我国大数据产业前景趋势与投资规划分析简报.pdf

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1、 当前，全球已进入大数据时代，大数据正以一种革命风暴的姿态闯入人们视野，其技术和 市场在快速发展，而驾驭大数据的呼声则一浪高过一浪。随着大数据蕴涵价值的逐步释 放，使其成为IT信息产业中最具潜力的蓝海。鉴于在技术和产业层面，国际上在大数据领 域还未形成技术和市场的垄断，技术应用创新机会较多；当前大数据技术和应用需求的蓬 勃兴起，及开源技术提出的革命性挑战，各家IT厂商均需同等面对，这无形中缩短了彼此 起步的差距，这意味着国内企业在开拓大数据市场上存在巨大的机遇！前 言中国大数据产业发展现状与前景预测1. 中国大数据产业发展现状分析目前，IT产业在发展过程中已经形成了一些层次分 布，有做服务器和

2、底层系统的，有做软件的，有做 应用的，大数据也需要在原有的架构上加以发展。 原来做基础设施的企业，如联想、华为，也要向大 数据转型，提供低成本、低能耗的大型存储器， 这是大数据产业的基础。中间层是类似Hadoop、 MapReduce的数据分析软件，原有的软件产业也 要转型，由卖软件转为以数据为中心。再往上就是 百度、腾讯、阿里巴巴等大数据应用服务公司，需 要增加数据分析的效用。据贵阳大数据交易所发布的2016年中国大数据交 易产业白皮书数据显示，2014年，中国大数据产 业规模大约为1038亿元，2015年产业整体规模达 到1692亿元。随着大数据应用范围的不断扩大，大 数据所形成的价值正在

3、快速提升。大数据产业链建设情况大数据产业市场规模分析2014-2015年中国大数据产业市场规模增长情况 （单位：亿元，%）资料来源：贵阳大数据交易所 前瞻产业研究院整理1800160014001200100080060040020002014年 2015年1038169263.01%2015年，我国政府大数据应用份额依然占比最 高，达到11.38%；其次是电信和金融行业，份 额分别为9.35%和8.90%；电商、医疗和能源行 业紧随其后，三者占比分别为7.92%、7.63%和 7.50%。其余行业占比均低于7%，但从全球发展 趋势来看，未来企业的占比将有所提高，而政府的 占比将有所减少。大数据

4、在开始应用的同时，也在基础软件研发、智 慧城市建设、数据流动性等方面尚存在一些不足。 主要表现在以下几个方面：大数据应用行业投资分布大数据产业面临的挑战大数据产业面临的挑战面临的挑战描述国家层面的战略规划 引导及扶持有待加强在以云计算为代表的第三次IT浪潮下，中国的大数据产业基本 与全球处于同一起跑线上，同时，这也说明中国的大数据产业 正处于产业初创期，急需政策的扶持，国家政策层面的大数据 专项规划仍未出台。占据大数据生态系统 主导地位的领军企业 仍然缺乏中国的大数据产业正在吸引资本的高度关注。虽然国内已经有 多只产业资本注资大数据产业，但占据大数据生态系统主导地 位的领军企业仍然缺乏。做大数

5、据产业不难，占据以核心软件 产品为主导地位的生态系统较难，尤其是开发分布式文件处理 系统等基础软件的企业。行业间的数据流动性 不足和数据获取壁垒 困扰业内企业发展围绕数据资产，中国零售、电商等部分企业数据已经具有一定 的流动性。但与此同时，中国政府公共管理数据、社交平台数 据仍处于相对封锁状态，缺乏“流动性”和“可获取性”。相 比之下，2009年，美国政府创建了Data.gov网站，为大数据 敞开了大门，公众能够通过这个网站获得各种政府数据。中国 要在保障信息安全的前提下公开数据。行业数据仍处于割裂 状态，深度挖掘数据 价值的技术手段较为 缺乏智慧城市会催生大数据，大数据已经应用于中国智慧城市

