计算机行业医保信息化专题：医保信息化专题标准化与迫切性并存市场格局逐步清晰.docx

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1、工程14个约束类应用子系统的中标厂商，我们可以进一步发现中标国家工程的厂商有较大优势。在青海项工程的厂商有较大优势。在青海项的14个子系统中，有7个的中标厂商与国家工程重合，占比高达50% ；进商与国家工程重合，占比高达50% ；进步分析还可以发现，另外7个未与国家工程中标厂商重合的子系统多是与其他子系统进行了打包招标, 而包内的其他子系统是其他厂商的优势所在。”国家队有望凭借先期项 目的中标优势，进一步扩大后续其他地方医保信息化平台建设工程的中 标范围。三类玩家并存，静待市场格局清晰：参照国家、青海省的中标企业来看, 当前医保信息化主要玩家可以分为金保厂商、医疗IT厂商和新兴厂商三 类。1

2、）金保厂商：凭借其在人社领域多年的市场积累在医保信息化中仍占据不小份额，代表厂商包括东软集,久远银海.易联众.创智和宇等;2）医疗IT厂商：以创业慧康.卫宁健康、东华软件为代表的老牌医疗 IT公司也在国家级、青海省的医保工程中崭露头角；3）新兴厂商：平安 医保科技在此次青海省工程中标金额达7,496万元，成为最大赢家，后续 其有望凭借医疗数据治理、医保智慧决策闭环优势以及子公司长天科技（金保厂商）的产品与技术积累，在医保信息化建设中占据一席之地。投资建议：推荐关注1）在金保工程医保系统中占据优势的久远银海（002777 1东软集团（ 600718）以及2）成功突围国家医保系统并中标核心子系统的

3、创业慧康（300451 1卫宁健康（300253 ）。风险提示：医保信息化建设不及预期；市场竞争加剧的风险。家平台将有较高的相似度和较强的继承性。因此，中标国家平台建设的公司在地方平台 建设的招标中或将具备天然优势。在此次青海省的招标中，有4个包的中标单位与国家 相应包的中标重合。医疗保障信息平台建设指南10 ：信息业务编码规那么和方法（法选）医保疾病诊断和手术操作、药品、医疗服务工程、医用耗材四项信息业假设码规那么和方法-医保疾病诊斯和手术操作蚓a规划加方法（一）疾病诊断案招税那么ICD-10医受编硒W3位为，目”，自1位大厚英文字号加2位阿拉伯数字表示实闲淡：第4 亚目用1位阿拉伦数字标学

4、 定大类的组分：3J5. 6位为延?6的区分码（条自）,用2位阿拉伯故学标16床受病珍昕名称.疾病涉5码三要结行成S1.医疗保障信息平台建设指南图1院捐券音编码主要结15（二）手术操作领规那么ICD-9YM3医保版弱码全部田均技伫数字组反.的2位为类目”,代表手术时:管3位为 哑目.他手术大类；8E4位为“殂 目.代表手术大类的妇分；第工”立为国5的区分码（条目）.代表其B手术!5隹名称,手术献E端有 结依见图2.国家医疗保障局2019年6月02手术理作粥西王要缅2资料来源：国家医疗保障局，长城证券研究所资料来源：国家医疗保障局，长城证券研究所顶层设计推动地方医保信息化平台建设形成标准化市场。

5、国家医保局2019年6月下发了 国家医疗保障局关于印发医疗保障标准化工作指导意见的通知（下称“通知”），通 知指出要建立国家医疗保障局主导、相关部门认同、各地协同推进的标准化工作机制， 形成与医疗保障改革开展相适应的标准化体系。通知要求，到2020年，在全国统一 医疗保障信息系统建设基础上，逐步实现疾病诊断和手术操作等15项信息业务编码标准 的落地使用。对此，通知附上了医保疾病诊断和手术操作、药品、医疗服务工程、 医用耗材四项信息业务编码规那么和方法，将标准化要求提升到了较高层面。前期参与国 家和青海平台建设的中标公司有机会较早地参与市场的标准化建设，构筑市场壁垒，积 累竞争优势，强者恒强。“

