半导体存储器简介分析.docx

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1、半导体存储器简介分析一、客户发展计划与客户发现途径1、客户发展计划客户发展计划是企业通过对一定时期、一定市场区域内客户资源 的分析而制定的新客户开发与老客户价值提升计划。其中，老客户价 值提升计划指目标市场计划期内增加老客户对本公司产品购买量的计 划。客户发展计划涉及客户关系管理全局，用于指导企业客户关系管 理的各项活动，应当具备以下特点：一是明确性，明确规定所要达到 的目标，不能模棱两可；二是可操作性，各项实施措施必须具体，以 便于各部门相关人员执行；三是阶段性，结合企业自身条件、市场需 求、市场竞争等因素制定短期、近期与长期计划，实现三者的有机结 合；四是可达到性，应当考虑企业自身实际与市

2、场环境实际，使得各 部门相关人员有条件、有能力实现计划。2、客户发现途径客户发现是客户开发的前提。根据一般经验，客户发现主要有以 下途径：（1）查阅法。查阅各种公开发布的含有工商企业信息的二手资料,如电话号码簿、工商企业名录、各种媒体的信息专栏与广告等。随着移动通信技术的发展和移动互联网的普及，作为半导体存储 下游重要的细分市场，智能手机的景气度是DFlash,特别是嵌入式存 储市场发展的核心驱动力。全球智能手机市场得益于3G/4G通信网络的建设，出货量自2010 年的3.05亿台迅速攀升至2016年的14. 73亿台。2017年开始智能手 机趋向饱和，主要是随着4G通信普及，4G智能手机增量

3、市场触及天花 板，智能手机整体出货量主要受存量市场手机单位容量增长驱动。2019年是5G商用化元年，随着5G逐渐普及，新一轮的换机周期开启。 据Omida (IHSMarkit)预测，20202025年，5G智能手机出货量年均 复合增长率(CAGR)将达到约44.95%。同时，智能手机对于DFlash需 求不仅取决于手机出货量，同时取决于单台手机的存储容量。根据 Omdia (IHSMarkit)数据，单台智能手机的RAM模块(LPDDR)和ROM 模块(嵌入式DFlash)均在经历持续、大幅的提升。随着5G手机渗透 率的逐步提升，智能手机的性能进一步升级，RAM扩容是CPU提升处理 速率的必

4、要条件。功能更为强大的移动终端将允许手机搭载功能更为 复杂、占据存储容量更大的软件程序，且消费者通过移动终端欣赏更 高画质、音质内容物的消费习惯亦会进一步持续推动智能手机ROM扩 容。2、数据中心市场近年来，云计算、大数据、物联网、人工智能等市场规模不断扩 大，数据量呈现几何级增长，数据中心固定投资不断增加。据国际数 据公司（IDC）预测，全球数据总量预计2020年达到44ZB,我国数据 量将达到8,060EB,占全球数据总量的18%。数据爆发式增长为存储行 业带来巨大的需求空间。一方面互联网巨头纷纷自建数据中心，同时 传统企业上云进程加快，两者共同带动服务器数据存储市场规模快速 增长。根据国

5、际数据公司（IDC）统计，2019年第四季度全球服务器出 货量340万台，同比增长14%,服务器厂商收入同比增长7. 5%至254 亿美元。在数据中心作为新型基础设施加快建设的背景下，服务器/数 据存储的市场规模将继续快速增长，该细分领域的需求将大幅增加。3、个人电脑（PC）市场个人电脑（PC）市场曾是磁性存储器的主要市场之一，由于 DFlashSSD的制造成本较高，PC端数据存储过去主要使用机械硬盘 （HDD） o HDD是以磁性材料为存储载体的存储器，在平整的磁性表面 存储和检索数字数据。近年来，随着DFlash单位存储经济效益持续凸 显，同时笔记本电脑，特别是轻薄笔记本电脑对存储物理空间

