宝鼎科技：宝鼎科技股份有限公司验资报告.docx

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1、REPORT宝鼎科技股份有限公司验资报告中天运2022验字第90052号二O二二年九月二十三日中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA1STTS(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)股东名称“缴注册资本实收资本变更前变更后变更前本次熠加额变更后金倏出资比例金额出资比 例R）金歆占注册资本 总额比例 金翻占注册费 本总额比 例9）山东俊嘉新材料有双公司2.460. 583.000.602, 160,583.000. 572.460.583.000. 602,460, 583.000. 57黄宝安2,236,977.

2、000. 552,236,977.000.512. 236.977-000. 550.51天津永济企业管理合伙企业GI限合伙）1,584,678. 000.391,584,678.000. 361,584,678.000. 391,584,678. 000. 36大洋智造企业管理合伙企业（有限合伙）h 069,554.000.261,069,554.000. 251,069,554.000. 260. 25天津润丰企业管理合伙企业“i限合伙）958,676.000. 230. 22958,676.000. 23958,676.000. 22天津润日企业管理合伙企业（有限合仪）799,287.0

3、00.20799.287. 000. 18799.287.000. 20799,287.000. 18天津裕丰企业管理合伙企业（有限合伙）658. 379.000. 16658.379.000. 15658. 379.000. 16658. 379.000. 15招金有色er业有限公司26.690,391. 006. 1326,690, 391.006. 13小计177. 577,614.0043.43201.268,(X)5.0046. 89177. 577,611.0013. 4326, 690,391.00204,268, 005.0046. 89二、无限售条件股份社会公众股56.572

4、31.344,016. 0053. 1156. 5753. 11小计56. 5753. 1156. 57231.344,046.0053.11合计108,921,660.00100.00435,612,051.00100.00108,921,660.00100.0026,690.39100 00中国注册会计师（签章）:附件3：验资事项说明一、基本情况宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）系在原杭州宝鼎铸 锻有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由朱丽霞、朱宝松、吴铮、宝鼎 万企集团有限公司（原名杭州圆鼎控股有限公司）、杭州圆鼎投资管理有限公司作 为发起人。公司成立于1999年

5、3月25日，于2016年2月23日由宝鼎重工股份有 限公司更名为宝鼎科技股份有限公司，取得浙江省市场监督管理局核发的统一社会 信用代码为073P的营业执照。根据2009年度股东大会决议，并经中国证监会以证监许可201170号文核准， 公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股（每股面值人民币1元）， 变更后的注册资本为人民币10,000.00万元，公司已于2011年2月25日在深圳证 券交易所上市交易。根据2010年度股东大会决议，公司以首次公开发行股票并上市后的总股本1 亿股为基数，按每10股由资本公积转增5股，共计转增5, 000万股，变更后的注册 资本为15, 000. 00万

6、元。根据2013年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司以2013年12月31日 的总股本15, 000万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增 股本15, 000万股，变更后的注册资本为30, 000. 00万元。根据2016年股东大会决议，并经中国证监会以证监许可2017667号文核准， 公司发行人民币普通股（A股）6, 232, 338. 00股，发行价格12.74元/股，募集资金 净额为人民币74, 654, 703. 10元，其中注册资本人民币6, 232, 338. 00元，资本溢价人 民币68, 422, 365. 10元。变更后的注册资本为人民币306, 2

7、32, 338. 00元。2019年9月18日，朱丽霞、钱玉英、朱宝松、宝鼎万企集团有限公司、杭州 圆鼎投资管理有限公司与山东招金集团有限公司签署朱丽霞、钱玉英、朱宝松、 宝鼎万企集团有限公司、杭州圆鼎投资管理有限公司与山东招金集团有限公司关于 宝鼎科技股份有限公司之股份转让协议，协议约定朱丽霞、钱玉英、朱宝松、宝 鼎集团、圆鼎投资合计将其持有的公司股份91,563, 500股（占公司总股本的29. 90%） 协议转让给山东招金集团有限公司，并于2019年11月20日在中登公司深圳分公 司办理完过户登记手续，山东招金集团有限公司成为公司第一大股东。协议转让完 成后，山东招金集团有限公司继续以要