6、时间紧，落地快”的市场要求或将强化市场马太效应。按照指南关于地方建设计 划的要求，20的年底前，地方需完成设计、立项、招标等工作；2020年底前完成相关信完 统建设工作，2021年完成工程验收工作。对此，根据青海省医疗保障信息平台建设 工程公开招标公告要求，青海省医保信息平台各类子系统要求2020年底完成系统上线， 开始试运行，2021年底前完成系统终验，对建设时效的要求非常高。考虑到仍有大量省 级单位处在建设的初级阶段，局部省级单尚未启动建设，为满足国家对建设周期的要求， 后续的建设难度仍将进一步加大，从而强化市场的马太效应。2.3医保信息化建设增量市场规模测算我们将分别测算省级行政单位统一

7、部署（下称“统一部署模式”）和省.地市级行政单位各自独立部署（下称“独立部署模式”）两种不同部署方式下的医保信息化平台建设增量市场规模。青海省此次采取的那么是统一部署模式，即由省级医疗保障局直接统筹招标,地市级不再单独建设；而在独立部署模式下，省级和各地市级医疗保障局将分开招标， 独立进行平台建设。考虑到不同省级行政单位建设的差异性，出于保守原那么，我们比照了国家和青海省医保 信息化平台建设的招标信息，选取青海平台招标中与国家平台招标中功能重合的7个包榛 心包（包括：第1包：医保公共服务子系统、第3包：医保核心业务经办系统、第4 包：医保内部运行监督管理子系统、第5包：医保智能监管分析系统、第

8、6包：医保宏 观决策大数据应用系统、第8包：基金财务管理系统、第11包：系统支撑软件和第13 包：工程总集成服务），将核心包的建设作为市场增量的来源，测算其他各省级行政单位 建设带来的市场增量。根据青海平台招标的最终成交公告，7个核心包的总成交金额为 1.85亿元。根据户籍人口的相对数量，我们将31个省、自治区和直辖市的人口规模划分为了“大”、 “中，“小”三个层级。根据人均GDP的相对水平，将31个省级行政单位的开展水平划分 为了 “高”、“中”、“低”三个层级。统一部署模式市场规模测算：由于青海省的人口规模被划分为“小。开展水平被划分为 “低”，我们以青海省平台核心包的成交总金额1.86亿

9、元作为中性市场假设下的市场规模 基准，1.5亿元为悲观市场假设下的市场规模基准，2亿元为乐观市场假设下的市场规模 基准，其他省级行政单位的测算规模那么在此基础上通过给予乘数进行调整。以江西省为 例，其人口规模属于“大”，开展水平属于“中”，那么应在不同市场假设下的基准上给予1.32 倍的乘数调整（L2倍乘以1.1倍）。制乘数调整标准大扃中小/低人口规模1.2倍1.1倍1倍开展水平1.2倍1.1倍1倍资料米源：长城证券研冗所经测算，在统一部署模式悲观.中性和乐观的假设条件下，全国的增量市场规模将分别 到达5499亿元，67.82亿元和73.32亿元。山东等5省份中性假设下的增量市场规模预 计将到

10、达2.66亿元。统一部署模式下增量市场规模测算表省级行政单位人口规模开展水平悲观（亿元）中性（亿元）乐观（亿元）山东大高2.162.662.88广东大高2.162.662.88江苏大. 2.162.662.88湖北大高2.162.662.88浙江大高2.162.662.88河南大中1.982.442.64四川大中1.982.442.64湖南大中1.982.442.64安徽大中1.982.442.64江西大中1.982.442.64福建中高1.982.442.64重庆中高1.982.442.64辽宁中中1.822.242.42资料来源：长城证券研究所陕西中中1.822.242.42上海小高1.8

