国内外互联网保险发展及模式浅析.pdf

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1、国内外互联网保险发展及模式浅析 郑伟【摘 要】随着互联网技术的快速迭代,保险业的快速发展,互联网保险也迅速兴起,涌现出了一批各具特点的互联网保险经营主体,风险资本大量涌入互联网保险领域,推动互联网保险迅速成长且估值较高,从产品端来看,互联网保险主要以车险、场景险、理财险为主,但在线比价、销售平台等常见的互联网保险模式发展前景有限.【期刊名称】河北金融【年(卷),期】2017(000)006【总页数】5 页(P42-45,53)【关键词】互联网保险;经营模式;发展趋势【作 者】郑伟【作者单位】阳光保险集团 北京 100020【正文语种】中 文【中图分类】F842.6 2016 年全球保险保费收入

2、规模达 4.73 万亿美元，保费增速 4.07%，保费收入增速超全球 GDP 增速，保险行业在 20 世纪末接触互联网，出现保险公司网络直销及比价平台，2014 年开始互联网保险爆发式发展，自 2014-2016 年，全球互联网保险公司已获得超 50 亿美元投资，美国是互联网、保险业及风险投资都非常发达和成熟的国家，大部分风险投资资金都投资于美国互联网保险公司，美国互联网保险公司中以经营健康险、雇员保险以及在线比价型的公司为主。（一）国外互联网保险经营模式分析 国外互联网保险经营模式主要为以下四种：一是传统保险公司与互联网相结合的模式，保险公司利用互联网技术通过官方网站或推出移动 APP 进行

3、保险服务介绍、保险产品条款查询以及保险产品的费率与责任的对比等功能。二是提供分销及比价的互联网保险公司，互联网保险公司作为传统保险公司的分销平台，为产品提供代销服务，利用互联网信息整合功能作为比价平台。三是专注于某一细分领域的互联网保险，如专注于健康保险领域、专注于车险领域的互联网保险公司等。四是一些基于碎片化场景，为客户提供特定场景下的互联网保险产品。1.专业互联网健康险保险公司（OSCAR）美国的医改政策为健康险互联网公司发展提供契机，自从奥巴马医改法案规定个人必须拥有保险，将近 4000 多万没有购买保险的人开始进入健康险购买群体，巨大的健康险市场催生了互联网创业公司的发展。OSCAR

4、公司是位于纽约的互联网健康保险公司，2013 年成立，专注于通过线上交流，签署个人保险业务，通过移动端 APP 及 PC 端提供在线服务，使客户更容易联系到医疗保险计划和医疗服务机构，参加一些易于理解、保障范围更全的保险计划并获得免费仿制药品和免费初级保健预约，通过 24 小时免费电话联系医生。OSCAR 会员规模从 2015 年初的 1.7万人增加至 2016 年的近 20 万人，预计至 2021 年，会员人数将超百万。OSCAR公司的成功模式主要源于一是美国医改的政策契机提供的健康险市场环境。二是互联网商业模式聚焦健康险，线上销售个人医疗保险，提供线上互联网医疗服务。三是恰当的网络拓展策略

5、，通过租用其他小型医疗服务网络实现快速扩张，甚至参与医疗服务机构的建设当中，与医疗服务机构共同分担成本，分享利润。四是产品与服务创新吸引客户，通过人性化的网站页面快速为客户提供医疗服务比价、免费咨询、跟踪护理等，通过技术手段实现根据客户婚姻状况、子女数量、收入状况等细分提供不同的医保计划。2.互联网员工保险公司（Zenefits）Zenefits 位于旧金山，2013 年成立，为中小企业提供免费的一站式云 HR 管理工具，包括员工入职离职手续办理，工资福利发放，保险和退休金办理，缴税缴费等等，主要业务是提供健康保险交易经纪服务，用户通过平台办理保险业务收取保险公司 5%的佣金，目前拥有超一万个

