国家或地方技术规范：科技咨询师职业技能标准.pdf

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1、1科技咨询师国家职业技能标准（征求意见稿）1 职业概况1.1 职业名称科技咨询师。1.2 职业编码4-07-02-021.3 职业定义从事科技创新、创业、成果转移与转化等技术经济活动，提供独立分析结果及解决方案的咨询工作人员。1.4 职业技能等级本职业共设三个等级，分别为：三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师。1.5 职业环境条件室内，常温。1.6 职业能力特征较强的学习能力、沟通协调能力、信息处理能力、分析综合能力、团队合作能力。1.7 普通受教育程度大学专科毕业（或同等学力）。1.8 培训参考学时三级/高级工 150 标准学时；二级/技师 120 标准学时；一级/高级技师 100 标准

2、学时。1.9 职业技能鉴定要求1.9.1 申报条件具备以下条件之一者，可申报三级/高级工（1）具有相关专业大专学历，累计从事本职业工作 2 年（含）以上。（2）具有相关专业大学本科及以上学历。具备以下条件之一者，可申报二级/技师（1）取得本职业三级/高级工职业资格证书（技能等级证书）后，累计从事本职业工作相关专业：高校理工科或经济、法律专业等。22 年（含）以上。（2）具有相关专业大专学历，累计从事本职业工作 4 年（含）以上。（3）具有相关专业大学本科学历，累计从事本职业工作 2 年（含）以上。（4）具有相关专业硕士及以上学历。（5）具有初级专业技术职称。具备以下条件之一者，可申报一级/高级

3、技师（1）取得本职业二级/技师职业资格证书（技能等级证书）后，累计从事本职业工作 4年（含）以上。（2）具有相关专业大专学历，累计从事本职业工作 10 年（含）以上。（3）具有相关专业大学本科或硕士学历，累计从事本职业工作 8 年（含）以上。（4）具有相关专业博士学历，累计从事本职业工作 4 年（含）以上。（5）具有中级及以上专业技术职称。1.9.2 鉴定方式考核方式包含理论知识考试、专业能力考核以及综合评审。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷笔试或机考方式，主要考核从业人员从事本职业应掌握的基础理论和相关知识及开展相关业务的专业能力。二级/技师和一级/高级技师还要采取审阅申报材料、答辩等方式

4、进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核和综合评审均实行百分制，成绩均达 60 分（含）以上者为合格。1.9.3 监考人员、考评人员和考生配比理论知识考试和专业能力考核中的考评人员和考生配比为 1:20，每个标准教室不少于 2名考评人员；综合评审委员不少于 5 人。1.9.4 鉴定时间各等级理论知识考试时间不少于 90 分钟，专业能力考核时间不少于 90 分钟，每名考生综合评审时间不少于 30 分钟。1.9.5 鉴定场所设备理论知识考试和专业能力考核应在具备标准教室或同等条件的场所进行，室内配备必要的照明设备以及计算机、投影仪等多媒体设备等。综合评审应在配备必要多媒体设备的小型会议室进行。考核

5、场所的卫生、光线及通风条件良好。32 基本要求2.1 职业道德2.1.1 职业道德基本知识2.1.2 职业守则（1）遵纪守法，诚实守信，客观公正。（2）勤奋敬业，开拓创新，服务社会。2.2 基础知识2.2.1 科技咨询概论（1）科技咨询的概念。（2）科技咨询的特征。（3）科技咨询的社会功能。（4）国内外科技咨询业的发展概况。2.2.2 科技咨询的市场调查（1）市场的概念和特征。（2）市场调查的概念和作用。（3）市场调查的基本方法和程序。（4）市场调查分析和预测方法。2.2.3 数据和信息（1）数据和信息的定义。（2）数据采集和挖掘方法。（3）数据处理和分析方法。（4）数据报表和可视化技术方法。

6、（5）数据和信息安全知识。2.2.4 科技咨询项目选择（1）项目选择原则和范畴。（2）项目选择步骤和程序。（3）项目建议书撰写方法。2.2.5 科技咨询项目组织和管理（1）项目组织的基本原则和方法。（2）项目组织的步骤和程序。4（3）项目管理的内涵和意义。（4）项目管理的主要方法。（5）项目的综合评价。2.2.6 科技成果转化、技术转移知识（1）科技成果转化和技术转移概论。（2）技术市场概论。（3）知识产权概论。（4）技术交易的原理和方法。（5）科技成果评价方法。（6）交易谈判和商务策划。（7）科技成果转化案例分析。2.2.7 科技金融知识（1）科技金融概述。（2）科技金融发展现状与趋势。（3

