【CRM客户关系】客户关系管理系统.docx

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1、【CRM客户关系】客户关系治理系统XXXX年XX月XX日优选家文库,精品Word实用文档,值得您拥用!1.9 消息助手自动提醒多种事件有报价单、合同、费用需要您审核，或者有合同收款未完成,或者有需要提醒 的任务方案、安排时，消息助手将自动提 醒您.1.10 系统具有高度平安性用户登录SynleadCRM 2021采用集成Windows平安认证,由Windows 高度地负责平安性,而不是采用平安级别较低的把用户密码存入应用数据 库 的策略.1.11 产品清单支持双向计算及整列数据填写SynleadCRM 2021 ”时机”、”报价单“、”合同”、“出库单”、“入库单的产品清单支持双向计算,既可以

2、由数量和单价求小计金额,也可以由数量和小计金额求单价.产品清单还支持对选中的一条、多条、全部记录,一次对某字段批量填写修改数据.1.12 数据支持多货币.多语言SynleadCRM 2021支持多货币.采用UTF-8标准、支持多语言数据存储和显示.1.13 事务处理效率高操作简便人机对话所见即所得SynleadCRM 2021表格窗口、表单窗口的字段均可输入数据，这与其它大多数CRMI软件只有表 单窗口才可输入数据很不一样,SynleadCRM 2021显著提升了事务处理效率.SynleadCRM 2021的动态交互行为极其丰富,支持键盘快捷组合健操作,不使用鼠标您也能对记录各字段快速编辑,例

3、如:Tab 进入下一个字段假设当前光标不在字段内,可让光标自动进入当前“激活”表格或表单的字段Shift Tab 进入前一个字段T表格进入上一条记录的当前列字段1表格进入下一条记录的当前列字段空格键从当前枚举列表中选回指定枚举项Alt A新建记录Alt C复制记录Alt X删除记录Alt S保存记录Alt W对右侧带按钮的字段,弹出对话窗Alt R选择弹出对话窗中的指定记录,并关闭弹出对话窗Alt E关闭弹出对话窗对”多项选择一“弹出窗口自动选回主要记录；其它情况不选回记录SynleadCRM 2021是各种CRM软件中数据”焦点”功能做得最完善的，它可以让每一层弹 出窗口 自动记忆是由下层哪

4、个字段触发，关闭上层弹出窗口时焦点自动回落下层窗口的触发字段，让您不必心烦 地寻找此前工作做到哪里.SynleadCRM 2021强劲、友好的查询和排序操作，极能表达人机对话所见即所得思想.您还可以将查询条件保存起来:对于保存的查询条件可以随时调度:2业务？系统介绍SynleadCRM 2021中小企业版有17个业务治理子系统,包括：首页、时机、效劳请求、单位、联 系人、任务、日历、报价单、合同、类别、费用、自动信函、产品、存货、产品本钱核算、本公司、回收 站.2.1页治理 Home Management在首页，可以个性化布置最常用的提示信息：根据自己的岗位责任和资源范围，能够个性化地定义需提

5、示的分组；对分组，能够个性化地设置记录查询条件.SynleadCRM 2021把首页作为启动后默认进入的工作页面，您也可以把其它栏目设置为首先进入的工作页面.2.2 时机治理 Opportunities Management客户关系治理方法论揭示了在企业不增加广告投入等大量市场营销(Marketing)费用的情况下，业务 人员怎样通过与客户有效互动本身去增长收入和利润.了解您的客户，也让客户了解您,根据SynleadCRM 2021的指导方法和环节，把生意、工程互动中的关键要素和事宜记录下来，让SynleadCRM 2021帮助您 在完整客户关系生命周期内把握住当前商机特点,并从之前的商机经验

