4过3！估值达500亿元“国产数据库第一股”要来了！.docx

《4过3！估值达500亿元“国产数据库第一股”要来了！.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《4过3！估值达500亿元“国产数据库第一股”要来了！.docx（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、4过3!估值达500亿元，“国产数据库第一股“要来了!据大象君了解，科创板上市委2022年第110次审议会议及创业板上市委2022 年第87次审议会议、第十八届发审委2022年第142次工作会议于12月22日召开， 共审议4家拟IPO企业，3家获通过。创业板上市委密议会议公司简称注册宙核结里主要中介机构汇成真空创业板通过东莞容诚信达电子网创业板申万宏源十天健金诚同达公司简称注册地拟上市板审核结果主要中介机构江河纸业河南深主扳通过中信+信永中和+蕉源科创板上市委布议会议公司简称注册地帝校皓果主要中介机构达梦数据湖北科创板招商中天运+中伦达梦数据（首发）获通过单位：万元项目2022 年 14月20

2、21.1231/2021年度2020年度2019年度资产总额130383.46119,464.6138,966.3731,223.71归属于母公司股东权益55,490.9119,570.90资产负债率母公司57.92%61.90%23.73%16.75%营业收入312,877.9552,223.52净利润16,925.3929,367.926,478.204,113.29归属母公司股东的净利润16,925.3929367926,478.204,056.13扣除非经常性损益后旧属于 母公司股东的净利润16,876.9425,564.265,910.68510.54基本每股收益元）2.824.89

3、1.08不适用稀释每股收益：兀2-824.89L08不适用加权平均净资产收益率（扣除 非经常性投益后，26.07%6332%26.03%6.15%经营活动产生的现金流量净 额 14,838.47L436.6214,349.84现金分红14,000.00研发投入占营业收入的比例1.56%1.80%3.73%436%2019年至2022年1-6月，公司的营业收入分别为5.22亿元、6.99亿元、31.29 亿元、20.68亿元；归母净利润分别为4056.13万元、6478.20万元、2.94亿元、1.69 亿元。3、拟募资4.01亿元，用于5大项目单位：万元序号项目名称投资总额拟投入募集资金1数据

4、中台项目837183712采购服务平台升级项目15.23915,2393SaaS服务平台升级项目33303.3304信息服务平台升级项目3,1613J615补充流动资金10.00010.00040J0140J01此次IP。拟募资4.01亿元，用于数据中台项目、采购服务平台升级项目、SaaS服务平 台升级项目、信息服务平台升级项目及补充流动资金。4、企业关注点作为电子元器件垂直领域的产业互联网先行者，公司积累了上万个电子元器件供 应渠道，拥有百万级别注册用户，沉淀了千万级别SKU数据，服务了比亚迪、海康威 视、拓邦股份、海格通信、LITE-ON集团、SCANFIL集团等国内外知名客户，形成 了良

5、好的声誉和品牌形象，拥有较高的行业知名度。公司多次获 得中国B2B百强 企业、广东省电子商务示范企业、广东省电子商务100强企业等荣誉。武汉达梦数据库股份有限公司是国内领先的数据库产品开发服务商，是国内数据库基础 软件产业发展的关键推动者。公司向大中型公司、企事业单位、党政机关提供各类数据 库软件及集群软件、云计算与大数据产品等一系列数据库产品及相关技术服务，致力于 成为国际顶尖的全栈数据产品及解决方案提供商。值得一提的是，此次IPO,达梦数据计划募资23.51亿元，作为国产数据库领域的龙头 企业，达梦数据出现在IPO队列中引发了市场广泛关注，若此次过会后成功上市，达梦 数据将摘得“国产数据库

6、第一股”的桂冠，业内预计达梦数据的估值高达500亿元。IPO保荐机构为招商证券，发行人会计师为中天运，律师为中伦。本次发行前，公司总股本为5,700万股，本次拟公开发行新股不超过1,900万股, 不涉及股东公开发售股份本次发行的股份占发行后公司总股本的比例不低于25.00%。1、控股股东及实际控制人截至招股说明书签署日，发行人股权结构较为分散，不存在单一持股30%以上的股 东，不存在控股股东。发行人的实际控制人为冯裕才。2、报告期业绩情况项目2022.0630/2022年14月2021年度2020年度2019.1231/2019121,273.05130,412.8691,3253460,29

