企业管理资料范本-金融公司各部门岗位职责及任职条件.docx

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1、各部门机构岗位职责及任职条件序号部门机构岗位名称岗位职责入职条件1营销部营销经理1、相关相关项目寻找资产包和相关项目源，引入业 务合作相关项目，进行商务谈判，对接投融资业务 模式；2、相关相关项目对融资相关项目进行初步审查；3、相关相关项目互联网等平台的个人投资客户的 营销管理管控，筹措投资资金；4、相关相关项目并指导零售业务的客户关系管理 管控。5、相关相关项目个人高端客户和企业客户的开拓 及维护，组织并策划团队的市场营销工作，开发高 端市场；6、相关相关项目团队销售渠道的开发与维护，完成 个人销售目标，并带领团队完成团队销售目标； 7、相关相关项目团队的培养及建设，做好市场推 广，为高端客

2、户提供全方位金融理财服务；8、具备丰富的市场营销经验，能独立开发个人和企 业投资客户。9、执行公司战略计划；10、相关相关项目进行行业研究，并对相关项目编 制前期可行性建议书；11、积极与投资方洽谈，向投资方取得最佳的投资 额度和优惠条件，便于公司及时准备引资工作；12、相关相关项目完成投融资工作的资料准备和手 续办理；13、从事过银行客户经理人、基金销售、 证券销售、信托销售以及其他行业市场销售经验者 优先；14、有高端客户资源优先；15、良好的职业道德，遵守商业规则，保守商业秘 密；1、本科及以上学历，金 融、经济等相关专业，3 年以上工作经验；2、具有很强的相关项 目分析、谈判能力，具备

3、 良好的沟通、协调、学 习能力；3、具有银行/信托/保 险/基金/证券/财务公 司/融资租赁/保理/担 保等相关对公营销经验 3年以上；有良好的业 务开拓能力和金融同业 机构资源4、熟悉投融资知识及 业务审批流程，以及企 业管理管控、财务相关 业务等方面的知识。5、有相关项目全程管 理管控经验者优先考 虑；6、有高端客户资源及 渠道资源者优先7、熟悉互联网金融知 识；8、具有良好的沟通协 调能力，敏锐的市场反 应能力及较好的风险意 识，踏实诚信、锐意创 新，较好的团队合作意 识2营销部营销主管1、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在1、热爱金融行业，对金 的问题以及理财方面的需求融行业有

4、相关了解，并具备定的金融基础知2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标识，以及持续学习金融 和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计知识的能力；2、25周 划方案，推荐合适的理财质量本合同支付资金服务岁以上，大学本科及以 上学历，金融专业优先3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种31极强的中高端客户而 金融质量本合同支付资金服务的理财质量本合同支场开拓能力以及良好的 付资金服务比重达到资产的合理配置，使客户的资客户沟通能力，关系管 理管控能力以及优秀的产在安全、稳健的基础上保值升值4、协助客户开立帐户及一系列后期服务5、定期与客户联系，报告理财质量本合同支付资金 服务的收益情

5、况，向客户介绍新的金融服务、理财 质量本合同支付资金服务及金融市场动向，维护良 好的信任关系。营销技巧；4、从事过证 券经理人、基金经理人、 银行客户经理人、保险 代理人、信用卡销售以 及希望转型从事理财行 业的相关人员优先考 虑；5、取得相关理财 认证资格者优先录用。3营销部营销专员1、根据公司现有理财质量本合同支付资金服务及金 融市场分析，向客户推广，拓展个人及渠道业务；2、 通过相关公司正式正式生效方法、渠道合作、科普 等正式正式生效开发新客户；3、对客户进行回访、 调查以及再次开发；4、相关相关项目客户数据统计 分析。5、满足客户需求，与客户达成协议，完成部 门机构及个人的销售目标；1