6、 中受益.羽翼尚未饱满的小企业更应 清醒,人力关系行销是促进小企业成长的根本,要知道业务已 呈现良好惯性的其他企业也引入了客户关系治 理,您要比他们做得更好.时机管道中流淌着不同销 售阶段的数据，应适时跟进、推动其成功.时机可以是一般贸易，也可以是某工程.时机成功结案后,为了准确分析销售,也为了今后可能升级至SynleadCRM 2021中小企业提升版/企业版时能够准确进行客户价值分析： 时机负责人应准确指明：结案日期、销售额、可能性100%入销售方法、销售阶段内在对应成功结 案I预测工拥有产品出库、产品本钱核算治理权限的人员，要及时根据对应出库单、某期本钱核算准确更新“时机-产 品清单的销售

7、价格和本钱价格,时机的销售额应等于清单价款之和.注：无权浏 览产品本钱的人员， 在”时机-产品”清单看不到产品本钱相关字段. 上述及”时机-附件指明后,应锁定时机,防止历史业绩被修改.2.3 效劳请求治理 Service Requests Management中小企业版的业务重点集中于精确销售,对效劳治理仅配置了简单模块,更全面、精确的客户资产及其效劳请求治理等属于中小企业提升版/企业版范畴.2.4 单位治理 Accounts Management在贵公司的周边环境中，存在着客户、合作伙伴、供给商、竞争对手等实体，统称单位，其中客户最受关 注.与财务、进销存软件不同,CRM更关心怎样把潜在客户

8、转化为能产生交易的有效客户，怎样把有效客户 转化为表现更佳的价值客户,从单位这个视角去纵览各商务环节的关键互动过 程、趋势和结果，在完整的客 户关系生命周期内不仅有助于识别客户行为特点、价值差异化，还有 助于动态、个性化地调整应对方法，实 现预期效果.SynleadCRM 2021支持各主栏目的核心子栏目建立“二次分类”.例如在单位主栏目中，利用 好”单 位类型这个字段，您可个性化地对我的一单位/团队-单位/全部-单位建立二次分类,对其保存为客户、合作 伙伴、供给商、竞争对手等分类查询，今后随时使用主工具栏右侧的“保存的查询”即可调度二次分类.更进 一步,还可设置进入单位主栏目时，将自动化调度

9、某个预存的查询条件.单位治理等业务子系统能够按业界标准多维地输出XML应用数据或XML Schema应用数据，供企业深入数据挖掘分析或馈送给第三方应用系统：2.5 联系人治理 Contacts Management与贵公司业务往来的人员,可能属于某实体单位,也可能是未指明实体单位的个人.人是决定一切的根 本.商务互动中，联系人的角色可能是决策者、赞同者、反对者、态度不确定者、使用者等，其影响力大小往 往也不同.您还可能就某具体商务面对几个联系人,对他们的共同需求和差异化需求了解越多,对他们的思维/行为特征、表现掌握越多，就越有利于把商务推向成功.事物之间永远存在者作用与反作用力，当您把 客户关

10、系治理方法运用于联系人身上时，联系人也会把体验度、感受度、接受度和排斥度的反作用力回送 给您,及时记录、辨识联系人反作用力中的关键压强,适时进行应对调整.2.6 任务治理 Tasks Management指安排/执行的工作任务、行动或活动. SynleadCRM 2021既可建立任务方案框架，更可精确 修正、 落实执行细节，以完善业务过程跟踪治理.擅长使用任务治理来建立方案、落实细节的人，更可从精确化过程 治理中受益,进而提升效率和效能目标输出，从中将获得的价值远比编写任务记 录时占用的一点点时间划算 许多.企业治理者也在关注诸位的业绩结果,来自日常与客户怎样的互 动过程,有经验的治理者能够从

11、任务 记录中捕捉到关键信息和关键时刻，及时提示您把握时机.2.7 日历治理 Calendar Management日历是任务的另一种表现形式，在每天、每周、每月的图形化台历中，您可更直观地方案、落实任务治 理日程.良好的工作业绩绝不是守株待兔般地坐等而来，业务人员80%的时间都放在辨识/提升客户价值势 能、促进势能储藏转变为动能释放的过程,在这个过程中您要组织好与客户的交谈、会谈,沟通时捕捉、记 录关键信号并适时跟进，向客户传递有价值信息的同时不断评估客户的潜力及趋向.日历可帮助您更好地方 案、落实这些互动过程治理，从中积累每客户的思维特点、行为特 征等经验值,进而迈向实际业绩.“任务”和”日

