美国矿产行业发展现状分析及行业发展前景预测.pdf

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1、 美国矿产行业发展现状分析及行业发展前景预测 一、美国矿产行业现状 1、美国矿产资源及勘查投资预算 美国矿产资源禀赋世界排名第二，仅次于俄罗斯。据世界最权威地质调查机构美国地质调查局(USGS)MineralCommoditySummaries2017l2j，在有数据可查的全球近 70个矿种中，美国有 27 个矿种储量排名世界前五，其中有 9 种世界排名第一(表 1)。除铁矿、锰矿、铝土矿以外，煤炭、石油、天然气、铜、铅、锌、金、银、铂族、钾盐、磷矿、盐等重要矿产的储量均排世界前列。另外，美国的锂、稀土、硅藻土、铼、锆、铪等战略性矿产也非常丰富。很难想象，如果没有如此丰富的矿产资源，美国如何支

2、撑世界第一大经济体的正常运转。美国主要矿产储量 矿产 单位 储量 矿产 单位 储量 石油 亿 t 73O 钨 万 t/天然气 万亿 m3 11.9 钛铁矿 万 t(Ti02)200 煤炭 亿 t 2502.2 铀十 万 t 4.72 铁矿石 亿 t 29 镍 万 t 11 金 t 3000 钴 万 t 3.8 铜 万 t 4800 锂 万 t 3.5 钼 万 t 270 钾盐 万 t(K20)22000 铅 万 t 500 锑 万 t 6 锌 万 t 1100 磷酸岩 亿 t 10 铝土矿 万 t(干基)2000 硅藻土 万 t 25000 银 t 25000 石膏 万 t 70000 铂族

3、t 900 硒 万 t 1 钒 万 t 4.5 硼 万 t 4000 铬铁矿 万 t(商品级矿石)62 天然碳酸钠 亿 t 230 稀土 万 t(REO)140 滑石和叶腊石 万 t 14000 资料来源：美国地质局、整理 虽然美国矿产资源储量世界排名第二，但生产能力却排名第一。20 世纪的多数时间里，美国矿产资源产量世界第一，是世界第一大矿业国家，大量矿产产量占世界比例最高时超过了 50 的比例最高时一度接近 80,铜矿产量占世界，铝土矿产量占世界比例最高时超过70,铁矿石产量占世界比例最高时超过 50，煤炭产量占世界比例最高时也接近 70。这些矿产产量占世界的比例可以与 19 世纪的英国相

4、媲美。美国是世界上重要的矿产资源勘查国，多年来，其矿产勘查预算投资一直位居世界第三位，仅列加拿大和澳大利亚之后。2018 年，美国矿产勘查预算投资为 85 1 8 亿美元，占世界勘查预算总投入的 885，是世界占比较高的国家。在 2012 年矿产勘查预算投资达到顶峰后，自 2013 年起，美国矿产勘查投资处在连续下行阶段，在 2016 年进入谷底。但自 2017 年起，美国矿产勘查投资预算又开始上升，呈现波状起伏状态。美国矿产资源丰富，已发现的矿产资源有石油、天然气、煤炭、金、铜、钼、银、铂、铁矿石、铅、锌、钛铁矿、锂、铀、铝土矿、钒、稀土、铬铁矿、钴、硼、天然碱、磷酸岩、煤炭、硅藻土和石膏等

5、。2018 年，其天然碱、煤炭和钼储量分别占世界总储量的 92.8%、23.7和 15.9，硅藻土和石膏储量更是稳居世界第一。此外，其天然气、金和铜等矿产储量也在世界上占有重要地位，分别占世界总储量的 6.0、5.6和 5.8。过去 10 年美国勘查投资预算及占世界的比例 年份 勘查投资，百万美元 占世界比例，名次 2009 528.4 6.6 第三 2010 886.8 7.7 第三 2011 1433.8 8.32 第三 2012 1674.4 8.16 第三 2013 1044.9 7.25 第三 2014 760.8 7.09 第三 2015 717 8.17 第三 2016 516