6、、大专以上学历（条件 优秀的可适当放宽）；2、 受过市场营销、质量本 合同支付资金服务知识 等方面的培训；3、良好 的口头表达能力，语言 亲和力强;4、头脑灵活, 具有很强的应变能力和 市场开拓精神，喜欢从 事具有挑战性的工作； 5、有理想、有思想、有 创造力，有责任感、使 命感；6、富有激情，目 信、爱学习。4培训经理1、组织建立并持续创新、优化公司企业文化及培训 工作审批流程和体系；2、组织制定公司企业文化及 培训工作中长期规划及年度计划，并组织实施；3、 相关相关项目公司企业文化建设主题活动的策划、 组织实施和文化推广工作；4、能够独立在开放性平 台（质量本合同支付资金服务说明会）对公司

7、客户 进行指导和讲课,解答客户在投资方面的疑难问题;5、依据年度培训计划及个业务部门机构需求，相关 相关项目公司培训方案的制定、落实；6、建立健全 培训相关的规章制度、审批流程、工具；7、招聘、 培养和考核培训师队伍并针对不同培训对象的设计 课程体系；1、大学本科及以上学 历，拥有3年以上金融 领域（银行、第三方理 财、证券、保险等）培 训实践经验，能够独立 组织讲座并进行有针对 性的讲课；2、具有扎实 的企业文化建设及培训 管理管控的专业理论知 识；3、具有宏观视野， 有较强的逻辑思维、综 合分析和判断能力；4、 有较强的文字功底和语 言表达能力，有较强的 计划、组织、协调和控 制能力。5培

8、训主管1、组织建立并持续创新、优化公司企业文化及培 训工作申批流程和体系；2、组织制定公司企业文 化及培训工作中长期规划及年度计划，并组织实施; 3、相关相关项目公司企业文化建设主题活动的策 划、组织实施和文化推广工作；4、能够独立在开 放性平台（质量本合同支付资金服务说明会）对公 司客户进行指导和讲课，解答客户在投资方面的疑 难问题；5、依据年度培训计划及个业务部门机构 需求，相关相关项目公司培训方案的制定、落实；6、 建立健全培训相关的规章制度、审批流程、工具；7、1、大学本科及以上学 历，拥有3年以上金融 领域（银行、第三方理 财，证券、保险等）培 训实践经验，能够独立 组织讲座并进行有

9、针对 性的讲课；2、具有扎实 的企业文化建设及培训 管理管控的专业理论知 识；3、具有宏观视野，招聘、培养和考核培训师队伍并针对不同培训对象 的设计课程体系；有较强的逻辑思维、综 合分析和判断能力；4、 有较强的文字功底和语 后表达能力，有较强的 计划、组织、协调和控 制能力。6培训专员1、大学本科以上学历，金融行业相关专业，以基金 方向为主；2、2年以上金融投资行业（基金）讲师 工作经验优先：3、具备良好的职业素养，有优秀的 应变能力；4、有良好的沟通、演讲能力以及组织能 力，能制作高质量的培训课程；5、语言表达能力突 出，极富感染力，极强学习能力。1、相关相关项目培训体 系建立、维护，对相

10、关 相关人员等进行相关课 程培训；2、调查培训需 求，编制、调整、执行 培训计划；3、相关相关 项目培训课程的教学实 施，参与培训课程的设 计；4、撰写培训报告， 反馈、评估培训效果；5、 根据客户需求制定相匹 配的培训计划,并协助 部门机构领导人完成。7市场经理1、收集公司与银行、证券、基金、保险等机构的合 作需求，制定合作方案。整合相关金融资源，与上 述机构广泛开展业务合作；2、基于公司战略和市场 前瞻性，推动与相关机构的合作，共同进行质量本 合同支付资金服务的创新和推广；3、及时了解银行 等金融机构的政策，并主动寻找商机，洽谈商务合 作，为公司奠定良好的业务基础；4、降低质量本合 同支付