12、历“是对相同事物或行为实现交叉治理的不同作用方式:治理日常行为,可采用通常的“任务”表格/表单数据记录方式,也可采用“日历”图形化方式.两者相辅 相成,交叉作用.在他人无权浏览自己”任务的情况下，有时需要把自己的“日历共享给他人浏览,便于他人了解自 己的日程安排，或者让他人在自己的“日历”中指派工作.例如，业务代表之间共享日历，协同工作；经 理人员把自己的日历共享给秘书/助理,让秘书/助理可以浏览自己的日程 表.在旧历界面，可以方便地拖拽日程,包括：（a）旧历-每天右侧的、开始日期在当日的“任务“，可 以方便地拖拽进左侧的“日历-每天”某时段；假设权限允许，点击日程图形框,可直接 修改主题,可

13、拖 拽图形框修改开始时间、持续时间、结束时间.旧历-每周或旧历-每 月”界面，可将日程从某日期 拖拽到另一日期.在“日历”中可对日程设置”重复“（重复方式：每天/每周/每月/每半年/每年）.日历-每天:SynleadCRM2021客户关系治理系统二品白皮书日历-每周:20. 7 年 5Tranpfu仁武QIm &OOT-OS-08 5匕 可序仔0ft 毋iV； 涉.5月了 H杲期一09:00-10:00拜访d凉奥蛆合官员电口 8 3b 10:30北京口 08奥运会竞赛、田舞设施10 OC-12-OH投标小爆箭匚总潘镖新建记录m期在本月底的客户促推与林公司的合同吃记录5月10日星期四13:OO-

14、15:OB闱结案日期在本月底的客户促集13:00-15:00对君寨日期在本月康的客白促销B e5月自日星期三13:00-15:00对结案日期在本月底里客产提销白5月11日星期五I3： ao-i5：。对结案日期在本月后津容二促销123星鹿文0B:3D-1El3B上午力口班14.0D-lbL3B恚工厂了.脾生产进度罪产品回5月13日星斯H日历-每月:任务、日历用于完善过程治理.SynleadCRM 2021日历中同组”重复的多条日程记录只对应一条任务记录,您可利用这个“重复”功能首先建立方案,然后逐点落实.首先建立多点方案:然后逐点落实:2.8 报价单治理 Quotes Management对实体

15、客户或个人客户的报价.SynleadCRM 2021的产品清单的价款精度、计算方式、包装方式等 比以往版本有了长足改良,其中例如,可以对单价、数量求小计,也可通过小计求单价.另 外,该版本自动把 数据合并到Word文档时,无需对注册表做任何设置，仅对IE浏览器设置信任站 点并对信任站点启用几个平安项即可.报价单可进一步升级为合同,可更新时机销售额及其产品.表格窗口里审核状态字段显示为的表示已核准，的表示待审核,的表示已否决.报价单可以采 用与本公 司开户不同的货币，汇率字段表示该报价单采用的货币与本公司开户货币统计货币之间的汇率.2.9 合同治理 Contracts Management合同不

16、只是报价的另一种分类形式,SynleadCRMI 2021允许合同模板或当前合同的模板样式采用多 节点结构，这很重要，能够在公司的文档标准下插入多清单、产品文档等，合并为复杂文案.该子系统可以提 取报价单的产品清单等,可更新时机销售额及其产品.2.10 类别治理 Categories Management依照统一制定的评估标准，对某类记录进行的再分类及定量评价.时机、效劳请求、单位、联系人、报 价单、合同代表着各类关键业务集，可对其中每类记录集的每条记录进一步再分类并定量 评价，这有三方面 意义：a）再分类1b）定量评价c）二次提取联系人.例如二次提取联系人，您可以在上述”类别“界面的某个子栏