8、约方式收购公司24, 498, 600股股份（占公司 总股本的8 . 00%）,并于2020年1月6日办理完过户登记手续。山东招金集团有限 公司共直接持有公司股份数量为116,062, 100股，占公司总股本的37. 90%,成为公 司控股股东，山东省招远市人民政府为公司实际控制人。根据2022年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会以证监许可2022 1862 号文核准，公司向招远永裕电子材料有限公司等13家交易对方发行102, 689, 322股 股份购买其持有的山东金宝电子有限公司63. 87%股权。变更后的注册资本为人民币 408, 921,660. 00元。二、新增实收资本的出资规定

9、根据公司2022年第一次临时股东大会决议，并经中国证监会关于核准宝鼎 科技股份有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金申请的批复（证监许可2022 1862号）核准，公司向招金有色矿业有限公司 发行股份募集配套资金不超过3亿元。本次发行股份募集配套资金公司向招金有色 矿业有限公司发行人民币普通股（A股）股票26,690,391股，每股面值1元，每股 发行价为人民币11. 24元，招金有色矿业有限公司以货币出资。公司申请增加注册 资本26,690,391.00元，变更后的注册资本人民币435,612,051.00元，股本为 435,612, 051.00元。三、审验结

10、果经我们审验，截至2022年9月23日止，贵公司通过发行人民币普通股（A股） 26, 690, 391股，募集资金合计人民币299,999,994.84元。根据贵公司与主承销商中 信证券股份有限公司签订的协议，贵公司支付中信证券股份有限公司的承销费用 14,000, 000. 00元（含增值税）。贵公司募集资金扣除承销费用后的285, 999, 994. 84 元已于2022年9月23日存入贵公司在浙商银行杭州西湖支行开设的账户（账号： 内。此外贵公司累计发生704, 424. 89元的其他发行费用 （不含增值税），包括验资费用94, 339. 62元、律师服务费用566, 037. 74元、

11、信息 披露费用18, 867. 92元、证券登记费用25, 179. 61元。上述募集资金扣除承销费用及贵公司累计发生的其他发行费用后，净募集资金人民币286, 088, 022. 78元，其中26, 690, 391.00元计入股本，余额259, 397, 631. 78元计入资本公积。相关股东的具体 出资如下：出资方实际缴纳出资其中：计入股本计入资本公积招金有色矿业有限公司286, 088, 022. 7826, 690, 391.00259, 397, 631.78合计286, 088, 022. 7826, 690, 391.00259, 397,631.78宝鼎科技股份有限公司验资报

12、告审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：传真电话：北京注册会计师协会业务报告统一编码报备系统业务报备统一编码：报告名称：宝鼎科技股份有限公司资金验资报告报告文号：中天运2022验字第90052号被审（验）单位名称： 宝鼎科技股份有限公司会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）业务类型：其他鉴证业务报告日期：2022年09月23日报备日期：2022年09月23日张志良（370900010007）,签字人员：张月敏（370900010091）（可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息）说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北 京注

13、册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。报告书REPORT目录一、验资报告二、报告附件1、新增注册资本实收情况明细表2、注册资本及实收资本变更前后对照表3、验资事项说明4、验资机构及人员执业资格证明验资报告中天运2022验字第90052号 宝鼎科技股份有限公司：我们接受委托，审验了贵公司截至2022年9月23日止的新增注册资本及 实收资本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完 整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任 是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据中 国注册会计师审计准则第1602号一验资进

