水泥制造业市场分析.docx

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1、水泥制造业市场分析第一节行业概况一.行业简介水泥是一种粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空 气中硬化或者在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。早 期石灰与火山灰的混合物与现代的石灰火山灰水泥很相似，用它胶结碎 石制成的混凝土，硬化后不但强度较高，而且还能抵抗淡水或含盐水的 侵蚀。长期以来，它作为一种重要的胶凝材料，广泛应用于土木建筑、 水利、国防等工程。水泥产品按用途及性能划分一般分为通用水泥和特 种水泥，具体用途分类如下：通用水泥:一般土木建筑工程通常采用的水泥。通用水泥主要是指： GB175-2007规定的六大类水泥，即硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿 渣硅酸盐水泥、火

2、山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐 水泥。特种水泥：具有特殊性能或用途的水泥，如G级油井水泥、快硬硅 酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥等等。水泥制造业上游原材料主要为石灰石原料、黏土质和熟料;下游需求 主要为房地产、基础设施和农村建设。水泥制造环节主要是通过原材料 加工为生料到熟料再到水泥的过程。二、中国水泥制造行业发展历程我国的水泥工业发展较晚。改革开放以来，我国水泥工业开始了起 步探索阶段，到水泥工业蓬勃发展，再到近年来的绿色化改造阶段，总 共经历了如下五个阶段：1978-1984起步探索阶段：1979年我国水泥可研队伍恢复， 随后由日本进口设备后引进技术；至

3、1982年，政策明确了发展水泥工 业的方向，确定工艺路线。1985-1995市场经济转换阶段：1985年我国以计划经济向市 场经济模式转换来解决水泥短缺问题，具体举措包括科技攻关、节能改 造、引进外资，调整水泥行业结构等。1996-2000改造提升阶段：扭转供不应求局面；亚洲金融危 机后整改成效，1998年水泥行业增速逐步提高。2001-2010跨越发展阶段：进入世贸组织后，中国经济开始 快速增长，基建需求不断增加，水泥行业获得政策支持。以海螺水泥的 发展为引领行业技术获重大突破、技术结构调整，产量增建达到巅峰。2011至今集约发展阶段：淘汰落后设备，调整供需平衡去量 产。2014年提出水泥错

4、峰生产。推动供给侧改革，去产能拓展市场。第二节行业市场情况我国水泥制造行业水泥产量来看，尽管行业起步晚，但是行业发展 迅速，截止到目前我国水泥产量已经连续36年位居世界水泥产量第一。 在上世纪70年代我国水泥产量还只有美国的三分之一，仅占世界水泥 总产量的4% ;到改革开放后，国内水泥产量快速上升，到1985年时 候，我们的水泥产量已经达到了 L5亿吨。然而近些年来随着行业产能 过剩，以及国内水泥产能置换和错峰生产政策的出台，水泥制造行业产 量略有下降。根据数据显示，从2016年到2021年我国水泥产量呈现 波动下降，从24.03亿吨下降至了 23.63亿吨。我国水泥行业经历跨越式快速发展后也

5、造就了业内企业的快速扩 张，然而行业集约发展阶段后，供给侧改革下大批低端水泥产能被淘汰, 再加上近些年来，政策严禁新增产能、生产标准趋严，一些竞争力不强 的企业也被兼并重组或淘汰，从行业相关企业数量来看，从2010年到 2019年，国内水泥企业数量便从约5100家降至约2400家。与此同 时，行业龙头企业话语权与协同能力提升，竞争格局出现了强者更强局 面。而且，从全球的水泥企业产能来看，当前全球排名前三的水泥企业 中,中国建材以5.14亿吨的水泥产能排名第一，海螺集团也以3.09亿 吨的水泥产能挤入世界前三。国内水泥制造行业龙头企业也成为了全球 水泥制造行业的的龙头企业。第三节行业发展趋势当前