6、限制严 格，SSD对HDD的替代效应显著。同时，PC与其他消费电子产品相同, 正在经历性能和数据存储需求的持续增长。随着消费者处理数据的需 求不断增加，单台设备的存储容量需求亦持续增加。4、移动存储消费市场用户对于可靠的存储解决方案的需求是移动存储消费市场存在的 前提，经过多年的发展，移动存储消费市场已经充分发展，产品形态 以U盘、存储卡以及移动便携SSD产品为主，产品形态趋于成熟，需 求稳中有降，整体市场进入成熟期，移动存储消费市场的品牌作用日 益凸显。5、汽车电子市场随着汽车消费升级、新能源汽车的推广以及相关政策推动，汽车 电动化和智能化将成为新趋势。随着智能化程度的不断加深，汽车正 逐步

7、完成由交通工具到移动终端的转变，同时也给存储行业带来新的 市场机遇。当前，汽车产品中主要是信息娱乐系统、动力系统和高级 驾驶辅助(ADAS)系统中需要使用存储设备，随着自动化程度提高， 所需的存储容量也随之增长。根据Gartner的数据显示，2019年全球 ADAS中的DFlash存储消费达到2. 2亿GB,同比增长214. 29%,未来几 年增速有所放缓但仍将保持强劲增长，预计至2024年，全球ADAS领 域的DFlash存储消费将达到41. 5亿GB, 2019年-2024年复合增速达 79. 9%o七、产业链上游存储晶圆市场格局及技术路线存储晶圆的设计与制造产业具有较高的技术和资本门槛，

8、早期进 入存储器领域的全球领先企业通过巨额资本投入不断积累市场竞争优 势，全球存储晶圆市场被韩国、美国和日本的少数企业主导。国际领 先的存储原厂凭借多年技术积累，不断提升晶圆制程以提高单位面积 的存储密度和降低存储芯片功耗，随着制程工艺不断逼近极限，芯片 设计与晶圆制造的研发门槛不断提高，研发资本投入不断增加。同时, 主要存储原厂还需通过持续大额资本支出来投放成熟制程产能，维持 规模优势和市场份额。1、DFlash市场竞争格局及技术路线DFlash全球市场高度集中，根据Omdia (IHSMarkit)数据，2020 年全球DFlash市场规模为571.95亿美元，由三星电子、铠侠、西部 数据

9、、美光科技、SK海力士、英特尔六家公司主导，其中三星电子全 球市场份额约34%,此外，SK海力士收购英特尔DFlash业务已于2021 年获得主要市场监管当局批准，全球DFlash市场将进一步集中。技术 路线方面，主要存储原厂在激烈竞争中不断提升DFlash存储密度。目前，存储密度提升的主要技术路径包括提高存储单元的可存储 数位(bit)量和提升3DDFlash的堆叠层数。根据每个存储单元存储 的可存储数位量,DFlash 分为 SLC、MLC、TLC、QLCO SLC (SinglelevelCell)为每个存储单元存储的数据只有1位，而MLC (MultilevelCell) 、 TLC

10、(Triple-levelCell)和 QLC (Quad-LevelCell)每 个存储单元存储的数据分别为2位、3位与4位，存储密度梯度提升。 传统DFlash为平面闪存(2DD) , 3DD使用多层垂直堆叠技术，拥有更 大容量、更低功耗、更优耐用性以及更低成本的优势。三星电子2013 年率先开发出可以商业化应用的24层3DD, 2020年3DD高端先进制程 进入176层阶段。2、DRAM市场竞争格局及技术路线DRAM全球市场相较于DFlash更为集中，2020年全球DRAM市场规 模为663.83亿美元，由三星电子、SK海力士和美光科技三家公司主导。 技术路线方面，行业龙头三星电子于20

11、14年率先实现20纳米制程量 产(4GbDDR3DRAM),将技术路线竞争引入20nm时代，此后DRAM制程 大约每两年实现一次突破，从IXnm (16nm-19nm)到lYnm (14nm-16nm) 到IZnm (12-14nm)。2021年1月，美光科技率先宣布量产1 a nm (接 近10nm) DRAM产品，主流原厂开始进入1 a nm制程阶段。目前市场高 端制程为IZnm,该制程生产的芯片主要标准规格包括DDR4X/5及 LPDDR4X/5o3、中国大陆存储晶圆仍处于发展初期 近年来，在集成电路产业政策和国家集成电路基金等市场资本的扶持推动下，中国在DRAM与DFlash两大存储核