7、5J 4归属于母公司所有者权益 （万元）92,681.549L459.1547,7023430,320.16资产负低率 , 母公司17.82%27.81%52.68%47.98%营业收入万元24,976.3574300.0145,020.0930 J 61.93净利润万元7,922.0143,844.2314,394.518,374.612019年至2022年1-6月，公司的营业收入分别为3.02亿元、4.50亿元、7.43亿元、2.50彳乙元；净利润分另（为8374.61万元、1.44彳乙元、4.38彳乙元、7922.01万元。3、拟募资23.51亿元，用于5大项目单位：万元项目名称投资总额

8、利用募集资金投资额占比集群数据库管理系统升级项目35,201.863520L86100.00%高性能分布式关系数据库管理系统升级 项目34309.7434,309.74100.00%新代3数据庠产品建设项II25,291.1425,291.14100.00%达镂中国数据库产业基地80,023.5780,023.57100.00%达梦研院建设项目60,274.8860274.88100.00%235,101.19235,101.19100.00%此次IPO拟募资23.51亿元，用于集群数据库管理系统升级项目、高性能分布式关系 数据库管理系统升级项目、新一代云数据库产品建设项目、达梦中国数据库产业

9、基地 及达梦研究院建设项目。4、企业关注点公司核心团队在数据库领域拥有40余年研发经验及技术积累，并多次牵头承担了 “十一五、十三五”期间的国家科技重大专项。公司实现了共享存储集群等关键 核心技术国产化零的突破，打破了国外数据库厂商的技术垄断。2012年10月，公司被评为国家火炬计划重点高新技术企业。公司创始 人、 董事长冯裕才原为华中科技大学教授、博士生导师，现为中国软件技术专家委员会委 员、中国数据库标准工作组组长，1992年获国务院政府特殊津贴、1996年被评为国家 有突出贡献的中青年专家，长期从事数据库相关技术和产品的研究。江河纸业（首发）未通过河南江河纸业股份有限公司是一家集特种纸及

10、造纸装备研发、生产和销售于一体的 大型现代化制造企业，主要产品包括信息及商务交流用纸、特种印刷专用纸、食品包装 及离型纸、造纸装备及技术服务四大类。IPO保荐机构为中信证券，发行人会计师为信永中和，律师为嘉源。本次发行前公司股份总数为20,640万股，本次拟公开发行人民币普通股不超过 6,880万股（全部为新股），占本次发行后总股本的比例不低于25%。1、控股股东及实际控制人江河纸业的控股股东、实际控制人为姜博恩先生、曾云女土，曾云女士与姜博恩先 生为母子关系。截至本招股说明书签署日，姜博恩先生直接持有公司33.99%股权，曾云女士直接 持有公司14.59%股权，姜博恩先生、曾云女士分别通过江

11、威合伙间接持有公司0.66%. 0.48%股权，姜博恩先生、曾云女士合计直接和间接持有公司49.72%股权，共同拥有 公司的控制权。姜博恩1993年出生，据数据显示，姜博恩也即将是造纸行业上市公司中最年轻的董事长。2、报告期业绩情况单位：万元项目2021年月2020年度2019年度2018营业收入338,678.50415J 19.96416,684.92营业利润3139L7422,1973828,988.3330,977.38利润总额31,846.8922,275.7425,052.46净利润24,5473617,783.6617282.8118,970.42归属;母公司所有 者的;争利润1

12、7,783.6617282.8118,970.42扣除非经常性损益 后的归属于母公司 所行者的净利润23.5063518J77.1721,047.232018年至2021年1-9月 公司的营业收入分别为41.67亿元、41.51亿元、33.87亿元和32.01亿元；扣非后归母净利润分别为2.10亿元、L82亿元、1.67亿元和2.35亿元。3、拟募奚19.75亿元，用于5大项单位：万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金颤项目建设期1年产20万吨特种纸深加工项目51,721.605U721.6024个月2年产12万吨特种纸深加工项目24,980.8224,980.8224个月3于产3套智胜造纸

13、成套设备及37 套关键零部件项目18,762.0018,762.0024个月4特种纸及造纸装备研发中心建设 项目12,000.0036个月5补充流动资金项目90,000.00197,464.42197,464.42此次IPO拟募资19.75亿元，用于年产20万吨特种纸深加工项目、年产12万吨特种纸深加工项目、年产3套智能造纸成套设备及37套关键零部件项目、特种纸及造纸装备研发中心建设项目、补充流动资金项目。4、企业关注点发行人以推动民族造纸工业发展，赶超国际先进水平为公司使命，秉承干精 细事，做精品纸”的生产经营理念，坚持信守匠心、永续创新、精准生产、绿色智造 的发展理念，依托公司在品牌、市场

