玩具聚苯乙烯市场现状分析及发展前景分析.docx

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1、玩具聚苯乙烯市场现状分析及发展前景分析一、组织市场的特点1、购买者比较少发电设备生产者的顾客是各地极其有限的发电厂，大型采煤设备 生产者的顾客是少数，大型煤矿，某轮胎厂的命运可能仅仅取决于能 否得到某家汽车厂的订单。2、购买数量大组织市场的顾客每次购买数量都比较大，有时一位买主就能买下 一个企业较长时期内的全部产量，有时一张订单的金额就能达到数千 万元甚至数亿元。3、供需双方关系密切组织市场的购买者需要有源源不断的货源，供应商需要有长期稳 定的销路，每一方对另一方都具有重要的意义，因此供需双方互相保 持着密切的关系。有些买主常常在产品的花色品种、技术规格、质量、 交货期、服务项目等方面提出特殊

2、要求，供应商应经常与买方沟通， 详细了解其需求并尽最大努力予以满足。4、购买者的地理位置相对集中组织市场的购买者往往集中在某些区域，以至于这些区域的业务 用品购买量占据全国市场的很大比重。例如，我国的北京、上海、天21世纪以来，因下游市场缺口巨大，原有的厂家不断新增产能， 同时也吸引了部分新进入者。在此阶段，国内的厂家在引进国外工艺 的技术上进一步消化吸收，并结合自身生产实际情况对工艺进行改进。 同时，在产品质量上也有大幅提升，产品的品种不断丰富，既可生产 通用级聚苯乙烯，也有厂家不断拓展到高抗冲聚苯乙烯领域，产品品 质与外资厂家或国外厂家的差距不断缩小。近年来，随着我国供给侧改革的不断深入，

3、国家大力倡导健康中 国、美丽中国等战略。海关总署于2013年开展绿篱专项行动，2015年 再生塑料受到严格审查，2018年禁废时代开始，进口废塑料再生市场 几无流通。我国PS产业正面临着高性能、高附加值的环保型新材料替 代传统低端、低环保性能材料的历史变革中。随着绿色中国的不断推 进深入和生产制造行业的持续兴旺，为了满足产业结构与消费水平的 升级需要，聚苯乙烯产业今后将迎来行业的蓬勃发展。六、聚苯乙烯资质及准入壁垒聚苯乙烯的主要原材料为苯乙烯，而苯乙烯属于危险化学品，根 据危险化学品安全管理条例以及危险化学品安全使用许可证实 施办法，从事聚苯乙烯的生产需要取得危险化学品安全使用许可 证、危险化

4、学品重大危险源备案等诸多资质。同时，建设聚苯 乙烯工厂需要履行包括环评、消防、安监等多部门严格的审批、验收程序，建设周期较长，具有很高的准入门槛。同时根据国家发改委 2019年颁布的产业结构调整指导目录，对于年产10万吨以下的聚 苯乙烯项目纳入限制类。此外，为进一步加强化工企业的统一管理、统一规划，近年来国 家要求化工企业入园，2014年3月关于推进城区老工业区搬迁改造 的指导意见，提出危险品生产和储运等环境风险较大的搬迁企业， 必须迁入依法设立、环境保护基础设施齐全并经规划环境影响评价的 产业园区。2016年7月，关于石化产业调结构促转型增效益的指导 意见，提出全面启动城镇人口密集区和环境敏

5、感区域的危险化学品 生产企业搬迁入园或转产关闭工作。新建炼化项目全部进入石化基地, 新建化工项目全部进入化工园区，形成一批具有国际竞争力的大型企 业集团和化工园区。新进入者必须于贴近市场或毗邻主要苯乙烯厂商 的化工园区建设，这无疑具有较高的选址建设难度，提高了准入门槛。因此，本行业新进入者面临较高的审批准入门槛以及资质门槛。七、全球聚苯乙烯发展概况聚苯乙烯的工业化生产起源于欧洲，发达于美国，并向亚太地区转移。德国于1930年最先实现聚苯乙烯的工业化生产，德国的IG法 本（现巴斯夫前身）首先采用了连续本体聚合工艺实现了聚苯乙烯的 工业化生产。随后美国的陶氏化学、雪佛龙、菲纳相继开始聚苯乙烯 的商