12、心领域均取得关键技 术突破，以长江存储和长鑫存储为代表的本土存储晶圆原厂技术实力 与国际主流原厂快速缩小；依托中国市场广阔需求，市场份额取得实 质进展。尽管国产晶圆生产取得实质进展，但是国产晶圆在技术实力 和市场规模方面与国际存储原厂仍有显著差距。八、以利益相关者和社会整体利益为中心的观念从20世纪70年代起，随着经济全球化、相关群体利益多元化、环境破坏、资源短缺、人口爆炸、通货膨胀和忽视社会服务等问题日 益突出，要求企业顾及消费者和利益相关者的整体与长远利益，即社 会整体利益的呼声越来越高。在西方市场营销学界提出了 一系列新的 观念，如人类观念、理智消费观念、生态准则观念、绩效营销观念等。

13、其共同点是认为企业生产经营不仅要考虑消费者需要，而且要考虑消 费者、利益相关者和整个社会的长远利益。这类观念可统称为全方位 营销观念或社会营销观念。全方位营销观念认为，所有事物都与营销相关，企业和组织应该 以对营销项目、过程和活动的开发、设计及实施的范围和相关关系的 了解为基础，实施更加整体化、更具一致性的策略，以维护与增进顾 客和社会的福利。全方位营销主要包括关系营销、整合营销、内部营 销和绩效营销四个部分。其中，关系营销要求企业与重要团体一一顾 客、供应商、分销商和其他营销伙伴建立长期、互惠的满意关系，形 成营销网络，以获得并保持长期的业绩和业务。整合营销要求通过设 计营销活动并整合营销项

14、目，使为顾客创造、传播和传递价值的能力 最大化。内部营销要求成功地雇用、培训和激励有能力的员工，使之 更好地为顾客服务。绩效营销要求审视营销获得的商业回报，并更广 泛地关注营销对法律、伦理、社会和环境的影响和效应。全方位营销观念是对市场营销观念的深化与发展。市场营销观念 的中心是满足消费者的需求，进而实现企业的利润目标。但往往出现 这样的现象，即在满足个人需求时，与社会公众的利益发生矛盾，企 业的营销努力可能不自觉地造成社会的损失。市场营销观念虽也强调 消费者的利益，不过它认为谋求消费者的利益必须符合企业的利润目 标，当两者发生冲突时，保障企业的利润要放在第一位。全方位营销 观念则强调，要以实

15、现消费者满意以及企业内外经营者和社会公众的 长期福利作为企业的根本目的与责任。理想的市场营销决策应同时考 虑到：消费者的需求与愿望；消费者和社会的长远利益；企业及其营 销伙伴的营销效益。树立并全面贯彻适应现代市场环境要求的新观念，包括营销观念 和全方位营销观念，建立真正面向市场的企业，是企业成功经营的关 键。九、顾客忠诚高度满意是达到顾客忠诚的重要条件。不过，在不同行业和不同 的竞争环境下，顾客满意和顾客忠诚之间的关系会有差异。所有市场 的共同点是，随着满意度的提高，忠诚度也在提高。但是，在高度竞 争市场（如汽车和个人电脑市场），满意的顾客和完全满意的顾客之 间的忠诚度有巨大差异；而在非竞争市

16、场（如管制下的垄断市场一一 本地电话市场），无论顾客满意与否都保持高度忠诚。尽管在某些场合，顾客不满意并不妨碍顾客忠诚，但企业最终仍 会为顾客的不满付出高昂代价。企业如果没有赢得高水平的顾客满意 度，是难以留住顾客和得到顾客忠诚的。除了简单地吸引和保留住顾客，许多公司还希望不断提高其顾客 占有率。他们的目标不再是赢得大量顾客的部分业务，而是争取现有 顾客的全部业务。例如，通过成为顾客购买产品的独家供应商，或说 服顾客购买更多的本公司产品，或向现有产品和服务的顾客交叉销售 别的产品和服务，以获得所属产品类别中更大的顾客购买量。十、市场细分的原则从企业市场营销的角度看，无论消费者市场还是生产者市场