17、目单条,或批量,或全部选中一些分类记录,然后点击主工具条自动信函按钮,可将选中记录对应或子项包含的联系人推送至 自动信函，便于您进一 步定向分块营销或一对一营销.实际上,在SynleadCRM 2021的其它界面的某激活窗口（不只是上述类别治理的窗口，如果该窗口选中的记录对应或子项包含联系人,也可 点击主 工具条自动信函按钮二次提取联系人.2.11 费用治理 Expenses Management在关系营销过程中发生的费用.及时并准确记录一对一销售、一对一效劳等关系营销费用，能 够帮助 您在完整客户关系生命周期内辨识互动本钱，特别是今后可能升级至SynleadCRM 2021中 小企业提升 版

18、/企业版时费用更是客户价值分析的一项关键因素.CRM关注一对一关系营销费用与 财务治理关注整 体营销费用有所区别.费用治理支持多货币记账、报销，能区分公、私明细，并可快速编辑提升效率.另注：SynleadCRM 2021中小企业提升版/企业版进行客户价值分析时,提取已核准费用中与客户 单位对应的那些费用明细.2.12 自动信函治理 Correspondence Management根据公用或个人Word模板,对指定的联系人批量打印、发送信函,其中每封信函可自动合并对应联 系人的个性化信息（例如姓名、地址、单位、 等.自动信函有几方面意义：（a）定向营销（b）分担效 劳器合并信函的负荷（c）二次

19、提取联系人记录集.在这里,二次提取联系人是指通过点击主工具栏按钮推送过来的联系人记录集.例如您在“机会：团队-时机窗口选中了成功结案的时机记录集，然后点击主工具栏按钮,可将时机记录下的联 系人推送至自动信函,便于您定向进行关系营销.2.13 产品治理 Products Management对可计量的实物或效劳进行治理.CRM需要产品子系统的支持：在前端商务活动中对客户编写 报价单、合同，落实时机对应的产品；在后端存货及物流作业中编写入库单、出库单，盘点存货；财务治理 进行产品本钱核算；统计、分析产品销售及毛利等.与以前版本相比,SynleadCRM 2021提升了产品治理的兼容性和交互性.例如

20、新建产品时允许暂时不指明根本计量单位、辅助包装单位、产品类型、产品线,之后另 行指明其中关键项一一只要指明产品名称、根本计量单位，产品就可“激活”.这在 简化产品 治理或导入ERP等系统的产品记录时兼容程度增强.例如有权限新建产品的成员,不仅在“产品主栏目，在其它弹出的产品对话窗口里也可 以新建产品, 提升了交互效率.是否对产品指明默认包装单位根据需要决定，如果指明,默认包装单位可以和根本计量单位相同, 也可是具有其它换算率的包装方式.指明默认包装单位的好处是：今后引用产品时，包装单位 字段会自动 带入默认包装单位.是否指明产品类型、产品线、规格名称这几个分类，根据需要决定.指明的意义在于:

21、有助于查询、渐进查询所需的产品集. 图表、透视表等分析时可分类聚合数据. 产品规格可自动合并到报价单、合同、采购订单的明细里.2.14 存货治理 Inventories Management对可计量的实物或效劳产品/商品进行入库、出库治理，以及掌握当前动态库存、盘点实物状 况. 支持多库房治理模式.集团化企业的各分支实体,可治理各自的库房或者共用库房,某一实体 可有多个 库房，库房可能是本公司的也可能是第二、第三方的.例如产品商品配送至的某客户超市作为第二方仓 库定期结合其存货数量、盘点数量之差进行结算,物流中转的某公用仓库作为第三方. 对某库房，权限可设置哪些成员可以执行入库、审核作业，哪些

22、成员可以执行出库、审核作业，哪些成员 可以执行盘点作业. 出入库支持对外销售、采购，支持本公司分支实体间内部调拨或本公司同一实体不同库房之间 调拨. 另注：系统治理器可设置各团队分属哪个实体.支持多币种，入库、存货、出库各环节支持灵活包装方式.引用自定义模板,可自动生成出入库对应的单据.2.15 产品本钱核算治理 Cost Accounting ManagementCRM将整体营销、分块营销推进到能够一对一精确营销的崭新阶段,CRM不仅帮助您在过程 治理 中把潜在客户转化为有效客户，还帮助您在完整客户关系生命周期内分析其价值一一其中对有 效客户的 产品销售毛利是这种目标治理的关键要素之一.要让

