白酒行业市场分析报告.docx
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1、第一局部:中国白酒行业市场分析月度报告1 月名目:一、行业运行综述二、行业热点分析三、市场状况分析1、区域市场分析2、主流品牌分析四、行业竞争状况1、龙头企业竞争态势分析2、品开发状况分析五、进展趋势推测一、行业运行综述随着春节一每天接近,酒类市场以文化内涵为基调的品牌竞争为主最终转向了以价格竞争为主。虽然关税下调等外部环境推动洋酒抢占了局部白酒的市场份额,但白酒作为国内传统主流消费品类,仍旧是节前酒类市场竞争的一号主角。1 月各大商超里白酒大战已经拉开帷幕,国内一线品牌白酒的销售将比寻常高出50%,地产酒销量也不断提升。二、行业热点分析1、陈酿白酒热问题近期白酒市场被一股“陈酿”风所包围。越
2、来越多的酒厂生产出“XX 年陈酿”,甚至一些建的酒厂也推出自己的陈酿系列,这么多的酒厂都有自己的陈酿,其中哪些是真实的很难让人区分。糖酒快讯市场分析中心认为,局部陈酿之说是一种严峻的消费误导行为,是对中国白酒的不敬重。那些利用消费者不成熟的消费心理而进展的企业误导行 为,无疑是对中国白酒声誉和诚信的诋毁。而目前白酒行业内造成陈酿成风的主要缘由,除了标准的缺失外,主要是由于目前我国还没有一种用来检测不同年份酒的方法,白酒品鉴专家的舌头,到底无法尝出年份的区分,而国外兴旺国家对于酒的年份标注有严格的规定。在“陈酿概念”的误导下,将来的中国白酒市场极有可能变得混乱不堪,而消费者最终也将远离白酒而去,
3、期望白酒企业可以尽早糊涂,复原“白酒”的纯洁。2、白酒从量税有望取消近期“取消白酒从量税”的呼声越来越高。日前国家发改委已提出建议,尽快争辩调整白酒消费税政策,取消白酒产品每斤 0.5 元的从量消费税。国务院领导对此建议已经做出了批示,国家发改委和财政部正在对此作进一步的争辩。2023 年增的“从量税”何故又要取消?糖酒快讯市场分析中心认为,从量税的初衷是扶优限劣,惋惜事与愿违,现在白酒行业的状况是产量不断萎缩、效益渐渐下滑。去年前三季度报告显示,白酒骨干企业五粮液、泸州老窖、贵州茅台等 30 余家大型企业产量均同比下降, 最高降幅达 36%,个别大型企业低价位酒减产万吨以上。白酒企业可谓外部
4、税务负担重,内部竞争又混乱。取消白酒从量税将有助于改善白酒企业的经营状况, 依据估算,全国每年的规模企业白酒产量约350 万吨,假设取消从量税,则可增加直观利润 35 亿元,利润增长 40%。但是简洁推断取消从量税对行业利弊,可能为时尚早,我们只有拭目以待。3、烟草专卖成白酒型渠道日前在广州现身的五粮液的子品牌金叶神,成为行业瞩目的对象。该产品借助中国烟草在全国 2.8 万个销售网点的渠道优势,节约了绝大局部流通费用,从而使零售价比同等产品低出 30%左右。糖酒快讯市场分析中心认为,酒价虚高始终是白酒业的真实写照,主要由于白酒销售渠道带来的重负。以出厂价 100 元的白酒为例,到经销商这层可能
5、卖120 元,连续走到商超就涨成 150 元左右,假设是酒楼至少要加到 190 元,几乎每经过一个环节就要加价 20%30%。中国烟草集团拥有浩大的专卖网络,五粮液是中国白酒的“龙头老大”,两大巨头的强强联手,说明借力烟草销售渠道这种型专卖方式开头冲击传统销售渠道的地位,可能会促使销售格局发生变化。在该大事的影响下,白酒行业或许将有更多更的销售渠道消灭。4、高价回收名酒酒瓶现象严峻接近春节,长沙“空酒瓶回收”的行情:“水井坊”70 元个带全套包装、带合格证等、“五粮液”50 元个带全套包装。国内其他地区也消灭类似高价回收名酒酒瓶的现象,而且已经形成“回收风”。糖酒快讯市场分析中心认为,由于白酒
