全球电子烟市场规模将达166亿美元,电子雾化烟和加热不燃烧烟行业发展现状分析.pdf

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1、全球电子烟市场规模将达 166 亿美元，电子雾化烟和加热不燃烧烟行业发展现状分析 按出烟原理，可将电子烟分为电子雾化设备及加热不燃烧设备。其中电子雾化设备通过加热电子雾化液（又称烟油）产生雾化气，当使用者从中吸气时会有类似于吸烟的体验，电子雾化设备通常分为封闭式与开放式两类；加热不燃烧设备通过加热烟草产生雾化气，通常烟草被制作成烟弹（形状类似卷烟，长度较短），属于烟草制品，有明确的监管。1）电子雾化设备 封闭式电子雾化设备分为可充电封闭式电子雾化设备及一次性封闭式电子雾化设备，由封闭式电子雾化器（包括雾化芯及电子雾化液）及电池组成，易于使用，便携性良好。开放式电子雾化设备允许用户更换加热线和电

2、池模块，并可自己注入不同的电子雾化液。它更灵活地让消费者选择电子雾化液，并提供更加个性化的体验。2）加热不燃烧设备 加热不燃烧设备（HNB）是一种使用由电池驱动的加热系统设备，可通过加热烟草产生含有尼古丁的雾化器，其代表为菲莫国际旗下的 IQOS，加热不燃烧烟弹属于烟草制品。2021-2027 年中国电子烟行业市场行情监测及市场分析预测报告显示：全球烟草市场规模庞大，新型烟草的渗透率不断提升。全球烟草市场规模庞大，2019年达到 8654 亿美元，其中卷烟仍是占比最高的品类，约占88.2%，预计到 2024 年，全球烟草市场规模将增长至1.2 万亿美元。对于烟民而言，健康诉求与戒烟困难之间的矛

3、盾促使他们寻求中间替代品，同时电子烟较为时尚的外型与一定的社交属性吸引了年轻的消费群体，以上均促进了新型烟草对传统烟草的延伸和替代。数据显示，全球电子雾化烟的市场份额从 2014 年的 1.7%上升到 2019 年的4.2%，到 2024 年有望达到 9.3%，市场规模达到1115 亿美元;加热不燃烧设备市场占有率从 2014 年的 0.002%增至 2019 年的 0.7%，预计到 2024 年将达到 2.7%，市场规模达到 325 亿美元;2024 年电子雾化烟和加热不燃烧设备占烟草比重合计将达到 12.0%，总市场规模达到 1440 亿美元。全球电子雾化设备市场规模增长迅速。全球电子雾化

4、设备市场规模由 2014 年的 18.3 亿美元迅速增至 2019 年的 67.0 亿美元，复合年增长率为 29.7%。随着全球需求不断增加，全球电子雾化设备的市场规模预期将于 2024 年达到 227.2 亿美元，复合年增长率达 27.7%，其中封闭式电子雾化设备的市场规模将达到 146.1 亿美元，占比最高。细分产品方面，据预测，由于比较受欢迎，到 2024 年，封闭式电子雾化设备的全球市场份额将上升至 64.3%，而开放式电子雾化设备的市场份额或将下降至29.2%。美国拥有全球最大的电子雾化设备市场。2019 年美国电子雾化设备市场份额占比达 57.1%，欧盟及英国、中国、日本分别占全球

5、电子雾化设备市场份额的19.4%、6.7%及 1.0%。预计到 2024 年，按地区划分的市场结构基本维持稳定，美国占比第一，第二名为欧盟及英国，第三名为中国。HNB 高速发展，IQOS 是代表。加热不燃烧设备（HNB）利用外部热源加热烟草，具有口感更像传统烟草制品的特点，近年来发展迅猛。菲莫国际 2014 年在日本推出 IQOS，良好的使用体验加上危害较低的特点，使产品迅速受到了市场的欢迎，预计提升口感的技术将成为未来的主要竞争方向。2019 年全球加热不燃烧设备市场规模达到60 亿美元，预测 2024 年 HNB 设备的市场规模将增长至约 325 亿美元，假设 HNB 出厂价约占零售价的

6、1/41/3，测算出 2024 年加热不燃烧设备（出厂价）市场规模约 81108 亿美元。加热不燃烧烟最早在日本引爆市场，之后在韩国、意大利等市场也经历了快速发展，2019 年加热不燃烧烟全球消费量中日本占比 56.42%，其次是韩国，占比10.55%。加热不燃烧烟增长势头强劲，目前已经覆盖了全球 50 多个市场。相对于电子雾化烟，HNB 产品上市时间短、覆盖市场范围小，但价格高，总销售额已经接近电子雾化烟，成为新型烟草市场的重要增长动力。各国对电子烟管制政策日渐明朗。目前，电子雾化设备的安全性与是否存在潜在的健康危害尚不清楚，部分国家针对电子烟已出台相关管制政策：美国将电子雾化设备纳入食品药

7、品监督管理局（FDA）监管范围；欧盟将电子烟纳入烟草制品统一监管；日本将产生尼古丁雾化汽的电子雾化设备纳入医药监管范围。电子烟严监管的逻辑为保护青少年健康。2019 年末，美国部分州宣布了禁止非烟草香味电子烟产品，马兰诸塞州甚至颁布了永久性法定香味禁令，而中国则于2019 年宣布禁止通过互联网渠道销售电子烟，以上举措的逻辑均为加强对未成年人身心健康的保护，即不把青少年纳入产品的营销对象，强监管将使实力不足的参与者逐渐退出市场。PMTA 申请促进头部企业集中，FDA 树立电子烟行业监管标杆。对于新 SKU，FDA 要求制造商于 2020 年 9 月 9 日前递交烟草上市前申请（PMTA）并获得许

8、可后才可在美国上市销售。截止目前，根据 VapePMTA 统计，思摩尔的 Vaporesso 产品申请已获得受理，JUUL 和 Vuse 的产品申请完成提交。一方面由于 PMTA 申请费用较为高昂，申请过程较为繁复，此措施有利于头部企业进一步提升市场份额，另一方面 PMTA 申请也为电子烟行业树立了监管标杆，有利于行业的有序发展。新型烟草的减害作用获 FDA 认可，监管最终或将落实到产品安全上。以 IQOS为例，2019 年 4 月其就通过了 PMTA 烟草上市前申请，随后于 2020 年 7 月正式通过改良风险烟草产品（MRTP）的审核，产品作为减害产品在美销售，其减害作用获得 FDA 认可。类似电动车逐步取代燃油车，电子烟产品将逐步替代传统烟草，对电子烟的监管最终将回到产品和供应链的安全性上来，而美国作为电子烟使用大国，其监管政策值得其他国家借鉴与学习。