6、7.38 第三 2017 634.8 7.89 第三 2018 851.8 8.85 第三 资料来源：美国地质局、整理 相关报告：发布的2020-2026 年中国有色金属矿产开发行业市场深度评估及发展趋势预测报告 2、美国矿产产值及相关经济 TR 分析 矿产资源是重要的自然资源,是社会经济发展的物质基础,也是国家安全战略中优先考虑的因素之一。美国是继英国之后世界上最庞大的工业化国家，在过去的一个多世纪，美国一直占据世界政治、经济、军事、科技的头把交椅。与英国相比，上帝赋予美国的条件完全可以用得天独厚来形容。美国国土面积位居世界第四，与排名第二、第三的加拿大、中国非常接近；美国是世界上自然资源最

7、丰富的国家之一，其矿产资源总价值量仅次于俄罗斯；美国人口世界排名第三，人口素质世界排名第一；美国独立于欧亚大陆，远离地缘纷争；美国是世界第一工业强国。毫无疑问，美国也是世界矿产资源强国，位于全球矿产资源国家金字塔的“塔尖”。美国矿产资源总产量和总消费量世界第一的地位，几乎占据了整个 2O 世纪，其对全球矿产资源产业链的掌握使其站在了全球矿产资源利益链条的顶端。2018 年美国 Mtals 公司矿产产值 2.77 亿美元，工业矿物产值 5.63 亿美元。2019 年美国 Mtals 公司矿产产值 2.81 亿美元，工业矿物产值 5.82 亿美元。2015-2019 年美国矿产产值情况（单位：亿美

8、元）资料来源：美国地质局、整理 2019 年美国煤矿开采工人有 45 千名，非富矿开采工人有 101 千名，化学制品及制品生产工人有 563 千名，石头、粘土和玻璃制品生产工人有 311 千名，第一产业生产工人有296 千名。2015-2019 年美国矿产生产工人情况（单位：千名）资料来源：美国地质局、整理 2019 年美国煤矿开采工人工资 1,520 美元，化学制品及制品生产工人工资 1,069 美元，石头、粘土和玻璃制品生产工人工资 967 美元，第一产业生产工人工资 1,025 美元。2015-2019 年美国矿产生产工人平均工资情况（单位：美元）资料来源：美国地质局、整理 矿产资源是国

9、家经济发展的支柱，对国家安全和可持续发展有重要影响。美国是世界第一大经济强国，也是世界第一大军事强国，目前无人能挑战其霸主地位。但即便如此，美国仍不忘国家安全，十分重视国内矿产品生产和有效供给，大力发展新技术和创新技术，并在尊重市场经济规律和自然规律条件下，合理布局重要的矿产品生产基地。美国是世界第五大矿产品生产国。矿业对美国经济发展有重要影响和作用。美国的主要矿产品生产，生产集中度高，有利企业竞争和发展，有利产业竞争力提升。对国家安全和经济发展有重要影响的矿产品生产，如石油、天然气、煤炭和铀等，合理与科学布局生产基地，既有利于生产和经济发展，又战略上安全可靠。美国对重要矿产品生产基地的合理布

10、局，看似一种由自然资源禀赋条件决定的偶然现象，实则有可能存在某种维护国家矿产品安全生产的精心考虑与科学谋划。事实表明，直至目前，美国维护国家矿产资源安全生产的战略是成功的。2018 年美国国内生产总值 20.58 万亿美元，2019 年美国国内生产总值 21.43 万亿美元，同比增长 4.13%。2015-2019 年美国矿产相关经济 TR 情况 资料来源：美国地质局、整理 2015-2019 年美国矿产工业生产（2012=100）情况 -总索引：制造业：非金属民品 主要邮件：铁和钢 铝 非铁水泥砂浆（xcpt铝）非铁金属砂浆（xcpt铝）混凝土 采矿：煤 油气开采 Mtals公司 非金属矿物