6、类生产厂家从来不回收酒瓶,所以假酒制售者利用这一点,往回收的酒瓶里面灌入假酒,再把成件的假酒送到高档酒店出售,对酒类市场的标准造成了很大的冲击,也损害了生产厂家自身的利益。同时人大对中华人民共和国固体废物污染环境防治法进展修订,法4 月 1 日起施行,要求生产者对报废包装物担当回收处置责任。虽然法规主要是针对食品过度包装,但法规的出台仍对酒类包装企业有借鉴作用,呼吁知名酒企可以以实际行动集中销毁空酒瓶,向造假者宣战。三、市场状况分析1、区域市场分析区域市场价格分析在本月受调查的 6 个城市里,所调查的白酒品牌价格波动特别活泼,其中广州市场和武汉市场的白酒价格波动最大,其次为南京、成都和北京。在
7、本月受调查的 15 个品牌中,全部品牌在价格上都做了调整,占受调查品牌总数的 100%。这 15 个品牌分别是:52o 五粮液、38o 茅台、52o 剑南春、52o 水井坊、54o 酒鬼、52o 泸特、53o 郎酒、52o 小糊涂仙、55o 古井贡、45o 西凤酒、53o 汾酒、35o 中国劲酒、金六福一星、52o 尖庄、红星二锅头。调查数据显示,白酒市场在上个月全线飘红之后,本月有近一半的品牌价格间续回落。从整体上看,以“茅五剑”为代表的高端白酒的市场价格略有下调, 而泸州老窖在安静之后,价格开头大幅上扬,水井坊则在个别地区价格大幅下跌; 而中低端白酒在白酒旺季更是拼抢剧烈,价格波动幅度都比
8、较大。以下是具体调查状况的图表分析: 注: 商品采样原则,依据品牌在不同销售点消灭的重复次数取样,重复次数多的采为样本 样本价格确定原则,不同零售点零售价格的加权平均数 表中“/”处说明在该地区未将该品牌作为取样样本 抽样城市:成都、南京、武汉、北京、广州等 5 个城市2.1 区域市场价格行情武汉白酒价格行情单位:元,时间:2023 年 1 月 4 日品牌规格本月超市价 上月超市价 涨跌涨幅52o 五粮液500ml385385038o 茅台500ml235235052o 剑南春500ml160160052o 水井坊500ml469469054o 酒鬼540ml/52o 泸特500ml60600
9、53o 郎酒500ml5252052o 小糊涂仙500ml/88/55o 古井贡500ml3939045o 西凤酒500ml32/53o 汾酒500ml2626035o 中国劲酒500ml26260金六福一星 500ml1717052o 尖庄475ml3.23.20红星二锅头100ml3.33.301 月份的武汉白酒市场特别安静,被调查品牌几乎均没有价格的变化。武汉白酒市场始终是这几个区域中表现较为活泼的,本月表现特别安静的缘由是为春节的销售旺季降临做预备,众多白酒品牌对武汉市场很重视,任何一个品牌都不会轻易进展价格变动,而是实行观望态度。信任随着春节的接近武汉市场白酒的竞争将更加剧烈,中高端
10、白酒会以品牌建设为主,而低端白酒则将在价格上进展大幅度的调整。广州白酒价格行情单位:元,时间:2023 年 12 月 16 日品牌规格本月超市价上月超市价涨跌涨幅52o 五粮液500ml365362+3+0.83%38o 茅台500ml238238052o 剑南春500ml192190+2+1.05%52o 水井坊500ml428419+9+2.15%54o 酒鬼540ml160160052o 泸特500ml7070053o 郎酒500ml6363052o 小糊涂仙500ml8585055o 古井贡500ml5050045o 西凤酒500ml4444053o 汾酒500ml2424035o 中
11、国劲酒500ml27270金六福 一星500ml1414052o 尖庄475ml3.33.30红星二锅头100ml330在糖酒快讯市场分析中心 1 月份的调查中,广州白酒市场价格的波动相对稳定。从上面的分析图表中可以得出:在本月调查的 15 个品牌中,只有 52o 五粮液、52o 剑南春和 52o 水井坊这三个高档品牌的价格发生变化,并均表现出上涨的趋势,分别上涨 0.83%、1.05%、2.15%。广州有着巨大的白酒消费市场,吸引了众多品牌争相竞逐。广州消费水平较高,虽然本旺季高档白酒并没有在全国范围内全面调高价格的状况下,但在广州市场,五粮液、剑南春、水井坊三个高端品牌照旧保持了一贯地旺季