6、，我国提倡可持续发展，水泥行业己经发展到了全行业产能过 剩的阶段，需要进行大规模结构调整与产业升级。未来水泥行业的发展 应该执行控制总量，调整结构”的政策。即在总量上应满足社会的需 求，同时改进水泥行业的产业结构，取缔小的水泥生产企业，支持大企 业的发展壮大提高他们的竞争力。未来产品质量不稳定和环保不达标的 落后的生产线将会被淘汰，新工艺会被广泛运用。水泥企业也会从数量 型向质量型转变，由粗放型向集约型转变。最终形成以大集团为主导的 区域性市场格局，使产业由追求量的增加转变为追求价值的增长。企业的科技创新能力，对实现产业开级和培育新的经济增长点至关 重要。我国水泥行业要把技术创新放在重要位置，

7、水泥生产企业一方面 要建立和完善整体的自主创新体系，建立创新平台，加大自主创新投入， 另一方面积极引进先进的人才与技术，加大集成创新力度。用先进的技 术、新的工艺和新设备改造传统的产业。要密切的关注世界科技发展的 动向和市场的需求，在节约能源和资源、减少环境污染等方面来提高产 品的质量。虽然我国水泥行业整体产能过剩，但是大部分都是普通水泥，优质 水泥很少，导致优质水泥的缺口很大。而且混凝土的强度等级和水泥的 质量也有很大关系，混凝土强度每提高一个等级，水泥和钢筋的用量就 会减少百分之十到百分之十五。采用优质的水泥减少了资源的使用量， 符合我国节能减排的政策和可持续发展的标准.水泥行业的绿色工业

8、是指水泥企业不对人类社会和环境带来负面 的影响同行是又做出贡献。未来我国的水泥工业一定会向绿色工业发展。 首先要最大限度的提高资源的利用率，从现在的水泥生产技术要求来看, 并不需要非常优质的原料，可以采用较低品质的原材料来代替黏土和石 灰石的配料，以起到节约资源的作用。其次是采用绿色和可燃废弃物燃 料，充分的利用再生资源，并加强余热的利用，利用余热发电，最终达 到可持续发展的要求。最后要加强对污染物的处理。各个水泥生产企业 都要强制性的安装运行可靠、收尘效率高的电收尘器，减少粉尘的排放, 减少对大气的污染，最终实现水泥产业的绿色工业，这样水泥企业才能 存活得更长久。总的来说，我国水泥制造行业进

9、入集约发展阶段后，行业开始进行 控产量、去产能供给侧改革。一方面，通过严禁新增、协同限产、 错峰生产等行业政策手段不断去产量；另一方面，行业联合政府部门提 出更高的环保标准、能耗标准、行业技术指标等，增强对于产能的进一 步约束，以此提升了行业的门槛并淘汰落后产能。例如2021年11月 我国发改委发布高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021 年版），其中规定，水泥熟料能效标杆水平为100千克标准煤/吨， 基准水平117千克标准煤/吨，到2025年水泥制造行业能效标杆水平 以上的熟料产能比例达到30%能效基准水平以下熟料产能基本清零； 再例如2021年12月工信部等发布十四五原材料工业发

10、展规划 要求到2025年水泥产品单位熟料能耗水平降低3.7%。总体来讲，现在国内水泥制造行业仍然是处在过剩阶段，预计十 四五期间国内水泥制造行业落后产能将继续进行减量置换，国内水泥 整体产能也将进一步压缩。另外，就行业下游需求端来看，近些年来国 内房地产景气度下降，水泥需求也尚未出现明显复苏，但是，在2021 年12月中央经济工作会议提出适度超前开展基础设施投资，同期 全国发展和改革工作会议提出扎实推进十四五规戈I102项重大工 程项目建设。因此预计新基建将有望支撑起行业的需求市场。未来, 在行业产能将继续压缩，新基建支撑市场需求背景下，业内龙头企业将 更容易中标，并占据更多市场份额，行业的集中度也将进一步提高，强 者恒强局面将得以延续。