浙江广厦600052招股说明书.docx

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1、浙江广厦(600052)招股说明书一、绪言本招股说明书是依据中华人民共和国公司法、股票发行与交易管理暂行条例等法 律法规编制而成的，旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和本次发行的详细资料。发行 人董事会全体成员已批准了本招股说明书，确信其中不存在任何重大遗温或者误导，并对其 育实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。本公司新发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承 销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中所载的信息和对不招股说明书 作任何解释或者说明。投资人应注意：投资人自行负担买卖本公司股票所应支付的税款，发行人，上市推荐人 印承销商对此不承理责任

2、。二、释义在本招股说明书中除非另有说明，下列简称具有如下意义：公司、本公司或发行人：指依法设立的浙江广浸建筑集团股份有限公司；广厦集团公司：指浙江广厦建筑企业集团公司，其后更名为浙江广厦建筑集团公司；发起人：指浙江广厦建筑集团公司，中国人民建设银行浙江省信托投资公司，东阳市农 村信用合作社联合社；东阳三建公司：指浙江东阳市第三建筑工程公司；主承销商：指广发证券有限责任公司；上市推荐人：指广发证券有限责任公司、金华市信托投资股份有限公司；股份：指发行人发行的面值为人民币1元的普通股；元：指人民币元；新股：括本公司本次公开发行的3500万股人民币普通股；本次发行：指本公司问社会公开发行3500万A

3、股的行为。三、股票发行的有关当事人1、发行人：浙江广厦建筑集团股份有限公司地址：省东阳市吴宁西路21号法定代表人：楼忠福电话：0571- 0579-联系人：何飞龙徐征宇金志成2、主承销商：广发证券有限责任公司地址：厦4楼法定代表人：陈云贤电话：020 2420传真：020-联系人：罗斌华李正军方红邵佩东3、副主承销商：君安证券有限公司地址： 人：张国庆电话:0755-4、分销商：2、每年销售总额和利润总额经成都蜀都会计事务所成蜀审二（1997） 008号审计报告审计，公司1994年、1995年 和1996年三个会计年度的业绩如下：（单位：元）主营业务收入 利润总额 净利润主营业务收入 利润总额

4、 净利润1996年度710,146,05454,788,65947,579,4451995年度364,734,11848,476,08944,031,9341994年度278,108,71933,066,30028,098,9063、完成的主要工作（1）东阳市房地产综合开发公司第五期商品房1-32幢建筑工程：工程内容为1-32幢 士建、水电安装、室外道路、下水道等。建筑面积为58000平方米，工期为300天，竣工 日期为1994年7月，合同价款为1830万元；（2 ）杭州华日电冰箱厂一分厂电冰箱生产厂房屋筑工程：工程内容为生产厂房26913 平方米及道路3820平方米，包工包料，土建、水电安装

5、、暖通、内外装饰、绿化和道路等, 工期为350天，竣工日期为1995年5月，合同价款为1588万元；（3）上海南光大楼建筑工程：工程内容为土建及设计规定的所有装修、设备安装、规 划红线内的道路、化粪池等，建筑面积为14000平方米，工期为17个月，1996年下半年 竣工，合同价款为2030万元；（4 ）上海白玉南村住宅工程项目一期工程：工程内容为图纸内的全部土建、照明、 给排水、消防、避雷等，工期为349天，竣工日期为1996年12月，合同价款为1400万（5）宁波银天大厦工程：工程内容为土建、电器、给排水、空调及各种管道、道路、 围墙等，建筑面积为18000平方米，工期为390天，竣工日期为

6、1995年4月，合同价款为 2127万元。（6）上海真西高层住宅24层计4幢1至4房建筑工程：工程内容为土建，建筑面积为 70884平方米，工期为540天，竣工日期为1996年6月，合同价款为880万元。（7）上海万联大厦建筑工程：工程内容为凡施工图纸所表明的全部土建、上水、电、 下水工程以及室外总体配套工程及装饰工程，建筑面积为300平方米，工期为550天，竣 工日期为1996年10月，合同价款为6000万元。4、服务的市场情况国务院90年代我国产业政策和九五计划明确指出，要使建筑业发展成为国民经济 的支柱产业，目前在发达国家建筑业占国民生产总值的10%左右，而我国仅有2 3%,建 筑业作为

