PDM文档管理.ppt

《PDM文档管理.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《PDM文档管理.ppt（57页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、产品信息集成技术第13讲 复杂产品的文档管理殷成凤PDM中文档管理基本内容文档管理基本内容文档组织文档分类文档签审权限控制文档存储文档/文档关联文档/BOM关联文档分类文档编码文档操作签审流程版本控制企业组织架构文档安全性文档状态文档重用对象的存储对象可以存储于下列容器中对象可以存储于下列容器中u产品l产品是企业开发的最终提交物。l产品同时也是一个容器，其中可以存储构成本产品结构的各零部件及其相关设计图档。l产品容器中的零部件和图档不是孤立存在的。零部件通过装配关系组成产品结构，零部件相关的设计文档与零部件建立关联，从而形成以产品结构为核心的设计管理。l产品容器中还可以存储零部件和图档的相关变

2、更对象。从而实现产品配置的管理（产品结构的管理+变更管理）。u存储库l用来存储企业内部与特定产品型号无关或者与跨产品、跨平台类数据相关的数据。例如：企业标准、标准件、通用件等l存储库还可以用来存储研发过程中产生的其它数据和参考文档。l存储库还中的数据以后根据需要可能会迁移到某产品中。u个人文件柜l每个系统用户都会有一个个人文件柜。l个人文件柜是用户的个人工作空间，放在个人文件柜的数据其他人无权查看。l个人文件柜中的数据只有检入到产品或存储库中才能与其他设计师共享。当然，其他设计师对于该产品或存储库中的数据有访问的权限。当然，可以根据实际情况在产品和存储库的使用上有所调整。当然，可以根据实际情况

3、在产品和存储库的使用上有所调整。文档组织文档存储文档/文档关联文档/BOM关联PDM系统管理的对象主要的对象类型u文档（文档（DocumentDocument）uCADCAD图档（图档（CAD DocumentCAD Document）u零部件（零部件（PartPart）u变更对象（变更对象（Change ItemsChange Items）对象所具有的表述能力对象所具有的表述能力详细属性信息（元数据）详细属性信息（元数据）内容（封装的物理文件）内容（封装的物理文件）关联关系（与其它对象的关联信息）关联关系（与其它对象的关联信息）文档分类文档分类文档编码文档操作文档对象内容内容2002-008

4、关于修改1003024-X2堵销的通知.doc关联关系：可以与下列对象关联关联关系：可以与下列对象关联关联关系：可以与下列对象关联关联关系：可以与下列对象关联零部件零部件变更对象变更对象编号编号:1003024-X2-Nf001名称名称:关于修改1003024-X2堵销的通知创建者创建者:张大伟创建时间创建时间:2002/11/01详细属性信息详细属性信息文档组织文档存储文档/文档关联文档/BOM关联零部件（Part）对象产品结构产品结构被使用被使用使用使用关联关系：可以与下列对象关联关联关系：可以与下列对象关联关联关系：可以与下列对象关联关联关系：可以与下列对象关联CAD图档图档变更对象变更

5、对象其它文档其它文档编号编号:1002015-24D名称名称:气缸体总成创建者创建者:路小林创建时间创建时间:2002/12/04详细属性信息详细属性信息文档组织文档存储文档/文档关联文档/BOM关联零部件（Part）对象u产品结构与零部件（Part）的概念l零部件是一个泛称，它可以是企业中的总成、子总成、零件或是标准件，可以是自制的或外购的。l零部件是构成产品结构的基本元素。它不是孤立存在的，零部件与其它零部件有结构上的上下级关系（即使用与被使用的关系），通过这种上下关系形成整个产品的结构。l零部件是实物的一种抽象，通过它仅能反映结构上的关系。零部件具体是如何设计的，应该如何制造等信息是通过