11、 2015 104 102 110 97 92 107 98 95 114 87 134 100 116 2016 102 101 111 93 87 106 95 95 103 70 129 100 114 2017 104 103 115 94 92 103 91 97 110 75 135 98 118 2018 109 106 120 98 97 107 91 100 124 74 156 93 119 2019 109 106 120 98 98 109 88 101 132 70 171 94 125 资料来源：美国地质局、整理 2015-2019 年美国矿产产能利用率情况 -总行

12、业：采矿：Mtals 公司 非金属矿物 住房开工（千）轻型车辆健康保险（千）公路建设，价值，投入plac（十亿美元）2015 77 84 75 90 1,107 17,396 91 2016 75 78 75 87 1,178 17,465 94 2017 76 84 71 88 1,209 17,136 90 2018 79 90 69 88 1,250 17,214 91 2019 78 91 69 91 1,260 17,000 100 资料来源：美国地质局、整理 4、美国主要矿产品消费 多年来，美国是世界最大的矿产品消费国之一。2018 年，消费石油 8928 亿 p，占世界总消费量的

13、 197，是世界第一大石油消费国；消费天然气 8171 亿 m3，占世界总消费量的 212，为世界第一大天然气消多年来，美国是世界最大的矿产品消费国之一。2018年，消费石油 8928 亿 p，占世界总消费量的 197，是世界第一大石油消费国；消费天然气 8171 亿 m3，占世界总消费量的 212，为世界第一大天然气消费国；消费煤炭 317 百万 t 油当量，占世界总消费量的 84，是世界第三大煤炭消费国；消费精炼铝 46304万 t，占世界总消费量的 77，为世界第二大精炼铝消费国；消费精炼镉 8426t，占世界总消费量的 39，是世界第五大精炼镉消费国；消费精炼铜 1827 万 t，占世

14、界总消费量的 77，是世界第二大精炼铜消费国；消费精炼铅为 17954 万 t，占世界总消费量的 147，是世界第二大精炼铅消费国；消费精炼镍 1364 万 t，占世界总消费量的63，是世界第三大精炼镍消费国；消费精炼锡 347 万 t，占世界总消费量的 91，是世界第二大精炼锡消费国；消费锌板 867 万一，占世界总消费量的 65，是世界第二大锌板消费国，等等。去 10 年美国主要矿产品消费情况 矿产 单位 2009 盔 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 石油 百万t 8356 8529 8378 8

15、199 8352 8412 8597 8685 8766 8928 天然亿m3 6176 6482 6582 6881 7070 7223 7436 7491 7394 817l 气 煤炭 亿t油当量 4714 4988 4706 4160 4318 4309 3722 3406 3313 3170 精炼铝 万t 38542 42425 40600 48751 4632l 5250l 53250 51208 56148 46304 精炼镉 t 1990 4770 4900 4763 671O 4906 3796 6300 6300 8426 精炼铜 万l 16366 17537 17447 1

16、7580 8263 17670 7960 8O 7710 18270 精炼铅 万t 12900 14300 141OO 13600 17500 151OO 156OO 16100 16400 17954 精炼镍 万t 909 1191 1302 1248 1187 1482 1200 1050 1449 1364 精炼锡 万t 269 320 319 307 292 288 314 295 315 347 锌板 万t 8930 9070 9390 8920 9350 9620 9310 7890 8290 8670 资料来源：美国地质局、整理 5、过去 5 年美国代表性矿产品和金属进出口量 美

17、国是世界重要的矿产品进出口国。2018 年，出口的矿产品主要有煤炭、铜精矿、硼、粘土、硅藻土、金、氦、铁矿石、蓝晶石、钼精矿、硒、苏打灰、钛氧化物颜料、硅灰石、沸石和锆等。2018 年，美国进口的矿产品主要包括铂、钯、砷、石墨、石棉、萤石、镓、铟、锰矿石和铁锰合金、云母、铌、稀土、铷、钪、锶、钍、钒、钽、钾盐、钛矿物精矿、铋、钇、锑、锌、重晶石、铬铁矿、铼、钍等。在非燃料矿产品的进出口中，进口量明显大于出口量，是典型的矿产净进口大国。美国最主要的矿产品贸易伙伴有加拿大、中国、墨西哥、印度、南非、巴西、澳大利亚、秘鲁等。在美国的矿产品进口贸易中，稀土、锑、重晶石、铋、砷、锗、钇化合物等主要依赖从