7、）直接融资和间接融资的方法。（4）金融工具的选择及其作用。（5）科技金融服务平台建设与运营模式。（6）发达国家金融工具的运用案例。2.2.8 相关法律、法规知识（1）中华人民共和国民法典相关知识。（2）中华人民共和国科学技术进步法相关知识。（3）中华人民共和国专利法相关知识。（4）中华人民共和国著作权法相关知识。（5）中华人民共和国商标法相关知识。（6）中华人民共和国促进科技成果转化法相关知识。（7）中华人民共和国招标投标法相关知识。（8）中华人民共和国证券法相关知识。（9）其他法规。数据：是反映客观事物属性的记录，可以是符号、文字、数字、语音、图像、视频等。数据是信息的5表现形式和载体。信息

8、：是数据的内涵，信息是加载于数据之上，对数据作具有含义的解释。63 工作要求本标准对三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师的技能要求和相关知识要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求。3.1 三级/高级工职业功能工作内容技能要求相关知识要求1.市场调研和数据加工1.1 需求分类1.1.1 能划定目标客户及需求范围1.1.2 能对客户需求进行分类1.1.1 目标市场的知识1.1.2 需求管理和分析的知识1.2 数据采集1.2.1 能进行数据挖掘、分析，整理编制报表1.2.2 能通过市场调查提出市场信息调查报告1.2.1 常用数据报表和可视化分析工具1.2.2 信息（数据）处理的基本原则1.3 信息

9、交流1.3.1 能编制项目信息资料1.3.2 能提出项目信息应用方案1.3.1 信息管理知识2.咨询受理和实施2.1 客户接洽2.1.1 能接待客户，了解客户基本情况和意图2.1.2 能回答客户的一般问题，提供信息服务2.1.3 能确定项目规模和类别2.1.1 商务谈判的知识、流程和议程安排2.1.2 科技咨询项目分类2.2 咨询准备2.2.1 能草拟项目可行性研究报告2.2.2 能草拟谈判方案2.2.3 能草拟项目的策划和实施方案2.2.1 可行性研究报告编写的方法2.2.2 科技咨询项目流程图的制定方法2.3 合同草拟2.3.1 能分析和合同相关的信息、资料2.3.2 能草拟合同文本2.3

10、.3 能草拟项目招投标文件2.3.1 合同订立的知识2.3.2 项目招投标基本知识2.4 项目实施2.4.1 能执行既定项目任务2.4.2 能按实施计划进行进度跟踪2.4.3 能收集、整理计划实施过程中的相关数据和资料2.4.4 能发现项目实施中出现的问题和偏差2.4.1 工作分解结构（WBS）基本知识2.4.2 项目进度的编制方法2.5 项目验收2.5.1 能收集、整理项目验收工作的相关文件和资料2.5.2 能草拟咨询项目总结报告2.5.1 项目总结报告的编写方法73.跟踪服务3.1 效果跟踪3.1.1 能收集项目的实施效果信息，并提出反馈意见3.1.1 市场调查的知识3.1.2 统计分析方

11、法3.2 后续服务3.2.1 能对客户进行回访3.2.2 能收集客户新的需求信息3.1.2 制定新业务计划的知识83.2 二级/技师职业功能工作内容技能要求相关知识要求1.信息处理1.1数据分析1.1.1 能对采集的数据加工、分析获取有价值的信息。1.1.1 数据预处理和分析方法1.1.2 本职业相关公共数据库资源运用1.2需求分析1.2.1 能确定目标客户及需求1.2.2 能确定目标客户信用程度1.2.3 能提出市场需求和开发建议1.2.1 目标市场设定方法1.2.2 优势和劣势分析法（SW）应用1.2.3 机会和威胁分析法（OT）应用1.3数据和信息管理1.3.1 能组织信息发布活动1.3

12、.2 能针对客户资源建立可视化数据报表1.3.3 能进行数据管理和运营1.3.1 数据和信息化管理知识1.3.2 国内相关公共数据库的应用2.咨询受理和实施2.1客户受理2.1.1 能受理客户需求，并进行专题咨询2.1.2 能组织项目咨询诊断2.1.3 能针对客户需求，提供各阶段服务策划2.1.1 科技咨询项目诊断方法2.2项目咨询2.2.1 能编写项目相关分析研究报告2.2.2 能制定项目实施方案2.2.1 技术经济分析方法2.3合同拟定2.3.1 能制定招投标方案2.3.2 能制定合同谈判策略2.3.3 能组织合同谈判2.3.4 能拟定合同文本2.3.1 招投标的实务2.4 项目组织2.4

13、.1 能制定项目实施计划，并组织落实2.4.2 能对项目的实施进度进行调控2.4.3 能和合作伙伴进行有效的沟通2.4.4 能协调和处理合同履行中出现的争议2.4.1 项目进度管理知识2.4.2 项目的沟通管理和冲突管理2.4.3 项目管理软件工具应用2.5项目验收2.5.1 能组织项目验收工作2.5.2 能编制项目验收报告2.5.3 能提出知识产权保护方案2.5.1 项目验收标准和方法2.5.2 知识产权申请与保护93.跟踪服务3.1效果分析3.1.1 能对反馈的效果信息进行分析3.1.2 能对反馈的遗留问题提出改进措施3.1.1 系统分析方法3.1.2 方案优化方法3.2绩效评估3.2.1