7、国家导向产业和国家的支柱产业，具有广阔的发展前景。大力振兴建筑业，使之 尽快成为带动整个经济增长和结构升级的支柱产业，这是建设部提出的九五计划的奋斗 目标。全国目前城市住房困难户至少有100万个左右，从现在到20年，国家计划建造城镇 住宅10亿平方米左右;全国城镇每年要建成2.4亿平方米的住宅和1.2亿平方米的公共与生 产性建筑；原有的20亿平方米的城镇住宅需要不同程度地更新改造；全国农村平均每年需 要建设住宅6亿平方米，生产与公共建筑1.5亿平方米。同时，到2000年预计新增城市150 个左右，新建集镇3000个左右。因此，本公司的主业一建筑施工是大有前途的。九五期间，在房地产业和建筑业迅速

8、发展的大背景下，随着人们对居住环境越来越高 的装饰要求和可利用资源的逐渐减少，市场对新型建材的需求越来越大，我国建材行业也将 发生结构性的变化,传统的砖瓦，水泥、玻璃工业将要进行结构性的调整和技术改造，而新 型建材及制品的发展将成为九五期间建材工业的新的经济增长点。为此，国家建材局已经 制定了发展新型建材及制品的一系列扶持政策，建设部也将发展新型建材及制品列入了建筑 业跨世纪发展的一、二、三、四战略构思中。因此，本公司用本次发行所募的大部分股款 投资于新型建材项目，既符合国家产业政策，又有良好的发展前景。5、产品性能，质量方面的情况本公司所从事的建筑工程项目的合格率在100%优良率在48%以上

9、。特别是对一些高、 难、大、精项目都能按业主的要求，保质保量按时完成，受到政府部门和业主的好评。公司 所承接的多个项目获得过多个殊荣。1994年2月,兰溪市邮电局电信综合楼工程荣获一九九三年度浙江省钱江杯工程奖；1995年1月，东阳市交警大楼工程荣获1994年度浙江省钱江杯工程奖；1995年5月，东阳市中百纺织综合楼工程荣获九四年度金华市建设工程双龙杯优质 工程奖；1995年7月，东阳市广厦大厦大体积混凝土 QC小组荣获一九九五年度全国集体建筑 企业优秀质量管理小组集建杯赛二等奖；1996年7月，浙江省财政厅工地安全生产QC小组荣获一九九六年度全国集体建筑企 业质量管理小组集建杯赛优秀奖；19

10、96年，上海白玉南村3号楼荣获上海建筑业最高荣誉奖一白玉兰杯优质工程奖。6、经营设备、主要固定资产的增加、改造情况随着公可业务的迅速扩大和业主对建筑工程质量越来越高的要求，三年来，本公司投入 1000多万元资金更新设备，购置了包括大型塔吊、高层人货两用电梯、全自动混凝土搅拌 站和全套高层输送泵、挖掘机和运输车等大型设备在内的施工设备和运输设备，大大提高了 本公司施工技术水平和施工能力。7、经营管理的改进情况。本公司近年来一直致力于经营管理水平的提高，主要内容有：（1）强化内部管理，在经营管理模式上大胆改革（2）完善基层施工机构，巩固现有基地，拓展新的市场（3）加强建筑工程项目的质量管理，做好售

