北京市增值税发票系统升级培训(开发区小规模纳税人)pptpp.ppt

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1、北京市增值税发票系统北京市增值税发票系统升级培训升级培训(开发区小规模纳税人版开发区小规模纳税人版)北京百旺金赋科技有限公司北京百旺金赋科技有限公司20152015年年0 04 4月月 根据税务局的最新要求，升级更换税控盘根据税务局的最新要求，升级更换税控盘230元的费元的费用，需要开具专用发票。用，需要开具专用发票。请参加培训交过费的学员填写请参加培训交过费的学员填写专票信息登记表专票信息登记表开具专票所需的信息包括：开具专票所需的信息包括：1、单位名称全称、单位名称全称2、纳税人识别号、纳税人识别号3、经营地址、经营地址4、开户行及账号、开户行及账号5、联系电话及联系人、联系电话及联系人注

2、意：为了保证开具发票的准确性，请您准确清晰填写。注意：为了保证开具发票的准确性，请您准确清晰填写。如您在培训当日无法提供完整信息，可如您在培训当日无法提供完整信息，可在去税务升级现场升级过程中，办理收旧领在去税务升级现场升级过程中，办理收旧领新手续时，将填写好的信息交到新手续时，将填写好的信息交到 设备领取岗设备领取岗位。位。为适应税收现代化建设需要，着眼于税制改革为适应税收现代化建设需要，着眼于税制改革的长远规划，充分发挥增值税发票一体化管理在推的长远规划，充分发挥增值税发票一体化管理在推进税收现代化建设进程、促进社会经济发展方面的进税收现代化建设进程、促进社会经济发展方面的积极和重要作用，

3、北京市国家税务局按照国家税务积极和重要作用，北京市国家税务局按照国家税务总局的工作部署，自总局的工作部署，自2015年年4月月1日起对增值税纳税日起对增值税纳税人全面推行增值税发票系统升级版。人全面推行增值税发票系统升级版。前言前言0101升级企业范围升级企业范围升级前准备工作升级前准备工作0 03 3注意事项目录目录0 04 4升级后变化升级后变化0 05 50 02 2升级操作流程升级操作流程升级前准备工作升级前准备工作设备升级设备升级北京市尚未使用升级版的增值税一般纳税人和增值税小规模纳税人，应按照主管税务机关推行工作安排有序办理增值税发票系统升级事宜。一、升级范围一、升级范围二、升级操

4、作流程二、升级操作流程总体流程图总体流程图【一】【一】确认完成正常的征期申报确认完成正常的征期申报【二二】作废所有结存发票作废所有结存发票【三三】非征期网上抄报数据非征期网上抄报数据【四四】打印报表打印报表【五五】检查携带资料及设备检查携带资料及设备升级前准备工作升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作1.自动读出当前的空白发票2.点击【作废】3.点击【下一张】可继续依次作废作废当前空白发票。每次作废一张，可连续作废。1.输入要作废发票段的终止号码2.点击【作废】12345700 也可从发票号码开始，批量作废一段连续的空白发票三、升级前准备工作三、

5、升级前准备工作 网上抄报数据，上传发票明细数据。上传发票明细数据三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作发票作废处理：点击发票作废处理：点击“税控操作税控操作/废票登废票登陆陆/发票处理发票处理”，输入废票截至号码。，输入废票截至号码。三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作注意注意浪潮税控器浪潮税控器按截止日期申报时，按截止日期申报时，截止日期请手工选择申报前一日截止日期请手工选择申报前一日的日期！的日期！三、升级前准备工作三、升级前准备工作注意注意未开发票作废必须在非征期抄未开发票作废必须在

6、非征期抄报税前一日或之前完成！报税前一日或之前完成！三、升级前准备工作三、升级前准备工作注意！注意！非征期抄报税必须在升级的当非征期抄报税必须在升级的当日或前一日内完成！日或前一日内完成！三、升级前准备工作三、升级前准备工作3.点击【统计】5.可打印或保存4.显示统计结果汇总表，用户可根据需要自行选择输入查询条件三、升级前准备工作三、升级前准备工作 明细表，发票复合查询同时设定多个条件进行查询1.输入相应的条件2.查询（1）除日期、发票类型外，其他条件可不填；（2）如果设置了多个条件，将只查询同时满足各条件的发票。例如，选择好日期后，填写一段发票的起止号码，此段发票中不在该日期范围内开具的将不

7、会显示在查询结果中。3.打印或保存结果4.双击查询结果可查看发票明细三、升级前准备工作三、升级前准备工作税控器税控器发票明细表的打印发票明细表的打印三、升级前准备工作三、升级前准备工作浪潮税控器单卷发票汇总表浪潮税控器单卷发票汇总表三、升级前准备工作三、升级前准备工作 浪潮税控器浪潮税控器发票发票汇总汇总表的打印表的打印（按照发票号码查询）（按照发票号码查询）进行单卷发票使用数据查询前，请先确认此卷内无剩进行单卷发票使用数据查询前，请先确认此卷内无剩余发票。余发票。三、升级前准备工作三、升级前准备工作注意注意报表必须在升级当日或前一日报表必须在升级当日或前一日进行打印（非征期抄报后打印）进行打