6、企业客户，服务超十万个企业职员。Zenefits通过免费的人力资源管理软件进入中小企业保险市场，成为隐藏在保险公司与中小企业间的保险中介，后因同业指责违反保险法中保险中介不得提供任何免费优惠吸引客户购买保险的相关规定，2016 年 7 月公司向田纳西州支付 6.25 万美元罚款，公司估值由 45 亿美元下降至 20 亿美元，继而公司创始人引咎辞职。3.互联网保险在线比价平台（InsWeb）互联网保险在线比价平台 InsWeb，公司总部位于美国加州，创立于1995 年，依托网站从事互联网保险业务，且曾经在纳兹达克上市，被福布斯成为最优秀的站点，然而在 2011 年被个人理财网站 Bankate

7、收购，其经营模式为提供保险公司产品报价，给顾客提供专业化建议，帮助客户做出购买决策，同时收取保险公司及投保人费用，也为保险公司与代理人提供客户信息，收取一定费用。其网站设计简洁，功能强大，客户输入需求的产品信息后，网站针对不同公司的相关产品自动筛选比较，将分析结果反馈给客户。借助于低成本的直销模式，Insweb 一度繁荣，但尚未解决复杂传统保险产品需要面对面促成交易的问题，进入 21 世纪后，其单一简单的运营模式难以为继。（二）国外互联网保险公司经营模式启示 综上所述，国外互联网保险公司的运营模式及特点，给出以下几点启示：一是互联网保险既要注重与传统保险的共生，又需要提供直接的服务，OSCAR

8、 公司不仅提供健康保险产品，同样提供多样化、便携的健康医疗服务。二是互联网保险公司应依托强大的互联网技术，需要做好产品创新，OSCAR 公司通过设定多个客户分析因子，为不同客户提供不同的医保计划，而 InsWeb 直销产品大部分以车险、意外健康险等标准化保险产品为主，销售过程简单，不具备议价能力。三是与时俱进，做好战略转型，互联网以技术快速更新，产品高速迭代为特点，同样互联网保险的商业模式也需要快速变化，以适应市场发展，比如 20 世纪末互联网的快速发展以及低成本的直销模式让 InsWeb 为代表的第三方代销平台快速发展，但进入 21 世纪后其简单的运营模式难以为继。（一）中国保险业与互联网的

9、快速发展为互联网保险发展提供基础 中国保险业正处在快速发展期，人们保险需求也不断增加，新“国十条”将行业发展提升至国家战略，截止到 2016 年中国保险业总保费收入达 3.1 万亿元，保险密度 1 083.4 元/人，保险深度 3.65%。中国 1994 年链接入互联网，20 余年的发展逐渐改变人们的消费行为及购买方式，截止到 2016 年底，中国网民规模 7.31 亿，互联网普及率已达 53.2%，手机网民占比 95.1%。中国电子商务市场快速发展，已发展成为全球第一大电子商务交易市场，截止到 2016 年底电子商务市场规模 25 万亿元，电商消费人群中，26-35岁的 80 后用户占比近八

10、成。保险行业的快速发展，互联网的迅速普及以及电子商务的兴起为互联网保险发展提供了良好基础。截止到 2016 年底，中国互联网保险保费规模 2 347.97 亿元，占保险行业保费规模的 7.6%，其中，财产险保费规模 403.02 亿元，占财产险保费规模的 4.3%，寿险保费规模 1 944.95 亿元，占寿险保费规模的 11.2%。（二）中国互联网保险发展的三个阶段 1997 年中国保险信息网的成立标志着中国互联网保险的开端，历经 20 年的发展，中国互联网保险发展可分为萌芽期、探索期、爆发期三个阶段。萌芽期：1997-2007 年，中国第一个专门面向保险市场的中国保险信息网诞生，2000 年

11、太保、平安及泰康开通全国性网站，2005 年中华人民共和国电子签名法颁布为互联网保险进一步提供了基础。探索期：2008-2013 年，各大保险电商平台逐步兴起，如慧择网、向日葵网等，2011 年保险代理、经纪公司互联网保险业务监管办法（试行）出台，各大保险公司依托官网成立保险超市、门户网站，通过携程网、淘宝网和京东网的理财型保险产品火爆销售，2013 年平安、腾讯、阿里牵头成立中国首家专业互联网保险公司众安在线财产保险公司。爆发期：2014 年以后，随着众安保险公司的成立，银之杰、泰康人寿、京东集团等公司陆续成立专业互联网保险公司，易安财险、安心财险、泰康在线三家专业互联网保险公司陆续成立，标