14、、技术和人才等方面的优势，加强特种纸的研发创 新，拓展公司产品的应用领域，为推动我国造纸工业及地方 经济高质量发展做出贡献。未来三年，发行人将充分利用资本市场提升公司整体规模和业务实力，优化资源配置, 提高产品品质，发挥规模效应，进一步扩大国内外市场份额，实现品质优良、环境友好 的可持续发展。汇成真空（首发）获通过广东汇成真空科技股份有限公司是一家以真空镀膜设备研发、生产、销售及其技术服务 为主的真空应用解决方案供应商，主要产品或服务为真空镀膜设备以及配套的工艺服务 支持。IPO保荐机构为东莞证券，发行人会计师为容诚，律师为信达。截至本招股说明书签署日，公司总股本为7,500.00万股，本次拟

15、向社会公开发行 人民币普通股（A股）不超过2,500.00万股,本次发行完成后公开发行股份总数占公 司发行后股份总数的比例不低于25%O1、控股股东及实际控制人公司无控股股东，公司实际控制人为罗志明、李志荣、李志方、李秋霞，截至招股 说明书签署日，四人合计直接及间接持有发行人72.12%股份。2、报告期业绩情况项目2022.06. 30/2022 年 1-6 月2021.12. 31/2021年度2020.12. 31/2020年度2019.12.31/2019年度资产总额万元）81,732.0197,659.0464, -103. 9846, 195.48归属F母公司所有者权益万元）33,1

16、31.7030,858. 6625,603.2620,361.60资产负债率母公司57. 75%66. 51%58.03%52. 89%营业收入万元）30, 677. 3453,416.0739,239.5429,541.20净利润（万元）3,011.967,001.605/36.472,098.31（万元）3,099. 237,144. 835,503. 452, 232. 022019年至2022年1-6月,公司的营业收入分别为2.95亿元、3.92亿元、534 亿元、3.07亿元;归母净利润分别为2232.02万元、5503.45万元、7144.83万元、 3099.23 万元。3、拟募

17、资235亿元，用于3大项目此次IPO拟募资2.35亿元，用于研发生产基地项目、真空镀膜研发中心项目及补充流序号项目名篇投资总领 （万元）募集资金投入 （万元）实施主体项目建 设期1研发生产基地蟾20, 000. 0010, 000.00汇成真空24个月2真空镀膜研发中心项II7,500.007, 500.00汇成真空24个月3补充流动资金项目6, 000.00汇成真空33,500.0023,500.00一动资金项目。4、企业关注点2021年8月，发行人被工信部授予第三批专精特新小巨人企业称号。发 行人生产的真空镀膜设备应用领域广泛，目前已应用于智能手机、屏幕显示、光学镜 头等消费电子领域，以家

18、居建材和生活用品为主的其他消费品领域，航空、半导体、 核工业、工模具与耐磨件、柔性薄膜等工业品领域，以及高校、科研院所 等领域。电子网（首发）获通过深圳华强电子网集团股份有限公司是一家面向电子元器件垂直产业链的产业互联网 B2B综合服务商。公司以数字化为驱动，以平台化为方向，以线上/线下相结合的B端 运营服务能力为基础，为产业链参与者提供专业化的全球采购服务和综合信息服务。公 司致力于为电子元器件供需双方建立高效连接，减少信息不对称，实现电子元器件产业 链交易效率和客户服务水平的提升。IPO保荐机构为申万宏源，发行人会计师为天健，律师为金诚同达。本次公司拟公开发行新股不超过2,000万股，占发行后总股本的比例不低于25%O1、控股股东及实际控制人截至本招股说明书签署日，电子世界发展持有发行人34,478,292股股份，占发行 人总股本的57.46% ,为发行人的直接控股股东。华强集团及其一致行动人共持有深圳华强740,045,151股股份，占深圳华强总股 本的70.76% ,为深圳华强的控股股东；梁光伟控制华强集团股权比例为92.88% ,进 而通过华强集团控制深圳华强，为深圳华强实际控制人，故为发行人的实际控制人。2、报告期业绩情况