11、02.222.40北京小高1.802.222.40天津小高1.802.222.40河北大低1.802.222.40广西大低1.802.222.40内蒙古小中1.652.042.20新疆小中1.652.042.20海南小中1.652.042.20宁夏小中1.652.042.20云南中低1.652.042.20贵州中低1.652.042.20黑龙江中低1.652.042.20山西中低1.652.042.20甘肃小低1.501.852.00吉林小低1.501.852.00西藏小低1.501.852.00青海小低/合计54.9967.8273.32独立部署模式市场规模测算：参考已开始建设省市的招标信息

12、，我们对独立部署模式下 各级医保信息化平台建设规模基准进行了设定。并给出了悲观、中性和乐观的假设条件 下的基准。独立部署模式下各级医保信息化平台建设规模基准悲观中性乐观省级1500 万2000 万2500 万地市级1200 万1500 万1800 万资料米源：长城证券研究加在独立部署模式下，由于各地市将单独建设医保信息化平台，地级市的数量（包括副省 级市）成为了预测省级行政单位增量市场总规模的重要依据。我们同样遵循根据人口规 模和开展水平对基准进行调整的思路，在乘数调整后，将调整后的地市级建设基准与该 省地级市数量（含副省级城市）相乘，加上乘数调整后的省级建设基准，即得到了各省 级单位的预计建

13、设总规模。对于直辖市，由于其没有下辖的地市级行政区划，我们直接 采用了统一部署模式下的测算结果。经测算，在独立部署模式悲观、中性和乐观的假设条件下，增量市场规模将分别到达56.23 亿元,70.56亿元和83.9亿元。广东省中性假设下的增量市场规模预计将到达4.82亿元。省级行政单位人口规模开展水平地级市数量（含副省级市）悲观（亿元）中性（亿元）乐观（亿元）广东大高213.844.825.80山东大高173.153.964.77四川大中183.053.834.61资料来源：长城证券研究所河南大中172.893.634.37安徽大中162.733.434.13江苏大高132.463.103.73

14、湖北大高122.292.883.47湖南大中132.262.843.42辽宁中中142.212.783.35广西大低142.202.763.32浙江大高II2.122.663.21江西大中111.942.442.94重庆中高01.982.442.64上海小高01.802.222.40北京小高01.802.222.40天津小高01.802.222.40河北大低111.762.222.68黑龙江中低121.752.202.65陕西中中101.632.062.48福建中高91.622.052.47山西中低111.622.042.45甘肃小低121.592.002.41内蒙古小中91.351.712.

15、06云南中低81.221.541.86吉林小低81.111.401.69贵州中低60.961.211.46西藏小低60.871.101.33宁夏小中50.831.051.27新疆小中40.690.881.07海南小中40.690.881.07青海小低2/合计56.2370.5683.9统一部署模式和独立部署模式下中性假设测模值下7.82亿元和70.56亿元）的中值为69.19立 考虑到贵州省和云南省的建设进度相对较快，平台建设已招标总金额相对较高，在测算增量市场规模时应予以核减。因此，我们预计全国医保信息化平台建设的总增量 市场规模约为67.5亿元。同时，根据测算值以及各省级行政单位医保信息化

16、平台建设相 关招标的已成交总金额，我们对各省级行政单位的医保信息化平台建设招标进度进行了 估算。估算方法为“两种部署模式的测算中值汜成交总金额X100%”。按照此方法进行估 算，除了贵州省、云南省、广东省的进度分别到达了 73.53%. 27.82%和13.20% ,其他 各省级行政单位的进度均低于5%，仍有大量空间亟待释放。统一部署测算独立部署测算测算中值已成交总金额进度估算/ /25966.18/2.041.211.6211929.4573.53%2.041.541.794973.6527.82%2.664.823.744941.3913.20%2.040.881.46728085.00%

17、1.851.101.48456.803.10%2.222.222.22_452.70 J2.04%2.222.762.49468.001.88%2.040.881.46255.801.76%1.852.001.93305.881.59%2.222.222.22340j1.53%2.663.102.88407.851.42%2.442.442.44320.001.31%2.442.052.24226.801.01%2.663.963.31311.500.94%2.443.833.14288.000.92%2.042.202.12122.980.58%1.851.401.6347.50.29%2.

