2016年Q2直播行业研究报告.pdf

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1、2016Q2 直播行业研究报告 流量 趋势 行为 特征 竞争 分析 目录 悟空TV 导读 全网人群：指使用360搜索的全部人群 直播人群：指在全网人群中，搜索过直播相关内容的群体 PC端趋势和份额数据：2014年7月-2016年8月 移动端趋势和份额数据：2015年1月-2016年8月 PC端城级、区域数据：2015年9月-2016年8月 PC端人口属性和兴趣点数据：2016年6月-2016年8月 人群定义 数据时间范围 流量趋势 直播行业PC端增速下降 直播行业16年Q2流量同比增长59%，但增长趋缓 2014-2016 直播行业搜索分布占比 直播 全网 直播行业Q2： 环比增长（12.6%

2、） 同比增长（59%） 7月 12月 1月 12月 1月 8月 2014年 2015年 2016年 直播移动化，直播APP下载量占比增长迅猛 16年初开始，直播APP下载量迅猛增长，16年8月相比15年12月下载 量占比翻了两番 0.6% 0.5% 0.9% 1.1% 0.8% 0.7% 1.0% 0.8% 1.2% 0.9% 1.0% 1.1% 1.5% 1.6% 2.0% 1.9% 2.1% 2.0% 2.7% 4.9% 2015-2016 直播APP下载占比 1月 12月 1月 8月 2015年 2016年 游戏直播是PC端增长动力 2014-2016 直播行业细分市场搜索指数 游戏直播

3、 秀场直播 体育直播 游戏直播, 76% 秀场直播, 12% 体育直播, 11% 各细分市场搜索占比 游戏直播流量占行业总体的76% 7 12 1 12 1 8 2014 2015 2016 直播APP下载受营销活动影响较大 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 体育直播 游戏直播 秀场直播 2015-2016 直播APP下载细分市场占比趋势 寒暑假期间，秀场直播APP的风头盖过游戏直播APP 体育直播APP下载受重大赛事时点影响较大 2015年 2016年 直播行业渐入全面竞争状态 2014-2016 重

4、点平台搜索指数 斗鱼 直播吧 虎牙 熊猫 战旗 YY龙珠 斗鱼, 45% 直播吧, 10% 虎牙, 10% 熊猫, 8% 战旗, 8% YY, 5% 龙珠, 5% 各平台搜索占比 斗鱼平台PC端老大的位置被挑战，虽然平台流量占比接近50%，但 近半年来被虎牙、熊猫平台抢量明显 7 12 1 12 1 8 2014 2015 2016 快手、花椒、YY综合表现最好 16年1-6月份直播APP综合排名 快手、花椒直播、YY是360手机助手综合表现最好的直播类APP 1 快手 2 花椒直播 3 YY 4 映客 5 斗鱼 6 悟空TV 7 美拍 8 虎牙直播 9 熊猫TV 10 小咖秀 行为特征 直播

5、行业流量下沉趋势明显 13% 8% 8% 8% 10% 36% 37% 38% 35% 37% 30% 29% 29% 30% 28% 22% 25% 25% 27% 24% 全网Top词 直播 游戏直播 秀场直播 体育直播 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 各城级搜索占比 小镇青年娱乐需求较强，直播行业流量向二四线城市集中 秀场直播细分产业流量下沉更明显 秀场直播在北方地区更受欢迎 7% 6% 5% 9% 7% 17% 13% 12% 15% 14% 31% 31% 32% 28% 29% 16% 15% 15% 14% 20% 15% 20% 21% 19% 15% 4% 5% 5%

6、 5% 6% 9% 11% 11% 9% 10% 全网Top词 直播 游戏直播 秀场直播 体育直播 东北 华北 华东 华南 华中 西北 西南 各区域搜索占比 体育直播流量华南占比较高 浙 江江 苏河 南湖 北四 川湖 南安 徽江 西广 西陕 西重 庆于 南吉 林海 南甘 肃新 疆宁 夏西 藏广 东山 东福 建河 北北 京辽 宁上 海山 西天 津黑 龙 江内 蒙 古贵 州青 海直播流量分布-省份 长江中游省份最关注直播 102 107 102 167 127 149 131 136 126 120 137 107 100 129 105 105 117 113 82 78 89 76 60 98

