信息系统集成项目管理实用流程解读.pdf

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1、 工程项目管理控制文档 版本：V3.0 适应范围：1)煤矿数字化矿山项目 2)工程部门 3)项目经理 编制：李晓阳 修改：审核：时间：4/25/20212/28 目 录 1 前言.错误!未指定书签。2 项目管理过程详解.错误!未指定书签。2.1 立项管理.错误!未指定书签。2.1.1 活动.错误!未指定书签。2.1.2 里程碑.错误!未指定书签。2.1.3 输出文档.错误!未指定书签。2.2 启动过程.错误!未指定书签。2.2.1 活动.错误!未指定书签。2.2.2 里程碑.错误!未指定书签。2.2.3 输出文档.错误!未指定书签。2.3 计划过程.错误!未指定书签。2.3.1 活动.错误!未

2、指定书签。2.3.2 输出文档.错误!未指定书签。2.3.3 里程碑.错误!未指定书签。2.4 执行及控制过程.错误!未指定书签。2.4.1 活动过程.错误!未指定书签。2.4.2 输出文档.错误!未指定书签。2.4.3 典型工程进度范例参考.错误!未指定书签。2.4.4 里程碑.错误!未指定书签。2.5 收尾（运维）.错误!未指定书签。2.5.1 活动.错误!未指定书签。2.5.2 输出文档.错误!未指定书签。2.5.3 里程碑.错误!未指定书签。3 文档模板部分范例.错误!未指定书签。3.1 项目章程模板.错误!未指定书签。3.2 地址规划表范例.错误!未指定书签。3.3 系统拓扑图范例.

3、错误!未指定书签。3/28 3.4 工作分解结构图范例.错误!未指定书签。3.5 项目甘特图.错误!未指定书签。3.6 活动网络图（）.错误!未指定书签。3.7 组织分解结构图.错误!未指定书签。3.8 责任分配矩阵图（格式）.错误!未指定书签。3.9 开工报告范例.错误!未指定书签。3.10 阶段施工报告范例.错误!未指定书签。3.11 内部沟通会议范例.错误!未指定书签。3.12 工作周报汇报范例.错误!未指定书签。3.13 设备返修历史记录范例.错误!未指定书签。3.14 系统试运行报告范例.错误!未指定书签。3.15 功能测试记录签字范例.错误!未指定书签。3.16 培训签到表范例.错

4、误!未指定书签。3.17 验收文档明细范例.错误!未指定书签。3.18 验收报告范例.错误!未指定书签。1/28 1 前言 本文档参考2000以及信息产业部计算机项目经理培训教材编制，结合多年煤炭行业数字化矿山、智慧矿山信息化建设的工程管理经验以及煤矿行业的特殊性而整理。欢迎各位对本文档提出宝贵的意见和建议。2 项目管理过程详解 2/28 2.1 立项管理 2.1.1 活动 1)主持人：公司领导 2)参会单位：项目干系人（销售、技术部、工程部、行政部）3)内容：销售部门介绍项目背景；行政部分配项目立项编号；公司领导宣布成立项目投标活动小组；投标活动开始（购买标书-编写投标文件-投标-中标-合同

5、签订）4)详述：项目立项活动，是作为投标方通过获得投标信息后采取的活动；会议上通过各个及会部门的讨论分析，探讨本公司是否有条件去参及投标；也就是对项目进行识别和分析；从社会背景、技术背景、商务背景、财务背景等等方面去讨论；最终进行投票决定；并且确定成立投标小组成员；任命小组组长。2.1.2 里程碑 中标通知书 3/28 2.1.3 输出文档 项目阶段 输出文档 负责人 范例情况 项目立项 1）项目可行性分析报告（技术、财务、人力等等方面 技术、财务、人力资源 2）项目立项启动会议记录 行政部门 3）中标通知书及信息发布拷贝 销售 4）合同及信息发布邮件拷贝 销售 2.2 启动过程 2.2.1