18、242.062.1537.380.17%2.041.051.5424.800.16%2.042.042.0425.900.13%2.442.442.4429.700.12%2.222.222.2226.800.12%2.442.842.6424.700.09%2.443.432.9400%2.443.633.0400%2.662.882.7700%2.242.782.5100%00%政 工行海州南东南藏北西疆肃京苏庆建东川知林西夏西西海南徽南北宁 级青贵 云广海西河广新甘北 江重福山四仙吉陕宁山江 上湖安河湖辽11:各省级行政单位医保信息化平台建设招标进度估算L内蒙古2.041.71J1.87

19、资料夹菰，藻:城证券研究所乙222.22J2.22浙江2.662.6612.660%3.医保信息平台建设在即，市场格局将逐步清晰3.1 省级医保信息平台建设拉开大幕国家队或成主要玩家2020年3月12日，青海省启动医保信息平台建设的公开招标，拉开了我国省级医保信息 平台建设的序幕。根据4月7日公布的中标结果显示，本次青海省医保信息平台建设项 目总预算为2.76亿元,十四个标包实际中标总额达2.60亿元,其中包10（政务中台实施） 因实质性响应招标文件的供应商缺乏三家而废标。2020年青海省医保信息平台中标结果招标工程包一：医保公共服务子系统中标厂商易联众信息技术股份中标金额 （万元） 1,49

20、8.6预算金额 （万元） 1,606中标金额/ 预算金额 93.31%包二：电子档案系统楚天龙股份1,0381,10094.36%包三：医保核心业务经办系统创智和宇信息技术股份4,9705,10997.28%包四：医保内部运行监督管理子系统东软集团股份3,420.023,50097.71%包五：医保智能监管分析系统上海金仕达卫宁软件科技39744090.23%包六：医保宏观决策大数据应用系统平安医疗健康管理股份1,2881,30099.08%包七：药品和耗材一体化管理系统北京华招易联信息技术29754055.00%包八：基金财务管理系统北京用友政务软件股份1,1931,20099.42%包九：

21、学习培训北京执象科技开展336.634099.00%包十：政务中台实施废标700包十一：系统支撑软件平安医疗健康管理股份6,6586,68099.67%包十二：云监管医疗信息管理系统联通系统集成3,3883,40099.65%包十三：工程总集成服务太极计算机股份41854077.41%包十四：工程监理服务包十五：工程测评资料来源：中国政府采购区冷城证券研究所 raVi北京易柯森特科技 浪潮软件集团525.9653825,966.1855060027,60595.63%89.67%此次青海省招标工程与国家医保局招标工程的分包方式有一定差异，但总体构成基本保 持了一致，指南中规定的14个约束类应用

22、子系统均在此次完成招标。相比国家招标 工程，青海省更改了局部子系统的分包组合方式，即局部在国家工程中组合招标的子系 统被拆分，局部在国家工程中分开招标的子系统那么被打包招标。如国家招标工程中原本 打包在第5包的“公共服务子系统”和“信用评价管理子系统”在此次青海省的招标中 被分置在青海工程中的包一和包六；而青海招标工程中的包三：医保核心业务经办系统 那么包含了跨省异地就医管理子系统等多达5个应用子系统。止匕外，青海省此次还额外新 增了一些建设工程，如电子档案系统、学习培训、政务中台实施、云监管医疗信息管理 系统和工程测评等。12 ：SaaS应用系统层公共服务子系 统公共服务管 理医保服务 网站