11、后服务公司对每一个建筑工程项目都实行严格的质量管理。A.公司执行严格质量管理标准B.建立了工程质量的保障体系8、职工数量与业务水平方面的变动近三年来，本公司在引进和招聘（含公司自培）347名初级职称以上的各类专业人才的 同时，非常重视对员工进行长期的技术和管理培训，在提高员工素质上花了大力气，主要措 施有：先后举办了二期大专学历专业培训班，100人获证；二期项目经理培训班，202人获 证；上岗质量安全检查员培训班，69人获证；全面质量管理全员培训，管理人员取证合格 率达100% ,操作人员取证合格率达82% ；四次派主要管理人员参加IS09000族标准的培 训。上岗质安员培训班，共有近500名

12、员工获毕业证书。经过培训，员工的业务素质有了很 大的提高。目前，公司有各类专业经济技术人员600余人；有各类上岗持证人员518人，科 技人员占职工总人数的8.3%,在浙江省同行业中名列前茅。H一、股本1、公司注册资本10,500万元；本次发行后，注册资本将为14,000万元。2、本公司股本的形成过程：1992年12月经浙江省股份制试点工作协调小组浙股（1992）55号文和1993年3月经浙 江省经济体制改革委员会浙经体改199322号文批准，浙江广厦建筑企业集团公司在对 其全资附属的核心企业一浙江省东阳市第三建筑工程公司进行整体改组的基础上，由其联合 中国人民建设银行浙江省信托投资公司、浙江省

13、东阳市农村信用合作社联合社共同发起，以定向募集方式，向其他社会法人和内部职工募集股份而设立了浙江广厦建筑集团股份有限公 司。其中，发起人广厦集团公司以其全资子公司一浙江省东阳市第三建筑工程公司的全部经 营性净资产3003.43万元以1： 1的比例折成3003.43万股法人股，由浙江广厦建筑企业集团公司持有：中国人民建设银行浙江省信托投资公 司和东阳市农村信用合作社联合社分别以现金200万元和1000万元认股，按1： 1的比例 分别认购200万股法人股和1000万股法人股；其它社会法人和内部职工分别以现金5694.855 万元和3000万元按1:1.5的比例认购3796.57万股和2000万股。

14、股份总额合计10000万股, 于1993年7月13日在浙江省东阳市工商局办理工商登记。经本公司1993年度股东大会决 议，本公司1993年度分红方案为每10股送0.5股派现金0.5元，分红方案实施后本公司的 股本结构如下：股数（万股）8400.04413.60152100.010500.0占总股本比例（%）80.0042.0320.00100.00类别法人股其中：发起人股 内部职工股 总股本1993年度分红方案实施后至本次发行前，本公司股本总额及股本结构未有变动。3、内部职工股情况1993年定向募集时，向内部职工共募集股份200万股，1993年度分红派息时，每10股送0.5股，内部职工股变为2

15、100万股。 制在广厦集团公司在册的职工范围内。股送0.5股，内部职工股变为2100万股。 制在广厦集团公司在册的职工范围内。定向募集时，内部职工股的发行对象严格限根据1997年1月浙江省证券登记中心提供的托管证明（浙证登托总76号），本公司的 内部职工股已全部集中托管在浙江省证券登记中心。根据现行规定，本公司内部职工股要在本次所发行的社会公众股发行之日起码三年后方 可申请上市流通。4、本次发行后本公司的股权结构本公司获准向社会公众发行3500万股。若发行成功，本公司股权结构如下：类别尚未流通股份 其中：法人股 内部职工股 可流通股份 其中：社会公众股 总股本股数（万股）10500.08400

16、.02100.03500.03500.014000.0占总股本比例（%）75.0060.0015.0025.0025.00100.00持股数（万股）3153.60151050.0210.0157.5占总股本比例（%）30.0310.02.001.505、本次发行后的净资产总额：39016.6万元6、本次发行前后每股净资产本次发行前每股净资产1.88元；本次发行后每股净资产2.79元。7、本次发行前，本公司前10名股东持股情况 本次发行前本公司前十名大股东持股情况如下:股东名称L浙江广厦建筑企业集团公司2 .东阳市信用联社3 .浙江建设银行信托投资公司4 .东阳市吴宁镇信用总社157.51.50

