食品行业分析报告.pdf

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1、 食品行业分析报告 二?一三年四月十一日 目 录 第一章 食品行业概况 第一节 食品行业定义与分类 第二节 中国食品行业生命周期分析 第三节 食品行业产业链分析 第二章 国际食品行业发展状况分析 第三章 中国食品行业发展概述 第一节 中国食品行业发展现状 第二节 我国食品行业发展特点 第三节 中国食品行业发展中存在的主要问题 第四节 部分重点食品工业发展现状 第四章 河南省食品行业发展状况分析 第一节 河南食品行业发展现状 第二节 河南食品行业发展存在的问题 第三节 河南食品行业投资机遇分析 一、休闲食品食品 二、保健食品食品 三、绿色有机食品 四、速冻食品 第一章 食品行业概况 第一节 食品

2、行业定义与分类 食品行业是对农、林、牧、副、渔等部门生产的产品进行加工制造以取得的生产部门，与人们生活密切相关。按2011 年修订的 GB4754国民经济行业分类标 准，中国食品工业包含农副食品加工业、食品制造业、酒和饮料、精制茶制造业、烟草制造业等四大类、22 个中类、57 个小类，共计 2 万多种食品。主类 细类 粮食加工业、植物油加工业、屠宰及肉类加工、水产品加工、农副食品加工业 蔬菜、水果和坚果加工、其他农副食品加工 焙烤食品制造、糖果、巧克力及蜜饯制造、方便食品制造、液体乳及食品制造业 乳制品制造、罐头制造、调味品、发酵制品制造、其他食品制造 饮料制造业 酒精制造、酒的制造、软饮料制

3、造、精制茶加工 烟草制造业 烟叶复烤、卷烟制造、其他烟草制品加工 第二节 食品行业生命周期分析 作为传统工业之一，食品制造业受经济周期波动影响较小，属于较为典型的防御性行业。因此，近年来，食品制造业一直处于稳定上升阶段。从行业生命周期来看，行业发展要经历四个周期:萌芽期、成长期、成熟期和衰退期。通过分析行业销售收入增长情况，大致可判断行业所处生命周期的发展阶段。近年来，我国农业的高速发展为食品制造业提供了日益丰富和充足的原料，加之扩大内需政策和刚性需求支撑了食品制造业持续快速发展，行业主营业务收入增速保持在 18%-33%之间，年复合增长率在 23.35%，表明行业处于成长期。发展阶段 判断标

4、准 主要特征 萌芽期 行业销售收入年增长大于 100%技术上不够成熟、创办成本较高、市 场占有率低，行业利润和风险都较高 成长期 行业销售收入年增长 20%-100%产品服务较标准化，经营较规范，有 一定市场占有率，行业系统风险较小 成熟期 行业销售收入年增长 0%-20%产品和服务较标准化，经营较规范，市场占有率高，行业系统风险较小 衰退期 行业销售收入年增长小于 0%整个行业面临萎缩，行业利润大幅缩 减，行业系统风险较高 第三节 食品行业产业链分析 第二章 国际食品行业发展状况分析 由于生活工作的日益繁忙，传统的家庭就餐已经不适应节奏的变化，人们花在工作以及追求安逸上的时间大量增加，导致了

5、零食消费的增加。所以很多发达国家的食品需求也就有了更高的要求，不仅要满足营养的需要，而且要健康，快捷，方便，好吃。因此，发达国家食品加工行业的一个显著特点就是高加工率和高附加值。发达国家的食品加工率一般都在 70%，有的高达 92%，而我国和其他发展中国家仅为20%30%。由此可见，我国和其他发展中国家的人民基本上以吃“原料”为主，而发达国家的人民以吃“成品”为主。发达国家凭借科技优势，先进的加工工艺和优良的机械设备，打造了强大的食品加工行业，把多种原料加工成了即食方便、品种齐全、质量优良和数量充足的食品。这样既极大的满足了本国人的需求，丰富了人民的食物，同时也使得大量的原料创造了更多的价值。

6、他们的食品机械产品品种齐全，食品工业加工设备的机械化、自动化程度很高，产值相当可观，由于不断运用新原理、新技术、新工艺、新材料，促进了食品机械工业的发展，产品质量可靠、稳定、标准化、通用化、系列化程度都较高。它们的原料利用率很高，并且节能环保，增强了产品的竞争能力。国际上很多的国家的生活规律也随着食品的高加工产生了变化。在此基础上，速冻食品的需求也日益增加。速冻食品是当今世界上发展最快的食品工业之一，目前世界速冻食品增速在 8%10%之间，美国是速冻食品产量最高，花色品种较多，人均速冻食品消费量最高的国家。据预测，未来 10 年世界速冻食品的消费量将占全部食品的 60%以上。目前美国冷冻食品人

