理财经理岗位工作职责范本.docx

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1、岗位说明书系列理财经理岗位工作职责（标准、完整、实用、可修改）GL 实用范本| DOCUMENT TEMPLATE编号：FS-QG-31778理财经理岗位工作职责Job responsibilities of financial managers说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循， 提高工作效率与明确责任制，特此编写。简介:理财(Financing)，指的是对财务(财产和债务)进行管理，以实现财务的保值、增值为目的。理财分为公司理 财、机构理财、个人理财和家庭理财等。人类的生存、生活 及其它活动离不开物质基础，与理财密切相关。理财经理岗位描述(模板一) 岗位职责:1、全

2、面负责中高端客户的开发工作，基于公司营销支持， 找到公司需要的客户，向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务;2、根据客户理财需求，为客户提供资产配置建议或者方 案，并与客户深入沟通达成共识，基于公司理财精品库，为 客户配置产品，并协助客户购买;3、基于公司研究和服务平台支持，为客户提供持续的专第7页/共7页业理财服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建 议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度。任职要求:1、金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科(含) 以上学历，具有广泛的金融专业知识;2、具备良好的沟通能力，较强的客户异议解决能力和销 售促成能力;3、2 年以上客户管

3、理经验、具备金融行业从业经验或金融产品营销经验者优先;4、熟悉金融产品，获得基金、证券、理财师、保险(其 中一项)从业资格者优先;5、具有很好的客户服务意识，曾任或现任银行私人银行 部经理、信托公司客户经理、证券公司经纪人、保险代理人 等职位者优先考虑;6、具备极强的纪律性、执行贯彻能力和团队协作精神， 对工作要以热情、诚信、勤奋、有责任心的态度，并能够承 受一定的工作挑战和压力。理财经理岗位描述(模板二)岗位职责:1、负责存款、理财产品、黄金、基金、保险、国债等产 品的营销拓展和分行组织营销活动的落实;2、承担零售客户的服务维护工作，负责高端客户的营销拓展，通过有针对性的服务，提升本行高端客

4、户数量和质量。 针对高端客户和潜在高端客户设计个性化理财方案，进行一对一的理财服务;3、发现客户其他金融需求并进行推荐。任职要求:1、3 年(含)以上相关工作经验，熟悉市场及金融产品， 具备对客户的分析、研究能力 ;能够指导业务部门与客户合作，能够制定有针对性的客户综合金融服务方案;2、年龄 35 周岁(含)以下;3、全日制本科(含)以上学历，硕士研究生及以上学历优 先考虑，业务资源丰富者，学历可适当放宽至全日制大专。 理财经理岗位描述(模板三)岗位职责:1、以客户为中心，不断挖掘和满足客户需求，为客户提 供个性化的投资建议、财富分析和规划，做好客户的风险偏好、财务状况评估，向客户推荐合适的产

5、品;2、全方面满足客户需求，开展交叉销售，以资产配置方 式向客户销售银行和集团子公司金融产品，促进客户升级任职要求:1、全日制本科及以上学历，从事理财投资、理财经理1 年及以上工作经验;2、熟悉银行产品，服务营销能力强，持有 AFP、CFP 等理财专业证照者优先;3、追求卓越、具有商业敏感性、沟通协调能力强、纪律 及合规意识强。理财经理岗位描述(模板四)岗位职责:1、开拓新客户，积极主动地为客户推荐全方位的银行和 个人理财产品，达到并超过既定销售目标;2、向客户提供优质的服务及专业指导，并满足客户在个 人理财方面的需求;3、维护和发展与客户保持长期合作关系，不断开发新的 经营增长机会;4、确保

6、销售行为是在银行内/外部法规政策的合规范围内执行。任职要求:1、本科及以上学历;2、至少拥有在中国金融市场 2 年的销售经验;3、对当地银行惯例和规定具有良好的理解;4、良好的人际交往能力，尤其是良好的语言和书写的能力5、流利的普通话及英语;6、工作富有激情，以结果为导向，能承受压力。理财经 理岗位描述(模板五)岗位职责:1、组织实施集团汇率风险管理，建立并维护集团整体市 场风险管理体系，并完善市场风险管理规章制度;2、管理集团衍生品议案及外部相关公告，根据上市公司 要求及时准确进行衍生品信息披露，并及时预警及汇报相关 业务报告;3、统筹管理集团成员企业外汇理财/融资业务，安排各成员企业在外部

7、银行外汇融资及理财业务，并完成内部审批;4、开发、导入、创新外汇理财/融资新产品，为客户提 供灵活便利的产品方案;5、获取市场资讯，进行市场研究，组织各项金融政策分 析和解读，并传递信息给集团管理层及成员企业;6、熟悉外汇投资、融资、结算等产品的监管政策、国际 惯例，把控业务的操作、合规等风险;7、推进外汇管理系统建设等项目，完成领导交办的其他 工作。任职要求:1、金融、投资、财务等相关经济类专业全日制本科或以 上学历，精通英文;2、3-5 年以上商业银行、财务公司等金融机构外汇岗位从业经验;3、熟悉国内外外汇政策法规、业务惯例，具有广泛的沟 通渠道和信息资源;4、良好的沟通协调能力和团队协作精神。请输入您公司的名字Foonshion Design Co., Ltd