6、的物 流、交通、电网、工业、农业、建筑、环境、医疗等方面。另 一方面，智慧城市各个领域的数据关联、集聚、共享、价值的 深度挖掘目前还不够，在数据计算、可视化、结果呈现等方面 仍有很多技术问题亟需解决。盈利方式还有待探索大数据产业已经明确了一些盈利手段及商业模式，但就商业模 式而言还有很多的盈利手段没有创新出来。只有商业模式的不 断丰富才能深化大数据的应用。目前，大数据与B2C、C2B、 O2O等商业模式的结合及由大数据生态系统衍生出新的商业模 式还处于探索阶段。资料来源：前瞻产业研究院整理2. 中国大数据应用实践分析在2008年金融危机中，阿里平台的海量交易记录预 测了经济指数的下滑。2008

7、年初，阿里巴巴平台 上整个买家询盘数急剧下滑，预示了经济危机的来 临。数以万计的中小制造商及时获得阿里巴巴的预 警，为预防危机做好了准备。中国目前已经有十余座城市开展了数字医疗。病 历、影像、远程医疗等都会产生大量的数据并形成 电子病历及健康档案。基于这些海量数据，医院能 够精准地分析病人的体征、治疗费用和疗效数据， 可避免过度及副作用较为明显的治疗，此外还可以 利用这些数据进行实现计算机远程监护，对慢性病 进行管理等。与传统的市场研究方法不同，大数据的市场研究方 法不再局限于抽样调查，而是基于几乎全样本空 间。例如，百度拥有中国最大的消费者行为数据 库，覆盖95%的中国网民，搜索市场占比达8

8、7%。 百度基于最真实的用户行为数据和多维度研究工 具，帮助宝洁精准的定位了消费者的地域分布、兴 趣爱好等信息，根据百度分析的结论，宝洁适时地 调整了营销策略。大数据能够解决金融领域海量数据的存储、查询优 化及声音、影像等非结构化数据的处理。金融系统 可以通过大数据分析平台，导入客户社交网络、 电子商务、终端媒体产生的数据，从而构建客户 视图。依托大数据平台可以进行客户行为跟踪、分 析，进而获取用户的消费习惯、风险收益偏好等。 针对用户这些特性，银行等金融部门能够实施风险 及营销管理。大数据在经济预警方面的应用大数据在医疗领域的应用大数据在市场营销方面的应用大数据在金融领域的应用3. 中国大数

9、据产业前景预测据贵阳大数据统计来看，中国大数据产业市场在未 来五年内，仍将保持着高速增长。预计2016年末， 市场规模将达到2485亿元，而随着各项政策的配套 落实及推进，到2020年，中国大数据产业规模或达 13626亿元的高点。1、大数据基础架构硬件市场预测 2014年，我国大数据相关硬件市场在451亿元，到 2015年已经达到795亿元的规模。随着大数据相关 产业的快速发展及应用场景的扩大，我国大数据硬 件层市场将迎来一个崭新的快速发展的局面。预计 2016年市场规模将达到1093亿元，2020年将突破 至2385亿元。大数据产业总体规模预测大数据产业细分市场预测资料来源：2016中国大

10、数据交易白皮书 前瞻产业研究院整理2014- 2020年中国大数据基础架构硬件市场规模及预测 （单位：亿元，%）30002500200015001000500090%80%70%60%50%40%30%20%10%0% 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E451.42 795.38 1093 1389 1890 2156 238576.20% 37.46% 27.05% 36.05% 14.06% 10.61%产业规模同比增长2、大数据技术市场发展前景预测 就中国大数据市场而言，大数据软件市场占比较 小。2012年，大数据软件市场规模约为0.54亿 元

11、，2014年市场规模约为2.48亿元，前瞻预测， 2016-2021年，中国大数据软件市场规模年均复 合增长率约为65%。预计到2021年，其市场规模 达到80亿元。3、大数据服务市场发展前景预测 2012年，大数据服务市场规模约为1.16亿元， 2014年，其市场规模约为6.13亿元；前瞻预测， 2016-2021年，中国大数据服务市场年均复合增长 率将超过软件市场和硬件市场，年均复合增速将达 到75%，到2021年，中国大数据服务市场规模有望 达到300亿元。2012- 2021年中国大数据软件市场规模及预测（单位：亿元）资料来源：2016中国大数据交易白皮书 前瞻产业研究院整理资料来源：