7、均年消费量在 60kg 左右，德国人接近 40kg，日本人在 20kg 左 右。随着未来经济进一步发展以及人们对空闲时间的高要求，方便快捷的速冻调理食品将获得进一步的快速发展。第三章 中国食品行业发展概述 第一节 中国食品行业发展现状 但是随着全球经济一体化进程的加快，我国食品市场竞争日趋激烈，并呈现出新的特征:大企业血本争夺市场，低成本竞争日益加剧，食品行业进入微利时代，部分成本过高的企业和众多不具备特色优势的小企业的生存受到严重威胁，企业破产速度加快，企业重组频频发生，各行业优胜劣汰进程加快。企业通过资源的重组试图占领市场制高点，达到企业效益的最大化。这种企业资源的重组顺应了国际上企业重组

8、的潮流，它不分国界，是涉及到优势企业之间人、财、物等多方位的重新组合，企业力求通过强强联合，出现双赢或多赢、强者更强的结局。从而，在一场血雨腥风的厮杀中，促成部分行业(如啤酒、乳业、饮料等)品牌的高度集中。世界重量级食品企业集团可口可乐、百事可乐、联合利华、雀巢等诸多大型跨国公司纷纷进军中国，在我国建立起合资或独资企业，大肆并购我国知名品牌。百事可乐兼并桂格;达能并购乐百氏并与娃哈哈合资，同时参股光明乳业;亚太集团控股上海民乐啤酒公司。跨国集团参与的重组之风越刮越猛，国内企业的重组步伐也在日益加快。在行业整体上整合的趋势下，虽然规模上做大做强，但是依然存在很大的问题。其中最突出的就是食品安全问

9、题。第二节、我国食品行业发展特点 食品行业面多越来越激烈的竞争局面，行业发展出现以下发展趋势:1.品牌化 食品行业竞争已经由原来的产品和技术竞争，转变为品牌的竞争。2.功能化 随着人们保健意识的增强，营养和功能食品是食品行业发展的重要趋势。3.娱乐化 食品行业更加倾向于感情方面的营销，更多的关注消费者的情感诉求。4.时尚化 对于食品行业来说，时尚同样无处不在，休闲食品将大行其道。5.细分化 更多企业将中心放在一种或集中产品上，产品营销生产更加专一化，细分化。第三节 中国食品行业发展中存在的主要问题 1.整体发展水平不高 食品工业总产值与农业总产值之比是衡量一国食品工业整体发展水平的重要指标。发

10、达国家的比例约为 1.5?1 至 2?1，其中美国为 3.7?1、日本为 2.2?1。而中国预计 2015 年食品工业总产值与农业总产值之比才能达到 1.5:1。中国食品工业与农业产值之比、工业食品消费比重和人均食品工业产值，不仅远低于发达国家，而且有的指标还明显低于世界平均水平甚至发展中国家水平。这些都反映了中国食品工业与国际食品工业先进水平差距相当大，整体发展水平比较落后。2.企业规模小、布局分散，竞争力弱、效益欠佳 中国食品工业囊括的行业门类众多，广阔的食品市场被自然因素和人为因素分割后，容易造成企业数量众多、规模狭小、布局分散的格局。因企业规模小、数量众多，多数食品行业生产设备落后，资

11、源消耗多，经济效益低。食品企业的这种规模状况严重制约了企业竞争力的提高，尤其是面向市场的新产品开发能力被削弱。近些年来，一些行业的食品工业企业兼并重组后，企业规模在扩大，通过引进消化吸收和自身技术改造，提高了装备水平，使竞争力不断上升，效益增加。但是，还有许多其他食品行业和中小企业，生产设备水平依然落后，物耗、能耗偏高，竞争力正在减弱，效益下滑。3.企业研发力量薄弱，技术创新不足 食品工业的研发投入和技术成果转化与全国的总体状况大同小异。国家对食品工业的科技投入本身就有限，又主要侧重于食品科学的基础研究和重大行业共性技术的研究，针对具体食品品种的技术创新和生产工艺创新主要依赖于企业的研发投入。

12、然而，食品行业的企业规模普遍较小，大多数中小型企业的资金有限，主要从事食品生产活动，缺乏研发机构和经费投入。企业对研发的管理比较薄弱，基本上仍处于技术人员自发创造型和投资驱动型相结合的模式，食品加工的关键技术难以实现突破。因此，研发投入不足和管理方式落后，致使食品工业技术创新不足，从而造成产品品种少、档次偏低、技术含量不高。4.食品安全形势依然严峻 尽管中国食品安全质量逐年提高，但人们对食品安全的关注程度上升得更快，反衬出食品安全问题与人们的预期目标差距扩大，形势依然严峻。特别是某些与人们日常生活密切相关的食品安全状况不容乐观。随着人们对食品安全的日益关注，各种问题不断暴露出来。农业种植、养殖