23、群管 理药品和耗材 采购一体化基金财务 管理应用支撑中心图例:国家医保局平台包含子系统青海省在此次的招标文件中披露了青海省医疗保障局医疗保障信息平台总体架构（下称 “青海医保平台总体架构”），并采用“青海医保，一张图予以展示。青海医保平台总体 架构主体局部由基础设施层（laaS）、数据服务层（DaaS）、业务支撑层（PaaS）和应用 系统层（SaaS）构成。本次主要完成的是应用系统层的建设招标。根据规划，应用系统 层包含了所有14个约束类应用子系统。按照青海省的自主划分，应用系统层又进一步分 为公共服务子系统、核心经办子系统、监督管理子系统、基础支撑子系统、宏观决策大 数据子系统和应用支撑中心

24、。指南规定的14个约束类应用子系统那么分布其中。但在 青海省的此次招标中，各包内部子系统的构成并未完全按照青海医保平台总体架构应用 系统层中各子系统的组成进行安排。青海医保“一张图”及其子系统对应国家医保局约束级别分析图资料来源：国家、青海医保信息平台规划，长城证券研究所与2019年国家医保局信息化平台中标情况相比，此前中标国家工程的厂商在此次青海省工程招标中占据较大优势。此次青海省医保信息平台中标厂商共计13家，其中有6家中趣 家医保局信息化平台,其分别是创智和宇、易联众、东软集团、卫宁科技、平安医保科 技、太极股份，且6家公司的中标工程均为医保局核心包：创智和宇中标医保核心 业务经办系统，

25、金额为4,970万元；易联众中标公司优势工程医保公共服务子系统，金额 为1,497万元；东软集团中标医保内部运行监督管理子系统，金额为3,420万元；卫宁科 技中标医保智能监管分析系统，金额为397万元；平安医保科技中医保宏观决策大数据 应用系统和系统支撑软件两大核心包，中标金额分别为1,288万、6,658万元；太极股份 中标工程总集成服务，金额为418万元。通过拆分青海工程分包，比照青海工程和国家工程14个约束类应用子系统的中标厂商,我们可以进一步发现中标国家工程的厂商有较大优势。在青海工程的14个子系统中，直 7个的中标厂商与国家工程重合，占比高达50%。进一步分析还可以发现，另外7个未

26、与 国家工程中标厂商重合的子系统多是与其他子系统进行了打包招标，而包内的其他子系统 是其他厂商的优势所在。例如，包四：医保内部运行监督管理子系统（包含内部统一门 户子系统、内部控制子系统、运行监测子系统系统和基金运行及审计监管子系统）中的“内部统一门户子系统”和“内部控制子系统”在国家工程中的中标厂商均为东软集 团，另外2个子系统在国家工程中的中标厂商那么分属平安医保科技和卫宁科技。凭借着 国家工程的中标优势，东软集团得以顺势将包内的另外2个子系统也收入囊中。对于独 属一个分包（包一、包五和包七）的子系统，包一和包五与国家工程的中标厂商完全重合。局部厂商凭借国家工程的中标优势，或将进一步扩大后

27、续其他地方医保信息化平台建设工程的中标范围。14个约束类应用子系统中标厂商比照青海工程所属分包包一：医保公共服务子系统青海工程所属分包包一：医保公共服务子系统子系统公共服务子系统跨省异地就医管理子系统青海工程中标单位国家工程中标单位医保业务基础子系统易联众创智和宇创智和宇包三：医保核心业务经办系统基础信息管理子系统创智和宇易联众久远银海易联众、久远银海、创业慧康易联众、久远银海、创业慧康是否重合是否包四：医保内部运行监督管理子系统医疗服务价格管理子系统支付方式管理子系统内部统二门户子系统内部控制子系统运行监测子系统系统创智和宇创智和宇创智和宇创智和宇东软集团东软集团东软集团东软集团东软集团基金