12、2016中国大数据交易白皮书 前瞻产业研究院整理2012- 2021年中国大数据服务市场规模及预测（单位：亿元）35030025020015010050090807060504030201002012年 2013年 2014年 2015年 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E2012年 2013年 2014年 2015年 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E1.163.56.1310.721933571001763000.541.52.484.0871118305080中国企业大数据需求与应用趋势调查1. 中国大数据产业发展现

13、状分析针对企业的数据系统架构，被调查者认为运营成本 过高、资源利用率低、应用部署过于复杂和扩展性 差这四方面的问题几乎同等重要，其中运营成本过 高以27.74%成为被调查者眼中企业数据系统架构最 严重的问题。因此，如果企业部署新的大数据解决 方案，就应摒弃原系统中的问题，或者改良系统架 构，或者推倒重来。在大数据的影响下，现有数据系统架构的问题日益 凸显，在企业面临的数据处理技术挑战的调查中， 23.87%的被调查者认为数据读写瓶颈是最大的技术 挑战，20.16%选择了数据类型多样化，16.26%选 择了存储压力，16.26%选择了系统性能瓶颈。从排 名前三位的技术挑战中可以看出，大数据中快速

14、的 数据流转（velocity）和多样的数据类型（variety） 成为最困扰企业用户的两个关键特性，同样也是最 亟待解决的关键问题。企业数据系统架构存在的问题企业面临的数据技术难题被调查者所在企业面临的数据技术难题（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院整理30%25%20%15%10%5%0%数据读写瓶颈系统性能瓶颈数据类型多样化数据保护存储压力带宽压力23.87%20.16%13.58%16.26%9.88%16.26%关于数据挖掘与分析应用，29.40%的被调查者认为这些应用最大的问题是分析不准确，21.36%的被 调查者选择了分析速度慢，18.34%选择了价格昂贵。从这三个方面来看，用户

15、最担心的还是企业花 钱部署数据挖掘与分析类应用，却不能通过分析做出正确的决策。分析的速度也是一个重要的问题。随着企业数据量越来越大，进行一次分析所用的时间也越来越长。 起初企业总是利用下班时间跑报表，但这种方式越来越不能满足实时决策的需求，常常会错过商机。 因此从软硬件角度优化分析速度，即是企业经营决策的需求，又是数据分析产品新的考察指标。企业数据挖掘和分析面临的问题资料来源：前瞻产业研究院整理被调查者所在企业数据挖掘和分析面临的问题（单位：%）35%30%25%20%15%10%5%0% 数据不准确 分析不准确 价格昂贵 操作不方便 分析速度慢16.83%29.40%18.34%14.07%

16、21.36%2. 企业大数据应用现状与规划由下图可以看出，企业现有数据产品的服务商， 排在前六位的分别是Oracle（27.93%）、IBM （15.99%）、Microsoft（14.41%）、Apache Hadoop（9.01%）、EMC（8.33%）以及SAP （7.66%）。Oracle以绝对的优势拔得头筹，可见 其在数据库、数据分析和大数据方面的地位。关于企业在大数据领域的投入问题，28.83%的被 调查者选择20-49.9万元，27.48%的被调查者选择 0-19.9万元，17.57%的被调查者选择50-99.9万 元，即56.31%的企业用户对大数据的投入小于50 万元。另外，

17、150万元以上的只占13.96%。由此可 见，企业对于大数据的投入仍处于初级阶段，并且 以Hadoop和NoSQL为代表的大数据基础设施都属 于开源产品，硬件方面也可使用廉价的PC服务器， 所以投入并不高。企业数据处理产品的服务商企业大数据投入情况被调查者所在企业数据处理产品的服务商（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院整理30%25%20%15%10%5%0%SAPOracleIBM MicrosoftTeradataInformaticaNetApp其他Apache HadoopEMCIntelSAS 7.66%27.93%15.99% 14.41%8.33% 5.18% 4.05%1.80

