理财顾问工作个人总结3篇.docx

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1、理财顾问工作个人总结精选3篇在发觉问题，熟悉问题之后，我们需要学以致用， 将问题给解决掉。写工作总结就是一个解决问题的好方 法。友爱的读者，职场我为您预备了一些理财顾问工作个 人总结，请笑纳！理财顾问工作个人总结迎来玉兔喜悦之时，回首201一年工总行制定的201_ 服务价值年和”创建客户最满足银行工作中，本着紧紧围 绕这个主题思想去做好自己本分事情。工作重点目标是本 着网点中间业务收入和经营目标为20_年工作风向标，做 好银行与客户之间桥梁作用。不断学习充实自己的工作力 量，用专业学问赢得客户遵从，用细致周到服务留住客 户，为网点整体业绩提升多尽一份力气。201年学习业务学问方面取得的成果：在

2、拥有保 交通罚没款、航空代理等代理结算外，更要做好明年开通 的高速大路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业 务等多种服务品种，提高我行的竞争力量。3、主动加强与个人业务的联系，参加个人业务、熟 识个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系 统，但由于各种各样的缘由还没有能做到真正的综合，是 我营业部工作的一个欠缺。4、以银行为课堂，明年我们将举办的银行结算方法 讲座，增加人们的金融学问，让客户多了解银行，贴近银 行从而融入到我行业务中。5、连续做好电话银行、自助银行和网上银行的工 作，并向优质客户推广使用网上银行业务。二、强内掌握度管理，防范风险，保证工作质量。 随着近年来金融犯罪案

3、件的增多，促使我们对操作的规 范、制度的执行有了更高的要求1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换， 然后严格根据综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一 卡，一人一卡，增加制度执行的钢性，提高约束力。2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着 重加强帐户管理（确保我行开户单位的质量）和上门服务。3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的 执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保 管。4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算 资金的平安，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以 准时发觉隐患，削减差错杜绝结算事故。6、切实履行

4、对分理处的业务指导与检查。7、做好会计核算质量的定期考核工作。三、以人为本提高员工的全面素养。员工的素养如 何是银行能否进展的根本，在目前人员流淌频繁的状况下 我营业部急需要有一支高素养的队伍1、把好进入用人关。银行业听着很美，其实布满竞 争和风险，所以到我营业部需要有肯定的心理素养和文化 修养。在用人上以员工的力量且要能发挥员工潜能来确定 适合的岗位，从而提高员工的乐观性。2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培 训方案上报人事部门，预备对出纳制度、支付结算方法、 综合业务系统会计制度、新会计科目等基础学问以及各种 新兴业务进行培训。3、在人员紧急的状况下仍要加强岗位练兵，除了参 与明

5、年的技术比武更为了提高员工的业务水平。4、勤做员工的思想工作，关怀鼓舞员工，强化员工 的心理素养。5、有方案、有目的地进行岗位轮换，培育每一个员 工从单一的操作向混合多能转变。险、基金从业资格证书、总行信贷A类资格证书、总行个 人客户经理资格证书、以及AFP资格证书，目前还执着与 CFP理财师考试中。本人连续努力学习不断丰富自己的专业 学问，熬炼写理财专业文章。今年工行门户网站原创舞台 有我关于理财、保险、基金、案例等十多专业，在九月现 代商业银行杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险专 业文章。在金融理财师持证人期刊中也发表十余篇理财文 章。每周二或四晚上利用群做好工总行理财团队基金宣扬 学

6、习活动，通过与各家基金公司学习机会，懂得了许多理 财学问，对做好基金营销起到促进作用，有几只重点基金 营销在分行排名前三名，有的基金超额完成400%。为本网 点和支行做出理财师应有的贡献。日常工作中不是坐等领导下达命令而是主动乐观协 作网点领导做好各项营销工作，准时把握好上级领导下达 的工作营销方向和任务指标。利用下班晚上和公休时间, 勤于学习与工作有关的业务学问，运用到实际工作中，给 网点领导供应好的参谋建议，与网点领导协作默契，根据 上级风向标做好本网点营销理财工作。个人在营销中的理念：我不是推销卖给客户银行产 品直销人员；而是我关心客户买好银行理财产品做好后续跟 踪服务的银行理财师。简洁