13、业的源头污染没有得到有效遏制。目前，为了保证 13 亿人的食品供应，需要一定的产量规模，中国现行的农业生产方式还无法全面普及无公害和绿色农产品的生产。在农产品产量和质量之间，还存在深层次的矛盾冲突，源头性污染短期内尚无法彻底根除。主要的源头性污染包括:化肥、农药残留;抗生素、激素与有害物残留;病疫性生物污染;动植物中毒素过敏污染;转基因食品原料的负面反应以及环境污染等。5.食品工业与前向产业衔接不力 一国食品工业的发达程度取决于产业链各环节的竞争力，不仅决定于食品工业本身的企业组织效能和技术研发能力，还取决于前向的投入原料的农业、投入生产设备的装备制造业以及后向的包装、运输、储藏、销售等行业的

14、整体竞争力。目前，影响中国食品工业竞争力的关联产业主要为两大前向产业，即生产食品原料的农业和提供生产设备的装备制造业。6.不同行业品牌成熟度差距大 在食品工业涵盖的各类行业中，与终端消费越接近、消费者越重视;市场化程度越高的行业，市场竞争越激烈，品牌认知度越集中，全国或区域性知名品牌就越多。例如，乳品、食用油、方便食品、瓶装水、果汁饮料、火腿和烟酒等行业，其知名品牌很多，行业的国内品牌发育比较成熟。相反，其他行业的品牌成熟度偏低，例如以中间投入品为主的食品添加剂、淀粉、酒精和除味精外的发酵制品业;消费者关注度偏低的粮食加工、水产品加工、屠宰和肉蛋类加工、糕点糖果制造业以及罐头食品制造业等。中国

15、大量出口的食品工业产品，主要以低价竞争为主，缺乏品牌竞争优势。在国际市场上只知道“中国制造”，却见不着像可口可乐、雀巢咖啡一类的国际知名品牌。7.管理机构多而散，缺乏统一的协调机制 食品行业涉及国民经济的三大产业部门，包括为食品工业提供必需基础原料的农、林、牧、渔等第一产业;食品加工和制造的食品工业以及装备制造业等第二产业;食品流通和消费涉及的储运、商业和餐饮业等第三产业。各产业之间缺乏有效衔接，还远没有建立起以食品工业为龙头、依据市场需求为导向生产食品产品，根据食品工业生产需要提供合格农产品的农、工、商联合机制。由此造成综合协调机构缺乏，食品工业分属多个部门，政出多门，缺乏有效配合，食品工业

16、分散、重复建设、重复引进。管理法规和食品标准由多部门制定，执行不力，出口无序，恶性竞争，造成了企业的损失，严重阻碍了中国食品工业发展。8.食品工业结构不合理，产业升级难度大 中国的食品工业体系中，嗜好类产品烟草加工业的比重高，特别是利税比重很高。将食品属性很弱的烟草加工业包含在食品工业体系内，因其利税等经济效益指标贡献很高，无疑抬高了以平均值衡量的食品工业的经济效益水平，容易掩盖食品加工业、食品制造业和饮料制造业经济效益偏弱的现实。如果将烟草加工业排除在 外，食品工业的地位和经济贡献将明显降低可见，剔除烟草加工业后的食品工业经济效益并不乐观，食品工业的经济贡献过度依赖嗜好类的烟草产品支撑，反映

17、了食品工业结构欠佳。同时，也表明大多数食品工业企业偏小，缺乏规模经济效益，技术创新不足，竞争力弱，利用高新技术改造食品工业企业任务艰巨，产业升级道路漫长。第四节 部分重点食品工业发展现状 一、粮食加工业 2010 年全国规模以上粮食加工企业有 6475 家，实现现价工业总产值 6335.09亿元，比 2005 年增长 368.4%，年均增长 36.2%。2010 年全国规模以上粮食加工企业生产大米 8244.4 万吨，比 2005 年增长 366.8%，年均增长 36.2%;生产小麦粉10118.5 吨，比 2005 年增长 153.4%，年均增长 20.4%。二、食用油加工业 2010 年全