18、%2.25%2.93%9.01%0.45%如前文所述，Hadoop、NoSQL这样的开源大数据 解决方案能够节省资源、提高系统利用率，是性价 比极高的选择。由下图可知，19.82%的企业用户 正在使用开源大数据技术，22.97%的企业用户计 划于1年内部署，9.91%计划于2年内部署，没有相 关计划和不确定的人群占到47.29%。由此看出， Hadoop等开源大数据技术相当热门，已经有至少 52.71%的企业用户已经或计划部署相关解决方案。从被调查者所在企业考虑或已经部署的大数据节点 来看，选择0-5个节点的为40.54%，6-10个节点的 为22.07%，11- 20个节点的为16.67%，

19、21- 50个 节点的为10.81%，51-100个节点的为2.70%，而 101个以上节点的为7.21%。由此可见，大数据的 部署还处在初级规模，大多数企业还未部署，或部 署少量节点。相信随着数据量的不断增加，大数据 相关的节点规模会不断增加。企业部署开源大数据解决方案的计划企业大数据的部署规模被调查者所在企业部署开源大数据解决方案的计划（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院整理资料来源：前瞻产业研究院整理被调查者所在企业大数据的部署规模（单位：%）45%40%35%35%30%25%20%15%5%0%30%25%20%15%10%5%0%40.54%19.82%22.97%9.91%23.

20、87%23.42%22.07%16.67%10.81%2.70%7.21%0- 5个 6-10个 11- 20个 21- 50个 51- 100个 101个以上已经在使用 计划1年内部署 计划2年内部署 没有相关计划 不确定3. 企业大数据应用趋势分析如下图所示，分布式存储与计算成为最受关注的数 据管理新技术，比例达到29.86%；其次是内存数据 库技术，占到23.30%；云数据库排名第三，比例为 16.29%。此外，列式数据库技术、NoSQL也获得 较多关注。从调查结果来看，以Hadoop为代表的 分布式存储与计算已成为人们心目中大数据的关键 技术。以SAP HANA为代表的内存数据库技术和

21、以 SQL Azure为代表的云数据库技术，也将成为占据 重要地位的数据管理创新平台。对于商业智能未来的趋势预测，调查显示排在前三 位的是丰富的挖掘模型、实时的分析、精准的特 定目的分析，其比例分别为27.22%、19.88%和 19.11%。其后是社交网络分析、云端服务和移动 BI。由此看出人们期待商业智能应用能够在这些方 面做出改变。企业关注的数据管理新技术企业如何看待商业智能的未来被调查者关注的数据管理新技术（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院整理35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%23.30%内存数据库技术列式数据库技术分布式存储与计算云数据库NoSQL 移动数据

22、库技术14.93%29.86%16.29%10.41% 5.20%典型领域大数据应用价值与需求分析1. 政府1、市场规模 电子政务是中国信息化建设的重要内容，是国家实 施政府职能转变，提高政府管理、公共服务和应急 能力的重要举措，有利于带动整个国民经济和社会 信息化的发展。在国家的大力支持和推动下，中国 电子政务取得了较大进展，市场规模持续扩大。 据不完全统计，2015年，电子政务市场规模约为 2218亿元，同比增长15.52%。2、市场结构 在总体市场规模持续平稳增长的同时，中国电子政 务建设的投入结构也发生了变化。通常电子政务的 投入顺序是硬件、软件和服务。据统计，中国电子 政务行业近年来

23、总体复合增长率为12%，未来仍将 稳步增长。近年来，中国电子政务建设中硬件投入 的比例虽然仍较高，但已呈现出逐年下降的趋势， 预计未来几年硬件增速将逐步下降。相反，软件 投入和IT服务所占比例逐年上升，市场规模越来越 大，预计软件和服务占比将持续上升，未来软件增 速保持在17%，服务增速则超过25%。电子政务建设现状2006- 2015年中国电子政务市场规模变化情况（单位：亿元，%）资料来源：前瞻产业研究院整理2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015550 639 740 863 1014 1185 1390 1600 1920 221