23、CRM 一对一地分析产品销售毛利，就需要适时地获 取产品本钱,因此SyneadCRM 2021纳入产品本钱核算. 以本公司各独立经营核算实体为根本单位进行产品本钱核算.例如,A公司和A1分公司各为 独立经 营核算实体；而A公司的al办事处并不作为独立经营核算实体,由A公司统一核算. 对本公司各独立经营核算实体可分别设置核算方法,例如,A公司移动平均法,Al分公司加权 平均 法,A2分公司先进先出法.允许此后调整核算方法，例如A公司移动平均法,后改为加 权平均法. 遵循：期末存货本钱二期初存货本钱+本期采购本钱-本期销售本钱.期初存货本钱可引入已”锁定的上期末存货本钱，本期采购本钱可引入已“财务

24、锁定的入库单, 本期销售可引入已“财务锁定的出库单. 支持单键操作，仅点击本钱核算按钮,即可依据期初存货本钱和本期采购本钱，自动摊入本期 销售本 钱，自动获得期末存货本钱.2.16 本公司治理 Company Information Management您的公司可能是单一实体,下设一些部门；也可能是多分支实体,下设分公司或办事处,各分支机构又下设一些部门,SynleadCRM 2021不仅支持多分层、分支的树状行政治理体制,还支持 业务交叉的矩阵治理机制J.您置身其中，望着四周迷宫一样的公司结构问自己：“我怎样一目了然地 知道能访问哪些团队的哪些资源，根本授权又是怎样的？ ”.访问资源及其操作

25、授权可视化，是一个 经典问题,SynleadCRM 2021帮助您俯瞰全局与自己.2.17 收站治理 Recycle Bin Management是本系统的一个高级子栏目，只有具备特殊权限的治理人员才可以进入并执行操作.商务运作 过程中, 企业对一些重要的业务环节安排了审核程序.由此产生的问题是：经理人员因操作失误不小心核准了不该 核准的工程后，怎样及时废弃该工程？ SynleadCRM 2021针对上述特殊情况可将 已核准的工程”废弃 进回收站，在回收站内可对“废弃的工程已核准的报价单、合同、费用决定“复原“或者”永久删 除3系统治理器介绍SynleadCRM 2021中小企业版的系统治理器

26、有8个子系统,包括：用户治理、行政团队治理、业 务团队治理、角色治理、审核治理、权限冲突治理、系统表治理、公司信息治理.须拥有“系统用户治理“、“用户权限治理“、”系统权限治理”这三个系统权限之一，有效用户 才可访问 系统治理器.”系统权限治理”为最高授权，拥有该授权,可设置其它系统权限.3.1 用户治理 Users ManagementrH用户授权用户指SynleadCRM的使用者,包括有效用户和禁用用户. 可通过引用预定义角色内含权限对用户间接授权,或对用户按资源划分直接授权. 对用户被审核者指明特定需审核的工程所用的审核规那么. 对用户授予能否治理用户配额与预测的权限.3.2 行政团队治

27、理Teams Management行政树用于描述企业行政编制,行政团队为其中的分支机构或部门.可指明用户属于哪个行政团队3.3 业务团队治理 Cross Teams Management超越垂直向下的行政治理体制,业务团队用于描述交叉业务链,激活矩阵治理模式.可预定义 多个交叉 组,每个交叉组对应其业务团队树,以支持诸如事业部治理模式所需的交叉业务链.进一步指明被授予交叉 业务链治理权限的人员，能够治理其中业务团队树的哪个节点、能否治理该节点的下级节点，以及对各类业 务资源的操作权限.可预定义多个交叉组,每个交叉组对应其业务团队树,以支持诸如事业部治理模式所需的交叉业务链：3.4 角色治理 R