12、志着中国互联网保险发展进入爆发式发展阶段，中国保险监督管理委员会 2015 年 7 月发布互联网保险监管暂行办法，对互联网保险的经营主体、经营范围、门槛给予明确规定。2015 年 7 月中国保监会颁布的互联网保险监管暂行办法中将“保险机构依托互联网和移动通信等技术，通过自营网络平台、第三方网络平台订立保险合同、提供保险服务的业务”定义为互联网保险业务。互联网保险是互联网技术与传统保险的相互融合，我们将中国互联网保险的模式分为以下几类：1.传统保险公司自营互联网，互联网作为补充销售渠道，提高运营效率。传统保险公司自营互联网一是通过官方网站、移动APP 等手段参与互联网保险，目前中国国内大部分传统

13、保险公司均建立自身官网，通过官网销售保险产品并提供保险咨询、投保、理赔、保单查询及续保等服务，多家大中型保险公司建立移动端出单工具或通过微信线上投保，依托传统保险公司庞大的分支机构及线下队伍渠道，线上和线下服务相互结合，相互协同，提高投保、核保、承保、续保、理赔等业务流程效率，类似平安金管家、太平人寿神行太保、阳光人寿 E 路阳光等移动 APP 均为移动端互联网业务平台。二是传统保险公司通过自身官网或移动端工具销售特定的保险产品，利用互联网销售渠道成本低、传播快等特点，开发附加费率较低的保险产品在官网及移动端销售。2.第三方互联网保险平台稳步发展，第三方互联网保险平台包括第三方销售平台、第三方

14、比价平台、保险兼业代理平台。其中，第三方销售平台为通过互联网平台客户流量大等优势，与多家保险公司合作，线上销售保险产品，如车险、健康险、意外险、少儿险等，目前第三方销售平台中慧择网、中民保险网、向日葵保险网等较为有名，第三方销售于 2012 淘宝网与多家保险公司合作开始，销售车险、意外健康险、旅游险等多款保险产品，全年销售保费收入达9 亿元，其中国华人寿与淘宝合作销售 3 款万能险产品，4 天销售 4356 件，销售额突破 1 亿元。第三方比价平台为客户根据自身需求，通过在平台上挑选不同的保险产品进行自动价格对比、服务对比等，多以车险比价业务为主，目前市场上规模较大的比价平台有：最惠保、OK

15、车险、趣宝网、小马云保等第三方比价平台。保险兼业代理平台是指平台自身主营业务为非保险业务，但借助主营业务客户流量及场景，可将保险产品切入其中，为客户提供更好服务，如携程网、去哪儿网、中国国航官网将意外险、航班延误险等险种插入其主营业务酒店、机票、火车票预订以及旅游等主营业务场景当中，亦可销售其他类型保险产品。截止到 2016 年 7 月第三方互联网保险平台保费情况如下（见表 1）：3.专业互联网保险公司发展迅速。2013 年，阿里巴巴、腾讯与平安牵头设立中国首家专业互联网保险公司众安在线，标志着互联网保险逐渐向专业化发展，越来越多的互联网公司进军保险行业，依靠其拥有互联网技术、人才以及庞大的客

16、户流量等方面的优势，解决传统保险行业客户体验差、渠道费用高、产品更新慢等方面的痛点。截至目前，中国保监会已批准成立了四家专业互联网保险公司，即众安在线、泰康在线、安心财险、易安财险。各家公司经营特点各不相同，预计未来将会有更多的互联网保险公司成立，电商巨头京东已经在大力申请京东财险牌照。截止到 2016 年，四家专业互联网保险公司规模保费收入43.79 亿元，占中国财产保险行业保费收入的 0.47%。众安在线作为中国首家专业互联网保险公司，2015 年首轮融资获 57.75 亿元，估值已达到 500 亿元，2016 年估值超 1000 亿元，或成为国内第一大“独角兽”企业。到 2017 年 2

