2016年1-3月移动游戏产业报告.pdf

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1、指导单位：中国音数协游戏工委（GPC）独家撰写：伽马数据（CNG中新游戏研究）CNG2016年13月 移动游戏产业报告CHINA MOBILE GAMING INDUSTRY REPORT目录 CONTENTS中国移动游戏市场状况 （市场规模 iOS/Android市场 用户规模 市场热点）中国移动游戏产品状况 （产品收入 新游状况 游戏审批 产品趋势）海外移动游戏市场及产品状况 （海外市场热点、出口产品监测）010203中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）1中国移动游戏市场状况市场规模、iOS/Android市场、用户规模、市场热点01中国音数协游戏工委（GPC）伽马数

2、据（CNG中新游戏研究）2移动游戏市场实际销售收入（亿元） 增长率本季度，移动游戏市场延续了上季度增长放缓的趋势，环比增长10.9%，这主要是因为移动游戏市场“人口红利”及重度游戏的“付费红利”，在前两年释放完毕。本季度，增长原因主要来自于影游联动与漫游联动，如动漫IP游戏火影忍者、影视IP游戏青丘狐传说等，但这一增长点动力不足，尚无法支撑新一轮的快速增长。市场规模 Q1收入达176.4亿，基数大爆款乏 力致增长放缓中国移动游戏市场实际销售收入（亿元）中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）3iOS平台的产品竞争依旧激烈，而且增速放缓。此外，曾经是这一细分市场优势的充值体系，

3、因为其缺乏灵活性的特点，正产生一定的反作用，受到了来自安卓渠道的冲击，而本季度iPhone新机推出对新用户带动不足，导致iOS市场收入环比有所下降。iOS市场 Q1环比增长12.2%，产品竞争加剧iOS游戏市场实际销售收入（亿元）iOS游戏市场实际销售收入（亿元） 增长率中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）4Android平台在新游的推广方面体现出优势，面对爆款产品各渠道利用 优惠活动进行竞争，促使整体市场增长，如3月末上线的皇室战争， 各渠道的优惠福利为Android平台吸引更多用户量，Android市场第二 季度收入被看好。不过，过多的优惠也可能导致这一市场利润率的下

4、降， 并可能透支产品付费潜力，影响产品的生命周期，有不利于市场的长期 发展的一面。Android市场 Q1环比增长10.9%，优惠活动成竞 争常态Android游戏市场实际销售收入（亿元）Android游戏市场实际销售收入（亿元） 增长率中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）5随着产品的多样化，及硬件与网络的进一步提升，移动游戏用户保持着稳定的增长。此外，春节期间的假期也对用户增长产生了积极的作用，不少00后成为移动游戏市场新的用户来源。用户规模 Q1移动用户规模达3.95亿，00后 用户不断涌现移动游戏用户规模（百万）移动游戏用户规模（百万） 增长率中国音数协游戏工委（G

5、PC）伽马数据（CNG中新游戏研究）6企业间的联合分为两种形式，一种为多家企业发起联盟，立足于改善行业风气，整合资源、抱团提升话语权等目的；另一种形式为企业在产品上的合作，双方通过合作进行优势互补，提升产品在市场中的竞争力。市场热点 合纵连横：两种联合形式提升企业 影响力手游反黑联盟 昆仑游戏、游族网络、天象互 动、黑桃互动、白鹭引擎等超 60家企业组成。抵制恶意竞争， 维护企业权益。超级联盟 安智、拇指玩、爱奇艺PPS、 PPTV、搜狗、优酷土豆、豌豆 荚、新浪等多家手游平台联合 组成。调集优势资源，支持产 品首发上线。抵制低价恶意抢 夺用户的行为，保护游戏的生 命周期。阳光手游自律联盟 咪