17、，并 非所有的细分市场都有意义。所选择的细分市场必须具备一定的条件:（一）可实现性可实现性即企业所选择的目标市场是否易于进入，根据企业目前 的人、财、物和技术等资源条件能否通过适当的营销组合策略占领目 标市场。例如，通过适当的营销渠道，产品可以进入所选中的目标市 场；通过适当的媒体可以将产品信息传达到目标市场，并使有兴趣的 消费者通过适当的方式购买到产品。（二）可营利性可营利性即所选择的细分市场应当具有能够盈利的规模，且有一 定的发展潜力，使企业赢得长期稳定的利润，值得营销者为之设计一 套营销规划方案的尽可能大的同质群体。例如：如果专门为2米以上 身高的人生产汽车，对于汽车制造商来说就是不合算

18、的。应当注意的 是：需求量是相对于本企业的产品而言，并不是泛指一般的人口和购 买力。（三）可衡量性可衡量性表明该细分市场特征的有关数据资料必须能够加以衡量 和推算。比如在电冰箱市场上，在重视产品质量的情况下，有多少人 更注重价格，有多少人更重视耗电量，有多少人更注重外观，或兼顾 几种特性，当然，将这些资料予以量化是比较复杂的过程，必须运用 科学的市场调研方法（四）可区分性可区分性指细分市场在观念上能被区别并对不同的营销组合因素 和方案有不同的反应，比如女性化妆品市场可依据年龄层次和肌肤类 型等变量加以区分；汽车市场可以根据收入水平和年龄层次等变量进 行区分。十一、体验营销的概念体验营销是指企业

19、以消费者需求为导向，向消费者提供一定的产 品和服务，通过对事件、情景的安排、设计，创造出值得消费者回忆 的活动，让消费者产生内在反应或心理感受，激发并满足消费者的体 验需求，从而达到企业目标的营销模式。体验营销建立在对消费者个 性心理特征的认真研究、充分了解的基础之上。其以激发顾客的情感 为手段，使整个营销理念更趋于完善，目的是为目标顾客提供超过平 均价值的服务，让顾客在体验中产生美妙而深刻的印象或体验，获得 最大程度上的精神满足。体验营销并非仅仅是一种营销手段，确切地 说它是一种营销心理、一种营销文化、一种营销理念。在消费需求日 趋差异化、个性化、多样化的今天，顾客关注产品和服务的感知价值,

20、 比以往更为重视在产品消费过程中获得“体验感觉”。我们经常会看 到这样的现象，消费者在购买很多产品的时候，如果有“体验”的场 景和气氛，那么对消费者的购买决策就能产生很大的影响。例如，在 购买服装时，如果一家服装店不能让顾客试穿的话，有很多顾客就会(2)市场咨询法。向有关部门咨询，如市场研究部门、工商行政管理部门等。(3)会议法。参加各种会议，如行业会议、展览会、展销会等。(4)广告开拓法。利用各种广告媒介寻找准顾客，如直接邮寄广 告、电话广告、电子商务广告等。(5)链式引荐法。请现有客户推荐新顾客。(6)社会关系拓展法。利用自身的种种社会关系寻找准顾客。(7)中心开花法。通过中心人物的链式关

21、系扩大顾客群，中心人 物有行业协会领导、主管部门领导、金融机构领导以及各类有影响力 的人物等。(8)市场细分法。通过市场细分发现准客户。(9)历史顾客名单核对法。从以往有过来往或交易关系的客户名 单中寻找现在可以继续发展业务关系的客户。(10)地毯式拜访法。销售人员直接走访特定区域所有可能有价 值的企业以寻找准顾客。(11)社交群体接触法。在俱乐部、娱乐场、校友会、培训班等 各类社交场合接触准客户。(12)个人观察法。销售人员通过对周围环境和人员的直接观察和判断寻找准顾客。马上离开；购买品牌电脑时如果消费者不能亲自试试性能，感觉一下 质量，大多数消费者就会对其质量表示怀疑；购买手机时如果销售人