28、运行及审计监管子系统包五：医保智能监管分析系医疗保障智能监管子系统 统包六：医保宏观决策大数据宏观决策大数据应用子系统东软集团平安医保科技卫宁科技是 是 是 是 否 否应用系统信用评价管理子系统包七：药品和耗材一体化管 药品和医用耗材招采管理子资料来源：相镯展蒙牛，长城证券研究所系统卫宁科技卫宁科技平安医保科技平安医保科技平安医保科技北京华招易联信息技术易联众厦门海西医药交易中心有限公司从已招标工程剖析，细分子领域优势玩家或将出现2019年上半年，国家医疗保障局医疗保障信息平台工程进入建设阶段，拉开了我国统一医保IT系统的建设大幕，自2019年下半年以来，各省级单位陆续开启招标工作。根据各招标

29、网站（中国政府采购网、剑鱼标讯等）的数据，2019年第四季度涉及医保信息化平台建设工程（省级+地市级）共111个，覆盖了软件、硬件、服务、培训等多个领域，器 总计4.15亿元。2020年第一季度涉及医保信息化平台建设工程（省级+地市级）共 20 个，总计5,773.24万元，相比2019Q4订单总额以及各省招标工程金额都有下降，我4判 断主要是受疫情影响。随着疫情影响的缓解以及政府部门招投标的恢复,医保信息化建 设将逐渐恢复常态迎来密集释放期。13 ：各金额区间工程数量各金额区间工程总额（亿元）4.501201004.0080343.503.002.26602.502.004020721.50

30、1.000.50130.001.310.572019Q42020Q12019Q40.26将2020Q1 200万以下工程个数 200/000万工程个数 1000万以上工程个数 200万以下工程总额 200万000万工程总额 1000万以上工程总额资料来源：中国政府采购网，长城证券研究所资料来源：中国政府采购网，长城证券研究所2019Q4-2020Q1医保信息化平台建设大额订单中标时间工程名称中标公司中标金额（万元）2019/12/30贵州省医疗保障信息平台建设工程云上贵州大数据产业开展11,929.452020/01/09 广东省医疗保障数据集成服务业务运营采购工程数字广东网络建设2,630.

31、392019/11/25遵义医疗保障信息基础平台工程联通系统集成贵州省分公司2,400.652019/12/92019/12/9广东省医疗保障数据集成服务（软件开发及基础设施）工程2019/12/19云南省医疗保障信息平台（智慧医保）建设工程一期-数据中心基础建设及大数据应用数字广东网络建设云南智讯达科技开发平安医疗健康管理股份光谷技术股份公司中国电信股份云南分公司中国移动通信集团云南2,3113,249.75华信咨询设计研究院方正国际软件（北京）云南省医疗保障信息平台（智慧医保）建设工程资料来源：各大招标网站，长城证券研期嘛算存储及管控服务工程另一方面关于DRG付费改造工程，2019Q4中标

32、金额总计1,985.98万元，2020Q1中标金 额总计3,202.6万元，同比增长61.26%。从地区角度来看，各省份进度不一，贵州云南等地走在前列。2019年第四季度贵州省项 目金额1.5亿，居各省份首位，占比达37%,主要来自2019年12月贵州省医疗保障信 息平台建设工程（由云上贵州大数据产业开展中标），金额为1.19亿元；其次分 别是上海市以及山东省，订单金额占比分别为14%、10%。2020年第一季度广东省占比 48%居首位，主要是受广东省医疗保障数据集成服务业务运营采购工程贡献（由数字广东 网络建设中标）；其次分别是四川（17%）以及江苏（7%）o按各省招标工程数 量来看，201

33、9Q4-2020Q1浙江省居首共29个，主要是关于医保信息系统升级改造、智能 监管系统等工程，网新恩普在浙江在该地区表现较突出,中标数量最多为10个，中标金额总计最高为1,351.5万元；其次山东省22个，主要包括智能监管系统、基金管理平台、 数据中心建设等工程，山大地纬、平安医保科技在该省中标数量较多，分别为5个、4个，中标金额总计分别为L6亿、3.48亿；福建、广东各8个，主要关于监控服务、信息 系统米购等工程。15 ：2019Q4-2020Q1各省份信息化平台工程总额（万元）和工程数量2019Q4工程总额2020Q1工程总额2019Q4工程数量2020Q1项R数量资料来源：各大招标网站，