12、涨价的作风。其目的固然是为了争取在 1 月份实现 2023 年的开门红。南京白酒价格行情单位:元,时间:2023 年 1 月 4 日品牌规格本月超市价 上月超市价 涨跌涨幅52o 五粮液500ml335338-3-0.89%38o 茅台500ml298288+10+3.47%52o 剑南春500ml158158-5-3.16%52o 水井坊500ml448450-2-0.44%54o 酒鬼540ml156158-2-1.27%52o 泸特500ml70.969.9+1+1.43%53o 郎酒500ml54540052o 小糊涂仙500ml8785.5+1.5+1.75%55o 古井贡500ml
13、3634+2+5.88%45o 西凤酒500ml/53o 汾酒500ml23230035o 中国劲酒500ml23.823.9-0.1-0.42%金六福 一星500ml14.113.9+0.2+1.44%52o 尖庄475ml2.92.900红星二锅头100ml2.92.900在糖酒快讯市场分析中心 1 月份的调查中,南京被调查品牌活泼度较大,主要表现在高档白酒价格上。从上面的调查结果显示中,我们可以看出,南京在本月调查的 15 个品牌中,共有 10 个品牌的价格发生变化,占据了调查品牌的 67%, 但变化幅度均低于 6%。在价格变动的品牌中,价格上涨的品牌有 5 个,占 1/3, 上涨的最高
14、幅度为 5.88%55o 古井贡;价格下降的占5 个,下降的最高幅度为-3.16%52o 剑南春。南京本月的价格表现最为活泼,高端白酒价格变动幅度较大,低档白酒的价格变动比较小。南京始终是一个白酒消费旺盛的大城市,市场容量大。从本月的调查来看,以中低档白酒消费为主的南京,已经在逐步提升消费价值。中档白酒品牌在肯定程度上开头提升自己价值。成都白酒价格行情单位:元,时间:2023 年 1 月 4 日品牌规格本月超市价 上月超市价 涨跌涨幅52o 五粮液500ml379372+7+1.88%38o 茅台500ml241243-2-0.82%52o 剑南春500ml158162-4-2.47%52o
15、水井坊500ml478418+60+14.35%54o 酒鬼540ml/52o 泸特500ml6867+1+1.49%53o 郎酒500ml6852+16+30.77%52o 小糊涂仙500ml8995.5-6.5-6.8%55o 古井贡500ml/45o 西凤酒500ml/33/53o 汾酒500ml/21/35o 中国劲酒500ml28/金六福一星 500ml15.816.3-0.5-3.07%52o 尖庄475ml2.93.5-0.6-17.14%红星二锅头100ml3.22.9+0.3+10.34%在糖酒快讯市场分析中心 1 月份的调查中,成都白酒市场价格波动活泼。从上面的调查结果显示
16、中,我们可以看出,在本月调查的 15 个品牌中,共有 10 个品牌的价格发生变化,虽然上涨和下调的品牌各占一半,但是上涨品牌的涨幅较大,平均涨幅超过10%,而下降的幅度相对较小,平均降幅只有6%左右。上涨的最高幅度为 30.77%53o 郎酒;价格下降的最高幅度为-17.14%52o 尖庄。春节降临,历来休闲的成都呈现更为炽热的消费态势,而白酒的消费自然而然得到推动。高档白酒的价格变化是为了在旺季守住自己的大本营。而红星二锅头价格的上调,可能是实行摸干脆的动作。不过,成都人讲究实惠,商家和厂家在成都市场调整价格时,应着重考虑到价格的调整是否会降低消费者的忠诚度。北京白酒价格行情单位:元,时间:
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