28、oles Management预定义内含权限的各种角色,对应特定的系统权限和资源操作权限便于今后用户授权时引用.3.5 审核治理 Audit Management对报价单、合同、费用等工程，设定哪位哪些是审核人，哪些是被审核人，是否需要备用的审 核流程.1综述1.11.21.31.41.51.61.71.81.9J晾起点信息技术2021 年满足企业MxN矩阵治理模式需求360。客户关系治理商务方面侧重精确销售治理、进销存治理集成Office,自动化文档合并、邮件群发数据挖掘分析采用交互式图表及数据透视表多维报表、XML应用数据、XML Schema应用数据输出资源及操作权限由系统治理器限制能够

29、用户化地增减字段消息助手自动提醒多种事件3.6 权限冲突治理 Auth Conflict Management行政权限与业务交叉权限冲突时的协调策略，为系统级别设置.行政权限优先一一以行政权限 设置为 准；共享权限优先一一以共享交叉权限设置为准；行政或共享行政、共享交叉中有一个授权, 即允许；行政与共享一一行政、共享交叉两者都授权，才允许.3.7 系统表治理 System Table Management根据行业特征和运营需要,设置SynleadCRM系统的公用枚举表.3.8 公司信息治理 Company Information Manegement总公司的根本信息.各行政团队的信息,另在行政

30、团队治理子系统设置.4系统架构与应用模式中小企业版的本质是中小应用，SynleadCRM 2021满足单台效劳器500并发用户以下的应用.4.1 系统架构SynleadCRM 2021 中小企业版为 B/S 架构，采用 DNA Distributed interNet Applications) 分布式网络应用体系结构.SynleadCRM 2021的应用数据全面基于XML标准和标准，应用子系统的模块搭建、逻辑拓展也采 用XML描述和定义,对迈向平台化软件奠定了坚实根底.效劳器使用Windows 2000 Server以上操作系统、MS SQL 2000 Server以上数据库；客户端使 用I

31、E 6以上浏览器.4.2 应用模式根据企业实际需要和条件，选择最适合您的应用模式.独立局域网内运行CRM比较简单，对此不再描 述.把电子商务应用效劳器托管到IDC或租用IDC效劳器，比效劳器放在企业办公场所申请固定IP 或动态域名解析，更适合那些分支机构遍布大江南北东西并且较在意接入本钱的企业.如果企业接入互联 网的信道质量较好,也可把效劳器放在企业某办公场所.托管效劳器模式主机托管效劳器托管到IDC数据中央或租用IDC效劳器门户网站和CRM效劳器托管共用一台效劳器总部效劳器模式效劳器放在总部办公场所5关于1北京起点信息技术北京起点信息技术简称起点公司成立于1999年7月5日，是国内第一家成立

32、的专注于CRM软 件研发与生产的厂商.SynleadCRM是起点公司CRM软件品牌，拥有民族自主知 识产权.经过十年多的 开展，起点公司对CRM需求、实施、应用积累了深刻熟悉和经验.起点公司由清华人创办,治理团队拥有二十年的资深阅历和丰富企业治理经验.早在公司正式 成立的 几年前，起点公司的创始者们就开始对CRM进行学习、调研和探索，致力于把CRM这种国 际先进的企业 治理理念和运作模式引入中国.多年以来,起点公司亲历了中国CRM市场从无到有、从知识普及到呈现产业化运作的整个过程,起点 公司为中国CRM市场今天能够步入快速成长期做出了正面的、积极的、直接的、重要的奉献. 1996年公司的创始者

33、们开始接受“以客户为中央的理念，并首次接触到CRM ； 19971998年, 公司的创始者们努力学习CRM知识和方法，进行需求调研和分析；局部人员前往美国亲 身体验并感 受CRM,准备软件建模设计；1999年7月，创办起点公司,并制定长远开展规划和目标； 2000年9月，在国内首先正式发布第一套拥有民族自主知识产权的CRM软件SYNLEAD销售治理软件个人版，并一直通过网站提供其中的客户关系治理模块免费下载,进行知识普及和市场培育； 2001年12月，正式发布模块完整、功能强劲的SFA网络版CRM软件SYNLEAD销售管 理系统中小企业版2.0）；2003年3月，正式发布业界领先的网络版软件一