6、活动 1)主持人：公司领导 2)参会单位：项目干系人（销售、技术部、工程部、采购、物流、硬件部、软件部等等，如果有条件邀请建设方干系人进行参及）3)内容：介绍项目背景；宣布项目正式成立；任命项目经理；项目的目标（范围、质量、进度、成本等的要求以及项目的交付物）；及相关职能部门之间的关系；4)详述：项目启动大会主要活动是一个项目团队正式成立和项目经理的任命确立的，并且界定了项目经理和其他相关部门指教的关系；另外一个重要活动内容是前期投标小组资料的移交，譬如：复印件合同、复印件技术协议。4/28 2.2.2 里程碑 项目章程 2.2.3 输出文档 项目阶段 输出文档 负责人 范例情况 项目启动 1

7、）项目章程 行政 见附件 2）项目合同、技术协议及中标通知单复印件 销售移交工程 3）项目启动大会记录 行政 2.3 计划过程 2.3.1 活动 1)依据合同及技术协议，整理合同范围清单，进行第一次评审。参加单位：技术部；采购；专家组成员。并且确定外购及内购设备的供货时间。2)技术部组织相关人员去甲方实际勘察，获取一手信息；商议工程实施转包相关事宜；3)技术部组织编写各种计划文档 4)对计划文档进行综合评审 详述：一个项目的成功，前期的设计及计划是重中之重，设计是否合理，评审是必不可少的。整个计划设计可能要占用较长时间，设计一般由技术部门撰写。所有的设计都离不开工程现场的一手资料，所以赶赴工程

8、工地实际勘察尤为重要。前期计划设计做得详实合理，则后期执行5/28 阶段能大大增加项目顺利完成的信心，避免项目团队成员的迷茫心态形成，做到人人心中有数。尽可能减少犯错概率，控制项目的风险率。2.3.2 输出文档 项目阶段 输出文档 负责人 模板范例情况 项目计划阶段 1)设备采购清单评审签字表 技术部 2)设备采购周期确认签字单 技术部 3)施工外包协议书 销售部 4)设备定义编号表 技术部 5)设备分布布置详图 技术部 6)设备供电及信号接线图 技术部 7)线路敷设总图 技术部 8)设备安装辅助件表 技术部 9)地址规划表 技术部 请点击 10)系统组成模块图 技术部 11)系统网络拓扑图

9、技术部 12)机房拓扑及布置图 技术部 13)调度拓扑及布置图 技术部 14)各个子系统拓扑图及线路布置图 技术部 请点击 15)工作分解结构图及字典 项目组 请点击 16)甘特图 项目组 请点击 17)活动网络图（）项目组 请点击 18)组织分解结构图 项目组 请点击 19)格式的责任分配矩阵图 项目组 请点击 6/28 20)项目计划文档综合评审报告 技术部 2.3.3 里程碑 项目计划文档综合评审报告 2.4 执行及控制过程 2.4.1 活动过程 2.4.1.1 过程流程示意图 准备设备出库模拟环境搭建设备初始化井下安装地面安装验货签收打包发货联合调试功能测试系统试运行内部验收 2.4.

10、1.2 设备出库 项目经理依照设计计划部分的甘特图，控制设备正常出库。7/28 2.4.1.3 模拟环境搭建 模拟环境的搭建至关重要，此次步骤可以使我们对设备的性能和运行方向有一个良好的把握。把技术存在的问题充分暴露在设备未发货之前，这样我们可以借用公司的资源，对需要集成的设备系统进行良好的优化处理，进行老化（俗称烧机）处理。2.4.1.4 设备参数依据项目要求进行定义设置（设备初始化）设备尽可能在发货之前依照前期的设计，进行参数设置。包括地址、编号、安装地点、位置以及其他参数。并且做好相应的标签设计以及规范。2.4.1.5 设备打包发货到矿 做好设备的初始化，也就是依照矿方实际要求设置好参数

11、并且模拟运行老化结束后，发货到矿方，并且进行签字验收。可能设备分批分次到矿。但每次流程均严格按照此操作。2.4.1.6 项目正式实施（地面及井下）项目正式实施开始，严格依照及甘特图安排每天的工作包及工作量，项目经理进行每天的控制及横向的沟通，确保每天的计划顺利完成。2.4.1.7 联合调试 项目可能根据计划横向多线程实施，最终要无缝结合。软件硬件一体化，显示平台最终集中化。调项目经理一定要做好充分的准备工作，协调矿方、项目组内部小组成员等等各方的工作。8/28 2.4.1.8 功能测试 系统集成项目，功能测试是必备的一个步骤，功能测试要做测试计划报告，组织矿方及相关方联合测试，并签字确认，这个