17、156.01.49152.251.45138.01.31136.51.30136.51.305447.851551.885 .浙江广厦装璜材料公司6 .浙江广厦白云建筑工程公司7 .浙江广厦第一建材厂8 .浙江广厦装璜门窗厂9 .浙江广厦自应力压力管厂10 .东阳市建筑实业公司合 计 十二、资产评估经中建资产评估事务所中建资评字(97)第003号评估报告，截止1996年12月31日公司 的评估情况如下：项目帐面值评估值增减额(+、-)增减值率(+、-)流动资产32298533061476292.36%长期投资26080379071182745.35%固定资产净值3785843143528513

18、.96%土地使用权210214253321512102.34%资产总计2023042023046242515.61%负债总计20230420230400净资产1976662600916242531.58%土地使用权是由浙江省地产坪估咨询中心地估199703号土地评估报告评定的，土地使 用权面积为92796.77平方米，评估值为4253.3万元。注：本次资产评估结果只作为发行定价参考，不予凋帐。十三、财务会计资料1、合并资产负债表。请见附录一。2、合并利润表。请见附录二。3、重大会计政策公司会计政策系根据企业会计准则，股份制试点企业会计制度，施工企业会计制度和国家 其他有关规定，结合公司具体情况

19、制定。公司执行的会计制度:本公司从1993年1月1日起执行股份制试点企业会计制度。会计期间：自公历每年1月1日起至12月31日。(3)合并报表的编制方法：合并范围：对直属全资子公司东阳市第三建筑工程公司纳入 合并报告；合并方法：将母公司与子公司权益和内部往来等抵销后合并。(4)记帐原则和计价基础：本公司依据权贵发生制原则，以历史成本为计价基础。坏帐准备核算：本公司未提坏帐准备，发生坏帐按确认数记入管理费。存货计价方法：本公司存货按照施工企业会计制度规定，分别划分为库存材料、 周转材料，低值易耗品、在产品,产成品，在建场地进行核算，以实际成本计价，采用永续盘存制, 发出存货按加权平均成本计价。低

20、值易耗品公司本部采用五五摊销法,施工企业在领用时采 用一次摊俏法。长期投资核算方法：a.债券投资：按实际支付金额计价，采用成本法核算。b.股权投资：对外长期投资占被投资企业注册资本20%以下的按成本法进行核算；20%以上至50%以下的采用权益法核算；50%以上和实际拥有控股权的公司编制合并会 计报表。类另I 房屋及建筑物 专用设备 运输工具 其他设备年折旧率()19.4固定资产及累计折旧：固定资产按实际成本计价，以使用年限在一年以上，单位价值 在人民币2000元以上为标准。固定资产折旧按照施工企业财务制度的规定，经东阳市财 税部门同意,按各类固定资产的原值扣除3%残值来用直线法计提。分类折旧率

21、如下：估计使用年限(年)30-405-108-105(9)无形资产及其摊销：本公司无形资产系土地使用权,自取得合法有效使用校起分50年 平均摊销。(10)递延资产及其摊销：本公司递延资产为开办费和群体图塑(列长期待摊费用)。开办 费按10年平均摊销，群体雕塑按20年平均报销。(10)税顶:a、营业税：建筑施工按营业收入3%珊纳，房地产开发按营业收人5%缴钠。b、所得税：根据浙江省人民政府浙政办发(93)137号文件规定，经东阳市税务局批准, 并经东阳市地方税务局和浙江省地方税务局同意，所得税按15%税率征收。(12)利润分配：本公司利润分配比例为：盈余公积金10%,公益金1994年、1995年