6、业化生产，并向世界其他地区进行技术输出，目前国内较多聚苯 乙烯厂家的技术路线来自美国。20世纪90年代，随着亚洲新兴国家的崛起尤其以中国为代表的新 兴市场的快速发展，全球聚苯乙烯产能开始向东北亚地区转移，进入 温和扩张阶段，2000年全球聚苯乙烯产能达到1, 340万吨/年，产量 超过1, 120万吨/年。进入21世纪，由于西欧、北美和日本市场的老 龄化加剧以及以塑代钢的占比已经达到较高水平，发达国家对聚苯乙 烯的需求有所下降，而新兴国家的市场需求不断增加。全球聚苯乙烯产销格局逐渐由西欧、北美向以中国为代表的东北 亚市场转移。从市场规模及发展来看，全球聚苯乙烯的市场规模总体 处于稳定并略有上升

7、的态势，根据金联创的数据显示，2015年全球聚 苯乙烯的消费量约为1, 035万吨，2019年的消费量约为1, 103万吨, 年平均增长率约为1. 60%o整体预计，2020年至2023年全球聚苯乙 烯的消费量年均增长率约为1. 50%,至2022年全球聚苯乙烯的消费量 约为1, 139万吨。八、市场定位的步骤市场定位通过识别潜在竞争优势、企业核心竞争优势定位和制定发挥核心竞争优势的战略三个步骤实现。（一）识别潜在竞争优势识别潜在竞争优势是市场定位的基础。通常企业的竞争优势表现在两方面：成本优势和产品差别化优势。成本优势是企业能够以比竞 争者低廉的价格销售相同质量的产品，或以相同的价格水平销售

8、更高 一级质量水平的产品。产品差别化优势是指产品独具特色的功能和利 益与顾客需求相适应的优势，即企业能向市场提供在质量、功能、品 种、规格、外观等方面比竞争者更好的产品。为实现此目标，首先必 须进行规范的市场研究，切实了解，目标市场需求特点以及这些需求 被满足的程度，这是能否取得竞争优势、实现产品差别化的关键。其 次要研究主要竞争者的优势和劣势。可从三个方面评估竞争者：一是 竞争者的业务经营情况，如近三年的销售额、利润率、市场份额、投 资收益率等；二是竞争者核心营销能力，主要包括产品质量和服务质 量的水平等；三是竞争者的财务能力，包括获利能力、资金周转能力、 偿还债务能力等。（二）企业核心竞争

9、优势定位核心竞争优势是与主要竞争对手相比，企业在产品开发、服务质 量、销售渠道、品牌知名度等方面所具有的可获取明显差别利益的优 势。应把企业的全部营销活动加以分类，并将主要环节与竞争者相应 环节进行比较分析，以识别和形成核心竞争优势。（三）制定发挥核心竞争优势的战略企业在市场营销方面的核心能力与竞争优势，不会自动地在市场 上得到充分的表现，必须制定明确的市场战略来加以体现。比如通过 广告传导核心优势战略定位，逐渐形成一种鲜明的市场概念，这种市 场概念能否成功，取决于它是否与顾客的需求和追求的利益相吻合。九、建立持久的顾客关系精明的企业不仅要创造顾客，还想要“拥有”顾客的“一生”。 为此，它必须

10、建立持久的顾客关系。企业可以在多个层次上建立顾客关系。一般地说，企业对那些数 量庞大、边际利润低的顾客，更多会谋求建立层次较低的基本关系。 如洗涤剂生产厂商通常不会逐个打电话给洗衣粉家庭用户，分别了解、 征询意见，而会通过广告、促销、服务电话或电子网站来建，立关系。 但对那些数量很少且边际利润很高的顾客，如大用户、大型零售商， 企业则希望与它们建立全面伙伴关系。在这两个极端之间，企业可根 据不同情况建立其他层次的顾客关系。(1)财务层次。指通过价格优惠等财务措施来树立顾客价值和满 意度。如宾馆为常客提供免费或降价服务；商场提供惠顾折扣券；民 航公司对常客实施优惠方案等。(2)社交层次。即通过加