6、咕互动娱乐、炫彩互动、小 沃科技联合乐逗游戏、乐元素、 中手游等十余家游戏企业及渠 道组成。坚持绿色安全发展， 打造健康手游生态。硬核联盟 OPPO、vivo、联想、酷派、 金立、华为六家手机硬件厂商 组成。联合首发，降低发行门 槛，提升分发及推广效率。倚天屠龙记 完美世界&胜利游戏射雕英雄传3D 完美世界&飞流九天灵域 西山居&爱奇艺拳击少女 英雄互娱&哔哩哔哩中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）7合作后，胜利游戏将能够与对方实现优势互补，如与一些游戏研发商合作，胜利游戏可获得优质产品，与游戏发行商渠道合作，则能够获得丰富的用户资源。产品与用户的双通道导入，加上自身多年

7、的发行经验积淀，将形成“规模效应”，促使胜利游戏获得更快发展，在移动游戏市场“一超多强”的背景下，奠定地位。合纵连横”代表案例分析 胜利游戏：联合游戏企业获得产品 与用户资源& 完美世界 倚天屠龙记胜利游戏与完美世界联合发行金庸正 版授权MMO手游大作倚天屠龙记， 游戏预计将于今年5月上线。点评：基于胜利游戏在发行平台的优 势以及完美世界在MMO领域的研发技 术积累，双方联合可进行优势互补， 加强产品竞争力。& 新浪游戏 上帝之手1月29日，胜利游戏与新浪游戏举办签 约仪式，双方将联合发行由新浪微游互 动研发的正版授权手游上帝之手。点评：新浪微博的用户资源以及新浪体 育频道的体育爱好者成为用户

8、导量的一 大优势，另外体育类游戏市场依然是蓝 海，胜利游戏可借助此次合作丰富发行 领域，积累更多用户与经验。胜利游戏的其他合作对象 “中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）8在胜利游戏的IP战略中，与上游企业的合作是其必不可少的一环。通过合作，胜利游戏将能够完善自身业务布局，如：胜利游戏代理的功夫少林等作品在与视频平台、媒体、互联网渠道等合作下，通过游戏与动漫、影视的联动，进一步加大IP作品的宣传力度，更大范围接入用户群。而与IP资源商的合作则能够帮助胜利游戏获取优质IP，构成其“粉丝战略”的基础。合纵连横”代表案例分析 胜利游戏：联合上游企业扩大用户 覆盖面“联合视频网站

9、& 爱奇艺 功夫少林 2015年10月，胜利游戏与爱奇 艺签署合作协议，双方将整合各 自的优质资源，围绕影视游戏产 品做深度开发和发行，以及未来 影游互动项目方面展开进一步合 作，共同推动深化IP生态链的各 环节的创造力和价值。其中功 夫少林为第一个合作项目，并 计划未来在多个IP类产品上展开 深度的影游互动合作。点评：胜利游戏与爱奇艺进行深 度合作，实现价值打通，分享用 户资源，打造影游、漫游产业链， 进而提升IP产品竞争力，实现双 赢。& 百度、kindle 星球大战：指挥官 & 东映动画 航海王强者之路日本东映动画官方 授权“ONE PIECE” 题材手游，1月上线。点评：通过与IP资

10、源商合作，获得优 质IP，提升产品影 响力，并通过IP粉 丝情怀获得大量用 户，降低产品推广 成本。联合IP资源商其他中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）9市场热点 乱象：恶意扣费现象频发、 未成年人移动游戏监管待完善现象 01央视3.15晚会上曝光恶意程序扣费等情况，天天酷跑最牛版、全民 乐消、呆萌乐消及超级玛丽等游戏被曝光涉及利用插件推广恶 意程序。利用正规软件内置插件进行推广，从而造成恶意程序非法吸金现 象已经较为严重，已构成营销方非法获利的重要手段。另外产品在上架审 核中存在工作失职，所推广的产品投放过程中的二次管控还需再加强。恶意扣费的现象严重侵害用户利益，降低