24、815.21 16.18 15.81 16.62 17.50 16.86 17.30 15.11 20.00 15.522500200015001000500025%20%15%10%5%0%市场规模同比增长目前中国经济社会发展已经进入新的阶段，发展中 不平衡、不协调、不可持续问题突出。因此，加强 电子政务建设，管理好政府的数据资产，完善政府 决策流程，将是未来数年大数据在公共管理领域发 展的重要方向。大数据将对政府部门的精细化管理 和科学决策发挥重要作用，从而提高政府的服务水 平。舆情监测、交通安防、医疗服务等将是公共管 理领域重点应用领域。利用大数据整合信息，将工商、国税、地税、质监 等部

25、门所收集的企业基础信息进行共享和比对，通 过分析，可以发现监管漏洞，提高执法水平，达到 促进财税增收、提高市场监管水平的目的。建设大 数据中心，加强政务数据的获取、组织、分析、决 策，通过云计算技术实现大数据对政务信息资源的 统一管理，依据法律法规和各部门的需求进行政务 资源的开发和利用，可以提高设备资源利用率、避 免重复建设、降低维护成本。大数据的发展，将极大地改变政府的管理模式。其 包容性将模糊掉政府各部门间、政府与市民间的边 界，信息孤岛现象大幅消减，数据共享成为可能， 从而提高政府各机构的协同办公效率和为民办事效 率，提升政府社会治理能力和公共服务能力。具体 而言，依托大数据的发展，有

26、利于节约政府投资、 加强市场监管，从而提高政府决策能力、提升公共 服务能力，实现区域化管理。政府大数据应用需求政府大数据应用场景政府大数据应用价值分析2. 电信电信运营商拥有丰富的数据资源优势。就国内运营 商而言，目前移动用户数已经突破11亿。在大数据 的应用模式上，运营商可以基于用户行为分析、行 为理解、行为预测的客户深度洞察，将数据封装为 服务，形成对外开放、可商业化的核心能力，带来 商业模式的创新。此外，运营商还可以借助数据分 析改善用户产品体验，优化网络质量，助力市场决 策，刺激业务创新。2014年，中国电信行业IT投资为639.63亿元，同比 增长25%。在电信行业，大数据成为智能管

27、道转型的有效途 径。中国移动广东公司构建新一代详单账单查询系 统，可为用户提供详单账单的实时查询，客户满意 度大大提高。对电信行业来讲，像实时营销、线路监控、新业务 挖掘，也是未来电信行业比较有潜力的大数据应用 的场景。行业大数据应用需求分析行业大数据应用场景分析电信行业大数据应用场景（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院整理90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%76.60%实时营销 线路监控 新业务挖掘 业务推送42.30%30.70%15.90%对于电信运营企业而言，大数据主要是大客户的行 为数据。运营商可以利用大数据提升管道智能化水 平，更加精准地发现客户需求，提升行业

28、信息化服 务的能力。随着智能手机的不断普及，用户的行为 信息日益丰富和完善，深度分析与挖掘这些数据， 让其产生价值，将给运营商带来新机遇。电信业拥有丰富的大数据资源，以及电信业拥有足 够的大数据分析能力并非难事，电信业开展新业务 尤其是BI（商业智能）的潜力巨大。现实也确实如 此，电信业感受到了压力，并计划把握通信技术大 规模普及的契机，获得更为丰富的数据资源，再将 这些数据资源加以挖掘和提炼价值，把握大数据带 来的巨大潜力和机遇。2014年，电信行业大数据 应用市场规模约为3.3亿元，前瞻产业研究院大数 据产业研究小组预测，2016-2021年，电信行业大 数据应用市场规模年均复合增长率将达