6、与之相关联的技术资料来说明的。我们泛称这些技术资料（包括图档）为文档。从与零部件的关系的角度看，这些技术资料分为两种：一种是参考文档，主要包括设计依据文档、设计输入文档或辅助性的设计输出文档，另一种描述文档，是作为设计的主要输出文档，比如产品图纸、技术条件文档。l广义的产品结构是指由零部件、文档及相关变更通过相互关联形成的树状结构，它是在产品开发的过程中自然形成的，体现了以产品结构为核心的各种信息的管理。通过产品结构树，我们可以很快地从一个对象得到它相关的各种信息，也可以快速准确地形成各种所需的报表。u产品（Product）的概念l产品代表可以交付给客户的一个最终物理对象（End Item）。

7、同一个产品可能有多种不同的配置。l从PDM系统的角度看，产品就是没有上级父件的顶端零部件，对发动机项目CA20来说，产品就是CA20发动机总装配。l从PDM系统的角度看，产品是零部件的一种特珠的情形，零部件所具有的的所有特征，产品也都具有。后面所指的零部件，如不特别指明，可能是一般的零部件，也可能是一个产品。变更对象变更对象相互之间可以关联u问题报告（问题报告（Problem Report,PRProblem Report,PR）l驱动u企业变更请求（企业变更请求（Enterprise Change RequestEnterprise Change Request，ECRECR）l驱动u企业变

8、更通知（企业变更通知（Enterprise Change NoticeEnterprise Change Notice，ECNECN）所有的变更对象都可以与需要更改的零部件或文档关联。PDM系统文档编码主要的对象类型u文档文档采用流水号采用流水号uCADCAD图档图档来自文档属性来自文档属性u零部件零部件来自文档属性来自文档属性u变更对象变更对象采用流水号采用流水号文档分类文档分类文档编码文档操作PDM系统文档操作文档对象基本操作u创建u检入检出修改重命名u修订u另存为u删除u讨论u版本历史纪录u订阅文档分类文档分类文档编码文档操作对象的工作流程自动化的工作流生命周期（生命周期（Lifecyc

9、leLifecycle）工作流（工作流（WorkflowWorkflow）团队（团队（TeamTeam）团队（角色映射）团队（角色映射）生命周期生命周期工作流工作流签署对象签署对象说明状态：反映对象的成熟成度，如状态：反映对象的成熟成度，如“拟制中拟制中”到到“已发放已发放”角色：工作流中活动的承担者，最终由用户来承担。角色：工作流中活动的承担者，最终由用户来承担。团队：针对一个对象，指明各角色的具体承担人。团队：针对一个对象，指明各角色的具体承担人。文档签审签审流程版本控制文档状态14讲对象的版本对象的版本版本版本=大版本大版本+小版本小版本所有的版本都保存在系统中以备后用所有的版本都保存在

10、系统中以备后用对象的修改设计或签署过程中发生设计或签署过程中发生检出数据至个人文件柜进行修改检出数据至个人文件柜进行修改检出后个人文件柜中对象小版本增加检出后个人文件柜中对象小版本增加检入数据至产品或存储库与他人共享新的版本检入数据至产品或存储库与他人共享新的版本对象的修订签署完成发放后需要更改时发生签署完成发放后需要更改时发生修订一次产生新的大版本，小版本重新从修订一次产生新的大版本，小版本重新从1 1开始开始B.2B.1修订修订A.2检出检出检入检入A.1大版本大版本小版本小版本版本版本文档签审签审流程版本控制文档状态对象的访问控制PDM中权限管理的三种方式存储容器：针对一类对象、见右图存

11、储容器：针对一类对象、见右图生命周期：针对一个对象生命周期：针对一个对象工作流：针对一个对象工作流：针对一个对象常用权限读取读取创建创建修改修改修订修订删除删除优先级1.1.谁（谁（WhoWho）5.5.有何种权限（有何种权限（HowHow）2.2.对存储于何处的（对存储于何处的（WhereWhere）拟制中拟制中拟制中拟制中审核中审核中已发放已发放批准中批准中审查中审查中4.4.何时（何时（WhenWhen）3.3.何种对象（何种对象（WhatWhat）工作流工作流生命周期生命周期存储容器存储容器高高高高低低低低权限控制企业组织架构文档安全性系统门户界面工作任务列工作任务列表表当前工作当前工