18、中国的进口，在旧思维影响下，这引发了美国政府和部分学者的关注。过去 5 年美国代表性矿产品和金属进出口量 矿产品 项目 2014 往 2015 矩 20t6 盎 2017 拄 2018 年 原油，每日千桶 m 进口量 9241 9451 l0056 10148 9929 出口量 4033 4521 5078 5858 7131 净进口量 5208 4930 4978 4290 2798 铝土矿，千t 进口量 12434.5 11799.7 6285.3 4588.4 4457.2 出口量-净进口量 12434.5 11799.7 6285.3 4588.4 4457.2 铝千 t 进口量 30

19、56.4 3333.4 4276.3 4959.6 4076.3 出口量 517.2 490.4 454 506.8 583.3 净进口量 2539.2 2843 3822.3 4452.8 3493 精炼锡千t 进口量 35.1 33.5 32.3 34.1 36.7 出口量 2.9 2.2 2.8 2.4 2.1 净进口量 32.2 31.3 29.5 31.7 34.6 镍金属千t 进口量 127.1 108.9 99.2 121.3 111.7 出口量-净进口量 127.1 108.9 99.2 121.3 111.7 精炼铅，千t 进口量 552 496 501 636.8 546.

20、3 出口量 13.3 14.5 7.1 5.4 50.8 净进口量 538.7 481.5 493.9 631.4 495.5 精炼铜千t 进口量 614.3 663.6 701.4 820.2 747.3 出口量 173.3 115.6 173.7 129I 212.1 净进口量 441 548 527.7 691.1 535.2 铜精矿千t 铜含量 进口量 23.8 19.8 39 32.6 45.4 出口量 410.2 391.7 334.3 237.1 255.3 净出口量 386.4 371.9 295.3 204.5 209.9 钴，t#进口量 11300 11400 12800

21、11900 12000 出口量 4500 3830 4160 5730 7700 净进口量 6800 7570 8640 6170 4300 铁矿石千t 进口量 5096.9 4549.5 3078.9 6371.4 5678.1 出口量 12385.2 8156.8 8760.9 10608.9 12985.6 净出口量 7288.3 3607.3 5682 4237.5 7307.5 锌板千 t 进口量 639 659.2 690.7 618.2 700.8 出口量 66.4 24.3 131.9 90.3 42.2 净进口量 572.6 634.9 558.8 527.9 658.6 氦

22、气百万m3 进口量 7 16 24 21 22 出口量 67 65 61 69 73 净出口量 60 49 37 48 51 资料来源：美国地质局、整理 二、2019 年美国非燃料矿物生产价值分析 2019 年美国非燃料矿物生产价值 86300 百万美元；其中内华达州非燃料矿物生产价值 8,190 百万美元，为美国全国第一，亚利桑那州非燃料矿物生产价值 6,970 百万美元，为美国全国第二，占美国总数的 8.08%；第二是明尼索塔，非燃料矿物生产价值 5,300 百万美元，为美国全国第二，第三是得克萨斯州，非燃料矿物生产价值 6,470 百万美元。美国非燃料矿物生产价值和 2019 年生产的主

23、要非燃料矿物（一）州 价值：百万美元 范围 占美国总数的百分比 主要商品 亚利桑那州 6,970 2 8.08 水泥（波特兰）、铜、钼精矿、砂石（建筑）、石料（压碎）。明尼索塔 4 5,300 4 6.14 铁矿石、石灰、砂石（建筑）、砂石（工业）、石料（压碎）。加利福尼亚 4,490 5 5.2 硼矿物、水泥（波特兰）、黄金、砂和砾石（建筑）、石头（压碎）。佛罗里达州 3,370 6 3.91 水泥（波特兰）、磷矿石、砂石（建筑）、石料（压碎）、锆矿物精矿。阿拉斯加 3,130 8 3.63 金、铅、砂石（建筑）、银、锌。密歇根 2,750 10 3.18 水泥（波特兰）、铁矿石、盐、砂和砾

