全球移动互联网市场数据大揭密系列之（美国篇）.pdf

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1、全球移动互联网市场数据大揭密系列之（美国篇）独家 发布媒体北美一直是全球移动互联网中的热门区域，令人眼热的用户活跃度，成熟理性的付费意愿，成为了国内的企业在出海之时最受瞩目的地区之一。然而正是由于它的火热，以至于用户成本正在逐年走高，产品的试错越来越难以让中小企业所承受。Yeahmobi本次整合了美国的移动互联网市场数据信息，帮助想要进入北美市场的企业更加了解这个地区的特点，以便于调整自己的产品方向。第一部分美国移动互联网环境分析第二部分美国移动广告市场规模分析第三部分美国社交、搜索现状分析第四部分美国游戏市场与移动支付市场分析第五部分美国电商市场现状分析第六部分美国市场总结-1-导 读出品-

2、2-独家 发布媒体出品美国移动互联网环境分析相关广告法规相关广告法规人口经济美国Mobile Ad法律法规主要从从保护消费者隐私的角度加以立法的。美国运营商对移动营销和广告一直在小心翼翼，这是因为运营商很重视对其用户隐私权的保护。由于美国的政策监管和运营商监管以及民意监督非常紧密，对整个广告行业的监督和规范化管理有着系统性的规定。美国的移动广告市场，在行业标准和政策监管方面相对较完善。同时，市场培养程度不断加深，用户对个性化广告内容越来越受欢迎。随着市场营销变得更丰富，对运营商来说，与广告公司、市场营销公司合作来解决广告内容监督这一问题变得非常重要。美国广告行业自律、监管的组织体系由两部分组成

3、：首先是行业协会，如美国广告公司协会(4A)、美国广告联合会(AAF)、全国广告主协会(ANA)、互动广告局(IAB)。其次是跨行业的非政府组织机构，其主要职能是广告审查、纠纷裁处。比如全国广告审查委员会(NARC)等。截止2015年年初，美国总人口3.2亿，其中加利福尼亚州是美国人口最多的州， 3770万。其次是德克萨斯州，2567万。纽约州 1946万。人口最多的城市，纽约840万，洛杉矶388万。芝加哥271万。人均 GDP 54644美元，人均 GDP 比较高的地区有华盛顿特区、特拉华、阿拉斯加、康涅狄格、怀俄明等。互联网活跃用户数2.8亿，普及率87%。移动手机注册用户3.29亿，手

4、机渗透率103%。预付费用户占24%，后付费用户占76%。美国PC或者Tablet的互联网用户每天上网4.5个小时，Mobile 用户每天上网2.5个小时。-3-独家 发布媒体出品移动设备美国智能手机1.9亿部，智能手机普及率77%左右。苹果依旧是美国最大的手机品牌，占据41.3%的市场份额。三星成为安卓系统手机里的老大，份额为27%。LG, Motorola, HTC排在之后。操作系统方面，Android和ios占据93%以上的份额，微软的WP、黑莓、塞班等系统仅占很小的份额。美国的4G网络主要分布在沿海区域，东西部相比，东部分布较广一些。4G网络覆盖率率接近100%。美国的四大移动运营商：

5、Verizon Wireless、AT2017年将增长至80.4亿美元，同比增长率降至8.8%。3、美国移动游戏发行商竞争格局Mobile GameSectorsParticipantsPublishersGameDevelopmentMobile GameDeveloperSupercell, King, EA, Zynga, Kabam, Glu GamePublishMobile GamePublisherSupercell, King, EA, Zynga, Kabam, Glu GameDistributionMobile GameChannelAppStore,Google Pla

6、y, Amazon, Galaxy App StoreGameSupportMobile Affiliate NetworkChartboost, Tapjoy, Flurry, Facebook, Google, TwitterMobile GameMediaTouch Arcade,IGN, GameSpot, Twitch TV MediaNBC, CBS, Fox, ABC Payment ChannelPaypal, Telecom operators, Credit cardmanufacturers Telecom OperatorsATMachineZone凭借单款MMO游戏占