29、到65%。到 2021年，中国电信行业大数据应用市场规模将达到 66.59亿元。行业大数据应用价值分析行业大数据应用前景分析3. 金融1、市场规模 2012年中国金融业IT投资规模为1066.6亿元，同 比增长7.0%，增速较2011年下降2.1个百分点。 2013年，中国金融业IT投资规模约为1165.8亿元， 同比增长9.3%。2014年，中国金融业IT应用投资 规模增长12%至1305.70亿元。2015年，中国金融 业IT应用投资规模约为1500.2亿元。2、产品结构 在产品投资类别方面，硬件依旧是2015年金融行 业用户投资购买最重要的产品类别，占整体IT应用 市场的45.20%；其

30、次是IT服务，占整体IT应用市 场的35.00%；2015年金融行业用户对软件产品 的投资购买需求规模在整体IT应用市场中的比重为 19.80%。行业信息化建设现状2015年中国金融业IT应用市场产品结构（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院整理硬件 45.20%IT服务 35.00%软件 19.80%经过多年的发展与积累，目前中国的大型商业银行 和保险公司的数据量已经达到100TB以上级别， 并且非结构化数据量在迅速增长。基于报告对大数 据的定义（通常数据量大于100TB，数据量年增 率大于60%，数据采集是高速数据流，且数据包 含结构化与非结构化数据称为大数据），前瞻产业 研究院大数据产业研

31、究小组分析认为中国金融行业 正在步入大数据时代的初级阶段，并且呈现快速发 展势头。金融行业主要如信用卡、防欺诈、电子支付业务 等，对大数据有比较大的需求。在数据大集中的背景下，大数据对金融行业产生的 影响巨大，比如银行业的客户市场细分化程度日趋 提高，对数据的集中管理、应用、安全的需求更加 迫切。保险企业则大力向电子商务模式转变，而证 券公司间的竞争则早已突破地域限制，网上证券交 易发展迅猛。数据的挖掘整理，以及有效分析对于 提升客户服务水平的价值日趋凸显。随着数据价值被越来越多的认可，尤其是在金融企 业业务转型时期，基于数据的业务及内部管理优化 使得金融领域的大数据应用市场规模在未来几年将

32、以高于整体水平的速度增长。行业数据量及其特征行业大数据应用场景分析行业大数据应用价值分析行业大数据应用前景分析中国大数据产业链投资机会分析1. 硬件层面投资机会分析中国数据容量 中国数据信息量更是以高于全球的增速在发展，数 字信息量占全球比例已经从2006年的7.9%提升至 2010年的9.1%，2013年，占比提升至14%，前瞻 预测到2020年，中国在全球数字世界中所占的份额 将增至21%。存储能力 相比信息量的年均45%的增速，存储能力的年均 增速仅有30%。存储能力与信息总量之间的缺口在 2010年达到248亿GB，未来存储能力与信息总量 的缺口将逐渐增加，进一步刺激着存储领域在未来

33、一段时间的爆发增长。大数据对数据存储需求2006- 2021年中国在全球数字世界中所占的份额及预测（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院整理整体来看，大数据产业涉及的领域包括数据生成、数据存储、数据处理以及数据应用等；其产品与服务则包 括硬件产品、基础软件、应用软件、信息服务等，以下分别从这几个方面分析大数据产业链的投资机会。25%20%15%10%5%0%2006年 2010年 2012年 2013年 2020E 2021E7.90%9.10%13%14%20%21%移动硬盘市场格局 2014年，中国移动硬盘市场希捷以35.00%的关 注份额位居品牌关注榜首位，关注份额较上年上 涨0.75个百

34、分点；西部数据以26.80%的关注份额 位居排行榜第二位，关注份额与排名首位的希捷 相差8.2个百分点；东芝位居第三位，关注份额为 10.30%；前三位之后品牌的关注份额均在10.0% 以下。2014年，中国服务器市场竞争形势激烈，品牌关 注集中，前八家品牌累计占据95%以上的关注比 例。其中，IBM以37.8%的关注比例成为最受用户 关注的品牌，领跑服务器市场；戴尔、惠普分别以 26.3%、12%的关注比例分居第二、三位；其他上 榜品牌关注比例均在10%以下。U盘市场格局 2014年，中国U盘市场金士顿以20.0%的关注份 额位居品牌关注排行榜首位，关注份额较上年下 降7.6个百分点；PNY