22、 员不太愿意让顾客试验效果，顾客马上就会扬长而去因此，对于 企业来说，提供充分的体验就意味着能够获得更多消费者的机会。十二、营销信息系统的内涵与作用每个公司都必须为营销经理组织和输送持续的信息流。营销信息 系统（MIS）由人员、设备和程序构成。营销信息系统对信息进行收集、 分类、分析、评估和分发，为决策者提供所需的及时和精确的信息。营销信息系统是从了解市场需求情况、接受顾客订货开始，直到 产品交付顾客使用，为顾客提供各种服务为止的整个市场营销活动过 程中有关的市场信息搜集和处理的过程。企业营销信息系统是企业管 理信息系统的一个重要的子系统，它的基本任务是搜集顾客对产品质 量、性能方面的要求，分

23、析市场潜力和竞争对手情况，及时地、准确 地提供信息，用于企业营销决策。这些信息应能满足以下要求。（1）目的性。在营销活动产出大于投入的前提下，为营销决策及 时提供相关联的必要的信息，尽量减少杂乱无关的信息。（2）及时性。在激烈的竞争中，信息传递的速度越快就越有价值。频率也要适宜，低频率的报告会使管理者难以应付急剧变化的环境, 而频率过高又会使管理者面临着处理数不清的大量数据。（3）准确性。要求信息来源可靠，收集整理信息的方法科学，信息能反映客观实际情况。（4）系统性。营销信息系统是若干具有特定内容的同质信息在一 定时间和空间范围内形成的有序集合。在时间上具有纵向的连续性， 是一种连续作业的系统

24、；在空间上具有最大的广泛性，内容全面、完 整。（5）广泛性。营销信息反映的是人类社会的市场活动，是营销活 动中人与人之间传递的社会信息，渗透到社会经济生活的各个领域。 伴随市场经济的发展和经济全球化，市场营销活动的范围由地方市场 扩展为全国性、国际性市场，信息的搜集更是空前广泛。营销信息系统是企业进行营销决策和编制计划的基础，也是监督、 调控企业营销活动的依据。一个四通八达的营销信息网络，可把各地 区、各行业的营销组织连接成多结构、多层次的统一的大市场。因此, 营销信息系统关系到企业营销的顺利开展乃至有效的社会营销系统的 形成。一个理想的市场营销信息系统应能解决以下问题：（1）它能向各级管理人

25、员提供从事其工作所必需的一切信息。（2）它能够对信息进行选择，以便使各级管理人员获得与他们能 够且必须采取的行为有关的信息。（3）它提供信息的时间限于管理人员能够且应当采取行动的时间。（4）它提供所要求的任何形式的分析、数据与信息。（5）它所提供的信息，一定是最新的并且所提供的信息的形式都 是有关管理人员最易了解和消化的。(13)随机法。利用各种偶然的机会发现客户，如同机的乘客、 同游的游客等。(14)吸引竞争者的顾客。二、(15)委托助手法。即聘用与委托专职人员帮助收集信息，上 门拜访，寻找准顾客。行业发展面临的机遇与挑战1、行业机遇(1)国家政策高度重视集成电路行业发展集成电路产业是现代信

26、息产业的基础和核心产业之一。近年来， 为加快推进我国集成电路及封装测试产业发展，国务院、国家发改委、 工信部等政府部门从投资、融资、财政、税收、技术和人才等多方面 推出了 一系列法规和产业政策，国家层面也设立相应产业投资基金， 给行业注入新动力。(2)下游应用行业蓬勃发展，国内市场对存储器芯片需求较大存储器行业的发展主要取决于下游的终端应用领域。随着一系列 国家战略的持续深入实施，下游制造业的升级换代进程加快，其中消 费电子、云计算、大数据、物联网、汽车电子等存储器应用的重要领 域维持较快增速。下游市场处于蓬勃发展的态势，直接推动存储器产 业链的持续扩张，有利于维持存储器行业需求端的规模增长。