7、11.7%的市场份额;EA占据5.6%的市场份额，排名第四。其他厂商的份额均在5%以下。22%17%12%6%4%4%3%3%2%2%25%The Share of US Mobile Game PublishersSupercellKingMachine ZoneEACaesars EntertainmentZyngaGreeKabamBig Fish GamesGluOthers独家 发布媒体出品-12-4、用户情况23%40%29%8%Male10-20 years old 21-35 years old 36-50 years old 51-65 years old23%38%27%1

8、2%Female10-20 years old 21-35 years old 36-50 years old 51-65 years old11%50%25%9%5%Time Spend on Mobile GamesWithin 1 hour1-4 hours5-9 hours10-14 hoursMore than 15 hours美国移动游戏玩家中，21-35岁的男性占比最高，份额为21%，其次是21-35岁的女性，占比18%。玩家的男女比例接近1：1，性别分布较为均衡。此外，51-65岁的美国移动游戏玩家比例为10%.从美国游戏玩家每周的移动游戏时长来看，50%的玩家游戏时长在1-4

9、小时，平均每天的游戏时长为10-30分钟，大多玩家还是属于休闲玩家。10小时以上的重度核心玩家比例为14%。0123456All UsersMale UsersFemale Users4.65.63.5Mobile Game Consumption of US Users / per Month (US dollars)2014年，美国手游玩家平均每月在手游上花费4.6美元，其中男玩家平均花费5.6美元，高于女玩家的3.5美元。在付费用户中，男性比例更高，游戏花费也更多。独家 发布媒体出品-13-01234567More than 4535-4425-3418-24All Users4.86.

10、14.43.74.6Mobile Game Consumption of Different Age Group of America Users per Month (US dollars)012345678Android+iOSiOSAndroidAll Users7.35.33.44.6Mobile Game Consumption of Different Platforms per Month (US dollars)从不同年龄段玩家的移动游戏月花费情况来看，35-44岁的手游玩家平均月花费额最高，达到6.1美元，其次是45岁以上年龄段的玩家，平均月花费为4.8美元。这主要是由于35

11、岁以上人群的经济实力较强。1、移动支付市场规模随着消费者热衷于用手机付咖啡钱，美国移动支付从2012到2013翻一番，达到15.9亿美元。eMarketer预测今年移动支付成交额还将翻番，达到35.0亿美元；随着消费者移动支付使用范围和使用量增加，2016年移动支付增长将加速。许多美国消费者仍然对使用移动支付犹豫不决，但是大部分人相信移动支付普及只是时间问题。支付市场分析独家 发布媒体出品-14-0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%0204060801001201402013201420152016201720188.951.593.527.47641

12、18.01155.80%119.50%207.00%133.00%84.40%Proximity Mobile Payment Transaction Value (US$ bn)Proximity mobile payment transaction value% Change13%6%81%U.S. Internet Users Mobile Payment HabitsUse to make payments Use to accept payments Dont use2、美国互联网用户移动支付使用习惯及态度AYTM Market Research的研究表明，虽然只有13.5%的美国网

13、民使用过移动付费，但是超过半数相信未来五年内移动支付有可能变成广泛应用，23.3%的人确信移动支付将广泛使用。23%54%17%6%Users AttitudesDefinitely will become widely used in the next 5 years Probably will become widely used in the next 5 years Probably wont become widely used in the next 5 years Definitely wont become widely used in the next 5 years独家 发

14、布媒体出品-15-支付市场分析美国电商市场现状分析0123456201320142015201620172018Retail SalesRetail Sales美国2013年的整体零售额达到4.53万亿美元，上涨了16.9%，而电商是其增长中的一个重要部分。据eMarketer的估算，总零售额2014年进一步增长4.4%达到4.732万亿。而电商销售额增长更快，eMarketer估算美国零售电商销售额在2014年会增长15.5%，从2013年的2633亿美元达到3041亿美元。Forrester估计，美国网络零售总额将于2015年达到3340亿美元，并将于2019年增至4800亿美元。%19%