11、资金服务合作成本，有效拓展渠道，深度挖 掘与金融机构的合作潜力，实现品牌营销；5、熟悉 公司金融质量本合同支付资金服务，推广公司金融 质量本合同支付资金服务；6、配合公司业务、技术 等部门机构，协调与相关机构的工作；7、相关相关 项目与监管机构进行沟通协调；8、协调与银行、证 券等机构业务系统的接入工作；9、定期回访合作机 构，反馈业务合作情况；10、相关相关项目研究跟 踪相关合作业务开展情况，定期进行汇报；11、协 调各方改进合作瓶颈，推动业务发展；12、相关相 关项目金融合作团队建设，相关人员的培训、考核 及日常管理管控1、金融学、市场营销相 关专业本科以上学历； 2、熟悉银行、基金、阳

12、券等机构业务，具有相 关行业5年以上从业经 验，并担任金融合作业 务相关相关项目人两年 以上；3、了解银行、基 金、证券等行业对外合 作的基本要求，有丰富 的与上述机构的合作经 验；4、个性开朗、稳重、 细心、责任心强、有亲 和力;5、具有较强的商 务谈判技巧及良好的公 关能力，较强的沟通及 协调能力；6、有良好的 市场敏感性和前瞻性， 了解金融市场发展趋 势；7、具有较强的口头 表达能力和文字能力， 良好团队合作意识，工 作具有计划性;8、有较 强的资源整合能力，执 行力佳9、有较强的执 行力，能承受工作压力, 积极推动业务发展；市场主管1、本科以上学历，英语四级以上；2、金融、证券、 市场

13、营销等相关专业优先；3、有良好的表达能力及1、金融学、市场营销相 关专业本科以上学历；沟通能力；4、有一年以上工作经验，金融工作背2、了解银行、基金、证 景优先5、较强的工作责任感及市场判断能力，讲券等行业对外合作的基 究工作效率，办事有条理性，善于安排时间；6、本要求，有丰富的与上 热爱金融业，有较强的上进心及责任心，有追求高述机构的合作经验 薪的欲望；3、有销售或金融从业经历或者销售工作经验优先。9市场专员1、相关相关项目市场调研与分析，把握公司在行1.要求大专以上学历， 业中的发展方向，完成公司在行业中的市场定位，专业不限；2.具备一 及时提供市场反馈2、策划、组织线下的常规市场年以上市

14、场工作经验， 推广活动，跟进区域内推广活动执行的进展，及时相关行业优先考虑。3. 分析推广活动的效果，并及时提出调整策略；3.协执行能力强，擅长活动 助主管做好各项业务工作，服从管理管控安排；4、的组织和策划，现场控 完成领导人交办的其他工作；制力度强，注意工作细节；4.具备较强的工 作协调能力和沟通能 力，有工作韧性和抗压 力；5.出色的表达能力 和说服能力10区域运营经1.相关相关项目组织、制定及完善部门机构内控管1 .5年以上相关工作经 理管控体系、规章制度和相关审批流程，提升部门验，包括公司内控、审 机构管理管控水平;2.根据部门机构风控体系的要批流程优化等管理管控 求，组织对部门机构

15、关键控制点内控执行情况进行工作，有金融行业背景 监督和检查;3.相关相关项目组织并监督业务审批或从事过小额信贷行业 流程设计、变更、审核与实施工作；4.监督开展专或对小额信贷行业有深 项内控运行检查测试工作及专项内部控制缺陷整改刻理解者优先；2.本科 工作；5.相关相关项目部门机构日常行政管理管控年历或以上，经济、金 及监督，部门机构费用的监督;6.监督管理管控本 融、会计、法律、管理 部门机构企业员工的工作内容及进展情况管控等相关专业；3.熟练使用计算机相关办公 软件及其他基础办公设 备；4.具宥较强的沟通 能力、团队意识强、强 烈的责任心和良好的职 业道德。具有很强的逻 辑思维能力以及分析