14、 能收集绩效评估需要的相关数据3.2.2 能主持绩效评估工作3.2.1 投资回报率(ROI)评价方法3.2.2 层次分析法3.2.3 模糊综合分析法3.3业务拓展3.3.1 能进行新客户开发3.3.2 能发现潜在客户，并和其建立联系3.3.1 客户开发关系图103.3 一级/高级技师职业功能工作内容技能要求相关知识要求1.信息开发1.1信息评定1.1.1 能策划组织重大项目的信息评定工作1.1.2 能审定市场调研报告1.1.3 能组织评定重大或特定项目的市场价值1.1.1 数据统计和数值分析知识和方法1.1.2 市场信息决策的知识和方法1.1.3 项目估值方法1.2需求研究1.2.1 能对市场

15、的综合性需求进行研究评估1.2.2 能对重大或特定咨询项目进行选择和策划1.2.1 需求分析和策划方法1.3市场预测1.3.1 能跟踪国内、外科技动态，预测科技产业市场1.3.2 能为客户制订产业规划和布局建议1.3.3 能根据竞争对手的市场地位，分析研究，并制订竞争策略1.3.1 政府产业政策1.3.2 市场预测理论和方法1.3.3 产业竞争力分析2.咨询受理和实施2.1特定咨询2.1.1 能受理重大或特定项目的咨询2.1.2 能审定重大或特定项目的建议书2.1.1 诊断和决策理论和方法2.1.2 项目建议书的编制知识2.1.3 系统工程知识2.2咨询决策2.2.1 能撰写商业计划书2.2.

16、2 能主持编制区域科技发展规划2.2.3 能组织大型技术转移、技术交易活动2.2.1 产业、区域发展规划编制要点知识2.2.2 会展策划实务2.2.3 科技金融主要投融资方法及工具2.3合同订立2.3.1 能主持项目合同的谈判2.3.2 能主持项目合同的订立2.3.1 项目决策知识2.4项目管理2.4.1 能主持制订项目实施计划2.4.2 能主持项目的过程管理2.4.3 能处理重大合同分歧2.4.1 项目集成管理知识2.4.2 项目过程管理知识2.5成果管理2.5.1 能根据合同约定指导撰写论文2.5.2 能根据合同约定指导撰写和申2.5.1 知识产权运营知识2.5.2 标准规范编写方法11报

17、专利2.5.3 能主持撰写科技咨询服务领域技术标准和规范2.6项目验收2.6.1 能主持重大或特定项目的验收2.6.2 能审定项目验收报告2.6.1 标准化科技评价方法3.跟踪服务3.1效果研究3.1.1 能对项目效果进行分析研究3.1.2 能解决重大遗留问题并审定改进措施3.1.3 能根据项目的效果构思新的项目策划3.1.1 价值工程的理论和方法3.1.2 质量管理的工具3.2绩效评估3.2.1 能审定绩效评估结论3.3.2 能对需求评估与绩效评估做出评价3.2.1 项目绩效评估方法3.2.2 需求评估和项目评估关系图3.3后续服务3.3.1 能对重大或特定项目的回访信息进行分析处理3.3.

18、2 能进行案例分析3.3.1 项目质量管理知识3.3.2 项目风险管理知识3.4业务创新3.4.1 能提出满足市场新需求的科技服务方案和服务策略3.4.2 能制定特定科技咨询业务的市场发展战略3.4.1 国内外科技咨询业发展现状和特点3.4.2 国内主要的区域产业政策4.培训和指导4.1理论培训4.1.1 能编写二级和三级技能等级人员培训讲义4.1.2 能对二级和三级技能等级人员进行技术培训4.1.1 科技咨询服务领域新知识、新理论和新技术4.2技能指导4.2.1 能对二级和三级技能等级人员进行业务指导4.2.2 能对二级和三级技能等级人员学习的效果进行评估4.2.1 案例分析与教学方法4.2.2 学习效果评估方法124 权重表4.1 理论知识权重表项目技能等级三级/高级工（%）二级/技师（%）一级/高级技师（%）基本要求职业道德555基础知识252010相关知识要求市场调研和数据加工20信息处理15信息开发17咨询受理和实施404236跟踪服务101824培训和指导8合计1001001004.2 技能要求权重表项目技能等级三级/高级工（%）二级/技师（%）一级/高级技师（%）相关知识要求市场调研和数据加工28信息处理20信息开发20咨询受理和实施525043跟踪服务203030培训和指导7合计100100100