分析 孔令夷【摘 要】工业经济的发展必将拉动煤炭需求,从而促进煤炭产业的快速发展,而煤炭产业与煤机产业之间保持着紧密的联动,因此,当前的工业经济环境对于煤机产业的发展是很好的机遇.研究我国煤机产业的技术环境、市场环境及发展趋势具有十分重要的现实意义.【期刊名称】常州大学学报(社会科学版)【年(卷),期】2011(012)001【总页数】5 页(P42-46)【关键词】煤炭机械;产业;技术环境;市场环境【作 者】孔令夷【作者单位】西安邮电学院,管理工程学院,陕西,西安,710061【正文语种】中 文【中图分类】F407.42 随着我国振兴制造业的力度加大,必将带动能源产业的迅

2、速发展。而在我国能源工业的生产结构中,长期以来,我国能源生产结构保持以煤为主的基本格局,煤炭产业的快速发展必然带动煤炭机械产业的快速发展。因此,当前的工业经济环境对于煤炭机械产业的发展必然会带来很大的机遇。煤炭机械产业是为煤炭开采企业提供装备的产业,属于专用设备制造业。在国内产业分类中,煤机产业属于“制造业”下的“专用设备制造业”的“冶金、矿山、机电专用设备制造业”;在机械工业协会的产业划分中,煤炭机械被划分在“专用设备制造业”下“冶金、矿山、机电工业专用设备制造业”的“矿山设备制造业”。(一)周期性特征 由于综采设备完全服务于煤炭开采业,因而,其产业周期与煤炭产业景气状况紧密相关。此外,综采

3、设备的经济使用寿命是 5-8 年,因此,5-8 年以前投入使用的采矿设备现在正面临着更新换代的需求。根据中国煤炭机械工业协会的统计数据,考察我国过去几年的原煤产量和煤机产值,可以发现,2001 年我国原煤产量结束连续四年的持续下跌之后开始持续增长,从 2001 年的 13.81 亿吨增长到 2008 年的 26.22 亿吨,年均增速 9.59%;相应的,我国煤机产业从 2001 年开始快速增长。按照 8 年的煤机产品寿命周期,2001 年后投入使用的煤机产品将陆续进入更换期。过去数年煤机产品销量的持续增长,预示未来几年我国煤机更新换代需求也会保持快速增长。(二)区域性特征 由于运输成本等因素,

4、我国煤机产业的需求、供给与煤炭产业具有相似的区域性特征。我国煤炭资源丰富,除上海以外其它各省区均有分布,但分布极不均衡。主要分布于昆仑秦岭大别山以北地区和大兴安岭太行山雪峰山以西地区。在查明资源储量中,晋陕蒙宁占 67%;新甘青、云贵川渝占 20%;其他地区仅占13%。与煤炭的地域分布相类似,煤机产业主要分布于东北、黄河中游和北部沿海地区,东部沿海地区相对薄弱。具体来说,国内生产综采设备“三机一架”的主要企业分布为:掘进机主要分布于东北、山西、安徽;采煤机主要分布于东北、山西、陕西;刮板输送机主要分布于河北、宁夏、山西、安徽;液压支架主要分布于河南、北京、山西。(三)产业上下游分析 煤机产业的

5、下游为煤炭产业;而煤机的主要原料为钢材,钢铁产业是该产业最主要的上游产业。钢铁产业的变化主要影响产业的原材料供应及产品成本,而煤炭产业的波动直接影响煤机产业的市场规模、销售收入和利润。钢铁为大宗商品,可以获得稳定供应,不会对本产业的发展构成制约。钢铁价格的波动虽然会影响煤机产品的成本,但其影响可以传导到下游煤炭企业,因而对煤机产业的利润率不会造成影响。只有在客户订货与原材料采购期间的钢材价格变动会对本产业利润造成一定的影响。下游煤炭产业的景气状况对本产业影响较大。历史数据表明,当煤炭产业景气度上升时,煤机产业的增长速度往往大于煤炭产业的增长速度。煤炭产量的逐年增加、煤炭生产安全日益受到重视、小