12、作个人工具个人工具个人主页个人主页产品相关数产品相关数据据企业变更的企业变更的统计信息统计信息组织管理会组织管理会议议存储标准件存储标准件及一般设计及一般设计文档文档系统管理功系统管理功能能文档分类及签署流程文档分类及签署文档分类及签署文档类别u文档大至分为以下类别l项目文档l设计文档l产品图档l工艺文档l试验文档l质量文档l其它文档文档流程u文档流程特点l同一类文档流程签署级别大致相同，但签署还是存在差别。比如，设计文档有的不需要签署，有的需四级签署，有的需五级签署，有的需六级签署；即同为五级签署，流程环节还有可能不一样。l图档类流程活动环节的一般次序为：拟制、校对、审核、工艺性审查、标准化

13、审查、会签、审定、批准；少量文档的流程不符合此顺序。u流程环节名称l拟制=设计、编制、拟稿、提出l校对=校对、校核l审核=审查、审核l批准=审批、批准l工艺性审查=工艺检查l标准化审查=标准检查、标准化+中英文审查文档管理其它方面u文档的编号l一般文档的编号：有些文档有编号，有些文档只有类别代号，没有编号。l图档类的编号：概念设计的时候整个BOM会出来。零部件编号要到科技质量部标准化处申请，先有编号后做设计。零部件的编号遵循发动机零部件编号的行业标准。产品图的编号跟随零部件的编号。u文档的属性l除编号和名称外文档目前没有特别的属性集以供查询检索。u文档的版本管理l所有的文档，目前都只保留最新版

14、本。虽然有些部门（如发动机所管理室）可能保留以前的历史版本（比如换版前的S版）以备日后查询，但这只是个人行为，并没有规定要这么做。u文档的分类存放l图档类一般需要区分S版和Z版：包括产品图、工艺图和工艺规程。l图纸按照图号分类管理，不区分不同类型。lS版图纸在发动机工程所归档和发放，Z版图纸在标准化处档案室归档和发放。l一般设计文档一般按照产品分别存放，同类型的文档集结成一册。文档管理其它方面u文档签署和换版l目前三维图都存在个人电脑上，没有签署流程进行控制，设计出来就拿给供应商，存在风险。三维一般用于确定外形、装配关系以及快速成形。l生产用图以二维为准。设计过程中图档由设计师自己管理，设计师

15、自己拿图纸去审批，审批完毕后在发动机工程所管理室归档（S版）。l技术中心发动机所总体室发出“产品图换版技术通知书”以及归档文件清单，管理室根据清单将各图纸由S版换到Z版到档案室归档，然后由档案室发放新图。l一般设计文档也是由设计师手工拿去签署后到管理室归档。u文档的变更l产品图纸、企业标准、工艺规程等有变更单控制其更改。l一般文档没有变更程序控制其更改，更改比较随意。lS版图纸由“汽车试制产品图样与文件更改许可书”控制其更改。lZ版图纸由“汽车产品图样及设计文件采用与更改通知书”控制其更改。l三维数据的更改也没有受控。u文档的安全性l设计过程中一个室的人员可以查看本室其他设计师的图档，但不可以

16、查看其它室设计师的图档。l文档归档后由档案管理部门负责文档的发放及借阅。文档汇报基本思路PDMLink文档管理基本方法和概念性演示长安文档管理现状分析未来文档管理详细方案确认文档管理目标u管理在产品研发整个生命周期中产生的各类文档。对这些文档文档进行分类整理，建立规范、统一的文档分类、编码以及存储规则u制定规范的文档审批电子流程，使不同类型文档自动执行相应的流程，把签署流程以电子化的方式规范固化下来，减少非增值性劳动。保证文档签署过程的快速性、真实性、完整性和一致性；并根据电子化签署所处的状态，自动设置文档访问权限及成熟度信息，并将签署过程中的所有信息保存到系统中。u建立文档的版本管理机制，保