11、用户对于 游戏及硬件厂商的信任度，产品上线及推广过程中 需加强监管。现象 02随着移动端使用人群的低龄化趋势，一些宣扬暴力文化，鼓吹金钱至上价 值观的移动网络游戏对未成年人的身心带来巨大危害，李玉玲委员在两会 中提案，建议将成人游戏进行严格限制，加强对游戏公司的监管力度，强 制手机游戏嵌入防沉迷系统等内容。与影视不同，移动游戏市场目前没有年龄限制，金 钱意识薄弱的未成年可能在游戏中误入歧途，对于 未成年人的移动游戏监管制度还有待完善。中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）10国家新闻出版广电总局联合工业和信息化部发布网络出版服务管理规定，于3月10日起实施。此规定要求网络游

12、戏出版需由广电总局审批，规范了游戏审批制度，减少未审核产品在上线后造成的影响。另外此规定还对网络出版物内容作出规定，不得有妨害未成年人身心健康的内容，加强对未成年人权益的保护。市场热点 网络出版服务管理规定：游戏 审批制度进一步明确从事网络出版服务，必须依法经过出版行政主管 部门批准，取得网络出版服务许可证。网络游戏上网出版前，必须向所在地省、自治区、 直辖市出版行政主管部门提出申请，经审核同意后， 报国家新闻出版广电总局审批。网络出版服务单位应记录所出版作品的内容及其 时间、网址或者域名，记录应当保存60日，并在 国家有关部门依法查询时，予以提供。若违反这一 规定，省级电信主管部门可根据互联

13、网信息服务 管理办法责令改正；情节严重的，责令停业整顿 或者暂时关闭网站。为保护未成年人合法权益，网络出版物不得含有 诱发未成年人模仿违反社会公德和违法犯罪行为的 内容，不得含有恐怖、残酷等妨害未成年人身心健 康的内容，不得含有披露未成年人个人隐私的内容。 中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）11中国移动游戏产品状况产品收入、新游状况、游戏审批、产品趋势02中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）12本季度，产品竞争格局更加固化，新产品想挤进前十门槛越来越高。本季度新进入榜单的穿越火线、火影忍者两款产品均出自腾讯，且分别附有端游以及动漫的高知名度IP。而

14、从具体收入来看，产品间的收入差距正在缩减，主要原因为老游戏用户群体相对比较固定，受榜单“马太效应”影响的程度正在降低。产品 TOP10收入约99.5亿元，占移动 游戏市场总收入56.4%中国移动游戏产品收入监测（亿元）Q1新入榜第一季度收入（亿元）*本榜单选取了CNG收入推算榜排名前十的产品进行监测，产品收入为iOS、 Android及越狱等渠道分成前的总收入，不包含海外市场收入。CNG收入推算榜是 伽马数据（CNG中新游戏研究）通过调研、查阅财报、监测榜单、建构模型等方法 推算而得的统计周期内所有产品收入排行，数据仅供参考。中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）13第一季

15、度CNG收入榜TOP50中，新款共12款，较2015年第四季度的11款相差不大，但新游收入占比有所上升，这与本季度众多IP大作的推出有直接关系。从上线时间来看，新游多集中在三月上线，这些游戏在第一季度的收入计算周期较短，但青丘狐传说、剑与魔法等在上线后均处于畅销榜前十，未来表现值得期待。新游 Q1新游收入占比上升，IP作品成季 度亮点CNG季度收入推算榜TOP50中新游收入占比2016Q1 新游 15.3%2015Q4新游11.3%Q1新游收入监测（亿元）中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）14第一季度，经由国家新闻出版广电总局审批的网络游戏中，国产游戏共192款，其中移