6、型煤矿整合为大中型煤矿,都为煤机产业的长期稳定发展提供了保证。国务院于 2006 年 2 月颁布国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见,又于09 年通过装备制造业调整振兴规划,极大地促进了煤机行业的技术进步,使行业的技术水平不断提高。(一)我国煤机产业的技术水平及特点 目前,我国煤机产业的技术水平已基本达到进口水平,但关键部件仍需进口。目前国产煤机产品的性能基本达到进口产品的水平,价格相对于进口设备的 1/2,例如液压支架。优越的性价比使我国煤机产品在国内外市场竞争中处于优势,自主研发的高端煤机产品已经出口俄罗斯、印度、土耳其等国。但高端煤机产品制造中所需的关键部件仍需进口。目前国内电液控制系

7、统、液压元件等的研发也已经取得突破性进展,预计两年内将大部分国产化。1我国煤机产业的技术特点主要有:1.我国在复杂地质条件下的机械化采煤方面具有领先优势。我国的煤炭分布较为复杂,有厚煤层、薄煤层、三软(顶板软、底板软、煤软)煤层、大倾角煤层,而发达国家煤层较单一,因而我国在复杂地质条件的机械化采煤方面积累了较为丰富的经验,具有领先优势,如厚煤层放顶煤开采工艺为我国所独有。2.国内煤机产业技术及制造水平与国外仍有一定差距。主要体现在以下方面:产品技术标准较低、设计理论薄弱、缺乏自主研发的核心技术、工艺研究相对滞后,尤其是制造水平的差距,造成产品寿命较短、可靠性较差。3.部分关键零部件自制和系统集

8、成上已经具备了较强的实力。有的产品已经开始规模替代进口,但仍有一些零部件仍然依赖进口。(二)煤炭机械产品的标准化程度 当前的煤机产品标准化程度较低,而且以往多年时间标准化工作的进程非常缓慢,主要原因有二:一是由于煤矿水文地质条件复杂,不同矿区的煤层厚度、倾角、硬度、裂隙发育、矿山压力显现、顶底板岩性、断裂构造等等都不尽相同,各种煤机产品的设计与研发必须有较强的针对性,需要依具体地质条件而定,标准化程度较低。二是煤机产业的技术壁垒较高,现有优势企业没有积极性去引导或创建煤机产品的国家标准,以图保持主导地位。煤炭机械企业作为我国机械行业中的骨干国有企业,其发展与我国煤炭产业的发展息息相关。我国是世

9、界第一产煤大国,在未来相当长的时期内,我国仍将是以煤为主的能源结构。随着煤炭工业的发展,煤炭的战略地位十分重要,同时也对煤矿机械产生了更大的需求。(一)煤炭市场环境 1.我国能源比例结构 近十年来,随着我国经济的高速增长,能源产业迅速发展,1997-2006 年我国国内生产总值和能源生产、消费、原煤生产与消费情况如下表所示。从表1 中数据可以看出原煤的生产总量在能源生产总量中的比重稳步上升,而原煤的消费总量在能源消费总量中的比重在近年一直维持在68%左右。从我国能源的结构看,煤炭资源在我国一次能 源资源剩余储量中具有突出优势。在我国的一次能源资源剩余储量中,煤炭占到近 60%。从化石能源资源的

10、角度看,煤炭资源更是占到了 90%以上,石油和天然气合计不足 10%。在煤炭资源保有储量中,生产和在建煤矿已经利用 3469 亿吨,占全部保有储量的 35%左右;尚未利用的6564 亿吨,占全部保有储量的 65%左右。其中,精查储量 617 亿吨,占 9.40%;详查储量 1087 亿吨,占 16.56%;普查储量 1524 亿吨,占 23.22%。在我国能源工业的生产结构中,长期以来,我国能源生产结构保持以煤为主的基本格局。2出于保护环境和提高能源利用效率的考虑,社会各界力求尽可能降低煤炭的供应数量以优化能源供应结构,但并未取得明显成效。到 2006 年达到了 76.7%,为近 30 年来的

11、最高点。2.中国煤炭市场发展趋势研究 未来 20 年是我国经济社会发展重要的战略机遇期,为“十二五”煤炭工业的改革发展带来了三大机遇。(1)政策环境的机遇 国务院出台了促进煤炭工业健康发展的若干意见,颁布实施了煤炭工业“十二五”发展规划,制定并颁布了煤炭产业政策,选择山西开展煤炭工业可持续发展的试点,进一步确定了煤炭产业在我国的重要地位。(2)总量需求的机遇 经济社会稳步发展,市场需求持续旺盛,进一步拉动了煤炭总量的扩大,预计 2010 年全国煤炭年产量将达到 26 亿吨。(3)调整煤矿结构,实施大集团、大基地战略的机遇 煤炭工业“十一五”发展规划中就提出了向大集团发展的目标。大型煤炭企业集团