34、 SynleadCRM客户关系治理系统中小市场版3.0）,同时满足销售组织和效劳组织更广泛、更深入的需求；2004年9月，全面采用新一代XML/XSL标准和动态DHTML技术、代表着今后B/S开展方 向的 SynleadCRM客户关系治理系统企业版4.0）开始上市；2004年12月，在保持中低端市场竞争优 势的同时，将B/S架构的软件产品从中端延展至低端市场,推出SynleadCRM客户关系治理系统中 小企业版4.0）； 2005年12月，SynleadCRM客户关系治理系统企业版5.0上市，满足中端CRM应用，实现CRM核心价值；从360。客户关系治理、销售自动化治理、效劳自动化治理,到营销

35、自动化治理；从多角度、 多尺度数据挖掘分析，到纳入客户价值金字塔、效能负荷驾驶舱；具有更广泛的扩展性，提供可无缝集 成企业门户网站的接口，与潜在客户、新老用户、合作伙伴互动；2007年初，广泛听取客户建议和意见、汲取多年商务与技术经验、分析市场各种因素后，正式进入SynleadCRM 2021 版研发. 2021年 正式发布SynleadCRM 2021中小企业版、中小企业提升版、企业版.在中国，经过十年的CRM知识普及和市场推广,CRM已经不仅仅是一种重要的企业治理概念，也不 只是一种崭新的商业理念或者以客户为中央的商业运作模式，还是一种以信息技术为手段、确保直接关系 到企业销售收入、客户满

36、意度、雇员生产力的具体软件和实现方法,CRM正在为企业创造长久的价值和竞 争力.起点公司不断把更多的CRM优质软件和实施效劳送达给用户企业,与社 会各界一同积极推进企业治理和信息化建设.我们将铭记”自强不息，厚德载物，持之以恒、再接再厉.没有终点，只有起点1.10系统具有高度平安性6111产品清单支持双向计算及整列数据填写7112数据支持多货币、多语言7L13事务处理效率高、操作简便、人机对话所见即所得72业务子系统介绍92.1 首页治理 Home Management92.2 时机治理 Opportunities Management92.3 效劳请求治理 Service Requests

37、Management112.4 单位治理 Accounts Management112.5 联系人治理 Contacts Management122.6 任务治理 Tasks Management132.7 日历治理 Calendar Management132.8 报价单治理 Quotes Management162.9 合同治理 Contracts Management162.10 类别治理 Categories Management172.11 费用治理 Expenses Management182.12 自动信函治理 Correspondence Management182.13 产品

38、治理 Products Management192.14 存货治理 Inventories Management202.15 产品本钱核算治理 Cost Accounting Management212.16 本公司治理 Company Information Management212.17 回收站治理 Recycle Bin Management223系统治理器介绍233.1 用户治理 Users Management233.2 行政团队治理 Teams Management:233.3 业务团队治理 Cross Teams Management243.4 角色治理 Roles Manag

39、ement253.5 审核治理 Audit Management263.6 权限冲突治理 Auth. Conflict Management263.7 系统表治理 System Table Management273.8 公司信息治理 Company Information Manegement274系统架构与应用模式2841系统架构2842应用模式285关于北京起点信息技术301综述SynleadCRM 2021中小企业版是SynleadCRM 2021产品线的入门级软件,采用B/S架构，满足 企业MxN矩阵治理模式需求,360。客户关系治理,商务方面侧重精确销售治理、进销存治理，集成Off