22、为 5%,1996年为10%,其他分配比例待董事会提出建议由股东大会审议决定。4、正在进行或计划进行的重大资本支出项目：本公司拟将本次发行所募权款投资于以下项目：a.投资4942万元用于更新施工设备；b.投资2724万元用于粉煤灰承重空心砌块生产线项目；c.投资5700万元用于年产600万平方米纸面石膏扳和12万吨石膏粉生产线项目；d.投资2855万元用于年产200万平方米GRC外墙板生产线项目；e.用3029万元用于归还银行借款。若以上支出项目能取得预期效果,将大大改善财务状况，将公司的建筑工程施工技术水平 和施工能力提高到一个新的水平，为本公司增加新的收入来源。5、财务指标分析认上表可看出

23、，本公司具有一定的偿债能力，流动比率和速动比率逐年提高，资产负债 率逐渐降低;(2)每股收益稳步增加,但主营业务收入利润率波辐较大。指标项目1996 年1995 年1994 年1、流动比率1.641.321.182、速动比率1.130.940.893、资产负债率()50.5859.1054.154、应收帐款周转率14.8011.445、存货周转率6.925.016、净资产收益率()24.0729.3419.557、主营业务收入利润率()6.7013.7410.108、每股净利(元)0.4530.4190.268十四、矗利预测1、盈利预测表。下面数据摘自蜀都会计师事务所成蜀审二(1997)009

24、号盈利预赢审核报告。(见附表)2、期准与假设（1）盈利预测的基准本公司盈利预测是依据1994年到1996年期间的经营业绩，并根据公司目前的经营实力 和潜力，以及1997年规划，本着求实、稳健的原则编制,在重要方面与本公司1996年所采用的 会计政策相一致。（2）盈利预测的假设（一）本公司所遵循的我国现行的有关政策、法律、法规无重大变化。（二）本公司所在地区和承接施工地区社会经济环境无重大变化。（三）本公司所经营的各项业务涉及国家和地区的有关法律、政策无重大变化。（四）本公司在预测期间内，有关税率、信贷利率、各种规费及市场行情无重大变化。（五）本公司在盈利预测期内各项业务能正常营运，各项重大投资

25、项目及承包项目能按期 目标实现。十五、重要合同及重大诉讼事项1、借款合同1996年U月5日，本公司与东阳市吴中信用总社东门分社签订短期借款合同,金额为 1000万元,期限从1996年11月5日至1997年2月10日，月利率为12.81%。（2）1996年12月，本公司与建设银行东阳支行签订短期借款合同，金额为1960万元，期限 为半年，从1996年12月28日至1997年6月20日，月利率为8.415%。2、建筑施工合同1995年和1996年，本公司陆续与各地业主签订了多份建筑工程施工合同，合同价款均在 5000万元以上,合同项目依次是金华市府办公大楼、上海建京大厦、天津松宝跨世纪商贸城、 湖

26、南长沙财神国际大酒店（后改为长沙楚天大酒店），浙江财政证券机械设备联建大楼，这些 大楼将分别在1997年或1998年建成竣工。3、生活服务与生产协作协议1993年1月20日,本公司与广厦集团公司签订生活服务与生产协作协议。该协议根 据市场经济原则对广厦集团公司为公司提供住房、上下班交通、托儿所、医疗卫生等生活后 勤服务而需要支付的费用及费用的计算作了规定；同时对离退休人员费用承担，公安消防费 用的分配，房屋有偿使用等方面作了规定；另外，在协议中明确规定，广厦集团公司和本公司 在生产方面可能按市场经济原则进行协作，但广厦集团公司在业务上不得与本X司发生竞 争。到目前为止，本公司没有任何对生产经营

27、活动产生影响的重大诉讼，也没有尚未了结的重 大诉讼；本公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员没有受到刑事起诉。十六、公司发展规划1993年，本公司通过股份制改组,建立了灵活的经营机制，明晰了产权关系,取得了长足的 发展；本公司将凭借这次公开发行股票并上市的机会,进一步转换经营机制,抓住国民经济步 人新一轮增长期的机遇，充分利用国家给予建筑业和建材工业的优惠政策，根据国家九五 计划所制定的目标,将本公司建设成为一个主业明确、管理科学、运作规范的建筑施工类大 型股份有限公司。1、生产经营发展战略由目前的以工程施工为主向以工程施工和建材的制造与销售并重的方向发展，在工程 施工中，以国内工程承包特别