11、强社会交往来提高企业与顾客的社会化联系，与常客保持特殊关系。如企业主动与顾客保持联系，不断了解 顾客需要和提供服务；向常客赠送礼品和贺卡，表示友谊和感谢；组 织常客社交聚会，增强信任感等。(3)结构层次。指使用高新技术成果，精心设计服务体系，使顾 客得到更多消费利益，来增强顾客关系。如批发公司通过计算机数据 交换系统，帮助零售商客户做好存货管理、订货、信贷等一系列工作; 宾馆用其信息系统储存旅客客史档案，为其再次光临时提供个性化定 制服务等。十、营销部门与内部因素企业营销系统指作为营销者的企业整体，微观营销环境包括企业 外部所有参与营销活动的利益关系者。但从营销部门的角度看，营销 活动能否成功

12、，首先要受企业内部各种因素的直接影响。因此，营销 部门在分析企业的外部营销环境前，必须先分析企业的内部因素或内 部条件。企业为开展营销活动，必须设立某种形式的营销部门。市场营销 部门一般由市场营销副总裁、销售经理、推销人员、广告经理、营销 研究与计划以及定价专家等组成。营销部门在制定和实施营销目标与 计划时，不仅要考虑企业外部环境力量，而且要争取高层管理，部门 和其他职能部门的理解和支持，调动企业内部各方面的资源，充分运 用企业内部环境，力量，使内部优势和劣势与外部机会和威胁相平衡。营销部门不是孤立存在的，它还面对着其他职能部门以及高层管理部门。企业营销部门与财务、采购、制造、研究与开发等部门

13、之间既有 多方面的合作，也存在争取资源方面的矛盾。这些部门的业务状况如 何，它们与营销部门的合作以及它们之间是否协调发展，对营销决策 的制定与实施影响极大。例如，生产部门对各生产要素的配置、生产 能力和所需要的人力、物力的合理安排有着重要的决策权，营销计划 的实施，必须取得生产部门的充分支持；市场营销调研预测和新产品 的开发工作，需要研究与开发部门的配合和参与。高层管理部门由董 事会、总经理及其办事机构组成，负责确定企业的任务、目标、方针 政策和发展战略。营销部门在高层管理部门规定的职责范围内做出营 销决策，市场营销目标从属于企业总目标，并为总目标服务的次级目 标，营销部门所制定的计划也必须在

14、高层管理部门的批准和推动下实 施。十一、市场与消费者市场1、市场市场是多门学科的研究内容，不同学科有不同的解释。在市场营 销学中，市场指有货币支付能力的、有购买愿望的购买者群体。这个 定义指明了市场必须具备一个要素：一是购买者群体，二是有购买愿 望，三是有货币支付能力，可用公式表示为：市场二人口 +购买力+购买 愿望。市场规模取决于有购买力、有购买愿望的人数多少。2、消费者市场消费者市场是个人或家庭为了生活消费而购买产品和服务所形成 的市场。生活消费是产品和服务流通的终点，因而消费者市场也称为 最终产品市场。消费者市场是相对于组织市场而言的。组织市场指以 某种组织为购买单位的购买者所形成的市场

15、，购买目的是为了生产、 销售或履行组织职能。十二、关系营销的具体实施（一）组织设计关系营销的管理，必须设置相应的机构。企业关系管理，对内要 协调处理好部门之间、员工之间的关系，对外要向公众发布消息、征 求意见、搜集信息、处理纠纷等。管理机构要代表企业有计划、有准 备、分步骤地开展各种关系营销活动，把企业领导者从烦琐事务中解 脱出来，使各职能部门和机构各司其职，协调合作。关系管理机构是企业营销部门与其他职能部门之间、企业与外部 环境之间联系沟通和协调行动的专门机构。其作用是：收集信息资料, 充当企业的耳目；综合评价各职能部门的决策活动，充当企业的决策参谋；协调内部关系，增强企业的凝聚力；向公众输