17、存所有版本变化的历史记录。u根据需要实现文档的权限访问控制。u以多种方式实现快速、准确检索产品研发资料库，提高产品信息的共享度和重用度，提高产品开发效率。数据存储规划u产品用来存储与本产品相关的设计信息l系统中将为CA20项目建立一个产品l产品中存储：产品/一般零部件（标准件除外）/产品相关三维和二维图档/相关变更u存储库用来存储一些在多个产品中都通用或公用的信息l系统中将建立一个标准件库用来存储标准件及其相关三维和二维图档。l系统中还将为CA20项目建立一个文档库。l文档库中存储：CA20项目的所有设计相关文档（不包括产品相关的三维和二维图档）。库中可以为这些文档建立模板。一些对所有项目或产

18、品通用的文档模板可以建立在PDMLink（顶层库）中以便共享。l如有需要，还可以为部门建立单独的存储库。u变更信息随变更的零部件或文档存储变更对象在产品库和存储库中都不会直接显示，而是随相关零部件或文档存储。文档组织文档存储文档/文档关联文档/BOM关联对于产品库则包含：1）建立一个产品BOM和图纸库 2）建立一个文档库对于一个企业：1）产品库 2）标准件库 3）部门库数据存储规划u关于汽车项目的存储l汽车项目将包含一个产品库，存储顶层产品及相关三维和二维图档及它们的变更对象。l汽车项目将包含一个文档库，存储产品相关的其余类型文档l汽车项目可能根据需要建立专业室级的产品库，存储本专业室负责的产

19、品总成及相关三维和二维图档及它们的变更对象。l建立专业室级产品库是为了权限控制的需要。文档组织文档存储文档/文档关联文档/BOM关联数据存储规划CADCAD图档图档与产品相关其它各类文档与产品相关其它各类文档产品图（二维）产品图（二维）变更对象变更对象零部件零部件变更对象变更对象变更对象变更对象CA20CA20产品产品使用使用标准件及其图纸标准件及其图纸CA20CA20文档库文档库标准件库标准件库位于存储库中的文档文档分类u文档的分类必须满足：l用户对文档的检索和查询要求；l文档的存放要求；l文档的访问控制要求；l文档的流程控制要求；u长安的文档基本基本按照现状分为七大类：l项目文档l设计文档

20、l产品图档l工艺文档l试验文档l质量文档l其它文档文档分类文档分类文档编码文档操作文档分类-类型细分u以下是文档各类型包含的具体文档类别文档分类文档分类文档编码文档操作文档分类-类型细分u从与零部件关系看，文档分为两大类：l描述文档p现在只有产品图档是描述文档，其它都是参考文档。l参考文档文档组织文档存储文档/文档关联文档/BOM关联零部件产品图档项目文件设计文件工艺文件试验文件质量文件其它文档描述关系描述关系参考关系参考关系建议所有产品图档和某些关键文档的变更需受变更流程控制，其余文档需变更时直接修订重走签署流程即可。变更相关文档可由变更管理代替，但也可根据企业习惯在系统中保存一份。文档创建

21、界面1234文档属性文档分类文档分类文档编码文档属性文档属性界面文档更新界面文档属性u编号l编号标志文档的维一性。l创建产品图档时，一定要手工输入产品图号作为编号，系统将进行唯一性校验。l创建其余文档时系统自动生成固定位数的流水号。u名称l由用户手工填写。u文档代号l企业分配给文档的代号，不要求唯一性。u标题l可以填写文档的主题，关键字等。u说明l可以填写文档内容或功用的简要说明。u英文名称l对于产品图，一定要填写外文名称u阶段l对于产品图档，一定要填写当前阶段是S版还是Z版。文档分类文档分类文档编码文档操作文档生命周期和流程u文档生命周期分三种情形l一般文档：文档生命周期，适用于绝大多数文档

22、类型。l产品图档：随零部件走流程，参见产品结构管理部分。l无流程类：无流程生命周期，不需要流程不需要发放的文档，如其它文档。文档生命周期关联流程：文档流程关联流程：文档流程无流程生命周期关联流程：无关联流程：无文档签审签审流程版本控制文档状态文档流程文档签审签审流程版本控制文档状态文档流程说明u不需要跑任何流程的文档，如其它文档，走“无流程生命周期”。u其余所有文档，走“文档生命周期”。u所有的活动依同一顺序完成。u所有的活动驳回时将回到拟制者，修改完毕后需重新开始签署。u除“文档自检/修改”活动之外，其它活动都由文档拟制人选择决定。u会签活动可由多人完成，但只要有一人驳回即回到拟制者。u除各