17、 月为止累计服务客户 5.59 亿，保单数量超 78.77 亿，众安在线从最初的电商场景业务、退货运费险、保证金保险等创新型产品起步，如今相继开展企业和家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险、短期意外健康险等非车险业务，又经保监会获批车险业务牌照，与股东平安在线合作打造“保骉车险”，2016 年推出的互联网健康险产品“尊享E 生”更是成为保险业罕见的爆款产品。组织架构方面，众安在线内部目前已搭建起包括阿里事业部、腾讯事业部、航旅及商险、消费金融、金融机构事业部、3C 及数码事业部、车险、健康险以及投资型保险等 9 条事业线。泰康在线依托泰康集团客户及保险优势，经营策略为通过碎片化产品积

18、累客户，发展互联网社交，将服务与保险绑在一起。截至2016 年，泰康在线推出 200 余款极具场景化、碎片化、高频化的创新型互联网保险产品，累计用户1.2 亿，累计保单件数 4.5 亿，年底获得车险业务资格，开始探索互联网车险新模式。产品方面推出首款财险产品Ai 情预报险，通过产品责任创新，提升人们对癌症预防和早筛意识，2017 年 2 月推出首款互联网车险泰康车险，打造“人健康、车健康、行健康”三位一体服务模式。健康管理方面正在搭建“泰健康”会员体系，倡导未病先防，通过多维度获取用户数据，进行健康分级，有针对性地提供健康保障产品及服务，围绕“大健康+互联网”将大健康数据、健康险产品、健康服务

19、打造成大健康闭环。截止到 2016 年，中国互联网保险保费规模 2 347.97 亿元，占保险行业保费规模的 7.6%，距离发达国家仍有较大差距，发展空间较大。截至 2016 年，中国网民规模 7.31 亿，互联网普及率已达 53.2%，手机网民占比 95.1%，未来 3-5 年通过互联网购买保险的消费者将达 82%，移动互联网用户增长为互联网保险发展提供更多空间。互联网公司通过与保险公司合作提供代销服务、参与发起保险中介机构、参与发起投资保险公司或专业互联网保险公司等方式切入保险行业，获取稀缺的保险牌照，寻求流量变现。从产品端来看，互联网保险主要以车险、场景险、理财险为主，传统型寿险触网较为

20、困难，数据显示2016 年互联网财险保费收入 398.94 亿元，车险占比近 80%，其中车险创新主要基于 UBI 技术，据预测到 2020 年 UBI 保险市场保费规模将达到 1413 亿元，渗透率达 10%15%。在线比价、销售平台等常见的互联网保险模式发展前景有限。从发达国家来看，美国的 InsWeb 已经没落，在发展中国家线上代销平台仍是重要的销售渠道。比价及代销平台模式较为简单，模式壁垒较低，可替代性较强，没有渗透到保险产业链当中，缺少产品研发能力及许可，线下服务能力与传统保险公司相比没有竞争优势，线上的客户流量又无法同大型互联网企业平台相比，盈利和发展空间较为有限。互联网营销渠道将

21、成为重要业务渠道，创新型场景保险将成为解决保险低频的最佳手段，新成立的互联网保险平台将更加专注在保险细分领域中深耕细作。简单的保险产品及互联网保险产品可在互联网上销售，节约渠道费用且效率高，针对网销开发的保险产品费率更低，价格等信息更加透明，具备较强竞争力，近几年来各家保险公司纷纷开展网销渠道。场景保险通过特定场景让客户主动接触保险，将低频的传统保险逐渐向高频转变，大大提高保险用户向客户的转变，也培养消费者保险思维。以四家专业互联网保险公司为例，各家公司均具备自身独特经营特点，未来互联网保险平台将深度挖掘保险产业链，解决保险产业链条中某个痛点，找准自身定位及优势，如传统保险理赔难，互联网保险公司利用图片识别等技术实现智能理赔、快速理赔，解决传统理赔难的痛点。【相关文献】1易珊梅.我国互联网保险研究J.保险职业学院学报，2014.2李红坤、刘富强、翟大恒.国内外互联网保险发展比较及其对我国的启示J.证券保险，2014.3贝恩咨询.2016 年全球互联网保险标杆报告R.2016.4贝恩咨询.2017 年中国商务环境调查报告R.2017.5普华永道思略特.U BI 车险 2020 展望R.2016.