34、长城证券研究所平安医保科技.华招易联分别在智能监管系统.药品和医用耗材招采工程领域展露优势。总计2,182.44万元,根据各大招标网站，2019年第四季度共统计智能监管系统相关项 其中平安医保科技中标金额合计1,413.5万元，占比拟高约63%, 2020年第一季度中标金额总计139万元。公司在该领域中标工程包括青岛市医保智能监管平台（一期）建设、山东省智能监管系统等，公司有望在该工程继续保持优势，在后续医保IT建设浪潮中占 得先机。其次在药品和医用耗材招采工程方面，2019年第四季度有关该工程招标金额总 计334.2万元，中标公司中华招易联中标262.2万元，包括2019年广州市医疗保险服务

35、 管理局医疗保障经办业务管理系统工程广州市GPO医用耗材综合监管平台子工程、内蒙 古自治区药品集中采购平台升级改造工程等，占比约79.35%, 2020年第一季度中标421 万元，公司有望在该领域继续占有较大市场。3.2 金保工程的厂商仍具备优势“金保工程”是覆盖全国的统一的劳动和社会保障电子政务工程，医保作为五大社会保 险之一，“十二五”期间被纳入“金保工程”，成为其中的重要模块。根据中国政府采购 网，人社部金保工程一期、二期建设工程2016-2019年共44个，总计L3亿。其中主要 中标厂商包括易联众、久远银海、万达信息、东软集团等。这些厂商早期主营业务是服 务人社系统，被称为“金保”厂商

36、，去年以来在国家、省级和地市级医保信息化平台建 设工程中保持很高市场活跃度，2020年内其他省和市级医保信息化建设工程也将不断落 地，这些厂商或具备较强竞争优势。1 .医保信息化新篇章：标准化成为主旋律 5.近70亿增量市场亟待释放 91.1 省级平台建设逐步提速，2、3季度有望迎来加速9市场特点显著一模式新、标准化、落地快101.2 医保信息化建设增量市场规模测算11.医保信息平台建设在即，市场格局将逐步清晰 161.3 省级医保信息平台建设拉开大幕，国家队或成主要玩家16从已招标工程剖析，细分子领域优势玩家或将出现183.3金保工程的厂商仍具备优势204.新老玩家并存，或将重塑市场格局22

37、4.1 平安医保科技：数据赋能，打造精准三医联动生态体系22金保厂商、医疗IT齐发力 25牌1 “金保,厂商列表序号厂商名称1 东软集团股份四川久远银海软件股份2 广州华资软件技术同方股份3 创智和宇信息技术股份长天科技（2018年8月被平安医保科技收购）4 浙大网新科技股份易联众信息技术股份5 北京中软国际信息技术浙江天正信息科技6 山大地纬软件股份万达信息股份资料来源：人社部金保3L程专题，长城证券研究所南京莱斯信息技术股份传统“金保”厂商积极参与医保信息化平台建设工程竞争，仍具较强优势。在 2019Q4-2020Q1医保信息平台建设招标工程中，东软集团、久远银海、创智和宇、山大 地纬、网

38、新恩普（浙大网新控股子公司）、易联众、万达信息纷纷中标，中标金额金额总 计分别为 733.85 万、1,299.3 万、336.7 万、1,092.06 1,351.4、628.5、103 万，各自占比 1.61%、2.85%、0.74% 2.40% 2.97% L38%、0.23%-其中久远银海和网新恩普中标 金额较高，东软集团、山大地纬、久远银海、网新恩普、易联众中标工程数量较多，分 别为6个、5个、7个、10个、5个。另一方面创智和宇、易联众、东软集团都同时中标 国家和青海省医保信息平台建设工程。长天科技于2018年被平安医保科技收购，平安医保斗 技的频繁中标或与长天科技之前积累的优势密

