中国重卡产业的核心竞争与未来发展战略分析(2011).ppt

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1、中国重卡企业的核心竞争与未来发展战略分析中国汽车技术研究中心汽车技术情报研究所潘增友潘增友电话：022-84772510手机：138 2089 2649信箱：今日主题1.重卡企业竞争2.重卡市场未来发展空间3.未来重型卡车业的战略发展方向中国汽车技术研究中心 022-84772510重卡企业竞争经历近年发展，国内重卡企业的竞争已经从过去单一的产品竞争扩展到全面的资源竞争。中国汽车技术研究中心 022-84772510产品竞争配套资源竞争销售渠道竞争售后服务竞争资本竞争现今重卡车企业要在激烈的竞争中生存和发展，不仅需要有适合市场需求的产品，还要有良好的配套资源、营销体系和资本支持。产品竞争斯太斯

2、太尔技技术持持续升升级一汽、一汽、东风为代表的自主技代表的自主技术革新革新合合资合作，引合作，引进国国际上成熟上成熟产品品产品竞争-斯太尔技术升级中国汽车技术研究中心 022-84772510中国重汽在发动机、变速箱、车桥领域完成全线布局。通过引进VOLVO技术，推出HOWO品牌，成功将产品线扩展到斯太尔系列之外，完成品牌认知升值，在一定程度上冲破与陕汽、上汽依维柯红岩三者之间全线产品直接的竞争格局，为中国重汽近两年快速发展奠定产品基础。陕汽通过与康明斯合资建设电喷发动机生产基，加上与潍柴资本的关系，保证发动机优势；同时陕汽集团与法士特变速箱、汉德车桥的关系，使陕汽拥有斯太尔平台所有关键总成资

3、源优势。为打造重型卡车新产品系列，与曼公司合作，引进新驾驶室和总成技术。上汽依维柯红岩商用车有限公司引进依维柯高端车（CKD）。采用依维柯公司的技术许可，开发“红岩”品牌重型车现有的平台上，结合依维柯公司技术，升级“红岩”系列产品。产品竞争-一汽、东风自主技术革新一汽、东风自主技术革新一汽一汽在吸收国际先进技术，进行自主研发，推出解放J6重卡，并配装一汽自主研发大功率柴油发动机，其最大功率可达460马力，使一汽摆脱重卡领域无大发动机产品的被动局面。J6的推出，强化了一汽对重型卡车技术的整合能力，提升了一汽综合研发力量。东风东风近年换代天龙重卡，使东风汽车真正进入大吨位重卡市场。同时，DCI11

4、发动机量产，使东风汽车在康明斯发动机之外，拥有了完全自主产权的大功率发动机技术。产品竞争-合资合作合资合作新一轮合资合作特点外资公司不再强调CKD（华沃模式失败）外资放松对合资企业的控制权，参股、总成技术输入成为主流模式。外资开始注重技术的本土化。重卡技术本土化，使国际上先进重卡技术外资开始注重技术的本土化。重卡技术本土化，使国际上先进重卡技术与国内低成本优势融合，加速了国内重卡技术升级趋势。与国内低成本优势融合，加速了国内重卡技术升级趋势。中国重汽曼东风汽车雷诺广汽日野北汽福田戴姆勒红岩依维柯江淮美国威纳新一轮本土化面临问题新一轮本土化，以总成技术为主流欧洲主流重卡企业不愿意将整车产品在中国

5、本土化配套资源竞争中国重汽杭州发动机有限公司济南动力有限公司济南复强动力有限公司中国重汽济南变速箱部山西大同齿轮有限公司济南桥箱有限公司陕西汽车西安康明斯发动机有限公司潍柴动力股份有限公司陕西法士特集团公司陕西汉德车桥有限公司从主要重卡企业资源配置情况看，陕汽在控股母公司体系内拥有斯太尔平台最完整配套体系。中国重汽、一汽集团、东风汽车三家企业，也基本形成完整、可控制的关键总成配套体系。在重卡总成中，法士特成为重型卡车变速箱垄断者，潍柴是行业最大发动机供应商。两家总成企业在一定程度上控制着当前斯太尔平台产品动力传动总成的供应。造成影响：中国重汽为加强在动力传动总成方面的资源控制能力，在支持杭州发

6、动机有限公司发展的同时，建立济南动力有限公司，两地生产615系列发动机。长远看，两个工厂在满足公司内部需要的同时，也对社会提供配套，彼时，将对目前的发动机供应格局形成影响。为摆脱变速箱对法士特的依赖，中国重汽在变速箱领域的两地发力：在济南建立自己的变速箱工厂，同时兼并大同齿轮厂建立中国重汽集团山西大同齿轮有限公司，随着济南变速箱厂和大同齿轮有限公司壮大，重汽对法士特的依赖将逐步减少。过去两年重卡市场供不应求情况下，重汽、福田毛利率只有11%左右，陕汽毛利率超20%配套资源竞争一汽、东风发动机资源相对独立，两家企业都在7-13L柴油机领域构成完整的产品线，可以满足未来对中、重型发动机的需要；通过