7、 78 93 85 85 92 91 100 全网人群 直播人群 TGI指数 T指数 =直播搜索量的地域占比 360搜索总体搜索量的地域占比 100 Target Group Index（目标群体指数），本处用亍反映直播搜索量的地域分布相比总体情况的差异，TGI指数等亍100表示平均水平，高亍100，代表该省份对直播的关注程度高亍整体水平 湖北、湖南、重庆、江西4个长江中游省份TGI指数最高 广东为直播贡献流量最多，但广东对直播的关注低亍平均水平 直播行业流量周末波峰 5/306/66/136/206/277/47/117/187/258/18/88/158/228/299/516年5-9月份

8、直播搜索流量分布占比 全网 直播 直播行业流量周末特征明显，节假日流量逆势成波峰趋势 随着学校陆续开始放暑假，行业周末特征消退，9月开学特征再现 直播流量与巟作时间亏补，夜间最活跃 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点 9点 10点 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点 19点 20点 21点 22点 23点 0点 1点 16年3-5月份搜索流量分布占比-小时（区分工作日） 全网-巟作日 全网-周末 直播-巟作日 直播-周末 直播流量与全网差异较大，流量主要集中在晚6点之后 巟作日午间时段，直播流量有明显的小波峰 竞争分析 直播平台用户性别构成趋同 51% 83%

9、 82% 80% 83% 85% 74% 80% 49% 17% 18% 20% 17% 15% 26% 20% 全体 斗鱼 直播吧 虎牙 熊猫 战旗 YY龙珠 男 女 性别 游戏直播平台男性比例均达到或超过了80% 战旗和龙珠关注人群更年轻化 30.2 24.5 27.0 24.1 24.2 23.6 25.1 23.8 0.05.010.015.020.025.030.035.00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%全体 斗鱼 直播吧 虎牙 熊猫 战旗 YY龙珠 18岁及以下 19-24岁 25-34岁 35-49岁 50岁及以上 平均年龄(岁) 年龄 游戏直播

10、关注人群年龄相对更低 游戏直播平台中，战旗和龙珠关注人群更年轻 游戏直播平台中，熊猫和斗鱼人群学历更高 35% 18% 14% 20% 17% 17% 20% 22% 34% 48% 26% 55% 49% 53% 56% 57% 24% 28% 53% 20% 29% 25% 20% 17% 7% 6% 7% 5% 6% 5% 5% 4% 全体 斗鱼 直播吧 虎牙 熊猫 战旗 YY龙珠 初中及以下 高中、中专及技校 本科 研究生及以上 学历 直播吧关注人群高学历特征明显 游戏直播平台中，熊猫和斗鱼关注人群高学历比例高亍平均水平 熊猫直播关注人群与汽车兴趣点重合度高 yy 战旗 斗鱼 熊猫 直

11、播吧 虎牙 龙珠 3c电子 休闲生活 健康养生 房产家居 投资金融 旅游 时尚美妆 母婴育儿 求职/教育 汽车 泛娱乐 游戏 风水运势 -0.2-0.100.10.2-0.3-0.2-0.100.10.20.3F2 (35.52 %) F1 (59.52 %) 直播平台&兴趣点对应分析 直播吧平台关注人群更关注房产家居、投资金融和旅游 虎牙和龙珠平台人群关注兴趣点趋同 战旗关注人群浏览弹幕视频站的倾向最明显 yy 战旗 斗鱼 熊猫 直播吧 虎牙 龙珠 弹幕视频 电商购物 电子邮箱 社交网站 视频网站 资源下载 门户网站 -0.15-0.1-0.0500.050.10.15-0.25-0.2-0.15-0.1-0.0500.050.10.150.2F2 (13.63 %) F1 (82.30 %) 直播平台&浏览偏好对应分析 斗鱼、熊猫、战旗人群的网络浏览偏好相似性强 虎牙和龙珠人群网络浏览偏好也比较相似