18、国食用植物油产量 3916.09 万吨，比 2005 年增长 185.1%，年均增长23.3%。2010 年全球人均消费食用油 16 千克，美国 32 千克，欧盟 27 千克，中国18 千克。三、液体乳及乳制品制造业 2010 年全国液体乳及乳制品行业完成现价工业总产值 1965.72 亿元，比 2005年增长 120.6%，年均增长 17.1%;乳制品产量 2159.39 万吨，比 2005 年增长64.8%，年均增长 10.1%。四、酿酒工业 05 工业总产值 增长幅度(2005-2010)年均增长 葡萄酒制造业 309.5 亿元 206.2%25.1%黄酒制造业 116.8 亿元 116

19、.2%21.6%啤酒制造业 74.8 亿元 58.5%11.7%白酒制造业 789.2 亿元 147.0%29.4%五、屠宰及肉类加工业 2010 年全国规模以上屠宰及肉类加工企业 4060 家，实现现价工业总产值7456.92 亿元，比 2005 年增长 232.3%，年均增长 27.1%。2010 年畜禽屠宰业生产鲜冻肉 2116.8 万吨，实现现价工业总产值 4485.3 亿元，比 2005 年增长 257.0%，年平均增长 25.2%。2010 年肉制品加工业实现工业总产值 2971.6 亿元，比 2005 年增长 180.0%，年均增长 22.9%。六、制糖业 2010 年制糖业实现

20、现价工业总产值 810.7 亿元，比 2005 年增长 124.5%，年均增长 17。5%。2010 年全国食糖产量 1105 万吨，比 2005 年增长 15.4%，年均增长2.9%。2010 年全国进口食糖 176.6 万吨，同比增长 65.9%。七、方便食品制造业 2010 年全国方便食品制造业完成现价工业总产值 1919.9 亿元，比 2005 年增长239.4%，年均增长 27.7%。方便面产量 688.1 万吨，年均增长 16.0%;速冻主食品产量 297.9 万吨，比 2006 年增长 111.3%，4 年平均增长 20。6%。第四章 河南省食品行业发展状况分析 第一节 河南食品

21、行业发展现状 一、经济总量不断扩大，经济效益稳步提升。2003 年以来，河南省规模以上食品工业快速发展，经济总量不断扩大，经济效益稳步提升。二、主要产品产量快速增长，主导产品稳居全国前列。目前已发展成为全国最大的肉类生产加工基地，全国最大的方便面生产加工基地，全国最大的调味品生产加工基地和全国最大的速冻食品生产加工基地。产品链条进一步延伸，产品附加值逐步提高。通过调整农业种植.养殖三、结构，建立较为稳定的食品原料基地，形成了产.供.销一条龙的产业化发展格局。四、注重培育龙头企业，品牌建设卓有成效。重点扶持具有资源和品牌优势的食品龙头企业，研发生产科技含量高.附加值高.环保安全的新兴产品。五、加

22、快招商引资力度，特色园区蓬勃发展。充分发挥自身农业资源优势.市场优势和产业基础优势，吸引大批省外国家重点企业前来投资，建立食品加工基地。第二节 河南食品行业发展存在的问题 河南食品行业在快速发展的同时，还存在一些问题。主要表现为:一方面，食品产业链条过短，高附加值产品比重偏低。整体上河南食品工业仍以初加工和粗加工的上游半成品居多，如具有优势的小麦和肉类加工仍以初级加工为主，能适应消费结构升级的方便与功能性产品发展不足，直接到餐桌的制成品数量不多，适合特殊人群营养需求的功能性产品更少。由于食品的附加值主要集中在下游环节，产业链过短必然导致附加值低。另一方面，产业平均规模小，产业集中度低。产业集中

23、度是衡量产业链发展状况的一个重要指标。由于历史原因和小生产意识的影响，河南省产业集中度仍然较低，上下游产品企业之间的协作关系比较松散。企业的专业化水平低，限制了规模经济水平的提高，模糊了应有的产业化发展，降低了劳动生产率。有数据表明，河南省规模以下食品企业占 80%，质量安全水平低，“小、散、差”状况比较普遍。第三节 河南食品行业投资机遇分析 一、休闲食品 由于人们生活水平不断提高，休闲食品消费格局:温饱型?风味型、营养型、享受型、功能型。尤其随着市场的不断扩大，休闲类食品市场开始快速发展，而且呈现出一片前所未有的繁忙景象。不断扩大的市场份额已经表明，休闲食品已经形成了一个完整的产业，正在吸引