16、、 处理、应变及决解突发 事件的能力。5.严谨细 致，责任心、原则性强, 具备较好的沟通协调及 处理问题的能力理区域运营主1、相关相关项目某区金融外包服务（现金整点清分）1、本科以上学历，25-30 相关项目的管理管控和协调；2、相关相关项目华北岁；2、有2年以上外包 片区相关项目的巡检及审批流程优化；3、相关相关相关项目管理管控工作 项目华北片区相关项目的周报、月报数据的汇总与经验；3、做事认真踏实、 分析；4、相关相关项目相关项目相关人员的培训及吃苦耐劳，有团队精神,管考核；5、相关相关项目相关项目回款的催收等。能适应短期出差；4、无 犯罪记录或不良嗜好， 品行端正；5、熟练使用 办公软件

17、。12区域运营专员组织实施本部门机构的操作竞赛，协助组织实施公 司主办的操作竞赛公司工会、团委和各技 术管理管控部门机构合 作组织事实相关相关项 目检查、监督和奖1质量本合同1、在上级的领导人和监督下定期完成金融质量本合1、大学本科以上学历，支付资: 务经理1314质量本合 支付资金 务主管同支付资金服务的选择，熟悉信托行业及质量本合金融、经济、数学、计 同支付资金服务选择；2、收集用户需求和竞争质算机等相关毕业，3年 量本合同支付资金服务信息，为质量本合同支付资金融质量本合同支付资 金服务规划提供支持；3、组织质量本合同支付资金服务分析、研究、开 金服务版本的发布，协助质量本合同支付资金服务

18、发工作经验；2、具有 管理管控工作；4、与业务团队、开发团队合作，敏锐的商业触觉，创新 快速、高效进行质量本合同支付资金服务研发及质的质量本合同支付资金 量本合同支付资金服务优化；5、与市场、运营团服务思维和快速的学习 队紧密配合，完成质量本合同支付资金服务推广。能力，富有合作精神，责任心强;3、具有较 强的定性定量分析能 力，优秀的逻辑思维能 力、分析归纳能力；4、 对银行、基金、证券、 信托等金融质量本合同 支付资金服务和实务操 作熟悉的优先；5、W 金融行业研究经历的优 先。1、质量本合同支付资金服务动态研究。相关相关项1、金融、统计、投资、 目调研市场质量本合同支付资金服务动态，撰写质

19、金融工程等相关专业硕 量本合同支付资金服务分析报告，为公司构建质量,研究生及以上学历2、 本合同支付资金服务备选池提供研究分析依据。2、熟悉质量本合同支付资 质量本合同支付资金服务研发。根据客户需求，通金服务业务模式，金融 过合理配置质量本合同支付资金服务组合，提供质基础理论、投资组合管 量本合同支付资金服务服务解决方案。3、质量本合理管控理论、财务管理 同支付资金服务管理管控。对质量本合同支付资金管控知识、风险管理管 服务投放市场后进行追踪，记录质量本合同支付资控知识、宏观经济理论 金服务的销售绩效，提供评价结果报告，为相关决3、熟悉金融业和基金业 策提供支持，并协助梳理公司质量本合同支付资

20、金的政策法规4、具有独 服务目录，编制质量本合同支付资金服务手册。4、立进行金融、财务分析 质量本合同支付资金服务推广和培训。配合营销团和数据分析能力5、有 队开展质量本合同支付资金服务推广活动，参与对良好的口头表达与协调 质量本合同支付资金服务知识推广及相关的培训工沟通能力6、3年以上基 作。5、风险合规管理管控。遵守公司风险控制的相金，证券，PE,信托等金 关规章规章制度，同时积极配合风险及合规检查，融行业工作经验 确保质量本合同支付资金服务及质量本合同支付资 金服务开发工作的合规合法性。6、承担上级指派的 其他工作和职责。151617市场部质量本合同 支付资金服 务专员风控经理风控主管市