16、动游戏128款，审批游戏类型中占比最大。值得一提的是，其中有部分已上线产品出现在审批名单中，且获得不错的市场表现，如蜗牛游戏的九阴真经，创梦天地代理的纪念碑谷等。此外在过审名单中，即将上线的产品名字偏西方魔幻风格的居多，表明游戏厂商在立项时已经将海外市场纳入考虑范围，海外市场拓展步伐或将加速。产品 游戏审批信息：移动游戏占三分之二 西方风格有利于出口海外游 戏 审 批 信 息 中 部 分 产 品苏州蜗牛数字科技股份有限公司关云长手游 九阴真经手游 心之城堡（进口）上海游族信息技术有限公司大皇帝手游深圳市创梦天地科技有限公司纪念碑谷（进口） 快乐点点消（进口）上海巨人网络科技有限公司征途 虚荣（

17、进口）蓝港在线（北京）科技有限公司蜀山战纪 十万个冷笑话 北京昆仑乐享网络技术有限公司部落冲突：皇室战争（进口） 上海要玩网络技术有限公司武神赵子龙 成都西山居世游科技有限公司全民神将 上海骏梦网络科技有限公司武动乾坤 上海中清龙图网络科技有限公司杀城 成都西山居世游科技有限公司骑士法则上海游族文化传媒有限公司魔兽之心 绝对领域 巨龙之城 狂暴之翼 深圳第七大道科技有限公司符文英雄 深圳市创梦天地科技有限公司赛尔号：雷神崛起酷跑 三七互娱（上海）科技有限公司魔戒世界 上海巨人网络科技有限公司巨人武侠上海中清龙图网络科技有限公司英雄团 山口山战记 北京昆仑乐享网络技术有限公司鬼吹灯之挖挖乐已 上

18、 线未 来 上 线中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）15本季度，IP改编产品表现出色，在“后红利”时代，IP已经成为新产品获取用户最主要的方式，并且成为相关产业“粉丝经济”的重要变现方式。产品趋势 新产品全面IP化，形式更加丰富IP动漫IP影视IP文学IP端游IP原创IP“火影”“龙珠” “航海王”高人 气动漫IP移动游 戏大作在本季度 争相上线。影游联动使产 品上线期获得 高曝光度，用 户可大量导入。 经典文学与网 络文学IP拥有 更为忠实的粉 丝群体。 基于端游玩家 对游戏的操作 习惯及偏好， 端游IP转型的 产品更应重视 游戏的产品内 容及创新。原创IP游戏除具备

19、差异 化的游戏内容外，大程 度地扩散影响力及精准 的用户投放十分重要。中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）16产品趋势 皇室战争人气爆棚，掀起移动 电竞领域热潮成 绩登顶美国、英国、加拿大等多个地区iOS 畅销榜，在国内iOS平台上线后位居前三。 3月份全球净收入达8000万美元。游戏特点沿袭部落冲突的原型及世界观，加以 MOBA、即时策略以及卡牌的形式呈现，符 合用户对于简单、快节奏、平衡性的需求。推广过程前期的用户体验使游戏获得了很好的口碑，在 玩家间广泛传播，出色的成绩以及媒体的曝光 不断加大游戏的热度，以至于在后阶段上线于 安卓平台得到了极高的期待值，各渠道借此大

20、 作进行丰富的推广活动抢夺用户量。活 动皇室战争开启了线上线下赛事，吸引了大 量玩家甚至明星投入其中。在某直播平台皇 室战争在线观看人数最高超10万人，而在赛 事期间达到40万人。中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）17海外移动游戏市场及产品状况海外市场热点、出口产品监测03中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）18海外企业出现两种方式提高企业效益。其一，硬件厂商凭借品牌影响力发力于移动游戏市场，并通过移动游戏市场进一步提升自身的IP价值，推动软件和硬件的销量，进而扩大企业营收。其二，海外企业通过收并购获得优势资源，加大产业链布局。海外市场热点 海外大