24、石（建筑）、石头（压碎）。佐治亚州 2,170 12 2.52 水泥（波特兰）、粘土（高岭土和蒙脱石）、砂和砾石（建筑）、石头（压碎）。科罗拉多州 1,790 17 2.07 水泥（波特兰）、黄金、钼精矿、砂石（建筑）、石料（压碎）。阿拉巴马州 1,690 19 1.96 水泥（波特兰）、石灰、砂和砾石（建筑）、砂和砾石（工业）、石头（压碎）伊利诺伊 4 1,470 20 1.17 水泥（波特兰）、砂和砾石（建筑）、砂和砾石（工业）、二氧化硅（的黎波里）、石头（压碎）。蒙大拿 1,280 23 1.49 铜、钼精矿、钯、铂、砂和砾石（建筑）。堪萨斯 4 1,070 24 1.24 水泥（波特兰

25、）、氦气（A 级）、盐、砂和砾石（建筑）、石头（压碎）。阿肯色州 901 31 1.04 溴、水泥（波特兰）、砂石（建筑）、砂石（工业）、石料（压碎）。Iowa4 公司 836 27 0.97 水泥（波特兰）、石灰、砂和砾石（建筑）、砂和砾石（工业）、石头（压碎）。印第安纳州 695 26 0.81 泥（波特兰）、石灰、砂和砾石（建筑）、石料（碎石）、石料（尺寸 路易斯安那4 614 34 0.71 粘土（普通粘土）、盐、砂和砾石（建筑）、砂和砾石（工业）、石头（压碎）肯塔基 4 591 30 0.68 水泥（波特兰）、粘土（普通粘土）、石灰、砂和砾石（建筑）、石头（压碎）。马里兰 4 575

26、 32 0.67 泥（砖石和波特兰）、砂和砾石（建筑）、石头（碎石）、石头（尺寸）。密西西比 504 37 0.58 粘土（球粘土和蒙脱石）、砂和砾石（建筑）、砂和砾石（工业）、石头（压碎）。马萨丘塞茨4 289 42 0.34 粘土（普通粘土）、石灰、砂和砾石（建筑）、石料（碎石）、石料（尺寸）。连接 4 191 43 0.22 粘土（普通粘土）、砂石（建筑）、石料（碎石）、石料（尺寸）。爱达荷 4 185 35 0.21 铅、磷矿石、砂石（建筑）、银、石（压碎）。夏威夷 134 46 0.16 砂石（建筑）、石头（压碎）。维护 4 102 45 0.12 水泥（波特兰）、泥炭、砂和砾石（建

27、筑）、石头（碎石）、石头（尺寸）。德拉瓦雷 4 30 50 0.03 镁化合物、砂和砾石（建筑）、石头（压碎）。资料来源：美国地质局、整理 美国非燃料矿物生产价值和 2019 年生产的主要非燃料矿物（二）州 价值：百万美元 范围 占美国总数的百分比 主要商品 内华达州 8,190 1 9.49 铜、硅藻土、金、石灰、砂和砾石（建筑）。得克萨斯州 6,470 3 7.49 水泥（波特兰）、盐、砂和砾石（建筑）、砂和砾石（工业）、石头（压碎）。犹他州 3,320 7 3.85 铜、金、钼精矿、盐、砂、砾石（建筑）。怀俄明州 2,630 11 3.05 水泥（波特兰）、粘土（膨润土）、氦气（A级）、