21、场部风控专员181.根据业务特点及需求，设计报表和分析，归纳业1.专科上学历，统计、 务规律，对各个分中心进行数据支持，方向包括业数据挖掘专业方向或信 务分析、销售相关人员分析、风险控制；2.部门机,、数学、计算机相关 构内部文件资料的整理及收集；3.从数据分析出专业优先；2.熟练使用 发，为公司业务发展及决策提供建议，参与决策过excel,有销售相关数据 程；4.相关相关项目销售数据的统计，定期形成报分析经验；3.具有敬业 表提交部门机构；5.为各分中心提供数据统计与分精神、有创新能力，具析的相关培训及辅导。备较强的逻辑分析能 力，能自我驱动高效地 完成工作；4.具有金融 相关行业的数据分析

22、工 作经验者优先考虑。1、执行业务风险管理管控体系、风险管理管控机制, 完善风险管理管控规章制度，参与公司新业务模式 操作方案的制定。2、根据公司业务特点和发展方向 制定落实风险控制部工作目标、工作计戈人组织本 部门机构完善和落实风险管理管控审批流程。3、参 加公司业务评审，根据相关项目特点提出评审意见 和风险防范建议。4、组织和监督相关项目的风险检 查工作，审核监管报告。5、审核风险解决方案并及 时上报决策层，监督解决方案执行。6、组织团队定 期撰写业务风险分析报告，确保风险的有效预防和 及时监控。7、相关相关项目采集各类型业务信息和 业务数据统计。8、.通过数据提取及分析,定期制作 各业务

23、类型风险分析报表和各公司业务分析报表。1、建立健全公司风险管理管控控制体系。2、收集 风险管理管控初始信息，进行风险评估，制定风险 管理管控策略。3、提出和实施风险管理管控解决方1、财经、金融、法律等 相关专业全日制本科及 以上学历；2、具有扎 实的风险管理管控理论 知识，熟悉投资银行业 务，对银行业、金融业、 准金融业风险控制及客 户资信调查有丰富工 作经验；3、在银行、 信贷机构、担保公司或 者金融行业组织有风险 管理管控任职经历者优 先。4、此岗位接收有回 外金融、数学等相关专 业毕业的应届毕业生。1、天学本科以上学历 （法律、金融、经济、 财务、管理管控相关专案。4、参与公司新业务、新

24、规章制度和新审批流程业）：2、具有第三方支 的开发，完成公司新质量本合同支付资金服务的开付或金融行业从业经 发和业务操作审批流程的优化工作，监督与改进风验，5年以上风险管理 险管理管控。5、组织参与公司质量本合同支付资金管控相关岗位经历；3、 服务相关项目实施审核，根据相关项0实施情况提具才较强的逻辑思维与 出风险防范建议。监控风险措施的落实，控制相关分析判断能力，风险意 项目风险。6、组织公司进行合规、合法风险自查，识强；4、熟悉掌握第三 了解公司合规风险变更修改情况，并监督日常工作方支付相关管理管控规 中的合规管理管控情况。7、对公司的经营计划、方定；5、具备风险识别、 案的实施、业务操作

25、审批流程进行实时监控，及时分析、评估以及量化风对各类信息进行记录、汇总、分析和处理。8、相关 相关项目对风险检查、监管检查发现的风险问题进 行汇总研究和跟踪整改，进行周期性风险分析，为 业务部门机构提供操作参考。1、审核借入者信用资料是否齐全并判断材料的真实险控制指标等专业技 能。1、具有法律专业背景,性、完整性及合理性。2、按照要求对借入者的信用本科以上学历，2年以 材料进行分析核查并录入相关信息。3、与其他部门上相关工作经验者优 机构同事合作，完善核审审批流程，加强信用管理先。2、熟练使用常见管控，降低风险及信贷损失。4、在工作中积极提出 自己的意见和建议，优化工作审批流程。办公软件。3、工作主动 相关相关项目，认真仔 细，为人正直，诚信， 善于沟通。4、思维敏捷, 学习能力强，乐于接受 并能快速掌握新知识。5、吃苦耐劳,具有创业 精神，愿与公司共同发 展。1920