21、厂加速转型，收并购成重要 手段案例 01日本游戏巨头任天堂推出首款移动游戏 Miitmo，游戏上线三天获得100万注册用 户，同时这款游戏将登陆其他15个国家，包括 美国，法国，德国和俄罗斯。另外计划未来把 旗下超级马里奥、任天堂等热门游戏 带到移动游戏平台。索尼互动娱乐公司的索尼电脑娱乐公司宣布即 将成立一家名为ForwardWorks的手机游戏开 发公司。并表示将利用PlayStation的人物和IP 以及索尼在视频游戏市场的经验来进行游戏开 发。案例 02案例 03美国游戏公司动视暴雪通过对北美最大电竞联 赛MLG的收购，布局电竞领域，推动旗下炉 石传说等游戏的电竞赛事。另外通过此前收

22、购糖果粉碎传奇开发商King，可获得丰富 的移动游戏研发经验，弥补自身在免费游戏研 发领域的不足。中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）19海外市场热点 出海热度持续，更多产品与企业加入MR魔法英雄（Magic Rush） MR魔法英雄是COK列王的纷争研发商智明星通开 发的另一款卡牌形式塔防策略移动游戏，前期在海外市 场发行，进入德国、法国、韩国等多个国家iOS畅销榜 前五十名，在新加坡地区进入前十。与COK列王的纷 争相似，此款产品在前期有很长的攀升阶段，而这正 是产品在海外市场接受用户对于游戏品质的考验。九阴真经、太极熊猫在 Google Play主页获多次推荐。盛月

23、网络与完美世界合作，刀锋无双将在韩国地区发行。斗魔三国志登陆新加坡、马来新亚爱应用代理乐动卓越科技UWP手游泰坦英雄，出海欧美地区。腾讯与游戏开发公司Glu Mobile合作，力求2016年将全民突击推 向美国和欧洲市场。飞流九天获九龙战韩国地区独家发行、运营权。雷霆战机在三月登录日本地区。中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）20海外市场表现出色的产品分为两类，第一类偏海外战争风格，如COK列王的纷争、Castle Clash、战地风暴等，这类产品在欧美、亚洲等多地区流行，游戏生命周期长，成绩也较于稳定；第二类是偏中国RPG风格的游戏，借助Facebook等社交网络通过在

24、特定地区的发行，获得了较高的成绩，如少年三国志、太极熊猫等。企业名称游戏名称排名状况Elex列王的纷争日本（13） 美国（9） 韩国（13） 英国（8） 德国（2） 澳大利亚（7） 加拿大（6） 新加坡（2）MR魔法英雄韩国（15） 英国（79） 德国（39） 法国（33） 澳大利亚（57）加拿大（54） 新加坡（2） 俄罗斯（10） 荷兰（23）IGGCastle Clash美国（31） 英国（25） 德国（2） 法国（3） 澳大利亚（22）加拿大（19） 新加坡（22） 俄罗斯（4） 荷兰（7） Clash of Lord2英国（74） 法国（31） 澳大利亚（66） 加拿大（48） 新加

25、坡（39）Tap4fun战地风暴美国（19） 韩国（34） 英国（13） 德国（13） 法国（28） 澳大利亚（20） 加拿大（15） 新加坡（19） 荷兰（5） 俄罗斯（12）王者帝国英国（26） 德国（35） 法国（63） 澳大利亚（36）加拿大（56）游族网络少年三国志美国（11） 韩国（45） 澳大利亚（8） 新加坡（6）蜗牛游戏太极熊猫美国（57） 英国（20） 德国（20） 法国（23） 澳大利亚（23）加拿大（23） 俄罗斯（5） 荷兰（9） 掌趣科技拳皇98终极之战OL 韩国（1）网易游戏梦幻西游美国（32） 大话西游新加坡（28）（括号中数字为产品在各地区iOS畅销榜第一季度最高排名。）出口产品监测 中国风游戏逐渐打开西方市场移动游戏出口产品监测（部分）中国音数协游戏工委（GPC）伽马数据（CNG中新游戏研究）21获取最新、最全数据，请关注 新浪微博：中国游戏产业报告 微信公众号：CNGgame 联系人：郑南 王旭 微信：CNGwang