16、送信息，沟通企 业与公众之间的理解和信任。（二）资源配置（1）人力资源调配。一方面实行部门间人员轮换，以多种方式促 进企业内部关系的建立；另一方面从内部提升经理，可以加强企业观 念并使其具有长远眼光。（2）信息资源共享。在采用新技术和新知识的过程中，以多种方 式分享信息资源。如利用网络协调企业内部各部门及企业外部拥有多 种知识与技能的人才的关系；制定政策或提供帮助以削减信息超载， 提高电子邮件和语音信箱系统的工作效率；建立“知识库”或“回复 网络”，并入更庞大的信息系统；组成临时“虚拟小组”，以完成自 己或客户的交流项目。（三）文化整合关系各方环境的差异会造成建立关系的困难，使工作关系难以沟

17、通和维持。跨文化之间的人们要相互理解和沟通，必须克服不同文化 规范带来的交流障碍。文化的整合，是关系双方能否真正协调运作的 关键。合作伙伴的文化敏感性非常敏锐和灵活，它能使合作双方共同 有效地工作，并相互学习彼此的文化差异。文化整合是企业市场营销中处理各种关系的高级形式，不同企业 有不同的企业文化。推行差别化战略的企业文化可能是鼓励创新、发 挥个性及承担风险；而成本领先的企业文化，则可能是节俭、纪律及 注重细节。如果关系双方的文化相适应，将能强有力地巩固企业与各 子市场系统的关系并建立竞争优势。津、广州、沈阳、哈尔滨、武汉、大庆、鞍山等城市和苏南、浙江等 地的业务用品购买量就比较集中。5、派生

18、需求派生需求也称为引申需求或衍生需求。组织市场的顾客购买商品 或服务是为了给自己的服务对象提供所需的商品或服务，因此，业务 用品需求由消费品需求派生出来，并且随着消费品需求的变化而变化。 例如，消费者的饮酒需求引起酒厂对粮食、酒瓶和酿酒设备的需求， 连锁引起有关企业和部门对化肥、农资、玻璃、钢材等产品的需求。 派生需求往往是多层次的，形成一环扣一环的链条，消费者需求是这 个链条的起点，是原生需求，是组织市场需求的动力和源泉。6、需求弹性小组织市场对产品和服务的需求总量受价格变动的影响较小。一般 规律是：在需求链条上距离消费者越远的产品，价格的波动越大，需 求弹性越小。例如，在酒类需求总量不变的

19、情况下，粮食价格下降， 酒厂未必就会大量购买，除非粮食是酒成分中的主要部分且酒厂有大 量的存放场所；粮食价格上升，酒厂未必会减少购买，除非酒厂找到 了其他替代品或发现了节约原料的方法。原材料的价值越低或原材料 成本在制成品成本中所占的比重越小，其需求弹性就越小。组织市场的需求在短期内特别无弹性，因为企业不可能临时改变产品的原材料 和生产方式。7、需求波动大组织市场需求的波动幅度大于消费者市场需求的波动幅度，一些 新企业和新设备尤其如此。如果消费品需求增加某一百分比，为了生 产出满足这一追加需求的产品，工厂的设备和原材料会以更大的百分 比增长，经济学家把这种现象称为加速原理。当消费需求不变时，企

20、 业用原有设备就可生产出所需的产量，仅需支出更新折旧费，原材料 购买量也不增加；消费需求增加时，许多企业要增加机器设备，这笔 费用远大于单纯的更新折旧费，原材料购买也会大幅度增加。有时消 费品需求仅上升10%,下一阶段工业需求就会上升200%；消费品需求 下跌10%,就可能导致工业需求全面暴跌。组织市场需求的这种波动性 使得许多企业向经营多元化发展，以避免风险。8、专业人员采购组织市场的采购人员大都经过专业训练，具有丰富的专业知识， 清楚地了解产品的性能、质量、规格和有关技术要求。供应商应从技 术的角度说明本企业产品和服务的优点，并向他们提供详细的技术资 料和特殊的服务。9、影响购买的人多与消