12、快速成长壮大,至 2007 年底,全国规模以上煤炭企业达到 7066 家。近五年来,大集团、大基地建设项目总投资规模近 2800 亿元,促进以煤为基础,形成煤电、煤化等多元化发展,重点建设 10 个千万吨级的现代化露天煤矿、10 个千万吨级的安全高效现代化矿井,形成 68 个亿吨级和 810 个 5000 万吨级大型煤炭企业集团,煤炭产量占全国的 50%以上。2005 年以来,全国累计关闭了 8000 多个小煤矿,2010 年小煤矿生产能力将由2005 年的 10.8 亿吨,压减到 7 亿吨以内。“十一五”期末大、中、小煤矿数量将由 2006 年的 49:13:38 调整至 56:17:27。

13、小煤矿将压减到 1 万处,为大型煤炭企业的发展拓展了空间。(二)煤机市场环境分析 1.煤炭需求的回暖有助于促进煤机需求 煤炭机械的需求主要来自煤炭的采掘和洗选产业,而煤炭下游需求主要是火电、冶金等产业,和宏观经济联系紧密。2008 年2009 年上半年,受金融危机影响,煤炭需求增速出现下降,从煤炭产量来看,2009 年前 11 个月,全国原煤产量为 27.05 亿吨,同比增速为 13.27%,煤炭整体呈现供求平衡的态势,2009 年前 11 个月煤炭开采和洗选业固定资产投资达到 2614.27 亿元,同比增长 33.6%。同时,煤炭最大的用途是火力发电,2009 年前 11 个月,我国发电量累

14、计为 32916 亿千瓦时,同比增长 5.24%,下半年随着经济环境好转,用电量同比增速有所增加,煤炭需求的持续增长,有利于刺激煤炭产业扩大产能,增加对煤机的需求。3 2.煤机产量增速滞后于经济周期 煤炭机械的下游是煤炭采掘,煤炭是周期性产业,对经济周期比较敏感,2008 年以来,全球经济萎缩,煤炭的需求也随之下降,煤炭产能扩张的速度也随之下降,煤机产业受此影响,需求也有所下降,从产业数据来看,2009 年前 11 个月采矿专用设备产量为339 万吨,同比增速为 35.07%,随着经济持续复苏,煤炭产量增加,预计 2010 年以后煤机产量增速将逐渐恢复增长。2008 年以前,我国的矿山采掘设备

15、进出口一直呈快速上升趋势,受金融危机影响,2008 年以来进出口增速均出现较大下滑,受国际经济环境影响,短期内煤机出口增速仍将维持较低水平,而进口方面,由于国内经济环境对采矿设备产业的影响有一定的滞后,因此 2010 年上半年进口增速有一定下滑。从进出口设备的单价看,与冶金设备类似,进口商品的单价远大于出口商品,这也说明了我国出口的采矿设备以低端为主,而进口的是国内还无法生产的高端大型设备。3.中国煤矿机械产业市场规模分析 与 2007 年相比,中国煤炭开采机械产业的产量 2008 年增加 10.5%,生产价值增加16.7%,业界销售增加 17.7%。中国的煤炭开采机械需求预期于 2010 年

16、可达至900 亿元,其中为新煤炭开采的机械设备为 700 亿元,提升及更换现有设备 200 亿元。由于中国国内市场的高增长,出口设备普遍仅占中国煤炭开采设备总销售额的少量份额。然而,由于全球对煤炭开采机械的需求增加,而中国产品可提供更相宜的价格及良好的质量,故销售总额正不断增长。此外,国内的煤炭开采机械技术与国际技术距离正在收窄,加上中国生产的设备表现不断改善,导致中国设备制造商的销售额增加。由于中国供应商增加产能,预期出口将会大幅增加。表 2 为中国煤矿机械实际及估计出口量及销售收益。国内产品技术水平近年已显著提高,主要由于煤矿机械的研发、设备及制造方面的多项突破。因此,国内煤矿主要使用国内

17、煤矿机械,相比之下,进口产品仅占中国煤矿机械市场总额约 3%。国内煤矿机械制造商的规模普遍较小。产业分散的性质为业内领先制造商创造无限商机以收购小型竞争者,提供产品集成组合及制定全国产业标准。4.中国煤矿机械产业集中度分析 国内煤机制造企业众多,产业集中度低。国内煤机制造企业数量达百余家,面临激烈的市场竞争,2008 年煤机产业总产值 355.39 亿元,综采设备总产值 268.16 亿元,排名前十位的企业的总产值还不到煤机产业总产值的一半,产业整体集中度较低。目前我国生产大型煤机的企业国内约有十几家,2008 年国内前四大煤机企业郑煤机、北煤机、三一重工、张家口煤机公司的产值之和占煤机产业总