23、签署活动外，增加发放活动，以将文档发放给项目组外的用户。u文档接收者也可以选择多个。u其它活动只能由一个人完成。u每个活动中的参与人都必须输入自己的意见。u每个活动中的参与人都能看到前面的所有参与人的意见。u流程结束时将所有意见生成一份文档作为参考文档与该文档关联起来。文档流程项目团队u文档流程的项目团队l拟制者角色无需选择，文档的创建者自动承担拟制者角色。l其它的角色的参与人的选择是由拟制人在文档自检/修改环节选择，选择参与人时按照文档签署指南进行选择。l流程环节的多少取决于拟制者为哪些角色设置了承担者。比如说，如果拟制者只选择了校对者和审定者，就相当于拟制者只将文档送给了选定的校对者和审定

24、者进行校对和审定，然后就直接归档了。工作任务列表工作流任务界面-1工作流任务界面-2文档签署指南文档版本管理u文档版本变化模型文档签审签审流程版本控制文档状态用户检出修改后再用户检出修改后再检入引起版次变动检入引起版次变动文档创建文档创建后版本为后版本为A.1通过签署流程后，通过签署流程后，文档的版次经过若文档的版次经过若干次的升级变成干次的升级变成A.4文档签署过程的版本变化文档签署过程的版本变化文档变更过程中的版本变化文档变更过程中的版本变化造成文档变更的原因可能是一般错误的修正，也可能造成文档变更的原因可能是一般错误的修正，也可能是质量提高或为了其它改进所作的更改。是质量提高或为了其它改

25、进所作的更改。文档变更后要再提交签署，签署过程中还可能会对文文档变更后要再提交签署，签署过程中还可能会对文档作修改，因此两种变化是很难截然分开的。档作修改，因此两种变化是很难截然分开的。A.1A.2A.3A.4B.1B.2B.3C.1C.3C.2文档版本管理文档的版本管理u文档版本升级分两种情况l文档提交签署前或签署过程中根据签署意见的修改l文档签署发放后需要改动时的修订l文档修改（前一种情况）只发生小版本的变动l文档修订（后一种情况）会发生大版本的变化，其后再对它进行修改l修改和修订时当事人都需要相应的权限u产品或存储库中的文档不能直接修改，必须将其检出到个人文件柜才能修改。uPDMLink

26、系统保证一份文档不能同时被两个或以上用户修改。文档一旦被某用户检出，其他人暂时无法再检出它，从而也不能修改。一直要等到前者将文档再检入后，其他人才能将其再检出进行修改。uPDMLink系统中将保留所有的历史版本，从而使文档的所有历史修改都有记录。用户组规划用户组划分的依据按照职责分工划分按照职责分工划分方便任务的分配方便任务的分配便于权限控制便于权限控制用户组可以嵌套用户组可以根据需要随时增加可以按照组织结构来划分用户组长安汽车领导组长安汽车领导组长安汽车：系统所有用户，非企业所有用户长安汽车：系统所有用户，非企业所有用户技术中心领导组技术中心领导组技术中心技术中心技术中心发动机工程所领导组技

27、术中心发动机工程所领导组技术中心发动机工程所技术中心发动机工程所技术中心发动机工程所总体室领导组技术中心发动机工程所总体室领导组技术中心发动机工程所总体室技术中心发动机工程所总体室还可以按照项目划分用户组XXXXXXXX项目领导组项目领导组XXXXXXXX项目组项目组还可以组成跨功能小组XXXXXXXX项目领导组项目领导组XXXXXXXX项目组项目组XXXXXXXX项目发动机组项目发动机组XXXXXXXX项目发动机总体组项目发动机总体组XXXXXXXX项目发动机缸盖组项目发动机缸盖组XXXXXXXX项目发动机缸体组项目发动机缸体组XXXXXXXX项目工艺组项目工艺组XXXXXXXX项目试验组项