35、以13.0%的关注份额位居第 二位，关注份额与排名首位的金士顿差距由上年的 16.9%缩小至7.0%；威刚保持第三位，关注份额为 12.8%。大数据时代对企业的存储架构、数据中心的基础设 施等提出了挑战，为了更快、更好、更准确地按需 存储数据，需要企业提高存储性能和计算能力，这 些潜在需求的存在为存储器和服务器等硬件提供商 提供了一个不错的发展机会。但是，由于国际巨头 在存储和服务器市场垄断优势明显，中国本土企业 很难获得较大的市场机会。分析认为，在存储和服 务器等硬件市场，中国本土企业很难在短期内实现 对国际巨头的超越，大数据时代中国企业在硬件层 的投资机会不大。数据存储市场格局现状服务器市

36、场格局现状硬件层面投资机会分析2. 软件层面投资机会分析虽然最近几年，在传统数据库软件市场，国产数据 库比重持续提升，但Oracle、IBM、Microsoft和 Sybase依然牢牢占据国内数据库软件市场的前四 位，拥有超过90%的市场份额。而大数据时代的数 据库软件将更多是基于新一代的Nosql架构，中国 企业无论是技术积累还是市场开拓离国际企业仍有 较大差距。因此，短期内不看好中国企业在基础软 件层的投资机会。依靠对客户需求的了解、强大的客户关系资源等优 势，分析认为国内IT企业的投资机会将主要集中在 应用软件层。 目前，国内各个行业之间IT投资规模和信息化建设 程度差别还很大，国内IT

37、投资主要集中在通信、政 府、金融、电力等领域。基础软件投资机会分析应用软件投资机会分析3. 信息服务层面投资机会急速膨胀的数据量将推动中国企业在硬件设备上的 支出和数据中心的建设。虽然国内硬件层企业投资 机会不大，但是大数据推动的数据中心建设热潮将 对以数据中心为主要服务对象的IT基础设施服务业 产生极为明显的溢出效应，未来IT基础设施服务市 场有望长期受益于大数据概念。2014年，中国数 据中心IT市场规模为1414亿元。据不完全统计， 2015年，中国数据中心IT市场规模约为1600亿 元。随着大数据技术产品未来的成熟，并成功从数据中 为企业挖掘出真实的价值，中国传统企业将逐步意 识到数据

38、的价值和信息化所带来的好处。随着大数 据概念的持续扩散，国内信息化建设程度偏低的制 造业和建筑业信息化进程将有望加快，为企业信息 化建设服务的IT咨询服务业将会长期受益。根据测算，目前全球只有三分之一不到的信息数据 可以说有着最起码的安全保护。随着大数据时代数 据价值得到企业越来越大的重视，数据安全将越发 显得重要，信息安全行业将迎来一个发展契机。分 析认为，信息安全市场将是大数据时代继智能数据 分析产品之后最具潜在投资价值的市场。2014年， 中国信息安全产品市场规模为271.39亿元。2015年 市场规模达到294亿元。IT基础设施服务业投资机会信息咨询服务业投资机会信息安全行业投资机会4

39、. 中国大数据产业投资象限总体来看，服务器、存储设备等硬件产品和以数据库为代表的基础软件市场，中国企业投资机会寥寥。受益 于客户资源优势与本地化服务的优势，中国大数据投资机会将重点集中于应用软件层和信息服务层。前瞻判断，大数据时代国内投资潜力最大的将是智能分析软件（BI）与信息安全领域。与各行业信息化建设 程度差异相关，未来大数据智能分析软件产品的主要应用领域仍然会是政府、金融、通信、电力四大行业， 与数据生命周期全程相关的信息安全领域则有望全面受益。而IT基础设施服务和咨询实施服务在大数据产业 的潜在受益规模不一定很大，但受益于大数据产业的溢出效应，却很可能是大数据时代受益确定性较高的两 个