28、是住宅建筑、建筑劳务输出及拓展海外市场，基地建设为重点, 确保工程施工主业的市场占有率；在建材经营中，以科技含量高的新型建材为主，培养新的经 济增长点。2、发展目标和规模到2000年，使本公司的经营规模和各主要技术经济指标达到国内同类企业领先水平。3、市场发展计划以巩固本公司在浙江和上海现有市场基础上，加强建筑基地建设，用2 3年的时间，在 国内经济较发达的华南，东北、华东建方8 10个建筑大基地，稳步提高本公司在国内建筑市 场的占有率；同时，要积极开拓国际市场。4、生产经营计划在建筑工程承包量稳步提高的同时，加强跨桥工程、水电工程、旧城改造、市政设施 等建设能力，从而提高承接国家大型建设项目

29、的能力。(2)强化质量管理，提高技术水平，积极创建优质工程，争取在1997年通过IS09000质量认 证体系。充分利用本公司对国内竹建材市场了解的优势，通过技改和引进高新技术，大力生产 新型建筑材料，一方面满足市场的需求，另一方面为本公司建筑施工直接提供所需材料，减少 中间环节,节约了成本。公司拟在九五期间投资3.5亿元,初步建成人个新型建村基地，形成 公司的第二支柱产业。5、固定资产投资及设备更新计划为适应不断扩大的业务量的需要，公司计划在九五期间投入1.2亿元对本公司的建筑 施工机械进行技术改造，提高技术施工水平和施工能力。为适应高层建筑,特别是24层以上建筑施工的需要，有计划增加大型塔吊

30、及施工电梯, 到2000年达到100台左右。投入使用一定数量的预应力张拉设备。配套增加其他所需设备,使装备数量和质量成平衡增长趋势，并于2000年达到人均动 力装备率6千瓦/人、技术装备牢7000元/人的国内建筑业先进技术水平。6、建立计算机网络，提高设计能力和施工效率，借助计算机进行复杂结构计算，以解决 设计与施工中各种重大技术难题；应用量新的CAD技术，提高建筑设计能力;主要施工 现场来用计算机管理，如工程预决算，通过PFRT软件计算关键路径，以便有效缩短工期等。7、人员扩充计划公司将进一步加强员工队伍建设,培养和引进优秀人才，适应企业发展的需要。备查文件1、蜀都会计师事务所的审计报告、财

31、务报表及附注；2、主管部门和上海证券交易所批准发行上市的文件；3、承销协议；4、浙江省东阳市吴宁镇政府关于资产评估的确认报告；5、重要合同；6、证监会要求的其它文件。浙江广厦建筑集团股份有限公司附表一：合并资产负债表资产1996年12月31日 1995年12月31日 1994年12月31日流动资产：货币资金 36,105,188.4913,628,868.0514,072,7784.46短期投资16,000.00应收票据应收帐款 64,992,260.00咸：备抵坏帐应收帐款净额64,992,260.60预付帐款66,565,244.49其他应收款 54,237,032.63待摊费用存货101

32、,085,184.05待处理流动资产损失（减收益） 其他流动资产流动资产合计322,984,910.26长期投资： 长期投资 固定疣产原价 减：累计折旧 固定资产净值 在建工程固定资产清理 固定资产合计26,879,570.9848,570,902.9610,718,090.0737,858,209.297,109,814.4844,968,023.7730,958,414.2730,958,414.2730,086,201.1186,088,315.0280,369,442.3336,374,733.83278,421,974.6130,857,508.0849,951,419.798,79

33、0,754.0041,152,665.7310,037,810.0051,190,475.7932,797,513.6832,797,513.6825,408,267.7175,801,652.2747,551,928.42195,816,146.5454,154,008.9844,592,486.995,900,519.0039,285,967.3317,556,492.8656,842,460.192,190,906.004,526,995.04无形资产及递延资产:无形资产2,102,106.002,146,506.00递延资产3,835,316.224,323,388.47无形及递延资产