28、目试验组XXXXXXXX项目质量组项目质量组权限控制企业组织架构文档安全性文档权限控制u权限控制l缺省情况下用户没有任何权限，任何权限都需要明确的授予给需要的用户；l权限分为静态权限和动态权限两种；u静态权限l通过对存储容器设置访问控制规则来实现；l是针对一类文档的普适规则；l一般针对一组用户授权，很少针对单个用户授权；l系统管理员组中的用户是特权用户，拥有对所有文档的一切操作权限；u动态权限：l通过生命周期和工作流活动动态授予。l是针对受本生命周期和工作流控制的单个文档的权限控制。l生命周期中权限只能授予给角色。l生命周期中的权限是在针对生命周期状态授予的，状态变化时权限会被收回。l工作流中

29、权限授予给任务的当前接收者。l工作流中权限不针对生命周期状态，任务完成时权限会被收回。权限控制企业组织架构文档安全性文档权限控制原则u静态权限尽量放开以便共享l授予项目组用户对于“已归档”文档的读取权限l授予项目组用户对于各类文档的“创建”权限l授予项目组用户对处于“已归档”状态的各类文档的“修订”权限l授予项目组领导组对处于各状态的各类文档的“读取”权限l如有特殊安全需要，可以在项目组内按功能组授权，比如，仅授予项目组发动机组创建和维护产品图档所需的权限。u动态权限授予流程参与各方完成工作必需的权限：l当前活动的执行角色的承担者将自动获得文档的读取权限，比如审核者在接受到文档审核任务时将自动

30、获得文档的读取权限。l在生命周期各状态授予本活动前面各状态活动角色读取的权限，比如在“审定”状态授予文档拟制者、校对者和审核者对本文档的读取权限。l在“拟制中”和“驳回”状态授予拟制者对于文档的修改和删除权限。l在工作流中“文档自检/修改”活动中授予读取、修改和删除权限，以便任务委托给别人时对方有相应的权限来开展工作。l在工作流中其它活动中授予读取的权限，以便任务委托给别人时对方有读取权限来进行校核审批。文档静态权限控制示例u现在以CA20产品库中的产品图档为例描述如何授权u下面的授权将达到如下的效果l只有CA20项目发动机组的用户可以创建产品图档。l只有CA20项目发动机组的用户可以修订已签

31、署发放的产品图档l只有CA20项目领导组可以查看未完成签署流程的产品图档l所有CA20项目组用户都可以查看已签署归档的产品图档l特殊要求：XXX项目组的用户可以查看CA20项目组的所有已签署归档的产品图档u签署过程中相关用户需要的权限在生命周期和流程中动态授予文档生命周期动态权限设置u生命周期动态权限设置，效果是l在文档处于“拟制中”和“驳回”状态时，拟制者对文档有修改的权限；在其它状态，所有流程相关用户对文档只有读取权限；l在流程的后续环节，前面的参与人员都可以看到这份文档。l文档处于“已归档”状态时，指定的文档接收者有文档的读取权限。文档工作流动态权限设置u工作流动态权限设置，效果是l当任

32、务角色的承担者因为出差或其它原因而将任务委托给其他同事时，受托人有完成任务所需的与委托人相同的各种权限文档的检索uPDMLink系统提供了多种查询和检索功能，以满足客户的需求。l基于文档属性的检索：用户可以根据文档的类别、编号、名称、标题等基本属性，进行快速地检索，以获得所需的数据。l全文检索：用户可输入文档中包含的关键内容，通过全文检索查询到相关文档。l基于文档关联性的检索：在PDMLink系统中，可以在文档和变更对象以及产品结构之间可以建立对应的关联。用户可以通过关联的展开获得所需的信息。文档的关联查询包括相关进程、所有版本、小版本历史记录、生命周期历史记录等。文档重用基于属性的检索和全文检索界面全文检索全文检索基于文档基于文档属性的检属性的检索索可以对每个属性可以对每个属性创建查询条件；创建查询条件；支持支持“*”“*”和和“?”“?”通配符作通配符作为查询条件；为查询条件；只能查询到当前只能查询到当前用户具有读取权用户具有读取权限的对象；限的对象；基于文档关联性的检索界面基于文档关联性的检索界面PDM与MS Office的桌面集成