21、费者市场相比，影响组织市场购买决策的人多。大多数企业 有专门的采购组织，重要的购买决策往往由技术专家和高级管理人员 共同做出，其他人员也直接或间接地参与，这些组织和人员形成事实 上的“采购中心”。供应商应当派出训练有素的、有专业知识和人际 交往能力的销售代表与买方的采购人员和采购决策参与人员打交道。10、销售访问多由于需求方参与购买过程的人较多，供应者也较多，竞争激烈， 因此需要更多的销售，访问来获得商业订单，有时销售周期可达数年。 调查表明，工业销售平均需要44. 5次访问，从报价到产品发送通常 以年为单位。11、直接采购组织市场的购买者往往向供应方直接采购，而不经过中间商环节, 价格昂贵或

22、技术复杂的项目更是如此。12、互惠购买组织市场的购买者往往这样选择供应商：“你买我的产品，我就 买你的产品”，即买卖双方经常互换角色，互为买方和卖方。互惠购 买有时表现为三角形或多角形。13、租赁组织市场往往通过租赁方式取得所需产品。对于机器设备、车辆等昂贵产品，许多企业无力购买或需要融资购买，采用租赁的方式可 以节约成本。二、聚苯乙烯行业面临的挑战（一）原材料价格波动的影响本行业的主要原材料苯乙烯属于液体化工产品，其直接上游为纯 苯与乙烯，产业链的源头为原油。近年来全球石油价格受国际形势、 产能变动等因素影响价格波动较大，造成了主要原材料苯乙烯价格波 动幅度较大，一定程度上加大了企业在采购管

23、理、存货管理、成本控 制、定价体系方面难度，进而导致聚苯乙烯行业的利润水平波动较大。（二）行业整体对新技术、新产品的创新力度不足聚苯乙烯行业的工艺路线主要来自于美国的陶氏、雪佛龙、菲纳、 德国巴斯夫等，经过了较长的发展时期，整体工艺路线尚未有革命性 的创新突破。随着近年来我国对各类新型树脂材料的不断创新，对聚 苯乙烯产品的传统市场形成了一定的替代。同时，由于行业整体对各 类改性聚苯乙烯产品的研发投入力度不足，产品难以完全满足客户的 各类新需求，部分企业因无法完全适应新形势下市场环境的变化而出 现了经营困难等局面。因此，本行业整体的创新力度不足对行业的发展产生了一定的阻碍。（三）人才匮乏，制约了

24、行业的发展聚苯乙烯的生产不仅需要专业的生产技术人才、管理人才、还需 要大量产品研发人才，尤其需要熟悉生产工艺与产品研发的复合型人 才。随着行业的纵深发展以及下游需求的多样化、专业化、产品档次 的高端化，对行业技术的要求越来越高，行业的发展需要大量的专业 技术人才作为支持。但由于国内目前在此领域的高端技术人才较为匮 乏，尤其是复合型人才极其缺乏，行业发展在一定程度上受到限制。三、聚苯乙烯行业发展趋势（一）加大研发投入，尤其是聚苯乙烯的改性研究及工艺创新， 提升产品档次、质量稳定性并降低生产成本聚苯乙烯的主要成分为苯乙烯单体，总体生产工艺成熟，一般为 自动化的连续生产。为了提升产品的竞争力，国内生

25、产厂家针对下游 细分市场的需求，对聚苯乙烯的性能不断加强改性，如增强韧性、增 加抗冲性、增加光泽度等，同时亦根据自身生产特点不断优化并创新 生产工艺，以提升质量并降低成本。相较于通用级聚苯乙烯，高抗冲 聚苯乙烯能更好地满足下游工厂对高端产品的需求，具有更高的获利空间，但在工艺流程、参数、配方、工艺经验以及对下游客户的需求 理解等方面都有更高的要求和技术门槛。未来，国内聚苯乙烯生产企业将不断加强对聚苯乙烯的改性研发 投入以及工艺优化与创新，提升产品质量及稳定性，同时拓宽应用领 域，满足下游细分市场客户的多样化需求，实现进口替代。（二）不断拓展产品的应用领域及场景聚苯乙烯作为基础化工材料，已有数十