18、产值的比例仅为22.6%,占综采设备总产值的比例仅为 30%。从营业收入看,我国前六家最大的煤机收入规模占据整个产业的 54.6%,见表 3。(一)煤机产业未来发展趋势 1.煤机产业仍将保持快速增长 2000 年以来煤炭产量倍增产生的装备更新需求、装备水平提高带来的升级需求和新建煤矿产生的新增需求等因素,保证了未来几年煤机装备的需求仍将保持较高增长。根据中国煤炭机械工业协会的预测,未来 5-8 年仍将保持年均 20%以上的增长。表 4 显示了 2010 年-2015 年煤炭设备投资额及综采装备需求量的预测情况。2.煤机产业向成套化方向发展 国际煤机发展经验表明,煤炭装备成套化是发展趋势。4煤炭

19、开采企业购买成套装备,可节省采购时间、提高装备协调效率以及方便售后服务。目前,国内煤机企业开始向成套化发展的主要有中国煤矿机械装备有限责任公司、天地科技股份有限公司、三一重型装备有限公司和郑州煤矿机械等,国内煤机装备成套化的发展前景十分广阔。由于液压支架是综采成套设备的价值核心,因而液压支架制造企业在成套化竞争中具备一定的优势。(二)我国煤机市场需求预测 根据上述,预计未来 5-10 年内煤炭市场的需求量有望维持在 20%以上的增长比例,那么煤机市场在未来 5-10 年内的增值率还将高于煤炭市场需求的增长率,原因有四:1.煤矿机械化水平将大幅度提升。发达国家的煤矿机械化水平一般在90%以上。2

20、007 年底我国煤矿总体机械化水平仅为 42%。国有重点煤矿机械化程度较高,达到 85.5%,综采程度达 75.79%。国家的“十二五”煤炭工业发展目标是大型煤矿采掘机械化程度达到 95%以上,中型煤矿达到 80%以上,小型煤矿机械化、半机械化程度达到 40%。安全高效煤矿数量达到 380 个,产量占全国的 45%,其中千万吨级煤矿达到 25 个。因此,可以估计,到 2015 年我国煤矿行业总体平均机械化程度将不低于 60%。为了尽快提高煤矿机械化程度,煤矿对煤矿机械的采购需求必然会迅速增大,可以预见,煤机产品需求的增速将大于煤炭需求的增速。如果以 2010 年的煤炭需求增长率 23.81%作

21、为未来五年煤炭需求的平均年增长率的参照,再按照机械化程度从目前的 42%提高到 2015 年的 60%,那么煤机产品 5年内的复合增长率可以粗略地预估为 300%以上。2.近几年综采设备的国外引进逐年减少。这意味着企业将更多地采购国内煤机企业生产的产品,这就为国内煤机产品提供了更大的发展机遇。3.国产综采设备与进口设备的差距主要体现在设备使用寿命和关键技术两个方面。国产设备的使用寿命远低于进口设备的使用寿命,整体水平与国外相比落后 5 年,主要是可靠性及耐久性较差。5关键技术主要是电液控制系统,目前我国主要靠从国外进口,已经采购了国内煤机产品的煤矿将在老产品报废后,再次采购新产品,这也是煤机产

22、品需求的一大来源。4.煤炭工业重大技术装备出口有所增加。国内煤机企业的产品出口都在不断增加,国际市场开拓将取得更大的成效,因此在预测 2015 年煤机产品需求时,还应考虑到在国外市场上的销售增长。【相关文献】1龙祖根,周 岩.对我国煤机装备发展的思考与展望J.矿山机械,2009(14):7-10.2钱鸣高.煤炭产业特点与科学发展 J.中国煤炭,2006(11):5-8.3李昌荣.煤炭工业的快速发展为矿山机械企业的发展提供了良好机遇 J.矿山机械,2006(9):6-9.4李贵轩,李新国.振兴我国煤矿机械的机遇和挑战J.中国煤炭,2003(2):8-10.5赵善钟.加入世界贸易组织对煤矿机械制造业的影响J.煤矿机械,2000(10):17-19.