34、合计5,937,422.22 6,469,894.47待处理固定资产损失（减收益）资产总计399,969,927.23399,949,853.86313,630,517.35负债及股东权益199612月31日1995年12月31日1994年12月31日 流动负债:短期借款121,280,000,000应付票据应付帐款 3,477,412.26预收帐款90,000.00应付福利费1,578,270.78末付股利18,657,385.84未交税金10,748,305.00其他末交款其他应付款40,980,518.90预提费用待扣税金一年内到期的长期负债5,000,000.00101,260,000

35、.004,103,639.3427,680,000.002,190,331.2738,473,192.7918,015,712.9296,200,000.0027,117.5714,500,000.001,338,677.0430,162,897.7911,233,084.143,371.748,022,474,78166,548,523.063,241,000.003,241,000.00流动负债合计 长期负债： 长期借款： 应付债券 长期应付款 长期负债合计196,811,892.845,000,000.00491,874.525,491,874.52211,231,565.825,000

36、,000.00631,573.445,631,573.44股东权益： 股本资本公积金 盈余公积金 其中：公益金 末分配利润 股东权益合计 负债及股东 权益总计 附表二： 合并利润表105,000,000.0032,067,527.2522,535,076.409,097,673.6338,063,556.22197,666,159.87399,969,927.23105,000,000.0032,007,527.2513,019,187.344,339,729.11150,086,714.59105,000,000.0032,067,527.256,414,397.172,138,132.39

37、259,069.87143,740,994.29313,530,517.35105,000,000.0032,067,527.256,414,397.172,138,132.39259,069.87143,740,994.29313,530,517.35366,949,853.85以前年度损益调整利润总额54,788,659.44所得税7,209,214.16净利润47,579,445.28年初末分配利润可分配利润47,579,445.28提取法定盈余公积金4,757,944.53 4,403,193.45提取公益金4,757,944.532,201,596,72项目一、主营业务收入 减：营业

38、成本销售费用管理费用 财务费用 进货费用 营业税金 二、主营业务利润 加：其他业务利润 三、营业利润 加：投资收益营业外收入 减：营业外支出 加： 四、 减： 五、 加： 六、 减：1996 年 710,146,054,00 627,894,850.45187,690.807,817,106.131,010,004.5430,659,599.9042,576,802.184,924,990.5747,501,792.757,244,064.6946,991.004,189.0001995 年 364,734,117.88 320,467,209.83110,560.5010,060,725.9

39、22,082,656.5812,086,550.0119,926,415.049,192,665.0729,119,080.1117,420,685.69965,436.21200,00971,087.2148,476,089.224,444,154.7744,031,934.45259,069.8744,291,004.321994 年 278,108,719.73 235,004,208.10116,735.489,482,917.36 -2,285,992.4011,078,045.9924,717,805.20142,025.0024,859,830.208,113,770.00145

40、,563.4852,804.0033,066,359.684,967,453.9528,098,905.7328,098,905.732,809,890.571,404,945.29七、可供股东分配的利润 38,063,556.22 37,686,214.15 23,884,069.87减：已分配优先股股利提取任意公积金已分配普通股股利八、末分配利润38,063,556.220259,069.87附表三：盈利预测表项目一九九七年（预测）合计 建筑业 其他一、主营业务收入63840减：营业成本95048090719043290销售费用 管理费用 财务费用 营业税金1791020004609014

41、9100二、主营业务利润（亏损以表示）473604290035000加:其他业务利润（亏损以U-表示） 三、营业利润（亏损以U表示） 加:投资收益（亏损以“表示） 营业外收入减:营业外支出四、利润总额（亏损以,表示）五、减:应交所得税按15%税率计按33%税率计六、净利润按15%税率计按33%税率计4510518709160350003000200031901236045101687091606103035000260307780171175325043913七、每股净利润（按总股本1.4亿计算）按15%税率计0.38元/股按33%税率计0.314元/股(1)深圳国投证券有限公司地址：楼法定代