12、是项目成功验收的基础。依据是系统技术协议。2.4.1.9 试运行 系统试运行，标志着项目整体的基本完工，系统试运行阶段一方面是测试系统的稳定性；第二个是项目验收前的铺垫。2.4.1.10 内部验收 由技术部门牵头，根据技术协议和供货合同进行全面的内部验收，做正式验收前的准备。2.4.1.11 综述 执行阶段主要做好工作的方式，针对项目经理而言，前期计划各种要求已经明确，执行阶段关键做好沟通和控制，每天必须开碰头会议，总结当前任务完成情况，安排明天的任务（依据及项目进度甘特图），及时平衡各个项目小组的情况，并且及时进行文档归档和整理，完善更新相关文档。在此过程中，切记项目经理的职责是监督、沟通、

13、控制进度、文档整理。2.4.2 输出文档 项目阶段 输出文档 负责人 模板范例情况 项目执行及控制阶段 1)设备出库签字单（到货）项目组 2)模拟环境搭建运行报告 项目组 9/28 3)开工报告 项目组 请点击 4)阶段实施报告（根据实际情况，依照时间轴或者工作包进度情况分阶段）项目组 请点击 5)内部沟通历史报告（项目组内部会议，非每天的内部碰头会议）项目组 请点击 6)外部沟通历史报告（正规的项目进展情况汇报-向矿领导汇报）项目组 7)项目进展工作历史周报（项目经理每天的日报汇总后整理得出）项目组 请点击 8)设备维修及更换历史报告 项目组 请点击 9)项目范围更改控制历史报告 项目组 1

14、0)项目内部验收报告 技术部 11)系统试运行确认报告 项目组 请点击 12)10/28 2.4.3 典型工程进度范例参考 11/28 2.4.4 里程碑 系统试运行确认报告 2.5 收尾（运维）2.5.1 活动 1)功能测试 2)培训 3)验收文档及移交资料整理 4)验收大会 5)项目移交签字 6)项目总结（项目组内部）详述：项目收尾阶段系统功能测试报告及试运行很重要，不能仅仅局限于形式上，一定要和承建方负责人进行沟通，最好开会确认项目进行试运行阶段，这样有助于项目的整体验收，如果计划和实施阶段的工作做的够详细，则此阶段的验收文档就很容易完成。项目总结是项目过程资产的整理，项目绩效的考核评估

15、。2.5.2 输出文档 项目阶段 输出文档 负责人 模板范例情况 项目收尾阶段 1)功能测试报告 项目组 请点击 2)系统试运行报告 项目组 请点击 3)培训报到签字单 项目组 请点击 4)培训效果考核报告单 项目组 5)验收文档（依据验收报告项目组 请点击 12/28 模板 V1）6)验收报告 销售及项目组 7)项目移交报告 销售及项目组 8)项目总结报告 项目组 2.5.3 里程碑 验收报告 3 文档模板部分范例 说明：如下是部分文档范例，其它范例请提建议 3.1 项目章程模板 项目名称：项目经理：项目背景：项目目标：（范围、质量、进度、成本等的要求及项目的交付物）及相关职能部门之间的关系

16、（财务部门、人力资源部门、质量部门等等）签发人：会签：13/28 发布时间：文档编号：3.2 地址规划表范例 14/28 3.3 系统拓扑图范例 3.4 工作分解结构图范例 15/28 3.5 项目甘特图 3.6 活动网络图（）16/28 3.7 组织分解结构图 17/28 3.8 责任分配矩阵图（格式）3.9 开工报告范例 18/28 3.10 阶段施工报告范例 3.11 内部沟通会议范例 19/28 3.12 工作周报汇报范例 3.13 设备返修历史记录范例 20/28 3.14 系统试运行报告范例 3.15 功能测试记录签字范例 21/28 3.16 培训签到表范例 3.17 验收文档明细范例 22/28 23/28 24/28 3.18 验收报告范例 25/28 结束*