7、加大对变速箱、车桥领域发展力度，未来几年两企业的重卡资源将进一步独立。中国汽车技术研究中心 022-84772510中国一汽无锡柴油机分公司一汽（大连）柴油机有限公司一汽解放变速箱分公司一汽解放车桥分公司一汽山东汽车改装厂车桥厂东风汽车东风商用车发动机厂东风康明斯发动机有限公司东风汽车变速箱有限公司东风德纳车桥有限公司变速箱领域，用伊顿技术的变速箱分公司，将成为一汽集团变速箱事业的主体。目前在成本控制方面与法士特存在一定差距。通过加强成本控制和新产品开发，特别是对双中间轴变速箱的开发，将使一汽变速箱与法士特等企业的双中间轴变速箱形成竞争，未来几年一汽对法士特变速箱的需求将呈现减少趋势。东风汽车

8、变速箱有限公司产品涉及重、中、轻型全系列产品，但重卡用变速箱产品缺少亮点，使用范围受到限制。未来新工厂，如果多档位变速箱得到市场认同，东风汽车将在变速箱领域更加独立自主。营销竞争国内重型卡车营销竞争，主要体现在销售网络建设、售后服务网络建设、运营支持、服务标准方面的竞争。中国汽车技术研究中心 022-84772510不同企不同企业，单店平均店平均销量量对比比，差距达，差距达5倍！倍！部分企部分企业网网络建建设严重超前于重超前于销售增售增长，使，使经销商生存商生存艰难，网，网络稳定性差定性差2009年经销商平均销量（一级）2009年单服务网对应新车销售数量2009年，在营销网点建设方面，主流重型

9、车企业网点建设均已覆盖地级城市2010年，在重型车市场快速发展中，部分企业网点建设开始向县级城市发展。在国内重卡营销中，网络建设至关重要，销售网点分布过于稀疏，影响产品宣传力度和客户购车便捷，降低客户与销售终端的接触机会无疑会对销售产生负面影响。但销售网点数量过多，又会增加销售商之间的竞争。出现无序竞争，经销商利润率下降等问题，削弱经销商的销售积极性。资本竞争重型卡车开发，离不开大量资金支持，资本竞争已经成为重型卡车开发，离不开大量资金支持，资本竞争已经成为重卡竞争的重卡竞争的新特点新特点。中国汽车技术研究中心 022-84772510一汽凭借集团强大实力，在重卡车总成方面，联合世界先进制造商

10、和设计商进行共同开发，推进重型卡车技术进步。东风汽车通过日产引进拥有技术和资本，借助日产实现重型卡车技术的升级。重汽通过上市融资，在发动机、变速箱、车桥等领域布局，形成重卡资源布局。红岩在经历与上汽、依维柯三家重组之后，获得了资本和技术注入，为后续发展储备了力量。陕汽因被潍柴控股，目前在资本引入方面存在一定限制，潍柴对陕汽未来发展的定位，以及潍柴自身在资本方面的调控能力，将影响陕汽在引进资本，升级现有产品的进度。因为建立在斯太尔技术基础之上的重型卡车，虽然占据全国大部分市场，但因资源可获得性强，进入门槛低。这促使重型卡车企业要长久发展，必须在斯太尔技术之外，拥有足够资本导入新技术，才能摆脱同质

11、化竞争。今日主题重型卡车未来发展空间Axis Title重卡重卡销售情况售情况100-120万之间？回落到50-80万上下平衡？哪个正确？110-150万之间？重型卡车未来发展空间思考两个问题 1.近两年经济形势，是否可以持续发展？2.每年市场需求100万辆，5年后社会保有量多少？重型卡车未来发展空间工 业 园：3000余县市，大量圈建工业园区房 地 产：从一线城市，炒到三线城市货币供应：近3年货币供应严重超量 1.近年经济形势，是否可以持续发展？通通货膨膨胀日日趋严重重房产金融化有园区，无工业后续建设难持续重型卡车未来发展空间 2.每年市场需求100万辆，5年后社会保有量多少？700重型卡车

12、未来发展空间 1.近两年经济形势，是否可以持续发展？2.每年市场需求100万辆，5年后社会保有量多少？700未来5年，重卡市场需求下行重型卡车未来发展空间 重卡市场下行方向分析考虑因素：1.经济转型，运量增速趋缓2.运效：道路、管理、体制等综合环境改善，运输效率提升3.寿命：重卡可靠、耐用性提高，使用寿命延长4.货运周转量5.运距6.保有量7.运输工具替代：铁路、船运未来5年，重卡市场需求空间回落至 55-65万辆/年今日主题1.强化对核心配套资源控制，避免同质化竞争2.进行产品细分，通过产品差异化减少同领域竞争3.营销网络优化，挖掘售后环节利润空间（卖一辆车，只是利润的一小部分）4.加强国际市场开拓，寻找新空间国内需求空间回落，企业生存压力增加通用产品竞争加剧，产品毛利率下降低技术含量、通用产品生产企业淘汰、兼并加速