40、ice 自动化文档合并、邮件群发,数据挖掘分析采用交互式图表及数据透视表,多维报表、XML应用数据、XML Schema应用数据输出，资源及操作权限由系统治理器限制,能够用户化地 增减字段,消息助手自动提醒多 种事件,系统具有高度平安性,产品清单支持双向计算及整列数据填写,数据支持多货币、多语言,事务处理 效率高、操作简便、人机对话所见即所得.1.1 满足企业Mx N矩阵治理模式需求SynleadCRM 2021既支持企业垂直向下的多层多支树状行政、业务治理模式实线，还支持 企业横纵交叉的MxM矩阵治理模式虚线，360%户关系治理无论您从客户这个原点开始业务,还是从某个业务层面或角度进入,都可

41、360。地围绕客户开展 工作.SynleadCRM 2021正如一个各种组合的魔方一样,能够根据当前业务需要进行切片、旋转、递进， 并且有历史、线程指示器帮助您自动记忆经过的业务流程环节，让您在纷繁的数据森林中不 再迷路、也不 再迷失自己.将无差异营销推进到差异化分块营销,再推进到差异化一对一营销,SynleadCRM 2021做得更好.13商务方面侧重精确销售治理进销存治理SynleadCRM 2021是一套能匹配多种商业模式、营销模式的系统，中小企业版在商务方面侧重精 确销售治理、进销存治理.精确治理一一在正确、准确的前提下，对目标和过程更加精确地治理，不仅仅指记录数据精确，还指整 个CR

42、M系统的限制能够向业务流程下一环节精确递进数据、也能负反响地精确回送数据给此前环节，整 个系统的前因后果可以形成闭环、到达平衡.例如： 建立一个时机，可在“时机产品”栏目临时记录客户需求的各种产品、数量、报价，点击求和 按钮可用 产品总计金额更新时机销售额. 在“时机-报价单”或“时机-合同”栏目点击从时机-产品新建按钮，将新建一个报价单/合同，同时自动 把时机的产品清单添加为报价单/合同的产品清单.反向地,在“报价单”或“合同”栏目，点击更新时机 按钮也可把报价单/合同的产品清单添加U更新为时机的产品清单. 报价单可以升为合同,其产品清单一同带过去.合同也可以从报价单新建,同时自动引入报价

43、单的产品 清单. 进销存治理的“存货-出库“可以引入报价单、引入合同，同时也引入了对应的产品清单.“本钱核算时本期销售本钱”将自动摊入对应的出库单.在”时机-产品”栏目，点击引入本钱按钮,可以用某期本钱核算更新当前产品清单的本钱注：a、”时机-产品”首先来自引入出库单；b、能否浏览本钱受权限约束集成Office,自动化文档合并邮件群发SynleadCRM 2021集成Office,无需再像先前版本那样设置Windows注册表.根据您自定义的模板，将报价单、合同、任务单、出库单、入库单、信函自动合并为Word文档，或调 度Outlook定向群发电子邮件,或将数据透视表自动转换为Excel,促进销

44、售自动化、提高办公效率.1.4 数据挖掘分析采用交互式图表及数据透视表联机交互分析让您按自己的意愿交互地进行数据挖掘，能够满足常规分析需求，分析什么、怎样分析由 您自己掌握,可以简单地拖拖拽拽得到各种分类聚合结果,也可进一步输入MDX公式或 逻辑.联机交互图表分析：联机交互数据透视表分析：另一方面，您也可以参考软件例如固化常用的分析联机非交互分析,分析图及数据汇总多维报表.XML应用数据.乂乂 1 Schema应用数据输出SynleadCRM 2021的数据效劳能够输出HTML多维报表、多维XML应用数据、多维XML Schema应用数据,符合业界统一标准的应用数据可供您深度数据挖掘或馈送第三方系统.1.5 资源及操作权限由系统治理器限制SynleadCRM 2021系统治理器限制员工对资源的访问及操作权限，部署行政垂直链、业务横纵交叉链等.集中治理的同时,也给与分散治理一定自由度，便于员工处理具体业务时能够开展分工协作，例如对业 务记录共享、移交、指派.1-8能够用户化地增减字段不仅可以启用系统预留字段，还可根据需要增/减预留字段之外的其它字段.