28、砂石（建筑）、纯碱 宾夕法尼亚州 4 2,100 13 2.44 水泥（波特兰）、石灰、砂和砾石（建筑）、砂和砾石（工业）、石头（压碎）。威斯康辛州 4 1,950 14 2.26 石灰、砂和砾石（建筑）、砂和砾石（工业）、石料（碎石）、石料（尺寸）纽约 1,870 16 2.16 水泥（波特兰）、盐、砂和砾石（建筑）、石头（碎石）、锌。北卡罗来纳 4 1,420 18 1.64 粘土（普通粘土）、磷矿石、砂和砾石 田纳西州 1,420 22 1.64 水泥（波特兰）、砂和砾石（建筑）、砂和砾石（工业）、石头（压碎）、锌。Ohio4 公司 1,400 15 1.62 水泥（波特兰）、石灰、盐、

29、砂和砾石（建筑）、石头（压碎）。南卡罗莱纳 4 1,140 25 1.32 水泥（砌体和波特兰）、黄金、砂和砾石（建筑）、石头（压碎）。新墨西哥州 1,090 28 1.26 水泥（波特兰）、铜、钾盐、砂和砾石（建筑）、石头（压碎）奥克拉荷马 1,070 29 1.24 水泥（波特兰）、碘、砂和砾石（建筑）、砂和砾石（工业）、石头（压碎）。华盛顿 869 33 1.01 水泥（波特兰）、硅藻土、砂石（建筑）、石料（碎石）、锌 俄勒冈 499 38 0.58 水泥（波特兰）、硅藻土、珍珠岩（原油）、砂石（建筑）、石料（压碎）。新泽西州 377 40 0.44 泥炭、砂和砾石（建筑）、砂和砾石（工

30、业）、石头（压碎）。西弗吉尼亚 4 332 36 0.38 水泥（砖石和波特兰）、石灰、沙子和砾石（工业）、石头（压碎）。南达科他州 312 41 0.36 水泥（波特兰）、黄金、石灰、砂和砾石（建筑）、石头（压碎）。内布拉斯加州 4 214 39 0.25 水泥（波特兰）、石灰、砂和砾石（建筑）、砂和砾石（工业）、石头（压碎）。新罕布什尔州 156 44 0.18 砂砾石（施工）、石料（碎石）、石料（尺寸）佛蒙特州4 95 47 0.11 砂石（建筑）、石料（碎石）、石料（尺寸）、滑石（原油）。北达科他州 4 58 48 0.07 粘土（普通粘土）、石灰、砂和砾石（建筑）、砂和砾石（工业）、

31、石头（压碎）。罗德岛 4 54 49 0.06 砂石（建筑）、砂石（工业）、石料（压碎）未分配 3,580 XX 4.15 -总计 86,300 XX 100 -资料来源：美国地质局、整理 三、未来美国矿产工业的发展前景预测 美国地域广阔。地质上，美国西部地区(包括阿拉斯加州)位于世界著名的环太平洋成矿带上，找矿潜力巨大，已发现多个世界级矿床，未来 3-5 年，乃至 1015 年，美国是世界主要矿产资源勘查市场和目标国的地位应不会改变。美国金属矿产品生产，特别是金、铜、钼、铀、铂、银等，主要发生在西部地区，未来相当一个时期，这一生产格局不会改变。主要矿产品产量包括铜、金、银、钼、铂、铁矿石、锌

32、、钛铁矿等在未来 3-5 年内也不会发生重大变化。但铀产量很可能会进一步减少，原因是美国主要铀生产矿山铀资源的不断耗竭、铀生产成本的上升和美国政府的铀采矿政策。未来美国矿产工业的发展前景预测 过去 10 年中，美国矿产品生产变化最引人注目的矿种是石油、天然气。由于开发技术的革命，美国页岩油、页岩气产量快速增长，目前这一增长势头还将继续，但有美国专家分析认为，在 2025 年到 2030 年间很可能会出现拐点。美国是一个成熟的市场经济国家，主要矿产品的消费量随国民经济发展虽有起伏，但总体保持稳定。未来 35 年，石油、天然气消费会继续增长，煤炭消费则会进一步下降。主要金属矿产品消费会顺应目前的趋势继续发展，不会有明显的起伏变化，但镉金属的消费会因镉合金工业的发展而进一步上升。-全文完-