15、29%201420180%5%10%15%20%25%30%电商在整体零售也的份额在不同的市场意义不同。就美国市场来说，这个标准显示了实体零售业的持久战力，以及美国消费者在实体店购物的需求。约63%的美国人口2014年进行了至少一次的在线购物，然而只有19%的交易来自网络，到2018年这一数字将增长至29%。换句话说，大多数美国消费者都进行过在线购物，但是更多地销售还是发生在实体店里。独家 发布媒体出品-16-电商&移动电商研究显示，几乎一半的只能手机用户借助手机去寻找商店信息，比如商店的定位和营业时间。对零售商来说，巨大的商机存在于消费者在店内时如何使用移动设备。电商在零售业中的占比将由20

16、14年的19%猛增至2018年的29%，占总零售额的三分之一。独家 发布媒体出品-17-消费者习惯 & 趋势据调查显示，用户使用移动端购物的原因有：节省时间(73%)容易发现好商品 (69%)可以在路上买东西 (69%)可以多任务同时处理 (63%)不用排队等待 (55%) 消费者在各类购物方式中的时间花费占比：零售应用（27%）在线市场（20%）购物助手（17%）比价平台（14%）每日交易（13%）其他（9%）0%20%40%60%80%100%120%20002014Figure 2 Percentage of online sales in top three categories Cl

17、othing, Electronics,ComputersComputers, Clothing, BooksOther-18-独家 发布媒体出品CompanyVisitsTime onsitePage ViewsBounce RateTraffic-distributionWebsiteAppAmazon1.10B08： 3010.9627.71%United States, China, Canada, United Kingdom, Indiahttp:/www.amaz iOS, AndroidCraigslist350M11:3220.5015.83%United States, M

18、exico, Canada, United Kingdom, Indiahttp:/xian.craigs States, Russia, Canada, United Kingdom, Germanyhttp:/www.ebay. com/iOS, AndroidWalmart124M06:096.6231.28%United States, Mexico, Canada, United Kingdom, Germanyhttp:/www.walm AndroidEtsy75.60M08:0010.4633.80%United States, France, Canada, United

19、 Kingdom, Australiahttps:/www.etsy. com/iOS, AndroidAliexpress1.40B05： 543.8454.51%Russia, UnitedStates, Brazil, Spain, Turkeyhttp:/www.aliex AndroidBeatbuy63.80M04:576.3536.65%United States, Canada, Mexico, Brazil, Indiahttp:/www.bestb AndroidHomedepot57.40M06:036.9030.26%United States, Canada, U

20、nited Kingdom, Puerto Rico, Indiahttp:/www.hom iOS, AndroidTarget55.40M05:366.8728.97%United States, Canada, Australia, India, Mexicohttp:/www.targe AndroidGroupon48.80M05:015.3239.39%United States, Canada, United Kingdom, India, Francehttps:/www.grou Android美国10个受欢迎的电商网站独家 发布媒体出品-19-美国市场总结1.美国移动广

21、告多为个性化的广告。由于用户使用习惯的问题，美国用户不习惯发送短信，而是善于通过手机上网和收发邮件。所以美国手机用户对短信类广告不感兴趣。而一些个性化的广告却很容易被受众群接收，比如移动搜索广告、图片、动画、视频等。2.在美国的移动广告市场，Google占到收入的半壁江山，其次是Facebook , 号称美国本地第二大移动广告平台的Millennial Media，14年在美国本地的移动广告营收2亿美元，仅为Google的1/30。3.在美国移动广告市场上，主要有以下广告类别：Messaging-based mobile ad, Mobile Internet-based display ad

22、, Mobile video ad, In-application mobile ad, Search-based ad。广告可以通过Ad network, Ad Exchange, Publisher等平台实现投放。广告技术平台的出现，使得广告投放更加精准，技术平台在美国的移动广告市场的角色会越来越重要。4.移动视频广告在美国越来越受欢迎，估计这几年广告主对移动视频广告支出会保持一个较高的增速。5.游戏进入美国本土，在进行本地化方面需要考虑语言、题材、UI、等因素。语言方面，一定要符合游戏风格和语境的英语翻译。题材上，应该贴近美国的主流文化或者某些小众文化。UI上要设计简洁，注重细节，美国用户对游戏设计上还是要求比较高的。