40、领域。中国大数据产业投资象限确定性高低低高资料来源：前瞻产业研究院整理系统集成采集、监测软件IT基础设施服务智能分析软件咨询实施服务信息安全采集设备数据库软件服务器存储设备潜在市场规模大数据产业融资现状与趋势分析1. 大数据产业投资热度分析近年来，各大IT企业一方面通过并购以后进行技 术整合，另一方面依靠企业自身的研发实力，纷 纷推出自身的大数据分析产品。Google、IBM、 EMC、Oracle、微软、惠普、SAP、Teradata 等在内的世界知名企业都先后发布了针对大数据的 产品，这些企业几乎囊括了目前全球最顶尖的搜索 服务、数据库、服务器、存储设备、企业解决方案 的主要提供商，足以显

41、示大数据在产业界的汹汹来 势。大数据是继云计算、物联网之后IT产业又一次颠覆 性的技术变革。云计算主要为数据资产提供了保 管、访问的场所和渠道，而数据才是真正有价值的 资产。如何盘活这些数据资产，使其为国家治理、 企业决策乃至个人生活服务，是大数据的核心议 题，也是云计算内在的灵魂和必然的升级方向。因此，大数据时代将引发新一轮信息化投资和建设 热潮。据预测，到2020年全球将总共拥有75ZB的 数据量，而麦肯锡则预测未来大数据产品在三大行 业的应用就将产生7千亿美元的潜在市场，未来中国 大数据产品的潜在市场规模有望达到1.57万亿元， 给IT行业开拓了一个新的黄金时代。大数据产业投资热潮大数据

42、产业投资趋势2. 大数据产业并购趋势分析无论是IT巨头还是市场新秀都觉察到了大数据所带 来的前所谓有的机遇，并开始行动。IT巨头通过收 购来弥补自身在大数据领域的技术、资源和人才方 面的缺失，抢占市场先机；市场新秀抓住大数据市 场的某一细分领域积极融资，力图抓住机遇的羽翼 腾飞。创业型公司的快速增长将对那些长期被甲骨文和 IBM等公司控制的领域形成挑战。为了增强实力， 加快战略布局，跨国IT企业正纷纷收购创业型公 司。IBM、甲骨文、EMC、SAP等国际IT巨头已经 花费超过15亿美元用于收购相关数据管理和分析厂 商。可以预见，未来3- 5年，大数据市场将迎来一 个重要的并购期。大数据产业并购

43、特征大数据产业并购趋势3. 大数据产业融资机会分析1、PE/VC 由于巨大的市场空间，围绕大数据领域正有大量的 创业型公司在诞生并快速成长，它们之中可能出现 新的世界级大公司，就如操作系统之于微软、社交 网络之于Facebook。风险投资者的目光也从社交 领域转向了大数据。3、天使投资 2012年12月13日，在云基地和中关村管委会联合 举办的中关村大数据论坛上，由宽带资本、红杉资 本、北极光创投、金沙江创投和合疏资本联合发起 创立的“云天使基金（Cloud Angel Fund）”正 式对外发布。同时，“中云融汇”基金和“大数据 实验室”孵化基金也宣布成立。据规划，这3只基 金将专注于云计算

44、和大数据创业。2、上市融资 除了获得PE/VC以外，大数据企业还可通过上市 发行股份的方式进行融资。例如，Splunk是一家 位于旧金山的创业公司，其开发的软件可以为机器 生成的海量数据建立索引，将其整理成可以搜索的 链接。企业可以像使用Google那样来搜索这些链 接，用来实时分析消费者行为。早在2004年硅谷 开始讨论大数据这个词，Splunk就已建立，到现 在改企业约有3200家客户，遍布全球75个国家， 其中一半以上为财富100强公司。2012年4月19日，Splunk登陆纳斯达克，首日交 易令人印象深刻，该公司股价当日报收于35.48美 元，与17美元的IPO（首次公开募股）发行价相比 翻了一番，估值达到32.8亿美元。大数据产业融资模式