客户档案管理资料.docx

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1、建档口期: 修订日期: 建档人:客户档案管理资料一、客户基本资料：姓 名：昵称（小名）:公司职务：公司名称地址： （公）： （宅）：出生日期：生日（口农历公历）：籍 贯：出生地：身高（cm）:体重体g）：体貌特征（如胖瘦、戴眼镜、关节炎等）:二、客户教育背景：毕业学校：学 历：毕业日期：专 业：大学时获奖纪录：大学时加入社团：大学时课外活动：擅长运动：如未上过大学，客户是否在意学历：其他教育经历：是否服过兵役：服役兵种：退役时军衔：对服役态度：二、客户家庭状况：婚姻状况：配偶姓名：配偶学历：配偶喜好：配偶年龄：结婚纪念日：子女姓名及年龄：是否有抚养权：子女教育：子女喜好：三、客户从业背景：上份

2、工作：公司名称：公司地址：受雇日期：所任职务：在目前公司的上一个头衔：头衔名称：担任日期：办公室“地位”象征：参与职业/贸易团体：所任职务：是否担任顾问：客户与本公司其他人员有什么业务上的关系:关系良好与否：原因描述：本公司其他人员对客户的评价：何种联系：关系性质：客户对自己公司的态度：客户长期事业目标：客户短期事业目标：客户目前最关切的是公司前途还是个人前途:四、客户兴趣爱好：加入私人俱乐部：参与政治活动：政党名称：对客户有何重要性：热衷社区活动：参与方式：宗教信仰：热衷是否：属于客户私密且不宜谈论之事件（如离婚等）:客户对什么主题比拟忌讳（生意除外）:五、客户生活方式：以往病史：当前健康状

3、况：是否喝酒：爱好酒类与酒量：如果不喝酒，是否讨厌或反对别人喝酒：是否抽烟：假设不抽烟，是否讨厌或反对别人抽烟：偏好早餐场所：偏好午餐场所：偏好晚餐场所：偏好菜系或口味：反对别人请客与否：嗜好与娱乐：喜欢看的书籍：喜欢的度假方式：喜欢观赏的运动：车子厂牌型号：感兴趣的话题：喜欢引起什么人注意：喜欢被这些人如何重视：你如何形容本客户：客户本人最自豪的成就：客户短期个人目标：客户长期个人目标：六、客户与你的关系：与客户做生意时，你最担忧的道德与伦理问题是什么：客户是否觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任？如有，是什么：客户是否需采取对自己不利的行动或改变习惯，方可配合你的推销与建议:客户是否特别在意别人的意见：客户是否非常以自我为中心：客户是否有很强的道德感：在客户眼中，最关键的问题包括哪些：客户的管理阶层以何为重：客户与他的主管关系如何，是否有冲突：你能否协助化解客户与其主管之间的问题，如何化解：针对以上问题，你的竞争者是否有比你更好的答案：其他考前须知：