8、印（非征期抄报后打印）!三、升级前准备工作三、升级前准备工作 到到升级现场应该携带的资料与设备升级现场应该携带的资料与设备三、升级前准备工作三、升级前准备工作北京市增值税发票系统升级工作交接单北京市增值税发票系统升级工作交接单税务登记证副本复印件税务登记证副本复印件开户行复印件或法人存折的复印件开户行复印件或法人存折的复印件公章公章、发票专用章发票专用章发票领购本发票领购本旧版税控盘、报税盘或税控器旧版税控盘、报税盘或税控器最后一本发票的明细及汇总表最后一本发票的明细及汇总表购买发票所需资料购买发票所需资料四、设备升级四、设备升级税务升级现场税务升级现场北京经济技术开发区宏达北路北京经济技术开

9、发区宏达北路10号（万源商务中心）二层号（万源商务中心）二层四、设备升级四、设备升级【一】【一】【一】【一】签到签到签到签到【二二二二】发票验旧发票验旧发票验旧发票验旧【三三三三】注销旧版税控盘、新票种核定注销旧版税控盘、新票种核定注销旧版税控盘、新票种核定注销旧版税控盘、新票种核定【四四四四】换领新版税控盘换领新版税控盘换领新版税控盘换领新版税控盘【五五五五】新税控盘发行新税控盘发行新税控盘发行新税控盘发行【六六六六】购领发票购领发票购领发票购领发票旧版税控盘升级旧版税控盘升级四、设备升级四、设备升级四、设备升级四、设备升级升级升级完毕完毕，纳税人购领发票后回到单位纳税人购领发票后回到单位自

10、行安装税控开票软件。自行安装税控开票软件。五、升级后变化五、升级后变化升级后变化部分升级后变化部分【一】开票系统【一】开票系统登陆登陆【二】更改本单位开票信息【二】更改本单位开票信息【三】【三】发票填开发票填开【四】【四】客户编码及商品编码客户编码及商品编码【五五】抄报税变化】抄报税变化升级后变化部分升级后变化部分征期（非）抄税税控设备税控设备五、升级后变化五、升级后变化北京安平泰道科技发展有限公司北京安平泰道科技发展有限公司五、升级后变化五、升级后变化税控软件安装软件安装程序税务数字证书客户端控件五、升级后变化五、升级后变化一、双击一、双击“税税”图标图标二、输入税控盘及报税盘密二、输入税控

11、盘及报税盘密码，点击码，点击“登录登录”按钮按钮三、税控盘密码：三、税控盘密码：8888888888888888报税盘密码：报税盘密码：8888888888888888注意：不要擅自修改口令，注意：不要擅自修改口令，以便今后维修以便今后维修默认口令：默认口令：88888888五、升级后变化五、升级后变化一、税务数字证书控件管理一、税务数字证书控件管理二、证书口令默认为：二、证书口令默认为：8888888888888888三、需要修改密码方可登录三、需要修改密码方可登录建议改为：建议改为：1111111111111111注意：不要擅自修改口令，以便注意：不要擅自修改口令，以便今后维修今后维修五、

12、升级后变化五、升级后变化一、一、企业基本信息企业基本信息设置设置 初始化完成后进入开票软件，初始化完成后进入开票软件，设置企业基本信息，具体操作为：设置企业基本信息，具体操作为：系统设置系统设置 系统参数设置系统参数设置 基本基本信息设置：信息设置：设置企业经营地址、银行开户设置企业经营地址、银行开户行、银行账号、联系电话及主管姓行、银行账号、联系电话及主管姓名名五、升级后变化五、升级后变化一、一、服务器网址设置服务器网址设置 初始化完成后进入开票软件，初始化完成后进入开票软件，设置服务器网址，具体操作为：设置服务器网址，具体操作为：系统设置系统设置 系统参数设置系统参数设置 网络网络配置，服

13、务器地址：配置，服务器地址：服务器地址服务器地址:cn 服务器端口：服务器端口：443443否则开具的发票无法上传否则开具的发票无法上传五、升级后变化五、升级后变化发票填开管理发票填开管理点击发票管理点击发票管理-发票填发票填开开-弹出开票界面，弹出开票界面，在对应对话框中填写相应在对应对话框中填写相应的内容（购货方单位信息、的内容（购货方单位信息、商品信息、单价可以切换商品信息、单价可以切换含税与不含税、选择开票含税与不含税、选择开票人和复核人点击打印即可。人和复核人点击打印即可。五、升级后变化五、升级后变化普通发票 基础编码设置：基础编码设置：1 1、客户编码；、客户编码；2 2、商品编码。、商品编码。五、升级后变化五、升级后变化客户编码的维护客户编码的维护五、升级后变化五、升级后变化商品编码的维护商品编码的维护五、升级后变化五、升级后变化抄报步骤抄报步骤一、点击一、点击“报税处理报税处理”网网上抄报按钮上抄报按钮二、点击二、点击“抄报抄报”按钮，按钮，完成抄报完成抄报。三、纳税申报三、纳税申报2.02.0申报申报四、报税四、报税成功后、点击成功后、点击“反写反写”按钮完成抄报按钮完成抄报五、升级后变化五、升级后变化五、升级后变化五、升级后变化五、升级后变化五、升级后变化 谢谢大家！谢谢大家！预祝大家升级顺利！预祝大家升级顺利！