26、年的发展历史，最初主要 应用于塑料包装、日用塑料制品。随着电子电器行业的快速发展，聚 苯乙烯的应用范围也快速拓展至电子电器领域。从历史经验来看，随 着科技的日益发展，聚苯乙烯的工艺亦在不断改进，产品的性能也在 逐步提升，改性研发不断深化。凭借其稳定的性能、较强的适用性、 轻量化以及价格等优势，聚苯乙烯在越来越多的领域展示其优越性能 并发挥作用，未来应用范围将不断扩大，如以聚苯乙烯为基材的改性 材料可作为3D打印的材质。（三）向下游产业的延伸与拓展将成为行业新的利润增长点通过向聚苯乙烯生产脱挥工序后添加挤出装置可以实现向下游行 业拓展，生产以聚苯乙烯为主要原材料的挤出塑料片材、塑料板材等 材料。

27、该类材料主要是通过对聚苯乙烯进行物理性加工生产而成，但 相较于聚苯乙烯具有更高的毛利空间。也可以在脱挥工序后添加双螺 杆挤出设备，添加改性剂、光扩剂或染料，对聚苯乙烯进行改性生产 聚苯乙烯的塑料改性新材料及PS色母粒等。聚苯乙烯改性新材料包括 阻燃、抗静、导电，增强增韧的高性能聚苯乙烯新材料等。本行业生 产厂家向下游塑料片材、塑料板材、塑料注塑品、改性新材料、PS色 母粒等领域拓展延伸，可实现一体化竞争优势，增加新的利润增长点。（四）向其他合成树脂领域拓展，实现多样化经营PS作为五大合成树脂之一，与其他合成树脂在生产管理、技术工 艺、产品应用领域等方面具有一定的共性，尤其是下游客户存在一定 的

28、重叠。通过PS生产积累的生产技术、管理经验以及客户群体，再向 其他合成树脂领域拓展，可满足下游客户对合成树脂产品的多样化需 求，实现多样化生产经营。四、聚苯乙烯行业资金与规模壁垒聚苯乙烯行业总体生产工艺较为成熟，新进入者必须建设较大产 能规模才具有更大的盈利空间，因此行业属于资本密集型，生产建设 投入较大。同时，国家各项趋严的环保政策、安全生产政策等对化工 项目的环保、安监、消防要求极其严格，除购置正常的生产设备外， 还需要配置相应的安全设备、环保设施、消防设施等，导致新建项目 的建设周期较长，这对新进入者而言投资金额和时间成本大大增加。因此，本行业对于新进入者具有较高的资金与规模壁垒。五、我

29、国聚苯乙烯发展概况我国聚苯乙烯的生产经历了起步、扩张和规模化三个阶段。苯乙烯系列树脂发展初期，我国仅能生产GPPS,因其质地硬而脆、机械强 度不高、耐热性较差，而且易燃，生产厂家也开展了改性工作，逐步 形成了现在以HIPS、GPPS、EPS、ABS等为代表的庞大的苯乙烯产业链。20世纪90年代以前，PS树脂的生产工艺主要有两种，即本体聚 合法和悬浮聚合法。其中HIPS和GPPS基本上采用本体法，EPS用悬浮 聚合法。我国早期主要采用老式本体法生产工艺和悬浮聚合工艺，这 两种技术的能耗和原材料消耗较高。20世纪90年代初，PS树脂工业 的发展进入了扩张阶段，但工业化规模仍较小，通过引进当时世界上 较先进的连续本体聚合工艺并消化吸收，我国对PS生产技术有了较深 的理解，对国内PS生产技术的发展和产业化运用起了较大的促进作用, 生产企业大量增加。20世纪90年代中期后，PS工业进入规模化发展 阶段。在此阶段随着国内经济快速发展，国内对PS的需求增长迅速， 市场缺口很大，PS的装置也快速上马。除中石油、中石化增产外，国 外知名大厂商（如美国陶氏化学、雪佛龙、巴斯夫）纷纷进入中国建 厂，所采用的技术都为各厂家先进的技术，国内PS生产技术水平也达 到一个新阶段，生产能力有了较大的发展。