42、表人：叶连捷电话：0755-广州证券公司地址：六搂法定代表人：劳建光电话：020-金华市信托投资股份有限公司地址：定代表人:葛政电话：0579 5、上市推荐人：广发证券有限责任公司金华市信托投资股份有限公司6、会计师事务所：蜀都会计师事务所地址：城大厦13号电话:028-经办会计师：杨士珍张绵蓉7、资产评估机构：中建资产评估事务所地址： 表人：郑锦达电话:010 - 3716经办评估人员：宋吉力王化龙8、资产评估确认机构：浙江省东阳市吴宁镇人民政府地址：号电话：0579-9、发行人之律师：大成律师事务所地址：民族文化宫八楼法定代表人：彭雪峰电话：010-10 .主承销商律师:广州经纶律师事务所

43、地址：法定代表人：梁山电话：020-经办律师：叶东文彭清正11、土地估价机构：浙江省地产评估咨询中心地址： 定代表人：黄益中经办估价师：张治中金洪良12、股票登记机构：上海证券中央登记结算公司地址： 话：021 四、风险因素及对策投资者在评价本发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别 认真地考虑下述各项风险因素：(一)风险因素1、经营风险(1)本公司是国家一级施工资质的企业，业务范围分布在全国十四个省市，工程业务量 较大，对各种钢材、水泥、木材的需求昂也很大。若这些材料市场价格发生大的波动，会影 响本公司实行总承包工程的成本、费用支出和经营业绩。项目风险：本公司所承建的部

44、分工程项目较大，施工周期长，工程量大，承建成本 高，且往往需要垫资施工，经营业绩能否实现。对工程业主具有一定的依赖性。如果业主信 誉差，描欠工程款，或业主缺乏资金，工程款不能及时到位，将会增加经营成本，影响本公 司收益的如期实现，甚至形成呆帐。外汇风险：本公司部分施工设备和产主新型建材的部分设备要从国外进口，若外汇汇 率发行变动，将可能会增加本公司的进口成本。安全风险：建筑业是一个安全系数非常高的行业。本公司承建的工程往往是高层建 筑，对安全的要求非常高，若安全措施没做好，很容易发生工伤事故，影响本公司的正常经 营。2、行业风险在我国，建筑施工企业众多，行业间的竞争非常激烈，特别是国家“九五期

45、间，国家 要将建筑业建设成为国民经济的支柱产业，各地对建筑业的投入会进一步加大，行业间的竞 争会进一步加剧，行业间日益加剧的竞争会或多或少地影响本公司的生产经营。建筑业、建材工业与房地产业是休戚与共的，建筑业对房地产业存在较大的依赖性, 当房地产不景气时，会影响本公司的建筑施工业务。目前，本公司绝大部分收入和利润来自建筑施工业务，收入来源较为单一，一旦建 筑业不景气，将会影响本公司的经济效益。3、市场风险作为国民经济的支柱产业之一，建筑业的发展能带动国民经济整体的发展；同样地, 国民经济的整体发展状况也直接影响到建筑业的兴旺。可见，本公司的这一主营业务与国 民经济的整体运行状况密切相关，建筑施工业务较易受到商业周期的影响。当经济不景气时, 建筑业处于低潮，会影响本公司的主营业务。本公司所处建筑行业存在一定程度的市场分割，虽然所属浙江省东阳市第三建筑工 程公司具有较高知名度，已在国内许多省市开展业务，但由于跨地区竞争的成本更高，管理 更为复杂，需要协凋的关系更多，增加了木公司开拓其它地区业务的难度。4、政策风险国家调整经济政策，尤其是遇到经济形势过热，执行适度从紧的货币政策，控制固定资 产投资规矩和新开工项目等都将直接影响本公司的主营业务收入,甚至