39、不可分。可以看出在医保信息化领域,前期依靠金保工程积累的竞争优势的厂商依然具有较高的话语权，在后续的省级.地市级医 保信息化建设中占据有利地位。4.新老玩家并存，或将重塑市场格局三类玩家并存，静待市场格局清晰：参照国家、青海省的中标企业来看，当前医保信息 化主要玩家可以分为金保厂商、医疗1T厂商和新兴厂商三类。1）金保厂商：此前参与金保工程建设的厂商凭借其在人社领域（此前医保系统属于人社 项下子系统）多年的市场积累，有望在医保信息化中仍占据不小份额，代表厂商包括东 软集团、久远银海.易联众,创智和宇等；2）医疗IT厂商：此前以医院、公卫医疗信息化建设为主营业务的传统医疗IT公司也在 此次国家级

40、、青海省的医保工程中崭露头角，代表厂商：创业慧康.卫宁健康,东华软 件、东软集团等；3）新兴厂商：平安医保科技在此次青海省工程中标金额达7,496万元，成为最大赢家， 后续有望继续凭借医疗数据治理、医保智慧决策闭环优势以及子公司长天科技（金保厂 商）的产品与技术积累，在医保信息化建设中占据一席之地。16 ：医保信息化局部参与厂商JIUYUAN YINHAINeusoft 东软卫宁科螃平安医保科技科技驱动管理式将评平台量医煤建直未索39“创亚慈康创造后。庭史考事DHC东华软件股份公司DHC Software Co. LtdNeusoft 东软资料来源：长城证券研究所4.1平安医保科技：数据赋能，

41、打造精准三医联动生态体系平安医保科技于2016年9月成立，是中国平安“大医疗健康”战略的重要组成局部，已 累计为超过200个城市和8亿人口提供医保、商保管理服务，商保自动化运营网络接入 超过5000家医院。公司主要通过在平安云上的结构化方案（云化平台）和数据信息的AI治理，把医疗数据导入到管理式医疗服务平台，进行智慧决策、数据赋能、流程优化, 提供更完善的医疗、医药和医保服务。17 ：平安医保科技五大核心优势科技驱动9周保险经验:医疗生态资料来源：平安医保科技公司官网，长城证券研究所公司主营分为智慧医保、智慧商保、智慧医健、医疗租赁四大板块，其中智慧医保板块 以智慧医保系统为核心，咨询、服务、

42、保险为辅助，打造智慧医保一体化平台，全面赋 能医保局。具体包括智能监管、智能决策、综合支付、智能经办系列。18 ：平安医保科技的智慧医保板块智能监管智能决策9昼媒合支付4 a智能经办资料来源：平安医保科技公司官网，长城证券研究所1）智能监管：基于权威专业的医学知识体系+科技赋能，构建覆盖全对象、全场景、全 流程、全方位的风控体系，致力为政府医疗保障领域提供智能监管解决方案。2）智能决策：提供定制化解决方案，助力医保基金精细管理、政策科学决策和多层次保障体系建设。通过自主研发智能精算引擎，协助医保实现从宏观制度设计、中观基金/微观医疗服务的全流程科学管理决策机制;国内首创实现医保政策的结构化与通用编 码的标准化，智能模拟保障效果并预测筹资待遇政策调整影响；具备中国最专业的医保精算师团队，与各级政府医保部门有良好紧密的合作关系。以智能决策”产品为蓝本，公司成功中标国家医保平台第7包“宏观决策大数据应 用子系统和运行监测子系统；以及青海第6和11包宏观决策大数据应用系统“ 和系统支撑软件“。另外，为厦门市提供医保基金管理决策系统服务方案，落地“医 疗机构费用运行分析系统”和“门诊预决算管理系统”，并以此模式形成标杆，针对 不同规模、不同开展模式的城市需求，量身打造精细化的智慧