24、着越来越多的食品生产企业。目前，我国休闲食品市场呈现出这样的特点:休闲食品企业众多，呈现小而散的局面;行业集中度较低;在生产技术、新产品开发以及渠道建设等方面，本 土企业均落后于外资品牌，无法跟上市场的发展步伐，多集中在低端休闲食品市场;中高端休闲食品市场一直被外资垄断，外资、合资企业占据了休闲食品市场的绝对优势。休闲食品的生产与农业资源紧密相连。不同的地域有着截然不同的农业资源，产业集中度较高，由此形成了众多具备独特资源优势的休闲食品品类，引领着中国休闲食品的发展潮流。目前，已经兴起了诸如福建军团(膨化、糖果)、安徽炒货军团、湖南辣食品、河南速冻食品军团、四川豆制品、新疆葡萄干、东北坚果土豆

25、等一大批优秀的休闲食品企业。未来几年，中国休闲食品的竞争将越来越趋向于不同区域版块间实力的较量。依托当地农业资源发展休闲食品，已经成为各个市场发展的主旋律。二、保健食品 保健品格局变化:奢侈消费品?普通消费品(价格随之下降)。保健品被定位为高档奢侈消费品，价格自然也高。随着保健观念的深入和生活水平的提高，保健品正由保健药品向保健食品或功能食品演变，保健消费将成为人们日常生活的经常消费，低价政策更符合未来保健品的角色定位。随着科技的不断创新和人类认知程度的不断深入，利用新资源，开发新的保健品以满足人们的需要，将是 21 世纪保健品的一大趋势。这主要表现在:昆虫、海洋生物和中药类三个方面。三、绿色

26、有机食品 作为农产品质量的提升点，我国绿色食品的发展已受到国家政府部门的高度重视。要提高我国农产品的整体质量和市场竞争力，其中就是必须建立国家绿色食品质量检测体系。就此提出的具体措施是:国家适当地投入一些基金，通过建立“绿色基金”、“绿色银行”扶持生产、经营组织进行绿色食品开发。在资金投入上，重点抓好几个龙头企业，以资金帮助 龙头企业走先开发绿色食品，然后靠绿色食品品牌效应发展壮大的路子，不搞“小而全”，要搞“大而精”，真正把有经济实力的大中型企业扶持起来。加大培育农产品绿色基地。蔬菜、水果等农产品是我国出口优势产品，可在沿海投资建立无公害蔬菜基地，发展精细蔬菜、速冻菜出口等。有机、绿色食品市

27、场正以年均 20,-30,的速度增长，预测 2015 年中国有机农产品消费将达到 248 亿-594 亿元的市场规模，因而有机食品将以年均 20-30%甚至更多的速度增长。近几年国内有机食品市场的增长趋势明显。“有机风潮”已经成为当代健康生活时尚的风向标。中国已经成为第四大有机食品的消费主体。面对有机食品的庞大市场和潜在增长，各大企业纷纷介入这个行业，意欲抢食有机食品市场“蛋糕”。四、速冻食品 目前，中国的速冻食品行业的市场集中度相当较高，产品的销量集中在家庭收入较高的一类、二类城市。从消费模式上划分，90%以上的速冻食品消费集中在家庭消费，而餐饮业这样重量级的消费速冻食品的渠道尚未开发。决定

28、购买速冻食品数量和购买频次的主要因素为:因工作节奏的加快，在家准备餐食的时间越来越少。速冻食品以其独特的产品特性受到欢迎。购买的消费群以没时间准备餐食，图方便，填补肚子为选购目的。目前这种相对固定的产品消费格局对整个行业的产品销量 和产品结构的提高都是不利的。从速冻食品的使用频率调查结果可以看出，多数速冻食品的使用者一般为每两周食用一次速冻食品，如果食用频率增加为每一周一次，那么，市场规模也将同比增加一倍。据有关数据统计，在日本，70%的速冻食品用于快餐(快餐/速食店、公共场所等餐饮)与团体伙食(商务、学生、军队/旅途/会议/医院、食堂供餐等)，而在我国，速冻食品目前大部分供应超市零售。在国际

29、市场上，60%以上的冷冻冷藏食品用于餐饮业，而我国的这一比例不到 5%。由于快餐业受环境、成本等各种条件的 限制，对各种冷冻预制品的认识已经达到了一个新的高度，并且，为节约辅助生产设备、厨房面积、劳动力等项目的投入，宾馆酒店、团体食堂等也将逐步接受和大量使用速冻预制食品。这样巨大的市场将引发速冻食品业务市场的兴起，为速冻食品行业的发展提供新的商机和空间。在 2011 年-2015 年间，美国的食品零售市场的复合年均增长率为 4.2%，而同一时期，中国的增长速度将是其两倍多，达到 10.9%。对于全球大的零售公司来说，中国仍旧是其主要增长的市场，在中国有着巨大的机会。世界各零售商都将把目光转向中国，对准各线城市。