27、(3)存储产业链向大陆转移带来的机遇随着国内集成电路行业的发展，全球集成电路行业经历了向中国 转移的过程，中国已经成为世界最大的集成电路芯片市场。在这一趋 势带动下，存储晶圆厂和主控芯片代工厂商如台积电、三星电子、日 月光等纷纷在大陆投资建厂和扩张生产线，下游晶圆加工工艺持续改 进，国内封装测试企业技术水平达到国际先进水平，为存储器厂商提 供了充足的产能基础和完整的产业链配套。（4）信创产业助力存储行业发展近年来，国家大力推动信创产业发展，从最上游的半导体材料到 核心芯片、元器件、基础软件，再到整机、应用软件全面实现自主安 全可控。而存储是信创产业的关键一环，当前信创产业处于全面提速 阶段，必

28、将对整个国产存储产业链起到带动作用。2、行业挑战（1）高端技术人才不足在市场需求增长、国家政策支持、产业中心转移等利好因素下， 高端技术才是企业抓住机遇、发展壮大的关键。国内具备战略视野和 产业运营经验的领军型人才和国际高端技术人才相对稀缺。（2）国内存储晶圆制造能力仍需进一步实现突破存储晶圆制造能力是存储产业实力的重要体现，当前世界先进的 存储晶圆制造工艺及主要市场份额仍掌握在国外存储原厂手中，国内 存储晶圆制造仍处于起步阶段，专利和技术积累相对薄弱，虽然长江 存储、合肥长鑫等存储原厂已经实现量产，但与国外存储原厂在技术 和市场份额方面仍存在较大差距。(3)我国集成电路基础技术有待提升国际市

29、场上主流的集成电路公司大都经历了四十年以上的发展。国内同行业的厂商仍处于一个成长的阶段，与国际大厂依然存在技术 差距，尤其是制造及封装测试环节所需的高端技术支持存在明显的短 板，目前我国集成电路行业中的部分高端市场仍由国外企业占据主导 地位。因此，产业链上下游的技术水平也在一定程度上限制了我国集 成电路行业的发展。三、行业发展现状及未来发展趋势集成电路产业是现代信息产业的基础，集成电路主要分为存储芯 片、逻辑芯片、模拟芯片、微处理器芯片等。根据世界半导体贸易统 计组织(WSTS)数据，2020年全球集成电路产业规模为3,612. 26亿美 元，其中存储芯片规模为1,174. 82亿美元，约占集

30、成电路产业总体规 模的32. 52%,与逻辑芯片共同构成集成电路产业的两大支柱。四、半导体存储器简介存储器是指利用磁性材料或半导体等材料作为介质进行信息存储 的器件，半导体存储器利用半导体介质贮存电荷以实现信息存储，存储与读取过程体现为电荷的贮存或释放，半导体存储是集成电路的重 要分支。1、易失性存储易失性存储主要指随机存取存储器(RAM)。RAM需要维持通电以 临时保存数据供主系统CPU读写和处理。由于RAM可以实现对数据的 高速读写，因此通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数 据存储媒介。RAM根据是否需要周期性刷新以维持数据存储，进一步分为动态随 机存取存储器(DRAM)和静态随

31、机存取存储器(SRAM) o动态随机存 取存储器(DRAM)需要在维持通电的同时，通过周期性刷新来维持数 据，故称“动态”存储器。DRAM结构简单，因此单位面积的存储密度 显著高于SRAM,但访问速度慢于SRAM；此外，由于DRAM需要周期性 刷新以维持正确的数据，因此功耗较SRAM更高。DRAM作为一种高密度 的易失性存储器，主要用作CPU处理数据的临时存储装置，广泛应用 于智能手机、个人电脑、服务器等主流应用市场。2、非易失性存储非易失性存储主要指只读存储器(ROM),无需持续通电亦能长久 俣存数据的存储器。早期的ROM产品信息首次写入后即固定下来，以 非破坏性读出方式工作，只能读出而无法

32、修改或再次写入信息，故称“只读”存储器。ROM经过不断演变发展，经过掩膜只读存储器 （MaskROM）,可编程只读存储器（PROM）、可编程可擦除只读存储器 （EPROM）、电可擦除可编程只读存储器（EEPROM）和快闪存储器 （Flash）等阶段，已经突破原有的“只读”限制。Flash主要包括DFlash和NORFlasho DFlash是使用电可擦技术的高密度非易失性存储。 DFlash每位只使用一个晶体管，存储密度远高于其他ROM；在正常使 用情况下，Flash所存的电荷（数据）可长期保存；同时，DFlash能 够实现快速读写和擦除。DFlash为大容量数据存储的实现提供了廉价 有效的解