14、行的。在审验过程中，我们结合贵 公司的实际情况，实施了检查、函证等必要的审验程序。贵公司原注册资本为人民币408,921,660. 00元，实收资本（股本）为 408,921, 660. 00元。根据贵公司2022年第一次临时股东大会决议及贵公司与招金 有色矿业有限公司签订的非公开发行股票认购协议补充协议，并经中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以证监许可2022 1862号关于核 准宝鼎科技股份有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金申请的批复核准，贵公司向招金有色矿业有限公司发行股份募集 配套资金不超过3亿元。经我们审验，截至2022年9月23日止

15、，贵公司实际已向招金有色矿业有限 公司非公开发行人民币普通股（A股）股票26, 690, 391股，每股发行价为人民币 11.24元，募集资金总额为人民币299,999,994. 84元，扣除承销商发行费用（不 含增值税）人民币13,207,547. 17元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外 部费用（不含增值税）人民币704,424.89元，募集资金净额为人民币 286,088,022. 78元，其中：增加股本人民币26, 690,391. 00元，增加资本公积人民 币 259,397,631.78元。同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币408,921,660. 00元， 实

16、收资本（股本）人民币408, 921,660. 00元，已经本所审验，并于2022年9月7 日出具中天运2022验字第90047号验资报告。截至2022年9月23日止，变更 后的注册资本人民币435,612,051.00元，累计实收资本（股本）人民币 435, 612,051.00元。本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据 以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保 全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资 业务的注册会计师及本会计师事务所无关。附件：1.新增注册资本实收情况明细表2 .注册资本及实收资本变更前

17、后对照表3 .验资事项说明（此页无正文，为宝鼎科技股份有限公司中天运2022验字第90052号验资报告之签字盖章页）中天云会计师事务所（特殊普通合伙）中国4晾中国注册会计听中国注册会计师二O二二年九月二十三日附件1：新增注册资本实收情况明细表微至2022年9月23日止被审验单位名称：宝鼎科技股份有限公司货币单位：人民币元股东名称认澈新增注册 资本新增注册资本的实际出资情况货币知识 产权-UU1 使用 权其他合计其中：新增实收资本金额占新增注册资 本比例R）其中:货币出资金粉占新埼注册资不 比例R）招金育色。.业有限公司26,690, 391.0026,690, 391.0026,690,391

18、.0026,690, 391.00100.0026,690, 391.00100. 00合计26.690. 391.0026,690. 391.0026,690,391.0026.690. 391.00100. 0026.690. 391.00100. 00中国注册会计师（签章）:附件2：注册资本及实收资本变更前后对照表截至2022年9月23日止货币单位：人民币元被审验单位名称：宝鼎科技股份有限公司股东名称认缴注册资本实收资本变更前变更后变更前本次增加而变更后金懒出资比例金额出资比 例（）金额占注册侨本总额比例 （%）金额占注册资 本总皴比 例一、有限由条件股份朱丽做55, 406,250.

19、0013. 5555,406,250. 0012.7255,406,250.0013. 5555, 106,250. 0012.72朱宝松19.482. 042. 004.7719.482. 042.004. 4719,482, 042.004. 7719.482. 042.004.47山东招金集团有限公司14.120. 862.003.4514, 120. 862.003. 243.4514, 120, 862.003. 24招远永裕电子材料有限公司57, 823,464. 001*1.1457,823,464. 0013.2757.823,464.0014.1457.823,464. 00

20、13.27和兑股权投资管理（上海）有限公司-许岛 和免弘毅投优管现中心（有限合伙）8,017,453.001.968,017,453.001.818.017,453. 001.968.017,453.00L81深圳市国宇企业管理台优企业（有限合伙）5, 322, 177. 001.305. 322,177. 001.225. 322, 177. 001.305. 322, 177. 001.22显翌（上海）投资管理有限公司昆山齐春 伟力股权投资合伙企业（为限合伙）4,989,541.001.224, 989,541.001. 154.989,541.001.224.989,541.001. 15招远君吴投资服务中心（普通合伙）2. 647,691.000.652. 647,691.000.612.617, 691.000.652.617,691.000.617