7、说：我不是卖产品，而是关心 客户买产品。只是这一买一卖一字之差意思就截然不同， 工作心态的不同；工作效果必定不同。由被动变为主动，主 动查找目标客户之后关心客户找到适合的理财产品，我的 理财工作即为桥梁，让银行与客户双方皆大高兴的工作。201一年做好本网点优质客户数量的提升：在管理网 点300名客户中有理财金卡客户数量并不多，就把这项工 作转变，做为上任理财经理首要解决问题。工作中通过急 躁解答宣扬引导我行客户标准，对开欲办理财金卡客户， 的确起到很好的吸引力作用。经过辛勤努力20年网点开 立理财金卡总数量410张，自己营销的业绩占70%以上。个 人业绩从接手时，全行网点排名由194名提升到6

8、0名以 内。三季度评为先进网点受到嘉奖。20年工作业绩汇报如下：一年中常规理财产品营 销金额1.1亿多元、灵通快线8500多万，工银货币基金 1600多万元。今年分行指定重点营销基金任务指标全年完 成股票型基金700多万元。20年一月至十一月为网点赢 得重点营销积分4163. 06份取得分行排名56名支行排名第 一。今年支行组织阳光保险公司营销训练营活动中取得排 名第一成果。通过一年努力结果，由拥有几十户理财金客户，现 在网点拥有理财金客户数量达到410多户，截止年底客户 达到七星贡献有7户，六星71户，明年工作中争取进展 100到150位六以上客户群，为网点综合客户素养提高勤奋工作。理财顾问

9、工作个人总结首先，做好公司新年的第一个项目。在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自 己能早日转正。给公司带来效益的同时，也给自己带来更 多的收益。同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽 视，每天的宣扬工作仍旧得仔细对待。其次，加强投资理财业务学习。学习是胜利的第一要素，对于每个销售人员来说， 在工作中不断学习，开拓视野，丰富学问，总结阅历与不 足，是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过 程中，才能够使自己不断的成长。同时，加强金融业其他 行业学问的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、 信托、私募等等，特殊是自己证券、信托、私

10、募等这些自 己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业学问及其理 财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对 比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不 殆。当然，还需加强与同事之间的沟通与学习，把自己以 前的工作阅历与同事们共享，同事虚心向身边同事请教， 吸取他们的优点，改正自身的缺点与不足，达到整个团队 的共同进步。第三，工作目标的拟定。任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有 胜利的基础。一个好的工作目标就是胜利的开头，对于今 年，现拟定工作目标如下：1 .坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以 上，能够和10个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证 大约有10万左右

11、的资金量。2 .每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他将来投 资客户的缘由，是资金最近不足，还是觉得我们公司缘由，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等， 对每一个客户的缘由都仔细分析，通过不同的方式处理， 有些客户还是可以争取过来的。3 .每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投 资，20万的资金量。4 .每季度130个左右的意向客户，18个客户能够投 资，100万的资金量。通过以上目标的方案能够每天保持进步，一步一个 台阶的开展业务，每年完成80个左有的客户，资金量能够 达到400万左右。在其他同事的共同努力之下，在自己进 步和获

12、得收益的同事，使公司的业务能够蒸蒸日上第四，值班。把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到仔细对待，树立好公司形象，从内心了解客户的深切需要, 认真对待客户提出的建议和看法，客户遇到问题，不能置 之不理肯定要尽全力关心他们解决。要先做人再做生意， 让客户信任我们的工作实力，才能更好的完成任务。当然 最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同 时，在空余时间在门口发DM单，争取能让过路客户能进公 司来全面了解公司及公司产品。第五，客户维护和再开发。时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以 及节日生日祝愿等，对老客户进行再挖掘，尽可能加大老 客户的投资金额。用慧眼去发觉老客户身边的资源

13、，做好” 一带十，十传百的联动营销的效果，同时这也是对公司的 宣扬方式。第六，工作总结。每天都要对工作有个简洁的方案支配，不能漫无目的的工作。每天根据方案，一步一步，踏踏实实的开展业 务。同时在下班前对每天工作做个小结，思索自己工作一 天来的所得所失。分析这一天的优缺点，优点连续发扬， 缺点尽量改正，让其次天的工作能够更好的开展起来。坚 持总结工作的习惯，做到每周一小结，每月一大结。看看 有哪些工作上的失误，准时改正，下次不要再犯。理财顾问工作个人总结一、以客户为中心，做好结算服务工作。客户是我 们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏 直接影响到我行的信誉1、我行始终提倡的”首问责任制满时点服务、 “站立服务、“三声服务我们将连续执行，并做到每个员 工能急躁对待每个顾客，让客户满足。2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务 要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务 品种上，除了连续做好公用事业费、税款、财政性收费、