33、决方案，是目前全球市场大容量非易失存储的主流技术方案。NORFlash特点在于允许CPU直接从存储单元中读取代码执行（eXecutelnPlace,XIP）,即应用程序可直接在Flash内运行,而不 必再读到系统RAM中；但NORFlash写入和擦除速度慢，因此不适宜作 为大容量存储器，仅在小容量场景具有成本效益。五、半导体存储产业链特征半导体存储产业链形态与逻辑芯片产业有所不同。逻辑芯片产业从1990年代起，受降低成本和提升效率等要素驱动，原来主流的IDM （设计-制造垂直整合）模式向产业链分工模式切换，Fabless （设计）、Foundry （制造）、Test （测试）各环节开始独立，产

34、业链纵向 分化；而半导体存储器由于布图设计与晶圆制造的技术结合更为紧密, 半导体存储主要晶圆厂仍采用IDM模式经营。同时，半导体存储器核 心功能即为数据存储，存储晶圆标准化程度高，应用场景所需的功能 则在DFlash主控芯片设计、固件开发以及SiP封装等产业链后端环节 实现。因此存储原厂完成晶圆制造后，仍需开发大量应用技术以实现 从标准化存储晶圆到具体存储产品的转化。由于以上的产业特征，部 分存储原厂凭借晶圆优势向下游存储产品领域渗透，同时独立的存储 器供应商（含品牌商）应运而生。存储原厂的竞争重心在于创新晶圆 IC设计与提升晶圆制程，在产品应用领域，囿于产品化成本等要素限 制，原厂仅能聚焦具

35、有大宗数据存储需求的行业和客户（如智能手机、 个人电脑及服务器行业的头部客户）。存储原厂的目标市场之外，仍 存在极为广泛的应用场景和市场需求，包括细分行业存储需求（如工 业控制、商用设备、汽车电子、网络通信设备、家用电器、影像监控、 物联网硬件等）以及主流应用市场中小客户的需求。存储器厂商面向下游细分行业客户的客制化需求，进行晶圆分析、 主控芯片选型与定制、固件开发、封装设计、芯片测试、提供后端的 技术支持等，将标准化存储晶圆转化为存储产品，扩展了半导体存储 器的应用场景，提升了半导体存储器在各类应用场景的适用性，推动 实现存储晶圆的产品化，是半导体存储产业链承上启下的重要环节。 领先的存储器

36、厂商在存储晶圆产品化的过程中形成品牌声誉，推动存储产品企业塑造自身的品牌形象，进而巩固其市场地位并改善利润空 间，推动其增加研发投入，形成良性循环。六、产业链下游应用场景丰富，市场需求广阔存储器产业链下游涵盖智能手机、平板电脑、计算机、网络通信 设备、可穿戴设备、物联网硬件、安防监控、工业控制、汽车电子等 行业以及个人移动存储等领域。不同应用场景对存储器的参数要求复 杂多样，涉及容量、读写速度、可擦除次数、协议、接口、功耗、尺 寸、稳定性、兼容性等多项内容。半导体存储器根据下游应用场景形成了不同的产品形态，DFlash 主要包括嵌入式存储（用于电子移动终端低功耗场景）、固态硬盘（大容量存储场景）、移动存储（便携式存储场景）等，其中嵌入式 存储与固态硬盘是DFlash的主要产品类别，市场规模占DFlash市场 85%以上。DFlash中，嵌入式存储市场主要受智能手机、平板等消费电子行 业驱动，固态硬盘下游市场主要包括服务器、个人电脑，移动存储广 泛应用于各类消费者领域。DRAM中，LPDDR主要与嵌入式存储配合应 用于智能手机、平板等消费电子产品，近年来亦应用于功耗限制严格 的个人电脑产品，DDR主要应用于服务器、个人电脑等。1、智能手机市场